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一万

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一万

2021-08-04 11:30:48

BDO需求爆发，产业链长周期景气

BDO下游可降解塑料、氨纶、NMP（电解溶剂）多点爆发，产业链进入高速增长期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年国内BDO（1,4-丁二醇）表观需求量为138万吨，其下游主要用于生产PTMEG、PBT/PBAT、GBL（γ-丁内酯）-NMP（N-甲基吡咯烷酮）等产品，终端需求为氨纶、可降解塑料、锂电等行业，带动BDO需求增长。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）PBAT作为当前可降解塑料中工艺技术较为成熟的品种，在国内密集出台“限塑

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ST中泰

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一万

2021-08-04 10:07:26

锂电溶剂上游BDO（丁二醇）一月大涨50%

据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 BDO现价为2.5w-3w左右。 BDO下游为NMP和可降解塑料，NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料，为新能源的上游。中泰化学：参股公司美克化工目前具有BDO产能27万吨/年子公司美克化工是国内最大的BDO生产商，公司占25%股权君正集团：公司此前在内蒙古乌海市乌达工业园区建设年产2×60万吨BDO项目。陕西

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ST中泰

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一万

2021-07-22 09:26:19

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浙石化业绩爆发，EVA布局即将兑现

公司浙石化业绩爆发。公司上半年预告Q2单季度业绩39.4亿元，其中浙石化Q2近69.5亿元，化品布局优势显现，盈利能力超市场普遍预期。浙石化二期装置陆续投产中，包括4000万吨炼化产能，配套420万吨乙烯，960万吨PX及下游产品，浙石化二期贡献后，我们预计浙石化单季度业绩将达到100亿元以上。电池级EVA下半年兑现。公司规划的30万吨EVA项目预计四季度投产，以光伏料为主，公司EVA产线与福斯特合作，我们预计电池级相关产品在客户验证等环节将具有优势。EVA是公司下游化工品众多品种之一，我们认

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荣盛石化

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一万

2021-07-19 09:09:04

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持续推荐宝丰能源

【中信证券能化】上半年利润超预期，二季度业绩环、同比均实现增长。公司预计2021年上半年实现归母净利润36.0亿~38.0亿元，同比+72.1%~81.6%；实现扣非后净利润37.45~39.45亿元，同比+81.2%~90.9%。对应2021年二季度单季实现归母净利润18.72~20.72亿元，同比+47.4%~63.1%，环比+8.3%~19.9%，超出市场预期。公司二季度业绩大幅增长主要由于国内化工行业景气度提升，主要产品价格增幅较大，同时部分产品销量增长超出市场预期。多个扩产项目同步推

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宝丰能源

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一万

2021-07-06 10:02:02

受限

重点推荐宝丰能源

公司宁夏基地规划50万吨煤制烯烃、50万吨C2-C5制烯烃（已开工建设，预计2022年底-2023年完工，下游配套20万吨聚乙烯，60万吨聚丙烯，25万吨EVA）以及300万吨焦炭（预计今年底完工）扩产。内蒙基地400万吨煤制烯烃项目目前等待生态环境部环评审批。若只考虑公司宁夏扩产项目，我们预测公司净利润有望达100亿元。若包含内蒙项目预期，公司净利润有望突破200亿元。当期公司市值1000亿，若只考虑宁夏基地利润则对应10xPE，考虑宁夏+内蒙基地利润则不足5xPE。我们认为公司价值已被市

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宝丰能源

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一万

2021-06-18 08:50:18

亿纬锂能：最具潜力的二线动力电池企业，优质新星冉冉升起

【东吴电新】亿纬锂能：最具潜力的二线动力电池企业，优质新星冉冉升起，继续强推！观点重申：成立20周年开启新起点，新能源时代奋发有为。18-20年保守稳健策略，动力电池夯实基础和拓展客户，21年开始全面扩产和进攻，23年开始或全面冲刺世界一流：1）抓住新能源新时代，目标千亿收入规模；2）高质量发展是核心发展战略，包括高标准产品和技术、好设备；3）坚持多技术路线多产品线布局，成熟产品扩大生产规模，新产品提高优势；4）打造坚强的战略供应链；5）提高人均产值。最具潜力的二线动力电池企业，锁定多家国

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亿纬锂能

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一万

2021-06-18 08:48:01

西菱动力：内生+外延，航空零部件新晋选手跑步前进

【华西军工】西菱动力：内生+外延，航空零部件新晋选手跑步前进公司在精密零件制造领域具有较强的技术实力和丰富的管理经验，通过内生发展和外延并购不断深化军品业务布局，2021Q1军品业务成效初显，业绩迎来明显修复，实现营收1.48亿元（+148%），归母净利润1658万元（+574%），综合毛利率提升14.98pct至26.58%，销售净利率提升17.14pct至11.02%。内生：投建新产线，拓宽新品类。2019年发起设立西菱航空进入军品领域，2020年军品生产线建成投产，同年西菱航空净利率高

