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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2022-11-07 07:51:15

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析：此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点：建立新型计算体系，以云定义IT的硬件体系，加速多终

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2022-11-07 07:49:49

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106。主要结论：上周市场在技术面强烈底背离结构下如期企稳并反转，实际广州疫情并未阻止A股上涨，美国周四如期加息75BP并有鲍威尔暗示加息最终高度提升的措辞也未能阻止A股，市场投资者自己对中国“经济发展”的解读和预期变化成为过去3周市场波动的主要解释，行业方面上周推荐的白酒和11月最新六维度行业轮动模型推荐的食品饮料行业录得11%单周涨幅。基本面上，10月制造业PMI回落，市场对此已有预期，当前国内疫情再度抬

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2022-11-07 07:47:03

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】S青达环保(sh688501)S、【盛德鑫泰】S盛德鑫泰(sz300881)S （防止失联或者已经到期续费请加钉钉好友15136623845） ------------------------------ 【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.

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2022-11-07 07:45:54

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即： 1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个：美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长3.9％，预期3.4％，Q2 G

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2022-11-07 07:45:14

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106 1. 关于疫情政策：疫情政策的定力或将远超市场预期，大会之后，当前疫情政策各地一些微调动作的意图在于优化疫情政策在执行过程中出现的一些问题，尽可能的减少一些不必要的财政成本和对经济的影响，使得动态清零政策可以更长期的行稳致远，而绝非改变或放弃当前清零政策。这也是周末卫健委会议的核心主旨。同时，这种各地对疫情政策微调的探索，如同今年2-3月上海等地对于“精准防控”的探索一样，有个明确的界限，即：不发生疫情传播的外溢。一旦出现外溢风险，那么防控

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2022-11-06 21:30:12

1106脱水研报中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年

中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年;2个关键因素正发生积极的变化，金属价格反转在即——1106脱水研报【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】今日研报内容: 1、中德在工业软件领域合作潜力巨大,国产工业软件或迎来黄金十年2、2个关健因素正在发生积极的变化,金画价格反转在即 3、当前的科创,更是类假2012年创业板的中长期机遇4、长协上涨，盈利预期上调，煤炭板块新一轮行情已开启【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】摘

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2022-11-06 16:24:16

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长分析逻辑如下：事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。

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2022-11-06 13:02:49

华虹半导体回A上市已获受理，拟募资180亿元

11月4日，上交所受理华虹宏力(华虹半导体)科创板IPO申请，公司拟募资180亿元，分别投入到华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。华虹半导体早在2014年10月15日登陆港股。中国大陆最大的特色晶圆代工厂华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台，华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+ 12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团

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2022-11-06 12:59:57

激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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2022-11-06 12:58:53

传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2022-11-06 12:57:14

2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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2022-11-06 12:56:26

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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2022-11-05 10:00:05

天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析：此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点：建立新型计算体系，以云定义IT的硬件体系，加速多终

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【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106。主要结论：上周市场在技术面强烈底背离结构下如期企稳并反转，实际广州疫情并未阻止A股上涨，美国周四如期加息75BP并有鲍威尔暗示加息最终高度提升的措辞也未能阻止A股，市场投资者自己对中国“经济发展”的解读和预期变化成为过去3周市场波动的主要解释，行业方面上周推荐的白酒和11月最新六维度行业轮动模型推荐的食品饮料行业录得11%单周涨幅。基本面上，10月制造业PMI回落，市场对此已有预期，当前国内疫情再度抬

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【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】S青达环保(sh688501)S、【盛德鑫泰】S盛德鑫泰(sz300881)S （防止失联或者已经到期续费请加钉钉好友15136623845） ------------------------------ 【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.

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【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即： 1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个：美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长3.9％，预期3.4％，Q2 G

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最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106 1. 关于疫情政策：疫情政策的定力或将远超市场预期，大会之后，当前疫情政策各地一些微调动作的意图在于优化疫情政策在执行过程中出现的一些问题，尽可能的减少一些不必要的财政成本和对经济的影响，使得动态清零政策可以更长期的行稳致远，而绝非改变或放弃当前清零政策。这也是周末卫健委会议的核心主旨。同时，这种各地对疫情政策微调的探索，如同今年2-3月上海等地对于“精准防控”的探索一样，有个明确的界限，即：不发生疫情传播的外溢。一旦出现外溢风险，那么防控

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1106脱水研报中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年

中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年;2个关键因素正发生积极的变化，金属价格反转在即——1106脱水研报【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】今日研报内容: 1、中德在工业软件领域合作潜力巨大,国产工业软件或迎来黄金十年2、2个关健因素正在发生积极的变化,金画价格反转在即 3、当前的科创,更是类假2012年创业板的中长期机遇4、长协上涨，盈利预期上调，煤炭板块新一轮行情已开启【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】摘

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国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长分析逻辑如下：事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。

