异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
快乐股市里的小跳蛙
风把我推向哪里,我就走到哪里。
个人资料
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 14:11:16
云天化(600096)
云天化(600096) 推荐理由: ①主要从事化肥的研发、制造与销售业务;拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;并结合主业开展商贸物流业务。 ②内外需求旺盛,化肥高景气度有望持续:在全球疫情背景下,一方面对粮食安全的关注带动国内外化肥需求增长,另一方面全球化肥行业开工率和供应链也受到疫情影响,供需紧张态势不断推涨相关化肥产品价格,且海外价格涨幅更大。公司磷铵出口量占全国出口量20%,出口产品进一步提升了磷肥业务的毛利率。目前磷肥的原材料价格仍维持高位,成本端强势
S
云天化
2
2
3
4.93
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 13:21:30
据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%
突发!这一农产品出口大国或将出口关税提高10%,这家企业拥有自主、合作选育的相关品种15个,海外业务位居行业前列 电报原文 财联社6月8日电,据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%。 电报解读 据联合国粮农组织数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。2021年,俄罗斯小麦占全球产量的10%,占全球出口量的16%。 根据美国USDA3月供需报告,预计2022年全球小麦消费量7.87亿吨,产量7.79亿吨,产量相对消费量缺口为900万吨。 c50ac9bf9cd9f436
S
丰乐种业
0
2
2
1.98
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:50:44
2022年军工行业核心逻辑及市场差异分析 电子元器件应用领域广泛不受制于单一方向
1.国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期 。
S
航发动力
S
航发控制
S
中兵红箭
S
西部超导
S
中航重机
4
4
2
5.32
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:48:21
华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹
1.华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹 1.1.专注三大主营,改善资本结构 公司积极拓展业务,形成石化、化肥、沥青/润滑油三大主营业务并行。华锦股份自 1997 年成立以来,通过收购和出售相关股权拓宽公司业务,改善公司资产质量,已形成石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大主营业务。目前公司拥有 800 万吨/年炼油、50 万吨/年乙烯、100 万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和 132 万吨/年尿素的生产规模,其中炼化产品包括柴油成品油、聚烯烃和芳烃类产品。 稳步提升原油加工能力至 800
S
华锦股份
1
2
3
2.47
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:37:55
美畅股份:金刚线主要应用于光伏硅片切割领域
1.美畅股份:快速崛起的金刚线龙头,经营管理日臻完善 1.1 金刚线国产化领军者,龙头地位稳固 引领国产化浪潮,开启单晶时代的金刚线龙头。公司主营光伏切割用电镀金刚石线业务, 创始技术团队自 2010 年投入金刚线研发并独创“单机六线”生产技术及设备,2015 年成立 杨凌美畅新材料有限公司。公司成立后与日本爱德签订金刚线量产技术合作协议,结合多年 以来在金刚线领域的研究积累,2016 年实现量产,推动金刚线切割在晶体硅、蓝宝石等硬 脆材料切割中快速降本,并推动金刚线在单晶硅片切割渗透率快速提高
S
美畅股份
S
高测股份
S
恒星科技
S
东尼电子
S
岱勒新材
4
3
2
6.97
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 13:59:29
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动 财联社资讯获悉,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广,多家上市公司的示范项目已经启动。 市场数据 超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域,就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高,能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下,水蒸气的密
S
力源科技
S
长源电力
S
湖北能源
4
5
8
2.23
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 09:28:34
独立储能充电不再承担输配电价!两部委发文推动新型储能参与电力市场和调度运用
6月7日,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出要建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。 文件提到新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,独立储能电站向电网送电的,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;充分发挥
S
科陆电子
S
北京科锐
2
2
3
3.51
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 19:09:42
L3智能驾驶时代来临?
近日深圳市将《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列在2022年度立法首位,有助于加速推进自动驾驶落地应用。 5月31日,据媒体报道,深圳人大常委会发布2022年度立法计划,包括继续审议16部、拟新提交审议17部法案,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在首位。 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已于2021年3月发布征求意见稿,内容共十章六十条,其中清晰界定了智能网联汽车定义、适用范围、产品准入等内容。 《条例》中的智能网联汽车,是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现
S
韦尔股份
S
联创电子
S
福晶科技
S
万集科技
S
四维图新
6
4
4
8.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:14:54
亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名
近日,据每日经济新闻报道,亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名被指工程未批先建、违规取土。 日前,生态环境部官网发布了一篇《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》的文章,就中央第四生态环境保护督察组(以下简称环保督察组)对西藏自治区开展的第二轮生态环境保护督察情况进行了部分呈现。在督察组指出的“发展与保护协同推进不力”部分内容中,日喀则市扎布耶锂业高科技有限公司因未经批准,在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池,阻隔湖泊水体自然交换;还违反矿产资源法,在盐湖
S
西藏矿业
2
2
2
2.62
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:07:26
又一知名锂电企业被收购!
