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2022-11-09 11:03:54

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-功能性复合材料领军者

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-S斯迪克(sz300806）S .SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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斯迪克

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2022-11-09 11:02:17

深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718S唯赛勃(sh688718）S 国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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唯赛勃

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【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局，这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白强计划+高壁垒+稳格局，基本面确定性相对优势明显，公募基金连续9个季度超配这一扳块。这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白。财联社Zi讯获悉，券商研报指出，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重倉柿值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工扳块已连续9个季度超配。从扳块上看，主动型基金减倉锻造及成型，加倉信息化和新材料。 “强计划+高壁垒

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2022-11-09 10:39:05

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产，当前楼柿新玩家开始逐步涌现、有望重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变交易商协会支持约2500亿元民营企业亻责券融Zi，后续可视情况进一步扩容，fen析师发现目前行业开始出现产业链玩家互相渗透，楼柿新玩家开始逐步涌现，重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变。房地产（中交地产、建发古份、金融街）精要： ①11月8日，交易商协会将继续推进并扩大民营企业亻责券融Zi支持工具（“第二支箭”

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【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点： 1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变

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中矿资源：22-24年经营业绩分析

中矿资源：22-24年经营业绩分析（一）22年： 4季度：全自产锂盐约5千吨（加上3季度1千吨，全年6千吨），按53万锂价净利16.5亿；氟化锂2亿、铯盐等1.3亿。4季度总净利19.8亿。加上前3季度的20.5亿，22年全年净利40.3亿，动态市盈率10.1倍。（二）23年：（1）锂盐总产量：3.5万吨产线7月初达产，按75%产能效率，当年新增产量1.3万吨，加上2.5万吨（满产）总产量3.8万吨，其中Q4产量1.4万吨（全自产）。（2）精矿总产量：加拿T矿18万吨项目：全年产量3

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【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109：事件：内蒙古能源局印发保供文件，包括在产煤矿产能核增（5150万吨）及在建煤矿规模调整（1910万吨）两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产，应于23年3月31日前办理完成核增手续。一、在产煤矿产能核增：共计42座煤矿，拟核增5150万吨，增幅约40%，其中鄂尔多斯38座，拟核增4790万吨。经对比，此次核增产能均为新核增产能，与前期保供矿井不重复，但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实（或已存一定程度超产）。二、在建煤矿

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【歌尔一些观点】

【歌尔一些观点】先上观点：歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考验其公关能力了能否力挽狂澜了 1：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。 2：苹果的spec高是公认的，全部要打到spec再出货，良率会十分底下，妥妥要亏钱，所以行业内的普遍做法就是，自己擦着良率边缘可过可不过的，也当成良品出出去，或者一些觉得不影响性能，在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货，这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了，而是有明显质量

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天风证券分析师：硅片打响降价“第一枪”，利润有望加速流向运营商环节

1、硅片降价“第一枪”正式打响，光伏上游或将正式进入降价通道。我们认为本次硅片降价主要有两方面原因： ①硅片产能超配导致供给过剩； ②盼跌氛围下的硅料流通库存出清。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。 2、组件价格竞争加剧+限价政策频出，利润有望加速流向运营商环节。我们认为在光伏上游进入降价通道后，在组件环节价格战加剧、运营商采购策略频出的背景下，光伏上游降价带来的利润有望沿产业链加速流向运营商环节。我们认为制造业红利有望加速向运营商环节转

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【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可事件：2022年10月28日，公司发布2022年第三季度报告。2022Q3，公司实现营业收入32.50亿元，同比减少4.9%，实现归母净利润0.55亿元，同比减少86.36%，实现扣非利润-1.07亿元，同比减少134.73%。2022年前三季度公司实现营收100.12亿元，同比增加5.04%，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27%。点评：看好公司碳化硅产品的突破性进展，有望持续提升公司营收；看好公司LED高端领域和特种

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【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标,这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级信创)各行业年底将加大信创规划力度，行业+党政信创明年一二季度启动大规模招投标，这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级 2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长。2022年下半年是新一轮

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【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司这两天公司股价涨幅明显，不少投资者询问背后的原因以及后续的空间，我们认为经济环境面临较大不确定性背景下，自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一，公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。 ①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距较大，

