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孤独求败的公社达人
2021-04-11 18:15:53
【海通国际】赣锋锂业:聚焦金属锂,行业加快布局新战场
赣锋锂业公告年产 7000 吨金属锂及锂材项目。赣锋锂业公告与宜春经开区管委会达成初步意向性合作,公司将在宜春经开区分期投资建设年产 7000 吨金属锂及锂材项目。项目将新建金属锂熔盐电解、金属锂低温真空蒸馏提纯、锂系列合金、固态锂电池负极材料等生产线。据宜春发布,项目计划投资 22 亿元。我们认为赣锋锂业将会综合下游客户订单情况和旗下 Mariana盐湖建设进展来安排金属锂产能扩张。 金属锂龙头再进击,未来产能增长超4倍。赣锋锂业是全球金属锂产能最大的公司,2020 年公司金属锂产能为 160
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赣锋锂业
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孤独求败的公社达人
2021-04-09 08:47:18
关于锂行业近况及观点
今天与多位朋友交流碳酸锂价格,关于锂行业近况以及我们的观点如下: (1)在强劲铁锂需求的支撑下,4月工业级碳酸锂价格继续走高。今日青海两家盐湖提锂分别将工业级碳酸锂报价进一步上调至8.7万元/吨、9.3万元/吨。电池级碳酸锂方面,4月的大客户合约价早已于3月下旬敲定在9.2-9.3万元/吨。 (2)电池级氢氧化锂价格在4月份明显补涨,与碳酸锂之间的价差正在收窄,最新价格已经上行至8万元/吨以上,供需开始明显边际趋紧。同时出口至海外大客户的合约价格亦开始上调。 (3)市场颇为关注的西澳锂精矿合约价
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2021-04-08 20:41:54
【重庆钢铁】强烈推荐!东吴钢铁 杨件
公司发布一季度业绩预告,归母净利润10.9亿元,同比增长25880%! 推荐逻辑: 1、宝武整合后管理改善明显,去年四季度开始兑现业绩 2、公司产量大幅扩张,去年600万吨(去年高炉检修,没满产),今年1000万吨(实际产能)。 3、公司板材占比85%,螺纹占比15%。板材里主要是热轧、中厚板,是当前趋势最好的品种。 4、预计今年业绩50亿元,对应pe仅为3.3倍,强烈推荐! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2021-04-07 15:30:16
【光大】继续CALL今年就是钢铁大牛市起点,坚定建议超配!
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头,2017年初扫射钢铁股、炭素,2017年开始看空钢铁,2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看””的政策,我们一句话的总结就是:级别高(国务院
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2021-04-04 18:10:33
雷军要拉王传福、李斌、何小鹏、李想组“智能电动车天团”?
据悉,4月2日下午,一张雷军与李斌(蔚来)、李想(理想)、何小鹏(小鹏) 、王传福(比亚迪)合影的图片在微博流传,这是雷军在小米11发布会暨宣布造车后首次公开露面。 在网传的照片中,除了雷军、王传福、沈南鹏之外,蔚来创始人、董事长、CEO李斌,理想汽车董事会主席兼CEO李想,小鹏汽车董事长CEO何小鹏,美团CEO王兴,万向集团董事长鲁伟鼎,滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维,地平线创始人兼CEO余凯,金山集团副总裁、西山居CEO、剑网3制作人郭炜炜,宝明科技董事长李军等各行业“顶流”大咖齐聚一堂
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2021-04-02 19:27:52
【小米造车】雷军华夏同学聚会嘉宾名单
85场业内拜访沟通,与200多位汽车行业资深人士深度交流,关于造车,小米是认真的。 3月30日,小米官宣正式进军智能电动汽车业务,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。 小米汽车要落地武汉? 小米造车消息落地,武汉人似乎比北京人更着急。近期,在武汉城市留言板中,不少网名对小米汽车落地武汉殷切期盼。 “请武汉市政府全力争取小米汽车落地武汉”、“听说小米集团准备造新能源汽车,这跟武汉经开的发展不谋而合”、“武汉开发区汽车产业应该多元化发展”、“建议武汉经济开发区要成立小米智能
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2021-04-01 19:34:27
钢铁一揽子税收政策或4月推出——国企钢铁破净资产
两部委就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署 4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢
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2021-03-28 16:02:10
碳交易全国化趋势下,关注哪些投资机遇?
