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孤独求败的公社达人
2023-07-07 08:55:22
HBM新增量,堪比当初的CPO?
如果要做半导体也要做增量的行业,与AI相关的,关键是供不应求的,比如HBM。近日来HBM的消息不断,拐点也确实将至(这点可以打听下专业的人员),听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来,毕竟大部分还是都在低位的,也是有增量的方向。 (注意:如果持续强势就多关注下,绝不能出现大阴线,否则放弃关注。) TrendForce:AI及HPC需求带动,预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc
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孤独求败的公社达人
2023-06-28 09:00:09
迎接“AI自主可控”炒作狂潮?
周二晚些时候,《华尔街日报》报道说,美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。 这种消息基本是预期内的,早晚要来,哪些是改变世界的东西它就要限制你,也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样,必须当家做主自主可控。 【人工智能服务器需求骤增,2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】 据央视财经,人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来,多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响,作为算力基础的人工智能服务
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2023-06-26 23:24:15
修复只会迟到不会缺席,转载几个热点事件
纵观历史4连阴之后都有抵抗性反弹或止跌,那这次应该也不例外。 1、所谓的chatGPT访问量下降 下图是熊首席给的数据,并没有下滑: 2、所谓的lightcounting观点 断章取义,全文如下: 这个消息加速了光模块日内的下跌,但这个数据核心机构应该早就知道,甚至于卖方也是早就知道的。毕竟一季度都过去3个月了,这个有点类似于浪潮信息的服务器,市场炒作的核心是AI服务器和800G光模块,而不是服务器和光模块。 【以上均来自于转载】 AI反弹的话首当其冲还是先看CPO,核心华西股份、中际旭创。华西
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2023-06-25 16:21:26
动荡后的余震仍要注意
杂谈: 这个端午假期有点不太平静,外围动荡,一再反转,和过家家一样。下周又是6月底的最后一周,还是要多注意下,而且这次是半年度的月底。 外围的动荡连续两天刷屏,通过此次事件也反映了建立一支强大的人民军队,重要性愈发凸显。 对于A股这块其实影响最大的还是汇率问题,外围的动荡等等事件只是影响个开盘而已。端午节期间人民币连续贬值创新高,前高7.37元尽在咫尺,但这里感觉仍不是终点。 本来周三之后指数就有修复预期了,再加上假期的多种利空催化可能会先向下之后再来修复。总之修复只会迟到不会缺席,如果周一低开
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2023-06-19 09:08:30
超讯通信逻辑再思考
超讯通信逻辑再思考 算力新基建托底业绩(目前在手35亿,未来逐步落地保守每年2-3亿业绩),商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。 一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% ) ①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一; ②Junlala获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一(爆款应用) Junlala.Ai应用产品 ①ToC产品:APP涵盖了10个大板块和220个细分的小品类,近100个小模型提供A
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日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
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2023-06-04 12:45:05
字越少,事儿越大!未来几个事件驱动总结
1、6月7日,华为云GaussDB数据库,给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯,钛媒体近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。 华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能,分为三个层级:L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型;L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练
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世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
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2023-05-11 12:55:09
艺人IP资产重估!
