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孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

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12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

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13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

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11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

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18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

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香农芯创
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同有科技
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万润科技

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孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

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6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

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孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

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孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-29 23:22:49

明天出门，简单聊下个人看法

首先AI这里感觉比较难做，只要有点反弹一堆人等着砸。华西按说今天是个很好的苗子，也适合今天主动修复，没想到从板上一路砸到最多-7，也是服了。就浪潮、昆仑这形态一堆套牢盘等着解套，感觉没个10天半个月的很难重新走回上升通道。短期还是等AI的筹码稳稳吧沉淀沉淀下吧。相反的机器人方向感觉阻力更小一些。就目前看今天这启动强度应该短期结束不了。机器人属于受益了人口老龄化和少子化。还有技术叠加更新等。炒新技术。也属于朝阳行业，想象力也可以。有可能复制上一波的传媒，那波诞生了南方传媒、中国出版以及一些20厘

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-29 10:59:32

摘C后的威士顿会不会给惊喜？

机器人目前看有走成主线的意思，今天机器人板块涨停潮，创业板出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），转债出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），北交所出现了30厘米。威士顿，正宗机器人+人工智能+工业4.0，背靠中烟巨头，名字也是妖股的名字，今天最后一天摘C，全是40厘米和30厘米的会不会传导到无限制的新股上？明天摘C后会不会给惊喜？观察一下

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7.98
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-28 09:00:09

迎接“AI自主可控”炒作狂潮？

周二晚些时候，《华尔街日报》报道说，美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。这种消息基本是预期内的，早晚要来，哪些是改变世界的东西它就要限制你，也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样，必须当家做主自主可控。【人工智能服务器需求骤增，2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】据央视财经，人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来，多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响，作为算力基础的人工智能服务

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中兴通讯
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拓维信息
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鸿博股份
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中大力德

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2023-06-27 19:26:30

这些消息明天注意回避

今晚利空有点多，可以用排除法寻找明天的机会。 1、4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止 2、野村：中国房地产政策可能会令投资者感到失望 3、龙芯中科清仓式减持 4、三七互娱因涉嫌信披违法违规立案 5、金通灵因涉嫌信披违法违规立案 6、南方传媒传播虚假信息被证监会立案

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#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

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接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

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仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

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昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

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HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

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南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

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机器人目前看有走成主线的意思，今天机器人板块涨停潮，创业板出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），转债出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），北交所出现了30厘米。威士顿，正宗机器人+人工智能+工业4.0，背靠中烟巨头，名字也是妖股的名字，今天最后一天摘C，全是40厘米和30厘米的会不会传导到无限制的新股上？明天摘C后会不会给惊喜？观察一下

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今晚利空有点多，可以用排除法寻找明天的机会。 1、4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止 2、野村：中国房地产政策可能会令投资者感到失望 3、龙芯中科清仓式减持 4、三七互娱因涉嫌信披违法违规立案 5、金通灵因涉嫌信披违法违规立案 6、南方传媒传播虚假信息被证监会立案

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接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

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昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

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南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

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线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

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减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

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无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

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2023-06-29 23:22:49

明天出门，简单聊下个人看法

首先AI这里感觉比较难做，只要有点反弹一堆人等着砸。华西按说今天是个很好的苗子，也适合今天主动修复，没想到从板上一路砸到最多-7，也是服了。就浪潮、昆仑这形态一堆套牢盘等着解套，感觉没个10天半个月的很难重新走回上升通道。短期还是等AI的筹码稳稳吧沉淀沉淀下吧。相反的机器人方向感觉阻力更小一些。就目前看今天这启动强度应该短期结束不了。机器人属于受益了人口老龄化和少子化。还有技术叠加更新等。炒新技术。也属于朝阳行业，想象力也可以。有可能复制上一波的传媒，那波诞生了南方传媒、中国出版以及一些20厘

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14.34
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-29 10:59:32

摘C后的威士顿会不会给惊喜？

机器人目前看有走成主线的意思，今天机器人板块涨停潮，创业板出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），转债出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），北交所出现了30厘米。威士顿，正宗机器人+人工智能+工业4.0，背靠中烟巨头，名字也是妖股的名字，今天最后一天摘C，全是40厘米和30厘米的会不会传导到无限制的新股上？明天摘C后会不会给惊喜？观察一下

