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VC股权投资人；主导某千亿上市公司50亿产业基金

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一路向北的机构

2025-02-03 16:29:36

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2025年砥砺前行，与君共勉，运犇帷幄！

转眼2025年春节即将结束，假期其实发生了不少事情，例如M国对加拿大和墨西哥加征关税；Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年，国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性，但是危与机并存，我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。过去人们受益于改革开放的快速发展，在传统行业，例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金，而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下，过去路径依赖的方式已经不可持续，房价下跌，基建边际效应下降，外贸受因贸易萎缩等现象

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一路向北的机构

2025-01-29 20:20:18

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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路

核心观点：大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力，以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势：趋势一推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应，具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力，大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估，o1

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一路向北的机构

2025-03-04 17:06:39

混沌期，群侠出动，华山论剑

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较昨日缩量1891亿。行业板块多数收涨，航天航空与半导体板块大涨，仪器仪表、通信服务、电机、贵金属、软件开发、船舶制造板块涨幅居前，电池、能源金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。芯片股集体大涨，芯原股份等多股涨停。军工股震荡走强，洪都航空等涨停。

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2025-03-03 15:32:01

今夜暗号：鸡肋

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.12%，深证成指涨0.36%，创业板指涨1.20%。沪深两市成交额超1.6万亿，较上一个交易日缩量2423亿。行业板块涨跌互现，固态电池概念掀涨停潮，电池、能源金属、小金属、美容护理等板块涨幅居前，石油行业、铁路公路、消费电子、酿酒行业、半导体板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超3100只，71股涨停。点评：今天盘面整体的节奏是一个高开低走尾盘拉升的态势，经历过上周五的股灾，本周本来是看一个修复，但是从盘面看是个弱修复。量能缩量严重

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2025-03-02 20:41:20

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牛股挖掘机—锂电上游细分材料龙头，机器人应用未来可期

公司是锂电上游龙头企业,主营业务龙头属性很强,目前在该细分领域是国内龙头,且在周期底部竞争力更加凸显,公司基于主业开始布局下游锂电终端材料且在机器人领域有一定的特色材料技术储备。公司在2025年或出现业绩拐点和股价拐点,目前已经有明显的触底反弹迹象,赔率可期。一、公司介绍山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全球氯化亚砜龙头及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单

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2025-03-01 17:04:29

投资中最简单的事（六）

邱国鹭：我在研究世界各国股市的历史后发现，几乎每个国家（包括A股）低估值的价值股的长期投资回报率都显著优于高估值的成长股。原因很简单：投资者对未来的成长往往抱有不切实际的过高期望，而对于现有的价值却视而不见。不珍惜已拥有的，而对未到手的抱有过于美好的想象，是放之四海皆准的普遍人性。一旦买成了重仓股，对利好消息就照单全收，对利空消息就不以为然，心理学上叫确认偏误，民间说法叫屁股决定脑袋。正确的决策流程是先有论据，再有结论；但多数人是先有结论，再找论据，这样一来对反面的证据自然就视而不见。有了仓位

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2025-02-28 19:34:07

2月最后一个交易日利空因素共振，静待3月龙抬头

一、市场 A股三大指数今日大幅回调，截止收盘，沪指跌1.98%，收报3320.90点；深证成指跌2.89%，收报10611.24点；创业板指跌3.82%，收报2170.39点。沪深两市成交额达到18670亿，较昨日缩量1376亿。行业板块几乎全线下跌，电机、软件开发、通信服务、半导体、消费电子、通信设备、电子元件、互联网服务、游戏板块跌幅居前，仅采掘行业与酿酒行业上涨。个股方面，上涨股票数量不足600只，近4800只股票下跌。油气股逆势走强，准油股份涨停。大消费股局部活跃，海南椰岛等涨停。下

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2025-02-27 15:49:41

东升西落的故事进一步加强，AI算力短期风险加剧

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。行业板块涨跌互现，商业百货、食品饮料、美容护理、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块涨幅居前，通信设备、电源设备、通信服务、光伏设备、光学光电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超2100只，近百股涨停。大消费股集体走强，乳业、零售、食品等方向领涨，中百集团等多股涨停。券商股

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2025-02-26 15:46:30

A股尾盘权重拉升，月底赚钱效应和风险并存

一、市场 A股三大指数今日集体走高，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3380.21点；深证成指涨0.93%，收报10955.65点；创业板指涨1.23%，收报2268.22点。沪深两市成交额达到19383亿，较昨日小幅放量416亿。行业板块呈现普涨态势，钢铁行业大涨，证券板块尾盘拉升，光伏设备、房地产服务、电机、通用设备、非金属材料、房地产开发、电池、生物制品、专用设备板块涨幅居前，仅贵金属、航空机场、工程咨询服务板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，涨停股票数量超过百只。券商