转述:来给大家说个新鲜的说法,Caryn预计,AI版本的自己,能让她的收入翻60倍,年入6000万美元,比肩泰勒·斯威夫特,而且不需要Caryn付出任何成本,躺着就能赚钱,吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本,艺人IP资产重估,那么之前手上一堆艺人的公司 什么欢瑞 华策就站起来了! 中午华尔街见闻也发了相关的新闻: 会玩!女网红化身AI,同时交往1000男友,或年入4亿 拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie是用AI赚钱
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【万达信息】人寿加持触底反转,慢病健康管理打开万亿空间
1、中国人寿加持,利益格局理顺后公司迎来触底反弹:公司过去几年经历了大股东从上海市国资委到中国人寿的巨大变化,股东变化期必然会带来业务和利益格局的负向影响;同时公司50%收入来源于上海,疫情防控对公司带来的影响极大。去年定增后,中国人寿已经完全成为公司的单一大股东,完成了全部管理层的更换,未来在人寿集团“创新科技子公司”的明确定位和集团资源的全力加持下,公司业务即将迎来触底反弹; 2、慢病健康管理进入新时代,万亿市值空间逐渐打开:国家基于社区的慢病健康管理已经取得一定进展,但社区力量不足导致成果
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2023-05-05 13:15:31
佳禾智能:开创智能新时代!天猫首款智能眼镜5月9日正式开售
天猫精灵推出了首款智能眼镜——天猫精灵智能眼镜,内置高灵敏传感器和骨传导喇叭,可通过语音助手控制音乐播放、接听电话等功能。据悉,天猫精灵智能眼镜将于5月9日正式开售,定价899元人民币。 与目前热门的虚拟现设设备相比,智能眼镜品类反而成为了大众消费者更能接受的“智能时尚单品”,因其便宜的售价,轻巧的机身和智能的特性,获得了更多厂商的青睐。最新消息披露,天猫精灵首款智能眼镜将于下月初公开发售,搭载蓝牙5.2协议、磁吸式闪充与IPX5防水防汗设计。 设计上,天猫精灵智能眼镜拥有黑框和商务钛金两种选择
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2023-04-23 08:51:41
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代
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2023-04-14 10:47:00
巨大预期差!经纬辉开:时隔3年引入盐城国资,射频模组芯片落地
核心要点: 1、昨晚定增落地,7亿定增,盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到,之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等,投出的都是半导体独角兽,几百亿千亿公司;而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力,严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目,之所以跌下来是背书值得了怀疑,而本次定增下来后,盐城国资大举入局,为经纬辉开背书! 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱,市场话语权有限,产品的产量和性能无法完
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特色稀缺数据!独一份!遥望科技:积累了大量直播电商相关数据
特色稀缺数据!独一份! 遥望科技:公司自研的“遥望云”平台 积累了大量直播电商相关数据 遥望科技是国内直播电商的龙头企业,掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力,直播的号一共创造150亿左右GMV。 目前,公司市值158亿,股价不到20元。 在直播电商赛道上,遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购,2022年公司开始剥离鞋类业务,同年12月,星期六正式更名为遥望科技,转型移动互联网业务。 此后,遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市
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详解新股柏诚股份&登康口腔
【柏诚股份】:“bai”字辈,百利天恒3倍,佰维存储5倍,百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高,10只里质地最佳。半导体芯片+医药。 公司是我国洁净室行业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司位列我国洁净室行业第一梯队, 深耕半导体领域。公司深耕洁净室行业已近 30 年, 是国内少数可提供中高端
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HBM新增量,堪比当初的CPO?
如果要做半导体也要做增量的行业,与AI相关的,关键是供不应求的,比如HBM。近日来HBM的消息不断,拐点也确实将至(这点可以打听下专业的人员),听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来,毕竟大部分还是都在低位的,也是有增量的方向。 (注意:如果持续强势就多关注下,绝不能出现大阴线,否则放弃关注。) TrendForce:AI及HPC需求带动,预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc
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迎接“AI自主可控”炒作狂潮?
