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日报-20210822
工业硅,供不应求一年以上; 三氯氢硅,维持至少一年供应紧张情况; PVDF,1.5-2年供应紧张; EVA,三至五年新增产能有限; 磷化工,成本优势企业占优; 纯碱,需求大增,供给无法跟上; NMP,与上游价差大幅扩大,利润大增; 溶剂DMC,检修导致开工不足。 碳酸锂继续涨,现在涨破十万, 有专家预测可以到18万一吨; 昨天工业硅,报价突破2万元/吨 过去1个月上涨5000/5500元 预计工业硅将继续上涨, 第一阶段冲击2.5万比较轻松, 昨天,期货上焦煤,铁矿石纷纷上涨 所以无论你炒锂电池
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(一)上涨板块 新高板块 1. 最牛的是化工,顺周期又吵回来了。主要还是通胀逻辑,具体个股还可以参见 研报:中报行情由煤炭化工启动? 主要看鲁西化工、华昌化工、 2. 计算机板块,华为鸿蒙带的,其实不太看好 3. 半导体-半导体复苏;和而泰、中颖电子、瑞芯微、全志科技、神工股份 4. 汽车零部件,长期逻辑;福耀玻璃等 5. 机械:星美兴 6. 通信,看不懂 7. 化药,中期逻辑 8. 煤炭:
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(一)大盘走势 (二)新高板块 (三)当天强势 化工、白酒&啤酒、半导体最牛。化工=顺周期+半导体+锂电池共振,目前最强。白酒&啤酒有点加速,半导体是由于芯片涨价。 入选标的: 食品检测:易瑞生物 化工:新宙邦 啤酒:青岛啤酒&乐惠国际 半导体:瑞芯微(不好买),苏州固锝 周期股:西部材料、黑猫股份、华阳股份、兴化股份、华昌化工
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(1)大盘走势:最近行情十分火爆,预判指数来个中阴也次次不见来。连续两天跌下去又被拉上来了。个股也是涨多跌少,不过风险都是涨起来的,走一步看一步吧。 (2)板块走势: 板块层面 (a)白酒是永远的神,另外以白酒带动的消费食品板块例如李子园、一鸣食品等走强。 (b)化工板块,本质是顺周期;虽然国家宏观引导大宗价格,但是明显通胀还没走完石油后面还会涨,除了动量层面的化工;另外煤炭今天也是很强。 (c)半导体,主线之一;主要是光刻胶(雅克科技、彤程新材、南大光电)+硅片(沪硅产业) (d)交运设备:这
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新元科技-一个垃圾公司
(一)主要业务 公司产品按应用领域可分为以下五类:智能输送配料装备、绿色环保装备、智能显控装 备、智能专用装备、智能裂解装备。可以看到 可以看到公司产品多而杂,从产品形态到技术路径没有任何通用性。 并购标的清投智能(北京)科技有限公司(以下简 称“清投智能”)亏损 6,805.77 万元,同比下降 209.76%,公司对并 购清投智能形成的商誉计提减值准备 28,832.90 万元,以前期间计提 减值准备 8,219.72 万元. 公司实现营业收入 44,275.61 万元,同比下降 8.88%
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(一)大盘走势 (二)板块走势 化学制品:顺周期+降解塑料 计算机:华为鲲鹏 化学制药:疫情驱动 中药:地位&消费 设备:特斯拉 房地产:低位 造纸:碳中和 (三)个股走势 锂矿:西藏矿业、中矿资源、西藏城投、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能 整车:北汽蓝谷、长城汽车、比亚迪 科技股(渣男):苏州固锝 周期股:云天化、鸿达兴业、兰花科创 建材轻工:长海股份 大健康:上海家化、兴齐眼药、贝达医药 食品消费:一鸣食品
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盐湖提锂学习
全球锂资源量和储量丰富,主要存在于盐湖卤水、硬岩矿石(包括 锂 云母 )、地下卤水以及地热卤水中。 根据 USGS , 2020 年 全球 锂资源 量 / 储量分别为 8600/2100 万金属吨。其中,卤水锂和 硬岩 锂作为主 要的锂资源类型,分别占全球锂资源的 58% 和 36 % ; 国内约 90% 的 锂资源赋存于盐湖卤水,主要集中分布于青海西藏地区 。目前,青海 东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已 基 本 实现工业化生产,产能规模约达到 10 万吨。 通过盐湖生