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当前时点为何如此看好白羽鸡? 有色钼:新高品种大涨题材

1108强势股脱水| 当前时点为何如此看好白羽鸡? 有逻辑支撑的强势股都在这里了! ①制造业的重要添加剂,供不应求格局延续,22-23年供需缺口超2万吨。②国内NCA前驱体龙头,经营拐点显现,23年公司有望迎来量利齐升。 ③供给减少将在明年显现，暨加消费回升,鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒

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中信证券分析师：推荐买入海光信息

中信证券分析师：推荐买入海光信息目标价65元，对应市值为1522亿元具体分析逻辑如下：核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。核心优势：性能与生态全面领跑，全领域信创的关键基石 - 1）技术领先：公司具备高端通用处理器和协处

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天风证券陈金海: 中国自主品牌汽车出海迎来大时代

中国自主品牌汽车出海迎来大时代，这家产业链配套公司向上弹性大，短期悲观预期扰动砸出“黄金坑”后fen析师看翻倍空间海运领域汽车船租金今年氵张幅达到10倍领先其他船型，但柿场担心集运运价不景气对汽车船租金的冲击。天风证券陈金海最新覆盖中运海特，认为中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长，汽运船将持续处于繁荣期。公司有5艘汽车船和6艘新造船订单，未来有望凭此贡献大量利润。此外，公司的纸浆船也开始运出口汽车，单艘纸浆船1年的净利润1.3亿元。陈金海根据超额利润贴现法和

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深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-功能性复合材料领军者

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-S斯迪克(sz300806）S .SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足

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深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718S唯赛勃(sh688718）S 国内膜法分离技术龙头

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【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局，这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白强计划+高壁垒+稳格局，基本面确定性相对优势明显，公募基金连续9个季度超配这一扳块。这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白。财联社Zi讯获悉，券商研报指出，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重倉柿值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工扳块已连续9个季度超配。从扳块上看，主动型基金减倉锻造及成型，加倉信息化和新材料。 “强计划+高壁垒

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【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产，当前楼柿新玩家开始逐步涌现、有望重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变交易商协会支持约2500亿元民营企业亻责券融Zi，后续可视情况进一步扩容，fen析师发现目前行业开始出现产业链玩家互相渗透，楼柿新玩家开始逐步涌现，重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变。房地产（中交地产、建发古份、金融街）精要： ①11月8日，交易商协会将继续推进并扩大民营企业亻责券融Zi支持工具（“第二支箭”

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【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点： 1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变

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中矿资源：22-24年经营业绩分析

中矿资源：22-24年经营业绩分析（一）22年： 4季度：全自产锂盐约5千吨（加上3季度1千吨，全年6千吨），按53万锂价净利16.5亿；氟化锂2亿、铯盐等1.3亿。4季度总净利19.8亿。加上前3季度的20.5亿，22年全年净利40.3亿，动态市盈率10.1倍。（二）23年：（1）锂盐总产量：3.5万吨产线7月初达产，按75%产能效率，当年新增产量1.3万吨，加上2.5万吨（满产）总产量3.8万吨，其中Q4产量1.4万吨（全自产）。（2）精矿总产量：加拿T矿18万吨项目：全年产量3

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【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109：事件：内蒙古能源局印发保供文件，包括在产煤矿产能核增（5150万吨）及在建煤矿规模调整（1910万吨）两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产，应于23年3月31日前办理完成核增手续。一、在产煤矿产能核增：共计42座煤矿，拟核增5150万吨，增幅约40%，其中鄂尔多斯38座，拟核增4790万吨。经对比，此次核增产能均为新核增产能，与前期保供矿井不重复，但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实（或已存一定程度超产）。二、在建煤矿

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【歌尔一些观点】

【歌尔一些观点】先上观点：歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考验其公关能力了能否力挽狂澜了 1：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。 2：苹果的spec高是公认的，全部要打到spec再出货，良率会十分底下，妥妥要亏钱，所以行业内的普遍做法就是，自己擦着良率边缘可过可不过的，也当成良品出出去，或者一些觉得不影响性能，在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货，这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了，而是有明显质量

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天风证券分析师：硅片打响降价“第一枪”，利润有望加速流向运营商环节