周二晚些时候,《华尔街日报》报道说,美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。 这种消息基本是预期内的,早晚要来,哪些是改变世界的东西它就要限制你,也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样,必须当家做主自主可控。 【人工智能服务器需求骤增,2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】 据央视财经,人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来,多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响,作为算力基础的人工智能服务
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修复只会迟到不会缺席,转载几个热点事件
纵观历史4连阴之后都有抵抗性反弹或止跌,那这次应该也不例外。 1、所谓的chatGPT访问量下降 下图是熊首席给的数据,并没有下滑: 2、所谓的lightcounting观点 断章取义,全文如下: 这个消息加速了光模块日内的下跌,但这个数据核心机构应该早就知道,甚至于卖方也是早就知道的。毕竟一季度都过去3个月了,这个有点类似于浪潮信息的服务器,市场炒作的核心是AI服务器和800G光模块,而不是服务器和光模块。 【以上均来自于转载】 AI反弹的话首当其冲还是先看CPO,核心华西股份、中际旭创。华西
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动荡后的余震仍要注意
杂谈: 这个端午假期有点不太平静,外围动荡,一再反转,和过家家一样。下周又是6月底的最后一周,还是要多注意下,而且这次是半年度的月底。 外围的动荡连续两天刷屏,通过此次事件也反映了建立一支强大的人民军队,重要性愈发凸显。 对于A股这块其实影响最大的还是汇率问题,外围的动荡等等事件只是影响个开盘而已。端午节期间人民币连续贬值创新高,前高7.37元尽在咫尺,但这里感觉仍不是终点。 本来周三之后指数就有修复预期了,再加上假期的多种利空催化可能会先向下之后再来修复。总之修复只会迟到不会缺席,如果周一低开
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超讯通信逻辑再思考
超讯通信逻辑再思考 算力新基建托底业绩(目前在手35亿,未来逐步落地保守每年2-3亿业绩),商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。 一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% ) ①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一; ②Junlala获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一(爆款应用) Junlala.Ai应用产品 ①ToC产品:APP涵盖了10个大板块和220个细分的小品类,近100个小模型提供A
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日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
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字越少,事儿越大!未来几个事件驱动总结
1、6月7日,华为云GaussDB数据库,给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯,钛媒体近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。 华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能,分为三个层级:L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型;L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练
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世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
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艺人IP资产重估!
转述:来给大家说个新鲜的说法,Caryn预计,AI版本的自己,能让她的收入翻60倍,年入6000万美元,比肩泰勒·斯威夫特,而且不需要Caryn付出任何成本,躺着就能赚钱,吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本,艺人IP资产重估,那么之前手上一堆艺人的公司 什么欢瑞 华策就站起来了! 中午华尔街见闻也发了相关的新闻: 会玩!女网红化身AI,同时交往1000男友,或年入4亿 拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie是用AI赚钱
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【万达信息】人寿加持触底反转,慢病健康管理打开万亿空间
1、中国人寿加持,利益格局理顺后公司迎来触底反弹:公司过去几年经历了大股东从上海市国资委到中国人寿的巨大变化,股东变化期必然会带来业务和利益格局的负向影响;同时公司50%收入来源于上海,疫情防控对公司带来的影响极大。去年定增后,中国人寿已经完全成为公司的单一大股东,完成了全部管理层的更换,未来在人寿集团“创新科技子公司”的明确定位和集团资源的全力加持下,公司业务即将迎来触底反弹; 2、慢病健康管理进入新时代,万亿市值空间逐渐打开:国家基于社区的慢病健康管理已经取得一定进展,但社区力量不足导致成果
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佳禾智能:开创智能新时代!天猫首款智能眼镜5月9日正式开售
天猫精灵推出了首款智能眼镜——天猫精灵智能眼镜,内置高灵敏传感器和骨传导喇叭,可通过语音助手控制音乐播放、接听电话等功能。据悉,天猫精灵智能眼镜将于5月9日正式开售,定价899元人民币。 与目前热门的虚拟现设设备相比,智能眼镜品类反而成为了大众消费者更能接受的“智能时尚单品”,因其便宜的售价,轻巧的机身和智能的特性,获得了更多厂商的青睐。最新消息披露,天猫精灵首款智能眼镜将于下月初公开发售,搭载蓝牙5.2协议、磁吸式闪充与IPX5防水防汗设计。 设计上,天猫精灵智能眼镜拥有黑框和商务钛金两种选择
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中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代
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巨大预期差!经纬辉开:时隔3年引入盐城国资,射频模组芯片落地
核心要点: 1、昨晚定增落地,7亿定增,盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到,之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等,投出的都是半导体独角兽,几百亿千亿公司;而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力,严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目,之所以跌下来是背书值得了怀疑,而本次定增下来后,盐城国资大举入局,为经纬辉开背书! 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱,市场话语权有限,产品的产量和性能无法完
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特色稀缺数据!独一份!遥望科技:积累了大量直播电商相关数据
特色稀缺数据!独一份! 遥望科技:公司自研的“遥望云”平台 积累了大量直播电商相关数据 遥望科技是国内直播电商的龙头企业,掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力,直播的号一共创造150亿左右GMV。 目前,公司市值158亿,股价不到20元。 在直播电商赛道上,遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购,2022年公司开始剥离鞋类业务,同年12月,星期六正式更名为遥望科技,转型移动互联网业务。 此后,遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市
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详解新股柏诚股份&登康口腔
【柏诚股份】:“bai”字辈,百利天恒3倍,佰维存储5倍,百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高,10只里质地最佳。半导体芯片+医药。 公司是我国洁净室行业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司位列我国洁净室行业第一梯队, 深耕半导体领域。公司深耕洁净室行业已近 30 年, 是国内少数可提供中高端
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HBM新增量,堪比当初的CPO?
