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提前发掘,静待风口
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2025-03-18 18:52:08
比亚迪超级e平台发布解读
比亚迪这次发布会的亮点在于其快充技术超预期的表现,尤其是最高可达10C的充电速率和一兆瓦的充电功率。这次发布会从电池、车辆和充电桩三个角度全面介绍了这项快充技术。其中,比亚迪推出的新电池采用短刀设计,通过优化内阻、提高耐受温度以及改进热管理方案,成功实现 了快速充电。比亚迪在发布会上展示了10C快充技术,能够在1% SOC到25% SOC的阶段快速提升电池电 压至最高1500伏,并且通过减小电芯容量、提高电压以及优化内阻等措施,使充电速度大幅提升。但实际应用中,大部分充电站可能无法提供如此高的充
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金冠股份
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泰永长征
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2025-03-17 15:39:47
垃圾焚烧为AIDC供电
垃圾焚烧为IDC供电,运营商-政府-IDC三方受益。中央强调“零碳园区”推广,2025年建设进程有望提速。两会在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。目前大多数零碳园区为在工业园区的基础上进行“减污、降碳、节能”改造,而以垃圾焚烧为核心的静脉产业园天然具备上述特点,是发达园区建设零碳园区的优选之一。此外,两会中政府工作报告还提到“2025年单位GDP能耗仍需同比下降3%”使得能耗指标将更为稀缺,与垃圾焚烧的能耗优
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军信股份
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中环环保
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伟明环保
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旺能环境
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永兴股份
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2025-03-15 09:59:50
NV GTC2025年会有什么期待?
英伟达将于下周举办年度GTC会议,首席执行官黄仁勋将于3月18日发表主题演讲。在这份报告中,我们总结了亚洲科技供应链的预期和影响。 BlackwellUltra在2025年2季度推出:BlackwellUltra很可能是NVDA在 GTC2025上发布的主要产品,作为Blackwell的后续产品。我们的研究表明,BlackwellUltra(台积电N4P上的B300芯片)包含与B200 芯片类似的逻辑芯片,具有更高的HBM容量(288GB,4x/8xHBM3e 12hi)和功耗(热设计功耗为1.
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方正科技
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景旺电子
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麦格米特
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禾望电气
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2025-03-13 15:47:01
碳化硅衬底技术发展及AR应用
一、技术应用现状 AR 眼镜材料创新 传统材料:需 3-4片玻璃(存在重量大、视场角受限等问题)碳化硅突破:单片 50um 厚 sic即可实现更优光学性能(FOV 提升 30%+,重量降低 50%)现 Meta、索尼、华为等主流厂商均投入研发 技术推广里程碑 Meta于2年前完成 sic 基技术研发,因配套设备(如独立信号端设备)不成熟,商业化受阻 关键进步:2023 年起实现眼镜端全功能集成(轻量化充电/散热技术突破) 二、成本及产业发展 成本结构解析 能耗:200元片(晶体生长) 耗材涨势:
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天岳先进
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追牛寻金
2025-03-12 12:37:08
浩物股份:柴发全面爆发,唯一还未涨停的曲轴厂商
柴发全面爆发,上游重要零配件曲轴厂商A股上市公司中福达股份、天润工业、美心翼申均涨停,仅剩浩物股份还未涨停。 持续看好AIDC柴发板块,短期大厂招标催化、国产化不断导入,长期算力爆发需求有支撑 供需持续偏紧。 1.国内头部互联网大厂资本开支预期持续上修,ZJ已上修资本开支,T下游年报资本开支也有望上修,后续AIDC需求更旺盛将带来机组更紧缺;国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。 2.国内A公司将逐步招标,量价预期提升且国产发动机有望导入,考虑目前紧缺程度后续或将持续上涨。目前行业招标刚刚开始,
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天润工业
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美心翼申
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2025-03-11 17:07:21
军工行业最新观点(非主线)
军工板块整体观点:军工板块过去 2 到 3 周关注度提升,订单出现拐点。经历两年半调整,受人事调整和新装备影响,行业订单和业绩下滑,尤其航天和信息化领域受损严重。近期行业变化明显,认为已到行业拐点,2025 年是反转之年,是未来三年周期的拐点,值得重点配置和关注。 国内需求变化:2023-2024 年行业动荡,企业因订单不明确不敢采购上游元器件。2024 年底出台 “攻坚立项 20 条”规定有任务无合同也可开展。2025年是十四五规划收官之年,前四年完成量约60%,剩余 40% 任务集中在今年,
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鸿远电子
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ST炼石
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襄阳轴承
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中兵红箭
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火炬电子
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2025-03-10 15:57:15
AIDC柴发最新数据更新
一、全球主要厂商产能与供给分析 进口品牌 康明斯:全球产能约 4500 台,2023 年国内数据中心销量500台,预计 2024年扩产 300台(下半年投产)。 卡特彼勒:全球产能 4000 台,国内销量 500 台;美国市场扩产至 8000台(2026年),国内暂无扩产计划。 MTU(戴姆勒旗下):全球产能 3000 台,2023 年国内销量 800 台;国内合资公司生产占一半。 三菱:全球产能 1000 台,国内销量 300 台;2024年产能提升至 1000 台,国内供应预计增至 800
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凤形股份
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科泰电源
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潍柴重机
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苏美达
