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躺平的老司机

2022-11-02 18:15:35

新形势下中国资本市场改革肖钢 2022年11月1日

主讲人:肖钢第十三届全国政协经济委员会委员中国证券监督管理委员会原主席

新形势下中国资本市场改革-1101.pdf

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贵州茅台

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2022-11-02 18:12:36

长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵

10月31日晚我发了一篇关于稀土的研报精读文章，感觉不尽详细，现在把原报告放进来，大家自己下载阅读。

长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵.pdf

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中国稀土

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2022-11-02 16:33:11

【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】

【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】据国家市场监管总局10月27日发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》，其中联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。11月2日下午，中国联通尾盘直拉涨停。该新设合营企业案参与集中的经营者分别为联通创新创业投资有限公司，深圳市腾讯产业创投有限公司。企查查APP显示，联通创新创业投资有限公司（简称联通创新）成立于2014年4

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中国联通

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2022-11-02 14:56:17

隆基“颠覆性”新品即将登陆？今日揭晓

昨日，一张关于隆基组件新品的预热海报刷爆了光伏人的朋友圈，在新一轮高效技术迭代的关键时刻，隆基的选择会是什么？新一代产品又会有着怎样“出圈”的精彩表现？大家关注的很多疑问都将在11月2日重磅揭晓。从“三头在外”到全球领先，从补贴扶持到全面平价，光伏行业十年非凡之旅，离不开科技创新的强大驱动，亦离不开光伏企业潜心研发、孜孜以求。若论对光伏关键技术的精准把握，隆基当属行业佼佼者。 2006年，隆基锁定了单晶路线，并在这一航道上拓展、精深，如今单晶市占率已提升至95%以上；2016年，隆基开始大规模

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隆基绿能

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2022-11-02 14:25:02

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会： 10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年已显著收窄。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，Q4行业销量有望转正，当前时间拐点已渐近。行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府近期陆续强调稳增长的重要性，基建增长将成为宏观经济逆周期调节的重要贡献来源。根据中信证券宏观组的预测，全年基建增速有望实

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中国重汽
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2022-11-02 14:20:24

长江证券策略：熊市是如何见底的？

长江证券策略：熊市是如何见底的？【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利

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2022-11-02 14:18:43

【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估

【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化

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博思软件

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2022-11-02 14:17:53

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元，对应2023年21倍PE，有42%的上涨空间分析逻辑如下：大家好，首次覆盖浩洋股份（S浩洋股份(sz300833）S ）给予跑赢行业评级，目标价126元，对应2023年21倍P/E。公司专注于专业高端舞台灯光产品研产销，我们认为在下游需求短期快速回补、中长期持续扩容的背景下，公司未来有望通过扩大高端品牌优势、打造中高端第二品牌、突破产能天花板、拓展品类矩阵持续快速增长，理由如下：核心要点： 1、舞台灯光需求持续扩容，

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浩洋股份

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2022-11-02 14:16:51

关于供销社的一些讨论

关于供销社的一些讨论： 1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资

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厦门象屿

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【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局：十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5

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【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间具体分析逻辑如下：事件：公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权点评：低价收购优质资产，未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端，其主要业务为车载显示，是JDI核心盈利子公司，2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损，正逐步战略收缩，本次收购对价仅205亿日元，折合0.48倍PB，以22年PE对价估算不足5倍，考

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2022-11-02 13:51:20

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄

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【VR行业题材更新】

【VR行业题材更新】：政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体

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先进封装，越来越模糊

目前有四个主要的高级封装： 3D ——堆叠在有源硅上的有源硅——最著名的是利用 TSMC 的 SoIC CoW 的 AMD 3D V-Cache和利用 TSMC 的 SoIC WoW 的 Graphcore 的 IPU BOW 。 2.5D ——堆叠在无源硅上的有源硅——最著名的是采用 TSMC 的 CoWoS-S 的带有 HBM 内存的 Nvidia AI GPU和采用英特尔 Foveros 的英特尔 Meteor Lake CPU 。 Fanout RDL（带有环氧模塑料的层压板）——最著名

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“铁打”的半导体周期，“流水”的芯片公司

2019年，全球半导体行业遭遇了近二十年来最糟糕的一年，半导体收入下降12%至4120亿美元。而2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高。众所周知，半导体行业具有很强的周期性，巨大的繁荣之后是严重的萧条，在过去的30年中，市场每3-5年就会出现一次低迷，平均每一次持续约12-15个月。当下，我们正进入一个偶发事件（疫情）、周期性和地缘政治效应引发的特殊半导体周期。那么，目前的全球芯片销售周期何时结束？在这一半导体周期下行业又将迎来哪些变化？ ✦