如果要做半导体也要做增量的行业,与AI相关的,关键是供不应求的,比如HBM。近日来HBM的消息不断,拐点也确实将至(这点可以打听下专业的人员),听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来,毕竟大部分还是都在低位的,也是有增量的方向。 (注意:如果持续强势就多关注下,绝不能出现大阴线,否则放弃关注。) TrendForce:AI及HPC需求带动,预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc
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2023-06-28 09:00:09
迎接“AI自主可控”炒作狂潮?
周二晚些时候,《华尔街日报》报道说,美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。 这种消息基本是预期内的,早晚要来,哪些是改变世界的东西它就要限制你,也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样,必须当家做主自主可控。 【人工智能服务器需求骤增,2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】 据央视财经,人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来,多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响,作为算力基础的人工智能服务
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2023-06-26 23:24:15
修复只会迟到不会缺席,转载几个热点事件
纵观历史4连阴之后都有抵抗性反弹或止跌,那这次应该也不例外。 1、所谓的chatGPT访问量下降 下图是熊首席给的数据,并没有下滑: 2、所谓的lightcounting观点 断章取义,全文如下: 这个消息加速了光模块日内的下跌,但这个数据核心机构应该早就知道,甚至于卖方也是早就知道的。毕竟一季度都过去3个月了,这个有点类似于浪潮信息的服务器,市场炒作的核心是AI服务器和800G光模块,而不是服务器和光模块。 【以上均来自于转载】 AI反弹的话首当其冲还是先看CPO,核心华西股份、中际旭创。华西
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动荡后的余震仍要注意
杂谈: 这个端午假期有点不太平静,外围动荡,一再反转,和过家家一样。下周又是6月底的最后一周,还是要多注意下,而且这次是半年度的月底。 外围的动荡连续两天刷屏,通过此次事件也反映了建立一支强大的人民军队,重要性愈发凸显。 对于A股这块其实影响最大的还是汇率问题,外围的动荡等等事件只是影响个开盘而已。端午节期间人民币连续贬值创新高,前高7.37元尽在咫尺,但这里感觉仍不是终点。 本来周三之后指数就有修复预期了,再加上假期的多种利空催化可能会先向下之后再来修复。总之修复只会迟到不会缺席,如果周一低开
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超讯通信逻辑再思考
超讯通信逻辑再思考 算力新基建托底业绩(目前在手35亿,未来逐步落地保守每年2-3亿业绩),商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。 一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% ) ①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一; ②Junlala获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一(爆款应用) Junlala.Ai应用产品 ①ToC产品:APP涵盖了10个大板块和220个细分的小品类,近100个小模型提供A
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日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
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字越少,事儿越大!未来几个事件驱动总结
1、6月7日,华为云GaussDB数据库,给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯,钛媒体近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。 华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能,分为三个层级:L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型;L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练
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世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
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艺人IP资产重估!
