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一万

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一万

2021-05-10 08:54:07

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【兴证计算机】新大陆：数字货币基建龙头

投资要点近三十年产业积淀，渐成数字商业领军。新大陆成立于1994年，经过近三十年发展，引领了中国支付行业数代的产品更替与升级，逐步构建起以数字商业为核心的产业版图，包括商户运营服务、物联网设备、行业信息化三大业务集群。其中，以第三方支付为核心的商户运营服务是公司的火车头业务，也是收入增长的主要驱动，2020年实现收入39.8亿元，同比增长26.5%，收入占比为56.29%。第三方支付行业景气向上，集中度提升。2020年第三方支付交易规模为432万亿元，其中银行卡收单占比约30%。在银行卡发卡

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新大陆

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一万

2021-05-10 08:32:52

新一轮化工行情或开启！会议纪要【国君策略、基化和石化】

一、为什么说新一轮化工行情或开启？【国君基础化工首席段海峰】各位投资者大家下午好，我是国泰君安化工研究员段海峰，今天给各位领导就化工行情进行深度解读，我们的标题非常明确：看好新一轮化工行情或开启。今天请到我们策略组联席首席方奕老师，还有石化组首席孙老师一起进行电话会议解读。新一轮化工行情或开启，这是我们结合最近行情进行复盘后的综合性判断。给出为什么之前，我们要把整个周期的逻辑演绎，还有行情复盘给各位领导重申一下。近期化工行情复盘：2020年10月份化工大涨之前，我们做出了前瞻性的判断，1

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万华化学

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一万

2021-05-09 22:06:09

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）苹果产业链核心龙头公司。

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气

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士兰微

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一万

2021-05-09 22:03:45

集装箱景气度远超历史高点——中集集团

【国君高端装备黄琨/李阳东】 1月干货箱报价3200$/TEU，2月上升至3500$/TEU后保持至今，而Q1结算价2700$/TEU，预计Q2结算价3200$/TEU。 3月产能升至20-22万TEU，Q1销售45万TEU，预计Q2有望提升至55万TEU以上，本轮需求高点至少延续至8-9月。对比2011年历史峰值，当年干货箱均价2400$/TEU，仅短暂触及峰值3000$/TEU，全年销量141万TEU，而本轮最高报价触及3700$/TEU，预计2021年销量超160万TEU，景气度持续性更

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中集集团

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一万

2021-04-22 10:58:58

辽宁成大到翻倍逻辑

　　辽宁成大简单看下成大几块资产估值情况　　1、广发证券持股17%，价值200市值，广发在券商中已经长期低估，如果下半年注册制或者有行情，券商来一波行情，或者广发估值修复，这块市值还有增长空间; 　　2、成大生物按2021年12利润，60倍PE算，成大生物总市值800亿市值左右，增发新股稀释后约53%股份，这部分价值大约400亿! 　　3、新疆宝明页岩油开采这块不太好估值，今年油价回升，会大幅减亏，已经开展前期工作的二期吴家湾项目，吴家湾项目肯定是要融资的，预计宝明2021引入战投，2022年

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辽宁成大

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一万

2021-04-01 10:18:28

私密

小米汽车潜在受益股

当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米

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欣旺达

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一万

2021-03-29 19:43:26

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肉毒素标的，正宗风口

肉毒素

浙商医美.马莉 || 肉毒素跟踪点评：行业龙头股权回购彰显信心

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四环生物

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一万

2021-03-16 08:47:18

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吉祥航空

国君交运岳鑫/郑武【吉祥航空】航网逆势优化，长期盈利成长吉祥经营战略，与航网盈利成长性，被市场长期误解与低估。2021年航网逆势优化，与早周期盈利复苏，或将逐步催化长期认知变化。 1、航网逆势优化，长期价值提升。疫情影响期间公司航网保持较高品质，同时持续新增优质干线时刻。干线客源结构自2020Q4开始恢复，近期公商务客源恢复加速，短期将充分受益而早周期盈利恢复，更提升公司长期价值与盈利成长性。 2、787机队长期前景乐观。吉祥把握区位优势，战略布局国际航权机遇，提前培育B787机队。过去三年

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吉祥航空

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一万

2021-03-16 06:59:16

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中科创达年报点评

🔥中科创达年报点评：净利润高增长，汽车和物联网业务高景气【开源计算机】事件：公司发布2020年度报告，实现营业收入26.28亿元，同比增长43.85%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长86.61%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。 1、毛利率小幅提升，实际净利润增速更为乐观 2020年实现收入26.28亿元，同比增长43.85%。受益于公司市占率持续快速提升，公司三大业务均实现快速增长，智能软件、智能网联汽车、智能物联网收入增速分别为20.24%、60.09%、83

