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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 21:00:22

新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-04 20:33:45

下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-04 09:36:48

请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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平安银行

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 17:03:46

又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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比亚迪

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-03 16:45:46

私密

下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 16:02:16

TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 07:38:08

重大利好！中国发现抑制新冠"大杀招"！2万亿巨头发声，美国松口了？俄罗斯8位能源高管死亡，

临近周末，跟我们一起来看看重要新闻！综合国家纳米科学中心网站和南华早报消息，中国的一个研究小组开发了一种纳米材料，可以在活细胞中发现Sars-CoV-2病毒并将其清除。研究人员说，与大多数现有的Covid-19药物不同，该材料可以抑制所有主要变体的感染，包括Alpha、Beta、Delta和Omicron，具有很高的生物安全性。研究结果发表在8月的Nature Nanotechnology上。这可能是对抗新冠病毒的大杀招，也是当下防疫抗疫的一个希望。目前，对于市场的影响主要来自两方面：一是疫

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2022-09-02 14:49:03

私密

新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之四

公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司的主要产品分别为固态存储系列芯片产品、视频解码系列芯片产品、物联网系列芯片产品、研发设计及服务、视频编码系列芯片产品。业绩上半年也表现出色 8月29日晚间披露的2022年半年报显示，公司营业收入和净利润分别较上年同期增长75.16%、310.93%。国科微 300672

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2022-09-02 13:47:03

iPhone14支持卫星通信（这是又一个缴智商税的产品吗）

卫星通信，这是一个高大上的概念首先不管这个手机是否可以真的又这个功能，有几个问题我们是必须要弄明白的 1.首先是这两种通信原理不一样，手机是依靠附近的基站接受信号。而卫星电话是搜寻天上的卫星信号接受信号 2.两个通信的资费不一样，卫星通信的资费肯定是手机通信的数倍。 3.手机和卫星通信可以互通吗? 4.卫星连接的速度很慢，甚至于一条短信的收发都需要数十分钟。这个市场的培育和用户规模能有多大。我们知道卫星通信的优势在于地域的全覆盖，即便是在荒郊野外或遇到突发情况时，能够用户基本告别信号盲区 5.

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不讲武德的老韭菜

2022-09-02 13:15:25

如果抄作业，抄错了方向咋办?

最近一周，大盘剧烈调整，尤其是新能源赛道。（当然我在八月初就多次发文提示风险）而最近一周，我一直天天看盘面，坚持复盘。也每次复盘都指出，芯片半导体是最有可能成为下半年的热门赛道。今天早盘终于浮出水面。上午的盘面很戏剧化，早盘，寒武纪和景嘉微联手走高，最终寒武纪获得资金认可。紧跟着，芯片半导体个股开始跟风炒作。有意思的是在10.30分以后，应为很多芯片股叠加军工和卫星导航属性。资金开始疯狂炒作航天军工和卫星导航概念。我个人判断这可能是个抄作业抄错了的事故（希望就是个小错误）我们对市场充满敬

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大港股份

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不讲武德的老韭菜

2022-09-02 11:44:38

私密

新热点赛道终于浮出水面，推荐个之股之二

本周一直在试错，也多次在复杂中提到芯片半导体。今天终于浮出水面公司专注在卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域,在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试产品等。是一家标准的军工产品供应企业。在卫星通信领域公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广芯片半导体如果成为下半所主赛道，华力创通的芯片+军工属性必将为市场热

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2022-09-02 11:05:33

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最近一周的调整后，新主线终于浮出水面

经过一个多星期的调整，大盘在新能源热点赛道的多重利空下，终于向市场低下了头，带动整个市场赛道股的大幅调。不调整，没有机会；不调整不会有新的热点赛道。经过一个星期的痛苦折磨，新的热点和赛道也终于要浮出水面。最近我的多次复盘也提到这个版块就是最大的可能，就是下半年的新赛道。它就是芯片半导体在这儿寻找个股的时候，根据盘面的特点我们最后寻找芯片+ 的模式找股。比如上午的炒作就是芯片+ 军工模式股标可以参考寒武纪欧比特华力创通合众思壮天奥电子民德电子，景嘉微盛路通信