碳交易全国推广,一方面将推动碳排放负外部性利益化,促进碳减排合理、高效、平稳实现;另一方面,立足全球视角,碳关税或将成为长期趋势,碳交易推广也将助力国际贸易全球化。落脚到具体行业,我们结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响,梳理出五大投资方向: 1)高碳排:行业集中度提升,龙头优势加速凸显,推荐关注钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材等细分行业头部企业; 2)零碳排:电力将率先纳入全国碳交易,零碳排新能源再获动力,推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细
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2021-03-24 00:07:59
远期碳价有望达到200-400元/吨 园林绿化企业或受益
安信证券指出,“碳中和”战略的一端是节能减排,另一端则是提升碳吸收能力,森林固碳是重要的途径。而从市场层面看,业内人士认为,短期上,碳中和概念的炒作或已步入末端,所以市场才会出现强者恒强,低位补涨的局面。 森林碳汇市场有望达到9.75亿吨 首先搞清楚何为碳汇?碳汇指通过森林、草原、湿地等保护修复措施增加对温室气体的吸收,减缓气候变化。 根据中科院植物所所长方精云团队模型预测——中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著
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国晟科技
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2021-03-21 21:27:07
周末碳中和新分支:碳金融百万亿,抽水蓄能千亿
周末最新消息,绿色金融作为金融行业助力碳中和的重要途径,在未来将迎来百万亿市场空间。而抽水蓄能作为发电端重要的储能配套,十四五期间国网投资规模也将达到千亿。 梳理了一份碳金融、抽水蓄能核心个股。 【碳金融】 大唐发电:大唐集团子公司大唐碳资产公司是专注于绿色、低碳和碳资产管理领域的创新性咨询服务机构。同时,子公司内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司,主要从事抽水蓄能电站开发建设、抽水蓄能发电生产及销售。 协鑫能科:子公司甘肃电投碳资产管理公司为甘肃首家碳资产管理公司 国网英大:子公司是国网系统内唯
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大唐发电
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IPO、政策与次新
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2021-03-18 13:59:20
碳交易上市公司总结
全国碳交易市场架构浮出:交易中心在上海 注册登记中心在武汉 备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。上海证券报记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。 上海电力:公司在上海地区的所属电厂已开展碳排放交易 华通热力:北京碳交易市场开市,华通热力首日成交300吨,华通热力能源、碳排放管理体系经过国家认证,北京环境交易所2016年度优秀碳资产管理单位 长源电力:湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公
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2021-03-17 21:53:38
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高瓴资本碳中和报告
迈向 2060 碳中和 ——聚焦脱碳之路上的机遇和挑战
高瓴资本碳中和报告.pdf
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0317格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造; 整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已
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【海通国际】赣锋锂业:聚焦金属锂,行业加快布局新战场
赣锋锂业公告年产 7000 吨金属锂及锂材项目。赣锋锂业公告与宜春经开区管委会达成初步意向性合作,公司将在宜春经开区分期投资建设年产 7000 吨金属锂及锂材项目。项目将新建金属锂熔盐电解、金属锂低温真空蒸馏提纯、锂系列合金、固态锂电池负极材料等生产线。据宜春发布,项目计划投资 22 亿元。我们认为赣锋锂业将会综合下游客户订单情况和旗下 Mariana盐湖建设进展来安排金属锂产能扩张。 金属锂龙头再进击,未来产能增长超4倍。赣锋锂业是全球金属锂产能最大的公司,2020 年公司金属锂产能为 160
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【重庆钢铁】强烈推荐!东吴钢铁 杨件
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本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头,2017年初扫射钢铁股、炭素,2017年开始看空钢铁,2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看””的政策,我们一句话的总结就是:级别高(国务院
