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快乐股市里的小跳蛙
风把我推向哪里,我就走到哪里。
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 18:20:57
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉: #分析师观点# 以下观点均来自于卖方分析师. 1.【广发】重视能源基建发力∶新能源消纳首当其冲,重点推荐"火储+网输" 染实现新能源消纳,需要两个必要条件∶一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期∶ ◆22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出
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派瑞股份
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 12:59:28
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估 分析逻辑如下: 工信部批准联通900MHz频段用于5G,进一步降本增效 900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,当前用于2G/3G/4G系统,此次900MHz频段重耕用于开展5G业务将利于进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量,并且较3.5Ghz、2.1Ghz建网成本明显降低。 2021年中国联通净利率4.4%,折旧摊销率28.9%,资本开支占收比23.3%,公司在和电信5G共建共享的基础上,900M频段重
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中国联通
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躺平的老司机
2022-11-04 12:56:38
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60 分析逻辑如下: 随着信创工作逐步由党政向重点行业和央国企拓展,电力行业信创推进箭在弦上,对电力央企而言,信创不仅是基础软硬件的替代,也包含着管理软件的替换与各类业务系统的适配与更新。我们认为,远光软件全新一代企业数字核心系统(DAP)是符合电力行业需求的新一代ERP,未来具备逐步替代SAP ERP的潜力与能力,在电力行业信创中具备较大空间。 远光DAP系统是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用,按照“全栈国产化、组件
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远光软件
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 12:55:52
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输”
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: 22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24
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2022-11-04 12:53:46
中触媒 推荐逻辑
中触媒的逻辑 : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划,2022年净利润考核目标值1.74亿元,前三季度归母净利润约8600万元,预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元,同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是巴斯夫移动源脱销分子筛核心供应商,目前巴斯夫欧洲还有3000吨产能,分子筛生产过程中天然气消耗强度大,受欧洲能源危机影响,目前开工不正常,未来可能逐步停产,中触媒过去给巴斯夫供应的移动源脱销分子筛主要针对亚太
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中触媒
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2022-11-04 12:52:37
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖:目标价50.0 分析逻辑如下: 公司是国内汽车高频高速连接器龙头公司,消费电子连接器基本盘稳固。首次覆盖给予跑赢行业评级,基于SOTP估值法目标价50.0元,对应2022/2023年39.8/36.3倍市盈率。 汽车连接器核心标的,受益于汽车智能化网联化趋势下高频高速连接器大发展趋势。智能化趋势下,高频高速连接器用量和数据传输速率需求持续提升;同时在日益复杂的车内通信网络架构下,对高频高速连接器需求持续增长。我们测算至2025年我国汽车高速高频连接器市场规模
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电连技术
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躺平的老司机
2022-11-03 22:42:39
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即 《新时代的中国北斗》白皮书即将发布,产业已成为一个新的经济增长极。 近期,随着卫星导航等战略性新兴产业发展取得重大成果,国产手机运用北斗系统短报文通信和百度地图北斗卫星日定位量首次突破1000亿次的新闻冲上热搜,北斗产业热度迅速升温。 北斗三号全球卫星导航系统全面建成开通两年多来,催生出了大量与北斗系统相关的新兴产业,已经成为一个新的经济增长极。 今年5月18日,中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。 白皮书显示,20
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躺平的老司机
2022-11-03 19:08:59
2022年萤石行业深度研究 萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显
1.萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显 1.1.概述:萤石是氟化工产业链起点,为战略性资源 萤石,又称氟石,属卤化物矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),钙原子与周围八个氟原子配位,氟原子被四个钙原子包围,形成理想的四面体。萤石晶体结构会直接影响其表面性质,影响药剂与萤石作用效果,并关系到难处理萤石的提纯。从萤石的结构来看,其晶体结构存在“空洞”,很容易被其他离子填充,因此颜色多样,有绿、黄、紫、白、蓝、黑等多种颜色。 萤石是氟元素最主要来源,也是氟化工产业链的起点。萤石可以按CaF2质量分数
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2022-11-03 19:02:48
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天风证券2022-11-03建筑装饰行业研报精读 基建增速和落地项目再梳理
参考研报来源:天风证券2022-11-03建筑装饰行业研究:如何看待后续基建发力的强度? 本文仅供参考,不代表任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原(来自韭研公社APP) 1. 宏观视角:基建资金来源再梳理 1.1. 基建的资金来源框架拆解 传统模式下,政府主导的基建投资资金来源主要分为预算内资金、国内贷款、利用外资、 自筹资金和其他资金 5 个大类,此外,建设单位对施工企业的应付账款也是基建资金来源 之一,但不计入基建资金来源的统计范围。2020 年预算内资金,国内贷款和自筹资金合计 占
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2022-11-03 11:51:27
【西部电子】激光雷达行业分析:
【西部电子】激光雷达行业分析: 事件:禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120;速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达;此前亮道智能,率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120,产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点,预计2023年下半年量产交付。1)产品性能:FT120属于全固态激光雷达,无任何运动部件,定
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2022-11-03 11:49:49
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密!