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中科创达

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一万

2021-03-16 06:57:41

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圣农发展

推荐【圣农发展】｜【天风农业】 🔥上周春季策略会，我们特邀圣农发展副总裁发表《从圣农发展角度看，农业企业消费品转型之路》的主题演讲，我们认为公司在养殖端的优势有望在食品端蓄力，再次重申我们的观点： 🔥1、白羽肉鸡产业龙头：赛道专注，公司深耕白羽肉鸡产业链，产能不断提升，甘肃体外孵化项目1个多亿羽产能有望2022年并入体内，内生+外延逐步实现屠宰量5亿羽到10亿；多年研发培育，打破进口依赖，实现种鸡“进口替代”。2019年公司经过6年多的科研攻关、累计投资8亿元，成功研发国内首个白羽肉鸡原种鸡

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圣农发展

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一万

2021-02-25 13:15:36

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白酒板块最新观点

节前将春节催化过度兑现，引发节后回调，但业绩坚实支撑，越下跌越值得买入，静待季报催化剂。

【华创食饮】业绩坚实支撑，静待季报催化：白酒板块最新观点暨春节动销反馈专题

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泸州老窖

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一万

2020-12-09 00:31:22

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芒果超媒：与湖南广播影视集团续签电视节目采购协议和广告联合招商协议，以固定价格锁定未来优质内容供应，持续台网商业化联动

事件：公司今日发布公告披露与湖南广播影视集团续签《电视节目信息网络传播权采购协议》、《联合招商框架协议》。《电视节目信息网络传播权采购协议》主要条款包括（1）快乐阳光向湖南卫视支付2021-2025年节目播放权的价格原则上与2020年保持一致，即5.4571亿元/年，购买湖南卫视于2021-2025年期间播出的独家拥有网络信息传播权的节目极音频的信息网络传播权。（2）如果合同期内湖南卫视出现市场上公认的现象级爆款节目，则在爆款节目存续期内，当年采购金额较上年上涨10%。（3）对于2026年1月

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芒果超媒

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一万

2020-12-08 09:03:55

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【长江电新】电动车：关注“紧平衡”逻辑延伸，继续推荐当升科技、容百科技

1、2021年锂电产业链将确定性拥抱高景气，一是新能源车将在全球进入爆发期，二是锂电成本下降不断打开增量市场。在此背景下，除了持续建议超配的“全球化”主线外，我们也强调因过去两年产业链扩产的整体放慢，“紧平衡”可能成为明年锂电行业的第二大主线，关注锂钴、6F、铜箔、LFP正极、电池、磁材等环节可能出现的盈利弹性。除了“供需偏紧”和“经营杠杆”带来的盈利弹性外，以史为鉴，“库存升值”也是行业β的重要来源，其中即包括三元正极环节，近期锂价上涨可能带来部分企业的库存收益。同时考虑到当升科技、容百科技两

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当升科技
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容百科技

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一万

2020-12-07 21:58:25

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物，战略投资深信生物进军mRNA疫苗

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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智飞生物

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一万

2020-12-07 20:57:57

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新能源汽车产业链2021年展望

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宁德时代

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【兴证计算机】新大陆：数字货币基建龙头

投资要点近三十年产业积淀，渐成数字商业领军。新大陆成立于1994年，经过近三十年发展，引领了中国支付行业数代的产品更替与升级，逐步构建起以数字商业为核心的产业版图，包括商户运营服务、物联网设备、行业信息化三大业务集群。其中，以第三方支付为核心的商户运营服务是公司的火车头业务，也是收入增长的主要驱动，2020年实现收入39.8亿元，同比增长26.5%，收入占比为56.29%。第三方支付行业景气向上，集中度提升。2020年第三方支付交易规模为432万亿元，其中银行卡收单占比约30%。在银行卡发卡

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新一轮化工行情或开启！会议纪要【国君策略、基化和石化】

一、为什么说新一轮化工行情或开启？【国君基础化工首席段海峰】各位投资者大家下午好，我是国泰君安化工研究员段海峰，今天给各位领导就化工行情进行深度解读，我们的标题非常明确：看好新一轮化工行情或开启。今天请到我们策略组联席首席方奕老师，还有石化组首席孙老师一起进行电话会议解读。新一轮化工行情或开启，这是我们结合最近行情进行复盘后的综合性判断。给出为什么之前，我们要把整个周期的逻辑演绎，还有行情复盘给各位领导重申一下。近期化工行情复盘：2020年10月份化工大涨之前，我们做出了前瞻性的判断，1

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万华化学

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【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）苹果产业链核心龙头公司。