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新形势下中国资本市场改革肖钢 2022年11月1日

主讲人:肖钢第十三届全国政协经济委员会委员中国证券监督管理委员会原主席

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长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵

10月31日晚我发了一篇关于稀土的研报精读文章，感觉不尽详细，现在把原报告放进来，大家自己下载阅读。

长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵.pdf

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【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】

【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】据国家市场监管总局10月27日发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》，其中联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。11月2日下午，中国联通尾盘直拉涨停。该新设合营企业案参与集中的经营者分别为联通创新创业投资有限公司，深圳市腾讯产业创投有限公司。企查查APP显示，联通创新创业投资有限公司（简称联通创新）成立于2014年4

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隆基“颠覆性”新品即将登陆？今日揭晓

昨日，一张关于隆基组件新品的预热海报刷爆了光伏人的朋友圈，在新一轮高效技术迭代的关键时刻，隆基的选择会是什么？新一代产品又会有着怎样“出圈”的精彩表现？大家关注的很多疑问都将在11月2日重磅揭晓。从“三头在外”到全球领先，从补贴扶持到全面平价，光伏行业十年非凡之旅，离不开科技创新的强大驱动，亦离不开光伏企业潜心研发、孜孜以求。若论对光伏关键技术的精准把握，隆基当属行业佼佼者。 2006年，隆基锁定了单晶路线，并在这一航道上拓展、精深，如今单晶市占率已提升至95%以上；2016年，隆基开始大规模

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【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会： 10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年已显著收窄。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，Q4行业销量有望转正，当前时间拐点已渐近。行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府近期陆续强调稳增长的重要性，基建增长将成为宏观经济逆周期调节的重要贡献来源。根据中信证券宏观组的预测，全年基建增速有望实

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长江证券策略：熊市是如何见底的？

长江证券策略：熊市是如何见底的？【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利

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【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估

【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化

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【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元，对应2023年21倍PE，有42%的上涨空间分析逻辑如下：大家好，首次覆盖浩洋股份（S浩洋股份(sz300833）S ）给予跑赢行业评级，目标价126元，对应2023年21倍P/E。公司专注于专业高端舞台灯光产品研产销，我们认为在下游需求短期快速回补、中长期持续扩容的背景下，公司未来有望通过扩大高端品牌优势、打造中高端第二品牌、突破产能天花板、拓展品类矩阵持续快速增长，理由如下：核心要点： 1、舞台灯光需求持续扩容，

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关于供销社的一些讨论

关于供销社的一些讨论： 1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资

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【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局：十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5

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【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间具体分析逻辑如下：事件：公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权点评：低价收购优质资产，未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端，其主要业务为车载显示，是JDI核心盈利子公司，2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损，正逐步战略收缩，本次收购对价仅205亿日元，折合0.48倍PB，以22年PE对价估算不足5倍，考

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极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄

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【VR行业题材更新】

【VR行业题材更新】：政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体

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先进封装，越来越模糊

目前有四个主要的高级封装： 3D ——堆叠在有源硅上的有源硅——最著名的是利用 TSMC 的 SoIC CoW 的 AMD 3D V-Cache和利用 TSMC 的 SoIC WoW 的 Graphcore 的 IPU BOW 。 2.5D ——堆叠在无源硅上的有源硅——最著名的是采用 TSMC 的 CoWoS-S 的带有 HBM 内存的 Nvidia AI GPU和采用英特尔 Foveros 的英特尔 Meteor Lake CPU 。 Fanout RDL（带有环氧模塑料的层压板）——最著名

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“铁打”的半导体周期，“流水”的芯片公司

2019年，全球半导体行业遭遇了近二十年来最糟糕的一年，半导体收入下降12%至4120亿美元。而2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高。众所周知，半导体行业具有很强的周期性，巨大的繁荣之后是严重的萧条，在过去的30年中，市场每3-5年就会出现一次低迷，平均每一次持续约12-15个月。当下，我们正进入一个偶发事件（疫情）、周期性和地缘政治效应引发的特殊半导体周期。那么，目前的全球芯片销售周期何时结束？在这一半导体周期下行业又将迎来哪些变化？ ✦

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10月31日晚我发了一篇关于稀土的研报精读文章，感觉不尽详细，现在把原报告放进来，大家自己下载阅读。

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【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】