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密! 分析逻辑如下: 看好国内消费电子龙头成长性(大客户弹性+MR卡位优势+汽车业务放量),目前对市值对应23年14.5倍PE,低估值+高成长,强烈推荐,空间巨大! 重点关注大客户弹性: 1. 消费电子需求疲软背景下,苹果份额&ASP持续提升,韧性凸显 2. iPhone组装份额提升(郑州富士康疫情有转单预期,公司有13 pro 和14 生产经验,或将承接14 Pro Max机型生产) 3. Apple watch 份额提升+高端NPI独供应(2
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躺平的老司机
2022-11-03 11:21:58
芯事:美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判
美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判;小米因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬;高通冻结招聘 1.在线看“全球汽车电子分析师大会”!报名通道已上线! 2.小米多媒体标准技术研究团队因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬 3.传IC设计公司议价失败 台积电、联电2023年定价策略不变 4.传日本考虑跟进美国对华进行芯片管制 日企担忧并提高警惕 5.【芯视野】先进封装:有钱人的游戏? 6.美国《芯片法案》掀起建晶圆厂热潮,但面临人才不足和行业周期两
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闻泰科技
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躺平的老司机
2022-11-03 10:06:35
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“设计端+设备端”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要政府客户 供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“方案咨询+工程设计+设备集成”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要客户,有望受益于“十四五”冷链顶层设计。 冰轮环境 (000811) 精要: ①东吴证券刘博指出,供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地、发改委还要建100个骨干物流基
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冰轮环境
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光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业:
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业 逻辑如下: 目前22年动态12x的舞台控制设备+VR场景应用龙头,相较于风语筑、锋尚文化被严重低估,第一阶段空间看50%!公司以舞台控制设备/全息设备为核心技术护城河,主营延伸至文体场馆建设、景点建设等各个领域(央视舞台为其舞台代表性项目,无锡拈花湾为其代表性景点项目)。22年受疫情影响增速放缓(全年判断4亿利润),23-24重回高增长轨道(保守预计复合增速20%+)。光大建筑建材团队持续跟踪,现阶段重磅推荐! 看点1:以舞台控制设备为核心搭建的护城河。大丰舞
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大丰实业
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躺平的老司机
2022-11-03 09:31:59
半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》1101.pdf
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躺平的老司机
2022-11-04 18:20:57
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉: #分析师观点# 以下观点均来自于卖方分析师. 1.【广发】重视能源基建发力∶新能源消纳首当其冲,重点推荐"火储+网输" 染实现新能源消纳,需要两个必要条件∶一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期∶ ◆22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出
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躺平的老司机
2022-11-04 12:59:28
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估 分析逻辑如下: 工信部批准联通900MHz频段用于5G,进一步降本增效 900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,当前用于2G/3G/4G系统,此次900MHz频段重耕用于开展5G业务将利于进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量,并且较3.5Ghz、2.1Ghz建网成本明显降低。 2021年中国联通净利率4.4%,折旧摊销率28.9%,资本开支占收比23.3%,公司在和电信5G共建共享的基础上,900M频段重
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【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60 分析逻辑如下: 随着信创工作逐步由党政向重点行业和央国企拓展,电力行业信创推进箭在弦上,对电力央企而言,信创不仅是基础软硬件的替代,也包含着管理软件的替换与各类业务系统的适配与更新。我们认为,远光软件全新一代企业数字核心系统(DAP)是符合电力行业需求的新一代ERP,未来具备逐步替代SAP ERP的潜力与能力,在电力行业信创中具备较大空间。 远光DAP系统是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用,按照“全栈国产化、组件
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远光软件
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【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输”
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: 22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24
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中触媒 推荐逻辑
中触媒的逻辑 : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划,2022年净利润考核目标值1.74亿元,前三季度归母净利润约8600万元,预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元,同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是巴斯夫移动源脱销分子筛核心供应商,目前巴斯夫欧洲还有3000吨产能,分子筛生产过程中天然气消耗强度大,受欧洲能源危机影响,目前开工不正常,未来可能逐步停产,中触媒过去给巴斯夫供应的移动源脱销分子筛主要针对亚太