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据悉,4月2日下午,一张雷军与李斌(蔚来)、李想(理想)、何小鹏(小鹏) 、王传福(比亚迪)合影的图片在微博流传,这是雷军在小米11发布会暨宣布造车后首次公开露面。 在网传的照片中,除了雷军、王传福、沈南鹏之外,蔚来创始人、董事长、CEO李斌,理想汽车董事会主席兼CEO李想,小鹏汽车董事长CEO何小鹏,美团CEO王兴,万向集团董事长鲁伟鼎,滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维,地平线创始人兼CEO余凯,金山集团副总裁、西山居CEO、剑网3制作人郭炜炜,宝明科技董事长李军等各行业“顶流”大咖齐聚一堂
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两部委就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署 4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢
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碳交易全国推广,一方面将推动碳排放负外部性利益化,促进碳减排合理、高效、平稳实现;另一方面,立足全球视角,碳关税或将成为长期趋势,碳交易推广也将助力国际贸易全球化。落脚到具体行业,我们结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响,梳理出五大投资方向: 1)高碳排:行业集中度提升,龙头优势加速凸显,推荐关注钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材等细分行业头部企业; 2)零碳排:电力将率先纳入全国碳交易,零碳排新能源再获动力,推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细
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远期碳价有望达到200-400元/吨 园林绿化企业或受益
安信证券指出,“碳中和”战略的一端是节能减排,另一端则是提升碳吸收能力,森林固碳是重要的途径。而从市场层面看,业内人士认为,短期上,碳中和概念的炒作或已步入末端,所以市场才会出现强者恒强,低位补涨的局面。 森林碳汇市场有望达到9.75亿吨 首先搞清楚何为碳汇?碳汇指通过森林、草原、湿地等保护修复措施增加对温室气体的吸收,减缓气候变化。 根据中科院植物所所长方精云团队模型预测——中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著
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周末碳中和新分支:碳金融百万亿,抽水蓄能千亿
周末最新消息,绿色金融作为金融行业助力碳中和的重要途径,在未来将迎来百万亿市场空间。而抽水蓄能作为发电端重要的储能配套,十四五期间国网投资规模也将达到千亿。 梳理了一份碳金融、抽水蓄能核心个股。 【碳金融】 大唐发电:大唐集团子公司大唐碳资产公司是专注于绿色、低碳和碳资产管理领域的创新性咨询服务机构。同时,子公司内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司,主要从事抽水蓄能电站开发建设、抽水蓄能发电生产及销售。 协鑫能科:子公司甘肃电投碳资产管理公司为甘肃首家碳资产管理公司 国网英大:子公司是国网系统内唯
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全国碳交易市场架构浮出:交易中心在上海 注册登记中心在武汉 备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。上海证券报记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。 上海电力:公司在上海地区的所属电厂已开展碳排放交易 华通热力:北京碳交易市场开市,华通热力首日成交300吨,华通热力能源、碳排放管理体系经过国家认证,北京环境交易所2016年度优秀碳资产管理单位 长源电力:湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公
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0317格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造; 整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已
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【光大】继续CALL今年就是钢铁大牛市起点,坚定建议超配!
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头,2017年初扫射钢铁股、炭素,2017年开始看空钢铁,2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看””的政策,我们一句话的总结就是:级别高(国务院
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雷军要拉王传福、李斌、何小鹏、李想组“智能电动车天团”?
