快乐股市里的小跳蛙用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

快乐股市里的小跳蛙

风把我推向哪里，我就走到哪里。

个人资料

快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 18:56:30

2023年光伏行业策略报告光伏产业链价格拐点将现，关注盈利改善和技术创新两条主线

1.2022年回顾和2023年展望 1.1.需求：2022年国内外市场需求旺盛，拉动全产业链受益国内光伏装机需求旺盛，集中式和分布式齐发力。2022 年前三季度，国内新增光伏装机 52.6GW，同比增长 105.79%。得益于“十四五”能源结构转型和各能源央企的新能源发展规划， 2021 年央企集中式电站延期项目在 2022 年落地。尽管在高价光伏组件的成本压力下，集中式电站装机需求韧性十足，前三季度，集中式光伏装机 17.27GW，同比增长 88.74%。而分布式光伏装机延续2021年来

S
TCL中环

2

1

2

2.62
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 16:28:44

中信证券：建议加大仓位，布局三主线

中信证券策略提到，在12月，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力，提供 A 股估值修复的支撑。当前市场特征亦表明 A 股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。原文链接：策略聚焦丨新稳态渐行渐近，三主线逐渐清晰

S
平安银行
S
新城控股
S
赤峰黄金

5

4

4

6.60
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 09:22:46

杭州：重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销，明年起实施

杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元报销。政策落地：杭州明年起“试管婴儿”费用可报销据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移

S
麦迪科技
S
国际医学
S
达嘉维康
S
汉商集团
S
国药现代

23

16

21

22.17
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 14:41:08

四川省：2025，电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”

11月25日，四川省发改委等部门发布关于印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》的通知（以下简称“方案”）。方案明确，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。方案指出，推动充电基础设施网络体系建设。一方面，加速推进居住社区充电设施网络。首先，新建居住社区固定车位充电设施100%预留充电设施安装条件和配变电设施增容空间。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。其次，住建部门将充电基

S
乐山电力

1

2

3

2.79
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 13:07:04

又一车企宣布停产燃油车！

东风风行计划三年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。 11月24日，东风风行举办“风行带电领势前行”发布会，正式发布新能源战略——“光合未来”计划。东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车，并于2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。据悉，到2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，覆盖轿车、SUV和MPV等多个细分市场。截至目前，东风风行在研发投入和人才储备领域已合计投入50多亿元，围绕新能源关键核心技术已组建超过1000人的专项技术团队，到2030年

S
东风股份

2

3

4

3.18
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 12:25:41

2400亿CRO巨头突发利空？股东拟减持套现，最高53亿

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，即不超过公司总股本的2.2%。按照最新股价81.94元/股计算，如果药明康德上述股东顶格减持6500万股，则套现金额将在53亿元左右。目前，药明康德总市值接近2400亿元。药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业。2022年前三季度，公司的业绩还是非常亮眼的。前三季度实现营收283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增

S
药明康德

2

8

6

7.50
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 09:25:52

中国电子云“混改”启动国资云市场化再提速

央企的云计算业务在近年来的兴起，使得中国云计算市场的竞争多出一股代表力量，而其市场化进程更是受到各方关注。身为其中重要一员，日前官宣启动“混改”的中国电子云成为产业关注焦点。 11月18日，在2022中国电子云峰会上，中国电子云执行总裁马劲表示，继今年3月国资委批准中国电子云成为科改示范行动企业后，今年10月，由中国电子集团主导，通过了对中国电子云增资的决议，22家集团内企业都将成为中国电子云的股东，这将为中国电子云新一轮的快速发展提供支持保障。值得注意的是，10月27日，全资控股中国电子云的

S
深桑达A

2

5

6

5.06
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:46:47

国内首个mRNA猴痘疫苗出现

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒引起的疾病，其症状与天花类似。根据WHO的统计，截止至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升，涉疫国家和地区不断增加，WHO已将猴痘定义为全球健康紧急事件。目前，用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。 2022年11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为

S
国药股份

0

2

1

2.81
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:19:21

华润啤酒曝光金沙收购案细节：上半年营收20亿、净利6.7亿；估值223亿、17倍PE

华润啤酒收购金沙酒业股份的更多细节再次曝光。 10月25日，华润啤酒发布公告称将通过增资和购股的方式，累计以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，在行业内引发了高度关注。时隔一个月后，11月24日晚间，华润啤酒再次发布了《有关建议收购目标公司55.19%股权的通函》（以下简称“通函”），在“董事会函件”及相关附件中，华润啤酒方面对123亿元收购金沙酒业55.19%股权的相关事项进行系统梳理和说明，并就金沙酒业近三年的经营和相关财务数据进行披露。金沙酒业核心数据曝光:17倍市盈率、估值22

