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不讲武德的老韭菜

2022-09-05 07:07:58

私密

数据中心+东数西算+液冷技术+业绩高增长+基金扎堆入住

1.布局空气源热泵领域，充分受益欧洲能源价格上涨。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气能热泵采暖领域，结合太阳能利用及储能技术，为欧洲市场乃至全球客户提供光储热一体解决方案。当前，合资公司已完成工商注册登记。根据华经产业研究院和中国海关数据，2021年，我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.75%，其中欧洲为我国空气源热泵第一大出口地区。欧洲能源价格暴涨，随着REPowerEU计划摆脱俄罗斯天然气依赖及其2030年安装近

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-05 07:02:25

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虚拟数字人+虚拟现实+网游

IP赋能潮玩手办和数字藏品新赛道，“IP+全产业链”运营平台成长可期公司通过“玩点无限”品牌切入潮玩手办市场，并以国潮联名、国际艺术家二创等形式布局数字藏品新赛道，从而挖掘更长的用户生命周期，有望将“IP+全产业链”的运作模式复制至全年龄段市场。我们认为，公司具备成熟的IP商业化运作能力，待外部环境趋稳后，业绩有望保持边际改善趋势。公司多年来深耕动漫行业，拥有大量的数字化资产。公司将在专注于动画内容、玩具、婴童产品等主营业务的基础上，保持对新趋势、新技术的关注和研究，充分利用自有数字化资产版

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2022-09-05 06:49:53

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芯片+激光雷达+无人驾驶+量子通信

1.公司掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。 2.公司的隔离器、合束器、耦合器等光纤器件产品应用于无人驾驶激光雷达领域 3.激光雷达业务加速布局。公司在2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向ToF激光雷达应用基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm光源模块，公司将以光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会光库科技300620

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2022-09-04 21:39:08

值得长期跟踪的几个行业

1.主赛道光伏太阳能，目前短线回避，长期来看，看国内政策空间和国外出口欧美等（国外商业环境等）、 2.风电，尤其是海上风电（政策空间） 3.新能源汽车，主要考虑比亚迪的下游供应链的机会（23年预计350万的产销量） 4.锂矿和锂电池（要看锂矿的价格走势） 5.东数西算。长期看好，尤其是算力概念和机房温度控制 6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体，工业设计软件，精密仪器设备（实验室设备，医疗设备等） 7.军工。国际环境的复杂多变，台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求

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2022-09-04 21:21:16

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之八

1.公司子公司目前量产的产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产能已超过16万片/月；晶睿电子已着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。 2.依托SmartIDM生态圈思路，持续完善功率半导体业务布局；功率半导体产品方面，公司控股子公司广微集成主今年重点开发的新产品分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，目前已成功在12英寸晶圆代工厂实现量产，该产品主要应用于储能BMS电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域

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2022-09-04 21:13:34

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新的热点赛道终于浮出水面，个股推荐之七

1.公司超高纯金属溅射靶材技术领先，收入规模明显增长；有利的市场地位，拥有优质的客户资源和领先的市场份额。产品已经进入5nm先端工艺，得到了全球一流芯片制造企业的认可。 2.半导体零部件业务高速增长，新产品已在OEM及晶圆制造厂实现批量交货。 3.业绩符合预告，单季扣非净利率创历史新高； 4.靶材份额扩大，充分受益国内新建12寸产线； 5.半导体零部件超十倍成长空间，加速放量。 6.2022年上半年营业收入约10.86亿元，同比增加50.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增加

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2022-09-04 21:06:58

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之六

公司8月26日晚发布2022年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。上半年，公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长51.12%，一方面去年四季度延迟交付的产品实现交付，另一方面配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升。报告期内，公司军民

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2022-09-04 21:00:22

新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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2022-09-04 20:33:45

下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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2022-09-04 09:36:48

请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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2022-09-03 17:03:46

又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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比亚迪

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2022-09-03 16:45:46

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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2022-09-03 16:02:16

TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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数据中心+东数西算+液冷技术+业绩高增长+基金扎堆入住

1.布局空气源热泵领域，充分受益欧洲能源价格上涨。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气能热泵采暖领域，结合太阳能利用及储能技术，为欧洲市场乃至全球客户提供光储热一体解决方案。当前，合资公司已完成工商注册登记。根据华经产业研究院和中国海关数据，2021年，我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.75%，其中欧洲为我国空气源热泵第一大出口地区。欧洲能源价格暴涨，随着REPowerEU计划摆脱俄罗斯天然气依赖及其2030年安装近