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2025-02-25 16:30:22

东升西落，昨夜美股暴跌，A股主线逆市而上！

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.80%，收报3346.04点；深证成指跌1.17%，收报10854.50点；创业板指跌1.13%，收报2240.59点。沪深两市成交额达到18968亿，较昨日缩量1837亿。行业板块涨少跌多，能源金属、汽车整车、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前，化肥行业、农牧饲渔、文化传媒、保险、游戏、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1500只，涨停股票数量超过60只。消费电子概念股逆势走强，大富科技等涨停。光刻胶概念股震荡拉升，东方嘉盛涨

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2025-02-24 16:03:49

利空加剧，指数良性调整，牛市观点不变

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.18%，收报3373.03点；深证成指跌0.08%，收报10983.04点；创业板指跌0.67%，收报2266.24点。沪深两市成交额达到2.08万亿，较上周五缩量1121亿。行业板块涨多跌少，化纤行业、航空机场、工程咨询服务、化肥行业、农牧饲渔、工程建设板块涨幅居前，教育、医疗服务、医疗器械、多元金融、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2800只，涨停股数量近百只。发电机概念股大涨，泰豪科技、智慧农业、潍柴重机、凤形股份

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2025-02-22 18:10:53

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服务器灾备电源行业研究

一、灾备电源概况灾备电源是数据中心最后一道用电保障，为数据中心所必需。数据中心普遍采用双电网供电系统，而当两路市电都断电时，UPS逆变器把蓄电池储存的直流电能转化为交流电输出给IT负载，进行短时间快速电力供应。与此同时，灾备电源（目前主要为柴油发电机组）启动，在其顺利启动后，由柴油发电机组进行持续的电力供应。柴油发电机污染较重，部分企业提出替代柴油发电机作为数据中心灾备电源，如天然气发电机组、锂电池储能系统和质子交换膜（PEM）燃料电池。目前来看，柴油发电机作为数据中心灾备电源较难被替代：

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2025-02-22 16:42:53

投资中最简单的事（五）

邱国鹭：人们常说高风险高回报，低风险低回报。其实，风险和回报常常不成正比。投资不可能不承担风险，成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价但是真实危险性却很小的“假”风险。风险有两种，一种是感受到的风险，另一种是真实的风险。股票暴涨后，真实的风险上升，感受到的风险却在下降，在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平；股票暴跌后，真实的风险下降，感受到的风险上升，在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。从另一个角度看，风险可以分为暴露的风险和隐藏

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2025-02-21 17:25:37

2.2万亿成交，“科技牛市”无疑，看多！

一、市场 A股市场各大主要指数今日集体强势上攻，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3379.11点；深证成指涨1.82%，收报10991.37点；创业板指涨2.51%，收报2281.51点；科创50指数涨5.97%，收报1094.77点，北证50指数涨2.77%，收报1345.29点。沪深两市成交额达到21926亿元，较昨日大幅放量4360亿。行业板块涨多跌少，电源设备、电机、半导体、互联网服务、软件开发、通信服务板块涨幅居前，贵金属、银行、珠宝首饰、石油行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超

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2025-02-20 16:29:41

指数良性调整，宇树概念持续火爆

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.02%，收报3350.78点；深证成指涨0.20%，收报10794.55点；创业板指跌0.06%，收报2225.58点。沪深两市成交额达到17566亿，较昨日小幅放量356亿。行业板块涨多跌少，医疗服务、消费电子、光学光电子、家用轻工、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表板块涨幅居前，保险、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾百股涨停。AI眼镜概念股掀涨停潮，纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片2

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转眼2025年春节即将结束，假期其实发生了不少事情，例如M国对加拿大和墨西哥加征关税；Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年，国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性，但是危与机并存，我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。过去人们受益于改革开放的快速发展，在传统行业，例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金，而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下，过去路径依赖的方式已经不可持续，房价下跌，基建边际效应下降，外贸受因贸易萎缩等现象

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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路

核心观点：大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力，以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势：趋势一推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应，具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力，大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估，o1