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气

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集装箱景气度远超历史高点——中集集团

【国君高端装备黄琨/李阳东】 1月干货箱报价3200$/TEU，2月上升至3500$/TEU后保持至今，而Q1结算价2700$/TEU，预计Q2结算价3200$/TEU。 3月产能升至20-22万TEU，Q1销售45万TEU，预计Q2有望提升至55万TEU以上，本轮需求高点至少延续至8-9月。对比2011年历史峰值，当年干货箱均价2400$/TEU，仅短暂触及峰值3000$/TEU，全年销量141万TEU，而本轮最高报价触及3700$/TEU，预计2021年销量超160万TEU，景气度持续性更

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辽宁成大到翻倍逻辑

　　辽宁成大简单看下成大几块资产估值情况　　1、广发证券持股17%，价值200市值，广发在券商中已经长期低估，如果下半年注册制或者有行情，券商来一波行情，或者广发估值修复，这块市值还有增长空间; 　　2、成大生物按2021年12利润，60倍PE算，成大生物总市值800亿市值左右，增发新股稀释后约53%股份，这部分价值大约400亿! 　　3、新疆宝明页岩油开采这块不太好估值，今年油价回升，会大幅减亏，已经开展前期工作的二期吴家湾项目，吴家湾项目肯定是要融资的，预计宝明2021引入战投，2022年

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小米汽车潜在受益股

当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米

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肉毒素标的，正宗风口

肉毒素

浙商医美.马莉 || 肉毒素跟踪点评：行业龙头股权回购彰显信心

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吉祥航空

国君交运岳鑫/郑武【吉祥航空】航网逆势优化，长期盈利成长吉祥经营战略，与航网盈利成长性，被市场长期误解与低估。2021年航网逆势优化，与早周期盈利复苏，或将逐步催化长期认知变化。 1、航网逆势优化，长期价值提升。疫情影响期间公司航网保持较高品质，同时持续新增优质干线时刻。干线客源结构自2020Q4开始恢复，近期公商务客源恢复加速，短期将充分受益而早周期盈利恢复，更提升公司长期价值与盈利成长性。 2、787机队长期前景乐观。吉祥把握区位优势，战略布局国际航权机遇，提前培育B787机队。过去三年

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中科创达年报点评

🔥中科创达年报点评：净利润高增长，汽车和物联网业务高景气【开源计算机】事件：公司发布2020年度报告，实现营业收入26.28亿元，同比增长43.85%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长86.61%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。 1、毛利率小幅提升，实际净利润增速更为乐观 2020年实现收入26.28亿元，同比增长43.85%。受益于公司市占率持续快速提升，公司三大业务均实现快速增长，智能软件、智能网联汽车、智能物联网收入增速分别为20.24%、60.09%、83

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推荐【圣农发展】｜【天风农业】 🔥上周春季策略会，我们特邀圣农发展副总裁发表《从圣农发展角度看，农业企业消费品转型之路》的主题演讲，我们认为公司在养殖端的优势有望在食品端蓄力，再次重申我们的观点： 🔥1、白羽肉鸡产业龙头：赛道专注，公司深耕白羽肉鸡产业链，产能不断提升，甘肃体外孵化项目1个多亿羽产能有望2022年并入体内，内生+外延逐步实现屠宰量5亿羽到10亿；多年研发培育，打破进口依赖，实现种鸡“进口替代”。2019年公司经过6年多的科研攻关、累计投资8亿元，成功研发国内首个白羽肉鸡原种鸡

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白酒板块最新观点

节前将春节催化过度兑现，引发节后回调，但业绩坚实支撑，越下跌越值得买入，静待季报催化剂。

【华创食饮】业绩坚实支撑，静待季报催化：白酒板块最新观点暨春节动销反馈专题

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芒果超媒：与湖南广播影视集团续签电视节目采购协议和广告联合招商协议，以固定价格锁定未来优质内容供应，持续台网商业化联动

事件：公司今日发布公告披露与湖南广播影视集团续签《电视节目信息网络传播权采购协议》、《联合招商框架协议》。《电视节目信息网络传播权采购协议》主要条款包括（1）快乐阳光向湖南卫视支付2021-2025年节目播放权的价格原则上与2020年保持一致，即5.4571亿元/年，购买湖南卫视于2021-2025年期间播出的独家拥有网络信息传播权的节目极音频的信息网络传播权。（2）如果合同期内湖南卫视出现市场上公认的现象级爆款节目，则在爆款节目存续期内，当年采购金额较上年上涨10%。（3）对于2026年1月

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【长江电新】电动车：关注“紧平衡”逻辑延伸，继续推荐当升科技、容百科技