1、硅片降价“第一枪”正式打响，光伏上游或将正式进入降价通道。我们认为本次硅片降价主要有两方面原因： ①硅片产能超配导致供给过剩； ②盼跌氛围下的硅料流通库存出清。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。 2、组件价格竞争加剧+限价政策频出，利润有望加速流向运营商环节。我们认为在光伏上游进入降价通道后，在组件环节价格战加剧、运营商采购策略频出的背景下，光伏上游降价带来的利润有望沿产业链加速流向运营商环节。我们认为制造业红利有望加速向运营商环节转

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【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可事件：2022年10月28日，公司发布2022年第三季度报告。2022Q3，公司实现营业收入32.50亿元，同比减少4.9%，实现归母净利润0.55亿元，同比减少86.36%，实现扣非利润-1.07亿元，同比减少134.73%。2022年前三季度公司实现营收100.12亿元，同比增加5.04%，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27%。点评：看好公司碳化硅产品的突破性进展，有望持续提升公司营收；看好公司LED高端领域和特种

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【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标,这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级信创)各行业年底将加大信创规划力度，行业+党政信创明年一二季度启动大规模招投标，这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级 2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长。2022年下半年是新一轮

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【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司这两天公司股价涨幅明显，不少投资者询问背后的原因以及后续的空间，我们认为经济环境面临较大不确定性背景下，自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一，公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。 ①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距较大，

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当前时点为何如此看好白羽鸡? 有色钼:新高品种大涨题材

1108强势股脱水| 当前时点为何如此看好白羽鸡? 有逻辑支撑的强势股都在这里了! ①制造业的重要添加剂,供不应求格局延续,22-23年供需缺口超2万吨。②国内NCA前驱体龙头,经营拐点显现,23年公司有望迎来量利齐升。 ③供给减少将在明年显现，暨加消费回升,鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒

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中信证券分析师：推荐买入海光信息

中信证券分析师：推荐买入海光信息目标价65元，对应市值为1522亿元具体分析逻辑如下：核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。核心优势：性能与生态全面领跑，全领域信创的关键基石 - 1）技术领先：公司具备高端通用处理器和协处

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天风证券陈金海: 中国自主品牌汽车出海迎来大时代

中国自主品牌汽车出海迎来大时代，这家产业链配套公司向上弹性大，短期悲观预期扰动砸出“黄金坑”后fen析师看翻倍空间海运领域汽车船租金今年氵张幅达到10倍领先其他船型，但柿场担心集运运价不景气对汽车船租金的冲击。天风证券陈金海最新覆盖中运海特，认为中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长，汽运船将持续处于繁荣期。公司有5艘汽车船和6艘新造船订单，未来有望凭此贡献大量利润。此外，公司的纸浆船也开始运出口汽车，单艘纸浆船1年的净利润1.3亿元。陈金海根据超额利润贴现法和

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2022-11-09 11:03:54

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-功能性复合材料领军者

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-S斯迪克(sz300806）S .SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718S唯赛勃(sh688718）S 国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局，这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白强计划+高壁垒+稳格局，基本面确定性相对优势明显，公募基金连续9个季度超配这一扳块。这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白。财联社Zi讯获悉，券商研报指出，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重倉柿值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工扳块已连续9个季度超配。从扳块上看，主动型基金减倉锻造及成型，加倉信息化和新材料。 “强计划+高壁垒

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【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产，当前楼柿新玩家开始逐步涌现、有望重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变交易商协会支持约2500亿元民营企业亻责券融Zi，后续可视情况进一步扩容，fen析师发现目前行业开始出现产业链玩家互相渗透，楼柿新玩家开始逐步涌现，重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变。房地产（中交地产、建发古份、金融街）精要： ①11月8日，交易商协会将继续推进并扩大民营企业亻责券融Zi支持工具（“第二支箭”

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【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点： 1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变

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中矿资源：22-24年经营业绩分析

中矿资源：22-24年经营业绩分析（一）22年： 4季度：全自产锂盐约5千吨（加上3季度1千吨，全年6千吨），按53万锂价净利16.5亿；氟化锂2亿、铯盐等1.3亿。4季度总净利19.8亿。加上前3季度的20.5亿，22年全年净利40.3亿，动态市盈率10.1倍。（二）23年：（1）锂盐总产量：3.5万吨产线7月初达产，按75%产能效率，当年新增产量1.3万吨，加上2.5万吨（满产）总产量3.8万吨，其中Q4产量1.4万吨（全自产）。（2）精矿总产量：加拿T矿18万吨项目：全年产量3