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(一)主要业务 2020年房地产行业受到疫情冲击,全年市场分化继续加剧,部分二三线城市成交规模有所萎缩。在中央“房住不炒”的主基调下,房企融资持续收紧,特别是民营房企融资难、发债难现象延续,使得经营状况异常艰难。报告期内,公司旗下房地产、景区、酒店、商场、旅行社等业务受新冠肺炎疫情影响严重,现金流入大幅萎缩,加之融资渠道受限,出现流动性困难,公司偿债压力不断凸显,部分债务出现逾期以及部分资产被查封冻结,但占相关财务指标的比重较小,资产仍可用于日常生产经营,对公司整体经营影响有限。2020年,公司
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工业硅,供不应求一年以上; 三氯氢硅,维持至少一年供应紧张情况; PVDF,1.5-2年供应紧张; EVA,三至五年新增产能有限; 磷化工,成本优势企业占优; 纯碱,需求大增,供给无法跟上; NMP,与上游价差大幅扩大,利润大增; 溶剂DMC,检修导致开工不足。 碳酸锂继续涨,现在涨破十万, 有专家预测可以到18万一吨; 昨天工业硅,报价突破2万元/吨 过去1个月上涨5000/5500元 预计工业硅将继续上涨, 第一阶段冲击2.5万比较轻松, 昨天,期货上焦煤,铁矿石纷纷上涨 所以无论你炒锂电池
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(一)上涨板块 新高板块 1. 最牛的是化工,顺周期又吵回来了。主要还是通胀逻辑,具体个股还可以参见 研报:中报行情由煤炭化工启动? 主要看鲁西化工、华昌化工、 2. 计算机板块,华为鸿蒙带的,其实不太看好 3. 半导体-半导体复苏;和而泰、中颖电子、瑞芯微、全志科技、神工股份 4. 汽车零部件,长期逻辑;福耀玻璃等 5. 机械:星美兴 6. 通信,看不懂 7. 化药,中期逻辑 8. 煤炭:
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(一)大盘走势 (二)新高板块 (三)当天强势 化工、白酒&啤酒、半导体最牛。化工=顺周期+半导体+锂电池共振,目前最强。白酒&啤酒有点加速,半导体是由于芯片涨价。 入选标的: 食品检测:易瑞生物 化工:新宙邦 啤酒:青岛啤酒&乐惠国际 半导体:瑞芯微(不好买),苏州固锝 周期股:西部材料、黑猫股份、华阳股份、兴化股份、华昌化工
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(1)大盘走势:最近行情十分火爆,预判指数来个中阴也次次不见来。连续两天跌下去又被拉上来了。个股也是涨多跌少,不过风险都是涨起来的,走一步看一步吧。 (2)板块走势: 板块层面 (a)白酒是永远的神,另外以白酒带动的消费食品板块例如李子园、一鸣食品等走强。 (b)化工板块,本质是顺周期;虽然国家宏观引导大宗价格,但是明显通胀还没走完石油后面还会涨,除了动量层面的化工;另外煤炭今天也是很强。 (c)半导体,主线之一;主要是光刻胶(雅克科技、彤程新材、南大光电)+硅片(沪硅产业) (d)交运设备:这
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(一)主要业务 公司产品按应用领域可分为以下五类:智能输送配料装备、绿色环保装备、智能显控装 备、智能专用装备、智能裂解装备。可以看到 可以看到公司产品多而杂,从产品形态到技术路径没有任何通用性。 并购标的清投智能(北京)科技有限公司(以下简 称“清投智能”)亏损 6,805.77 万元,同比下降 209.76%,公司对并 购清投智能形成的商誉计提减值准备 28,832.90 万元,以前期间计提 减值准备 8,219.72 万元. 公司实现营业收入 44,275.61 万元,同比下降 8.88%
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(一)大盘走势 (二)板块走势 化学制品:顺周期+降解塑料 计算机:华为鲲鹏 化学制药:疫情驱动 中药:地位&消费 设备:特斯拉 房地产:低位 造纸:碳中和 (三)个股走势 锂矿:西藏矿业、中矿资源、西藏城投、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能 整车:北汽蓝谷、长城汽车、比亚迪 科技股(渣男):苏州固锝 周期股:云天化、鸿达兴业、兰花科创 建材轻工:长海股份 大健康:上海家化、兴齐眼药、贝达医药 食品消费:一鸣食品
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全球锂资源量和储量丰富,主要存在于盐湖卤水、硬岩矿石(包括 锂 云母 )、地下卤水以及地热卤水中。 根据 USGS , 2020 年 全球 锂资源 量 / 储量分别为 8600/2100 万金属吨。其中,卤水锂和 硬岩 锂作为主 要的锂资源类型,分别占全球锂资源的 58% 和 36 % ; 国内约 90% 的 锂资源赋存于盐湖卤水,主要集中分布于青海西藏地区 。目前,青海 东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已 基 本 实现工业化生产,产能规模约达到 10 万吨。 通过盐湖生