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华虹半导体回A上市已获受理，拟募资180亿元

11月4日，上交所受理华虹宏力(华虹半导体)科创板IPO申请，公司拟募资180亿元，分别投入到华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。华虹半导体早在2014年10月15日登陆港股。中国大陆最大的特色晶圆代工厂华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台，华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+ 12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团

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激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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2022-11-07 07:51:15

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析：此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点：建立新型计算体系，以云定义IT的硬件体系，加速多终

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【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106。主要结论：上周市场在技术面强烈底背离结构下如期企稳并反转，实际广州疫情并未阻止A股上涨，美国周四如期加息75BP并有鲍威尔暗示加息最终高度提升的措辞也未能阻止A股，市场投资者自己对中国“经济发展”的解读和预期变化成为过去3周市场波动的主要解释，行业方面上周推荐的白酒和11月最新六维度行业轮动模型推荐的食品饮料行业录得11%单周涨幅。基本面上，10月制造业PMI回落，市场对此已有预期，当前国内疫情再度抬

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2022-11-07 07:47:03

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】S青达环保(sh688501)S、【盛德鑫泰】S盛德鑫泰(sz300881)S （防止失联或者已经到期续费请加钉钉好友15136623845） ------------------------------ 【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.

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2022-11-07 07:45:54

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即： 1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个：美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长3.9％，预期3.4％，Q2 G

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最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106 1. 关于疫情政策：疫情政策的定力或将远超市场预期，大会之后，当前疫情政策各地一些微调动作的意图在于优化疫情政策在执行过程中出现的一些问题，尽可能的减少一些不必要的财政成本和对经济的影响，使得动态清零政策可以更长期的行稳致远，而绝非改变或放弃当前清零政策。这也是周末卫健委会议的核心主旨。同时，这种各地对疫情政策微调的探索，如同今年2-3月上海等地对于“精准防控”的探索一样，有个明确的界限，即：不发生疫情传播的外溢。一旦出现外溢风险，那么防控

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1106脱水研报中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年

中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年;2个关键因素正发生积极的变化，金属价格反转在即——1106脱水研报【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】今日研报内容: 1、中德在工业软件领域合作潜力巨大,国产工业软件或迎来黄金十年2、2个关健因素正在发生积极的变化,金画价格反转在即 3、当前的科创,更是类假2012年创业板的中长期机遇4、长协上涨，盈利预期上调，煤炭板块新一轮行情已开启【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】摘

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2022-11-06 16:24:16

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长分析逻辑如下：事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。

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华虹半导体回A上市已获受理，拟募资180亿元

11月4日，上交所受理华虹宏力(华虹半导体)科创板IPO申请，公司拟募资180亿元，分别投入到华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。华虹半导体早在2014年10月15日登陆港股。中国大陆最大的特色晶圆代工厂华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台，华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+ 12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团

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激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析：此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点：建立新型计算体系，以云定义IT的硬件体系，加速多终

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【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106。主要结论：上周市场在技术面强烈底背离结构下如期企稳并反转，实际广州疫情并未阻止A股上涨，美国周四如期加息75BP并有鲍威尔暗示加息最终高度提升的措辞也未能阻止A股，市场投资者自己对中国“经济发展”的解读和预期变化成为过去3周市场波动的主要解释，行业方面上周推荐的白酒和11月最新六维度行业轮动模型推荐的食品饮料行业录得11%单周涨幅。基本面上，10月制造业PMI回落，市场对此已有预期，当前国内疫情再度抬

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【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】S青达环保(sh688501)S、【盛德鑫泰】S盛德鑫泰(sz300881)S （防止失联或者已经到期续费请加钉钉好友15136623845） ------------------------------ 【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.

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【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即： 1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个：美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长3.9％，预期3.4％，Q2 G

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最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106 1. 关于疫情政策：疫情政策的定力或将远超市场预期，大会之后，当前疫情政策各地一些微调动作的意图在于优化疫情政策在执行过程中出现的一些问题，尽可能的减少一些不必要的财政成本和对经济的影响，使得动态清零政策可以更长期的行稳致远，而绝非改变或放弃当前清零政策。这也是周末卫健委会议的核心主旨。同时，这种各地对疫情政策微调的探索，如同今年2-3月上海等地对于“精准防控”的探索一样，有个明确的界限，即：不发生疫情传播的外溢。一旦出现外溢风险，那么防控

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1106脱水研报中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年

中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年;2个关键因素正发生积极的变化，金属价格反转在即——1106脱水研报【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】今日研报内容: 1、中德在工业软件领域合作潜力巨大,国产工业软件或迎来黄金十年2、2个关健因素正在发生积极的变化,金画价格反转在即 3、当前的科创,更是类假2012年创业板的中长期机遇4、长协上涨，盈利预期上调，煤炭板块新一轮行情已开启【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】摘

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国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长分析逻辑如下：事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。