转述:来给大家说个新鲜的说法,Caryn预计,AI版本的自己,能让她的收入翻60倍,年入6000万美元,比肩泰勒·斯威夫特,而且不需要Caryn付出任何成本,躺着就能赚钱,吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本,艺人IP资产重估,那么之前手上一堆艺人的公司 什么欢瑞 华策就站起来了! 中午华尔街见闻也发了相关的新闻: 会玩!女网红化身AI,同时交往1000男友,或年入4亿 拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie是用AI赚钱
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【万达信息】人寿加持触底反转,慢病健康管理打开万亿空间
1、中国人寿加持,利益格局理顺后公司迎来触底反弹:公司过去几年经历了大股东从上海市国资委到中国人寿的巨大变化,股东变化期必然会带来业务和利益格局的负向影响;同时公司50%收入来源于上海,疫情防控对公司带来的影响极大。去年定增后,中国人寿已经完全成为公司的单一大股东,完成了全部管理层的更换,未来在人寿集团“创新科技子公司”的明确定位和集团资源的全力加持下,公司业务即将迎来触底反弹; 2、慢病健康管理进入新时代,万亿市值空间逐渐打开:国家基于社区的慢病健康管理已经取得一定进展,但社区力量不足导致成果
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佳禾智能:开创智能新时代!天猫首款智能眼镜5月9日正式开售
天猫精灵推出了首款智能眼镜——天猫精灵智能眼镜,内置高灵敏传感器和骨传导喇叭,可通过语音助手控制音乐播放、接听电话等功能。据悉,天猫精灵智能眼镜将于5月9日正式开售,定价899元人民币。 与目前热门的虚拟现设设备相比,智能眼镜品类反而成为了大众消费者更能接受的“智能时尚单品”,因其便宜的售价,轻巧的机身和智能的特性,获得了更多厂商的青睐。最新消息披露,天猫精灵首款智能眼镜将于下月初公开发售,搭载蓝牙5.2协议、磁吸式闪充与IPX5防水防汗设计。 设计上,天猫精灵智能眼镜拥有黑框和商务钛金两种选择
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中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代
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巨大预期差!经纬辉开:时隔3年引入盐城国资,射频模组芯片落地
核心要点: 1、昨晚定增落地,7亿定增,盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到,之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等,投出的都是半导体独角兽,几百亿千亿公司;而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力,严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目,之所以跌下来是背书值得了怀疑,而本次定增下来后,盐城国资大举入局,为经纬辉开背书! 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱,市场话语权有限,产品的产量和性能无法完
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特色稀缺数据!独一份!遥望科技:积累了大量直播电商相关数据
特色稀缺数据!独一份! 遥望科技:公司自研的“遥望云”平台 积累了大量直播电商相关数据 遥望科技是国内直播电商的龙头企业,掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力,直播的号一共创造150亿左右GMV。 目前,公司市值158亿,股价不到20元。 在直播电商赛道上,遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购,2022年公司开始剥离鞋类业务,同年12月,星期六正式更名为遥望科技,转型移动互联网业务。 此后,遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市
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详解新股柏诚股份&登康口腔
【柏诚股份】:“bai”字辈,百利天恒3倍,佰维存储5倍,百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高,10只里质地最佳。半导体芯片+医药。 公司是我国洁净室行业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司位列我国洁净室行业第一梯队, 深耕半导体领域。公司深耕洁净室行业已近 30 年, 是国内少数可提供中高端
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2023-07-07 08:55:22
HBM新增量,堪比当初的CPO?
如果要做半导体也要做增量的行业,与AI相关的,关键是供不应求的,比如HBM。近日来HBM的消息不断,拐点也确实将至(这点可以打听下专业的人员),听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来,毕竟大部分还是都在低位的,也是有增量的方向。 (注意:如果持续强势就多关注下,绝不能出现大阴线,否则放弃关注。) TrendForce:AI及HPC需求带动,预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc
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迎接“AI自主可控”炒作狂潮?
