国产替代百亿空间，把握估值+基本面拔升双重机会 🌟关税+反倾销调查，政策推动国产替代进一步加速。中国出口美国的个别商品累计各种名目的关税已达到245%；商务部新闻发言人表示将坚决反制。此前中国政府宣布，针对美国提高加征税率采取反制措施，对美国进口商品加征的关税税率增加至125%，对在美制

目前，人工智能技术在视频处理和剪辑领域的应用正以前所未有的速度重塑行业格局，受益于各家的多模态模型（通义千问、GPT、Deepseek）技术突破，逐渐加快商业化落地，国内已经涌现出海螺、剪映、可灵AI、万兴喵影等优秀软件。目前通过大模型实现文本、图像、视频的多模态融合，能够自动生成高质量的视频脚本、

今日，港股AI应用龙头美图公司（01357.HK）盘中大涨超11%，股价报5.78港元，创52周新高。年初至今，美图累计涨幅已超95%，总市值逼近260亿港元。此次股价爆发，直接催化剂为旗下美颜相机AI换装功能在东南亚、日韩等市场爆火，带动产品登顶多国App Store总榜。上涨逻辑拆解：AI换装如

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[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠，2021年芯片牛市旗手1、自研带NPU SoC，机器人的大脑与控制核心，对标瑞芯微，全志科技2、自研AI ISP，机器人的眼睛，以及AI眼镜的视觉处理，对标星宸科技3、自研SerDes，车载智驾系统的高速接口芯片，对标龙讯股份2024年，国科微加速

 前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙 华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

1．长盈精密:为figure AI提供人形机器人零组件。2月5日，马斯克表示Optimus灵巧手非常精致，将会让人类刷新认知。机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作2．丰立智能：五大业务线，家居智能、新能源传动智能、座舱智能驱动、精密减速器(

Optimus丝杠环节的价值量超万亿空间Tesla Optimus机器人丝杠用量达64根——预计占总成本30-40%灵巧手（22自由度）微型滚柱丝杠数量为48根（单手24根）新剑传动&五洲新春独供躯干部位行星滚柱丝杠数量为16根新剑传动&五洲新春占大部分份额——人形机器人的市场空间会

周末川环科技的董秘怀着激动的心情披露了新客户情况，以及技术配方上的领先优势，基本坐实了液冷管路系统中的NV+华为双料冠军传闻。 从满满自豪感的答复中看得出来，这是有意出面，默认了之前市场上传的小作文内容基本属实。关于小作文的事，便不再赘述，可翻看我在董秘出面回复之前写的帖子：浅谈小作文《川

12日讯，AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 (台湾经济日报)快换接头（UQD）液冷服务器关键零部件，市场严重短缺英伟达从B100开始，未来所

公司在25年1月美国CES展发布AI伴侣。 目前智能终端的痛点往往是“不够智能”，缺少AI大模型赋能;而具有AI大模型能力的产品需重新设计制造，普及尚需时间。大量存量智能终端资源浪费。 AI伴侣本质是配置AI大模型的贴身算力单元，通过蜂窝或蓝牙连接传统的tws耳机/智能眼镜/智能音箱/智能大屏，利用

GPT再宕机 昨日，OpenAl晚间故障，ChatGPT、API故障近2小时后才恢复，这是一个多月内第3次宕机:24年12月11日，全球宕机影响ChatGPT、sora、api等服务;24年12月27日，全球大面积宕机影响ChatGPT、sora、api等服务，调查显示是数据中心电源系统故障 坚定a

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