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2022-11-02 14:56:17

隆基“颠覆性”新品即将登陆？今日揭晓

昨日，一张关于隆基组件新品的预热海报刷爆了光伏人的朋友圈，在新一轮高效技术迭代的关键时刻，隆基的选择会是什么？新一代产品又会有着怎样“出圈”的精彩表现？大家关注的很多疑问都将在11月2日重磅揭晓。从“三头在外”到全球领先，从补贴扶持到全面平价，光伏行业十年非凡之旅，离不开科技创新的强大驱动，亦离不开光伏企业潜心研发、孜孜以求。若论对光伏关键技术的精准把握，隆基当属行业佼佼者。 2006年，隆基锁定了单晶路线，并在这一航道上拓展、精深，如今单晶市占率已提升至95%以上；2016年，隆基开始大规模

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隆基绿能

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2022-11-02 14:25:02

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会： 10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年已显著收窄。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，Q4行业销量有望转正，当前时间拐点已渐近。行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府近期陆续强调稳增长的重要性，基建增长将成为宏观经济逆周期调节的重要贡献来源。根据中信证券宏观组的预测，全年基建增速有望实

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2022-11-02 14:20:24

长江证券策略：熊市是如何见底的？

长江证券策略：熊市是如何见底的？【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利

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2022-11-02 14:18:43

【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估

【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化

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博思软件

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2022-11-02 14:17:53

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元，对应2023年21倍PE，有42%的上涨空间分析逻辑如下：大家好，首次覆盖浩洋股份（S浩洋股份(sz300833）S ）给予跑赢行业评级，目标价126元，对应2023年21倍P/E。公司专注于专业高端舞台灯光产品研产销，我们认为在下游需求短期快速回补、中长期持续扩容的背景下，公司未来有望通过扩大高端品牌优势、打造中高端第二品牌、突破产能天花板、拓展品类矩阵持续快速增长，理由如下：核心要点： 1、舞台灯光需求持续扩容，

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2022-11-02 14:16:51

关于供销社的一些讨论

关于供销社的一些讨论： 1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资

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厦门象屿

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2022-11-02 14:14:35

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局：十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5

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【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间具体分析逻辑如下：事件：公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权点评：低价收购优质资产，未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端，其主要业务为车载显示，是JDI核心盈利子公司，2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损，正逐步战略收缩，本次收购对价仅205亿日元，折合0.48倍PB，以22年PE对价估算不足5倍，考

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极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄

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【VR行业题材更新】

【VR行业题材更新】：政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体

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2022-11-02 11:05:12

先进封装，越来越模糊

目前有四个主要的高级封装： 3D ——堆叠在有源硅上的有源硅——最著名的是利用 TSMC 的 SoIC CoW 的 AMD 3D V-Cache和利用 TSMC 的 SoIC WoW 的 Graphcore 的 IPU BOW 。 2.5D ——堆叠在无源硅上的有源硅——最著名的是采用 TSMC 的 CoWoS-S 的带有 HBM 内存的 Nvidia AI GPU和采用英特尔 Foveros 的英特尔 Meteor Lake CPU 。 Fanout RDL（带有环氧模塑料的层压板）——最著名

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“铁打”的半导体周期，“流水”的芯片公司

2019年，全球半导体行业遭遇了近二十年来最糟糕的一年，半导体收入下降12%至4120亿美元。而2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高。众所周知，半导体行业具有很强的周期性，巨大的繁荣之后是严重的萧条，在过去的30年中，市场每3-5年就会出现一次低迷，平均每一次持续约12-15个月。当下，我们正进入一个偶发事件（疫情）、周期性和地缘政治效应引发的特殊半导体周期。那么，目前的全球芯片销售周期何时结束？在这一半导体周期下行业又将迎来哪些变化？ ✦

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2022-11-02 18:15:35

新形势下中国资本市场改革肖钢 2022年11月1日

主讲人:肖钢第十三届全国政协经济委员会委员中国证券监督管理委员会原主席

新形势下中国资本市场改革-1101.pdf

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贵州茅台

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2022-11-02 18:12:36

长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵

10月31日晚我发了一篇关于稀土的研报精读文章，感觉不尽详细，现在把原报告放进来，大家自己下载阅读。

长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵.pdf

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中国稀土

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【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】

【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】据国家市场监管总局10月27日发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》，其中联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。11月2日下午，中国联通尾盘直拉涨停。该新设合营企业案参与集中的经营者分别为联通创新创业投资有限公司，深圳市腾讯产业创投有限公司。企查查APP显示，联通创新创业投资有限公司（简称联通创新）成立于2014年4