据悉,4月2日下午,一张雷军与李斌(蔚来)、李想(理想)、何小鹏(小鹏) 、王传福(比亚迪)合影的图片在微博流传,这是雷军在小米11发布会暨宣布造车后首次公开露面。 在网传的照片中,除了雷军、王传福、沈南鹏之外,蔚来创始人、董事长、CEO李斌,理想汽车董事会主席兼CEO李想,小鹏汽车董事长CEO何小鹏,美团CEO王兴,万向集团董事长鲁伟鼎,滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维,地平线创始人兼CEO余凯,金山集团副总裁、西山居CEO、剑网3制作人郭炜炜,宝明科技董事长李军等各行业“顶流”大咖齐聚一堂
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【小米造车】雷军华夏同学聚会嘉宾名单
85场业内拜访沟通,与200多位汽车行业资深人士深度交流,关于造车,小米是认真的。 3月30日,小米官宣正式进军智能电动汽车业务,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。 小米汽车要落地武汉? 小米造车消息落地,武汉人似乎比北京人更着急。近期,在武汉城市留言板中,不少网名对小米汽车落地武汉殷切期盼。 “请武汉市政府全力争取小米汽车落地武汉”、“听说小米集团准备造新能源汽车,这跟武汉经开的发展不谋而合”、“武汉开发区汽车产业应该多元化发展”、“建议武汉经济开发区要成立小米智能
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钢铁一揽子税收政策或4月推出——国企钢铁破净资产
两部委就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署 4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢
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碳交易全国化趋势下,关注哪些投资机遇?
碳交易全国推广,一方面将推动碳排放负外部性利益化,促进碳减排合理、高效、平稳实现;另一方面,立足全球视角,碳关税或将成为长期趋势,碳交易推广也将助力国际贸易全球化。落脚到具体行业,我们结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响,梳理出五大投资方向: 1)高碳排:行业集中度提升,龙头优势加速凸显,推荐关注钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材等细分行业头部企业; 2)零碳排:电力将率先纳入全国碳交易,零碳排新能源再获动力,推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细
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远期碳价有望达到200-400元/吨 园林绿化企业或受益
安信证券指出,“碳中和”战略的一端是节能减排,另一端则是提升碳吸收能力,森林固碳是重要的途径。而从市场层面看,业内人士认为,短期上,碳中和概念的炒作或已步入末端,所以市场才会出现强者恒强,低位补涨的局面。 森林碳汇市场有望达到9.75亿吨 首先搞清楚何为碳汇?碳汇指通过森林、草原、湿地等保护修复措施增加对温室气体的吸收,减缓气候变化。 根据中科院植物所所长方精云团队模型预测——中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著
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周末碳中和新分支:碳金融百万亿,抽水蓄能千亿
周末最新消息,绿色金融作为金融行业助力碳中和的重要途径,在未来将迎来百万亿市场空间。而抽水蓄能作为发电端重要的储能配套,十四五期间国网投资规模也将达到千亿。 梳理了一份碳金融、抽水蓄能核心个股。 【碳金融】 大唐发电:大唐集团子公司大唐碳资产公司是专注于绿色、低碳和碳资产管理领域的创新性咨询服务机构。同时,子公司内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司,主要从事抽水蓄能电站开发建设、抽水蓄能发电生产及销售。 协鑫能科:子公司甘肃电投碳资产管理公司为甘肃首家碳资产管理公司 国网英大:子公司是国网系统内唯
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IPO、政策与次新
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碳交易上市公司总结
全国碳交易市场架构浮出:交易中心在上海 注册登记中心在武汉 备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。上海证券报记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。 上海电力:公司在上海地区的所属电厂已开展碳排放交易 华通热力:北京碳交易市场开市,华通热力首日成交300吨,华通热力能源、碳排放管理体系经过国家认证,北京环境交易所2016年度优秀碳资产管理单位 长源电力:湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公
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高瓴资本碳中和报告