1、2021年锂电产业链将确定性拥抱高景气，一是新能源车将在全球进入爆发期，二是锂电成本下降不断打开增量市场。在此背景下，除了持续建议超配的“全球化”主线外，我们也强调因过去两年产业链扩产的整体放慢，“紧平衡”可能成为明年锂电行业的第二大主线，关注锂钴、6F、铜箔、LFP正极、电池、磁材等环节可能出现的盈利弹性。除了“供需偏紧”和“经营杠杆”带来的盈利弹性外，以史为鉴，“库存升值”也是行业β的重要来源，其中即包括三元正极环节，近期锂价上涨可能带来部分企业的库存收益。同时考虑到当升科技、容百科技两

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物，战略投资深信生物进军mRNA疫苗

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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新能源汽车产业链2021年展望

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投资要点近三十年产业积淀，渐成数字商业领军。新大陆成立于1994年，经过近三十年发展，引领了中国支付行业数代的产品更替与升级，逐步构建起以数字商业为核心的产业版图，包括商户运营服务、物联网设备、行业信息化三大业务集群。其中，以第三方支付为核心的商户运营服务是公司的火车头业务，也是收入增长的主要驱动，2020年实现收入39.8亿元，同比增长26.5%，收入占比为56.29%。第三方支付行业景气向上，集中度提升。2020年第三方支付交易规模为432万亿元，其中银行卡收单占比约30%。在银行卡发卡

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新一轮化工行情或开启！会议纪要【国君策略、基化和石化】

一、为什么说新一轮化工行情或开启？【国君基础化工首席段海峰】各位投资者大家下午好，我是国泰君安化工研究员段海峰，今天给各位领导就化工行情进行深度解读，我们的标题非常明确：看好新一轮化工行情或开启。今天请到我们策略组联席首席方奕老师，还有石化组首席孙老师一起进行电话会议解读。新一轮化工行情或开启，这是我们结合最近行情进行复盘后的综合性判断。给出为什么之前，我们要把整个周期的逻辑演绎，还有行情复盘给各位领导重申一下。近期化工行情复盘：2020年10月份化工大涨之前，我们做出了前瞻性的判断，1

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【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）苹果产业链核心龙头公司。

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气

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集装箱景气度远超历史高点——中集集团

【国君高端装备黄琨/李阳东】 1月干货箱报价3200$/TEU，2月上升至3500$/TEU后保持至今，而Q1结算价2700$/TEU，预计Q2结算价3200$/TEU。 3月产能升至20-22万TEU，Q1销售45万TEU，预计Q2有望提升至55万TEU以上，本轮需求高点至少延续至8-9月。对比2011年历史峰值，当年干货箱均价2400$/TEU，仅短暂触及峰值3000$/TEU，全年销量141万TEU，而本轮最高报价触及3700$/TEU，预计2021年销量超160万TEU，景气度持续性更

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　　辽宁成大简单看下成大几块资产估值情况　　1、广发证券持股17%，价值200市值，广发在券商中已经长期低估，如果下半年注册制或者有行情，券商来一波行情，或者广发估值修复，这块市值还有增长空间; 　　2、成大生物按2021年12利润，60倍PE算，成大生物总市值800亿市值左右，增发新股稀释后约53%股份，这部分价值大约400亿! 　　3、新疆宝明页岩油开采这块不太好估值，今年油价回升，会大幅减亏，已经开展前期工作的二期吴家湾项目，吴家湾项目肯定是要融资的，预计宝明2021引入战投，2022年

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小米汽车潜在受益股

当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米

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欣旺达

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一万

2021-03-29 19:43:26

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肉毒素标的，正宗风口

肉毒素

浙商医美.马莉 || 肉毒素跟踪点评：行业龙头股权回购彰显信心

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四环生物

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一万

2021-03-16 08:47:18

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吉祥航空

国君交运岳鑫/郑武【吉祥航空】航网逆势优化，长期盈利成长吉祥经营战略，与航网盈利成长性，被市场长期误解与低估。2021年航网逆势优化，与早周期盈利复苏，或将逐步催化长期认知变化。 1、航网逆势优化，长期价值提升。疫情影响期间公司航网保持较高品质，同时持续新增优质干线时刻。干线客源结构自2020Q4开始恢复，近期公商务客源恢复加速，短期将充分受益而早周期盈利恢复，更提升公司长期价值与盈利成长性。 2、787机队长期前景乐观。吉祥把握区位优势，战略布局国际航权机遇，提前培育B787机队。过去三年