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混沌期，群侠出动，华山论剑

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较昨日缩量1891亿。行业板块多数收涨，航天航空与半导体板块大涨，仪器仪表、通信服务、电机、贵金属、软件开发、船舶制造板块涨幅居前，电池、能源金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。芯片股集体大涨，芯原股份等多股涨停。军工股震荡走强，洪都航空等涨停。

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一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.12%，深证成指涨0.36%，创业板指涨1.20%。沪深两市成交额超1.6万亿，较上一个交易日缩量2423亿。行业板块涨跌互现，固态电池概念掀涨停潮，电池、能源金属、小金属、美容护理等板块涨幅居前，石油行业、铁路公路、消费电子、酿酒行业、半导体板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超3100只，71股涨停。点评：今天盘面整体的节奏是一个高开低走尾盘拉升的态势，经历过上周五的股灾，本周本来是看一个修复，但是从盘面看是个弱修复。量能缩量严重

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公司是锂电上游龙头企业,主营业务龙头属性很强,目前在该细分领域是国内龙头,且在周期底部竞争力更加凸显,公司基于主业开始布局下游锂电终端材料且在机器人领域有一定的特色材料技术储备。公司在2025年或出现业绩拐点和股价拐点,目前已经有明显的触底反弹迹象,赔率可期。一、公司介绍山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全球氯化亚砜龙头及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单

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2月最后一个交易日利空因素共振，静待3月龙抬头

一、市场 A股三大指数今日大幅回调，截止收盘，沪指跌1.98%，收报3320.90点；深证成指跌2.89%，收报10611.24点；创业板指跌3.82%，收报2170.39点。沪深两市成交额达到18670亿，较昨日缩量1376亿。行业板块几乎全线下跌，电机、软件开发、通信服务、半导体、消费电子、通信设备、电子元件、互联网服务、游戏板块跌幅居前，仅采掘行业与酿酒行业上涨。个股方面，上涨股票数量不足600只，近4800只股票下跌。油气股逆势走强，准油股份涨停。大消费股局部活跃，海南椰岛等涨停。下

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东升西落的故事进一步加强，AI算力短期风险加剧

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。行业板块涨跌互现，商业百货、食品饮料、美容护理、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块涨幅居前，通信设备、电源设备、通信服务、光伏设备、光学光电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超2100只，近百股涨停。大消费股集体走强，乳业、零售、食品等方向领涨，中百集团等多股涨停。券商股

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A股尾盘权重拉升，月底赚钱效应和风险并存

一、市场 A股三大指数今日集体走高，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3380.21点；深证成指涨0.93%，收报10955.65点；创业板指涨1.23%，收报2268.22点。沪深两市成交额达到19383亿，较昨日小幅放量416亿。行业板块呈现普涨态势，钢铁行业大涨，证券板块尾盘拉升，光伏设备、房地产服务、电机、通用设备、非金属材料、房地产开发、电池、生物制品、专用设备板块涨幅居前，仅贵金属、航空机场、工程咨询服务板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，涨停股票数量超过百只。券商

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一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.18%，收报3373.03点；深证成指跌0.08%，收报10983.04点；创业板指跌0.67%，收报2266.24点。沪深两市成交额达到2.08万亿，较上周五缩量1121亿。行业板块涨多跌少，化纤行业、航空机场、工程咨询服务、化肥行业、农牧饲渔、工程建设板块涨幅居前，教育、医疗服务、医疗器械、多元金融、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2800只，涨停股数量近百只。发电机概念股大涨，泰豪科技、智慧农业、潍柴重机、凤形股份

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服务器灾备电源行业研究

一、灾备电源概况灾备电源是数据中心最后一道用电保障，为数据中心所必需。数据中心普遍采用双电网供电系统，而当两路市电都断电时，UPS逆变器把蓄电池储存的直流电能转化为交流电输出给IT负载，进行短时间快速电力供应。与此同时，灾备电源（目前主要为柴油发电机组）启动，在其顺利启动后，由柴油发电机组进行持续的电力供应。柴油发电机污染较重，部分企业提出替代柴油发电机作为数据中心灾备电源，如天然气发电机组、锂电池储能系统和质子交换膜（PEM）燃料电池。目前来看，柴油发电机作为数据中心灾备电源较难被替代：

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邱国鹭：人们常说高风险高回报，低风险低回报。其实，风险和回报常常不成正比。投资不可能不承担风险，成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价但是真实危险性却很小的“假”风险。风险有两种，一种是感受到的风险，另一种是真实的风险。股票暴涨后，真实的风险上升，感受到的风险却在下降，在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平；股票暴跌后，真实的风险下降，感受到的风险上升，在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。从另一个角度看，风险可以分为暴露的风险和隐藏

