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孤独求败的公社达人

2023-04-28 09:11:27

今天再回调就四个字：重拳出击

光模块三剑客：剑桥科技（业绩好市场总龙，有望成第一个10倍股），中际旭创（业绩好昨天最抗跌，看千亿市值），新易盛（业绩错杀，逻辑没变，800G下半年放量）。点评：光模块逻辑没变，也是最能出业绩的一条线。中际的一季报里都有阐述，光模块需求变化超出预期。改变人们生活的新的高科技技术刚开始3个月，而且全球都在布局，这个不是概念，是实打实的改变人们生活的东西，未来各国拼的是谁更领先一步，必然有大未来。传媒：长江传媒（昨天最强），引力传媒（看补涨）。游戏：宝通科技（昨天最强），游族网络世纪华通（抗

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-27 15:27:28

杀疯的一天

AI这种级别的题材就此见顶结束？感觉概率不大，起码板块来个双顶在考虑这件事吧？今天杀的确实够狠，泥石俱下，明天在恐慌一下感觉就差不多了，节后资金回来还是会干活的。那么接下来就更要聚焦了，接下来我只聚焦龙头核心辨识度的或者有硬逻辑实际受益的，死也死在龙头上。

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孤独求败的公社达人

2023-04-27 08:39:02

去年的今天，探底回升长阳

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孤独求败的公社达人

2023-04-26 15:26:07

引力传媒的几个亮点，引述公众号

1、（阿里+字节双巨头数据）公司是国内唯一同时拥有阿里和字节双平台数据、内容和商业化顶级资质认证的本土服务商。 2、（实际商业化）进入4月份，公司多条业务线已在合规范围内利用国际国内先进生成式AI技术，产出大量文本、图片及短视频等内容素材，并已有较多案例实现商业化应用。引述公众号：引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&

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引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地

引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&ADSESSION=1682464313&ADTAG=CLIENT.QQ.5971_.0&ADPUBNO=27303

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孤独求败的公社达人

2023-04-26 11:18:54

赛道反弹，谨慎追涨，重点看看剑桥的承接

赛道反弹，谨慎追涨，重点看剑桥科技的承接，作为总龙，不应该倒下。早上比较主动，如果尾盘能承接住的话，看看明天能不能带领AI反弹。关注点只有尾盘。反之，承接不住就不看了。有些股的逻辑确实是好逻辑，只不过节点没到，就像液冷，逻辑我发的很早，市场反映和机构覆盖都需要时间。所以有些分享的股是好股，逻辑也是好逻辑，只不过是时间节点没到，大家可以先做个标记，等节点到了可以第一时间想起来。千万别无脑。

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孤独求败的公社达人

2023-04-25 10:28:45

超级船周期

2020-2021超级航运周期诞生中远海控一年11倍，2023-2024是超级船周期，中船特气半导体+造船，两个超级周期的叠加。中远海控起步市值300亿，中船特气也是300亿。 2023至2024年，是大型集装箱船集中交付期。

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孤独求败的公社达人

2023-04-25 08:31:35

国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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孤独求败的公社达人

2023-04-24 22:11:59

长江存储被曝向中国企业下了设备大单

大概统计了下回复“1”的比较多哈，那以后及时交流一些新观点新资讯。好多人私信问是不是不发帖子了？再回复下：帖子分享逻辑的方式还是会发的哈。就是新增加了一些即时的感觉比较好的新观点新资讯。长江存储被曝向中国企业下了设备大单中船特气：招股说明书中前五大客户的构成变化中看出：半导体制造客户越来越集中，22年上半年长江存储直接成为第一大客户（佐证了长江存储的快速发展和对特气的需求增加）。此外还新增了英特尔存储芯片制造商这样的重磅级客户。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-24 15:22:28

来个调查

两种调查计划： 1、盘中用短文的形式多发言，例如：突发的消息、盘面的个人看法及观点、预判等、个人觉得还不错的实时的一些个股消息资讯类。（这样有助于给消息闭塞的朋友一些参考，让平台充分发挥最大作用，不仅限于只发帖。） 2、只发帖为主，短文偶尔发言。（说实话只发帖发逻辑不是我想要的）有些评论和私信来不及回复，还请见谅，原因就是盘中太忙，私信太多，真没有精力挨个去回复。这里的一切发言仅是个人的观点及看法，还请您参考为主。不要问这个买不买，那个卖不卖，这种是最小白的问题。注意：任何时候韭妹都不会收费

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孤独求败的公社达人

2023-04-23 08:51:41

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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中船特气

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孤独求败的公社达人

2023-04-18 22:31:08

芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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14.12
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-18 09:07:21

写的很清楚了，逻辑一点毛病都没有。做时间的玫瑰，静待花开。

@淘股吧春申华元：三年磨一剑，射频芯片新龙——经纬辉开

2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

80 赞同-58 评论

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2023-04-15 19:38:53

加快科技自立自强步伐解决外国“卡脖子”问题

自取：

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孤独求败的公社达人

2023-04-14 14:20:56

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海！不了解的可以去做做功课了解下这个人，堪比邓**回国。一点也不夸张。

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引力传媒的几个亮点，引述公众号

1、（阿里+字节双巨头数据）公司是国内唯一同时拥有阿里和字节双平台数据、内容和商业化顶级资质认证的本土服务商。 2、（实际商业化）进入4月份，公司多条业务线已在合规范围内利用国际国内先进生成式AI技术，产出大量文本、图片及短视频等内容素材，并已有较多案例实现商业化应用。引述公众号：引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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14.12
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-18 09:07:21