S
华润啤酒

1

1

2

3.86
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

S
山东黄金
S
赤峰黄金

0

3

5

1.67
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

S
彩虹集团
S
飞科电器
S
朗迪集团
S
创维数字

0

0

4

1.48
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 17:02:50

游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

S
三七互娱
S
完美世界

1

1

1

1.36
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

S
欧菲光
S
美利云
S
中宠股份
S
中兵红箭
S
秦川机床

14

4

12

12.26
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:48:35

私密

中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

S
中远海能

1

2

0

4.78
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

S
意华股份

0

1

2

1.16

前往

页

快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 18:56:30

2023年光伏行业策略报告光伏产业链价格拐点将现，关注盈利改善和技术创新两条主线

1.2022年回顾和2023年展望 1.1.需求：2022年国内外市场需求旺盛，拉动全产业链受益国内光伏装机需求旺盛，集中式和分布式齐发力。2022 年前三季度，国内新增光伏装机 52.6GW，同比增长 105.79%。得益于“十四五”能源结构转型和各能源央企的新能源发展规划， 2021 年央企集中式电站延期项目在 2022 年落地。尽管在高价光伏组件的成本压力下，集中式电站装机需求韧性十足，前三季度，集中式光伏装机 17.27GW，同比增长 88.74%。而分布式光伏装机延续2021年来

S
TCL中环

2

1

2

2.62
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 16:28:44

中信证券：建议加大仓位，布局三主线

中信证券策略提到，在12月，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力，提供 A 股估值修复的支撑。当前市场特征亦表明 A 股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。原文链接：策略聚焦丨新稳态渐行渐近，三主线逐渐清晰

S
平安银行
S
新城控股
S
赤峰黄金

5

4

4

6.60
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 09:22:46

杭州：重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销，明年起实施

杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元报销。政策落地：杭州明年起“试管婴儿”费用可报销据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移

S
麦迪科技
S
国际医学
S
达嘉维康
S
汉商集团
S
国药现代

23

16

21

22.17
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 14:41:08

四川省：2025，电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”

11月25日，四川省发改委等部门发布关于印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》的通知（以下简称“方案”）。方案明确，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。方案指出，推动充电基础设施网络体系建设。一方面，加速推进居住社区充电设施网络。首先，新建居住社区固定车位充电设施100%预留充电设施安装条件和配变电设施增容空间。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。其次，住建部门将充电基

S
乐山电力

1

2

3

2.79
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 13:07:04

又一车企宣布停产燃油车！

东风风行计划三年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。 11月24日，东风风行举办“风行带电领势前行”发布会，正式发布新能源战略——“光合未来”计划。东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车，并于2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。据悉，到2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，覆盖轿车、SUV和MPV等多个细分市场。截至目前，东风风行在研发投入和人才储备领域已合计投入50多亿元，围绕新能源关键核心技术已组建超过1000人的专项技术团队，到2030年

S
东风股份

2

3

4

3.18
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 12:25:41

2400亿CRO巨头突发利空？股东拟减持套现，最高53亿

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，即不超过公司总股本的2.2%。按照最新股价81.94元/股计算，如果药明康德上述股东顶格减持6500万股，则套现金额将在53亿元左右。目前，药明康德总市值接近2400亿元。药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业。2022年前三季度，公司的业绩还是非常亮眼的。前三季度实现营收283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增

S
药明康德

2

8

6

7.50
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 09:25:52

中国电子云“混改”启动国资云市场化再提速

央企的云计算业务在近年来的兴起，使得中国云计算市场的竞争多出一股代表力量，而其市场化进程更是受到各方关注。身为其中重要一员，日前官宣启动“混改”的中国电子云成为产业关注焦点。 11月18日，在2022中国电子云峰会上，中国电子云执行总裁马劲表示，继今年3月国资委批准中国电子云成为科改示范行动企业后，今年10月，由中国电子集团主导，通过了对中国电子云增资的决议，22家集团内企业都将成为中国电子云的股东，这将为中国电子云新一轮的快速发展提供支持保障。值得注意的是，10月27日，全资控股中国电子云的