迈向 2060 碳中和 ——聚焦脱碳之路上的机遇和挑战
高瓴资本碳中和报告.pdf
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0317格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造; 整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已
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2021-04-11 18:15:53
【海通国际】赣锋锂业:聚焦金属锂,行业加快布局新战场
赣锋锂业公告年产 7000 吨金属锂及锂材项目。赣锋锂业公告与宜春经开区管委会达成初步意向性合作,公司将在宜春经开区分期投资建设年产 7000 吨金属锂及锂材项目。项目将新建金属锂熔盐电解、金属锂低温真空蒸馏提纯、锂系列合金、固态锂电池负极材料等生产线。据宜春发布,项目计划投资 22 亿元。我们认为赣锋锂业将会综合下游客户订单情况和旗下 Mariana盐湖建设进展来安排金属锂产能扩张。 金属锂龙头再进击,未来产能增长超4倍。赣锋锂业是全球金属锂产能最大的公司,2020 年公司金属锂产能为 160
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关于锂行业近况及观点
今天与多位朋友交流碳酸锂价格,关于锂行业近况以及我们的观点如下: (1)在强劲铁锂需求的支撑下,4月工业级碳酸锂价格继续走高。今日青海两家盐湖提锂分别将工业级碳酸锂报价进一步上调至8.7万元/吨、9.3万元/吨。电池级碳酸锂方面,4月的大客户合约价早已于3月下旬敲定在9.2-9.3万元/吨。 (2)电池级氢氧化锂价格在4月份明显补涨,与碳酸锂之间的价差正在收窄,最新价格已经上行至8万元/吨以上,供需开始明显边际趋紧。同时出口至海外大客户的合约价格亦开始上调。 (3)市场颇为关注的西澳锂精矿合约价
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【重庆钢铁】强烈推荐!东吴钢铁 杨件
公司发布一季度业绩预告,归母净利润10.9亿元,同比增长25880%! 推荐逻辑: 1、宝武整合后管理改善明显,去年四季度开始兑现业绩 2、公司产量大幅扩张,去年600万吨(去年高炉检修,没满产),今年1000万吨(实际产能)。 3、公司板材占比85%,螺纹占比15%。板材里主要是热轧、中厚板,是当前趋势最好的品种。 4、预计今年业绩50亿元,对应pe仅为3.3倍,强烈推荐! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【光大】继续CALL今年就是钢铁大牛市起点,坚定建议超配!
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头,2017年初扫射钢铁股、炭素,2017年开始看空钢铁,2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看””的政策,我们一句话的总结就是:级别高(国务院
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雷军要拉王传福、李斌、何小鹏、李想组“智能电动车天团”?
据悉,4月2日下午,一张雷军与李斌(蔚来)、李想(理想)、何小鹏(小鹏) 、王传福(比亚迪)合影的图片在微博流传,这是雷军在小米11发布会暨宣布造车后首次公开露面。 在网传的照片中,除了雷军、王传福、沈南鹏之外,蔚来创始人、董事长、CEO李斌,理想汽车董事会主席兼CEO李想,小鹏汽车董事长CEO何小鹏,美团CEO王兴,万向集团董事长鲁伟鼎,滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维,地平线创始人兼CEO余凯,金山集团副总裁、西山居CEO、剑网3制作人郭炜炜,宝明科技董事长李军等各行业“顶流”大咖齐聚一堂
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【小米造车】雷军华夏同学聚会嘉宾名单
85场业内拜访沟通,与200多位汽车行业资深人士深度交流,关于造车,小米是认真的。 3月30日,小米官宣正式进军智能电动汽车业务,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。 小米汽车要落地武汉? 小米造车消息落地,武汉人似乎比北京人更着急。近期,在武汉城市留言板中,不少网名对小米汽车落地武汉殷切期盼。 “请武汉市政府全力争取小米汽车落地武汉”、“听说小米集团准备造新能源汽车,这跟武汉经开的发展不谋而合”、“武汉开发区汽车产业应该多元化发展”、“建议武汉经济开发区要成立小米智能
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钢铁一揽子税收政策或4月推出——国企钢铁破净资产
两部委就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署 4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢
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碳交易全国化趋势下,关注哪些投资机遇?
