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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2022-11-01 19:11:02

私密

中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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铖昌科技
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中兵红箭
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抚顺特钢
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航天彩虹
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万泽股份

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躺平的老司机

2022-11-01 18:40:22

华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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华新水泥

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2022-11-01 14:11:20

银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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三安光电

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2022-11-01 13:13:31

【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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远光软件
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煜邦电力
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上能电气

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2022-11-01 11:11:35

私密

【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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同兴科技
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振华新材

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2022-11-01 11:03:25

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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中国船舶

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2022-11-01 11:01:03

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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澜起科技
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兆易创新
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圣邦股份
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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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长城汽车

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2022-11-01 10:57:12

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。 10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日）销售改善仍然需要政策和时间。 10月数

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2022-11-01 10:56:30

【申万证券分析】首推买入：天富能源——涨电价+碳化硅

S天富能源(sh600509）S #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，长期增收不增利。去年煤价暴涨后，公司单季度要亏损2亿+。今年7月兵团fgw发文；1

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天富能源

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2022-11-01 10:53:18

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【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元

【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元+，这些公司拥有渠道储备相关订单已有体现，2023年海外业务有望大幅增长相关个股: 盛弘股份S盛弘股份(sz300693)S+14.31% 道通科技S道通科技(sh688208)S+7.10% 科士达S科士达(sz002518)S+5.22% 海外充电桩（盛弘股份、科士达、道通科技）精要： ①国信证券熊莉指出，当前欧美公共车桩比例较高，达到约17:1的水平，与我国车桩比3:1具有较大差距，目前欧美多个国

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道通科技
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2022-11-01 10:38:24

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【盘中宝】这一行业正发生巨变，雷管产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口

【盘中宝】这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口，这家公司产能位居行业第一财联社资讯获悉，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。意见提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。民爆

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壶化股份
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江南化工
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保利联合

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2022-11-01 09:16:21

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【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍

【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍，这家头部企业背靠国资，IT负载超350兆瓦运营规模增长438% 【中信让分∶数子化转型加速，数数字经济基础设施重点受益】财联社11月1日电，中信证券认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细

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2022-11-01 08:28:01

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【点金互动易】智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设

【点金互动易】①智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设，这家企业还中标了信创系统建设项目，与华为深度合作②拥有中药饮片、中成药等产品，这家企业近15个药物被列入国家基本药物目录，新品已取得保健食品生产许可证，近期即将上市。今日精选 ●广电运通S广电运通(sz002152)S构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务、智慧财政为代表的数字政府应用体系，并在全国多个地市应用。公司是央行数币工作组核心成员，已中标多家银行数币核心系统建设，形成了数币场景全链条建设能力。公司在市

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广电运通
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诚意药业

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2022-11-01 08:13:41

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【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级

【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级；卫健委要求出台更多生殖配套措施，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。 ①教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级，这家公司深耕虚拟仿真教育，已有合作项目开始申请教育贴息；②卫健委要求出台更多生殖配套措施，辅助生殖逐步纳入医保有望推动需求端的快速释放，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。【市场主线】周一创业板指盘中一度冲高至2%，午后回落大部分涨

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*ST龙津
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福瑞股份
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方直科技
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捷安高科
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麦迪科技

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。 10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日）销售改善仍然需要政策和时间。 10月数

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2022-11-01 10:56:30

【申万证券分析】首推买入：天富能源——涨电价+碳化硅

S天富能源(sh600509）S #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，长期增收不增利。去年煤价暴涨后，公司单季度要亏损2亿+。今年7月兵团fgw发文；1

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2022-11-01 10:53:18

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【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元

【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元+，这些公司拥有渠道储备相关订单已有体现，2023年海外业务有望大幅增长相关个股: 盛弘股份S盛弘股份(sz300693)S+14.31% 道通科技S道通科技(sh688208)S+7.10% 科士达S科士达(sz002518)S+5.22% 海外充电桩（盛弘股份、科士达、道通科技）精要： ①国信证券熊莉指出，当前欧美公共车桩比例较高，达到约17:1的水平，与我国车桩比3:1具有较大差距，目前欧美多个国

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【盘中宝】这一行业正发生巨变，雷管产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口

【盘中宝】这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口，这家公司产能位居行业第一财联社资讯获悉，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。意见提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。民爆

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【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍

【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍，这家头部企业背靠国资，IT负载超350兆瓦运营规模增长438% 【中信让分∶数子化转型加速，数数字经济基础设施重点受益】财联社11月1日电，中信证券认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细

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2022-11-01 08:28:01

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【点金互动易】智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设

【点金互动易】①智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设，这家企业还中标了信创系统建设项目，与华为深度合作②拥有中药饮片、中成药等产品，这家企业近15个药物被列入国家基本药物目录，新品已取得保健食品生产许可证，近期即将上市。今日精选 ●广电运通S广电运通(sz002152)S构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务、智慧财政为代表的数字政府应用体系，并在全国多个地市应用。公司是央行数币工作组核心成员，已中标多家银行数币核心系统建设，形成了数币场景全链条建设能力。公司在市