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【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109：事件：内蒙古能源局印发保供文件，包括在产煤矿产能核增（5150万吨）及在建煤矿规模调整（1910万吨）两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产，应于23年3月31日前办理完成核增手续。一、在产煤矿产能核增：共计42座煤矿，拟核增5150万吨，增幅约40%，其中鄂尔多斯38座，拟核增4790万吨。经对比，此次核增产能均为新核增产能，与前期保供矿井不重复，但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实（或已存一定程度超产）。二、在建煤矿

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【歌尔一些观点】

【歌尔一些观点】先上观点：歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考验其公关能力了能否力挽狂澜了 1：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。 2：苹果的spec高是公认的，全部要打到spec再出货，良率会十分底下，妥妥要亏钱，所以行业内的普遍做法就是，自己擦着良率边缘可过可不过的，也当成良品出出去，或者一些觉得不影响性能，在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货，这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了，而是有明显质量

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天风证券分析师：硅片打响降价“第一枪”，利润有望加速流向运营商环节

1、硅片降价“第一枪”正式打响，光伏上游或将正式进入降价通道。我们认为本次硅片降价主要有两方面原因： ①硅片产能超配导致供给过剩； ②盼跌氛围下的硅料流通库存出清。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。 2、组件价格竞争加剧+限价政策频出，利润有望加速流向运营商环节。我们认为在光伏上游进入降价通道后，在组件环节价格战加剧、运营商采购策略频出的背景下，光伏上游降价带来的利润有望沿产业链加速流向运营商环节。我们认为制造业红利有望加速向运营商环节转

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【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可事件：2022年10月28日，公司发布2022年第三季度报告。2022Q3，公司实现营业收入32.50亿元，同比减少4.9%，实现归母净利润0.55亿元，同比减少86.36%，实现扣非利润-1.07亿元，同比减少134.73%。2022年前三季度公司实现营收100.12亿元，同比增加5.04%，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27%。点评：看好公司碳化硅产品的突破性进展，有望持续提升公司营收；看好公司LED高端领域和特种

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【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标,这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级信创)各行业年底将加大信创规划力度，行业+党政信创明年一二季度启动大规模招投标，这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级 2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长。2022年下半年是新一轮

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【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司这两天公司股价涨幅明显，不少投资者询问背后的原因以及后续的空间，我们认为经济环境面临较大不确定性背景下，自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一，公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。 ①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距较大，

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当前时点为何如此看好白羽鸡? 有色钼:新高品种大涨题材

1108强势股脱水| 当前时点为何如此看好白羽鸡? 有逻辑支撑的强势股都在这里了! ①制造业的重要添加剂,供不应求格局延续,22-23年供需缺口超2万吨。②国内NCA前驱体龙头,经营拐点显现,23年公司有望迎来量利齐升。 ③供给减少将在明年显现，暨加消费回升,鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒

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中信证券分析师：推荐买入海光信息

中信证券分析师：推荐买入海光信息目标价65元，对应市值为1522亿元具体分析逻辑如下：核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。核心优势：性能与生态全面领跑，全领域信创的关键基石 - 1）技术领先：公司具备高端通用处理器和协处

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天风证券陈金海: 中国自主品牌汽车出海迎来大时代

中国自主品牌汽车出海迎来大时代，这家产业链配套公司向上弹性大，短期悲观预期扰动砸出“黄金坑”后fen析师看翻倍空间海运领域汽车船租金今年氵张幅达到10倍领先其他船型，但柿场担心集运运价不景气对汽车船租金的冲击。天风证券陈金海最新覆盖中运海特，认为中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长，汽运船将持续处于繁荣期。公司有5艘汽车船和6艘新造船订单，未来有望凭此贡献大量利润。此外，公司的纸浆船也开始运出口汽车，单艘纸浆船1年的净利润1.3亿元。陈金海根据超额利润贴现法和

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深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-功能性复合材料领军者

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-S斯迪克(sz300806）S .SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足