S
深桑达A

2

5

6

5.06
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:46:47

国内首个mRNA猴痘疫苗出现

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒引起的疾病，其症状与天花类似。根据WHO的统计，截止至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升，涉疫国家和地区不断增加，WHO已将猴痘定义为全球健康紧急事件。目前，用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。 2022年11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为

S
国药股份

0

2

1

2.81
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:19:21

华润啤酒曝光金沙收购案细节：上半年营收20亿、净利6.7亿；估值223亿、17倍PE

华润啤酒收购金沙酒业股份的更多细节再次曝光。 10月25日，华润啤酒发布公告称将通过增资和购股的方式，累计以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，在行业内引发了高度关注。时隔一个月后，11月24日晚间，华润啤酒再次发布了《有关建议收购目标公司55.19%股权的通函》（以下简称“通函”），在“董事会函件”及相关附件中，华润啤酒方面对123亿元收购金沙酒业55.19%股权的相关事项进行系统梳理和说明，并就金沙酒业近三年的经营和相关财务数据进行披露。金沙酒业核心数据曝光:17倍市盈率、估值22

S
华润啤酒

1

1

2

3.86
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

S
山东黄金
S
赤峰黄金

0

3

5

1.67
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

S
彩虹集团
S
飞科电器
S
朗迪集团
S
创维数字

0

0

4

1.48
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 17:02:50

游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

S
三七互娱
S
完美世界

1

1

1

1.36
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

S
欧菲光
S
美利云
S
中宠股份
S
中兵红箭
S
秦川机床

14

4

12

12.26
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:48:35

私密

中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

S
中远海能

1

2

0

4.78
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

S
意华股份

0

1

2

1.16

前往

页

快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 18:56:30

2023年光伏行业策略报告光伏产业链价格拐点将现，关注盈利改善和技术创新两条主线

1.2022年回顾和2023年展望 1.1.需求：2022年国内外市场需求旺盛，拉动全产业链受益国内光伏装机需求旺盛，集中式和分布式齐发力。2022 年前三季度，国内新增光伏装机 52.6GW，同比增长 105.79%。得益于“十四五”能源结构转型和各能源央企的新能源发展规划， 2021 年央企集中式电站延期项目在 2022 年落地。尽管在高价光伏组件的成本压力下，集中式电站装机需求韧性十足，前三季度，集中式光伏装机 17.27GW，同比增长 88.74%。而分布式光伏装机延续2021年来

S
TCL中环

2

1

2

2.62
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 16:28:44

中信证券：建议加大仓位，布局三主线

中信证券策略提到，在12月，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力，提供 A 股估值修复的支撑。当前市场特征亦表明 A 股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。原文链接：策略聚焦丨新稳态渐行渐近，三主线逐渐清晰

S
平安银行
S
新城控股
S
赤峰黄金

5

4

4

6.60
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 09:22:46

杭州：重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销，明年起实施

杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元报销。政策落地：杭州明年起“试管婴儿”费用可报销据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移

S
麦迪科技
S
国际医学
S
达嘉维康
S
汉商集团
S
国药现代

23

16

21

22.17
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 14:41:08

四川省：2025，电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”

11月25日，四川省发改委等部门发布关于印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》的通知（以下简称“方案”）。方案明确，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。方案指出，推动充电基础设施网络体系建设。一方面，加速推进居住社区充电设施网络。首先，新建居住社区固定车位充电设施100%预留充电设施安装条件和配变电设施增容空间。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。其次，住建部门将充电基

S
乐山电力

1

2

3

2.79
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 13:07:04

又一车企宣布停产燃油车！

东风风行计划三年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。 11月24日，东风风行举办“风行带电领势前行”发布会，正式发布新能源战略——“光合未来”计划。东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车，并于2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。据悉，到2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，覆盖轿车、SUV和MPV等多个细分市场。截至目前，东风风行在研发投入和人才储备领域已合计投入50多亿元，围绕新能源关键核心技术已组建超过1000人的专项技术团队，到2030年

S
东风股份

2

3

4

3.18
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 12:25:41

2400亿CRO巨头突发利空？股东拟减持套现，最高53亿

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，即不超过公司总股本的2.2%。按照最新股价81.94元/股计算，如果药明康德上述股东顶格减持6500万股，则套现金额将在53亿元左右。目前，药明康德总市值接近2400亿元。药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业。2022年前三季度，公司的业绩还是非常亮眼的。前三季度实现营收283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增