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广电运通
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2022-11-01 08:13:41

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【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级

【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级；卫健委要求出台更多生殖配套措施，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。 ①教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级，这家公司深耕虚拟仿真教育，已有合作项目开始申请教育贴息；②卫健委要求出台更多生殖配套措施，辅助生殖逐步纳入医保有望推动需求端的快速释放，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。【市场主线】周一创业板指盘中一度冲高至2%，午后回落大部分涨

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2022-11-01 19:11:02

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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抚顺特钢
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2022-11-01 18:40:22

华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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2022-11-01 14:11:20

银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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三安光电

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2022-11-01 13:13:31

【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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2022-11-01 11:11:35

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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同兴科技
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振华新材

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2022-11-01 11:03:25

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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中国船舶

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2022-11-01 11:01:03

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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澜起科技
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兆易创新
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圣邦股份
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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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长城汽车

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2022-11-01 10:57:12

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。 10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日）销售改善仍然需要政策和时间。 10月数

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2022-11-01 10:56:30

【申万证券分析】首推买入：天富能源——涨电价+碳化硅

S天富能源(sh600509）S #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，长期增收不增利。去年煤价暴涨后，公司单季度要亏损2亿+。今年7月兵团fgw发文；1

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天富能源

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2022-11-01 10:53:18

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【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元

【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元+，这些公司拥有渠道储备相关订单已有体现，2023年海外业务有望大幅增长相关个股: 盛弘股份S盛弘股份(sz300693)S+14.31% 道通科技S道通科技(sh688208)S+7.10% 科士达S科士达(sz002518)S+5.22% 海外充电桩（盛弘股份、科士达、道通科技）精要： ①国信证券熊莉指出，当前欧美公共车桩比例较高，达到约17:1的水平，与我国车桩比3:1具有较大差距，目前欧美多个国

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盛弘股份
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道通科技
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科士达

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2022-11-01 10:38:24

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【盘中宝】这一行业正发生巨变，雷管产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口

【盘中宝】这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口，这家公司产能位居行业第一财联社资讯获悉，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。意见提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。民爆

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壶化股份
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江南化工
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保利联合

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2022-11-01 09:16:21

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【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍

【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍，这家头部企业背靠国资，IT负载超350兆瓦运营规模增长438% 【中信让分∶数子化转型加速，数数字经济基础设施重点受益】财联社11月1日电，中信证券认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细

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数据港
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宝信软件

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2022-11-01 08:28:01

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【点金互动易】智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设

【点金互动易】①智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设，这家企业还中标了信创系统建设项目，与华为深度合作②拥有中药饮片、中成药等产品，这家企业近15个药物被列入国家基本药物目录，新品已取得保健食品生产许可证，近期即将上市。今日精选 ●广电运通S广电运通(sz002152)S构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务、智慧财政为代表的数字政府应用体系，并在全国多个地市应用。公司是央行数币工作组核心成员，已中标多家银行数币核心系统建设，形成了数币场景全链条建设能力。公司在市

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广电运通
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诚意药业

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2022-11-01 08:13:41

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【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级

【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级；卫健委要求出台更多生殖配套措施，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。 ①教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级，这家公司深耕虚拟仿真教育，已有合作项目开始申请教育贴息；②卫健委要求出台更多生殖配套措施，辅助生殖逐步纳入医保有望推动需求端的快速释放，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。【市场主线】周一创业板指盘中一度冲高至2%，午后回落大部分涨

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。 10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日）销售改善仍然需要政策和时间。 10月数

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【申万证券分析】首推买入：天富能源——涨电价+碳化硅

S天富能源(sh600509）S #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，长期增收不增利。去年煤价暴涨后，公司单季度要亏损2亿+。今年7月兵团fgw发文；1

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【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元

【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元+，这些公司拥有渠道储备相关订单已有体现，2023年海外业务有望大幅增长相关个股: 盛弘股份S盛弘股份(sz300693)S+14.31% 道通科技S道通科技(sh688208)S+7.10% 科士达S科士达(sz002518)S+5.22% 海外充电桩（盛弘股份、科士达、道通科技）精要： ①国信证券熊莉指出，当前欧美公共车桩比例较高，达到约17:1的水平，与我国车桩比3:1具有较大差距，目前欧美多个国

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2022-11-01 10:38:24

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【盘中宝】这一行业正发生巨变，雷管产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口

【盘中宝】这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口，这家公司产能位居行业第一财联社资讯获悉，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。意见提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。民爆

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壶化股份
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2022-11-01 09:16:21

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【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍

【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍，这家头部企业背靠国资，IT负载超350兆瓦运营规模增长438% 【中信让分∶数子化转型加速，数数字经济基础设施重点受益】财联社11月1日电，中信证券认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细

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【点金互动易】智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设