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(一)主要业务 2020年房地产行业受到疫情冲击,全年市场分化继续加剧,部分二三线城市成交规模有所萎缩。在中央“房住不炒”的主基调下,房企融资持续收紧,特别是民营房企融资难、发债难现象延续,使得经营状况异常艰难。报告期内,公司旗下房地产、景区、酒店、商场、旅行社等业务受新冠肺炎疫情影响严重,现金流入大幅萎缩,加之融资渠道受限,出现流动性困难,公司偿债压力不断凸显,部分债务出现逾期以及部分资产被查封冻结,但占相关财务指标的比重较小,资产仍可用于日常生产经营,对公司整体经营影响有限。2020年,公司
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工业硅,供不应求一年以上; 三氯氢硅,维持至少一年供应紧张情况; PVDF,1.5-2年供应紧张; EVA,三至五年新增产能有限; 磷化工,成本优势企业占优; 纯碱,需求大增,供给无法跟上; NMP,与上游价差大幅扩大,利润大增; 溶剂DMC,检修导致开工不足。 碳酸锂继续涨,现在涨破十万, 有专家预测可以到18万一吨; 昨天工业硅,报价突破2万元/吨 过去1个月上涨5000/5500元 预计工业硅将继续上涨, 第一阶段冲击2.5万比较轻松, 昨天,期货上焦煤,铁矿石纷纷上涨 所以无论你炒锂电池
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(一)上涨板块 新高板块 1. 最牛的是化工,顺周期又吵回来了。主要还是通胀逻辑,具体个股还可以参见 研报:中报行情由煤炭化工启动? 主要看鲁西化工、华昌化工、 2. 计算机板块,华为鸿蒙带的,其实不太看好 3. 半导体-半导体复苏;和而泰、中颖电子、瑞芯微、全志科技、神工股份 4. 汽车零部件,长期逻辑;福耀玻璃等 5. 机械:星美兴 6. 通信,看不懂 7. 化药,中期逻辑 8. 煤炭:
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(一)大盘走势 (二)新高板块 (三)当天强势 化工、白酒&啤酒、半导体最牛。化工=顺周期+半导体+锂电池共振,目前最强。白酒&啤酒有点加速,半导体是由于芯片涨价。 入选标的: 食品检测:易瑞生物 化工:新宙邦 啤酒:青岛啤酒&乐惠国际 半导体:瑞芯微(不好买),苏州固锝 周期股:西部材料、黑猫股份、华阳股份、兴化股份、华昌化工
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(1)大盘走势:最近行情十分火爆,预判指数来个中阴也次次不见来。连续两天跌下去又被拉上来了。个股也是涨多跌少,不过风险都是涨起来的,走一步看一步吧。 (2)板块走势: 板块层面 (a)白酒是永远的神,另外以白酒带动的消费食品板块例如李子园、一鸣食品等走强。 (b)化工板块,本质是顺周期;虽然国家宏观引导大宗价格,但是明显通胀还没走完石油后面还会涨,除了动量层面的化工;另外煤炭今天也是很强。 (c)半导体,主线之一;主要是光刻胶(雅克科技、彤程新材、南大光电)+硅片(沪硅产业) (d)交运设备:这
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(一)主要业务 公司产品按应用领域可分为以下五类:智能输送配料装备、绿色环保装备、智能显控装 备、智能专用装备、智能裂解装备。可以看到 可以看到公司产品多而杂,从产品形态到技术路径没有任何通用性。 并购标的清投智能(北京)科技有限公司(以下简 称“清投智能”)亏损 6,805.77 万元,同比下降 209.76%,公司对并 购清投智能形成的商誉计提减值准备 28,832.90 万元,以前期间计提 减值准备 8,219.72 万元. 公司实现营业收入 44,275.61 万元,同比下降 8.88%
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(一)大盘走势 (二)板块走势 化学制品:顺周期+降解塑料 计算机:华为鲲鹏 化学制药:疫情驱动 中药:地位&消费 设备:特斯拉 房地产:低位 造纸:碳中和 (三)个股走势 锂矿:西藏矿业、中矿资源、西藏城投、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能 整车:北汽蓝谷、长城汽车、比亚迪 科技股(渣男):苏州固锝 周期股:云天化、鸿达兴业、兰花科创 建材轻工:长海股份 大健康:上海家化、兴齐眼药、贝达医药 食品消费:一鸣食品
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全球锂资源量和储量丰富,主要存在于盐湖卤水、硬岩矿石(包括 锂 云母 )、地下卤水以及地热卤水中。 根据 USGS , 2020 年 全球 锂资源 量 / 储量分别为 8600/2100 万金属吨。其中,卤水锂和 硬岩 锂作为主 要的锂资源类型,分别占全球锂资源的 58% 和 36 % ; 国内约 90% 的 锂资源赋存于盐湖卤水,主要集中分布于青海西藏地区 。目前,青海 东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已 基 本 实现工业化生产,产能规模约达到 10 万吨。 通过盐湖生