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追牛寻金
2025-03-08 09:35:00
存储涨价超预期解读。
当前市场状况下,GPU因较高的工作成本虽需求稳定,但增长不显著,尤其在GPU领域,相比下,生活领域对GPU需求可能有较大提升空间。预计二季度GPU价格将上涨10%-15%,建议关注合同条款与谈判策略。消费级市场备货情况受到国补政策影响,短期内存储器市场面临价格上涨,但涨幅有限,长期走势则受市场需求和技术进步主导。AI服务器倾向于使用HDD而非NAND,显示存储器成本下降对HDD市场的正面影响。长江存储等国产存储器厂商在市场和产能方面展现优势,但价格与产能利用率需视市场变化而定。整体来看,存储器市
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香农芯创
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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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2025-03-06 20:06:42
白云电器:曾中标亚洲最大IDC数据中心项目、业务三大运营商全覆盖。
前天与昨天海南华铁、蓝耘科技披露数亿元算力租赁合同,业内预计后续大厂的类似催化比较多(阿里、腾讯、deep、字节、金山等),阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标,互联网平台都需做竞争性应对, AI投入竞赛已开始,行业催化会源源不断,预计本月就会逐步印证。 22-23年资本开支大幅度收缩,正在从低基础恢复,供应链盈利处于较低水平,未来互联网平台续轮番加大资本开支几乎是必然,因此未来几年国内aIDC将是量、盈利齐升状态 ,AI前半场,硬件确定性最高,AIDC作为基础设施空间巨大。 白云电器数据中心业
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白云电器
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追牛寻金
2025-03-06 15:59:39
Manus
Manus AI:Agent应用的ChatGPT时刻 自动驾驶的好坏不是与其他自动驾驶相比,而是和人类司机做比较;AI应用也是与人类劳动力相比,正如机器人取代的是体力劳动,AI应用取代的则是智力劳动。Manus的出现让AI应用取代劳动力的逻辑更加清晰,时代在加速! 3月6日,Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型,可全自动执行深度研究、
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中科金财
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汉得信息
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2025-03-05 15:54:36
工程机械——挖掘机
挖掘机行业现状 挖机销量增长:CME预测二月份挖机内销9000台,同比增54%,2月份国内内销累计同比增速28%,接近2023年水平,挖机销量在今年前两个月持续上行。挖掘机阿尔法较强,相对于装载机、起重机等机型,其销量提升更快。外资龙头上调预期:一月底日本小松开电话会议表态,中国挖机内需出现向好趋势,并将24财年(2024年4月-2025年3月)中国区域收入同比预期由负转正上调至10%-20%,单季度来看对应今年Q1和去年Q4大概有20%以上的增长。 小挖:成长性好且渗透率低:挖机具有超高作业自
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徐工机械
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2025-03-04 17:34:53
RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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亿通科技
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追牛寻金
2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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追牛寻金
2025-02-27 16:11:46
锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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德尔股份
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上海洗霸
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紫江企业
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三祥新材
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天奈科技
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2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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泰豪科技
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中恒电气
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蔚蓝锂芯
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大位科技
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铜牛信息
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比亚迪超级e平台发布解读
比亚迪这次发布会的亮点在于其快充技术超预期的表现,尤其是最高可达10C的充电速率和一兆瓦的充电功率。这次发布会从电池、车辆和充电桩三个角度全面介绍了这项快充技术。其中,比亚迪推出的新电池采用短刀设计,通过优化内阻、提高耐受温度以及改进热管理方案,成功实现 了快速充电。比亚迪在发布会上展示了10C快充技术,能够在1% SOC到25% SOC的阶段快速提升电池电 压至最高1500伏,并且通过减小电芯容量、提高电压以及优化内阻等措施,使充电速度大幅提升。但实际应用中,大部分充电站可能无法提供如此高的充
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垃圾焚烧为AIDC供电
垃圾焚烧为IDC供电,运营商-政府-IDC三方受益。中央强调“零碳园区”推广,2025年建设进程有望提速。两会在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。目前大多数零碳园区为在工业园区的基础上进行“减污、降碳、节能”改造,而以垃圾焚烧为核心的静脉产业园天然具备上述特点,是发达园区建设零碳园区的优选之一。此外,两会中政府工作报告还提到“2025年单位GDP能耗仍需同比下降3%”使得能耗指标将更为稀缺,与垃圾焚烧的能耗优
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NV GTC2025年会有什么期待?
英伟达将于下周举办年度GTC会议,首席执行官黄仁勋将于3月18日发表主题演讲。在这份报告中,我们总结了亚洲科技供应链的预期和影响。 BlackwellUltra在2025年2季度推出:BlackwellUltra很可能是NVDA在 GTC2025上发布的主要产品,作为Blackwell的后续产品。我们的研究表明,BlackwellUltra(台积电N4P上的B300芯片)包含与B200 芯片类似的逻辑芯片,具有更高的HBM容量(288GB,4x/8xHBM3e 12hi)和功耗(热设计功耗为1.