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华虹半导体回A上市已获受理，拟募资180亿元

11月4日，上交所受理华虹宏力(华虹半导体)科创板IPO申请，公司拟募资180亿元，分别投入到华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。华虹半导体早在2014年10月15日登陆港股。中国大陆最大的特色晶圆代工厂华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台，华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+ 12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团

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激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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2022-11-07 07:51:15

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析

【申万宏源证券分析师】对计算机题材的分析：此前计算机表经历表现后调整，通过论述3季报正剪刀差，底层逻辑国家安全带动计算机上涨及景气投资，预计后续计算机波折中继续表现。智联汽车波特五力模型重新分析，继续推荐德赛西威。介绍禾赛新款补盲Flash激光雷达，预计2023国内补盲激光雷达量产元年。发掘数字农业机会，推荐关注数据服务平台，农业无人机，智慧农机与精细化养殖四大数字化应用场景。相关标的：航天宏图，华测导航，AI领军。云栖大会2022重点：建立新型计算体系，以云定义IT的硬件体系，加速多终

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德赛西威
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启明信息
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航天宏图

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2022-11-07 07:49:49

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106

【中信建投分析师团队】《A股极度悲观情绪强力修复中，行情上行有望延续》20221106。主要结论：上周市场在技术面强烈底背离结构下如期企稳并反转，实际广州疫情并未阻止A股上涨，美国周四如期加息75BP并有鲍威尔暗示加息最终高度提升的措辞也未能阻止A股，市场投资者自己对中国“经济发展”的解读和预期变化成为过去3周市场波动的主要解释，行业方面上周推荐的白酒和11月最新六维度行业轮动模型推荐的食品饮料行业录得11%单周涨幅。基本面上，10月制造业PMI回落，市场对此已有预期，当前国内疫情再度抬

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众泰汽车

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2022-11-07 07:47:03

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】S青达环保(sh688501)S、【盛德鑫泰】S盛德鑫泰(sz300881)S （防止失联或者已经到期续费请加钉钉好友15136623845） ------------------------------ 【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.

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青达环保
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盛德鑫泰

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2022-11-07 07:45:54

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即

【中邮有色】事情正在起变化，金属价格反转在即： 1.我们认为，当前影响工业金属和黄金价格以及权益估值的主要因素是两个：美联储加息节奏预期是否放缓，国内经济复苏预期。近来，这两个关键因素正在发生一些积极的变化，很有可能成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂。 2.疫情防控精准科学，国内经济持续向好国务院联防联控机制进一步强调落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 GDP增速远超预期，中国经济稳中向好。根据国家统计局数据，2022Q3中国GDP同比增长3.9％，预期3.4％，Q2 G

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铜陵有色

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2022-11-07 07:45:14

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106

最近市场关注点以及即将发酵的稳增长预期20221106 1. 关于疫情政策：疫情政策的定力或将远超市场预期，大会之后，当前疫情政策各地一些微调动作的意图在于优化疫情政策在执行过程中出现的一些问题，尽可能的减少一些不必要的财政成本和对经济的影响，使得动态清零政策可以更长期的行稳致远，而绝非改变或放弃当前清零政策。这也是周末卫健委会议的核心主旨。同时，这种各地对疫情政策微调的探索，如同今年2-3月上海等地对于“精准防控”的探索一样，有个明确的界限，即：不发生疫情传播的外溢。一旦出现外溢风险，那么防控

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贵州茅台

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2022-11-06 21:30:12

1106脱水研报中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年

中德在工业软件与汽车领域合作潜力大，券商称国产工业软件或迎黄金十年;2个关键因素正发生积极的变化，金属价格反转在即——1106脱水研报【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】今日研报内容: 1、中德在工业软件领域合作潜力巨大,国产工业软件或迎来黄金十年2、2个关健因素正在发生积极的变化,金画价格反转在即 3、当前的科创,更是类假2012年创业板的中长期机遇4、长协上涨，盈利预期上调，煤炭板块新一轮行情已开启【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】摘

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中望软件
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天山铝业
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中国神华
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华阳股份

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2022-11-06 16:24:16

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

国金证券分析师：推荐买入中鼎股份获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长分析逻辑如下：事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。

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中鼎股份

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2022-11-06 13:02:49

华虹半导体回A上市已获受理，拟募资180亿元

11月4日，上交所受理华虹宏力(华虹半导体)科创板IPO申请，公司拟募资180亿元，分别投入到华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。华虹半导体早在2014年10月15日登陆港股。中国大陆最大的特色晶圆代工厂华虹半导体是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台，华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+ 12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团

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华虹半导体

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2022-11-06 12:59:57

激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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立讯精密

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2022-11-06 12:58:53

传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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中京电子
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韦尔股份
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大港股份
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盈方微

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2022-11-06 12:57:14

2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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美利云

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2022-11-06 12:56:26

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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常山北明
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润和软件

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2022-11-05 10:00:05

天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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德新科技

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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海天味业

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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