6月2日晚,普利特S普利特(sz002324)S 公告披露,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源约79.79%股权,转让对价约为11.41亿元。且本次股权转让完成后,普利特有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司。 本次股权转让完成后,普利特将持有海四达电源约79.79%股权;本次股权转让及未来增资8
S
普利特
0
1
2
4.53
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:30:02
汽车轻量化行业研究
一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径,底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下,我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会主导修订的《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》围绕着产业总体+9 大技术发展方向制定了“1+9”技术 路线图,主要围绕着节能汽车、纯电动与插电混动、氢燃料电池、智能网联、动力电池、 轻量化、智能制造等
S
广东鸿图
S
文灿股份
S
爱柯迪
27
16
33
27.37
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:16:12
军工行业中期策略
01 国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期
S
西部超导
S
抚顺特钢
S
钢研高纳
S
图南股份
S
华秦科技
10
6
8
8.26
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:11:53
快递行业研究报告:快递数据库更新介绍与分析框架
1. 图说快递——申万交运快递数据库更新介绍 行业数据:业务量高增速后放缓 分析: 2009年快递被邮政局正名,之后进入八年的黄金发展期,2017年开始增速放缓, 2020年疫情开始,线上化率提升,同时快递客单价不断下降,2020-2021年增速恢复到30%。 目前线上化率接近天花板,快递业务量增速受宏观消费影响开始加大。快递月度同比增速具有 季节性,9-12月为行业传统旺季,由于旺季基数较高,增速超20%难度较大。2022年3月以来,快递业务量增速受疫情影响较大。 行业数据:从上游看快递,网上
S
韵达股份
S
圆通速递
S
顺丰控股
3
4
4
5.04
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:08:41
私密
汽车行业2022年中期投资策略
1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整 1.1 投资汽车股的“春夏秋冬” 通过类比库存周 期框架,我们用汽车行业年化销量增速和库存增速构建民生汽车投资时钟,并定义 被动去库(复苏期)为行业“春季”; 主动补库(过热期)为行业“夏季”; 被动 补库(滞胀期)为行业“秋季”,主动去库(衰退期)为行业“冬季”。汽车时钟的意义在于令我们清晰地描述行业的周期位置,进而对不同“时区”采取相应的投资 策略。 不同汽车时钟下的板块投资策略:复苏期为 40个月左右周期级别下汽车板块 确定的估值提升阶段,历史上几轮
S
比亚迪
S
广汽集团
S
吉利汽车
S
长城汽车
S
长安汽车
10
3
3
4.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 12:53:13
私密
何为次高端白酒?成长赛道空间广阔,龙头混战各有看点
(报告出品方/作者:安信证券,赵国防、胡家东) 1. 看本质:何谓次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌 1.1. 物质与精神消费中,次高端更多满足精神需求 1.1.1. 白酒兼具物质与精神双重属性 白酒具有双重属性和两种功能。白酒兼具物质和精神双重属性,从物质角度看,优雅的香气、 醇厚的口感以及饮后的醉酒状态,能够让爱酒者产生身体舒畅、心旷神怡的感受;从精神角 度看,白酒文化源远流长,与风土人情、民俗习惯交融在一起,成为中华文化一个重要符号。 从功能角度看,又可以将白酒划分为口粮酒和面子酒,前
S
水井坊
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
S
五粮液
S
口子窖
2
1
1
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
73
下一页
前往
页
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 14:11:16
云天化(600096)
云天化(600096) 推荐理由: ①主要从事化肥的研发、制造与销售业务;拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;并结合主业开展商贸物流业务。 ②内外需求旺盛,化肥高景气度有望持续:在全球疫情背景下,一方面对粮食安全的关注带动国内外化肥需求增长,另一方面全球化肥行业开工率和供应链也受到疫情影响,供需紧张态势不断推涨相关化肥产品价格,且海外价格涨幅更大。公司磷铵出口量占全国出口量20%,出口产品进一步提升了磷肥业务的毛利率。目前磷肥的原材料价格仍维持高位,成本端强势
S
云天化
2
2
3
4.93
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 13:21:30
据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%
突发!这一农产品出口大国或将出口关税提高10%,这家企业拥有自主、合作选育的相关品种15个,海外业务位居行业前列 电报原文 财联社6月8日电,据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%。 电报解读 据联合国粮农组织数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。2021年,俄罗斯小麦占全球产量的10%,占全球出口量的16%。 根据美国USDA3月供需报告,预计2022年全球小麦消费量7.87亿吨,产量7.79亿吨,产量相对消费量缺口为900万吨。 c50ac9bf9cd9f436
S
丰乐种业
0
2
2
1.98
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:50:44
2022年军工行业核心逻辑及市场差异分析 电子元器件应用领域广泛不受制于单一方向
1.国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期 。
S
航发动力
S
航发控制
S
中兵红箭
S
西部超导
S
中航重机
4
4
2
5.32
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:48:21
华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹
1.华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹 1.1.专注三大主营,改善资本结构 公司积极拓展业务,形成石化、化肥、沥青/润滑油三大主营业务并行。华锦股份自 1997 年成立以来,通过收购和出售相关股权拓宽公司业务,改善公司资产质量,已形成石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大主营业务。目前公司拥有 800 万吨/年炼油、50 万吨/年乙烯、100 万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和 132 万吨/年尿素的生产规模,其中炼化产品包括柴油成品油、聚烯烃和芳烃类产品。 稳步提升原油加工能力至 800
S
华锦股份
1
2
3
2.47
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:37:55
美畅股份:金刚线主要应用于光伏硅片切割领域
1.美畅股份:快速崛起的金刚线龙头,经营管理日臻完善 1.1 金刚线国产化领军者,龙头地位稳固 引领国产化浪潮,开启单晶时代的金刚线龙头。公司主营光伏切割用电镀金刚石线业务, 创始技术团队自 2010 年投入金刚线研发并独创“单机六线”生产技术及设备,2015 年成立 杨凌美畅新材料有限公司。公司成立后与日本爱德签订金刚线量产技术合作协议,结合多年 以来在金刚线领域的研究积累,2016 年实现量产,推动金刚线切割在晶体硅、蓝宝石等硬 脆材料切割中快速降本,并推动金刚线在单晶硅片切割渗透率快速提高
S
美畅股份
S
高测股份
S
恒星科技
S
东尼电子
S
岱勒新材
4
3
2
6.97
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 13:59:29
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动 财联社资讯获悉,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广,多家上市公司的示范项目已经启动。 市场数据 超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域,就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高,能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下,水蒸气的密
S
力源科技
S
长源电力
S
湖北能源
4
5
8
2.23
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 09:28:34
独立储能充电不再承担输配电价!两部委发文推动新型储能参与电力市场和调度运用
6月7日,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出要建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。 文件提到新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,独立储能电站向电网送电的,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;充分发挥
S
科陆电子
S
北京科锐
2
2
3
3.51
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 19:09:42
L3智能驾驶时代来临?