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碳化硅衬底技术发展及AR应用
一、技术应用现状 AR 眼镜材料创新 传统材料:需 3-4片玻璃(存在重量大、视场角受限等问题)碳化硅突破:单片 50um 厚 sic即可实现更优光学性能(FOV 提升 30%+,重量降低 50%)现 Meta、索尼、华为等主流厂商均投入研发 技术推广里程碑 Meta于2年前完成 sic 基技术研发,因配套设备(如独立信号端设备)不成熟,商业化受阻 关键进步:2023 年起实现眼镜端全功能集成(轻量化充电/散热技术突破) 二、成本及产业发展 成本结构解析 能耗:200元片(晶体生长) 耗材涨势:
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浩物股份:柴发全面爆发,唯一还未涨停的曲轴厂商
柴发全面爆发,上游重要零配件曲轴厂商A股上市公司中福达股份、天润工业、美心翼申均涨停,仅剩浩物股份还未涨停。 持续看好AIDC柴发板块,短期大厂招标催化、国产化不断导入,长期算力爆发需求有支撑 供需持续偏紧。 1.国内头部互联网大厂资本开支预期持续上修,ZJ已上修资本开支,T下游年报资本开支也有望上修,后续AIDC需求更旺盛将带来机组更紧缺;国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。 2.国内A公司将逐步招标,量价预期提升且国产发动机有望导入,考虑目前紧缺程度后续或将持续上涨。目前行业招标刚刚开始,
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军工行业最新观点(非主线)
军工板块整体观点:军工板块过去 2 到 3 周关注度提升,订单出现拐点。经历两年半调整,受人事调整和新装备影响,行业订单和业绩下滑,尤其航天和信息化领域受损严重。近期行业变化明显,认为已到行业拐点,2025 年是反转之年,是未来三年周期的拐点,值得重点配置和关注。 国内需求变化:2023-2024 年行业动荡,企业因订单不明确不敢采购上游元器件。2024 年底出台 “攻坚立项 20 条”规定有任务无合同也可开展。2025年是十四五规划收官之年,前四年完成量约60%,剩余 40% 任务集中在今年,
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AIDC柴发最新数据更新
一、全球主要厂商产能与供给分析 进口品牌 康明斯:全球产能约 4500 台,2023 年国内数据中心销量500台,预计 2024年扩产 300台(下半年投产)。 卡特彼勒:全球产能 4000 台,国内销量 500 台;美国市场扩产至 8000台(2026年),国内暂无扩产计划。 MTU(戴姆勒旗下):全球产能 3000 台,2023 年国内销量 800 台;国内合资公司生产占一半。 三菱:全球产能 1000 台,国内销量 300 台;2024年产能提升至 1000 台,国内供应预计增至 800
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存储涨价超预期解读。
当前市场状况下,GPU因较高的工作成本虽需求稳定,但增长不显著,尤其在GPU领域,相比下,生活领域对GPU需求可能有较大提升空间。预计二季度GPU价格将上涨10%-15%,建议关注合同条款与谈判策略。消费级市场备货情况受到国补政策影响,短期内存储器市场面临价格上涨,但涨幅有限,长期走势则受市场需求和技术进步主导。AI服务器倾向于使用HDD而非NAND,显示存储器成本下降对HDD市场的正面影响。长江存储等国产存储器厂商在市场和产能方面展现优势,但价格与产能利用率需视市场变化而定。整体来看,存储器市
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前天与昨天海南华铁、蓝耘科技披露数亿元算力租赁合同,业内预计后续大厂的类似催化比较多(阿里、腾讯、deep、字节、金山等),阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标,互联网平台都需做竞争性应对, AI投入竞赛已开始,行业催化会源源不断,预计本月就会逐步印证。 22-23年资本开支大幅度收缩,正在从低基础恢复,供应链盈利处于较低水平,未来互联网平台续轮番加大资本开支几乎是必然,因此未来几年国内aIDC将是量、盈利齐升状态 ,AI前半场,硬件确定性最高,AIDC作为基础设施空间巨大。 白云电器数据中心业
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Manus AI:Agent应用的ChatGPT时刻 自动驾驶的好坏不是与其他自动驾驶相比,而是和人类司机做比较;AI应用也是与人类劳动力相比,正如机器人取代的是体力劳动,AI应用取代的则是智力劳动。Manus的出现让AI应用取代劳动力的逻辑更加清晰,时代在加速! 3月6日,Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型,可全自动执行深度研究、
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工程机械——挖掘机
挖掘机行业现状 挖机销量增长:CME预测二月份挖机内销9000台,同比增54%,2月份国内内销累计同比增速28%,接近2023年水平,挖机销量在今年前两个月持续上行。挖掘机阿尔法较强,相对于装载机、起重机等机型,其销量提升更快。外资龙头上调预期:一月底日本小松开电话会议表态,中国挖机内需出现向好趋势,并将24财年(2024年4月-2025年3月)中国区域收入同比预期由负转正上调至10%-20%,单季度来看对应今年Q1和去年Q4大概有20%以上的增长。 小挖:成长性好且渗透率低:挖机具有超高作业自
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RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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追牛寻金
2025-03-18 18:52:08
比亚迪超级e平台发布解读
比亚迪这次发布会的亮点在于其快充技术超预期的表现,尤其是最高可达10C的充电速率和一兆瓦的充电功率。这次发布会从电池、车辆和充电桩三个角度全面介绍了这项快充技术。其中,比亚迪推出的新电池采用短刀设计,通过优化内阻、提高耐受温度以及改进热管理方案,成功实现 了快速充电。比亚迪在发布会上展示了10C快充技术,能够在1% SOC到25% SOC的阶段快速提升电池电 压至最高1500伏,并且通过减小电芯容量、提高电压以及优化内阻等措施,使充电速度大幅提升。但实际应用中,大部分充电站可能无法提供如此高的充
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金冠股份
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京泉华
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泰永长征
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英可瑞
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奥特迅
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追牛寻金
2025-03-17 15:39:47
垃圾焚烧为AIDC供电
垃圾焚烧为IDC供电,运营商-政府-IDC三方受益。中央强调“零碳园区”推广,2025年建设进程有望提速。两会在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。目前大多数零碳园区为在工业园区的基础上进行“减污、降碳、节能”改造,而以垃圾焚烧为核心的静脉产业园天然具备上述特点,是发达园区建设零碳园区的优选之一。此外,两会中政府工作报告还提到“2025年单位GDP能耗仍需同比下降3%”使得能耗指标将更为稀缺,与垃圾焚烧的能耗优
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军信股份
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中环环保
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伟明环保
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旺能环境
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永兴股份
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追牛寻金
2025-03-15 09:59:50
NV GTC2025年会有什么期待?