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新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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重大利好！中国发现抑制新冠"大杀招"！2万亿巨头发声，美国松口了？俄罗斯8位能源高管死亡，

临近周末，跟我们一起来看看重要新闻！综合国家纳米科学中心网站和南华早报消息，中国的一个研究小组开发了一种纳米材料，可以在活细胞中发现Sars-CoV-2病毒并将其清除。研究人员说，与大多数现有的Covid-19药物不同，该材料可以抑制所有主要变体的感染，包括Alpha、Beta、Delta和Omicron，具有很高的生物安全性。研究结果发表在8月的Nature Nanotechnology上。这可能是对抗新冠病毒的大杀招，也是当下防疫抗疫的一个希望。目前，对于市场的影响主要来自两方面：一是疫

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公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司的主要产品分别为固态存储系列芯片产品、视频解码系列芯片产品、物联网系列芯片产品、研发设计及服务、视频编码系列芯片产品。业绩上半年也表现出色 8月29日晚间披露的2022年半年报显示，公司营业收入和净利润分别较上年同期增长75.16%、310.93%。国科微 300672

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卫星通信，这是一个高大上的概念首先不管这个手机是否可以真的又这个功能，有几个问题我们是必须要弄明白的 1.首先是这两种通信原理不一样，手机是依靠附近的基站接受信号。而卫星电话是搜寻天上的卫星信号接受信号 2.两个通信的资费不一样，卫星通信的资费肯定是手机通信的数倍。 3.手机和卫星通信可以互通吗? 4.卫星连接的速度很慢，甚至于一条短信的收发都需要数十分钟。这个市场的培育和用户规模能有多大。我们知道卫星通信的优势在于地域的全覆盖，即便是在荒郊野外或遇到突发情况时，能够用户基本告别信号盲区 5.

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最近一周，大盘剧烈调整，尤其是新能源赛道。（当然我在八月初就多次发文提示风险）而最近一周，我一直天天看盘面，坚持复盘。也每次复盘都指出，芯片半导体是最有可能成为下半年的热门赛道。今天早盘终于浮出水面。上午的盘面很戏剧化，早盘，寒武纪和景嘉微联手走高，最终寒武纪获得资金认可。紧跟着，芯片半导体个股开始跟风炒作。有意思的是在10.30分以后，应为很多芯片股叠加军工和卫星导航属性。资金开始疯狂炒作航天军工和卫星导航概念。我个人判断这可能是个抄作业抄错了的事故（希望就是个小错误）我们对市场充满敬

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本周一直在试错，也多次在复杂中提到芯片半导体。今天终于浮出水面公司专注在卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域,在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试产品等。是一家标准的军工产品供应企业。在卫星通信领域公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广芯片半导体如果成为下半所主赛道，华力创通的芯片+军工属性必将为市场热

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最近一周的调整后，新主线终于浮出水面

经过一个多星期的调整，大盘在新能源热点赛道的多重利空下，终于向市场低下了头，带动整个市场赛道股的大幅调。不调整，没有机会；不调整不会有新的热点赛道。经过一个星期的痛苦折磨，新的热点和赛道也终于要浮出水面。最近我的多次复盘也提到这个版块就是最大的可能，就是下半年的新赛道。它就是芯片半导体在这儿寻找个股的时候，根据盘面的特点我们最后寻找芯片+ 的模式找股。比如上午的炒作就是芯片+ 军工模式股标可以参考寒武纪欧比特华力创通合众思壮天奥电子民德电子，景嘉微盛路通信

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1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-03 17:03:46

又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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比亚迪

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-03 16:45:46

私密

下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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不讲武德的老韭菜

2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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2022-09-03 07:38:08

