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小浣熊
2025-03-11 22:19:31
国君电子H20断供在即持续坚定推荐昇腾产业链
【国君电子】H20断供在即,持续坚定推荐昇腾产业链 1、产业反馈H20断供在即,三个月缓冲,库存将倾斜至CSP。 2、昇腾产业链全部加班加点保交付,910c已交付至CSP,调试后批量出货。 3、最近走访几乎所有国产GPU,问他们哪家国产卡最好,回答出奇一致“除了自己,就是昇腾”。 #大国自信,请珍惜昇腾,请猛干昇腾。 #持续坚定推荐昇腾产业链,华丰科技、中芯国际,受益标的兴森科技。
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2025-02-16 17:15:40
腾讯DeepSeek接续云主线重估把握腾讯链算力链等显著机会 by申万宏源通信20
腾讯+DeepSeek接续云主线重估,把握腾讯链、算力链等显著机会 by申万宏源通信(20250216) 事件:腾讯官方披露,微信搜索接入DeepSeek灰度测试,同时腾讯元宝可免费使用DeepSeek-R1满血版。 #云与IDC历史级重估行情。从deepseek唤醒推理放量需求,到苹果与阿里合作,再到腾讯火速接入,隐含的均是云主线的回归。左手是ROI和应用落地的确定性,右手是军备竞赛、强强合作的必要性,国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。 通信视角,几大行业核心利好: 1)IDC产业链,明确
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中信机械科沃斯强烈推荐1公司4Q24新产品T50及X8周期确认成立产品矩阵有
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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国投证券机械看好机器人成为春季躁动最锋利的矛 122云深处更新最新机器狗视频
【国投证券机械】看好机器人成为春季躁动最锋利的矛🚀 🔵#1/22云深处更新最新机器狗视频,雪地行走翻滚。步科、禾川、国茂、中大等公司走强。 请关注我们的#现价弹性组合❗ 当前位置大票首推 #鸣志电器、 小票首推 #中大力德、震裕科技。 🔵建议关注: 行情还在演绎,机器人系#【2年100倍】高增行业,本轮创新高 ①#有定点确定性的大票,侧重于产业和业绩的兑现,机构能买上量。#三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、兆威机电、恒立液压。 ②#有弹性的小票,市值150e以下侧重于在β行情时跑赢。
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国君电子H20断供在即持续坚定推荐昇腾产业链
【国君电子】H20断供在即,持续坚定推荐昇腾产业链 1、产业反馈H20断供在即,三个月缓冲,库存将倾斜至CSP。 2、昇腾产业链全部加班加点保交付,910c已交付至CSP,调试后批量出货。 3、最近走访几乎所有国产GPU,问他们哪家国产卡最好,回答出奇一致“除了自己,就是昇腾”。 #大国自信,请珍惜昇腾,请猛干昇腾。 #持续坚定推荐昇腾产业链,华丰科技、中芯国际,受益标的兴森科技。
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腾讯DeepSeek接续云主线重估把握腾讯链算力链等显著机会 by申万宏源通信20
腾讯+DeepSeek接续云主线重估,把握腾讯链、算力链等显著机会 by申万宏源通信(20250216) 事件:腾讯官方披露,微信搜索接入DeepSeek灰度测试,同时腾讯元宝可免费使用DeepSeek-R1满血版。 #云与IDC历史级重估行情。从deepseek唤醒推理放量需求,到苹果与阿里合作,再到腾讯火速接入,隐含的均是云主线的回归。左手是ROI和应用落地的确定性,右手是军备竞赛、强强合作的必要性,国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。 通信视角,几大行业核心利好: 1)IDC产业链,明确
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中信机械科沃斯强烈推荐1公司4Q24新产品T50及X8周期确认成立产品矩阵有
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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国投证券机械看好机器人成为春季躁动最锋利的矛 122云深处更新最新机器狗视频
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腾讯DeepSeek接续云主线重估把握腾讯链算力链等显著机会 by申万宏源通信20
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