英伟达将于下周举办年度GTC会议,首席执行官黄仁勋将于3月18日发表主题演讲。在这份报告中,我们总结了亚洲科技供应链的预期和影响。 BlackwellUltra在2025年2季度推出:BlackwellUltra很可能是NVDA在 GTC2025上发布的主要产品,作为Blackwell的后续产品。我们的研究表明,BlackwellUltra(台积电N4P上的B300芯片)包含与B200 芯片类似的逻辑芯片,具有更高的HBM容量(288GB,4x/8xHBM3e 12hi)和功耗(热设计功耗为1.
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方正科技
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景旺电子
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麦格米特
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江海股份
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禾望电气
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追牛寻金
2025-03-13 15:47:01
碳化硅衬底技术发展及AR应用
一、技术应用现状 AR 眼镜材料创新 传统材料:需 3-4片玻璃(存在重量大、视场角受限等问题)碳化硅突破:单片 50um 厚 sic即可实现更优光学性能(FOV 提升 30%+,重量降低 50%)现 Meta、索尼、华为等主流厂商均投入研发 技术推广里程碑 Meta于2年前完成 sic 基技术研发,因配套设备(如独立信号端设备)不成熟,商业化受阻 关键进步:2023 年起实现眼镜端全功能集成(轻量化充电/散热技术突破) 二、成本及产业发展 成本结构解析 能耗:200元片(晶体生长) 耗材涨势:
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天岳先进
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追牛寻金
2025-03-12 12:37:08
浩物股份:柴发全面爆发,唯一还未涨停的曲轴厂商
柴发全面爆发,上游重要零配件曲轴厂商A股上市公司中福达股份、天润工业、美心翼申均涨停,仅剩浩物股份还未涨停。 持续看好AIDC柴发板块,短期大厂招标催化、国产化不断导入,长期算力爆发需求有支撑 供需持续偏紧。 1.国内头部互联网大厂资本开支预期持续上修,ZJ已上修资本开支,T下游年报资本开支也有望上修,后续AIDC需求更旺盛将带来机组更紧缺;国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。 2.国内A公司将逐步招标,量价预期提升且国产发动机有望导入,考虑目前紧缺程度后续或将持续上涨。目前行业招标刚刚开始,
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天润工业
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福达股份
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浩物股份
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美心翼申
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追牛寻金
2025-03-11 17:07:21
军工行业最新观点(非主线)
军工板块整体观点:军工板块过去 2 到 3 周关注度提升,订单出现拐点。经历两年半调整,受人事调整和新装备影响,行业订单和业绩下滑,尤其航天和信息化领域受损严重。近期行业变化明显,认为已到行业拐点,2025 年是反转之年,是未来三年周期的拐点,值得重点配置和关注。 国内需求变化:2023-2024 年行业动荡,企业因订单不明确不敢采购上游元器件。2024 年底出台 “攻坚立项 20 条”规定有任务无合同也可开展。2025年是十四五规划收官之年,前四年完成量约60%,剩余 40% 任务集中在今年,
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鸿远电子
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ST炼石
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襄阳轴承
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中兵红箭
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火炬电子
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追牛寻金
2025-03-10 15:57:15
AIDC柴发最新数据更新
一、全球主要厂商产能与供给分析 进口品牌 康明斯:全球产能约 4500 台,2023 年国内数据中心销量500台,预计 2024年扩产 300台(下半年投产)。 卡特彼勒:全球产能 4000 台,国内销量 500 台;美国市场扩产至 8000台(2026年),国内暂无扩产计划。 MTU(戴姆勒旗下):全球产能 3000 台,2023 年国内销量 800 台;国内合资公司生产占一半。 三菱:全球产能 1000 台,国内销量 300 台;2024年产能提升至 1000 台,国内供应预计增至 800
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凤形股份
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华丰股份
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科泰电源
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潍柴重机
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苏美达
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追牛寻金
2025-03-08 09:35:00
存储涨价超预期解读。
当前市场状况下,GPU因较高的工作成本虽需求稳定,但增长不显著,尤其在GPU领域,相比下,生活领域对GPU需求可能有较大提升空间。预计二季度GPU价格将上涨10%-15%,建议关注合同条款与谈判策略。消费级市场备货情况受到国补政策影响,短期内存储器市场面临价格上涨,但涨幅有限,长期走势则受市场需求和技术进步主导。AI服务器倾向于使用HDD而非NAND,显示存储器成本下降对HDD市场的正面影响。长江存储等国产存储器厂商在市场和产能方面展现优势,但价格与产能利用率需视市场变化而定。整体来看,存储器市
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香农芯创
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德明利
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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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2025-03-06 20:06:42
白云电器:曾中标亚洲最大IDC数据中心项目、业务三大运营商全覆盖。
前天与昨天海南华铁、蓝耘科技披露数亿元算力租赁合同,业内预计后续大厂的类似催化比较多(阿里、腾讯、deep、字节、金山等),阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标,互联网平台都需做竞争性应对, AI投入竞赛已开始,行业催化会源源不断,预计本月就会逐步印证。 22-23年资本开支大幅度收缩,正在从低基础恢复,供应链盈利处于较低水平,未来互联网平台续轮番加大资本开支几乎是必然,因此未来几年国内aIDC将是量、盈利齐升状态 ,AI前半场,硬件确定性最高,AIDC作为基础设施空间巨大。 白云电器数据中心业