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虚拟数字人+虚拟现实+网游

IP赋能潮玩手办和数字藏品新赛道，“IP+全产业链”运营平台成长可期公司通过“玩点无限”品牌切入潮玩手办市场，并以国潮联名、国际艺术家二创等形式布局数字藏品新赛道，从而挖掘更长的用户生命周期，有望将“IP+全产业链”的运作模式复制至全年龄段市场。我们认为，公司具备成熟的IP商业化运作能力，待外部环境趋稳后，业绩有望保持边际改善趋势。公司多年来深耕动漫行业，拥有大量的数字化资产。公司将在专注于动画内容、玩具、婴童产品等主营业务的基础上，保持对新趋势、新技术的关注和研究，充分利用自有数字化资产版

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芯片+激光雷达+无人驾驶+量子通信

1.公司掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。 2.公司的隔离器、合束器、耦合器等光纤器件产品应用于无人驾驶激光雷达领域 3.激光雷达业务加速布局。公司在2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向ToF激光雷达应用基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm光源模块，公司将以光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会光库科技300620

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值得长期跟踪的几个行业

1.主赛道光伏太阳能，目前短线回避，长期来看，看国内政策空间和国外出口欧美等（国外商业环境等）、 2.风电，尤其是海上风电（政策空间） 3.新能源汽车，主要考虑比亚迪的下游供应链的机会（23年预计350万的产销量） 4.锂矿和锂电池（要看锂矿的价格走势） 5.东数西算。长期看好，尤其是算力概念和机房温度控制 6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体，工业设计软件，精密仪器设备（实验室设备，医疗设备等） 7.军工。国际环境的复杂多变，台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之八

1.公司子公司目前量产的产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产能已超过16万片/月；晶睿电子已着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。 2.依托SmartIDM生态圈思路，持续完善功率半导体业务布局；功率半导体产品方面，公司控股子公司广微集成主今年重点开发的新产品分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，目前已成功在12英寸晶圆代工厂实现量产，该产品主要应用于储能BMS电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域

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新的热点赛道终于浮出水面，个股推荐之七

1.公司超高纯金属溅射靶材技术领先，收入规模明显增长；有利的市场地位，拥有优质的客户资源和领先的市场份额。产品已经进入5nm先端工艺，得到了全球一流芯片制造企业的认可。 2.半导体零部件业务高速增长，新产品已在OEM及晶圆制造厂实现批量交货。 3.业绩符合预告，单季扣非净利率创历史新高； 4.靶材份额扩大，充分受益国内新建12寸产线； 5.半导体零部件超十倍成长空间，加速放量。 6.2022年上半年营业收入约10.86亿元，同比增加50.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增加

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之六

公司8月26日晚发布2022年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。上半年，公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长51.12%，一方面去年四季度延迟交付的产品实现交付，另一方面配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升。报告期内，公司军民

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1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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数据中心+东数西算+液冷技术+业绩高增长+基金扎堆入住

1.布局空气源热泵领域，充分受益欧洲能源价格上涨。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气能热泵采暖领域，结合太阳能利用及储能技术，为欧洲市场乃至全球客户提供光储热一体解决方案。当前，合资公司已完成工商注册登记。根据华经产业研究院和中国海关数据，2021年，我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.75%，其中欧洲为我国空气源热泵第一大出口地区。欧洲能源价格暴涨，随着REPowerEU计划摆脱俄罗斯天然气依赖及其2030年安装近

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平安银行

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0.43
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-05 07:02:25

私密

虚拟数字人+虚拟现实+网游

IP赋能潮玩手办和数字藏品新赛道，“IP+全产业链”运营平台成长可期公司通过“玩点无限”品牌切入潮玩手办市场，并以国潮联名、国际艺术家二创等形式布局数字藏品新赛道，从而挖掘更长的用户生命周期，有望将“IP+全产业链”的运作模式复制至全年龄段市场。我们认为，公司具备成熟的IP商业化运作能力，待外部环境趋稳后，业绩有望保持边际改善趋势。公司多年来深耕动漫行业，拥有大量的数字化资产。公司将在专注于动画内容、玩具、婴童产品等主营业务的基础上，保持对新趋势、新技术的关注和研究，充分利用自有数字化资产版

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-05 06:49:53

私密

芯片+激光雷达+无人驾驶+量子通信

1.公司掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。 2.公司的隔离器、合束器、耦合器等光纤器件产品应用于无人驾驶激光雷达领域 3.激光雷达业务加速布局。公司在2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向ToF激光雷达应用基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm光源模块，公司将以光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会光库科技300620

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 21:39:08

值得长期跟踪的几个行业

1.主赛道光伏太阳能，目前短线回避，长期来看，看国内政策空间和国外出口欧美等（国外商业环境等）、 2.风电，尤其是海上风电（政策空间） 3.新能源汽车，主要考虑比亚迪的下游供应链的机会（23年预计350万的产销量） 4.锂矿和锂电池（要看锂矿的价格走势） 5.东数西算。长期看好，尤其是算力概念和机房温度控制 6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体，工业设计软件，精密仪器设备（实验室设备，医疗设备等） 7.军工。国际环境的复杂多变，台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求