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工业硅,供不应求一年以上; 三氯氢硅,维持至少一年供应紧张情况; PVDF,1.5-2年供应紧张; EVA,三至五年新增产能有限; 磷化工,成本优势企业占优; 纯碱,需求大增,供给无法跟上; NMP,与上游价差大幅扩大,利润大增; 溶剂DMC,检修导致开工不足。 碳酸锂继续涨,现在涨破十万, 有专家预测可以到18万一吨; 昨天工业硅,报价突破2万元/吨 过去1个月上涨5000/5500元 预计工业硅将继续上涨, 第一阶段冲击2.5万比较轻松, 昨天,期货上焦煤,铁矿石纷纷上涨 所以无论你炒锂电池
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全球锂资源量和储量丰富,主要存在于盐湖卤水、硬岩矿石(包括 锂 云母 )、地下卤水以及地热卤水中。 根据 USGS , 2020 年 全球 锂资源 量 / 储量分别为 8600/2100 万金属吨。其中,卤水锂和 硬岩 锂作为主 要的锂资源类型,分别占全球锂资源的 58% 和 36 % ; 国内约 90% 的 锂资源赋存于盐湖卤水,主要集中分布于青海西藏地区 。目前,青海 东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已 基 本 实现工业化生产,产能规模约达到 10 万吨。 通过盐湖生
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(一)主要业务 2020年房地产行业受到疫情冲击,全年市场分化继续加剧,部分二三线城市成交规模有所萎缩。在中央“房住不炒”的主基调下,房企融资持续收紧,特别是民营房企融资难、发债难现象延续,使得经营状况异常艰难。报告期内,公司旗下房地产、景区、酒店、商场、旅行社等业务受新冠肺炎疫情影响严重,现金流入大幅萎缩,加之融资渠道受限,出现流动性困难,公司偿债压力不断凸显,部分债务出现逾期以及部分资产被查封冻结,但占相关财务指标的比重较小,资产仍可用于日常生产经营,对公司整体经营影响有限。2020年,公司
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杜甫
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2021-10-12 15:09:31
复盘笔记-20211012
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杜甫
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2021-08-22 10:09:13
日报-20210822
工业硅,供不应求一年以上; 三氯氢硅,维持至少一年供应紧张情况; PVDF,1.5-2年供应紧张; EVA,三至五年新增产能有限; 磷化工,成本优势企业占优; 纯碱,需求大增,供给无法跟上; NMP,与上游价差大幅扩大,利润大增; 溶剂DMC,检修导致开工不足。 碳酸锂继续涨,现在涨破十万, 有专家预测可以到18万一吨; 昨天工业硅,报价突破2万元/吨 过去1个月上涨5000/5500元 预计工业硅将继续上涨, 第一阶段冲击2.5万比较轻松, 昨天,期货上焦煤,铁矿石纷纷上涨 所以无论你炒锂电池
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杜甫
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2021-06-09 23:58:24
私密
复盘笔记-20210609
(一)上涨板块 新高板块 1. 最牛的是化工,顺周期又吵回来了。主要还是通胀逻辑,具体个股还可以参见 研报:中报行情由煤炭化工启动? 主要看鲁西化工、华昌化工、 2. 计算机板块,华为鸿蒙带的,其实不太看好 3. 半导体-半导体复苏;和而泰、中颖电子、瑞芯微、全志科技、神工股份 4. 汽车零部件,长期逻辑;福耀玻璃等 5. 机械:星美兴 6. 通信,看不懂 7. 化药,中期逻辑 8. 煤炭:
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杜甫
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2021-06-08 00:14:26
私密
复盘笔记-20210607
(一)大盘走势 (二)新高板块 (三)当天强势 化工、白酒&啤酒、半导体最牛。化工=顺周期+半导体+锂电池共振,目前最强。白酒&啤酒有点加速,半导体是由于芯片涨价。 入选标的: 食品检测:易瑞生物 化工:新宙邦 啤酒:青岛啤酒&乐惠国际 半导体:瑞芯微(不好买),苏州固锝 周期股:西部材料、黑猫股份、华阳股份、兴化股份、华昌化工