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2.2万亿成交，“科技牛市”无疑，看多！

一、市场 A股市场各大主要指数今日集体强势上攻，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3379.11点；深证成指涨1.82%，收报10991.37点；创业板指涨2.51%，收报2281.51点；科创50指数涨5.97%，收报1094.77点，北证50指数涨2.77%，收报1345.29点。沪深两市成交额达到21926亿元，较昨日大幅放量4360亿。行业板块涨多跌少，电源设备、电机、半导体、互联网服务、软件开发、通信服务板块涨幅居前，贵金属、银行、珠宝首饰、石油行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超

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2025-02-20 16:29:41

指数良性调整，宇树概念持续火爆

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.02%，收报3350.78点；深证成指涨0.20%，收报10794.55点；创业板指跌0.06%，收报2225.58点。沪深两市成交额达到17566亿，较昨日小幅放量356亿。行业板块涨多跌少，医疗服务、消费电子、光学光电子、家用轻工、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表板块涨幅居前，保险、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾百股涨停。AI眼镜概念股掀涨停潮，纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片2

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2025-02-03 16:29:36

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2025年砥砺前行，与君共勉，运犇帷幄！

转眼2025年春节即将结束，假期其实发生了不少事情，例如M国对加拿大和墨西哥加征关税；Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年，国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性，但是危与机并存，我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。过去人们受益于改革开放的快速发展，在传统行业，例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金，而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下，过去路径依赖的方式已经不可持续，房价下跌，基建边际效应下降，外贸受因贸易萎缩等现象

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2025-01-29 20:20:18

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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路

核心观点：大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力，以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势：趋势一推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应，具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力，大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估，o1

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2025-03-04 17:06:39

混沌期，群侠出动，华山论剑

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较昨日缩量1891亿。行业板块多数收涨，航天航空与半导体板块大涨，仪器仪表、通信服务、电机、贵金属、软件开发、船舶制造板块涨幅居前，电池、能源金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。芯片股集体大涨，芯原股份等多股涨停。军工股震荡走强，洪都航空等涨停。

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2025-03-03 15:32:01

今夜暗号：鸡肋

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.12%，深证成指涨0.36%，创业板指涨1.20%。沪深两市成交额超1.6万亿，较上一个交易日缩量2423亿。行业板块涨跌互现，固态电池概念掀涨停潮，电池、能源金属、小金属、美容护理等板块涨幅居前，石油行业、铁路公路、消费电子、酿酒行业、半导体板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超3100只，71股涨停。点评：今天盘面整体的节奏是一个高开低走尾盘拉升的态势，经历过上周五的股灾，本周本来是看一个修复，但是从盘面看是个弱修复。量能缩量严重

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2025-03-02 20:41:20

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牛股挖掘机—锂电上游细分材料龙头，机器人应用未来可期

公司是锂电上游龙头企业,主营业务龙头属性很强,目前在该细分领域是国内龙头,且在周期底部竞争力更加凸显,公司基于主业开始布局下游锂电终端材料且在机器人领域有一定的特色材料技术储备。公司在2025年或出现业绩拐点和股价拐点,目前已经有明显的触底反弹迹象,赔率可期。一、公司介绍山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全球氯化亚砜龙头及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单

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2025-03-01 17:04:29

投资中最简单的事（六）

邱国鹭：我在研究世界各国股市的历史后发现，几乎每个国家（包括A股）低估值的价值股的长期投资回报率都显著优于高估值的成长股。原因很简单：投资者对未来的成长往往抱有不切实际的过高期望，而对于现有的价值却视而不见。不珍惜已拥有的，而对未到手的抱有过于美好的想象，是放之四海皆准的普遍人性。一旦买成了重仓股，对利好消息就照单全收，对利空消息就不以为然，心理学上叫确认偏误，民间说法叫屁股决定脑袋。正确的决策流程是先有论据，再有结论；但多数人是先有结论，再找论据，这样一来对反面的证据自然就视而不见。有了仓位

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2025-02-28 19:34:07

2月最后一个交易日利空因素共振，静待3月龙抬头

一、市场 A股三大指数今日大幅回调，截止收盘，沪指跌1.98%，收报3320.90点；深证成指跌2.89%，收报10611.24点；创业板指跌3.82%，收报2170.39点。沪深两市成交额达到18670亿，较昨日缩量1376亿。行业板块几乎全线下跌，电机、软件开发、通信服务、半导体、消费电子、通信设备、电子元件、互联网服务、游戏板块跌幅居前，仅采掘行业与酿酒行业上涨。个股方面，上涨股票数量不足600只，近4800只股票下跌。油气股逆势走强，准油股份涨停。大消费股局部活跃，海南椰岛等涨停。下