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【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖:目标价50.0 分析逻辑如下: 公司是国内汽车高频高速连接器龙头公司,消费电子连接器基本盘稳固。首次覆盖给予跑赢行业评级,基于SOTP估值法目标价50.0元,对应2022/2023年39.8/36.3倍市盈率。 汽车连接器核心标的,受益于汽车智能化网联化趋势下高频高速连接器大发展趋势。智能化趋势下,高频高速连接器用量和数据传输速率需求持续提升;同时在日益复杂的车内通信网络架构下,对高频高速连接器需求持续增长。我们测算至2025年我国汽车高速高频连接器市场规模
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重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即 《新时代的中国北斗》白皮书即将发布,产业已成为一个新的经济增长极。 近期,随着卫星导航等战略性新兴产业发展取得重大成果,国产手机运用北斗系统短报文通信和百度地图北斗卫星日定位量首次突破1000亿次的新闻冲上热搜,北斗产业热度迅速升温。 北斗三号全球卫星导航系统全面建成开通两年多来,催生出了大量与北斗系统相关的新兴产业,已经成为一个新的经济增长极。 今年5月18日,中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。 白皮书显示,20
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2022年萤石行业深度研究 萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显
1.萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显 1.1.概述:萤石是氟化工产业链起点,为战略性资源 萤石,又称氟石,属卤化物矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),钙原子与周围八个氟原子配位,氟原子被四个钙原子包围,形成理想的四面体。萤石晶体结构会直接影响其表面性质,影响药剂与萤石作用效果,并关系到难处理萤石的提纯。从萤石的结构来看,其晶体结构存在“空洞”,很容易被其他离子填充,因此颜色多样,有绿、黄、紫、白、蓝、黑等多种颜色。 萤石是氟元素最主要来源,也是氟化工产业链的起点。萤石可以按CaF2质量分数
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天风证券2022-11-03建筑装饰行业研报精读 基建增速和落地项目再梳理
参考研报来源:天风证券2022-11-03建筑装饰行业研究:如何看待后续基建发力的强度? 本文仅供参考,不代表任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原(来自韭研公社APP) 1. 宏观视角:基建资金来源再梳理 1.1. 基建的资金来源框架拆解 传统模式下,政府主导的基建投资资金来源主要分为预算内资金、国内贷款、利用外资、 自筹资金和其他资金 5 个大类,此外,建设单位对施工企业的应付账款也是基建资金来源 之一,但不计入基建资金来源的统计范围。2020 年预算内资金,国内贷款和自筹资金合计 占
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【西部电子】激光雷达行业分析:
【西部电子】激光雷达行业分析: 事件:禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120;速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达;此前亮道智能,率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120,产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点,预计2023年下半年量产交付。1)产品性能:FT120属于全固态激光雷达,无任何运动部件,定
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【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密!
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密! 分析逻辑如下: 看好国内消费电子龙头成长性(大客户弹性+MR卡位优势+汽车业务放量),目前对市值对应23年14.5倍PE,低估值+高成长,强烈推荐,空间巨大! 重点关注大客户弹性: 1. 消费电子需求疲软背景下,苹果份额&ASP持续提升,韧性凸显 2. iPhone组装份额提升(郑州富士康疫情有转单预期,公司有13 pro 和14 生产经验,或将承接14 Pro Max机型生产) 3. Apple watch 份额提升+高端NPI独供应(2
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芯事:美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判
美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判;小米因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬;高通冻结招聘 1.在线看“全球汽车电子分析师大会”!报名通道已上线! 2.小米多媒体标准技术研究团队因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬 3.传IC设计公司议价失败 台积电、联电2023年定价策略不变 4.传日本考虑跟进美国对华进行芯片管制 日企担忧并提高警惕 5.【芯视野】先进封装:有钱人的游戏? 6.美国《芯片法案》掀起建晶圆厂热潮,但面临人才不足和行业周期两
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【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“设计端+设备端”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要政府客户 供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“方案咨询+工程设计+设备集成”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要客户,有望受益于“十四五”冷链顶层设计。 冰轮环境 (000811) 精要: ①东吴证券刘博指出,供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地、发改委还要建100个骨干物流基
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光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业:
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业 逻辑如下: 目前22年动态12x的舞台控制设备+VR场景应用龙头,相较于风语筑、锋尚文化被严重低估,第一阶段空间看50%!公司以舞台控制设备/全息设备为核心技术护城河,主营延伸至文体场馆建设、景点建设等各个领域(央视舞台为其舞台代表性项目,无锡拈花湾为其代表性景点项目)。22年受疫情影响增速放缓(全年判断4亿利润),23-24重回高增长轨道(保守预计复合增速20%+)。光大建筑建材团队持续跟踪,现阶段重磅推荐! 看点1:以舞台控制设备为核心搭建的护城河。大丰舞
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半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》1101.pdf
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 18:20:57
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉: #分析师观点# 以下观点均来自于卖方分析师. 1.【广发】重视能源基建发力∶新能源消纳首当其冲,重点推荐"火储+网输" 染实现新能源消纳,需要两个必要条件∶一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期∶ ◆22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出