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吉祥航空

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一万

2021-03-16 06:59:16

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中科创达年报点评

🔥中科创达年报点评：净利润高增长，汽车和物联网业务高景气【开源计算机】事件：公司发布2020年度报告，实现营业收入26.28亿元，同比增长43.85%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长86.61%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。 1、毛利率小幅提升，实际净利润增速更为乐观 2020年实现收入26.28亿元，同比增长43.85%。受益于公司市占率持续快速提升，公司三大业务均实现快速增长，智能软件、智能网联汽车、智能物联网收入增速分别为20.24%、60.09%、83

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中科创达

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一万

2021-03-16 06:57:41

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圣农发展

推荐【圣农发展】｜【天风农业】 🔥上周春季策略会，我们特邀圣农发展副总裁发表《从圣农发展角度看，农业企业消费品转型之路》的主题演讲，我们认为公司在养殖端的优势有望在食品端蓄力，再次重申我们的观点： 🔥1、白羽肉鸡产业龙头：赛道专注，公司深耕白羽肉鸡产业链，产能不断提升，甘肃体外孵化项目1个多亿羽产能有望2022年并入体内，内生+外延逐步实现屠宰量5亿羽到10亿；多年研发培育，打破进口依赖，实现种鸡“进口替代”。2019年公司经过6年多的科研攻关、累计投资8亿元，成功研发国内首个白羽肉鸡原种鸡

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圣农发展

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一万

2021-02-25 13:15:36

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白酒板块最新观点

节前将春节催化过度兑现，引发节后回调，但业绩坚实支撑，越下跌越值得买入，静待季报催化剂。

【华创食饮】业绩坚实支撑，静待季报催化：白酒板块最新观点暨春节动销反馈专题

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泸州老窖

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一万

2020-12-09 00:31:22

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芒果超媒：与湖南广播影视集团续签电视节目采购协议和广告联合招商协议，以固定价格锁定未来优质内容供应，持续台网商业化联动

事件：公司今日发布公告披露与湖南广播影视集团续签《电视节目信息网络传播权采购协议》、《联合招商框架协议》。《电视节目信息网络传播权采购协议》主要条款包括（1）快乐阳光向湖南卫视支付2021-2025年节目播放权的价格原则上与2020年保持一致，即5.4571亿元/年，购买湖南卫视于2021-2025年期间播出的独家拥有网络信息传播权的节目极音频的信息网络传播权。（2）如果合同期内湖南卫视出现市场上公认的现象级爆款节目，则在爆款节目存续期内，当年采购金额较上年上涨10%。（3）对于2026年1月

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芒果超媒

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一万

2020-12-08 09:03:55

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【长江电新】电动车：关注“紧平衡”逻辑延伸，继续推荐当升科技、容百科技

1、2021年锂电产业链将确定性拥抱高景气，一是新能源车将在全球进入爆发期，二是锂电成本下降不断打开增量市场。在此背景下，除了持续建议超配的“全球化”主线外，我们也强调因过去两年产业链扩产的整体放慢，“紧平衡”可能成为明年锂电行业的第二大主线，关注锂钴、6F、铜箔、LFP正极、电池、磁材等环节可能出现的盈利弹性。除了“供需偏紧”和“经营杠杆”带来的盈利弹性外，以史为鉴，“库存升值”也是行业β的重要来源，其中即包括三元正极环节，近期锂价上涨可能带来部分企业的库存收益。同时考虑到当升科技、容百科技两

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当升科技
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容百科技

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一万

2020-12-07 21:58:25

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物，战略投资深信生物进军mRNA疫苗

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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智飞生物

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2020-12-07 20:57:57

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新能源汽车产业链2021年展望

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有道云笔记

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宁德时代

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2021-05-10 08:54:07

私密

【兴证计算机】新大陆：数字货币基建龙头

投资要点近三十年产业积淀，渐成数字商业领军。新大陆成立于1994年，经过近三十年发展，引领了中国支付行业数代的产品更替与升级，逐步构建起以数字商业为核心的产业版图，包括商户运营服务、物联网设备、行业信息化三大业务集群。其中，以第三方支付为核心的商户运营服务是公司的火车头业务，也是收入增长的主要驱动，2020年实现收入39.8亿元，同比增长26.5%，收入占比为56.29%。第三方支付行业景气向上，集中度提升。2020年第三方支付交易规模为432万亿元，其中银行卡收单占比约30%。在银行卡发卡

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新大陆

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一万

2021-05-10 08:32:52

新一轮化工行情或开启！会议纪要【国君策略、基化和石化】

一、为什么说新一轮化工行情或开启？【国君基础化工首席段海峰】各位投资者大家下午好，我是国泰君安化工研究员段海峰，今天给各位领导就化工行情进行深度解读，我们的标题非常明确：看好新一轮化工行情或开启。今天请到我们策略组联席首席方奕老师，还有石化组首席孙老师一起进行电话会议解读。新一轮化工行情或开启，这是我们结合最近行情进行复盘后的综合性判断。给出为什么之前，我们要把整个周期的逻辑演绎，还有行情复盘给各位领导重申一下。近期化工行情复盘：2020年10月份化工大涨之前，我们做出了前瞻性的判断，1