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隆基“颠覆性”新品即将登陆？今日揭晓

昨日，一张关于隆基组件新品的预热海报刷爆了光伏人的朋友圈，在新一轮高效技术迭代的关键时刻，隆基的选择会是什么？新一代产品又会有着怎样“出圈”的精彩表现？大家关注的很多疑问都将在11月2日重磅揭晓。从“三头在外”到全球领先，从补贴扶持到全面平价，光伏行业十年非凡之旅，离不开科技创新的强大驱动，亦离不开光伏企业潜心研发、孜孜以求。若论对光伏关键技术的精准把握，隆基当属行业佼佼者。 2006年，隆基锁定了单晶路线，并在这一航道上拓展、精深，如今单晶市占率已提升至95%以上；2016年，隆基开始大规模

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【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会： 10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年已显著收窄。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，Q4行业销量有望转正，当前时间拐点已渐近。行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府近期陆续强调稳增长的重要性，基建增长将成为宏观经济逆周期调节的重要贡献来源。根据中信证券宏观组的预测，全年基建增速有望实

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长江证券策略：熊市是如何见底的？

长江证券策略：熊市是如何见底的？【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利

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【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估

【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化

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【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元，对应2023年21倍PE，有42%的上涨空间分析逻辑如下：大家好，首次覆盖浩洋股份（S浩洋股份(sz300833）S ）给予跑赢行业评级，目标价126元，对应2023年21倍P/E。公司专注于专业高端舞台灯光产品研产销，我们认为在下游需求短期快速回补、中长期持续扩容的背景下，公司未来有望通过扩大高端品牌优势、打造中高端第二品牌、突破产能天花板、拓展品类矩阵持续快速增长，理由如下：核心要点： 1、舞台灯光需求持续扩容，

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关于供销社的一些讨论

关于供销社的一些讨论： 1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资

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【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局：十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5

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【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间具体分析逻辑如下：事件：公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权点评：低价收购优质资产，未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端，其主要业务为车载显示，是JDI核心盈利子公司，2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损，正逐步战略收缩，本次收购对价仅205亿日元，折合0.48倍PB，以22年PE对价估算不足5倍，考

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极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄

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【VR行业题材更新】

【VR行业题材更新】：政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体

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先进封装，越来越模糊

目前有四个主要的高级封装： 3D ——堆叠在有源硅上的有源硅——最著名的是利用 TSMC 的 SoIC CoW 的 AMD 3D V-Cache和利用 TSMC 的 SoIC WoW 的 Graphcore 的 IPU BOW 。 2.5D ——堆叠在无源硅上的有源硅——最著名的是采用 TSMC 的 CoWoS-S 的带有 HBM 内存的 Nvidia AI GPU和采用英特尔 Foveros 的英特尔 Meteor Lake CPU 。 Fanout RDL（带有环氧模塑料的层压板）——最著名

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“铁打”的半导体周期，“流水”的芯片公司

2019年，全球半导体行业遭遇了近二十年来最糟糕的一年，半导体收入下降12%至4120亿美元。而2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高。众所周知，半导体行业具有很强的周期性，巨大的繁荣之后是严重的萧条，在过去的30年中，市场每3-5年就会出现一次低迷，平均每一次持续约12-15个月。当下，我们正进入一个偶发事件（疫情）、周期性和地缘政治效应引发的特殊半导体周期。那么，目前的全球芯片销售周期何时结束？在这一半导体周期下行业又将迎来哪些变化？ ✦

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新形势下中国资本市场改革肖钢 2022年11月1日

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长江证券-中国稀土-000831-从中国“稀土”至“中国”稀土：国之重器、稀土为贵

10月31日晚我发了一篇关于稀土的研报精读文章，感觉不尽详细，现在把原报告放进来，大家自己下载阅读。

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【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】

【国家市场监管总局：批准中国联通与腾讯设立混改新公司两者此前已有投资交集】据国家市场监管总局10月27日发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》，其中联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。11月2日下午，中国联通尾盘直拉涨停。该新设合营企业案参与集中的经营者分别为联通创新创业投资有限公司，深圳市腾讯产业创投有限公司。企查查APP显示，联通创新创业投资有限公司（简称联通创新）成立于2014年4

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隆基“颠覆性”新品即将登陆？今日揭晓

昨日，一张关于隆基组件新品的预热海报刷爆了光伏人的朋友圈，在新一轮高效技术迭代的关键时刻，隆基的选择会是什么？新一代产品又会有着怎样“出圈”的精彩表现？大家关注的很多疑问都将在11月2日重磅揭晓。从“三头在外”到全球领先，从补贴扶持到全面平价，光伏行业十年非凡之旅，离不开科技创新的强大驱动，亦离不开光伏企业潜心研发、孜孜以求。若论对光伏关键技术的精准把握，隆基当属行业佼佼者。 2006年，隆基锁定了单晶路线，并在这一航道上拓展、精深，如今单晶市占率已提升至95%以上；2016年，隆基开始大规模

