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西陇科学

@韭菜团子：11月19日西陇科学股票异动解析

开发进口替代产品的医药中间体产品 1、周五公司公众号发文，公司打破技术壁垒，研发生产出纯度规格达99.5%HPLC的3HP。 3-羟基邻苯二甲酸酐（3-hydroxyphthalicanhydride），缩写为3HP，也可简称为“酸酐”，据公司公众号，国外某品牌报价1克2525元，价格是黄金6倍，目

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国林科技

@韭菜团子：11月19日国林科技股票异动解析

臭氧发生装置龙头+光刻胶清洗+专精特新 1、公司是臭氧发生装置龙头，入围工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单，公司进军半导体级臭氧工艺设备，目前臭氧主要用于半导体湿法清洗，干法清洗，CVD气相沉积，以及TEOS（正硅酸乙酯）等工艺，以及硅片表面疏水性薄膜。 2、公司募投位于新疆石河子的国林新材料（

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关于风电，说一些行业秘密！从不同视角观察风电行业

风电

关于风电，说一些行业秘密！ 从不同视角观察风电行业的投资逻辑。 风电盈利三要素 很多投资者对风电运营企业的盈利模型稍感陌生，我们由此开始。 风电运营... - 雪球

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@ST過茶：英维克定增落地，储能温控将迎爆发

事件：2021年10月20日，公司发布《非公开发行股票发行情况说明书暨上市公告书》。本次发行价格确定为25.58元/股，募集资金总额约3.09亿元，其中2亿用于建设精密温控节能设备华南总部基地项目（一期），1亿用于补充流动资金。点评：1、定增落地夯实高增长基础，温控龙头业务持续拓展。公司专注于设备

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储能

@爆头群：转载:储能板块和个股的思考和研究

现在完全没提过的是一些能源数据中心，北斗和5g通信在储能的实际应用。这里面的技术还没有取得重大突破，实现国产化的是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国

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【汽车】电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大

我们认为电驱动系统行业将充分受益于新能源汽车的发展，建议关注独立第三方公司行业龙头如：汇川技术（电新组覆盖）、英搏尔、精进电动、欣锐科技等。我们认为龙头公司的市场竞争力将会逐渐凸显，新技术的应用也会拓展行业的发展空间和进入壁垒，产业链龙头公司以及配套爆款车型的公司具有较好的投资价值，看好电驱动系统行业的长期发展。

【汽车】电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大

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鼎通科技（688668）：单季业绩增速再上台阶，新增产能落地

海外5G建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势驱动，连接器下游需求维持高景气度。公司IPO募投项目已在10月份实现首期投产，完全达产后将实现3-4倍的产能扩张。同时，公司新能源汽车连接器业务在产品研发储备、客户开拓、事业部设立等工作进展较为顺利。随着产能逐步释放，“海外高速通信+新能源汽车”连接器双增长极逻辑愈发明确。维持2021-2023年EPS预测1.41元/1.93元/2.80元。

鼎通科技（688668）：单季业绩增速再上台阶，新增产能落地投放新动能

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一、风能发电运营（风能+电力）：龙头三峡能源，第二梯队节能风电福能股份、浙江新能、内蒙华电等，第三梯队中闽能源、豫能控股、甘肃电投。这条分支明显带动电力板块集体上涨行情，尤其中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投这4只股在风能板块以及电力板块中涨幅靠前。由此可见，当前风能发电运营股是当前炒作焦点。二、风能整机（发电机组）：龙头金风科技（市值800亿），第二梯队明阳智能、东方电气（市值500亿左右），第三梯队运达股份、电气风能（市值不足200亿），这条分支当前疯狂炒作第三梯队运达股份，若其

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开发进口替代产品的医药中间体产品 1、周五公司公众号发文，公司打破技术壁垒，研发生产出纯度规格达99.5%HPLC的3HP。 3-羟基邻苯二甲酸酐（3-hydroxyphthalicanhydride），缩写为3HP，也可简称为“酸酐”，据公司公众号，国外某品牌报价1克2525元，价格是黄金6倍，目

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臭氧发生装置龙头+光刻胶清洗+专精特新 1、公司是臭氧发生装置龙头，入围工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单，公司进军半导体级臭氧工艺设备，目前臭氧主要用于半导体湿法清洗，干法清洗，CVD气相沉积，以及TEOS（正硅酸乙酯）等工艺，以及硅片表面疏水性薄膜。 2、公司募投位于新疆石河子的国林新材料（

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关于风电，说一些行业秘密！从不同视角观察风电行业

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关于风电，说一些行业秘密！ 从不同视角观察风电行业的投资逻辑。 风电盈利三要素 很多投资者对风电运营企业的盈利模型稍感陌生，我们由此开始。 风电运营... - 雪球

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事件：2021年10月20日，公司发布《非公开发行股票发行情况说明书暨上市公告书》。本次发行价格确定为25.58元/股，募集资金总额约3.09亿元，其中2亿用于建设精密温控节能设备华南总部基地项目（一期），1亿用于补充流动资金。点评：1、定增落地夯实高增长基础，温控龙头业务持续拓展。公司专注于设备