周二晚些时候,《华尔街日报》报道说,美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。 这种消息基本是预期内的,早晚要来,哪些是改变世界的东西它就要限制你,也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样,必须当家做主自主可控。 【人工智能服务器需求骤增,2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】 据央视财经,人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来,多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响,作为算力基础的人工智能服务
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修复只会迟到不会缺席,转载几个热点事件
纵观历史4连阴之后都有抵抗性反弹或止跌,那这次应该也不例外。 1、所谓的chatGPT访问量下降 下图是熊首席给的数据,并没有下滑: 2、所谓的lightcounting观点 断章取义,全文如下: 这个消息加速了光模块日内的下跌,但这个数据核心机构应该早就知道,甚至于卖方也是早就知道的。毕竟一季度都过去3个月了,这个有点类似于浪潮信息的服务器,市场炒作的核心是AI服务器和800G光模块,而不是服务器和光模块。 【以上均来自于转载】 AI反弹的话首当其冲还是先看CPO,核心华西股份、中际旭创。华西
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动荡后的余震仍要注意
杂谈: 这个端午假期有点不太平静,外围动荡,一再反转,和过家家一样。下周又是6月底的最后一周,还是要多注意下,而且这次是半年度的月底。 外围的动荡连续两天刷屏,通过此次事件也反映了建立一支强大的人民军队,重要性愈发凸显。 对于A股这块其实影响最大的还是汇率问题,外围的动荡等等事件只是影响个开盘而已。端午节期间人民币连续贬值创新高,前高7.37元尽在咫尺,但这里感觉仍不是终点。 本来周三之后指数就有修复预期了,再加上假期的多种利空催化可能会先向下之后再来修复。总之修复只会迟到不会缺席,如果周一低开
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超讯通信逻辑再思考
超讯通信逻辑再思考 算力新基建托底业绩(目前在手35亿,未来逐步落地保守每年2-3亿业绩),商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。 一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% ) ①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一; ②Junlala获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一(爆款应用) Junlala.Ai应用产品 ①ToC产品:APP涵盖了10个大板块和220个细分的小品类,近100个小模型提供A
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日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
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字越少,事儿越大!未来几个事件驱动总结
1、6月7日,华为云GaussDB数据库,给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯,钛媒体近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。 华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能,分为三个层级:L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型;L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练
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世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
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艺人IP资产重估!
转述:来给大家说个新鲜的说法,Caryn预计,AI版本的自己,能让她的收入翻60倍,年入6000万美元,比肩泰勒·斯威夫特,而且不需要Caryn付出任何成本,躺着就能赚钱,吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本,艺人IP资产重估,那么之前手上一堆艺人的公司 什么欢瑞 华策就站起来了! 中午华尔街见闻也发了相关的新闻: 会玩!女网红化身AI,同时交往1000男友,或年入4亿 拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie是用AI赚钱
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【万达信息】人寿加持触底反转,慢病健康管理打开万亿空间
1、中国人寿加持,利益格局理顺后公司迎来触底反弹:公司过去几年经历了大股东从上海市国资委到中国人寿的巨大变化,股东变化期必然会带来业务和利益格局的负向影响;同时公司50%收入来源于上海,疫情防控对公司带来的影响极大。去年定增后,中国人寿已经完全成为公司的单一大股东,完成了全部管理层的更换,未来在人寿集团“创新科技子公司”的明确定位和集团资源的全力加持下,公司业务即将迎来触底反弹; 2、慢病健康管理进入新时代,万亿市值空间逐渐打开:国家基于社区的慢病健康管理已经取得一定进展,但社区力量不足导致成果
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佳禾智能:开创智能新时代!天猫首款智能眼镜5月9日正式开售
天猫精灵推出了首款智能眼镜——天猫精灵智能眼镜,内置高灵敏传感器和骨传导喇叭,可通过语音助手控制音乐播放、接听电话等功能。据悉,天猫精灵智能眼镜将于5月9日正式开售,定价899元人民币。 与目前热门的虚拟现设设备相比,智能眼镜品类反而成为了大众消费者更能接受的“智能时尚单品”,因其便宜的售价,轻巧的机身和智能的特性,获得了更多厂商的青睐。最新消息披露,天猫精灵首款智能眼镜将于下月初公开发售,搭载蓝牙5.2协议、磁吸式闪充与IPX5防水防汗设计。 设计上,天猫精灵智能眼镜拥有黑框和商务钛金两种选择
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中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代
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巨大预期差!经纬辉开:时隔3年引入盐城国资,射频模组芯片落地
核心要点: 1、昨晚定增落地,7亿定增,盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到,之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等,投出的都是半导体独角兽,几百亿千亿公司;而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力,严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目,之所以跌下来是背书值得了怀疑,而本次定增下来后,盐城国资大举入局,为经纬辉开背书! 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱,市场话语权有限,产品的产量和性能无法完
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特色稀缺数据!独一份!遥望科技:积累了大量直播电商相关数据
特色稀缺数据!独一份! 遥望科技:公司自研的“遥望云”平台 积累了大量直播电商相关数据 遥望科技是国内直播电商的龙头企业,掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力,直播的号一共创造150亿左右GMV。 目前,公司市值158亿,股价不到20元。 在直播电商赛道上,遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购,2022年公司开始剥离鞋类业务,同年12月,星期六正式更名为遥望科技,转型移动互联网业务。 此后,遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市
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详解新股柏诚股份&登康口腔
【柏诚股份】:“bai”字辈,百利天恒3倍,佰维存储5倍,百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高,10只里质地最佳。半导体芯片+医药。 公司是我国洁净室行业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司位列我国洁净室行业第一梯队, 深耕半导体领域。公司深耕洁净室行业已近 30 年, 是国内少数可提供中高端
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HBM新增量,堪比当初的CPO?