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2025-02-27 15:49:41

东升西落的故事进一步加强，AI算力短期风险加剧

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。行业板块涨跌互现，商业百货、食品饮料、美容护理、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块涨幅居前，通信设备、电源设备、通信服务、光伏设备、光学光电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超2100只，近百股涨停。大消费股集体走强，乳业、零售、食品等方向领涨，中百集团等多股涨停。券商股

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2025-02-26 15:46:30

A股尾盘权重拉升，月底赚钱效应和风险并存

一、市场 A股三大指数今日集体走高，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3380.21点；深证成指涨0.93%，收报10955.65点；创业板指涨1.23%，收报2268.22点。沪深两市成交额达到19383亿，较昨日小幅放量416亿。行业板块呈现普涨态势，钢铁行业大涨，证券板块尾盘拉升，光伏设备、房地产服务、电机、通用设备、非金属材料、房地产开发、电池、生物制品、专用设备板块涨幅居前，仅贵金属、航空机场、工程咨询服务板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，涨停股票数量超过百只。券商

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2025-02-25 16:30:22

东升西落，昨夜美股暴跌，A股主线逆市而上！

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.80%，收报3346.04点；深证成指跌1.17%，收报10854.50点；创业板指跌1.13%，收报2240.59点。沪深两市成交额达到18968亿，较昨日缩量1837亿。行业板块涨少跌多，能源金属、汽车整车、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前，化肥行业、农牧饲渔、文化传媒、保险、游戏、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1500只，涨停股票数量超过60只。消费电子概念股逆势走强，大富科技等涨停。光刻胶概念股震荡拉升，东方嘉盛涨

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2025-02-24 16:03:49

利空加剧，指数良性调整，牛市观点不变

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.18%，收报3373.03点；深证成指跌0.08%，收报10983.04点；创业板指跌0.67%，收报2266.24点。沪深两市成交额达到2.08万亿，较上周五缩量1121亿。行业板块涨多跌少，化纤行业、航空机场、工程咨询服务、化肥行业、农牧饲渔、工程建设板块涨幅居前，教育、医疗服务、医疗器械、多元金融、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2800只，涨停股数量近百只。发电机概念股大涨，泰豪科技、智慧农业、潍柴重机、凤形股份

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2025-02-22 18:10:53

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服务器灾备电源行业研究

一、灾备电源概况灾备电源是数据中心最后一道用电保障，为数据中心所必需。数据中心普遍采用双电网供电系统，而当两路市电都断电时，UPS逆变器把蓄电池储存的直流电能转化为交流电输出给IT负载，进行短时间快速电力供应。与此同时，灾备电源（目前主要为柴油发电机组）启动，在其顺利启动后，由柴油发电机组进行持续的电力供应。柴油发电机污染较重，部分企业提出替代柴油发电机作为数据中心灾备电源，如天然气发电机组、锂电池储能系统和质子交换膜（PEM）燃料电池。目前来看，柴油发电机作为数据中心灾备电源较难被替代：

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中国玉柴国际有限公司

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2025-02-22 16:42:53

投资中最简单的事（五）

邱国鹭：人们常说高风险高回报，低风险低回报。其实，风险和回报常常不成正比。投资不可能不承担风险，成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价但是真实危险性却很小的“假”风险。风险有两种，一种是感受到的风险，另一种是真实的风险。股票暴涨后，真实的风险上升，感受到的风险却在下降，在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平；股票暴跌后，真实的风险下降，感受到的风险上升，在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。从另一个角度看，风险可以分为暴露的风险和隐藏

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一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.02%，收报3350.78点；深证成指涨0.20%，收报10794.55点；创业板指跌0.06%，收报2225.58点。沪深两市成交额达到17566亿，较昨日小幅放量356亿。行业板块涨多跌少，医疗服务、消费电子、光学光电子、家用轻工、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表板块涨幅居前，保险、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾百股涨停。AI眼镜概念股掀涨停潮，纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片2

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2025年砥砺前行，与君共勉，运犇帷幄！

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核心观点：大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力，以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势：趋势一推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应，具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力，大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估，o1