近日深圳市将《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列在2022年度立法首位,有助于加速推进自动驾驶落地应用。 5月31日,据媒体报道,深圳人大常委会发布2022年度立法计划,包括继续审议16部、拟新提交审议17部法案,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在首位。 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已于2021年3月发布征求意见稿,内容共十章六十条,其中清晰界定了智能网联汽车定义、适用范围、产品准入等内容。 《条例》中的智能网联汽车,是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现
S
韦尔股份
S
联创电子
S
福晶科技
S
万集科技
S
四维图新
6
4
4
8.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:14:54
亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名
近日,据每日经济新闻报道,亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名被指工程未批先建、违规取土。 日前,生态环境部官网发布了一篇《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》的文章,就中央第四生态环境保护督察组(以下简称环保督察组)对西藏自治区开展的第二轮生态环境保护督察情况进行了部分呈现。在督察组指出的“发展与保护协同推进不力”部分内容中,日喀则市扎布耶锂业高科技有限公司因未经批准,在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池,阻隔湖泊水体自然交换;还违反矿产资源法,在盐湖
S
西藏矿业
2
2
2
2.62
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:07:26
又一知名锂电企业被收购!
6月2日晚,普利特S普利特(sz002324)S 公告披露,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源约79.79%股权,转让对价约为11.41亿元。且本次股权转让完成后,普利特有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司。 本次股权转让完成后,普利特将持有海四达电源约79.79%股权;本次股权转让及未来增资8
S
普利特
0
1
2
4.53
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:30:02
汽车轻量化行业研究
一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径,底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下,我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会主导修订的《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》围绕着产业总体+9 大技术发展方向制定了“1+9”技术 路线图,主要围绕着节能汽车、纯电动与插电混动、氢燃料电池、智能网联、动力电池、 轻量化、智能制造等
S
广东鸿图
S
文灿股份
S
爱柯迪
27
16
33
27.37
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:16:12
军工行业中期策略
01 国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期
S
西部超导
S
抚顺特钢
S
钢研高纳
S
图南股份
S
华秦科技
10
6
8
8.26
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:11:53
快递行业研究报告:快递数据库更新介绍与分析框架
1. 图说快递——申万交运快递数据库更新介绍 行业数据:业务量高增速后放缓 分析: 2009年快递被邮政局正名,之后进入八年的黄金发展期,2017年开始增速放缓, 2020年疫情开始,线上化率提升,同时快递客单价不断下降,2020-2021年增速恢复到30%。 目前线上化率接近天花板,快递业务量增速受宏观消费影响开始加大。快递月度同比增速具有 季节性,9-12月为行业传统旺季,由于旺季基数较高,增速超20%难度较大。2022年3月以来,快递业务量增速受疫情影响较大。 行业数据:从上游看快递,网上
S
韵达股份
S
圆通速递
S
顺丰控股
3
4
4
5.04
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:08:41
私密
汽车行业2022年中期投资策略
1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整 1.1 投资汽车股的“春夏秋冬” 通过类比库存周 期框架,我们用汽车行业年化销量增速和库存增速构建民生汽车投资时钟,并定义 被动去库(复苏期)为行业“春季”; 主动补库(过热期)为行业“夏季”; 被动 补库(滞胀期)为行业“秋季”,主动去库(衰退期)为行业“冬季”。汽车时钟的意义在于令我们清晰地描述行业的周期位置,进而对不同“时区”采取相应的投资 策略。 不同汽车时钟下的板块投资策略:复苏期为 40个月左右周期级别下汽车板块 确定的估值提升阶段,历史上几轮
S
比亚迪
S
广汽集团
S
吉利汽车
S
长城汽车
S
长安汽车
10
3
3
4.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 12:53:13
私密
何为次高端白酒?成长赛道空间广阔,龙头混战各有看点
(报告出品方/作者:安信证券,赵国防、胡家东) 1. 看本质:何谓次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌 1.1. 物质与精神消费中,次高端更多满足精神需求 1.1.1. 白酒兼具物质与精神双重属性 白酒具有双重属性和两种功能。白酒兼具物质和精神双重属性,从物质角度看,优雅的香气、 醇厚的口感以及饮后的醉酒状态,能够让爱酒者产生身体舒畅、心旷神怡的感受;从精神角 度看,白酒文化源远流长,与风土人情、民俗习惯交融在一起,成为中华文化一个重要符号。 从功能角度看,又可以将白酒划分为口粮酒和面子酒,前
S
水井坊
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
S
五粮液
S
口子窖
2
1
1
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
73
下一页
前往
页
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 14:11:16
云天化(600096)
云天化(600096) 推荐理由: ①主要从事化肥的研发、制造与销售业务;拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;并结合主业开展商贸物流业务。 ②内外需求旺盛,化肥高景气度有望持续:在全球疫情背景下,一方面对粮食安全的关注带动国内外化肥需求增长,另一方面全球化肥行业开工率和供应链也受到疫情影响,供需紧张态势不断推涨相关化肥产品价格,且海外价格涨幅更大。公司磷铵出口量占全国出口量20%,出口产品进一步提升了磷肥业务的毛利率。目前磷肥的原材料价格仍维持高位,成本端强势