【点金互动易】①智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设，这家企业还中标了信创系统建设项目，与华为深度合作②拥有中药饮片、中成药等产品，这家企业近15个药物被列入国家基本药物目录，新品已取得保健食品生产许可证，近期即将上市。今日精选 ●广电运通S广电运通(sz002152)S构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务、智慧财政为代表的数字政府应用体系，并在全国多个地市应用。公司是央行数币工作组核心成员，已中标多家银行数币核心系统建设，形成了数币场景全链条建设能力。公司在市

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【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级

【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级；卫健委要求出台更多生殖配套措施，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。 ①教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级，这家公司深耕虚拟仿真教育，已有合作项目开始申请教育贴息；②卫健委要求出台更多生殖配套措施，辅助生殖逐步纳入医保有望推动需求端的快速释放，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。【市场主线】周一创业板指盘中一度冲高至2%，午后回落大部分涨

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2022-11-01 19:11:02

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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铖昌科技
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中兵红箭
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抚顺特钢
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航天彩虹
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万泽股份

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2022-11-01 18:40:22

华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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华新水泥

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2022-11-01 14:11:20

银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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三安光电

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2022-11-01 13:13:31

【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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远光软件
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煜邦电力
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上能电气

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2022-11-01 11:11:35

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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同兴科技
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传艺科技
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振华新材

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2022-11-01 11:03:25

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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中国船舶

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2022-11-01 11:01:03

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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澜起科技
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兆易创新
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圣邦股份
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晶晨股份
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韦尔股份

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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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长城汽车

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2022-11-01 10:57:12

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。

房地产题材分析：恢复还需政策和时间，房企分化仍是主线单月同比降幅略有扩大，环比略有下滑。 10月百强全口径销售金额同比-33%（9月-29%），1-10月累计同比-45%。本月百强房企销售降幅再度扩大。本月环比-5%，略弱于以往季节性。过去三年9、10月份成交环比基本持平。核心城市高频数据也呈现相似趋势。新房36城面积10月同比-32%（9月-19%），其中，一线/二线/三四线分别为-17%/-16%/-52%。环比-21.9%。（截止10月27日）销售改善仍然需要政策和时间。 10月数

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滨江集团

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2022-11-01 10:56:30

【申万证券分析】首推买入：天富能源——涨电价+碳化硅

S天富能源(sh600509）S #1）新疆石河子地方国企，独立于国家电网。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，长期增收不增利。去年煤价暴涨后，公司单季度要亏损2亿+。今年7月兵团fgw发文；1

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天富能源

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2022-11-01 10:53:18

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【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元

【风口研报·行业】海外继“光伏、储能、热泵”后崛起的能源大单品，市场空间有望达2500亿元+，这些公司拥有渠道储备相关订单已有体现，2023年海外业务有望大幅增长相关个股: 盛弘股份S盛弘股份(sz300693)S+14.31% 道通科技S道通科技(sh688208)S+7.10% 科士达S科士达(sz002518)S+5.22% 海外充电桩（盛弘股份、科士达、道通科技）精要： ①国信证券熊莉指出，当前欧美公共车桩比例较高，达到约17:1的水平，与我国车桩比3:1具有较大差距，目前欧美多个国

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盛弘股份
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道通科技
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科士达

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【盘中宝】这一行业正发生巨变，雷管产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口

【盘中宝】这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段，短期或出现较大供需缺口，这家公司产能位居行业第一财联社资讯获悉，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。意见提出，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。民爆

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【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍

【电报解读】数字经济时代的国家战略资源，该领域未来产业规模或近6000亿是现有规模3倍，这家头部企业背靠国资，IT负载超350兆瓦运营规模增长438% 【中信让分∶数子化转型加速，数数字经济基础设施重点受益】财联社11月1日电，中信证券认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细

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【点金互动易】智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设

【点金互动易】①智慧政务+信创+国资云，中标多家银行数字人民币核心系统建设，这家企业还中标了信创系统建设项目，与华为深度合作②拥有中药饮片、中成药等产品，这家企业近15个药物被列入国家基本药物目录，新品已取得保健食品生产许可证，近期即将上市。今日精选 ●广电运通S广电运通(sz002152)S构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务、智慧财政为代表的数字政府应用体系，并在全国多个地市应用。公司是央行数币工作组核心成员，已中标多家银行数币核心系统建设，形成了数币场景全链条建设能力。公司在市

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【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级

【九点特供】教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级；卫健委要求出台更多生殖配套措施，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。 ①教育信息化订单四季度或开始爆发，机构称相关规模有望达万亿级，这家公司深耕虚拟仿真教育，已有合作项目开始申请教育贴息；②卫健委要求出台更多生殖配套措施，辅助生殖逐步纳入医保有望推动需求端的快速释放，这家企业全资子公司是卫健委核准同时开展两种辅助生殖技术的医疗机构。【市场主线】周一创业板指盘中一度冲高至2%，午后回落大部分涨

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