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白云电器
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追牛寻金
2025-03-06 15:59:39
Manus
Manus AI:Agent应用的ChatGPT时刻 自动驾驶的好坏不是与其他自动驾驶相比,而是和人类司机做比较;AI应用也是与人类劳动力相比,正如机器人取代的是体力劳动,AI应用取代的则是智力劳动。Manus的出现让AI应用取代劳动力的逻辑更加清晰,时代在加速! 3月6日,Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型,可全自动执行深度研究、
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新开普
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酷特智能
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南兴股份
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中科金财
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汉得信息
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2025-03-05 15:54:36
工程机械——挖掘机
挖掘机行业现状 挖机销量增长:CME预测二月份挖机内销9000台,同比增54%,2月份国内内销累计同比增速28%,接近2023年水平,挖机销量在今年前两个月持续上行。挖掘机阿尔法较强,相对于装载机、起重机等机型,其销量提升更快。外资龙头上调预期:一月底日本小松开电话会议表态,中国挖机内需出现向好趋势,并将24财年(2024年4月-2025年3月)中国区域收入同比预期由负转正上调至10%-20%,单季度来看对应今年Q1和去年Q4大概有20%以上的增长。 小挖:成长性好且渗透率低:挖机具有超高作业自
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三一重工
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恒立液压
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徐工机械
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追牛寻金
2025-03-04 17:34:53
RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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亿通科技
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东软载波
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国芯科技
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2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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华丰股份
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金盘科技
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英威腾
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南都电源
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科华数据
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追牛寻金
2025-02-27 16:11:46
锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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德尔股份
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上海洗霸
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紫江企业
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三祥新材
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天奈科技
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追牛寻金
2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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泰豪科技
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中恒电气
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蔚蓝锂芯
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大位科技
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铜牛信息
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比亚迪超级e平台发布解读
比亚迪这次发布会的亮点在于其快充技术超预期的表现,尤其是最高可达10C的充电速率和一兆瓦的充电功率。这次发布会从电池、车辆和充电桩三个角度全面介绍了这项快充技术。其中,比亚迪推出的新电池采用短刀设计,通过优化内阻、提高耐受温度以及改进热管理方案,成功实现 了快速充电。比亚迪在发布会上展示了10C快充技术,能够在1% SOC到25% SOC的阶段快速提升电池电 压至最高1500伏,并且通过减小电芯容量、提高电压以及优化内阻等措施,使充电速度大幅提升。但实际应用中,大部分充电站可能无法提供如此高的充
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垃圾焚烧为AIDC供电
垃圾焚烧为IDC供电,运营商-政府-IDC三方受益。中央强调“零碳园区”推广,2025年建设进程有望提速。两会在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。目前大多数零碳园区为在工业园区的基础上进行“减污、降碳、节能”改造,而以垃圾焚烧为核心的静脉产业园天然具备上述特点,是发达园区建设零碳园区的优选之一。此外,两会中政府工作报告还提到“2025年单位GDP能耗仍需同比下降3%”使得能耗指标将更为稀缺,与垃圾焚烧的能耗优
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NV GTC2025年会有什么期待?
英伟达将于下周举办年度GTC会议,首席执行官黄仁勋将于3月18日发表主题演讲。在这份报告中,我们总结了亚洲科技供应链的预期和影响。 BlackwellUltra在2025年2季度推出:BlackwellUltra很可能是NVDA在 GTC2025上发布的主要产品,作为Blackwell的后续产品。我们的研究表明,BlackwellUltra(台积电N4P上的B300芯片)包含与B200 芯片类似的逻辑芯片,具有更高的HBM容量(288GB,4x/8xHBM3e 12hi)和功耗(热设计功耗为1.