S
云天化
2
2
3
4.93
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 13:21:30
据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%
突发!这一农产品出口大国或将出口关税提高10%,这家企业拥有自主、合作选育的相关品种15个,海外业务位居行业前列 电报原文 财联社6月8日电,据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%。 电报解读 据联合国粮农组织数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。2021年,俄罗斯小麦占全球产量的10%,占全球出口量的16%。 根据美国USDA3月供需报告,预计2022年全球小麦消费量7.87亿吨,产量7.79亿吨,产量相对消费量缺口为900万吨。 c50ac9bf9cd9f436
S
丰乐种业
0
2
2
1.98
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:50:44
2022年军工行业核心逻辑及市场差异分析 电子元器件应用领域广泛不受制于单一方向
1.国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期 。
S
航发动力
S
航发控制
S
中兵红箭
S
西部超导
S
中航重机
4
4
2
5.32
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:48:21
华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹
1.华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹 1.1.专注三大主营,改善资本结构 公司积极拓展业务,形成石化、化肥、沥青/润滑油三大主营业务并行。华锦股份自 1997 年成立以来,通过收购和出售相关股权拓宽公司业务,改善公司资产质量,已形成石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大主营业务。目前公司拥有 800 万吨/年炼油、50 万吨/年乙烯、100 万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和 132 万吨/年尿素的生产规模,其中炼化产品包括柴油成品油、聚烯烃和芳烃类产品。 稳步提升原油加工能力至 800
S
华锦股份
1
2
3
2.47
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:37:55
美畅股份:金刚线主要应用于光伏硅片切割领域
1.美畅股份:快速崛起的金刚线龙头,经营管理日臻完善 1.1 金刚线国产化领军者,龙头地位稳固 引领国产化浪潮,开启单晶时代的金刚线龙头。公司主营光伏切割用电镀金刚石线业务, 创始技术团队自 2010 年投入金刚线研发并独创“单机六线”生产技术及设备,2015 年成立 杨凌美畅新材料有限公司。公司成立后与日本爱德签订金刚线量产技术合作协议,结合多年 以来在金刚线领域的研究积累,2016 年实现量产,推动金刚线切割在晶体硅、蓝宝石等硬 脆材料切割中快速降本,并推动金刚线在单晶硅片切割渗透率快速提高
S
美畅股份
S
高测股份
S
恒星科技
S
东尼电子
S
岱勒新材
4
3
2
6.97
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 13:59:29
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动 财联社资讯获悉,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广,多家上市公司的示范项目已经启动。 市场数据 超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域,就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高,能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下,水蒸气的密
S
力源科技
S
长源电力
S
湖北能源
4
5
8
2.23
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 09:28:34
独立储能充电不再承担输配电价!两部委发文推动新型储能参与电力市场和调度运用
6月7日,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出要建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。 文件提到新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,独立储能电站向电网送电的,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;充分发挥
S
科陆电子
S
北京科锐
2
2
3
3.51
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 19:09:42
L3智能驾驶时代来临?
近日深圳市将《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列在2022年度立法首位,有助于加速推进自动驾驶落地应用。 5月31日,据媒体报道,深圳人大常委会发布2022年度立法计划,包括继续审议16部、拟新提交审议17部法案,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在首位。 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已于2021年3月发布征求意见稿,内容共十章六十条,其中清晰界定了智能网联汽车定义、适用范围、产品准入等内容。 《条例》中的智能网联汽车,是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现
S
韦尔股份
S
联创电子
S
福晶科技
S
万集科技
S
四维图新
6
4
4
8.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:14:54
亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名
近日,据每日经济新闻报道,亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名被指工程未批先建、违规取土。 日前,生态环境部官网发布了一篇《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》的文章,就中央第四生态环境保护督察组(以下简称环保督察组)对西藏自治区开展的第二轮生态环境保护督察情况进行了部分呈现。在督察组指出的“发展与保护协同推进不力”部分内容中,日喀则市扎布耶锂业高科技有限公司因未经批准,在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池,阻隔湖泊水体自然交换;还违反矿产资源法,在盐湖
S
西藏矿业
2
2
2
2.62
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:07:26
又一知名锂电企业被收购!