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2022-11-04 12:59:28
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估 分析逻辑如下: 工信部批准联通900MHz频段用于5G,进一步降本增效 900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,当前用于2G/3G/4G系统,此次900MHz频段重耕用于开展5G业务将利于进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量,并且较3.5Ghz、2.1Ghz建网成本明显降低。 2021年中国联通净利率4.4%,折旧摊销率28.9%,资本开支占收比23.3%,公司在和电信5G共建共享的基础上,900M频段重
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中国联通
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2022-11-04 12:56:38
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60 分析逻辑如下: 随着信创工作逐步由党政向重点行业和央国企拓展,电力行业信创推进箭在弦上,对电力央企而言,信创不仅是基础软硬件的替代,也包含着管理软件的替换与各类业务系统的适配与更新。我们认为,远光软件全新一代企业数字核心系统(DAP)是符合电力行业需求的新一代ERP,未来具备逐步替代SAP ERP的潜力与能力,在电力行业信创中具备较大空间。 远光DAP系统是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用,按照“全栈国产化、组件
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2022-11-04 12:55:52
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输”
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: 22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24
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2022-11-04 12:53:46
中触媒 推荐逻辑
中触媒的逻辑 : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划,2022年净利润考核目标值1.74亿元,前三季度归母净利润约8600万元,预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元,同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是巴斯夫移动源脱销分子筛核心供应商,目前巴斯夫欧洲还有3000吨产能,分子筛生产过程中天然气消耗强度大,受欧洲能源危机影响,目前开工不正常,未来可能逐步停产,中触媒过去给巴斯夫供应的移动源脱销分子筛主要针对亚太
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中触媒
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2022-11-04 12:52:37
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖:目标价50.0 分析逻辑如下: 公司是国内汽车高频高速连接器龙头公司,消费电子连接器基本盘稳固。首次覆盖给予跑赢行业评级,基于SOTP估值法目标价50.0元,对应2022/2023年39.8/36.3倍市盈率。 汽车连接器核心标的,受益于汽车智能化网联化趋势下高频高速连接器大发展趋势。智能化趋势下,高频高速连接器用量和数据传输速率需求持续提升;同时在日益复杂的车内通信网络架构下,对高频高速连接器需求持续增长。我们测算至2025年我国汽车高速高频连接器市场规模
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电连技术
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重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即 《新时代的中国北斗》白皮书即将发布,产业已成为一个新的经济增长极。 近期,随着卫星导航等战略性新兴产业发展取得重大成果,国产手机运用北斗系统短报文通信和百度地图北斗卫星日定位量首次突破1000亿次的新闻冲上热搜,北斗产业热度迅速升温。 北斗三号全球卫星导航系统全面建成开通两年多来,催生出了大量与北斗系统相关的新兴产业,已经成为一个新的经济增长极。 今年5月18日,中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。 白皮书显示,20
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2022-11-03 19:08:59
2022年萤石行业深度研究 萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显
1.萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显 1.1.概述:萤石是氟化工产业链起点,为战略性资源 萤石,又称氟石,属卤化物矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),钙原子与周围八个氟原子配位,氟原子被四个钙原子包围,形成理想的四面体。萤石晶体结构会直接影响其表面性质,影响药剂与萤石作用效果,并关系到难处理萤石的提纯。从萤石的结构来看,其晶体结构存在“空洞”,很容易被其他离子填充,因此颜色多样,有绿、黄、紫、白、蓝、黑等多种颜色。 萤石是氟元素最主要来源,也是氟化工产业链的起点。萤石可以按CaF2质量分数
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2022-11-03 19:02:48
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天风证券2022-11-03建筑装饰行业研报精读 基建增速和落地项目再梳理
参考研报来源:天风证券2022-11-03建筑装饰行业研究:如何看待后续基建发力的强度? 本文仅供参考,不代表任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原(来自韭研公社APP) 1. 宏观视角:基建资金来源再梳理 1.1. 基建的资金来源框架拆解 传统模式下,政府主导的基建投资资金来源主要分为预算内资金、国内贷款、利用外资、 自筹资金和其他资金 5 个大类,此外,建设单位对施工企业的应付账款也是基建资金来源 之一,但不计入基建资金来源的统计范围。2020 年预算内资金,国内贷款和自筹资金合计 占
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中国电建
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2022-11-03 11:51:27
【西部电子】激光雷达行业分析:
【西部电子】激光雷达行业分析: 事件:禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120;速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达;此前亮道智能,率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120,产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点,预计2023年下半年量产交付。1)产品性能:FT120属于全固态激光雷达,无任何运动部件,定
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2022-11-03 11:49:49
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密!