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万华化学

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一万

2021-05-09 22:06:09

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）苹果产业链核心龙头公司。

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气

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士兰微

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一万

2021-05-09 22:03:45

集装箱景气度远超历史高点——中集集团

【国君高端装备黄琨/李阳东】 1月干货箱报价3200$/TEU，2月上升至3500$/TEU后保持至今，而Q1结算价2700$/TEU，预计Q2结算价3200$/TEU。 3月产能升至20-22万TEU，Q1销售45万TEU，预计Q2有望提升至55万TEU以上，本轮需求高点至少延续至8-9月。对比2011年历史峰值，当年干货箱均价2400$/TEU，仅短暂触及峰值3000$/TEU，全年销量141万TEU，而本轮最高报价触及3700$/TEU，预计2021年销量超160万TEU，景气度持续性更

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中集集团

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一万

2021-04-22 10:58:58

辽宁成大到翻倍逻辑

　　辽宁成大简单看下成大几块资产估值情况　　1、广发证券持股17%，价值200市值，广发在券商中已经长期低估，如果下半年注册制或者有行情，券商来一波行情，或者广发估值修复，这块市值还有增长空间; 　　2、成大生物按2021年12利润，60倍PE算，成大生物总市值800亿市值左右，增发新股稀释后约53%股份，这部分价值大约400亿! 　　3、新疆宝明页岩油开采这块不太好估值，今年油价回升，会大幅减亏，已经开展前期工作的二期吴家湾项目，吴家湾项目肯定是要融资的，预计宝明2021引入战投，2022年

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辽宁成大

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2021-04-01 10:18:28

私密

小米汽车潜在受益股

当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米

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欣旺达

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肉毒素标的，正宗风口

肉毒素

浙商医美.马莉 || 肉毒素跟踪点评：行业龙头股权回购彰显信心

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四环生物

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吉祥航空

国君交运岳鑫/郑武【吉祥航空】航网逆势优化，长期盈利成长吉祥经营战略，与航网盈利成长性，被市场长期误解与低估。2021年航网逆势优化，与早周期盈利复苏，或将逐步催化长期认知变化。 1、航网逆势优化，长期价值提升。疫情影响期间公司航网保持较高品质，同时持续新增优质干线时刻。干线客源结构自2020Q4开始恢复，近期公商务客源恢复加速，短期将充分受益而早周期盈利恢复，更提升公司长期价值与盈利成长性。 2、787机队长期前景乐观。吉祥把握区位优势，战略布局国际航权机遇，提前培育B787机队。过去三年

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吉祥航空

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中科创达年报点评

🔥中科创达年报点评：净利润高增长，汽车和物联网业务高景气【开源计算机】事件：公司发布2020年度报告，实现营业收入26.28亿元，同比增长43.85%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长86.61%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。 1、毛利率小幅提升，实际净利润增速更为乐观 2020年实现收入26.28亿元，同比增长43.85%。受益于公司市占率持续快速提升，公司三大业务均实现快速增长，智能软件、智能网联汽车、智能物联网收入增速分别为20.24%、60.09%、83

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中科创达

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圣农发展

推荐【圣农发展】｜【天风农业】 🔥上周春季策略会，我们特邀圣农发展副总裁发表《从圣农发展角度看，农业企业消费品转型之路》的主题演讲，我们认为公司在养殖端的优势有望在食品端蓄力，再次重申我们的观点： 🔥1、白羽肉鸡产业龙头：赛道专注，公司深耕白羽肉鸡产业链，产能不断提升，甘肃体外孵化项目1个多亿羽产能有望2022年并入体内，内生+外延逐步实现屠宰量5亿羽到10亿；多年研发培育，打破进口依赖，实现种鸡“进口替代”。2019年公司经过6年多的科研攻关、累计投资8亿元，成功研发国内首个白羽肉鸡原种鸡

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圣农发展

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白酒板块最新观点

节前将春节催化过度兑现，引发节后回调，但业绩坚实支撑，越下跌越值得买入，静待季报催化剂。

【华创食饮】业绩坚实支撑，静待季报催化：白酒板块最新观点暨春节动销反馈专题

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芒果超媒：与湖南广播影视集团续签电视节目采购协议和广告联合招商协议，以固定价格锁定未来优质内容供应，持续台网商业化联动