写的很清楚了，逻辑一点毛病都没有。做时间的玫瑰，静待花开。

@淘股吧春申华元：三年磨一剑，射频芯片新龙——经纬辉开

2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

80 赞同-58 评论

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-15 19:38:53

加快科技自立自强步伐解决外国“卡脖子”问题

自取：

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23.59
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-14 14:20:56

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海！不了解的可以去做做功课了解下这个人，堪比邓**回国。一点也不夸张。

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前往

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-28 09:11:27

今天再回调就四个字：重拳出击

光模块三剑客：剑桥科技（业绩好市场总龙，有望成第一个10倍股），中际旭创（业绩好昨天最抗跌，看千亿市值），新易盛（业绩错杀，逻辑没变，800G下半年放量）。点评：光模块逻辑没变，也是最能出业绩的一条线。中际的一季报里都有阐述，光模块需求变化超出预期。改变人们生活的新的高科技技术刚开始3个月，而且全球都在布局，这个不是概念，是实打实的改变人们生活的东西，未来各国拼的是谁更领先一步，必然有大未来。传媒：长江传媒（昨天最强），引力传媒（看补涨）。游戏：宝通科技（昨天最强），游族网络世纪华通（抗

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-27 15:27:28

杀疯的一天

AI这种级别的题材就此见顶结束？感觉概率不大，起码板块来个双顶在考虑这件事吧？今天杀的确实够狠，泥石俱下，明天在恐慌一下感觉就差不多了，节后资金回来还是会干活的。那么接下来就更要聚焦了，接下来我只聚焦龙头核心辨识度的或者有硬逻辑实际受益的，死也死在龙头上。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-27 08:39:02

去年的今天，探底回升长阳

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17.90
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-26 15:26:07

引力传媒的几个亮点，引述公众号

1、（阿里+字节双巨头数据）公司是国内唯一同时拥有阿里和字节双平台数据、内容和商业化顶级资质认证的本土服务商。 2、（实际商业化）进入4月份，公司多条业务线已在合规范围内利用国际国内先进生成式AI技术，产出大量文本、图片及短视频等内容素材，并已有较多案例实现商业化应用。引述公众号：引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&

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2023-04-26 14:24:54

引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地

引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&ADSESSION=1682464313&ADTAG=CLIENT.QQ.5971_.0&ADPUBNO=27303

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-26 11:18:54

赛道反弹，谨慎追涨，重点看看剑桥的承接

赛道反弹，谨慎追涨，重点看剑桥科技的承接，作为总龙，不应该倒下。早上比较主动，如果尾盘能承接住的话，看看明天能不能带领AI反弹。关注点只有尾盘。反之，承接不住就不看了。有些股的逻辑确实是好逻辑，只不过节点没到，就像液冷，逻辑我发的很早，市场反映和机构覆盖都需要时间。所以有些分享的股是好股，逻辑也是好逻辑，只不过是时间节点没到，大家可以先做个标记，等节点到了可以第一时间想起来。千万别无脑。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-25 10:28:45

超级船周期

2020-2021超级航运周期诞生中远海控一年11倍，2023-2024是超级船周期，中船特气半导体+造船，两个超级周期的叠加。中远海控起步市值300亿，中船特气也是300亿。 2023至2024年，是大型集装箱船集中交付期。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-25 08:31:35

国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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孤独求败的公社达人

2023-04-24 22:11:59

长江存储被曝向中国企业下了设备大单

大概统计了下回复“1”的比较多哈，那以后及时交流一些新观点新资讯。好多人私信问是不是不发帖子了？再回复下：帖子分享逻辑的方式还是会发的哈。就是新增加了一些即时的感觉比较好的新观点新资讯。长江存储被曝向中国企业下了设备大单中船特气：招股说明书中前五大客户的构成变化中看出：半导体制造客户越来越集中，22年上半年长江存储直接成为第一大客户（佐证了长江存储的快速发展和对特气的需求增加）。此外还新增了英特尔存储芯片制造商这样的重磅级客户。

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-24 15:22:28

来个调查

两种调查计划： 1、盘中用短文的形式多发言，例如：突发的消息、盘面的个人看法及观点、预判等、个人觉得还不错的实时的一些个股消息资讯类。（这样有助于给消息闭塞的朋友一些参考，让平台充分发挥最大作用，不仅限于只发帖。） 2、只发帖为主，短文偶尔发言。（说实话只发帖发逻辑不是我想要的）有些评论和私信来不及回复，还请见谅，原因就是盘中太忙，私信太多，真没有精力挨个去回复。这里的一切发言仅是个人的观点及看法，还请您参考为主。不要问这个买不买，那个卖不卖，这种是最小白的问题。注意：任何时候韭妹都不会收费

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韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-23 08:51:41

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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中船特气

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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杀疯的一天

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引力传媒的几个亮点，引述公众号

1、（阿里+字节双巨头数据）公司是国内唯一同时拥有阿里和字节双平台数据、内容和商业化顶级资质认证的本土服务商。 2、（实际商业化）进入4月份，公司多条业务线已在合规范围内利用国际国内先进生成式AI技术，产出大量文本、图片及短视频等内容素材，并已有较多案例实现商业化应用。引述公众号：引力传媒：全面应用AIGC多模态产品，多场景业务实现商业化落地 https://mp.weixin.qq.com/s/Vg5R81y4IYfAKOKR9J1Q1Q?source&ADUIN=412487257&

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超级船周期

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国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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