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碳化硅衬底技术发展及AR应用
一、技术应用现状 AR 眼镜材料创新 传统材料:需 3-4片玻璃(存在重量大、视场角受限等问题)碳化硅突破:单片 50um 厚 sic即可实现更优光学性能(FOV 提升 30%+,重量降低 50%)现 Meta、索尼、华为等主流厂商均投入研发 技术推广里程碑 Meta于2年前完成 sic 基技术研发,因配套设备(如独立信号端设备)不成熟,商业化受阻 关键进步:2023 年起实现眼镜端全功能集成(轻量化充电/散热技术突破) 二、成本及产业发展 成本结构解析 能耗:200元片(晶体生长) 耗材涨势:
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浩物股份:柴发全面爆发,唯一还未涨停的曲轴厂商
柴发全面爆发,上游重要零配件曲轴厂商A股上市公司中福达股份、天润工业、美心翼申均涨停,仅剩浩物股份还未涨停。 持续看好AIDC柴发板块,短期大厂招标催化、国产化不断导入,长期算力爆发需求有支撑 供需持续偏紧。 1.国内头部互联网大厂资本开支预期持续上修,ZJ已上修资本开支,T下游年报资本开支也有望上修,后续AIDC需求更旺盛将带来机组更紧缺;国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。 2.国内A公司将逐步招标,量价预期提升且国产发动机有望导入,考虑目前紧缺程度后续或将持续上涨。目前行业招标刚刚开始,
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军工行业最新观点(非主线)
军工板块整体观点:军工板块过去 2 到 3 周关注度提升,订单出现拐点。经历两年半调整,受人事调整和新装备影响,行业订单和业绩下滑,尤其航天和信息化领域受损严重。近期行业变化明显,认为已到行业拐点,2025 年是反转之年,是未来三年周期的拐点,值得重点配置和关注。 国内需求变化:2023-2024 年行业动荡,企业因订单不明确不敢采购上游元器件。2024 年底出台 “攻坚立项 20 条”规定有任务无合同也可开展。2025年是十四五规划收官之年,前四年完成量约60%,剩余 40% 任务集中在今年,
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AIDC柴发最新数据更新
一、全球主要厂商产能与供给分析 进口品牌 康明斯:全球产能约 4500 台,2023 年国内数据中心销量500台,预计 2024年扩产 300台(下半年投产)。 卡特彼勒:全球产能 4000 台,国内销量 500 台;美国市场扩产至 8000台(2026年),国内暂无扩产计划。 MTU(戴姆勒旗下):全球产能 3000 台,2023 年国内销量 800 台;国内合资公司生产占一半。 三菱:全球产能 1000 台,国内销量 300 台;2024年产能提升至 1000 台,国内供应预计增至 800
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存储涨价超预期解读。
当前市场状况下,GPU因较高的工作成本虽需求稳定,但增长不显著,尤其在GPU领域,相比下,生活领域对GPU需求可能有较大提升空间。预计二季度GPU价格将上涨10%-15%,建议关注合同条款与谈判策略。消费级市场备货情况受到国补政策影响,短期内存储器市场面临价格上涨,但涨幅有限,长期走势则受市场需求和技术进步主导。AI服务器倾向于使用HDD而非NAND,显示存储器成本下降对HDD市场的正面影响。长江存储等国产存储器厂商在市场和产能方面展现优势,但价格与产能利用率需视市场变化而定。整体来看,存储器市
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白云电器:曾中标亚洲最大IDC数据中心项目、业务三大运营商全覆盖。
前天与昨天海南华铁、蓝耘科技披露数亿元算力租赁合同,业内预计后续大厂的类似催化比较多(阿里、腾讯、deep、字节、金山等),阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标,互联网平台都需做竞争性应对, AI投入竞赛已开始,行业催化会源源不断,预计本月就会逐步印证。 22-23年资本开支大幅度收缩,正在从低基础恢复,供应链盈利处于较低水平,未来互联网平台续轮番加大资本开支几乎是必然,因此未来几年国内aIDC将是量、盈利齐升状态 ,AI前半场,硬件确定性最高,AIDC作为基础设施空间巨大。 白云电器数据中心业
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工程机械——挖掘机
挖掘机行业现状 挖机销量增长:CME预测二月份挖机内销9000台,同比增54%,2月份国内内销累计同比增速28%,接近2023年水平,挖机销量在今年前两个月持续上行。挖掘机阿尔法较强,相对于装载机、起重机等机型,其销量提升更快。外资龙头上调预期:一月底日本小松开电话会议表态,中国挖机内需出现向好趋势,并将24财年(2024年4月-2025年3月)中国区域收入同比预期由负转正上调至10%-20%,单季度来看对应今年Q1和去年Q4大概有20%以上的增长。 小挖:成长性好且渗透率低:挖机具有超高作业自
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消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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追牛寻金
2025-03-18 18:52:08
比亚迪超级e平台发布解读
比亚迪这次发布会的亮点在于其快充技术超预期的表现,尤其是最高可达10C的充电速率和一兆瓦的充电功率。这次发布会从电池、车辆和充电桩三个角度全面介绍了这项快充技术。其中,比亚迪推出的新电池采用短刀设计,通过优化内阻、提高耐受温度以及改进热管理方案,成功实现 了快速充电。比亚迪在发布会上展示了10C快充技术,能够在1% SOC到25% SOC的阶段快速提升电池电 压至最高1500伏,并且通过减小电芯容量、提高电压以及优化内阻等措施,使充电速度大幅提升。但实际应用中,大部分充电站可能无法提供如此高的充
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金冠股份
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京泉华
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奥特迅
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追牛寻金
2025-03-17 15:39:47
垃圾焚烧为AIDC供电
垃圾焚烧为IDC供电,运营商-政府-IDC三方受益。中央强调“零碳园区”推广,2025年建设进程有望提速。两会在政府工作报告中强调“建立一批零碳园区、零碳工厂”,且24年年底至今,中央、工信部、发改委、地方层面多次强调零碳园区的建设。目前大多数零碳园区为在工业园区的基础上进行“减污、降碳、节能”改造,而以垃圾焚烧为核心的静脉产业园天然具备上述特点,是发达园区建设零碳园区的优选之一。此外,两会中政府工作报告还提到“2025年单位GDP能耗仍需同比下降3%”使得能耗指标将更为稀缺,与垃圾焚烧的能耗优
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军信股份
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中环环保
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永兴股份
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追牛寻金
2025-03-15 09:59:50
NV GTC2025年会有什么期待?