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一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较昨日缩量1891亿。行业板块多数收涨，航天航空与半导体板块大涨，仪器仪表、通信服务、电机、贵金属、软件开发、船舶制造板块涨幅居前，电池、能源金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。芯片股集体大涨，芯原股份等多股涨停。军工股震荡走强，洪都航空等涨停。

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公司是锂电上游龙头企业,主营业务龙头属性很强,目前在该细分领域是国内龙头,且在周期底部竞争力更加凸显,公司基于主业开始布局下游锂电终端材料且在机器人领域有一定的特色材料技术储备。公司在2025年或出现业绩拐点和股价拐点,目前已经有明显的触底反弹迹象,赔率可期。一、公司介绍山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全球氯化亚砜龙头及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单

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一、市场 A股三大指数今日大幅回调，截止收盘，沪指跌1.98%，收报3320.90点；深证成指跌2.89%，收报10611.24点；创业板指跌3.82%，收报2170.39点。沪深两市成交额达到18670亿，较昨日缩量1376亿。行业板块几乎全线下跌，电机、软件开发、通信服务、半导体、消费电子、通信设备、电子元件、互联网服务、游戏板块跌幅居前，仅采掘行业与酿酒行业上涨。个股方面，上涨股票数量不足600只，近4800只股票下跌。油气股逆势走强，准油股份涨停。大消费股局部活跃，海南椰岛等涨停。下

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东升西落的故事进一步加强，AI算力短期风险加剧

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。行业板块涨跌互现，商业百货、食品饮料、美容护理、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块涨幅居前，通信设备、电源设备、通信服务、光伏设备、光学光电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超2100只，近百股涨停。大消费股集体走强，乳业、零售、食品等方向领涨，中百集团等多股涨停。券商股

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A股尾盘权重拉升，月底赚钱效应和风险并存

一、市场 A股三大指数今日集体走高，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3380.21点；深证成指涨0.93%，收报10955.65点；创业板指涨1.23%，收报2268.22点。沪深两市成交额达到19383亿，较昨日小幅放量416亿。行业板块呈现普涨态势，钢铁行业大涨，证券板块尾盘拉升，光伏设备、房地产服务、电机、通用设备、非金属材料、房地产开发、电池、生物制品、专用设备板块涨幅居前，仅贵金属、航空机场、工程咨询服务板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，涨停股票数量超过百只。券商

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一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.18%，收报3373.03点；深证成指跌0.08%，收报10983.04点；创业板指跌0.67%，收报2266.24点。沪深两市成交额达到2.08万亿，较上周五缩量1121亿。行业板块涨多跌少，化纤行业、航空机场、工程咨询服务、化肥行业、农牧饲渔、工程建设板块涨幅居前，教育、医疗服务、医疗器械、多元金融、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2800只，涨停股数量近百只。发电机概念股大涨，泰豪科技、智慧农业、潍柴重机、凤形股份

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服务器灾备电源行业研究

一、灾备电源概况灾备电源是数据中心最后一道用电保障，为数据中心所必需。数据中心普遍采用双电网供电系统，而当两路市电都断电时，UPS逆变器把蓄电池储存的直流电能转化为交流电输出给IT负载，进行短时间快速电力供应。与此同时，灾备电源（目前主要为柴油发电机组）启动，在其顺利启动后，由柴油发电机组进行持续的电力供应。柴油发电机污染较重，部分企业提出替代柴油发电机作为数据中心灾备电源，如天然气发电机组、锂电池储能系统和质子交换膜（PEM）燃料电池。目前来看，柴油发电机作为数据中心灾备电源较难被替代：

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一路向北的机构

2025-02-22 16:42:53

投资中最简单的事（五）

邱国鹭：人们常说高风险高回报，低风险低回报。其实，风险和回报常常不成正比。投资不可能不承担风险，成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价但是真实危险性却很小的“假”风险。风险有两种，一种是感受到的风险，另一种是真实的风险。股票暴涨后，真实的风险上升，感受到的风险却在下降，在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平；股票暴跌后，真实的风险下降，感受到的风险上升，在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。从另一个角度看，风险可以分为暴露的风险和隐藏

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2025-02-21 17:25:37

2.2万亿成交，“科技牛市”无疑，看多！

一、市场 A股市场各大主要指数今日集体强势上攻，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3379.11点；深证成指涨1.82%，收报10991.37点；创业板指涨2.51%，收报2281.51点；科创50指数涨5.97%，收报1094.77点，北证50指数涨2.77%，收报1345.29点。沪深两市成交额达到21926亿元，较昨日大幅放量4360亿。行业板块涨多跌少，电源设备、电机、半导体、互联网服务、软件开发、通信服务板块涨幅居前，贵金属、银行、珠宝首饰、石油行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超