事件：公司今日发布公告披露与湖南广播影视集团续签《电视节目信息网络传播权采购协议》、《联合招商框架协议》。《电视节目信息网络传播权采购协议》主要条款包括（1）快乐阳光向湖南卫视支付2021-2025年节目播放权的价格原则上与2020年保持一致，即5.4571亿元/年，购买湖南卫视于2021-2025年期间播出的独家拥有网络信息传播权的节目极音频的信息网络传播权。（2）如果合同期内湖南卫视出现市场上公认的现象级爆款节目，则在爆款节目存续期内，当年采购金额较上年上涨10%。（3）对于2026年1月

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芒果超媒

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【长江电新】电动车：关注“紧平衡”逻辑延伸，继续推荐当升科技、容百科技

1、2021年锂电产业链将确定性拥抱高景气，一是新能源车将在全球进入爆发期，二是锂电成本下降不断打开增量市场。在此背景下，除了持续建议超配的“全球化”主线外，我们也强调因过去两年产业链扩产的整体放慢，“紧平衡”可能成为明年锂电行业的第二大主线，关注锂钴、6F、铜箔、LFP正极、电池、磁材等环节可能出现的盈利弹性。除了“供需偏紧”和“经营杠杆”带来的盈利弹性外，以史为鉴，“库存升值”也是行业β的重要来源，其中即包括三元正极环节，近期锂价上涨可能带来部分企业的库存收益。同时考虑到当升科技、容百科技两

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物，战略投资深信生物进军mRNA疫苗

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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新能源汽车产业链2021年展望

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【兴证计算机】新大陆：数字货币基建龙头

投资要点近三十年产业积淀，渐成数字商业领军。新大陆成立于1994年，经过近三十年发展，引领了中国支付行业数代的产品更替与升级，逐步构建起以数字商业为核心的产业版图，包括商户运营服务、物联网设备、行业信息化三大业务集群。其中，以第三方支付为核心的商户运营服务是公司的火车头业务，也是收入增长的主要驱动，2020年实现收入39.8亿元，同比增长26.5%，收入占比为56.29%。第三方支付行业景气向上，集中度提升。2020年第三方支付交易规模为432万亿元，其中银行卡收单占比约30%。在银行卡发卡

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新一轮化工行情或开启！会议纪要【国君策略、基化和石化】

一、为什么说新一轮化工行情或开启？【国君基础化工首席段海峰】各位投资者大家下午好，我是国泰君安化工研究员段海峰，今天给各位领导就化工行情进行深度解读，我们的标题非常明确：看好新一轮化工行情或开启。今天请到我们策略组联席首席方奕老师，还有石化组首席孙老师一起进行电话会议解读。新一轮化工行情或开启，这是我们结合最近行情进行复盘后的综合性判断。给出为什么之前，我们要把整个周期的逻辑演绎，还有行情复盘给各位领导重申一下。近期化工行情复盘：2020年10月份化工大涨之前，我们做出了前瞻性的判断，1

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万华化学

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【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及苹果产业链核心龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）苹果产业链核心龙头公司。

【国盛郑震湘团队】电子：一季报回顾：核心龙头业绩高增，海外数据再印证高景气

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集装箱景气度远超历史高点——中集集团

【国君高端装备黄琨/李阳东】 1月干货箱报价3200$/TEU，2月上升至3500$/TEU后保持至今，而Q1结算价2700$/TEU，预计Q2结算价3200$/TEU。 3月产能升至20-22万TEU，Q1销售45万TEU，预计Q2有望提升至55万TEU以上，本轮需求高点至少延续至8-9月。对比2011年历史峰值，当年干货箱均价2400$/TEU，仅短暂触及峰值3000$/TEU，全年销量141万TEU，而本轮最高报价触及3700$/TEU，预计2021年销量超160万TEU，景气度持续性更

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辽宁成大到翻倍逻辑

　　辽宁成大简单看下成大几块资产估值情况　　1、广发证券持股17%，价值200市值，广发在券商中已经长期低估，如果下半年注册制或者有行情，券商来一波行情，或者广发估值修复，这块市值还有增长空间; 　　2、成大生物按2021年12利润，60倍PE算，成大生物总市值800亿市值左右，增发新股稀释后约53%股份，这部分价值大约400亿! 　　3、新疆宝明页岩油开采这块不太好估值，今年油价回升，会大幅减亏，已经开展前期工作的二期吴家湾项目，吴家湾项目肯定是要融资的，预计宝明2021引入战投，2022年

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小米汽车潜在受益股

当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米造车，欣旺达也有动力电池业务，是否可以意淫一下。。当年小米造手机时，手机电池一块选择了当时被苹果抛弃的欣旺达。后面的事大家都知道，欣旺达成为小米主供，给小米超低毛利供货。如今小米