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【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局，这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白强计划+高壁垒+稳格局，基本面确定性相对优势明显，公募基金连续9个季度超配这一扳块。这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白。财联社Zi讯获悉，券商研报指出，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重倉柿值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工扳块已连续9个季度超配。从扳块上看，主动型基金减倉锻造及成型，加倉信息化和新材料。 “强计划+高壁垒

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【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产，当前楼柿新玩家开始逐步涌现、有望重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变交易商协会支持约2500亿元民营企业亻责券融Zi，后续可视情况进一步扩容，fen析师发现目前行业开始出现产业链玩家互相渗透，楼柿新玩家开始逐步涌现，重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变。房地产（中交地产、建发古份、金融街）精要： ①11月8日，交易商协会将继续推进并扩大民营企业亻责券融Zi支持工具（“第二支箭”

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【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点： 1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变

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中矿资源：22-24年经营业绩分析

中矿资源：22-24年经营业绩分析（一）22年： 4季度：全自产锂盐约5千吨（加上3季度1千吨，全年6千吨），按53万锂价净利16.5亿；氟化锂2亿、铯盐等1.3亿。4季度总净利19.8亿。加上前3季度的20.5亿，22年全年净利40.3亿，动态市盈率10.1倍。（二）23年：（1）锂盐总产量：3.5万吨产线7月初达产，按75%产能效率，当年新增产量1.3万吨，加上2.5万吨（满产）总产量3.8万吨，其中Q4产量1.4万吨（全自产）。（2）精矿总产量：加拿T矿18万吨项目：全年产量3

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【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109：事件：内蒙古能源局印发保供文件，包括在产煤矿产能核增（5150万吨）及在建煤矿规模调整（1910万吨）两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产，应于23年3月31日前办理完成核增手续。一、在产煤矿产能核增：共计42座煤矿，拟核增5150万吨，增幅约40%，其中鄂尔多斯38座，拟核增4790万吨。经对比，此次核增产能均为新核增产能，与前期保供矿井不重复，但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实（或已存一定程度超产）。二、在建煤矿

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【歌尔一些观点】

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天风证券分析师：硅片打响降价“第一枪”，利润有望加速流向运营商环节

1、硅片降价“第一枪”正式打响，光伏上游或将正式进入降价通道。我们认为本次硅片降价主要有两方面原因： ①硅片产能超配导致供给过剩； ②盼跌氛围下的硅料流通库存出清。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。 2、组件价格竞争加剧+限价政策频出，利润有望加速流向运营商环节。我们认为在光伏上游进入降价通道后，在组件环节价格战加剧、运营商采购策略频出的背景下，光伏上游降价带来的利润有望沿产业链加速流向运营商环节。我们认为制造业红利有望加速向运营商环节转

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【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可事件：2022年10月28日，公司发布2022年第三季度报告。2022Q3，公司实现营业收入32.50亿元，同比减少4.9%，实现归母净利润0.55亿元，同比减少86.36%，实现扣非利润-1.07亿元，同比减少134.73%。2022年前三季度公司实现营收100.12亿元，同比增加5.04%，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27%。点评：看好公司碳化硅产品的突破性进展，有望持续提升公司营收；看好公司LED高端领域和特种

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【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标,这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级信创)各行业年底将加大信创规划力度，行业+党政信创明年一二季度启动大规模招投标，这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级 2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长。2022年下半年是新一轮

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【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司这两天公司股价涨幅明显，不少投资者询问背后的原因以及后续的空间，我们认为经济环境面临较大不确定性背景下，自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一，公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。 ①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距较大，

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当前时点为何如此看好白羽鸡? 有色钼:新高品种大涨题材

1108强势股脱水| 当前时点为何如此看好白羽鸡? 有逻辑支撑的强势股都在这里了! ①制造业的重要添加剂,供不应求格局延续,22-23年供需缺口超2万吨。②国内NCA前驱体龙头,经营拐点显现,23年公司有望迎来量利齐升。 ③供给减少将在明年显现，暨加消费回升,鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒

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中信证券分析师：推荐买入海光信息

中信证券分析师：推荐买入海光信息目标价65元，对应市值为1522亿元具体分析逻辑如下：核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。核心优势：性能与生态全面领跑，全领域信创的关键基石 - 1）技术领先：公司具备高端通用处理器和协处