如果要做半导体也要做增量的行业,与AI相关的,关键是供不应求的,比如HBM。近日来HBM的消息不断,拐点也确实将至(这点可以打听下专业的人员),听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来,毕竟大部分还是都在低位的,也是有增量的方向。 (注意:如果持续强势就多关注下,绝不能出现大阴线,否则放弃关注。) TrendForce:AI及HPC需求带动,预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc
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迎接“AI自主可控”炒作狂潮?
周二晚些时候,《华尔街日报》报道说,美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。 这种消息基本是预期内的,早晚要来,哪些是改变世界的东西它就要限制你,也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样,必须当家做主自主可控。 【人工智能服务器需求骤增,2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】 据央视财经,人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来,多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响,作为算力基础的人工智能服务
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纵观历史4连阴之后都有抵抗性反弹或止跌,那这次应该也不例外。 1、所谓的chatGPT访问量下降 下图是熊首席给的数据,并没有下滑: 2、所谓的lightcounting观点 断章取义,全文如下: 这个消息加速了光模块日内的下跌,但这个数据核心机构应该早就知道,甚至于卖方也是早就知道的。毕竟一季度都过去3个月了,这个有点类似于浪潮信息的服务器,市场炒作的核心是AI服务器和800G光模块,而不是服务器和光模块。 【以上均来自于转载】 AI反弹的话首当其冲还是先看CPO,核心华西股份、中际旭创。华西
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2023-06-25 16:21:26
动荡后的余震仍要注意
杂谈: 这个端午假期有点不太平静,外围动荡,一再反转,和过家家一样。下周又是6月底的最后一周,还是要多注意下,而且这次是半年度的月底。 外围的动荡连续两天刷屏,通过此次事件也反映了建立一支强大的人民军队,重要性愈发凸显。 对于A股这块其实影响最大的还是汇率问题,外围的动荡等等事件只是影响个开盘而已。端午节期间人民币连续贬值创新高,前高7.37元尽在咫尺,但这里感觉仍不是终点。 本来周三之后指数就有修复预期了,再加上假期的多种利空催化可能会先向下之后再来修复。总之修复只会迟到不会缺席,如果周一低开
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华西股份
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南方精工
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泰晶科技
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昆仑万维
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2023-06-19 09:08:30
超讯通信逻辑再思考
超讯通信逻辑再思考 算力新基建托底业绩(目前在手35亿,未来逐步落地保守每年2-3亿业绩),商业模式清晰( TOCTB )&数据爆表的爆款应用已现。 一、JunLaLa合资公司( SuperLaLa : 超讯股权60% ) ①DJunlala和Open AI同属全美十大AI独角兽之一; ②Junlala获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一(爆款应用) Junlala.Ai应用产品 ①ToC产品:APP涵盖了10个大板块和220个细分的小品类,近100个小模型提供A
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超讯通信
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2023-06-09 09:08:17
日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年
日本经济下行期的黄金赛道-三条主线、三个十年.pdf
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贵州茅台
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2023-06-04 12:45:05
字越少,事儿越大!未来几个事件驱动总结
1、6月7日,华为云GaussDB数据库,给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯,钛媒体近日从华为内部独家获悉,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。 华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能,分为三个层级:L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型;L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练
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三六零
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海量数据
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2023-05-30 18:12:04
世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
世运电路:与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530
世运电路:特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530.zip
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世运电路
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孤独求败的公社达人
2023-05-11 12:55:09
艺人IP资产重估!