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国君交运岳鑫/郑武【吉祥航空】航网逆势优化，长期盈利成长吉祥经营战略，与航网盈利成长性，被市场长期误解与低估。2021年航网逆势优化，与早周期盈利复苏，或将逐步催化长期认知变化。 1、航网逆势优化，长期价值提升。疫情影响期间公司航网保持较高品质，同时持续新增优质干线时刻。干线客源结构自2020Q4开始恢复，近期公商务客源恢复加速，短期将充分受益而早周期盈利恢复，更提升公司长期价值与盈利成长性。 2、787机队长期前景乐观。吉祥把握区位优势，战略布局国际航权机遇，提前培育B787机队。过去三年

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中科创达年报点评

🔥中科创达年报点评：净利润高增长，汽车和物联网业务高景气【开源计算机】事件：公司发布2020年度报告，实现营业收入26.28亿元，同比增长43.85%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长86.61%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。 1、毛利率小幅提升，实际净利润增速更为乐观 2020年实现收入26.28亿元，同比增长43.85%。受益于公司市占率持续快速提升，公司三大业务均实现快速增长，智能软件、智能网联汽车、智能物联网收入增速分别为20.24%、60.09%、83

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圣农发展

推荐【圣农发展】｜【天风农业】 🔥上周春季策略会，我们特邀圣农发展副总裁发表《从圣农发展角度看，农业企业消费品转型之路》的主题演讲，我们认为公司在养殖端的优势有望在食品端蓄力，再次重申我们的观点： 🔥1、白羽肉鸡产业龙头：赛道专注，公司深耕白羽肉鸡产业链，产能不断提升，甘肃体外孵化项目1个多亿羽产能有望2022年并入体内，内生+外延逐步实现屠宰量5亿羽到10亿；多年研发培育，打破进口依赖，实现种鸡“进口替代”。2019年公司经过6年多的科研攻关、累计投资8亿元，成功研发国内首个白羽肉鸡原种鸡

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白酒板块最新观点

节前将春节催化过度兑现，引发节后回调，但业绩坚实支撑，越下跌越值得买入，静待季报催化剂。

【华创食饮】业绩坚实支撑，静待季报催化：白酒板块最新观点暨春节动销反馈专题

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芒果超媒：与湖南广播影视集团续签电视节目采购协议和广告联合招商协议，以固定价格锁定未来优质内容供应，持续台网商业化联动

事件：公司今日发布公告披露与湖南广播影视集团续签《电视节目信息网络传播权采购协议》、《联合招商框架协议》。《电视节目信息网络传播权采购协议》主要条款包括（1）快乐阳光向湖南卫视支付2021-2025年节目播放权的价格原则上与2020年保持一致，即5.4571亿元/年，购买湖南卫视于2021-2025年期间播出的独家拥有网络信息传播权的节目极音频的信息网络传播权。（2）如果合同期内湖南卫视出现市场上公认的现象级爆款节目，则在爆款节目存续期内，当年采购金额较上年上涨10%。（3）对于2026年1月

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芒果超媒

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一万

2020-12-08 09:03:55

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【长江电新】电动车：关注“紧平衡”逻辑延伸，继续推荐当升科技、容百科技

1、2021年锂电产业链将确定性拥抱高景气，一是新能源车将在全球进入爆发期，二是锂电成本下降不断打开增量市场。在此背景下，除了持续建议超配的“全球化”主线外，我们也强调因过去两年产业链扩产的整体放慢，“紧平衡”可能成为明年锂电行业的第二大主线，关注锂钴、6F、铜箔、LFP正极、电池、磁材等环节可能出现的盈利弹性。除了“供需偏紧”和“经营杠杆”带来的盈利弹性外，以史为鉴，“库存升值”也是行业β的重要来源，其中即包括三元正极环节，近期锂价上涨可能带来部分企业的库存收益。同时考虑到当升科技、容百科技两

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当升科技
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容百科技

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一万

2020-12-07 21:58:25

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【华西医药崔文亮团队】持续坚定推荐智飞生物，战略投资深信生物进军mRNA疫苗

✨公司拟出资3500万元认购深信生物10.189%的股权。深信生物在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台，与国际mRNA药物研发巨头在研发方法、递送路径等方面保持同步。深信生物依靠国际领先的LNP递送技术平台，在罕见病、肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向构建研发管线。通过此次投资，智飞生物战略进军mRNA疫苗市场，疫苗技术布局进一步完善。 ✨公司核心推荐逻辑：1、作为疫苗龙头，业绩处于高速增长，暂不考虑新冠疫苗贡献，预计2020-2021年归母净利

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智飞生物

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一万

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新能源汽车产业链2021年展望

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有道云笔记

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宁德时代

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