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密! 分析逻辑如下: 看好国内消费电子龙头成长性(大客户弹性+MR卡位优势+汽车业务放量),目前对市值对应23年14.5倍PE,低估值+高成长,强烈推荐,空间巨大! 重点关注大客户弹性: 1. 消费电子需求疲软背景下,苹果份额&ASP持续提升,韧性凸显 2. iPhone组装份额提升(郑州富士康疫情有转单预期,公司有13 pro 和14 生产经验,或将承接14 Pro Max机型生产) 3. Apple watch 份额提升+高端NPI独供应(2
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2022-11-03 11:21:58
芯事:美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判
美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判;小米因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬;高通冻结招聘 1.在线看“全球汽车电子分析师大会”!报名通道已上线! 2.小米多媒体标准技术研究团队因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬 3.传IC设计公司议价失败 台积电、联电2023年定价策略不变 4.传日本考虑跟进美国对华进行芯片管制 日企担忧并提高警惕 5.【芯视野】先进封装:有钱人的游戏? 6.美国《芯片法案》掀起建晶圆厂热潮,但面临人才不足和行业周期两
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闻泰科技
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2022-11-03 10:06:35
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“设计端+设备端”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要政府客户 供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“方案咨询+工程设计+设备集成”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要客户,有望受益于“十四五”冷链顶层设计。 冰轮环境 (000811) 精要: ①东吴证券刘博指出,供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地、发改委还要建100个骨干物流基
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2022-11-03 09:56:11
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业:
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业 逻辑如下: 目前22年动态12x的舞台控制设备+VR场景应用龙头,相较于风语筑、锋尚文化被严重低估,第一阶段空间看50%!公司以舞台控制设备/全息设备为核心技术护城河,主营延伸至文体场馆建设、景点建设等各个领域(央视舞台为其舞台代表性项目,无锡拈花湾为其代表性景点项目)。22年受疫情影响增速放缓(全年判断4亿利润),23-24重回高增长轨道(保守预计复合增速20%+)。光大建筑建材团队持续跟踪,现阶段重磅推荐! 看点1:以舞台控制设备为核心搭建的护城河。大丰舞
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大丰实业
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2022-11-03 09:31:59
半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》
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2022-11-04 18:20:57
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉: #分析师观点# 以下观点均来自于卖方分析师. 1.【广发】重视能源基建发力∶新能源消纳首当其冲,重点推荐"火储+网输" 染实现新能源消纳,需要两个必要条件∶一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期∶ ◆22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出
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2022-11-04 12:59:28
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估 分析逻辑如下: 工信部批准联通900MHz频段用于5G,进一步降本增效 900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,当前用于2G/3G/4G系统,此次900MHz频段重耕用于开展5G业务将利于进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量,并且较3.5Ghz、2.1Ghz建网成本明显降低。 2021年中国联通净利率4.4%,折旧摊销率28.9%,资本开支占收比23.3%,公司在和电信5G共建共享的基础上,900M频段重
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【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60 分析逻辑如下: 随着信创工作逐步由党政向重点行业和央国企拓展,电力行业信创推进箭在弦上,对电力央企而言,信创不仅是基础软硬件的替代,也包含着管理软件的替换与各类业务系统的适配与更新。我们认为,远光软件全新一代企业数字核心系统(DAP)是符合电力行业需求的新一代ERP,未来具备逐步替代SAP ERP的潜力与能力,在电力行业信创中具备较大空间。 远光DAP系统是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用,按照“全栈国产化、组件
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【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输”
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: 22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24
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中触媒 推荐逻辑
中触媒的逻辑 : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划,2022年净利润考核目标值1.74亿元,前三季度归母净利润约8600万元,预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元,同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是巴斯夫移动源脱销分子筛核心供应商,目前巴斯夫欧洲还有3000吨产能,分子筛生产过程中天然气消耗强度大,受欧洲能源危机影响,目前开工不正常,未来可能逐步停产,中触媒过去给巴斯夫供应的移动源脱销分子筛主要针对亚太