6月2日晚,普利特S普利特(sz002324)S 公告披露,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源约79.79%股权,转让对价约为11.41亿元。且本次股权转让完成后,普利特有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司。 本次股权转让完成后,普利特将持有海四达电源约79.79%股权;本次股权转让及未来增资8
S
普利特
0
1
2
4.53
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:30:02
汽车轻量化行业研究
一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径,底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下,我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会主导修订的《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》围绕着产业总体+9 大技术发展方向制定了“1+9”技术 路线图,主要围绕着节能汽车、纯电动与插电混动、氢燃料电池、智能网联、动力电池、 轻量化、智能制造等
S
广东鸿图
S
文灿股份
S
爱柯迪
27
16
33
27.37
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:16:12
军工行业中期策略
01 国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期
S
西部超导
S
抚顺特钢
S
钢研高纳
S
图南股份
S
华秦科技
10
6
8
8.26
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:11:53
快递行业研究报告:快递数据库更新介绍与分析框架
1. 图说快递——申万交运快递数据库更新介绍 行业数据:业务量高增速后放缓 分析: 2009年快递被邮政局正名,之后进入八年的黄金发展期,2017年开始增速放缓, 2020年疫情开始,线上化率提升,同时快递客单价不断下降,2020-2021年增速恢复到30%。 目前线上化率接近天花板,快递业务量增速受宏观消费影响开始加大。快递月度同比增速具有 季节性,9-12月为行业传统旺季,由于旺季基数较高,增速超20%难度较大。2022年3月以来,快递业务量增速受疫情影响较大。 行业数据:从上游看快递,网上
S
韵达股份
S
圆通速递
S
顺丰控股
3
4
4
5.04
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:08:41
私密
汽车行业2022年中期投资策略
1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整 1.1 投资汽车股的“春夏秋冬” 通过类比库存周 期框架,我们用汽车行业年化销量增速和库存增速构建民生汽车投资时钟,并定义 被动去库(复苏期)为行业“春季”; 主动补库(过热期)为行业“夏季”; 被动 补库(滞胀期)为行业“秋季”,主动去库(衰退期)为行业“冬季”。汽车时钟的意义在于令我们清晰地描述行业的周期位置,进而对不同“时区”采取相应的投资 策略。 不同汽车时钟下的板块投资策略:复苏期为 40个月左右周期级别下汽车板块 确定的估值提升阶段,历史上几轮
S
比亚迪
S
广汽集团
S
吉利汽车
S
长城汽车
S
长安汽车
10
3
3
4.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 12:53:13
私密
何为次高端白酒?成长赛道空间广阔,龙头混战各有看点
(报告出品方/作者:安信证券,赵国防、胡家东) 1. 看本质:何谓次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌 1.1. 物质与精神消费中,次高端更多满足精神需求 1.1.1. 白酒兼具物质与精神双重属性 白酒具有双重属性和两种功能。白酒兼具物质和精神双重属性,从物质角度看,优雅的香气、 醇厚的口感以及饮后的醉酒状态,能够让爱酒者产生身体舒畅、心旷神怡的感受;从精神角 度看,白酒文化源远流长,与风土人情、民俗习惯交融在一起,成为中华文化一个重要符号。 从功能角度看,又可以将白酒划分为口粮酒和面子酒,前
S
水井坊
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
S
五粮液
S
口子窖
2
1
1
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
73
下一页
前往
页
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 14:11:16
云天化(600096)
云天化(600096) 推荐理由: ①主要从事化肥的研发、制造与销售业务;拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;并结合主业开展商贸物流业务。 ②内外需求旺盛,化肥高景气度有望持续:在全球疫情背景下,一方面对粮食安全的关注带动国内外化肥需求增长,另一方面全球化肥行业开工率和供应链也受到疫情影响,供需紧张态势不断推涨相关化肥产品价格,且海外价格涨幅更大。公司磷铵出口量占全国出口量20%,出口产品进一步提升了磷肥业务的毛利率。目前磷肥的原材料价格仍维持高位,成本端强势
S
云天化
2
2
3
4.93
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 13:21:30
据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%
突发!这一农产品出口大国或将出口关税提高10%,这家企业拥有自主、合作选育的相关品种15个,海外业务位居行业前列 电报原文 财联社6月8日电,据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%。 电报解读 据联合国粮农组织数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。2021年,俄罗斯小麦占全球产量的10%,占全球出口量的16%。 根据美国USDA3月供需报告,预计2022年全球小麦消费量7.87亿吨,产量7.79亿吨,产量相对消费量缺口为900万吨。 c50ac9bf9cd9f436
S
丰乐种业
0
2
2
1.98
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:50:44
2022年军工行业核心逻辑及市场差异分析 电子元器件应用领域广泛不受制于单一方向
1.国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期 。
S
航发动力
S
航发控制
S
中兵红箭
S
西部超导
S
中航重机
4
4
2
5.32
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:48:21
华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹
1.华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹 1.1.专注三大主营,改善资本结构 公司积极拓展业务,形成石化、化肥、沥青/润滑油三大主营业务并行。华锦股份自 1997 年成立以来,通过收购和出售相关股权拓宽公司业务,改善公司资产质量,已形成石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大主营业务。目前公司拥有 800 万吨/年炼油、50 万吨/年乙烯、100 万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和 132 万吨/年尿素的生产规模,其中炼化产品包括柴油成品油、聚烯烃和芳烃类产品。 稳步提升原油加工能力至 800