英伟达将于下周举办年度GTC会议,首席执行官黄仁勋将于3月18日发表主题演讲。在这份报告中,我们总结了亚洲科技供应链的预期和影响。 BlackwellUltra在2025年2季度推出:BlackwellUltra很可能是NVDA在 GTC2025上发布的主要产品,作为Blackwell的后续产品。我们的研究表明,BlackwellUltra(台积电N4P上的B300芯片)包含与B200 芯片类似的逻辑芯片,具有更高的HBM容量(288GB,4x/8xHBM3e 12hi)和功耗(热设计功耗为1.
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方正科技
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景旺电子
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麦格米特
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江海股份
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禾望电气
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追牛寻金
2025-03-13 15:47:01
碳化硅衬底技术发展及AR应用
一、技术应用现状 AR 眼镜材料创新 传统材料:需 3-4片玻璃(存在重量大、视场角受限等问题)碳化硅突破:单片 50um 厚 sic即可实现更优光学性能(FOV 提升 30%+,重量降低 50%)现 Meta、索尼、华为等主流厂商均投入研发 技术推广里程碑 Meta于2年前完成 sic 基技术研发,因配套设备(如独立信号端设备)不成熟,商业化受阻 关键进步:2023 年起实现眼镜端全功能集成(轻量化充电/散热技术突破) 二、成本及产业发展 成本结构解析 能耗:200元片(晶体生长) 耗材涨势:
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天岳先进
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追牛寻金
2025-03-12 12:37:08
浩物股份:柴发全面爆发,唯一还未涨停的曲轴厂商
柴发全面爆发,上游重要零配件曲轴厂商A股上市公司中福达股份、天润工业、美心翼申均涨停,仅剩浩物股份还未涨停。 持续看好AIDC柴发板块,短期大厂招标催化、国产化不断导入,长期算力爆发需求有支撑 供需持续偏紧。 1.国内头部互联网大厂资本开支预期持续上修,ZJ已上修资本开支,T下游年报资本开支也有望上修,后续AIDC需求更旺盛将带来机组更紧缺;国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。 2.国内A公司将逐步招标,量价预期提升且国产发动机有望导入,考虑目前紧缺程度后续或将持续上涨。目前行业招标刚刚开始,
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天润工业
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福达股份
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浩物股份
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美心翼申
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追牛寻金
2025-03-11 17:07:21
军工行业最新观点(非主线)
军工板块整体观点:军工板块过去 2 到 3 周关注度提升,订单出现拐点。经历两年半调整,受人事调整和新装备影响,行业订单和业绩下滑,尤其航天和信息化领域受损严重。近期行业变化明显,认为已到行业拐点,2025 年是反转之年,是未来三年周期的拐点,值得重点配置和关注。 国内需求变化:2023-2024 年行业动荡,企业因订单不明确不敢采购上游元器件。2024 年底出台 “攻坚立项 20 条”规定有任务无合同也可开展。2025年是十四五规划收官之年,前四年完成量约60%,剩余 40% 任务集中在今年,
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鸿远电子
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ST炼石
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襄阳轴承
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中兵红箭
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火炬电子
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追牛寻金
2025-03-10 15:57:15
AIDC柴发最新数据更新
一、全球主要厂商产能与供给分析 进口品牌 康明斯:全球产能约 4500 台,2023 年国内数据中心销量500台,预计 2024年扩产 300台(下半年投产)。 卡特彼勒:全球产能 4000 台,国内销量 500 台;美国市场扩产至 8000台(2026年),国内暂无扩产计划。 MTU(戴姆勒旗下):全球产能 3000 台,2023 年国内销量 800 台;国内合资公司生产占一半。 三菱:全球产能 1000 台,国内销量 300 台;2024年产能提升至 1000 台,国内供应预计增至 800
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凤形股份
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华丰股份
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科泰电源
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潍柴重机
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苏美达
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追牛寻金
2025-03-08 09:35:00
存储涨价超预期解读。
当前市场状况下,GPU因较高的工作成本虽需求稳定,但增长不显著,尤其在GPU领域,相比下,生活领域对GPU需求可能有较大提升空间。预计二季度GPU价格将上涨10%-15%,建议关注合同条款与谈判策略。消费级市场备货情况受到国补政策影响,短期内存储器市场面临价格上涨,但涨幅有限,长期走势则受市场需求和技术进步主导。AI服务器倾向于使用HDD而非NAND,显示存储器成本下降对HDD市场的正面影响。长江存储等国产存储器厂商在市场和产能方面展现优势,但价格与产能利用率需视市场变化而定。整体来看,存储器市
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香农芯创
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德明利
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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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追牛寻金
2025-03-06 20:06:42
白云电器:曾中标亚洲最大IDC数据中心项目、业务三大运营商全覆盖。
前天与昨天海南华铁、蓝耘科技披露数亿元算力租赁合同,业内预计后续大厂的类似催化比较多(阿里、腾讯、deep、字节、金山等),阿里云疯狂资本开支是响亮的行业风向标,互联网平台都需做竞争性应对, AI投入竞赛已开始,行业催化会源源不断,预计本月就会逐步印证。 22-23年资本开支大幅度收缩,正在从低基础恢复,供应链盈利处于较低水平,未来互联网平台续轮番加大资本开支几乎是必然,因此未来几年国内aIDC将是量、盈利齐升状态 ,AI前半场,硬件确定性最高,AIDC作为基础设施空间巨大。 白云电器数据中心业