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【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖:目标价50.0 分析逻辑如下: 公司是国内汽车高频高速连接器龙头公司,消费电子连接器基本盘稳固。首次覆盖给予跑赢行业评级,基于SOTP估值法目标价50.0元,对应2022/2023年39.8/36.3倍市盈率。 汽车连接器核心标的,受益于汽车智能化网联化趋势下高频高速连接器大发展趋势。智能化趋势下,高频高速连接器用量和数据传输速率需求持续提升;同时在日益复杂的车内通信网络架构下,对高频高速连接器需求持续增长。我们测算至2025年我国汽车高速高频连接器市场规模
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重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即 《新时代的中国北斗》白皮书即将发布,产业已成为一个新的经济增长极。 近期,随着卫星导航等战略性新兴产业发展取得重大成果,国产手机运用北斗系统短报文通信和百度地图北斗卫星日定位量首次突破1000亿次的新闻冲上热搜,北斗产业热度迅速升温。 北斗三号全球卫星导航系统全面建成开通两年多来,催生出了大量与北斗系统相关的新兴产业,已经成为一个新的经济增长极。 今年5月18日,中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。 白皮书显示,20
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2022年萤石行业深度研究 萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显
1.萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显 1.1.概述:萤石是氟化工产业链起点,为战略性资源 萤石,又称氟石,属卤化物矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),钙原子与周围八个氟原子配位,氟原子被四个钙原子包围,形成理想的四面体。萤石晶体结构会直接影响其表面性质,影响药剂与萤石作用效果,并关系到难处理萤石的提纯。从萤石的结构来看,其晶体结构存在“空洞”,很容易被其他离子填充,因此颜色多样,有绿、黄、紫、白、蓝、黑等多种颜色。 萤石是氟元素最主要来源,也是氟化工产业链的起点。萤石可以按CaF2质量分数
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天风证券2022-11-03建筑装饰行业研报精读 基建增速和落地项目再梳理
参考研报来源:天风证券2022-11-03建筑装饰行业研究:如何看待后续基建发力的强度? 本文仅供参考,不代表任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原(来自韭研公社APP) 1. 宏观视角:基建资金来源再梳理 1.1. 基建的资金来源框架拆解 传统模式下,政府主导的基建投资资金来源主要分为预算内资金、国内贷款、利用外资、 自筹资金和其他资金 5 个大类,此外,建设单位对施工企业的应付账款也是基建资金来源 之一,但不计入基建资金来源的统计范围。2020 年预算内资金,国内贷款和自筹资金合计 占
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【西部电子】激光雷达行业分析:
【西部电子】激光雷达行业分析: 事件:禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120;速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达;此前亮道智能,率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120,产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点,预计2023年下半年量产交付。1)产品性能:FT120属于全固态激光雷达,无任何运动部件,定
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【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密!
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密! 分析逻辑如下: 看好国内消费电子龙头成长性(大客户弹性+MR卡位优势+汽车业务放量),目前对市值对应23年14.5倍PE,低估值+高成长,强烈推荐,空间巨大! 重点关注大客户弹性: 1. 消费电子需求疲软背景下,苹果份额&ASP持续提升,韧性凸显 2. iPhone组装份额提升(郑州富士康疫情有转单预期,公司有13 pro 和14 生产经验,或将承接14 Pro Max机型生产) 3. Apple watch 份额提升+高端NPI独供应(2
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芯事:美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判
美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判;小米因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬;高通冻结招聘 1.在线看“全球汽车电子分析师大会”!报名通道已上线! 2.小米多媒体标准技术研究团队因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬 3.传IC设计公司议价失败 台积电、联电2023年定价策略不变 4.传日本考虑跟进美国对华进行芯片管制 日企担忧并提高警惕 5.【芯视野】先进封装:有钱人的游戏? 6.美国《芯片法案》掀起建晶圆厂热潮,但面临人才不足和行业周期两
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【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“设计端+设备端”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要政府客户 供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“方案咨询+工程设计+设备集成”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要客户,有望受益于“十四五”冷链顶层设计。 冰轮环境 (000811) 精要: ①东吴证券刘博指出,供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地、发改委还要建100个骨干物流基
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光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业:
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业 逻辑如下: 目前22年动态12x的舞台控制设备+VR场景应用龙头,相较于风语筑、锋尚文化被严重低估,第一阶段空间看50%!公司以舞台控制设备/全息设备为核心技术护城河,主营延伸至文体场馆建设、景点建设等各个领域(央视舞台为其舞台代表性项目,无锡拈花湾为其代表性景点项目)。22年受疫情影响增速放缓(全年判断4亿利润),23-24重回高增长轨道(保守预计复合增速20%+)。光大建筑建材团队持续跟踪,现阶段重磅推荐! 看点1:以舞台控制设备为核心搭建的护城河。大丰舞