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天风证券陈金海: 中国自主品牌汽车出海迎来大时代

中国自主品牌汽车出海迎来大时代，这家产业链配套公司向上弹性大，短期悲观预期扰动砸出“黄金坑”后fen析师看翻倍空间海运领域汽车船租金今年氵张幅达到10倍领先其他船型，但柿场担心集运运价不景气对汽车船租金的冲击。天风证券陈金海最新覆盖中运海特，认为中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长，汽运船将持续处于繁荣期。公司有5艘汽车船和6艘新造船订单，未来有望凭此贡献大量利润。此外，公司的纸浆船也开始运出口汽车，单艘纸浆船1年的净利润1.3亿元。陈金海根据超额利润贴现法和

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深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-功能性复合材料领军者

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-S斯迪克(sz300806）S .SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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斯迪克

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深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-国海证券-唯赛勃-688718S唯赛勃(sh688718）S 国内膜法分离技术龙头

深度报告-20221108-东吴证券-斯迪克-300806.SZ-功能性复合材料领军者_VR与新能源动力足_30页_1mb.pdf

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唯赛勃

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2022-11-09 10:57:22

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局

【盤中宝】公募基金连续9个季度超配这一扳块，强计划+高壁垒+稳格局，这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白强计划+高壁垒+稳格局，基本面确定性相对优势明显，公募基金连续9个季度超配这一扳块。这家公司自主研发的多型号产品填补国内空白。财联社Zi讯获悉，券商研报指出，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重倉柿值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工扳块已连续9个季度超配。从扳块上看，主动型基金减倉锻造及成型，加倉信息化和新材料。 “强计划+高壁垒

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新劲刚
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弘信电子
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海特高新

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2022-11-09 10:39:05

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产

【风口研报·行业】再发2500亿元融资支持工具助力房地产，当前楼柿新玩家开始逐步涌现、有望重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变交易商协会支持约2500亿元民营企业亻责券融Zi，后续可视情况进一步扩容，fen析师发现目前行业开始出现产业链玩家互相渗透，楼柿新玩家开始逐步涌现，重新划fen万亿级柿场，2023年销售榜单或将继续发生改变。房地产（中交地产、建发古份、金融街）精要： ①11月8日，交易商协会将继续推进并扩大民营企业亻责券融Zi支持工具（“第二支箭”

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金融街
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中交地产

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2022-11-09 10:37:53

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨

【中信证券分析师】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点： 1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变

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盐湖股份

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2022-11-09 10:37:01

中矿资源：22-24年经营业绩分析

中矿资源：22-24年经营业绩分析（一）22年： 4季度：全自产锂盐约5千吨（加上3季度1千吨，全年6千吨），按53万锂价净利16.5亿；氟化锂2亿、铯盐等1.3亿。4季度总净利19.8亿。加上前3季度的20.5亿，22年全年净利40.3亿，动态市盈率10.1倍。（二）23年：（1）锂盐总产量：3.5万吨产线7月初达产，按75%产能效率，当年新增产量1.3万吨，加上2.5万吨（满产）总产量3.8万吨，其中Q4产量1.4万吨（全自产）。（2）精矿总产量：加拿T矿18万吨项目：全年产量3

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中矿资源

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2022-11-09 10:36:23

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109

【海通证券分析师】内蒙古产能核增简评221109：事件：内蒙古能源局印发保供文件，包括在产煤矿产能核增（5150万吨）及在建煤矿规模调整（1910万吨）两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产，应于23年3月31日前办理完成核增手续。一、在产煤矿产能核增：共计42座煤矿，拟核增5150万吨，增幅约40%，其中鄂尔多斯38座，拟核增4790万吨。经对比，此次核增产能均为新核增产能，与前期保供矿井不重复，但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实（或已存一定程度超产）。二、在建煤矿

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内蒙华电

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2022-11-09 09:50:49

【歌尔一些观点】

【歌尔一些观点】先上观点：歌尔短期是利空，长期也是利空，后期需要考验其公关能力了能否力挽狂澜了 1：用户产品使用问题，退货苹果，苹果会分析客退品，拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱，开始查验歌尔是否违规出货。 2：苹果的spec高是公认的，全部要打到spec再出货，良率会十分底下，妥妥要亏钱，所以行业内的普遍做法就是，自己擦着良率边缘可过可不过的，也当成良品出出去，或者一些觉得不影响性能，在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货，这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了，而是有明显质量