重大利好！中国发现抑制新冠"大杀招"！2万亿巨头发声，美国松口了？俄罗斯8位能源高管死亡，

临近周末，跟我们一起来看看重要新闻！综合国家纳米科学中心网站和南华早报消息，中国的一个研究小组开发了一种纳米材料，可以在活细胞中发现Sars-CoV-2病毒并将其清除。研究人员说，与大多数现有的Covid-19药物不同，该材料可以抑制所有主要变体的感染，包括Alpha、Beta、Delta和Omicron，具有很高的生物安全性。研究结果发表在8月的Nature Nanotechnology上。这可能是对抗新冠病毒的大杀招，也是当下防疫抗疫的一个希望。目前，对于市场的影响主要来自两方面：一是疫

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2022-09-02 14:49:03

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之四

公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司的主要产品分别为固态存储系列芯片产品、视频解码系列芯片产品、物联网系列芯片产品、研发设计及服务、视频编码系列芯片产品。业绩上半年也表现出色 8月29日晚间披露的2022年半年报显示，公司营业收入和净利润分别较上年同期增长75.16%、310.93%。国科微 300672

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iPhone14支持卫星通信（这是又一个缴智商税的产品吗）

卫星通信，这是一个高大上的概念首先不管这个手机是否可以真的又这个功能，有几个问题我们是必须要弄明白的 1.首先是这两种通信原理不一样，手机是依靠附近的基站接受信号。而卫星电话是搜寻天上的卫星信号接受信号 2.两个通信的资费不一样，卫星通信的资费肯定是手机通信的数倍。 3.手机和卫星通信可以互通吗? 4.卫星连接的速度很慢，甚至于一条短信的收发都需要数十分钟。这个市场的培育和用户规模能有多大。我们知道卫星通信的优势在于地域的全覆盖，即便是在荒郊野外或遇到突发情况时，能够用户基本告别信号盲区 5.

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2022-09-02 13:15:25

如果抄作业，抄错了方向咋办?

最近一周，大盘剧烈调整，尤其是新能源赛道。（当然我在八月初就多次发文提示风险）而最近一周，我一直天天看盘面，坚持复盘。也每次复盘都指出，芯片半导体是最有可能成为下半年的热门赛道。今天早盘终于浮出水面。上午的盘面很戏剧化，早盘，寒武纪和景嘉微联手走高，最终寒武纪获得资金认可。紧跟着，芯片半导体个股开始跟风炒作。有意思的是在10.30分以后，应为很多芯片股叠加军工和卫星导航属性。资金开始疯狂炒作航天军工和卫星导航概念。我个人判断这可能是个抄作业抄错了的事故（希望就是个小错误）我们对市场充满敬

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私密

新热点赛道终于浮出水面，推荐个之股之二

本周一直在试错，也多次在复杂中提到芯片半导体。今天终于浮出水面公司专注在卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域,在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试产品等。是一家标准的军工产品供应企业。在卫星通信领域公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广芯片半导体如果成为下半所主赛道，华力创通的芯片+军工属性必将为市场热

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最近一周的调整后，新主线终于浮出水面

经过一个多星期的调整，大盘在新能源热点赛道的多重利空下，终于向市场低下了头，带动整个市场赛道股的大幅调。不调整，没有机会；不调整不会有新的热点赛道。经过一个星期的痛苦折磨，新的热点和赛道也终于要浮出水面。最近我的多次复盘也提到这个版块就是最大的可能，就是下半年的新赛道。它就是芯片半导体在这儿寻找个股的时候，根据盘面的特点我们最后寻找芯片+ 的模式找股。比如上午的炒作就是芯片+ 军工模式股标可以参考寒武纪欧比特华力创通合众思壮天奥电子民德电子，景嘉微盛路通信

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2022-09-04 21:00:22

新的热点赛道浮出水面，推荐个股之五

1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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2022-09-04 20:33:45

下周可能成为主流赛道的板块猜想

上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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请爱护我们的民族工业（比亚迪和华为是中国民族工业崛起的一面旗帜）

