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无名小韭06031026
2024-06-05 13:47:56
军工持续修复
[礼物]【天风军工】行业比较优势持续,二季度持续看多军工 ————————————— [礼物]我们从四月初开始翻多军工,军工板块至今完成第一阶段绝对空间底部反弹,二季度依然具备明显行业比较优势,逐季度向好,明年更好,建议加大配置力度[烟花] [玫瑰]全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新
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卫星互联网行业更新(产业链从0-1)
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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麦格米特Ai服务器电源空间预期差
📈📈【麦格米特】持续强call:#最大预期差来自AI服务器电源空间(量、价有望3-10倍提升) ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源:#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+: 市场预期,单个GB200功率2.7kW(2张1KW的B200,1张700W的CPU ),单台NVL36有18个GB200,包含其他存储、散热等部件后,预计配套电源功率约60kW(NVL72对应120kW),单台功率3倍+提升(此前8卡DGX H100总功率19.
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维信诺受益订单起量及国产替代
【天风电子】维信诺情况更新:拟550亿投资8.6代Oled产线:中尺寸Oled 渗透率提升,设备材料受益订单起量及国产替代 [太阳]公司拟550亿在合肥市投资建设第8.6代Oled生产线项目,合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义,希望引进并支持本项目。双方于2024年5月28日就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》。 ➡面板方面:高世代线投资大势所趋,国内面板厂在8代线赛道开启引领地位,以成本优势为根本竞争力提升市场份额。目前该产线技术路线及具体落地时间尚
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通信板块压制因素即将消除,有望修复
🥇【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 🔥事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 🌹结合年度策略本周思路如下: 🥇AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全
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军工中期逐季向好,基本面支撑强
[礼物]【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— [玫瑰]全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: [福]军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 [
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[礼物]【天风军工】行业比较优势持续,二季度持续看多军工 ————————————— [礼物]我们从四月初开始翻多军工,军工板块至今完成第一阶段绝对空间底部反弹,二季度依然具备明显行业比较优势,逐季度向好,明年更好,建议加大配置力度[烟花] [玫瑰]全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新
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卫星互联网行业更新(产业链从0-1)
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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📈📈【麦格米特】持续强call:#最大预期差来自AI服务器电源空间(量、价有望3-10倍提升) ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源:#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+: 市场预期,单个GB200功率2.7kW(2张1KW的B200,1张700W的CPU ),单台NVL36有18个GB200,包含其他存储、散热等部件后,预计配套电源功率约60kW(NVL72对应120kW),单台功率3倍+提升(此前8卡DGX H100总功率19.
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维信诺受益订单起量及国产替代
【天风电子】维信诺情况更新:拟550亿投资8.6代Oled产线:中尺寸Oled 渗透率提升,设备材料受益订单起量及国产替代 [太阳]公司拟550亿在合肥市投资建设第8.6代Oled生产线项目,合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义,希望引进并支持本项目。双方于2024年5月28日就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》。 ➡面板方面:高世代线投资大势所趋,国内面板厂在8代线赛道开启引领地位,以成本优势为根本竞争力提升市场份额。目前该产线技术路线及具体落地时间尚
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通信板块压制因素即将消除,有望修复
🥇【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 🔥事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 🌹结合年度策略本周思路如下: 🥇AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全
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【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
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📈📈【麦格米特】持续强call:#最大预期差来自AI服务器电源空间(量、价有望3-10倍提升) ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源:#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+: 市场预期,单个GB200功率2.7kW(2张1KW的B200,1张700W的CPU ),单台NVL36有18个GB200,包含其他存储、散热等部件后,预计配套电源功率约60kW(NVL72对应120kW),单台功率3倍+提升(此前8卡DGX H100总功率19.
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维信诺受益订单起量及国产替代
【天风电子】维信诺情况更新:拟550亿投资8.6代Oled产线:中尺寸Oled 渗透率提升,设备材料受益订单起量及国产替代 [太阳]公司拟550亿在合肥市投资建设第8.6代Oled生产线项目,合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义,希望引进并支持本项目。双方于2024年5月28日就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》。 ➡面板方面:高世代线投资大势所趋,国内面板厂在8代线赛道开启引领地位,以成本优势为根本竞争力提升市场份额。目前该产线技术路线及具体落地时间尚
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📈📈【麦格米特】持续强call:#最大预期差来自AI服务器电源空间(量、价有望3-10倍提升) ——————————— 🌼一、B系列AI服务器电源:#单台价值量较普通服务器电源有望数十倍提升。 1、算力提升带来单台功率提升3倍+: 市场预期,单个GB200功率2.7kW(2张1KW的B200,1张700W的CPU ),单台NVL36有18个GB200,包含其他存储、散热等部件后,预计配套电源功率约60kW(NVL72对应120kW),单台功率3倍+提升(此前8卡DGX H100总功率19.
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[礼物]【天风军工】再次重申:二季度配置策略汇报—左侧积极看多 ————————————— [玫瑰]全年看军工逐季度向好,年内基本面反转确定性强,积极看多 1、十四五装备计划未发生变化,27年建军百年目标节点未发生变化。2023年为军品采购调整年,当前产业链下游存货主动消化接近见底,下游订单陆续更新,基本面加速向积极方向发展。 2、主要方向调研更新: [福]军机产业链多领域:主机厂预下订单正在逐步向系统级供应商、加工类、碳纤维、器件类供应商传递;主机厂合同负债见底,客户流程走完后,即将更新。 [
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