S
药明康德

2

8

6

7.50
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 09:25:52

中国电子云“混改”启动国资云市场化再提速

央企的云计算业务在近年来的兴起，使得中国云计算市场的竞争多出一股代表力量，而其市场化进程更是受到各方关注。身为其中重要一员，日前官宣启动“混改”的中国电子云成为产业关注焦点。 11月18日，在2022中国电子云峰会上，中国电子云执行总裁马劲表示，继今年3月国资委批准中国电子云成为科改示范行动企业后，今年10月，由中国电子集团主导，通过了对中国电子云增资的决议，22家集团内企业都将成为中国电子云的股东，这将为中国电子云新一轮的快速发展提供支持保障。值得注意的是，10月27日，全资控股中国电子云的

S
深桑达A

2

5

6

5.06
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:46:47

国内首个mRNA猴痘疫苗出现

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒引起的疾病，其症状与天花类似。根据WHO的统计，截止至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升，涉疫国家和地区不断增加，WHO已将猴痘定义为全球健康紧急事件。目前，用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。 2022年11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为

S
国药股份

0

2

1

2.81
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:19:21

华润啤酒曝光金沙收购案细节：上半年营收20亿、净利6.7亿；估值223亿、17倍PE

华润啤酒收购金沙酒业股份的更多细节再次曝光。 10月25日，华润啤酒发布公告称将通过增资和购股的方式，累计以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，在行业内引发了高度关注。时隔一个月后，11月24日晚间，华润啤酒再次发布了《有关建议收购目标公司55.19%股权的通函》（以下简称“通函”），在“董事会函件”及相关附件中，华润啤酒方面对123亿元收购金沙酒业55.19%股权的相关事项进行系统梳理和说明，并就金沙酒业近三年的经营和相关财务数据进行披露。金沙酒业核心数据曝光:17倍市盈率、估值22

S
华润啤酒

1

1

2

3.86
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

S
山东黄金
S
赤峰黄金

0

3

5

1.67
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

S
彩虹集团
S
飞科电器
S
朗迪集团
S
创维数字

0

0

4

1.48
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 17:02:50

游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

S
三七互娱
S
完美世界

1

1

1

1.36
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

S
欧菲光
S
美利云
S
中宠股份
S
中兵红箭
S
秦川机床

14

4

12

12.26
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:48:35

私密

中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

S
中远海能

1

2

0

4.78
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

S
意华股份

0

1

2

1.16

前往

页

快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 18:56:30

2023年光伏行业策略报告光伏产业链价格拐点将现，关注盈利改善和技术创新两条主线

1.2022年回顾和2023年展望 1.1.需求：2022年国内外市场需求旺盛，拉动全产业链受益国内光伏装机需求旺盛，集中式和分布式齐发力。2022 年前三季度，国内新增光伏装机 52.6GW，同比增长 105.79%。得益于“十四五”能源结构转型和各能源央企的新能源发展规划， 2021 年央企集中式电站延期项目在 2022 年落地。尽管在高价光伏组件的成本压力下，集中式电站装机需求韧性十足，前三季度，集中式光伏装机 17.27GW，同比增长 88.74%。而分布式光伏装机延续2021年来

S
TCL中环

2

1

2

2.62
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 16:28:44

中信证券：建议加大仓位，布局三主线

中信证券策略提到，在12月，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力，提供 A 股估值修复的支撑。当前市场特征亦表明 A 股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。原文链接：策略聚焦丨新稳态渐行渐近，三主线逐渐清晰

S
平安银行
S
新城控股
S
赤峰黄金

5

4

4

6.60
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 09:22:46

杭州：重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销，明年起实施

杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元报销。政策落地：杭州明年起“试管婴儿”费用可报销据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移

S
麦迪科技
S
国际医学
S
达嘉维康
S
汉商集团
S
国药现代

23

16

21

22.17
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 14:41:08

四川省：2025，电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”

11月25日，四川省发改委等部门发布关于印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》的通知（以下简称“方案”）。方案明确，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。方案指出，推动充电基础设施网络体系建设。一方面，加速推进居住社区充电设施网络。首先，新建居住社区固定车位充电设施100%预留充电设施安装条件和配变电设施增容空间。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。其次，住建部门将充电基

S
乐山电力

1

2

3

2.79
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 13:07:04

又一车企宣布停产燃油车！

东风风行计划三年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。 11月24日，东风风行举办“风行带电领势前行”发布会，正式发布新能源战略——“光合未来”计划。东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车，并于2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。据悉，到2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，覆盖轿车、SUV和MPV等多个细分市场。截至目前，东风风行在研发投入和人才储备领域已合计投入50多亿元，围绕新能源关键核心技术已组建超过1000人的专项技术团队，到2030年