最近，巴菲特减持比亚迪成为资本市场的热门话题。减持是资本市场正常的操作，何况别人持有了十四年。我想说的就是我们单纯一些，不要去有那么多的阴谋论。获利减仓，再正常不过。看看我们A股的股民，炒短线的90%以上。就是基金，也很少有持有一支股票不动5年以上的。何况14年。比亚迪是我们民族工业的骄傲，以一己之力硬杠了德日美为首的燃油汽车工业，给中国的汽车工业弯道超车奠定了强有力的基础。不完全统计，其下游工业商达到600多家，其中上市公司就有30多家。可以说是以一己之力带动了整个国产汽车产业的升级换代。

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又减持！巴菲特接连抛售比亚迪，市值已"瘦身"850亿！清仓减持刚开始？新能源赛道也重挫

下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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下周比较确定的买入逻辑和个股

欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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临近周末，跟我们一起来看看重要新闻！综合国家纳米科学中心网站和南华早报消息，中国的一个研究小组开发了一种纳米材料，可以在活细胞中发现Sars-CoV-2病毒并将其清除。研究人员说，与大多数现有的Covid-19药物不同，该材料可以抑制所有主要变体的感染，包括Alpha、Beta、Delta和Omicron，具有很高的生物安全性。研究结果发表在8月的Nature Nanotechnology上。这可能是对抗新冠病毒的大杀招，也是当下防疫抗疫的一个希望。目前，对于市场的影响主要来自两方面：一是疫

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公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司的主要产品分别为固态存储系列芯片产品、视频解码系列芯片产品、物联网系列芯片产品、研发设计及服务、视频编码系列芯片产品。业绩上半年也表现出色 8月29日晚间披露的2022年半年报显示，公司营业收入和净利润分别较上年同期增长75.16%、310.93%。国科微 300672

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卫星通信，这是一个高大上的概念首先不管这个手机是否可以真的又这个功能，有几个问题我们是必须要弄明白的 1.首先是这两种通信原理不一样，手机是依靠附近的基站接受信号。而卫星电话是搜寻天上的卫星信号接受信号 2.两个通信的资费不一样，卫星通信的资费肯定是手机通信的数倍。 3.手机和卫星通信可以互通吗? 4.卫星连接的速度很慢，甚至于一条短信的收发都需要数十分钟。这个市场的培育和用户规模能有多大。我们知道卫星通信的优势在于地域的全覆盖，即便是在荒郊野外或遇到突发情况时，能够用户基本告别信号盲区 5.

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最近一周，大盘剧烈调整，尤其是新能源赛道。（当然我在八月初就多次发文提示风险）而最近一周，我一直天天看盘面，坚持复盘。也每次复盘都指出，芯片半导体是最有可能成为下半年的热门赛道。今天早盘终于浮出水面。上午的盘面很戏剧化，早盘，寒武纪和景嘉微联手走高，最终寒武纪获得资金认可。紧跟着，芯片半导体个股开始跟风炒作。有意思的是在10.30分以后，应为很多芯片股叠加军工和卫星导航属性。资金开始疯狂炒作航天军工和卫星导航概念。我个人判断这可能是个抄作业抄错了的事故（希望就是个小错误）我们对市场充满敬

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本周一直在试错，也多次在复杂中提到芯片半导体。今天终于浮出水面公司专注在卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域,在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试产品等。是一家标准的军工产品供应企业。在卫星通信领域公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广芯片半导体如果成为下半所主赛道，华力创通的芯片+军工属性必将为市场热

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最近一周的调整后，新主线终于浮出水面

经过一个多星期的调整，大盘在新能源热点赛道的多重利空下，终于向市场低下了头，带动整个市场赛道股的大幅调。不调整，没有机会；不调整不会有新的热点赛道。经过一个星期的痛苦折磨，新的热点和赛道也终于要浮出水面。最近我的多次复盘也提到这个版块就是最大的可能，就是下半年的新赛道。它就是芯片半导体在这儿寻找个股的时候，根据盘面的特点我们最后寻找芯片+ 的模式找股。比如上午的炒作就是芯片+ 军工模式股标可以参考寒武纪欧比特华力创通合众思壮天奥电子民德电子，景嘉微盛路通信