转述:来给大家说个新鲜的说法,Caryn预计,AI版本的自己,能让她的收入翻60倍,年入6000万美元,比肩泰勒·斯威夫特,而且不需要Caryn付出任何成本,躺着就能赚钱,吊打一切直播带货、歌舞唱跳之类的辛苦活。那么是不是AI孙燕姿的出现可以出一个陪伴版本,艺人IP资产重估,那么之前手上一堆艺人的公司 什么欢瑞 华策就站起来了! 中午华尔街见闻也发了相关的新闻: 会玩!女网红化身AI,同时交往1000男友,或年入4亿 拥有180万粉丝的Snapchat网红Caryn Marjorie是用AI赚钱
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华谊兄弟
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华策影视
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2023-05-10 14:56:32
【万达信息】人寿加持触底反转,慢病健康管理打开万亿空间
1、中国人寿加持,利益格局理顺后公司迎来触底反弹:公司过去几年经历了大股东从上海市国资委到中国人寿的巨大变化,股东变化期必然会带来业务和利益格局的负向影响;同时公司50%收入来源于上海,疫情防控对公司带来的影响极大。去年定增后,中国人寿已经完全成为公司的单一大股东,完成了全部管理层的更换,未来在人寿集团“创新科技子公司”的明确定位和集团资源的全力加持下,公司业务即将迎来触底反弹; 2、慢病健康管理进入新时代,万亿市值空间逐渐打开:国家基于社区的慢病健康管理已经取得一定进展,但社区力量不足导致成果
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万达信息
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2023-05-05 13:15:31
佳禾智能:开创智能新时代!天猫首款智能眼镜5月9日正式开售
天猫精灵推出了首款智能眼镜——天猫精灵智能眼镜,内置高灵敏传感器和骨传导喇叭,可通过语音助手控制音乐播放、接听电话等功能。据悉,天猫精灵智能眼镜将于5月9日正式开售,定价899元人民币。 与目前热门的虚拟现设设备相比,智能眼镜品类反而成为了大众消费者更能接受的“智能时尚单品”,因其便宜的售价,轻巧的机身和智能的特性,获得了更多厂商的青睐。最新消息披露,天猫精灵首款智能眼镜将于下月初公开发售,搭载蓝牙5.2协议、磁吸式闪充与IPX5防水防汗设计。 设计上,天猫精灵智能眼镜拥有黑框和商务钛金两种选择
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佳禾智能
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2023-04-23 08:51:41
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代
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中船特气
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2023-04-14 10:47:00
巨大预期差!经纬辉开:时隔3年引入盐城国资,射频模组芯片落地
核心要点: 1、昨晚定增落地,7亿定增,盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到,之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等,投出的都是半导体独角兽,几百亿千亿公司;而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力,严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目,之所以跌下来是背书值得了怀疑,而本次定增下来后,盐城国资大举入局,为经纬辉开背书! 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱,市场话语权有限,产品的产量和性能无法完
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经纬辉开
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2023-04-12 09:39:29
特色稀缺数据!独一份!遥望科技:积累了大量直播电商相关数据
特色稀缺数据!独一份! 遥望科技:公司自研的“遥望云”平台 积累了大量直播电商相关数据 遥望科技是国内直播电商的龙头企业,掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力,直播的号一共创造150亿左右GMV。 目前,公司市值158亿,股价不到20元。 在直播电商赛道上,遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购,2022年公司开始剥离鞋类业务,同年12月,星期六正式更名为遥望科技,转型移动互联网业务。 此后,遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市
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遥望科技
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2023-04-10 15:58:43
详解新股柏诚股份&登康口腔
【柏诚股份】:“bai”字辈,百利天恒3倍,佰维存储5倍,百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高,10只里质地最佳。半导体芯片+医药。 公司是我国洁净室行业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司位列我国洁净室行业第一梯队, 深耕半导体领域。公司深耕洁净室行业已近 30 年, 是国内少数可提供中高端
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