S
华锦股份
1
2
3
2.47
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:37:55
美畅股份:金刚线主要应用于光伏硅片切割领域
1.美畅股份:快速崛起的金刚线龙头,经营管理日臻完善 1.1 金刚线国产化领军者,龙头地位稳固 引领国产化浪潮,开启单晶时代的金刚线龙头。公司主营光伏切割用电镀金刚石线业务, 创始技术团队自 2010 年投入金刚线研发并独创“单机六线”生产技术及设备,2015 年成立 杨凌美畅新材料有限公司。公司成立后与日本爱德签订金刚线量产技术合作协议,结合多年 以来在金刚线领域的研究积累,2016 年实现量产,推动金刚线切割在晶体硅、蓝宝石等硬 脆材料切割中快速降本,并推动金刚线在单晶硅片切割渗透率快速提高
S
美畅股份
S
高测股份
S
恒星科技
S
东尼电子
S
岱勒新材
4
3
2
6.97
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 13:59:29
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动 财联社资讯获悉,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广,多家上市公司的示范项目已经启动。 市场数据 超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域,就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高,能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下,水蒸气的密
S
力源科技
S
长源电力
S
湖北能源
4
5
8
2.23
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 09:28:34
独立储能充电不再承担输配电价!两部委发文推动新型储能参与电力市场和调度运用
6月7日,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出要建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。 文件提到新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,独立储能电站向电网送电的,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;充分发挥
S
科陆电子
S
北京科锐
2
2
3
3.51
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 19:09:42
L3智能驾驶时代来临?
近日深圳市将《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列在2022年度立法首位,有助于加速推进自动驾驶落地应用。 5月31日,据媒体报道,深圳人大常委会发布2022年度立法计划,包括继续审议16部、拟新提交审议17部法案,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在首位。 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已于2021年3月发布征求意见稿,内容共十章六十条,其中清晰界定了智能网联汽车定义、适用范围、产品准入等内容。 《条例》中的智能网联汽车,是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现
S
韦尔股份
S
联创电子
S
福晶科技
S
万集科技
S
四维图新
6
4
4
8.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:14:54
亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名
近日,据每日经济新闻报道,亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名被指工程未批先建、违规取土。 日前,生态环境部官网发布了一篇《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》的文章,就中央第四生态环境保护督察组(以下简称环保督察组)对西藏自治区开展的第二轮生态环境保护督察情况进行了部分呈现。在督察组指出的“发展与保护协同推进不力”部分内容中,日喀则市扎布耶锂业高科技有限公司因未经批准,在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池,阻隔湖泊水体自然交换;还违反矿产资源法,在盐湖
S
西藏矿业
2
2
2
2.62
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:07:26
又一知名锂电企业被收购!
6月2日晚,普利特S普利特(sz002324)S 公告披露,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源约79.79%股权,转让对价约为11.41亿元。且本次股权转让完成后,普利特有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司。 本次股权转让完成后,普利特将持有海四达电源约79.79%股权;本次股权转让及未来增资8
S
普利特
0
1
2
4.53
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:30:02
汽车轻量化行业研究
一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径,底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下,我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会主导修订的《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》围绕着产业总体+9 大技术发展方向制定了“1+9”技术 路线图,主要围绕着节能汽车、纯电动与插电混动、氢燃料电池、智能网联、动力电池、 轻量化、智能制造等
S
广东鸿图
S
文灿股份
S
爱柯迪
27
16
33
27.37
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:16:12
军工行业中期策略
01 国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期
S
西部超导
S
抚顺特钢
S
钢研高纳
S
图南股份
S
华秦科技
10
6
8
8.26
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:11:53
快递行业研究报告:快递数据库更新介绍与分析框架
1. 图说快递——申万交运快递数据库更新介绍 行业数据:业务量高增速后放缓 分析: 2009年快递被邮政局正名,之后进入八年的黄金发展期,2017年开始增速放缓, 2020年疫情开始,线上化率提升,同时快递客单价不断下降,2020-2021年增速恢复到30%。 目前线上化率接近天花板,快递业务量增速受宏观消费影响开始加大。快递月度同比增速具有 季节性,9-12月为行业传统旺季,由于旺季基数较高,增速超20%难度较大。2022年3月以来,快递业务量增速受疫情影响较大。 行业数据:从上游看快递,网上
S
韵达股份
S
圆通速递
S
顺丰控股
3
4
4
5.04
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:08:41
私密
汽车行业2022年中期投资策略