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1.公司与合肥工业大学围绕半导体装备及精密加工的工业机器人创新与应用等领域开展的研发工作，已经进行好几年了，公司与多家高校及专业学院合作，积极推动产学研合作 2.2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长11.85%；归属于上市公司股东的净利润1237.88万元，同比扭亏为盈。 3.公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑；技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。

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上周五，芯片半导体，国防军工（北斗概念），卫星通信概念盘中崛起。周五到周末，各财经媒体都对下周的主流赛道开始了猜测。很多人认为是卫星通信概念可能领涨下周。主要原因就是IPhone和华为相序发布卫星通信手机。但是我个人认为下周最有可能启动的赛道是芯片半导体，其次是军工概念。理由如下 1.周五启动行情的是芯片股寒武纪，理由是美国封锁对中国的GPU出口，其实周四寒武纪就大涨了十多个点。 2.周五寒武纪延续周四的强势，20CM涨停以后，直接带点了芯片个股的大涨，这中间很多个股就叠加卫星通信和军工概念。

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下周，新能源汽车会复制光伏太阳能的走势，雪崩吗? 转自今日头条比亚迪再遭巴菲特减持！持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。港交所最新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦再减持比亚迪171.6万股H股，已累计减持1786万股，持股比例降至18.87%。对于重要股东的又一次减持，比亚迪方表示，公司对此事没有进一步回应，不做过度解读，公司经营一切正常。不过，资本市场方面反应不小，目前市场的关切点落在这是否会是清仓式减持的开端。9月2日比亚迪ADR再度大跌超6%。而在首次减持信息披露后

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欧洲能源危机终于一竿子向上捅破天刚收到的消息，俄罗斯开始彻底断供欧洲天热气.欧洲的整个工业生产尤其是化工基本就是停车的结局。目前，在全球化工生产上，可以收益的基本就是是中国的化工企业. 主要关注 TDI沧州大化，万华化学，维生素浙江医药，新和成，染料浙江龙盛，闰土股份

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-03 16:02:16

TDI 价格将一飞冲天，沧洲大化下周新高可期！（俄罗期停供欧洲天然气）

九月，TDI价格华东地区行情坚挺上行，供方多家工厂限量供应，场内现货偏紧全球多套甲苯二异氰酸酯(TDI)装置停产检修，国内TDI价格上涨。欧洲能源危机越演越烈，刚收到的消息，俄罗斯已经完全断供了欧洲的天然气。也就意味着巴斯夫科思创这两家为首的欧洲化工巨头面临着停产危机。前面。我多次讲过关于欧州能源危机带来的投资机会，维生素，TDI等。相关的股友如果看到，都会有不错的收益。下周，可以技术性看多维生素，TDI等相关股票

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2022-09-03 15:45:03

突发！俄方宣布：完全停止输气，“北溪-1”无限期关闭

按照原计划，“北溪-1”天然气管道会在9月3日完成例行检修后恢复供气。不过俄罗斯天然气工业股份公司2日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直至故障排除。　　俄气称，在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油现象。西门子公司代表已在检测报告上签字。俄联邦生态、技术和原子能监督局警告，检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行，因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。　　此外，之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象，这些涡轮

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2022-09-03 09:45:09

（转）电动两轮车行业研究：空调龙头盈利传奇能否在电动两轮车行业重现

（报告出品方/作者：中信建投证券，马王杰）行至当前时点，电动两轮车行业恰似15年前的空调新国标更换周期之后，预计未来几年国内电动两轮车规模将在5-6千万台区间波动新国标短期使得部分替换需求前置，但长期来看对市场规模并未带来显著影响。综合考虑城市渗透率提升、共享单车等新使用场景，预计我国电动两轮车市场规模在2023年后将在5000-6000万台区间内波动。从投资角度看，国内销量规模稳定的背景下，利润端提升更值得期待回顾电动两轮车龙头厂商雅迪、爱玛的盈利能力变化趋势，毛利率、净利率指标仅在