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白云电器
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追牛寻金
2025-03-06 15:59:39
Manus
Manus AI:Agent应用的ChatGPT时刻 自动驾驶的好坏不是与其他自动驾驶相比,而是和人类司机做比较;AI应用也是与人类劳动力相比,正如机器人取代的是体力劳动,AI应用取代的则是智力劳动。Manus的出现让AI应用取代劳动力的逻辑更加清晰,时代在加速! 3月6日,Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型,可全自动执行深度研究、
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新开普
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酷特智能
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南兴股份
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中科金财
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汉得信息
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追牛寻金
2025-03-05 15:54:36
工程机械——挖掘机
挖掘机行业现状 挖机销量增长:CME预测二月份挖机内销9000台,同比增54%,2月份国内内销累计同比增速28%,接近2023年水平,挖机销量在今年前两个月持续上行。挖掘机阿尔法较强,相对于装载机、起重机等机型,其销量提升更快。外资龙头上调预期:一月底日本小松开电话会议表态,中国挖机内需出现向好趋势,并将24财年(2024年4月-2025年3月)中国区域收入同比预期由负转正上调至10%-20%,单季度来看对应今年Q1和去年Q4大概有20%以上的增长。 小挖:成长性好且渗透率低:挖机具有超高作业自
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三一重工
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恒立液压
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福事特
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徐工机械
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追牛寻金
2025-03-04 17:34:53
RSIC-V
消息面: 今日中午网传路透社消息,鼓励使用开源RISC-V芯片刺激相关板块大涨,关注或在本月发布的促进RISC-V芯片使用的政策指南。 2025年2月28日,阿里巴巴达摩院旗下品牌玄铁(XuanTie)宣布其基于开源RISC-V架构首款服务器级中央处理器(CPU)IP核-玄铁C930,预计将于本月(3月)开始交付。 2024年3月14日,在玄铁RISC-V生态大会上,中国工程院院士倪光南表示,融合RISCV、扩展指令集、DSA、Chiplet及其互联等技术,发展基于RISC-V架构DSA新型服务
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亿通科技
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东软载波
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芯原股份
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安路科技
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国芯科技
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追牛寻金
2025-03-01 09:27:26
AIDC电源行业发展分析及个股
AIDC 电源行业需求与发展背景: 随着 AI 应用尤其是大语言模型的发展,AIDC 服务器需求爆发性增长,单机柜功率密度大幅提升,从过去的几千瓦提升到 20 - 80 千瓦以上,如 NVL 的 72 机柜已达 120 千瓦 。这给数据中心基础设施带来巨大压力,包括高热密度散热和供配电难题。传统数据中心采用风冷空调和 UPS 供电,在新需求下,风冷难以应对散热,UPS 效率低、损耗大,促使行业关注供电效率和设备尺寸,推动供电设备升级。IDC 升级与布局变化: 在原有 IDC 基础上升级计算设备面
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华丰股份
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金盘科技
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英威腾
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南都电源
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科华数据
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追牛寻金
2025-02-27 16:11:46
锂电材料与电池近期更新及固态电池个股(非主线)
春节期间,通过观察周度库存数据发现,总库存持续积累,但下游库存却在不断减少。近期的基本面情况如何?3月份的金山银饰需求旺季表现如何? 在春节复工后,根据周度库存数据,我们确实观察到下游库存不断去化。近期的基本面情况是,在金山银饰传统需求旺季中,3月份的市场表现有所回暖但未出现较大增量,预计市场整体将站稳在120至125吉瓦时的范围内,环比2月份增长约9到12个百分点。 首先从终端电池谈起,2月份的电池排产情况如何?以及对于3月份的预期是怎样的?具体 到储能和动力电池的排产情况呢? 根据有色网数据
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德尔股份
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上海洗霸
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紫江企业
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三祥新材
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天奈科技
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追牛寻金
2025-02-26 16:03:43
AIDC发展机遇的最新纪要及个股
AIDC是什么? AIDC也就是人工智能数据中心,它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群,提供底层算力到顶层应用的整体能力,支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景,是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分? AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件,土建基础设施(制冷系统、供配电系统等)、IT基础架构(AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等)。中游则包含算力服务与运营,如计算服务器、IDC运
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泰豪科技
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