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半导体-详解美国《出口管制新规》
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2022-11-04 18:20:57
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉
收盘了,整理一下各方的观点,为下周的工作做准备,不代表我们的观点,各位老板知悉: #分析师观点# 以下观点均来自于卖方分析师. 1.【广发】重视能源基建发力∶新能源消纳首当其冲,重点推荐"火储+网输" 染实现新能源消纳,需要两个必要条件∶一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期∶ ◆22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出
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派瑞股份
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2022-11-04 12:59:28
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估
【浙商张建民】推荐 中国联通:估值明显被低估 分析逻辑如下: 工信部批准联通900MHz频段用于5G,进一步降本增效 900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,当前用于2G/3G/4G系统,此次900MHz频段重耕用于开展5G业务将利于进一步提升5G信号在农村及边远地区的覆盖质量,并且较3.5Ghz、2.1Ghz建网成本明显降低。 2021年中国联通净利率4.4%,折旧摊销率28.9%,资本开支占收比23.3%,公司在和电信5G共建共享的基础上,900M频段重
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中国联通
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2022-11-04 12:56:38
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60
【东方证券分析师】推荐秒人 远光软件,目标价9.60 分析逻辑如下: 随着信创工作逐步由党政向重点行业和央国企拓展,电力行业信创推进箭在弦上,对电力央企而言,信创不仅是基础软硬件的替代,也包含着管理软件的替换与各类业务系统的适配与更新。我们认为,远光软件全新一代企业数字核心系统(DAP)是符合电力行业需求的新一代ERP,未来具备逐步替代SAP ERP的潜力与能力,在电力行业信创中具备较大空间。 远光DAP系统是采用新理念、新技术、新模式构建的超越传统ERP的企业级核心应用,按照“全栈国产化、组件
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远光软件
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2022-11-04 12:55:52
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输”
【广发电新】重视能源基建发力:新能源消纳首当其冲,重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳,需要两个必要条件:一是加大储能/类储能(火电灵活性改造等)等建设,为电力系统提供充足的调节能力;二是构建坚强互联电网,实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外,我们认为电网建设也将进入高景气度上行周期: 22年底至23年,特高压将迎来大规模开工,更多特高压规划有望出台。①已纳入规划的“三交九直”项目:交流中川渝、张北-胜利已于近期核准开工,预计大同-天津南也将加快;9条直流项目将于近期至最晚24
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派瑞股份
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中国西电
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平高电气
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华明装备
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2022-11-04 12:53:46
中触媒 推荐逻辑
中触媒的逻辑 : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划,2022年净利润考核目标值1.74亿元,前三季度归母净利润约8600万元,预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元,同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是巴斯夫移动源脱销分子筛核心供应商,目前巴斯夫欧洲还有3000吨产能,分子筛生产过程中天然气消耗强度大,受欧洲能源危机影响,目前开工不正常,未来可能逐步停产,中触媒过去给巴斯夫供应的移动源脱销分子筛主要针对亚太
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中触媒
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2022-11-04 12:52:37
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖
【中金证券分析师】电连技术 首次覆盖:目标价50.0 分析逻辑如下: 公司是国内汽车高频高速连接器龙头公司,消费电子连接器基本盘稳固。首次覆盖给予跑赢行业评级,基于SOTP估值法目标价50.0元,对应2022/2023年39.8/36.3倍市盈率。 汽车连接器核心标的,受益于汽车智能化网联化趋势下高频高速连接器大发展趋势。智能化趋势下,高频高速连接器用量和数据传输速率需求持续提升;同时在日益复杂的车内通信网络架构下,对高频高速连接器需求持续增长。我们测算至2025年我国汽车高速高频连接器市场规模
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电连技术
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2022-11-03 22:42:39
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即
重磅白皮书将发布,这个产业链或爆发在即 《新时代的中国北斗》白皮书即将发布,产业已成为一个新的经济增长极。 近期,随着卫星导航等战略性新兴产业发展取得重大成果,国产手机运用北斗系统短报文通信和百度地图北斗卫星日定位量首次突破1000亿次的新闻冲上热搜,北斗产业热度迅速升温。 北斗三号全球卫星导航系统全面建成开通两年多来,催生出了大量与北斗系统相关的新兴产业,已经成为一个新的经济增长极。 今年5月18日,中国卫星导航定位协会发布了《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。 白皮书显示,20