1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整 1.1 投资汽车股的“春夏秋冬” 通过类比库存周 期框架,我们用汽车行业年化销量增速和库存增速构建民生汽车投资时钟,并定义 被动去库(复苏期)为行业“春季”; 主动补库(过热期)为行业“夏季”; 被动 补库(滞胀期)为行业“秋季”,主动去库(衰退期)为行业“冬季”。汽车时钟的意义在于令我们清晰地描述行业的周期位置,进而对不同“时区”采取相应的投资 策略。 不同汽车时钟下的板块投资策略:复苏期为 40个月左右周期级别下汽车板块 确定的估值提升阶段,历史上几轮
S
比亚迪
S
广汽集团
S
吉利汽车
S
长城汽车
S
长安汽车
10
3
3
4.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 12:53:13
私密
何为次高端白酒?成长赛道空间广阔,龙头混战各有看点
(报告出品方/作者:安信证券,赵国防、胡家东) 1. 看本质:何谓次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌 1.1. 物质与精神消费中,次高端更多满足精神需求 1.1.1. 白酒兼具物质与精神双重属性 白酒具有双重属性和两种功能。白酒兼具物质和精神双重属性,从物质角度看,优雅的香气、 醇厚的口感以及饮后的醉酒状态,能够让爱酒者产生身体舒畅、心旷神怡的感受;从精神角 度看,白酒文化源远流长,与风土人情、民俗习惯交融在一起,成为中华文化一个重要符号。 从功能角度看,又可以将白酒划分为口粮酒和面子酒,前
S
水井坊
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
S
五粮液
S
口子窖
2
1
1
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
73
下一页
前往
页
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 14:11:16
云天化(600096)
云天化(600096) 推荐理由: ①主要从事化肥的研发、制造与销售业务;拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;并结合主业开展商贸物流业务。 ②内外需求旺盛,化肥高景气度有望持续:在全球疫情背景下,一方面对粮食安全的关注带动国内外化肥需求增长,另一方面全球化肥行业开工率和供应链也受到疫情影响,供需紧张态势不断推涨相关化肥产品价格,且海外价格涨幅更大。公司磷铵出口量占全国出口量20%,出口产品进一步提升了磷肥业务的毛利率。目前磷肥的原材料价格仍维持高位,成本端强势
S
云天化
2
2
3
4.93
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-08 13:21:30
据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%
突发!这一农产品出口大国或将出口关税提高10%,这家企业拥有自主、合作选育的相关品种15个,海外业务位居行业前列 电报原文 财联社6月8日电,据俄罗斯媒体Izvestia消息,俄罗斯可能将小麦出口关税提高10%。 电报解读 据联合国粮农组织数据,俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。2021年,俄罗斯小麦占全球产量的10%,占全球出口量的16%。 根据美国USDA3月供需报告,预计2022年全球小麦消费量7.87亿吨,产量7.79亿吨,产量相对消费量缺口为900万吨。 c50ac9bf9cd9f436
S
丰乐种业
0
2
2
1.98
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:50:44
2022年军工行业核心逻辑及市场差异分析 电子元器件应用领域广泛不受制于单一方向
1.国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期 。
S
航发动力
S
航发控制
S
中兵红箭
S
西部超导
S
中航重机
4
4
2
5.32
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:48:21
华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹
1.华锦股份:聚焦主业,业绩触底反弹 1.1.专注三大主营,改善资本结构 公司积极拓展业务,形成石化、化肥、沥青/润滑油三大主营业务并行。华锦股份自 1997 年成立以来,通过收购和出售相关股权拓宽公司业务,改善公司资产质量,已形成石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大主营业务。目前公司拥有 800 万吨/年炼油、50 万吨/年乙烯、100 万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和 132 万吨/年尿素的生产规模,其中炼化产品包括柴油成品油、聚烯烃和芳烃类产品。 稳步提升原油加工能力至 800
S
华锦股份
1
2
3
2.47
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 14:37:55
美畅股份:金刚线主要应用于光伏硅片切割领域
1.美畅股份:快速崛起的金刚线龙头,经营管理日臻完善 1.1 金刚线国产化领军者,龙头地位稳固 引领国产化浪潮,开启单晶时代的金刚线龙头。公司主营光伏切割用电镀金刚石线业务, 创始技术团队自 2010 年投入金刚线研发并独创“单机六线”生产技术及设备,2015 年成立 杨凌美畅新材料有限公司。公司成立后与日本爱德签订金刚线量产技术合作协议,结合多年 以来在金刚线领域的研究积累,2016 年实现量产,推动金刚线切割在晶体硅、蓝宝石等硬 脆材料切割中快速降本,并推动金刚线在单晶硅片切割渗透率快速提高
S
美畅股份
S
高测股份
S
恒星科技
S
东尼电子
S
岱勒新材
4
3
2
6.97
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 13:59:29
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动
超超临界高效发电技术已在全国推广,这家公司为其供货相关系统,还有多家公司示范项目已经启动 财联社资讯获悉,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广,多家上市公司的示范项目已经启动。 市场数据 超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域,就是指水的状态。蒸汽的压力、温度等参数越高,能效也就越高。在22.115兆帕压力、374.15℃下,水蒸气的密
S
力源科技
S
长源电力
S
湖北能源
4
5
8
2.23
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-07 09:28:34
独立储能充电不再承担输配电价!两部委发文推动新型储能参与电力市场和调度运用
6月7日,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出要建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。 文件提到新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励新能源场站和配建储能联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,独立储能电站向电网送电的,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加;充分发挥
S
科陆电子
S
北京科锐
2
2
3
3.51
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 19:09:42
L3智能驾驶时代来临?