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2025-02-20 16:29:41

指数良性调整，宇树概念持续火爆

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.02%，收报3350.78点；深证成指涨0.20%，收报10794.55点；创业板指跌0.06%，收报2225.58点。沪深两市成交额达到17566亿，较昨日小幅放量356亿。行业板块涨多跌少，医疗服务、消费电子、光学光电子、家用轻工、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表板块涨幅居前，保险、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾百股涨停。AI眼镜概念股掀涨停潮，纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片2

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2025-02-03 16:29:36

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2025年砥砺前行，与君共勉，运犇帷幄！

转眼2025年春节即将结束，假期其实发生了不少事情，例如M国对加拿大和墨西哥加征关税；Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年，国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性，但是危与机并存，我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。过去人们受益于改革开放的快速发展，在传统行业，例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金，而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下，过去路径依赖的方式已经不可持续，房价下跌，基建边际效应下降，外贸受因贸易萎缩等现象

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运犇帷幄

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2025-01-29 20:20:18

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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路

核心观点：大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力，以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势：趋势一推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应，具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力，大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估，o1

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2025-03-04 17:06:39

混沌期，群侠出动，华山论剑

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较昨日缩量1891亿。行业板块多数收涨，航天航空与半导体板块大涨，仪器仪表、通信服务、电机、贵金属、软件开发、船舶制造板块涨幅居前，电池、能源金属板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。芯片股集体大涨，芯原股份等多股涨停。军工股震荡走强，洪都航空等涨停。

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2025-03-03 15:32:01

今夜暗号：鸡肋

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.12%，深证成指涨0.36%，创业板指涨1.20%。沪深两市成交额超1.6万亿，较上一个交易日缩量2423亿。行业板块涨跌互现，固态电池概念掀涨停潮，电池、能源金属、小金属、美容护理等板块涨幅居前，石油行业、铁路公路、消费电子、酿酒行业、半导体板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超3100只，71股涨停。点评：今天盘面整体的节奏是一个高开低走尾盘拉升的态势，经历过上周五的股灾，本周本来是看一个修复，但是从盘面看是个弱修复。量能缩量严重

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贝特瑞
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运犇帷幄

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2025-03-02 20:41:20

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牛股挖掘机—锂电上游细分材料龙头，机器人应用未来可期

公司是锂电上游龙头企业,主营业务龙头属性很强,目前在该细分领域是国内龙头,且在周期底部竞争力更加凸显,公司基于主业开始布局下游锂电终端材料且在机器人领域有一定的特色材料技术储备。公司在2025年或出现业绩拐点和股价拐点,目前已经有明显的触底反弹迹象,赔率可期。一、公司介绍山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全球氯化亚砜龙头及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单

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宁德时代
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天赐材料

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2025-03-01 17:04:29

投资中最简单的事（六）

邱国鹭：我在研究世界各国股市的历史后发现，几乎每个国家（包括A股）低估值的价值股的长期投资回报率都显著优于高估值的成长股。原因很简单：投资者对未来的成长往往抱有不切实际的过高期望，而对于现有的价值却视而不见。不珍惜已拥有的，而对未到手的抱有过于美好的想象，是放之四海皆准的普遍人性。一旦买成了重仓股，对利好消息就照单全收，对利空消息就不以为然，心理学上叫确认偏误，民间说法叫屁股决定脑袋。正确的决策流程是先有论据，再有结论；但多数人是先有结论，再找论据，这样一来对反面的证据自然就视而不见。有了仓位

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运犇帷幄

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2025-02-28 19:34:07

2月最后一个交易日利空因素共振，静待3月龙抬头

一、市场 A股三大指数今日大幅回调，截止收盘，沪指跌1.98%，收报3320.90点；深证成指跌2.89%，收报10611.24点；创业板指跌3.82%，收报2170.39点。沪深两市成交额达到18670亿，较昨日缩量1376亿。行业板块几乎全线下跌，电机、软件开发、通信服务、半导体、消费电子、通信设备、电子元件、互联网服务、游戏板块跌幅居前，仅采掘行业与酿酒行业上涨。个股方面，上涨股票数量不足600只，近4800只股票下跌。油气股逆势走强，准油股份涨停。大消费股局部活跃，海南椰岛等涨停。下