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2022年萤石行业深度研究 萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显
1.萤石是氟元素最主要来源,战略意义凸显 1.1.概述:萤石是氟化工产业链起点,为战略性资源 萤石,又称氟石,属卤化物矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),钙原子与周围八个氟原子配位,氟原子被四个钙原子包围,形成理想的四面体。萤石晶体结构会直接影响其表面性质,影响药剂与萤石作用效果,并关系到难处理萤石的提纯。从萤石的结构来看,其晶体结构存在“空洞”,很容易被其他离子填充,因此颜色多样,有绿、黄、紫、白、蓝、黑等多种颜色。 萤石是氟元素最主要来源,也是氟化工产业链的起点。萤石可以按CaF2质量分数
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中欣氟材
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2022-11-03 19:02:48
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天风证券2022-11-03建筑装饰行业研报精读 基建增速和落地项目再梳理
参考研报来源:天风证券2022-11-03建筑装饰行业研究:如何看待后续基建发力的强度? 本文仅供参考,不代表任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原(来自韭研公社APP) 1. 宏观视角:基建资金来源再梳理 1.1. 基建的资金来源框架拆解 传统模式下,政府主导的基建投资资金来源主要分为预算内资金、国内贷款、利用外资、 自筹资金和其他资金 5 个大类,此外,建设单位对施工企业的应付账款也是基建资金来源 之一,但不计入基建资金来源的统计范围。2020 年预算内资金,国内贷款和自筹资金合计 占
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中国电建
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2022-11-03 11:51:27
【西部电子】激光雷达行业分析:
【西部电子】激光雷达行业分析: 事件:禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120;速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达;此前亮道智能,率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120,产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点,预计2023年下半年量产交付。1)产品性能:FT120属于全固态激光雷达,无任何运动部件,定
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永新股份
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2022-11-03 11:49:49
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密!
【天风证券分析师电子潘暕团队】底部坚定推荐 立讯精密! 分析逻辑如下: 看好国内消费电子龙头成长性(大客户弹性+MR卡位优势+汽车业务放量),目前对市值对应23年14.5倍PE,低估值+高成长,强烈推荐,空间巨大! 重点关注大客户弹性: 1. 消费电子需求疲软背景下,苹果份额&ASP持续提升,韧性凸显 2. iPhone组装份额提升(郑州富士康疫情有转单预期,公司有13 pro 和14 生产经验,或将承接14 Pro Max机型生产) 3. Apple watch 份额提升+高端NPI独供应(2
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立讯精密
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芯事:美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判
美国荷兰本月将就限制中国获得先进芯片技术进行新一轮谈判;小米因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬;高通冻结招聘 1.在线看“全球汽车电子分析师大会”!报名通道已上线! 2.小米多媒体标准技术研究团队因MPEG-DASH标准化重大贡献 获MPEG高度赞扬 3.传IC设计公司议价失败 台积电、联电2023年定价策略不变 4.传日本考虑跟进美国对华进行芯片管制 日企担忧并提高警惕 5.【芯视野】先进封装:有钱人的游戏? 6.美国《芯片法案》掀起建晶圆厂热潮,但面临人才不足和行业周期两
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闻泰科技
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【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高
【风口研报·公司】供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“设计端+设备端”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要政府客户 供销总社规划“十四五”建成300个冷链物流基地,这家公司冷链设备柿占率高、提供“方案咨询+工程设计+设备集成”一站式服务,2021年起供销社已成为公司主要客户,有望受益于“十四五”冷链顶层设计。 冰轮环境 (000811) 精要: ①东吴证券刘博指出,供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地、发改委还要建100个骨干物流基
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冰轮环境
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2022-11-03 09:56:11
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业:
光大证券分析师 重磅推荐:大丰实业 逻辑如下: 目前22年动态12x的舞台控制设备+VR场景应用龙头,相较于风语筑、锋尚文化被严重低估,第一阶段空间看50%!公司以舞台控制设备/全息设备为核心技术护城河,主营延伸至文体场馆建设、景点建设等各个领域(央视舞台为其舞台代表性项目,无锡拈花湾为其代表性景点项目)。22年受疫情影响增速放缓(全年判断4亿利润),23-24重回高增长轨道(保守预计复合增速20%+)。光大建筑建材团队持续跟踪,现阶段重磅推荐! 看点1:以舞台控制设备为核心搭建的护城河。大丰舞
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大丰实业
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2022-11-03 09:31:59
半导体-详解美国《出口管制新规》
半导体-详解美国《出口管制新规》
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大港股份
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