S
东风股份

2

3

4

3.18
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 12:25:41

2400亿CRO巨头突发利空？股东拟减持套现，最高53亿

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，即不超过公司总股本的2.2%。按照最新股价81.94元/股计算，如果药明康德上述股东顶格减持6500万股，则套现金额将在53亿元左右。目前，药明康德总市值接近2400亿元。药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业。2022年前三季度，公司的业绩还是非常亮眼的。前三季度实现营收283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增

S
药明康德

2

8

6

7.50
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 09:25:52

中国电子云“混改”启动国资云市场化再提速

央企的云计算业务在近年来的兴起，使得中国云计算市场的竞争多出一股代表力量，而其市场化进程更是受到各方关注。身为其中重要一员，日前官宣启动“混改”的中国电子云成为产业关注焦点。 11月18日，在2022中国电子云峰会上，中国电子云执行总裁马劲表示，继今年3月国资委批准中国电子云成为科改示范行动企业后，今年10月，由中国电子集团主导，通过了对中国电子云增资的决议，22家集团内企业都将成为中国电子云的股东，这将为中国电子云新一轮的快速发展提供支持保障。值得注意的是，10月27日，全资控股中国电子云的

S
深桑达A

2

5

6

5.06
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:46:47

国内首个mRNA猴痘疫苗出现

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒引起的疾病，其症状与天花类似。根据WHO的统计，截止至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升，涉疫国家和地区不断增加，WHO已将猴痘定义为全球健康紧急事件。目前，用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。 2022年11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为

S
国药股份

0

2

1

2.81
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:19:21

华润啤酒曝光金沙收购案细节：上半年营收20亿、净利6.7亿；估值223亿、17倍PE

华润啤酒收购金沙酒业股份的更多细节再次曝光。 10月25日，华润啤酒发布公告称将通过增资和购股的方式，累计以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，在行业内引发了高度关注。时隔一个月后，11月24日晚间，华润啤酒再次发布了《有关建议收购目标公司55.19%股权的通函》（以下简称“通函”），在“董事会函件”及相关附件中，华润啤酒方面对123亿元收购金沙酒业55.19%股权的相关事项进行系统梳理和说明，并就金沙酒业近三年的经营和相关财务数据进行披露。金沙酒业核心数据曝光:17倍市盈率、估值22

S
华润啤酒

1

1

2

3.86
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

S
山东黄金
S
赤峰黄金

0

3

5

1.67
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

S
彩虹集团
S
飞科电器
S
朗迪集团
S
创维数字

0

0

4

1.48
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 17:02:50

游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

S
三七互娱
S
完美世界

1

1

1

1.36
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

S
欧菲光
S
美利云
S
中宠股份
S
中兵红箭
S
秦川机床

14

4

12

12.26
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:48:35

私密

中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

S
中远海能

1

2

0

4.78
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

S
意华股份

0

1

2

1.16

前往

页

快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 18:56:30

2023年光伏行业策略报告光伏产业链价格拐点将现，关注盈利改善和技术创新两条主线

1.2022年回顾和2023年展望 1.1.需求：2022年国内外市场需求旺盛，拉动全产业链受益国内光伏装机需求旺盛，集中式和分布式齐发力。2022 年前三季度，国内新增光伏装机 52.6GW，同比增长 105.79%。得益于“十四五”能源结构转型和各能源央企的新能源发展规划， 2021 年央企集中式电站延期项目在 2022 年落地。尽管在高价光伏组件的成本压力下，集中式电站装机需求韧性十足，前三季度，集中式光伏装机 17.27GW，同比增长 88.74%。而分布式光伏装机延续2021年来

S
TCL中环

2

1

2

2.62
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 16:28:44

中信证券：建议加大仓位，布局三主线

中信证券策略提到，在12月，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础；美元加息节奏拐点确立，国内货币政策集中发力，提供 A 股估值修复的支撑。当前市场特征亦表明 A 股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。原文链接：策略聚焦丨新稳态渐行渐近，三主线逐渐清晰

S
平安银行
S
新城控股
S
赤峰黄金

5

4

4

6.60
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-27 09:22:46

杭州：重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销，明年起实施

杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元报销。政策落地：杭州明年起“试管婴儿”费用可报销据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移