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西菱动力

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一万

2021-06-16 09:22:31

容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

【东吴电新】容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，

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容百科技

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一万

2021-06-15 09:07:39

【开源医药】看好药店板块：行业集中度有望加速提升

1）21下半年业绩有望企稳回升：由于20H1疫情产品高基数、感冒药销售减少等，药店21H1的老店及同店增速有所放缓；但根据我们草根调研，部分药房5月份同店增速环比4月有小幅改善，再考虑21Q1药店经营性利润增长符合预期，20H2新开门店有望在21H2贡献利润，预计2021年业绩有望呈现前低后高趋势。 2)互联网售药在保证安全用药的必要条件下会不断趋向规范，行业规范有利于线上线下公平竞争；其次，线下线下的销售品类、用户群体有差异，零售药店龙头凭借其高密度布局、专业药师服务、统筹资质、丰富品类等仍具

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老百姓

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一万

2021-06-10 08:54:56

【震裕科技】一体两翼，高度协同

■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 公司多年模具龙头的技术积累与新业务高度协同，结构件和铁芯业务受益技术优势，伴随行业东风及渗透率增长，未来两年将保持高速增长，目前估值仍处低位，右侧上车依旧机会充裕，持续重点推荐。 ■结构件深挖优质客户，受益行业景气高速增长公司是宁德结构件二供，公司2020年在宁德占比27%左右，未来1-2年渗透率有望提升至35-40%，占比仍在快速增长，未来两年宁德出货增速有望保持接近翻倍，公司双重受益优势显著。同时公司与亿纬等头部厂商合作不

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震裕科技

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一万

2021-06-08 10:03:51

安全边际高（22年PE仅20倍）+公司三大变化可提估值

安全边际高（22年PE仅20倍）+公司三大变化可提估值，继续重点推荐鱼跃医疗002223！三大变化推动鱼跃进入新一轮快速成长，新管理层战略定位成长性业务发展思路，聚焦三大数百亿级赛道“呼吸+糖尿病及POCT+感控”，打开鱼跃未来十年发展新局面！强烈推荐！【东吴医药朱国广团队】鱼跃医疗观点重申变化一：新一届董事会与2020年10月完成接班，以新董事长吴群为主的新管理层基本是80后，实现年轻化配置；新管理层在发展思路上将以市场更为广阔、成长性更为突出的业务为战略方向（比如，上一届管理层收购上械等非

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鱼跃医疗

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一万

2021-06-07 09:23:35

复合肥有望迎来量价齐升，重点推荐优质行业龙头

1、农产品高价提升农户种植积极性，复合肥行业长景气周期开启！ 2021年以来，国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨，达到近10年的最高价。我们认为，在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下，国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位，农民种植积极持续提升，复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系，复合肥销售有望量价齐升，行业长景气周期开启! 2、产业迎来转型升级，行业集中度加速! 经营主体规模化、职业化对农资产品和服务提出了更高的要求，头部企业能够引领产品升级和服务增强趋

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云图控股
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新洋丰

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一万

2021-06-07 09:15:23

苏文电能：高成长、空间广的电能EPCO龙头

【国盛建筑】苏文电能：高成长、空间广的电能EPCO龙头，“戴维斯双击”品种，持续核心推荐！公司为配网EPCO龙头，近年来受益配网建设民营化改革红利，2017-2020年营收、业绩复合增速分别达43%/70%，持续快速成长，同时利润率、ROE均处于较高水平，几乎无有息负债，现金流表现优异、盈利质量高。当前我国配网年投资额达3000亿，公司市占率不到1%，未来随着电力市场化改革推进、智能用电服务兴起，公司有望获更广阔市场机遇，持续展现优异成长性。公司客户主要为工商业主及龙头房企，其对配网建设速度

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苏文电能

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一万

2021-06-04 09:15:00

赣锋锂业：布局镍，扩产锂，赣锋生态再完善

事件：公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1,500万美元投资SRN可交债，6个月后可以累计3,000万美元对价获得SRN红土镍矿项目全资子公司FE公司50%的股权。根据SRN公司2020年年报，FE持有TAS红土镍矿项目100%权益，该项目共有资源量1.466亿湿公吨，平均镍品位0.99%。公司公告披露控股子公司阿根廷Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖一期年产4万吨碳酸锂项目计划于2022年年中投产，并初步计划于2022年下半年开始建设二期项目，产能不低于2万吨

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