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2022-09-03 07:38:08

重大利好！中国发现抑制新冠"大杀招"！2万亿巨头发声，美国松口了？俄罗斯8位能源高管死亡，

临近周末，跟我们一起来看看重要新闻！综合国家纳米科学中心网站和南华早报消息，中国的一个研究小组开发了一种纳米材料，可以在活细胞中发现Sars-CoV-2病毒并将其清除。研究人员说，与大多数现有的Covid-19药物不同，该材料可以抑制所有主要变体的感染，包括Alpha、Beta、Delta和Omicron，具有很高的生物安全性。研究结果发表在8月的Nature Nanotechnology上。这可能是对抗新冠病毒的大杀招，也是当下防疫抗疫的一个希望。目前，对于市场的影响主要来自两方面：一是疫

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2022-09-02 14:49:03

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新的热点赛道终于浮出水面，推荐个股之四

公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司的主要产品分别为固态存储系列芯片产品、视频解码系列芯片产品、物联网系列芯片产品、研发设计及服务、视频编码系列芯片产品。业绩上半年也表现出色 8月29日晚间披露的2022年半年报显示，公司营业收入和净利润分别较上年同期增长75.16%、310.93%。国科微 300672

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2022-09-02 13:47:03

iPhone14支持卫星通信（这是又一个缴智商税的产品吗）

卫星通信，这是一个高大上的概念首先不管这个手机是否可以真的又这个功能，有几个问题我们是必须要弄明白的 1.首先是这两种通信原理不一样，手机是依靠附近的基站接受信号。而卫星电话是搜寻天上的卫星信号接受信号 2.两个通信的资费不一样，卫星通信的资费肯定是手机通信的数倍。 3.手机和卫星通信可以互通吗? 4.卫星连接的速度很慢，甚至于一条短信的收发都需要数十分钟。这个市场的培育和用户规模能有多大。我们知道卫星通信的优势在于地域的全覆盖，即便是在荒郊野外或遇到突发情况时，能够用户基本告别信号盲区 5.

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2022-09-02 13:15:25

如果抄作业，抄错了方向咋办?

最近一周，大盘剧烈调整，尤其是新能源赛道。（当然我在八月初就多次发文提示风险）而最近一周，我一直天天看盘面，坚持复盘。也每次复盘都指出，芯片半导体是最有可能成为下半年的热门赛道。今天早盘终于浮出水面。上午的盘面很戏剧化，早盘，寒武纪和景嘉微联手走高，最终寒武纪获得资金认可。紧跟着，芯片半导体个股开始跟风炒作。有意思的是在10.30分以后，应为很多芯片股叠加军工和卫星导航属性。资金开始疯狂炒作航天军工和卫星导航概念。我个人判断这可能是个抄作业抄错了的事故（希望就是个小错误）我们对市场充满敬

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大港股份

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2022-09-02 11:44:38

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新热点赛道终于浮出水面，推荐个之股之二

本周一直在试错，也多次在复杂中提到芯片半导体。今天终于浮出水面公司专注在卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域,在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试产品等。是一家标准的军工产品供应企业。在卫星通信领域公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广芯片半导体如果成为下半所主赛道，华力创通的芯片+军工属性必将为市场热

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2022-09-02 11:05:33

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最近一周的调整后，新主线终于浮出水面

经过一个多星期的调整，大盘在新能源热点赛道的多重利空下，终于向市场低下了头，带动整个市场赛道股的大幅调。不调整，没有机会；不调整不会有新的热点赛道。经过一个星期的痛苦折磨，新的热点和赛道也终于要浮出水面。最近我的多次复盘也提到这个版块就是最大的可能，就是下半年的新赛道。它就是芯片半导体在这儿寻找个股的时候，根据盘面的特点我们最后寻找芯片+ 的模式找股。比如上午的炒作就是芯片+ 军工模式股标可以参考寒武纪欧比特华力创通合众思壮天奥电子民德电子，景嘉微盛路通信

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