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7.98
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-28 09:00:09

迎接“AI自主可控”炒作狂潮？

周二晚些时候，《华尔街日报》报道说，美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。这种消息基本是预期内的，早晚要来，哪些是改变世界的东西它就要限制你，也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样，必须当家做主自主可控。【人工智能服务器需求骤增，2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】据央视财经，人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来，多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响，作为算力基础的人工智能服务

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中兴通讯
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拓维信息
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鸿博股份
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华西股份
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中大力德

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-06-27 19:26:30

这些消息明天注意回避

今晚利空有点多，可以用排除法寻找明天的机会。 1、4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止 2、野村：中国房地产政策可能会令投资者感到失望 3、龙芯中科清仓式减持 4、三七互娱因涉嫌信披违法违规立案 5、金通灵因涉嫌信披违法违规立案 6、南方传媒传播虚假信息被证监会立案

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

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12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

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13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

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香农芯创
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同有科技
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万润科技

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

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明天出门，简单聊下个人看法

首先AI这里感觉比较难做，只要有点反弹一堆人等着砸。华西按说今天是个很好的苗子，也适合今天主动修复，没想到从板上一路砸到最多-7，也是服了。就浪潮、昆仑这形态一堆套牢盘等着解套，感觉没个10天半个月的很难重新走回上升通道。短期还是等AI的筹码稳稳吧沉淀沉淀下吧。相反的机器人方向感觉阻力更小一些。就目前看今天这启动强度应该短期结束不了。机器人属于受益了人口老龄化和少子化。还有技术叠加更新等。炒新技术。也属于朝阳行业，想象力也可以。有可能复制上一波的传媒，那波诞生了南方传媒、中国出版以及一些20厘

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摘C后的威士顿会不会给惊喜？

机器人目前看有走成主线的意思，今天机器人板块涨停潮，创业板出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），转债出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），北交所出现了30厘米。威士顿，正宗机器人+人工智能+工业4.0，背靠中烟巨头，名字也是妖股的名字，今天最后一天摘C，全是40厘米和30厘米的会不会传导到无限制的新股上？明天摘C后会不会给惊喜？观察一下

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迎接“AI自主可控”炒作狂潮？

周二晚些时候，《华尔街日报》报道说，美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。这种消息基本是预期内的，早晚要来，哪些是改变世界的东西它就要限制你，也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样，必须当家做主自主可控。【人工智能服务器需求骤增，2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】据央视财经，人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来，多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响，作为算力基础的人工智能服务

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这些消息明天注意回避

今晚利空有点多，可以用排除法寻找明天的机会。 1、4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止 2、野村：中国房地产政策可能会令投资者感到失望 3、龙芯中科清仓式减持 4、三七互娱因涉嫌信披违法违规立案 5、金通灵因涉嫌信披违法违规立案 6、南方传媒传播虚假信息被证监会立案

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#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

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接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

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昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

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太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

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2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

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线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

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减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

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无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

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机器人目前看有走成主线的意思，今天机器人板块涨停潮，创业板出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），转债出现了40厘米（冲击60厘米也有可能），北交所出现了30厘米。威士顿，正宗机器人+人工智能+工业4.0，背靠中烟巨头，名字也是妖股的名字，今天最后一天摘C，全是40厘米和30厘米的会不会传导到无限制的新股上？明天摘C后会不会给惊喜？观察一下

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周二晚些时候，《华尔街日报》报道说，美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下进一步阻止向中国销售人工智能芯片。这种消息基本是预期内的，早晚要来，哪些是改变世界的东西它就要限制你，也侧面说明了人工智能在全球范围内的重要性。就像以前限制我们一样，必须当家做主自主可控。【人工智能服务器需求骤增，2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元】据央视财经，人工智能大模型的出现掀起了新一轮行业热潮。今年以来，多家国内互联网公司纷纷发布了人工智能大模型产品。受此影响，作为算力基础的人工智能服务

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今晚利空有点多，可以用排除法寻找明天的机会。 1、4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止 2、野村：中国房地产政策可能会令投资者感到失望 3、龙芯中科清仓式减持 4、三七互娱因涉嫌信披违法违规立案 5、金通灵因涉嫌信披违法违规立案 6、南方传媒传播虚假信息被证监会立案

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