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【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会

【中信证券分析师】建议关注重卡板块投资机会： 10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年已显著收窄。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，Q4行业销量有望转正，当前时间拐点已渐近。行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府近期陆续强调稳增长的重要性，基建增长将成为宏观经济逆周期调节的重要贡献来源。根据中信证券宏观组的预测，全年基建增速有望实

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2022-11-02 14:20:24

长江证券策略：熊市是如何见底的？

长江证券策略：熊市是如何见底的？【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利

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通富微电

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2022-11-02 14:18:43

【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估

【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化

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博思软件

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2022-11-02 14:17:53

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元

【中金证券轻工零售美妆樊俊豪团队】重点推荐浩洋股份，目标价126元，对应2023年21倍PE，有42%的上涨空间分析逻辑如下：大家好，首次覆盖浩洋股份（S浩洋股份(sz300833）S ）给予跑赢行业评级，目标价126元，对应2023年21倍P/E。公司专注于专业高端舞台灯光产品研产销，我们认为在下游需求短期快速回补、中长期持续扩容的背景下，公司未来有望通过扩大高端品牌优势、打造中高端第二品牌、突破产能天花板、拓展品类矩阵持续快速增长，理由如下：核心要点： 1、舞台灯光需求持续扩容，

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浩洋股份

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2022-11-02 14:16:51

关于供销社的一些讨论

关于供销社的一些讨论： 1.供销社是什么性质的组织？供销社是全国供销总社下属的组织机构，有县供销社-区供销社-村供销社等分级。全国供销总社，是一个和财政部，国资委平级的单位，隶属于国务院直管。供销社理事会是参公的可以理解为是公务员编制单位，然后供销社下属，有控股的一些具体操作事情的机构，算是国有企业，里面的人可以认为是国企员工。 2.供销社主要的功能和目的是什么？主要可以抽象成两个功能（其实还有很多具体操作上的变化），上行和下行，即从农民手中收购农产品或相关产品并出售，和将其他农民需要的物资

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厦门象屿

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2022-11-02 14:14:35

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局

【招商证券分析师】把握航空复苏主线，积极布局：十月下旬，航空市场出现小幅回暖。10月最后一周，周执行客运航班3.0万班次，日均4298班，环比增长15%，同比2021年下降55%，较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人，日均46.4万人，环比增长17%，同比2021年下降54%，较2019年下降74%。10月31日，国内日执飞客运航班4235班，同比下降54%。国际航班恢复加快。5月底开始，政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松，释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看，5

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南方航空
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中国国航
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春秋航空

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2022-11-02 13:52:09

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间

【华创证券耿琛团队】东山精密002384：看千亿市值空间具体分析逻辑如下：事件：公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权点评：低价收购优质资产，未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端，其主要业务为车载显示，是JDI核心盈利子公司，2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损，正逐步战略收缩，本次收购对价仅205亿日元，折合0.48倍PB，以22年PE对价估算不足5倍，考

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东山精密

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2022-11-02 13:51:20

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大

极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的，向上空间巨大拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄

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拓尔思

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2022-11-02 13:47:33

【VR行业题材更新】

【VR行业题材更新】：政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体

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歌尔股份

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2022-11-02 11:05:12

先进封装，越来越模糊

目前有四个主要的高级封装： 3D ——堆叠在有源硅上的有源硅——最著名的是利用 TSMC 的 SoIC CoW 的 AMD 3D V-Cache和利用 TSMC 的 SoIC WoW 的 Graphcore 的 IPU BOW 。 2.5D ——堆叠在无源硅上的有源硅——最著名的是采用 TSMC 的 CoWoS-S 的带有 HBM 内存的 Nvidia AI GPU和采用英特尔 Foveros 的英特尔 Meteor Lake CPU 。 Fanout RDL（带有环氧模塑料的层压板）——最著名

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韦尔股份

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2022-11-02 10:58:38

“铁打”的半导体周期，“流水”的芯片公司

2019年，全球半导体行业遭遇了近二十年来最糟糕的一年，半导体收入下降12%至4120亿美元。而2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高。众所周知，半导体行业具有很强的周期性，巨大的繁荣之后是严重的萧条，在过去的30年中，市场每3-5年就会出现一次低迷，平均每一次持续约12-15个月。当下，我们正进入一个偶发事件（疫情）、周期性和地缘政治效应引发的特殊半导体周期。那么，目前的全球芯片销售周期何时结束？在这一半导体周期下行业又将迎来哪些变化？ ✦

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