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现在完全没提过的是一些能源数据中心，北斗和5g通信在储能的实际应用。这里面的技术还没有取得重大突破，实现国产化的是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国

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【汽车】电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大

我们认为电驱动系统行业将充分受益于新能源汽车的发展，建议关注独立第三方公司行业龙头如：汇川技术（电新组覆盖）、英搏尔、精进电动、欣锐科技等。我们认为龙头公司的市场竞争力将会逐渐凸显，新技术的应用也会拓展行业的发展空间和进入壁垒，产业链龙头公司以及配套爆款车型的公司具有较好的投资价值，看好电驱动系统行业的长期发展。

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海外5G建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势驱动，连接器下游需求维持高景气度。公司IPO募投项目已在10月份实现首期投产，完全达产后将实现3-4倍的产能扩张。同时，公司新能源汽车连接器业务在产品研发储备、客户开拓、事业部设立等工作进展较为顺利。随着产能逐步释放，“海外高速通信+新能源汽车”连接器双增长极逻辑愈发明确。维持2021-2023年EPS预测1.41元/1.93元/2.80元。

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一、风能发电运营（风能+电力）：龙头三峡能源，第二梯队节能风电福能股份、浙江新能、内蒙华电等，第三梯队中闽能源、豫能控股、甘肃电投。这条分支明显带动电力板块集体上涨行情，尤其中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投这4只股在风能板块以及电力板块中涨幅靠前。由此可见，当前风能发电运营股是当前炒作焦点。二、风能整机（发电机组）：龙头金风科技（市值800亿），第二梯队明阳智能、东方电气（市值500亿左右），第三梯队运达股份、电气风能（市值不足200亿），这条分支当前疯狂炒作第三梯队运达股份，若其

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臭氧发生装置龙头+光刻胶清洗+专精特新 1、公司是臭氧发生装置龙头，入围工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单，公司进军半导体级臭氧工艺设备，目前臭氧主要用于半导体湿法清洗，干法清洗，CVD气相沉积，以及TEOS（正硅酸乙酯）等工艺，以及硅片表面疏水性薄膜。 2、公司募投位于新疆石河子的国林新材料（

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海外5G建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势驱动，连接器下游需求维持高景气度。公司IPO募投项目已在10月份实现首期投产，完全达产后将实现3-4倍的产能扩张。同时，公司新能源汽车连接器业务在产品研发储备、客户开拓、事业部设立等工作进展较为顺利。随着产能逐步释放，“海外高速通信+新能源汽车”连接器双增长极逻辑愈发明确。维持2021-2023年EPS预测1.41元/1.93元/2.80元。

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现在完全没提过的是一些能源数据中心，北斗和5g通信在储能的实际应用。这里面的技术还没有取得重大突破，实现国产化的是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国

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储能

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现在完全没提过的是一些能源数据中心，北斗和5g通信在储能的实际应用。这里面的技术还没有取得重大突破，实现国产化的是电芯的部分。根据华为新能源副总的话，目前国内电芯企业还没有定下合作方，应该还是用国外的，所以我觉得未来会做国产替代。大数据生命周期预期管理，这个也是学习德国的先进经验去涉及的。德国

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杜甫

中线波段

2021-10-24 08:45:00

【汽车】电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大

我们认为电驱动系统行业将充分受益于新能源汽车的发展，建议关注独立第三方公司行业龙头如：汇川技术（电新组覆盖）、英搏尔、精进电动、欣锐科技等。我们认为龙头公司的市场竞争力将会逐渐凸显，新技术的应用也会拓展行业的发展空间和进入壁垒，产业链龙头公司以及配套爆款车型的公司具有较好的投资价值，看好电驱动系统行业的长期发展。

【汽车】电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大

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汇川技术

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杜甫

中线波段

2021-10-24 08:39:45

鼎通科技（688668）：单季业绩增速再上台阶，新增产能落地

海外5G建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势驱动，连接器下游需求维持高景气度。公司IPO募投项目已在10月份实现首期投产，完全达产后将实现3-4倍的产能扩张。同时，公司新能源汽车连接器业务在产品研发储备、客户开拓、事业部设立等工作进展较为顺利。随着产能逐步释放，“海外高速通信+新能源汽车”连接器双增长极逻辑愈发明确。维持2021-2023年EPS预测1.41元/1.93元/2.80元。

鼎通科技（688668）：单季业绩增速再上台阶，新增产能落地投放新动能

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鼎通科技

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杜甫

中线波段

2021-10-12 15:09:31

复盘笔记-20211012

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杜甫

中线波段

2021-09-21 12:01:12

风电产业链

一、风能发电运营（风能+电力）：龙头三峡能源，第二梯队节能风电福能股份、浙江新能、内蒙华电等，第三梯队中闽能源、豫能控股、甘肃电投。这条分支明显带动电力板块集体上涨行情，尤其中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投这4只股在风能板块以及电力板块中涨幅靠前。由此可见，当前风能发电运营股是当前炒作焦点。二、风能整机（发电机组）：龙头金风科技（市值800亿），第二梯队明阳智能、东方电气（市值500亿左右），第三梯队运达股份、电气风能（市值不足200亿），这条分支当前疯狂炒作第三梯队运达股份，若其

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振江股份

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