碳交易全国推广,一方面将推动碳排放负外部性利益化,促进碳减排合理、高效、平稳实现;另一方面,立足全球视角,碳关税或将成为长期趋势,碳交易推广也将助力国际贸易全球化。落脚到具体行业,我们结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响,梳理出五大投资方向: 1)高碳排:行业集中度提升,龙头优势加速凸显,推荐关注钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材等细分行业头部企业; 2)零碳排:电力将率先纳入全国碳交易,零碳排新能源再获动力,推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细
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远期碳价有望达到200-400元/吨 园林绿化企业或受益
安信证券指出,“碳中和”战略的一端是节能减排,另一端则是提升碳吸收能力,森林固碳是重要的途径。而从市场层面看,业内人士认为,短期上,碳中和概念的炒作或已步入末端,所以市场才会出现强者恒强,低位补涨的局面。 森林碳汇市场有望达到9.75亿吨 首先搞清楚何为碳汇?碳汇指通过森林、草原、湿地等保护修复措施增加对温室气体的吸收,减缓气候变化。 根据中科院植物所所长方精云团队模型预测——中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著
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周末碳中和新分支:碳金融百万亿,抽水蓄能千亿
周末最新消息,绿色金融作为金融行业助力碳中和的重要途径,在未来将迎来百万亿市场空间。而抽水蓄能作为发电端重要的储能配套,十四五期间国网投资规模也将达到千亿。 梳理了一份碳金融、抽水蓄能核心个股。 【碳金融】 大唐发电:大唐集团子公司大唐碳资产公司是专注于绿色、低碳和碳资产管理领域的创新性咨询服务机构。同时,子公司内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司,主要从事抽水蓄能电站开发建设、抽水蓄能发电生产及销售。 协鑫能科:子公司甘肃电投碳资产管理公司为甘肃首家碳资产管理公司 国网英大:子公司是国网系统内唯
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碳交易上市公司总结
全国碳交易市场架构浮出:交易中心在上海 注册登记中心在武汉 备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。上海证券报记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。 上海电力:公司在上海地区的所属电厂已开展碳排放交易 华通热力:北京碳交易市场开市,华通热力首日成交300吨,华通热力能源、碳排放管理体系经过国家认证,北京环境交易所2016年度优秀碳资产管理单位 长源电力:湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公
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0317格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造; 整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已
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【海通国际】赣锋锂业:聚焦金属锂,行业加快布局新战场
赣锋锂业公告年产 7000 吨金属锂及锂材项目。赣锋锂业公告与宜春经开区管委会达成初步意向性合作,公司将在宜春经开区分期投资建设年产 7000 吨金属锂及锂材项目。项目将新建金属锂熔盐电解、金属锂低温真空蒸馏提纯、锂系列合金、固态锂电池负极材料等生产线。据宜春发布,项目计划投资 22 亿元。我们认为赣锋锂业将会综合下游客户订单情况和旗下 Mariana盐湖建设进展来安排金属锂产能扩张。 金属锂龙头再进击,未来产能增长超4倍。赣锋锂业是全球金属锂产能最大的公司,2020 年公司金属锂产能为 160
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【重庆钢铁】强烈推荐!东吴钢铁 杨件
公司发布一季度业绩预告,归母净利润10.9亿元,同比增长25880%! 推荐逻辑: 1、宝武整合后管理改善明显,去年四季度开始兑现业绩 2、公司产量大幅扩张,去年600万吨(去年高炉检修,没满产),今年1000万吨(实际产能)。 3、公司板材占比85%,螺纹占比15%。板材里主要是热轧、中厚板,是当前趋势最好的品种。 4、预计今年业绩50亿元,对应pe仅为3.3倍,强烈推荐! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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据悉,4月2日下午,一张雷军与李斌(蔚来)、李想(理想)、何小鹏(小鹏) 、王传福(比亚迪)合影的图片在微博流传,这是雷军在小米11发布会暨宣布造车后首次公开露面。 在网传的照片中,除了雷军、王传福、沈南鹏之外,蔚来创始人、董事长、CEO李斌,理想汽车董事会主席兼CEO李想,小鹏汽车董事长CEO何小鹏,美团CEO王兴,万向集团董事长鲁伟鼎,滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维,地平线创始人兼CEO余凯,金山集团副总裁、西山居CEO、剑网3制作人郭炜炜,宝明科技董事长李军等各行业“顶流”大咖齐聚一堂
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85场业内拜访沟通,与200多位汽车行业资深人士深度交流,关于造车,小米是认真的。 3月30日,小米官宣正式进军智能电动汽车业务,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。 小米汽车要落地武汉? 小米造车消息落地,武汉人似乎比北京人更着急。近期,在武汉城市留言板中,不少网名对小米汽车落地武汉殷切期盼。 “请武汉市政府全力争取小米汽车落地武汉”、“听说小米集团准备造新能源汽车,这跟武汉经开的发展不谋而合”、“武汉开发区汽车产业应该多元化发展”、“建议武汉经济开发区要成立小米智能
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钢铁一揽子税收政策或4月推出——国企钢铁破净资产
两部委就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署 4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。钢铁去产能“回头看”将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2021年粗钢
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新钢股份
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本钢板材
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韭妹
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2021-03-28 16:02:10
碳交易全国化趋势下,关注哪些投资机遇?