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平安银行

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2022-09-04 21:21:16

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之八

1.公司子公司目前量产的产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产能已超过16万片/月；晶睿电子已着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。 2.依托SmartIDM生态圈思路，持续完善功率半导体业务布局；功率半导体产品方面，公司控股子公司广微集成主今年重点开发的新产品分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，目前已成功在12英寸晶圆代工厂实现量产，该产品主要应用于储能BMS电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 21:13:34

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新的热点赛道终于浮出水面，个股推荐之七

1.公司超高纯金属溅射靶材技术领先，收入规模明显增长；有利的市场地位，拥有优质的客户资源和领先的市场份额。产品已经进入5nm先端工艺，得到了全球一流芯片制造企业的认可。 2.半导体零部件业务高速增长，新产品已在OEM及晶圆制造厂实现批量交货。 3.业绩符合预告，单季扣非净利率创历史新高； 4.靶材份额扩大，充分受益国内新建12寸产线； 5.半导体零部件超十倍成长空间，加速放量。 6.2022年上半年营业收入约10.86亿元，同比增加50.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增加

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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 21:06:58

私密

新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之六

公司8月26日晚发布2022年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。上半年，公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长51.12%，一方面去年四季度延迟交付的产品实现交付，另一方面配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升。报告期内，公司军民

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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 21:00:22

新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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2022-09-04 20:33:45

下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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2022-09-04 09:36:48

请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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2022-09-03 17:03:46

又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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比亚迪

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-03 16:45:46

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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2022-09-03 16:02:16

TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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数据中心+东数西算+液冷技术+业绩高增长+基金扎堆入住

1.布局空气源热泵领域，充分受益欧洲能源价格上涨。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气能热泵采暖领域，结合太阳能利用及储能技术，为欧洲市场乃至全球客户提供光储热一体解决方案。当前，合资公司已完成工商注册登记。根据华经产业研究院和中国海关数据，2021年，我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.75%，其中欧洲为我国空气源热泵第一大出口地区。欧洲能源价格暴涨，随着REPowerEU计划摆脱俄罗斯天然气依赖及其2030年安装近

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虚拟数字人+虚拟现实+网游

IP赋能潮玩手办和数字藏品新赛道，“IP+全产业链”运营平台成长可期公司通过“玩点无限”品牌切入潮玩手办市场，并以国潮联名、国际艺术家二创等形式布局数字藏品新赛道，从而挖掘更长的用户生命周期，有望将“IP+全产业链”的运作模式复制至全年龄段市场。我们认为，公司具备成熟的IP商业化运作能力，待外部环境趋稳后，业绩有望保持边际改善趋势。公司多年来深耕动漫行业，拥有大量的数字化资产。公司将在专注于动画内容、玩具、婴童产品等主营业务的基础上，保持对新趋势、新技术的关注和研究，充分利用自有数字化资产版

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芯片+激光雷达+无人驾驶+量子通信

1.公司掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。 2.公司的隔离器、合束器、耦合器等光纤器件产品应用于无人驾驶激光雷达领域 3.激光雷达业务加速布局。公司在2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向ToF激光雷达应用基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm光源模块，公司将以光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会光库科技300620

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值得长期跟踪的几个行业

1.主赛道光伏太阳能，目前短线回避，长期来看，看国内政策空间和国外出口欧美等（国外商业环境等）、 2.风电，尤其是海上风电（政策空间） 3.新能源汽车，主要考虑比亚迪的下游供应链的机会（23年预计350万的产销量） 4.锂矿和锂电池（要看锂矿的价格走势） 5.东数西算。长期看好，尤其是算力概念和机房温度控制 6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体，工业设计软件，精密仪器设备（实验室设备，医疗设备等） 7.军工。国际环境的复杂多变，台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之八

1.公司子公司目前量产的产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产能已超过16万片/月；晶睿电子已着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。 2.依托SmartIDM生态圈思路，持续完善功率半导体业务布局；功率半导体产品方面，公司控股子公司广微集成主今年重点开发的新产品分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，目前已成功在12英寸晶圆代工厂实现量产，该产品主要应用于储能BMS电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域

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新的热点赛道终于浮出水面，个股推荐之七

1.公司超高纯金属溅射靶材技术领先，收入规模明显增长；有利的市场地位，拥有优质的客户资源和领先的市场份额。产品已经进入5nm先端工艺，得到了全球一流芯片制造企业的认可。 2.半导体零部件业务高速增长，新产品已在OEM及晶圆制造厂实现批量交货。 3.业绩符合预告，单季扣非净利率创历史新高； 4.靶材份额扩大，充分受益国内新建12寸产线； 5.半导体零部件超十倍成长空间，加速放量。 6.2022年上半年营业收入约10.86亿元，同比增加50.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增加