S
麦迪科技
S
国际医学
S
达嘉维康
S
汉商集团
S
国药现代

23

16

21

22.17
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 14:41:08

四川省：2025，电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”

11月25日，四川省发改委等部门发布关于印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》的通知（以下简称“方案”）。方案明确，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。方案指出，推动充电基础设施网络体系建设。一方面，加速推进居住社区充电设施网络。首先，新建居住社区固定车位充电设施100%预留充电设施安装条件和配变电设施增容空间。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。其次，住建部门将充电基

S
乐山电力

1

2

3

2.79
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 13:07:04

又一车企宣布停产燃油车！

东风风行计划三年内实现100%电动化，5年内停产燃油车。 11月24日，东风风行举办“风行带电领势前行”发布会，正式发布新能源战略——“光合未来”计划。东风风行计划3年内实现100%电动化，5年内停产燃油车，并于2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。据悉，到2025年底，东风风行将推出3大类型10款新能源产品，覆盖轿车、SUV和MPV等多个细分市场。截至目前，东风风行在研发投入和人才储备领域已合计投入50多亿元，围绕新能源关键核心技术已组建超过1000人的专项技术团队，到2030年

S
东风股份

2

3

4

3.18
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 12:25:41

2400亿CRO巨头突发利空？股东拟减持套现，最高53亿

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，即不超过公司总股本的2.2%。按照最新股价81.94元/股计算，如果药明康德上述股东顶格减持6500万股，则套现金额将在53亿元左右。目前，药明康德总市值接近2400亿元。药明康德是全球医药研发生产外包龙头企业。2022年前三季度，公司的业绩还是非常亮眼的。前三季度实现营收283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增

S
药明康德

2

8

6

7.50
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-26 09:25:52

中国电子云“混改”启动国资云市场化再提速

央企的云计算业务在近年来的兴起，使得中国云计算市场的竞争多出一股代表力量，而其市场化进程更是受到各方关注。身为其中重要一员，日前官宣启动“混改”的中国电子云成为产业关注焦点。 11月18日，在2022中国电子云峰会上，中国电子云执行总裁马劲表示，继今年3月国资委批准中国电子云成为科改示范行动企业后，今年10月，由中国电子集团主导，通过了对中国电子云增资的决议，22家集团内企业都将成为中国电子云的股东，这将为中国电子云新一轮的快速发展提供支持保障。值得注意的是，10月27日，全资控股中国电子云的

S
深桑达A

2

5

6

5.06
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:46:47

国内首个mRNA猴痘疫苗出现

随着1980年天花的消灭，猴痘成为现存最为严重的、由正痘病毒引起的疾病，其症状与天花类似。根据WHO的统计，截止至2022年11月15日，全球已有超过79000例猴痘感染病例，涉及超过110个国家。由于病例数不断攀升，涉疫国家和地区不断增加，WHO已将猴痘定义为全球健康紧急事件。目前，用于预防猴痘的疫苗多为减毒活病毒的天花疫苗，尚无猴痘特异性疫苗。 2022年11月22日，国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为

S
国药股份

0

2

1

2.81
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 20:19:21

华润啤酒曝光金沙收购案细节：上半年营收20亿、净利6.7亿；估值223亿、17倍PE

华润啤酒收购金沙酒业股份的更多细节再次曝光。 10月25日，华润啤酒发布公告称将通过增资和购股的方式，累计以123亿元收购金沙酒业55.19%的股权，在行业内引发了高度关注。时隔一个月后，11月24日晚间，华润啤酒再次发布了《有关建议收购目标公司55.19%股权的通函》（以下简称“通函”），在“董事会函件”及相关附件中，华润啤酒方面对123亿元收购金沙酒业55.19%股权的相关事项进行系统梳理和说明，并就金沙酒业近三年的经营和相关财务数据进行披露。金沙酒业核心数据曝光:17倍市盈率、估值22

S
华润啤酒

1

1

2

3.86
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

S
山东黄金
S
赤峰黄金

0

3

5

1.67
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

S
彩虹集团
S
飞科电器
S
朗迪集团
S
创维数字

0

0

4

1.48
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 17:02:50

游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

S
三七互娱
S
完美世界

1

1

1

1.36
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

S
欧菲光
S
美利云
S
中宠股份
S
中兵红箭
S
秦川机床

14

4

12

12.26
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 16:48:35

私密

中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

S
中远海能

1

2

0

4.78
快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

S
意华股份

0

1

2

1.16

前往

页

50

关注

2044

粉丝

10398.65

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75