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歌尔股份

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2022-11-09 09:14:41

天风证券分析师：硅片打响降价“第一枪”，利润有望加速流向运营商环节

1、硅片降价“第一枪”正式打响，光伏上游或将正式进入降价通道。我们认为本次硅片降价主要有两方面原因： ①硅片产能超配导致供给过剩； ②盼跌氛围下的硅料流通库存出清。目前硅料是光伏制造业的瓶颈环节，伴随硅料产能释放带动价格下跌，光伏上游有望正式进入降价通道。 2、组件价格竞争加剧+限价政策频出，利润有望加速流向运营商环节。我们认为在光伏上游进入降价通道后，在组件环节价格战加剧、运营商采购策略频出的背景下，光伏上游降价带来的利润有望沿产业链加速流向运营商环节。我们认为制造业红利有望加速向运营商环节转

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三峡能源
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粤电力A

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2022-11-08 21:36:33

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可

【天风电子】三安光电：公司获碳化硅新增订单，技术实力获车企认可事件：2022年10月28日，公司发布2022年第三季度报告。2022Q3，公司实现营业收入32.50亿元，同比减少4.9%，实现归母净利润0.55亿元，同比减少86.36%，实现扣非利润-1.07亿元，同比减少134.73%。2022年前三季度公司实现营收100.12亿元，同比增加5.04%，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27%。点评：看好公司碳化硅产品的突破性进展，有望持续提升公司营收；看好公司LED高端领域和特种

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三安光电

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2022-11-08 21:24:39

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标

【财联社早知道】多行业年底将加大信创规划力度，明年二季度启动大规模招投标,这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级信创)各行业年底将加大信创规划力度，行业+党政信创明年一二季度启动大规模招投标，这家公司已为重点行业客户完成办公系统自主创新应用升级 2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长。2022年下半年是新一轮

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中科江南
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雄帝科技
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中国软件
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海量数据
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税友股份

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2022-11-08 21:17:22

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司

【东吴证券分析师】当前位置仍建议重点关注, 至纯科技：半导体设备板块较为低估的公司这两天公司股价涨幅明显，不少投资者询问背后的原因以及后续的空间，我们认为经济环境面临较大不确定性背景下，自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一，公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。 ①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距较大，

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至纯科技

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2022-11-08 21:07:25

当前时点为何如此看好白羽鸡? 有色钼:新高品种大涨题材

1108强势股脱水| 当前时点为何如此看好白羽鸡? 有逻辑支撑的强势股都在这里了! ①制造业的重要添加剂,供不应求格局延续,22-23年供需缺口超2万吨。②国内NCA前驱体龙头,经营拐点显现,23年公司有望迎来量利齐升。 ③供给减少将在明年显现，暨加消费回升,鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。 1、鸡:禽流感*3 (1)大涨题材:养鸡据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒

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益生股份
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圣农发展
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金钼股份

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2022-11-08 21:02:45

中信证券分析师：推荐买入海光信息

中信证券分析师：推荐买入海光信息目标价65元，对应市值为1522亿元具体分析逻辑如下：核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。核心优势：性能与生态全面领跑，全领域信创的关键基石 - 1）技术领先：公司具备高端通用处理器和协处

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海光信息

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2022-11-08 21:00:33

天风证券陈金海: 中国自主品牌汽车出海迎来大时代

中国自主品牌汽车出海迎来大时代，这家产业链配套公司向上弹性大，短期悲观预期扰动砸出“黄金坑”后fen析师看翻倍空间海运领域汽车船租金今年氵张幅达到10倍领先其他船型，但柿场担心集运运价不景气对汽车船租金的冲击。天风证券陈金海最新覆盖中运海特，认为中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长，汽运船将持续处于繁荣期。公司有5艘汽车船和6艘新造船订单，未来有望凭此贡献大量利润。此外，公司的纸浆船也开始运出口汽车，单艘纸浆船1年的净利润1.3亿元。陈金海根据超额利润贴现法和

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中远海特
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比亚迪

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