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杜甫
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2021-06-05 10:28:46
六氟磷酸锂
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杜甫
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2021-06-01 23:32:58
私密
复盘笔记-20210601
(1)大盘走势:最近行情十分火爆,预判指数来个中阴也次次不见来。连续两天跌下去又被拉上来了。个股也是涨多跌少,不过风险都是涨起来的,走一步看一步吧。 (2)板块走势: 板块层面 (a)白酒是永远的神,另外以白酒带动的消费食品板块例如李子园、一鸣食品等走强。 (b)化工板块,本质是顺周期;虽然国家宏观引导大宗价格,但是明显通胀还没走完石油后面还会涨,除了动量层面的化工;另外煤炭今天也是很强。 (c)半导体,主线之一;主要是光刻胶(雅克科技、彤程新材、南大光电)+硅片(沪硅产业) (d)交运设备:这
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杜甫
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2021-05-30 23:39:08
新元科技-一个垃圾公司
(一)主要业务 公司产品按应用领域可分为以下五类:智能输送配料装备、绿色环保装备、智能显控装 备、智能专用装备、智能裂解装备。可以看到 可以看到公司产品多而杂,从产品形态到技术路径没有任何通用性。 并购标的清投智能(北京)科技有限公司(以下简 称“清投智能”)亏损 6,805.77 万元,同比下降 209.76%,公司对并 购清投智能形成的商誉计提减值准备 28,832.90 万元,以前期间计提 减值准备 8,219.72 万元. 公司实现营业收入 44,275.61 万元,同比下降 8.88%
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杜甫
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2021-05-26 23:58:31
复盘笔记-20210526
(一)大盘走势 (二)板块走势 化学制品:顺周期+降解塑料 计算机:华为鲲鹏 化学制药:疫情驱动 中药:地位&消费 设备:特斯拉 房地产:低位 造纸:碳中和 (三)个股走势 锂矿:西藏矿业、中矿资源、西藏城投、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能 整车:北汽蓝谷、长城汽车、比亚迪 科技股(渣男):苏州固锝 周期股:云天化、鸿达兴业、兰花科创 建材轻工:长海股份 大健康:上海家化、兴齐眼药、贝达医药 食品消费:一鸣食品
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杜甫
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2021-05-22 16:03:06
盐湖提锂学习
全球锂资源量和储量丰富,主要存在于盐湖卤水、硬岩矿石(包括 锂 云母 )、地下卤水以及地热卤水中。 根据 USGS , 2020 年 全球 锂资源 量 / 储量分别为 8600/2100 万金属吨。其中,卤水锂和 硬岩 锂作为主 要的锂资源类型,分别占全球锂资源的 58% 和 36 % ; 国内约 90% 的 锂资源赋存于盐湖卤水,主要集中分布于青海西藏地区 。目前,青海 东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已 基 本 实现工业化生产,产能规模约达到 10 万吨。 通过盐湖生
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杜甫
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2021-05-22 14:47:04
新华联
(一)主要业务 2020年房地产行业受到疫情冲击,全年市场分化继续加剧,部分二三线城市成交规模有所萎缩。在中央“房住不炒”的主基调下,房企融资持续收紧,特别是民营房企融资难、发债难现象延续,使得经营状况异常艰难。报告期内,公司旗下房地产、景区、酒店、商场、旅行社等业务受新冠肺炎疫情影响严重,现金流入大幅萎缩,加之融资渠道受限,出现流动性困难,公司偿债压力不断凸显,部分债务出现逾期以及部分资产被查封冻结,但占相关财务指标的比重较小,资产仍可用于日常生产经营,对公司整体经营影响有限。2020年,公司
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