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无名小韭22830517

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无名小韭22830517

2023-07-11 19:39:24

百亿只是新起点，节能材料空间太大了！

@R&K：继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显

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无名小韭22830517

2022-12-08 11:11:10

拐点明确，牛骨潜质

@R&K：【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确

【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确，中期逻辑顺畅S赛特新材(sh688398)S （1）真空绝热板：欧盟放量，Q4大拐点！真空绝热板性能优越，节能效果显著，在冰箱冰柜领域渗透率提升空间大，在冷库、医疗冷链、节能建筑等领域亦有较大潜力。欧盟提高

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无名小韭22830517

2022-11-08 09:17:45

【国泰集团】电子雷管+军工VR+Q4业绩确定性环比增长+23年估值便宜

1、【电子雷管】放量确定性极高、空间巨大。1-9月电子雷管渗透率持续提升，11月底煤矿用电子雷管强制替代为下一个观测时间点，前期受疫情及大会等影响，雷管行业整体起量9-10月略有压制，11月开始爆发，预计11月电子雷管出货5000万发，12月出货7000万发，供需紧张导致量价齐升即将出现。国泰电子雷管出货9月开始加速（前三季度810万发，9月243万发，22年目标1600万发），预计Q4再上台阶，23年出货5000万发。国鲲微电一期建成年产2,000万发芯片模块，项目二期扩产至年产5,000万发

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国泰集团
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金奥博
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壶化股份

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百亿只是新起点，节能材料空间太大了！

@R&K：继续看好赛特新材，空间依然很大！

继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显

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@R&K：【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确

【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确，中期逻辑顺畅S赛特新材(sh688398)S （1）真空绝热板：欧盟放量，Q4大拐点！真空绝热板性能优越，节能效果显著，在冰箱冰柜领域渗透率提升空间大，在冷库、医疗冷链、节能建筑等领域亦有较大潜力。欧盟提高

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【国泰集团】电子雷管+军工VR+Q4业绩确定性环比增长+23年估值便宜

1、【电子雷管】放量确定性极高、空间巨大。1-9月电子雷管渗透率持续提升，11月底煤矿用电子雷管强制替代为下一个观测时间点，前期受疫情及大会等影响，雷管行业整体起量9-10月略有压制，11月开始爆发，预计11月电子雷管出货5000万发，12月出货7000万发，供需紧张导致量价齐升即将出现。国泰电子雷管出货9月开始加速（前三季度810万发，9月243万发，22年目标1600万发），预计Q4再上台阶，23年出货5000万发。国鲲微电一期建成年产2,000万发芯片模块，项目二期扩产至年产5,000万发

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继续看好赛特新材，空间依然很大！真空绝热板供不应求、订单饱满。公司前期东欧参展，展品被一抢而空，欧洲能效新标持续释放需求。国内方面，嵌入式、超薄冰箱逐步推广+能效标准更新需求，国内冰箱厂反馈真空绝热板未来增量空间很大。工艺方面，四边封工艺取得较大突破。盈利水平方面，Q2天然气价格环比跌幅明显

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@R&K：【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确

【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确，中期逻辑顺畅S赛特新材(sh688398)S （1）真空绝热板：欧盟放量，Q4大拐点！真空绝热板性能优越，节能效果显著，在冰箱冰柜领域渗透率提升空间大，在冷库、医疗冷链、节能建筑等领域亦有较大潜力。欧盟提高

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1、【电子雷管】放量确定性极高、空间巨大。1-9月电子雷管渗透率持续提升，11月底煤矿用电子雷管强制替代为下一个观测时间点，前期受疫情及大会等影响，雷管行业整体起量9-10月略有压制，11月开始爆发，预计11月电子雷管出货5000万发，12月出货7000万发，供需紧张导致量价齐升即将出现。国泰电子雷管出货9月开始加速（前三季度810万发，9月243万发，22年目标1600万发），预计Q4再上台阶，23年出货5000万发。国鲲微电一期建成年产2,000万发芯片模块，项目二期扩产至年产5,000万发

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