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2022-09-04 21:06:58

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之六

公司8月26日晚发布2022年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。上半年，公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长51.12%，一方面去年四季度延迟交付的产品实现交付，另一方面配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升。报告期内，公司军民

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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数据中心+东数西算+液冷技术+业绩高增长+基金扎堆入住

1.布局空气源热泵领域，充分受益欧洲能源价格上涨。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东申菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气能热泵采暖领域，结合太阳能利用及储能技术，为欧洲市场乃至全球客户提供光储热一体解决方案。当前，合资公司已完成工商注册登记。根据华经产业研究院和中国海关数据，2021年，我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.75%，其中欧洲为我国空气源热泵第一大出口地区。欧洲能源价格暴涨，随着REPowerEU计划摆脱俄罗斯天然气依赖及其2030年安装近

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-05 07:02:25

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虚拟数字人+虚拟现实+网游

IP赋能潮玩手办和数字藏品新赛道，“IP+全产业链”运营平台成长可期公司通过“玩点无限”品牌切入潮玩手办市场，并以国潮联名、国际艺术家二创等形式布局数字藏品新赛道，从而挖掘更长的用户生命周期，有望将“IP+全产业链”的运作模式复制至全年龄段市场。我们认为，公司具备成熟的IP商业化运作能力，待外部环境趋稳后，业绩有望保持边际改善趋势。公司多年来深耕动漫行业，拥有大量的数字化资产。公司将在专注于动画内容、玩具、婴童产品等主营业务的基础上，保持对新趋势、新技术的关注和研究，充分利用自有数字化资产版

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平安银行

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2022-09-05 06:49:53

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芯片+激光雷达+无人驾驶+量子通信

1.公司掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。 2.公司的隔离器、合束器、耦合器等光纤器件产品应用于无人驾驶激光雷达领域 3.激光雷达业务加速布局。公司在2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，并自主开发了面向ToF激光雷达应用基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm光源模块，公司将以光源模块和相关元器件为基础拓展在激光雷达集成化模块领域的发展机会光库科技300620

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2022-09-04 21:39:08

值得长期跟踪的几个行业

1.主赛道光伏太阳能，目前短线回避，长期来看，看国内政策空间和国外出口欧美等（国外商业环境等）、 2.风电，尤其是海上风电（政策空间） 3.新能源汽车，主要考虑比亚迪的下游供应链的机会（23年预计350万的产销量） 4.锂矿和锂电池（要看锂矿的价格走势） 5.东数西算。长期看好，尤其是算力概念和机房温度控制 6.国产替代。这个主要体现在芯片半导体，工业设计软件，精密仪器设备（实验室设备，医疗设备等） 7.军工。国际环境的复杂多变，台海局势。日本谋求军事正常化等都会对我们的国防建设提出更高的要求

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2022-09-04 21:21:16

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之八

1.公司子公司目前量产的产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产能已超过16万片/月；晶睿电子已着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。 2.依托SmartIDM生态圈思路，持续完善功率半导体业务布局；功率半导体产品方面，公司控股子公司广微集成主今年重点开发的新产品分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，目前已成功在12英寸晶圆代工厂实现量产，该产品主要应用于储能BMS电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域

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2022-09-04 21:13:34

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新的热点赛道终于浮出水面，个股推荐之七

1.公司超高纯金属溅射靶材技术领先，收入规模明显增长；有利的市场地位，拥有优质的客户资源和领先的市场份额。产品已经进入5nm先端工艺，得到了全球一流芯片制造企业的认可。 2.半导体零部件业务高速增长，新产品已在OEM及晶圆制造厂实现批量交货。 3.业绩符合预告，单季扣非净利率创历史新高； 4.靶材份额扩大，充分受益国内新建12寸产线； 5.半导体零部件超十倍成长空间，加速放量。 6.2022年上半年营业收入约10.86亿元，同比增加50.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增加

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2022-09-04 21:06:58

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之六

公司8月26日晚发布2022年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入3.9亿元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3488.97万元，同比增长2.14%。上半年，公司多项业务齐头并进，营业收入持续实现增长，时间同步产品同比增长51.12%，一方面去年四季度延迟交付的产品实现交付，另一方面配套多个型号的时频板卡及模块产品收入同比增长较大；北斗卫星手表产品收入同比增长190.85%，连续两年实现超100%正增长，北斗手表的品牌知名度不断提高，市场地位稳中有升。报告期内，公司军民

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2022-09-04 21:00:22

新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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2022-09-04 20:33:45

下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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2022-09-04 09:36:48

请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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2022-09-03 17:03:46

又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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比亚迪

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2022-09-03 16:45:46

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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2022-09-03 16:02:16

TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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