碳交易全国推广,一方面将推动碳排放负外部性利益化,促进碳减排合理、高效、平稳实现;另一方面,立足全球视角,碳关税或将成为长期趋势,碳交易推广也将助力国际贸易全球化。落脚到具体行业,我们结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响,梳理出五大投资方向: 1)高碳排:行业集中度提升,龙头优势加速凸显,推荐关注钢铁、金属非金属新材料、工业金属、化学制品、装修装饰和其他建材等细分行业头部企业; 2)零碳排:电力将率先纳入全国碳交易,零碳排新能源再获动力,推荐关注光伏、风电、核电、水电等电力细
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顺控发展
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龙源技术
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重庆燃气
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2021-03-24 00:07:59
远期碳价有望达到200-400元/吨 园林绿化企业或受益
安信证券指出,“碳中和”战略的一端是节能减排,另一端则是提升碳吸收能力,森林固碳是重要的途径。而从市场层面看,业内人士认为,短期上,碳中和概念的炒作或已步入末端,所以市场才会出现强者恒强,低位补涨的局面。 森林碳汇市场有望达到9.75亿吨 首先搞清楚何为碳汇?碳汇指通过森林、草原、湿地等保护修复措施增加对温室气体的吸收,减缓气候变化。 根据中科院植物所所长方精云团队模型预测——中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,这意味着到2050年中国森林将是一个稳定且显著
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园林股份
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国晟科技
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2021-03-21 21:27:07
周末碳中和新分支:碳金融百万亿,抽水蓄能千亿
周末最新消息,绿色金融作为金融行业助力碳中和的重要途径,在未来将迎来百万亿市场空间。而抽水蓄能作为发电端重要的储能配套,十四五期间国网投资规模也将达到千亿。 梳理了一份碳金融、抽水蓄能核心个股。 【碳金融】 大唐发电:大唐集团子公司大唐碳资产公司是专注于绿色、低碳和碳资产管理领域的创新性咨询服务机构。同时,子公司内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司,主要从事抽水蓄能电站开发建设、抽水蓄能发电生产及销售。 协鑫能科:子公司甘肃电投碳资产管理公司为甘肃首家碳资产管理公司 国网英大:子公司是国网系统内唯
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协鑫能科
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西昌电力
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2021-03-21 11:30:38
IPO、政策与次新
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顺博合金
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2021-03-18 13:59:20
碳交易上市公司总结
全国碳交易市场架构浮出:交易中心在上海 注册登记中心在武汉 备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。上海证券报记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。 上海电力:公司在上海地区的所属电厂已开展碳排放交易 华通热力:北京碳交易市场开市,华通热力首日成交300吨,华通热力能源、碳排放管理体系经过国家认证,北京环境交易所2016年度优秀碳资产管理单位 长源电力:湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公
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上海电力
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2021-03-17 21:53:38
私密
高瓴资本碳中和报告
迈向 2060 碳中和 ——聚焦脱碳之路上的机遇和挑战
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华银电力
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中材节能
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2021-03-17 21:47:08
0317格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造; 整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已
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