近日深圳市将《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列在2022年度立法首位,有助于加速推进自动驾驶落地应用。 5月31日,据媒体报道,深圳人大常委会发布2022年度立法计划,包括继续审议16部、拟新提交审议17部法案,其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列在首位。 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已于2021年3月发布征求意见稿,内容共十章六十条,其中清晰界定了智能网联汽车定义、适用范围、产品准入等内容。 《条例》中的智能网联汽车,是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现
S
韦尔股份
S
联创电子
S
福晶科技
S
万集科技
S
四维图新
6
4
4
8.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:14:54
亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名
近日,据每日经济新闻报道,亚洲第一大锂矿盐湖开采商遭中央环保督察组点名被指工程未批先建、违规取土。 日前,生态环境部官网发布了一篇《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》的文章,就中央第四生态环境保护督察组(以下简称环保督察组)对西藏自治区开展的第二轮生态环境保护督察情况进行了部分呈现。在督察组指出的“发展与保护协同推进不力”部分内容中,日喀则市扎布耶锂业高科技有限公司因未经批准,在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池,阻隔湖泊水体自然交换;还违反矿产资源法,在盐湖
S
西藏矿业
2
2
2
2.62
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-05 18:07:26
又一知名锂电企业被收购!
6月2日晚,普利特S普利特(sz002324)S 公告披露,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源约79.79%股权,转让对价约为11.41亿元。且本次股权转让完成后,普利特有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。交易完成后,海四达电源将成为普利特的控股子公司。 本次股权转让完成后,普利特将持有海四达电源约79.79%股权;本次股权转让及未来增资8
S
普利特
0
1
2
4.53
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:30:02
汽车轻量化行业研究
一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径,底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下,我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值,2060 年前实现碳中和,汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会主导修订的《节 能与新能源汽车技术路线图 2.0》围绕着产业总体+9 大技术发展方向制定了“1+9”技术 路线图,主要围绕着节能汽车、纯电动与插电混动、氢燃料电池、智能网联、动力电池、 轻量化、智能制造等
S
广东鸿图
S
文灿股份
S
爱柯迪
27
16
33
27.37
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:16:12
军工行业中期策略
01 国防军工12字核心逻辑,“内生+外延,内需+外贸,军品+民品” 内生:国防军队现代化“三步走” 战略下,行业内生增长趋势强劲 国防军队现代化建设目标:到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶 全面建成世界一流军队 。航空航天等重点领域投入不断提升:航空航天等重点领域经费投入增长>装备费增速>军费增速>GDP增速。 俄乌冲突进一步强化国防内生增长逻辑:多个国家安全政策调整,北约成员国同意上调军费GDP占比至2%以上,世界或进入新 一轮装备扩张期
S
西部超导
S
抚顺特钢
S
钢研高纳
S
图南股份
S
华秦科技
10
6
8
8.26
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:11:53
快递行业研究报告:快递数据库更新介绍与分析框架
1. 图说快递——申万交运快递数据库更新介绍 行业数据:业务量高增速后放缓 分析: 2009年快递被邮政局正名,之后进入八年的黄金发展期,2017年开始增速放缓, 2020年疫情开始,线上化率提升,同时快递客单价不断下降,2020-2021年增速恢复到30%。 目前线上化率接近天花板,快递业务量增速受宏观消费影响开始加大。快递月度同比增速具有 季节性,9-12月为行业传统旺季,由于旺季基数较高,增速超20%难度较大。2022年3月以来,快递业务量增速受疫情影响较大。 行业数据:从上游看快递,网上
S
韵达股份
S
圆通速递
S
顺丰控股
3
4
4
5.04
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 13:08:41
私密
汽车行业2022年中期投资策略
1 民生汽车投资时钟复盘本轮汽车股调整 1.1 投资汽车股的“春夏秋冬” 通过类比库存周 期框架,我们用汽车行业年化销量增速和库存增速构建民生汽车投资时钟,并定义 被动去库(复苏期)为行业“春季”; 主动补库(过热期)为行业“夏季”; 被动 补库(滞胀期)为行业“秋季”,主动去库(衰退期)为行业“冬季”。汽车时钟的意义在于令我们清晰地描述行业的周期位置,进而对不同“时区”采取相应的投资 策略。 不同汽车时钟下的板块投资策略:复苏期为 40个月左右周期级别下汽车板块 确定的估值提升阶段,历史上几轮
S
比亚迪
S
广汽集团
S
吉利汽车
S
长城汽车
S
长安汽车
10
3
3
4.77
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-06-04 12:53:13
私密
何为次高端白酒?成长赛道空间广阔,龙头混战各有看点
(报告出品方/作者:安信证券,赵国防、胡家东) 1. 看本质:何谓次高端?能够满足消费者心理安全感的品牌 1.1. 物质与精神消费中,次高端更多满足精神需求 1.1.1. 白酒兼具物质与精神双重属性 白酒具有双重属性和两种功能。白酒兼具物质和精神双重属性,从物质角度看,优雅的香气、 醇厚的口感以及饮后的醉酒状态,能够让爱酒者产生身体舒畅、心旷神怡的感受;从精神角 度看,白酒文化源远流长,与风土人情、民俗习惯交融在一起,成为中华文化一个重要符号。 从功能角度看,又可以将白酒划分为口粮酒和面子酒,前
S
水井坊
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
S
五粮液
S
口子窖
2
1
1
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
73
下一页
前往
页
50
关注
2044
粉丝
10398.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75