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运犇帷幄

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2025-02-27 15:49:41

东升西落的故事进一步加强，AI算力短期风险加剧

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。行业板块涨跌互现，商业百货、食品饮料、美容护理、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块涨幅居前，通信设备、电源设备、通信服务、光伏设备、光学光电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超2100只，近百股涨停。大消费股集体走强，乳业、零售、食品等方向领涨，中百集团等多股涨停。券商股

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中金公司

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运犇帷幄

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2025-02-26 15:46:30

A股尾盘权重拉升，月底赚钱效应和风险并存

一、市场 A股三大指数今日集体走高，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3380.21点；深证成指涨0.93%，收报10955.65点；创业板指涨1.23%，收报2268.22点。沪深两市成交额达到19383亿，较昨日小幅放量416亿。行业板块呈现普涨态势，钢铁行业大涨，证券板块尾盘拉升，光伏设备、房地产服务、电机、通用设备、非金属材料、房地产开发、电池、生物制品、专用设备板块涨幅居前，仅贵金属、航空机场、工程咨询服务板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数量超过4200只，涨停股票数量超过百只。券商

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2025-02-25 16:30:22

东升西落，昨夜美股暴跌，A股主线逆市而上！

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.80%，收报3346.04点；深证成指跌1.17%，收报10854.50点；创业板指跌1.13%，收报2240.59点。沪深两市成交额达到18968亿，较昨日缩量1837亿。行业板块涨少跌多，能源金属、汽车整车、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前，化肥行业、农牧饲渔、文化传媒、保险、游戏、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1500只，涨停股票数量超过60只。消费电子概念股逆势走强，大富科技等涨停。光刻胶概念股震荡拉升，东方嘉盛涨

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运犇帷幄

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2025-02-24 16:03:49

利空加剧，指数良性调整，牛市观点不变

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.18%，收报3373.03点；深证成指跌0.08%，收报10983.04点；创业板指跌0.67%，收报2266.24点。沪深两市成交额达到2.08万亿，较上周五缩量1121亿。行业板块涨多跌少，化纤行业、航空机场、工程咨询服务、化肥行业、农牧饲渔、工程建设板块涨幅居前，教育、医疗服务、医疗器械、多元金融、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2800只，涨停股数量近百只。发电机概念股大涨，泰豪科技、智慧农业、潍柴重机、凤形股份

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2025-02-22 18:10:53

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一、灾备电源概况灾备电源是数据中心最后一道用电保障，为数据中心所必需。数据中心普遍采用双电网供电系统，而当两路市电都断电时，UPS逆变器把蓄电池储存的直流电能转化为交流电输出给IT负载，进行短时间快速电力供应。与此同时，灾备电源（目前主要为柴油发电机组）启动，在其顺利启动后，由柴油发电机组进行持续的电力供应。柴油发电机污染较重，部分企业提出替代柴油发电机作为数据中心灾备电源，如天然气发电机组、锂电池储能系统和质子交换膜（PEM）燃料电池。目前来看，柴油发电机作为数据中心灾备电源较难被替代：

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投资中最简单的事（五）

邱国鹭：人们常说高风险高回报，低风险低回报。其实，风险和回报常常不成正比。投资不可能不承担风险，成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价但是真实危险性却很小的“假”风险。风险有两种，一种是感受到的风险，另一种是真实的风险。股票暴涨后，真实的风险上升，感受到的风险却在下降，在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平；股票暴跌后，真实的风险下降，感受到的风险上升，在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。从另一个角度看，风险可以分为暴露的风险和隐藏

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2025-02-21 17:25:37

2.2万亿成交，“科技牛市”无疑，看多！

一、市场 A股市场各大主要指数今日集体强势上攻，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3379.11点；深证成指涨1.82%，收报10991.37点；创业板指涨2.51%，收报2281.51点；科创50指数涨5.97%，收报1094.77点，北证50指数涨2.77%，收报1345.29点。沪深两市成交额达到21926亿元，较昨日大幅放量4360亿。行业板块涨多跌少，电源设备、电机、半导体、互联网服务、软件开发、通信服务板块涨幅居前，贵金属、银行、珠宝首饰、石油行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超

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指数良性调整，宇树概念持续火爆

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.02%，收报3350.78点；深证成指涨0.20%，收报10794.55点；创业板指跌0.06%，收报2225.58点。沪深两市成交额达到17566亿，较昨日小幅放量356亿。行业板块涨多跌少，医疗服务、消费电子、光学光电子、家用轻工、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表板块涨幅居前，保险、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾百股涨停。AI眼镜概念股掀涨停潮，纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片2

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