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躺平的老司机

2022-11-08 20:52:34

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【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴

【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴 ①这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴；②这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同平台。调研要点： ① 金财互联：这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴； ② 中望软件：这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同

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躺平的老司机

2022-11-08 20:45:43

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）核心逻辑： 1、双30政策，目前只是自然资源部传出来的，而国家能源局、发改委没有表态和发文，所以双30执行的可行性不高。 2、沿海各省受双30政策影响大的省份是辽宁、河北、天津、山东、浙江、福建、广西和海南。其中辽宁、河北、天津主要是渤海海域，水浅海域距离有限。山东主要是发展时间短，双10海域很多没有开发。浙江和福建受军事影响。广西、海南也是发展较慢，双10海域很多没有开发。江苏和广东完全不受影响，本来项目就超过双30。

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2022-11-08 20:40:53

【中信证券分析师】重点推荐买入永兴材料—对应目标价约150元

【中信证券分析师】重点推荐买入S永兴材料(sz002756）S —对应目标价约150元分析逻辑如下：【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储

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2022-11-08 11:18:27

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】据证券时报，11月7日，ST澄星董事会审议通过议案，李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名，同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官，这也意味着ST澄星开启新的发展时期。企查查APP显示，江苏澄星磷化工股份有限公司（ST澄星）成立于1994年6月，产品涉及精细磷化工、精细煤化工、石油化工等领域。该公司共对外投资16家企业。今年前三季度，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长46.54%；归母净利润5.14亿元，同比增长45

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2022-11-08 10:45:34

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等多机型研制配套检测任务，有望获得巨大柿场空间军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”业务涵盖航天、兵器、船舶、电子、民机等多个行业及领域，承接了包括C919等多机型研制配套检测任务，随着后续大飞机研发不断推进和订单的逐步落地，有望获得潜在巨大柿场空间。西测测试（301306）精要： ①现阶段我国国防投入持续加大、军品装备比测有序推进，我国第三方军用装备检测柿场空间有望不断扩大，同时，民机领

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西测测试

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2022-11-08 10:32:32

集采又来！国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50%

国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50% 北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。 11月8日，北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。药价平均降幅超过50% 自2019年起，本市已

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2022-11-08 09:24:13

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

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爱柯迪

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2022-11-08 09:23:16

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议 2022年9月2日，赣锋锂业与富临精工签署合作协议，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。 11月7日，为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，发挥各自资源优势，公司与江西省横峰县人民政府、富临精工达成《战略合作框架协议》。富临精工及赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年，远期规划产能为20万吨/年

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2022-11-08 09:22:19

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

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胜过“盐湖提锂”的另一条主线？：“云母提锂”

锂矿自主3年内看江西 2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。锂矿资源紧缺，国内外都在想方设法扩大资源开采，毕竟越早开采落袋的钱就越可观。国内的盐湖、锂辉石都在青藏高原，人烟稀少、基建薄弱、环境脆弱等问题突出，扩产艰难。青海的盐湖或许还好些，藏区的盐湖和锂辉石是真的难搞。君不见，融捷股份这么好的甲基卡锂矿，因为甘孜州康-泸产业集中区的环评迟迟未落地，自身三个项目始终

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国轩高科

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2022-11-08 08:28:20

中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹

【中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹公司公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳能光伏胶。原料供应端来看，兴发凌志工厂建在兴发集团园区，原料管道输送

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东方雨虹

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2022-11-08 08:27:35

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿分析逻辑如下： 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第

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路维光电

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2022-11-08 08:26:09

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电投资性价比凸显！ 1、关于市场传闻海风“双30”政策，要求项目离岸距离30公里或者30米以上满足其一。首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来，均表示未收到相关文件，也并不清楚、了解传闻的“双30”的具体内容；其次，假设政策如传言的明年落地，我们认为今年已经开工的项目预计不会受到影响，那么30km以内的存量项目占比就很低，如果对于未来增量项目要求双30，则有望加快海风深远海化趋势，利于单GW

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2022-11-08 08:25:19

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注分析逻辑如下：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛（运营4年）、CTCC中国汽车职业联赛（运营13年）等多项国际级或国家级的头部赛事IP，商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，并通过参股悦动天下，大力发展全民健身业务，推动公司数字化转型，2022H1悦动圈APP累计

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力盛体育

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2022-11-08 08:24:28

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、需求端：排产磷酸铁锂（排产到明年二季度）>三元（排产到明年一季度）>3c（有所下滑） 2、碳酸锂极度缺货，或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存，多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货，疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口，出一吨抢一吨，锂价强势或可持续至23年三季度末前，待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外，上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对锂矿长期供给形成压制（外资开矿效率明显低于中资企业

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【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴

【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴 ①这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴；②这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同平台。调研要点： ① 金财互联：这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴； ② 中望软件：这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同

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海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）核心逻辑： 1、双30政策，目前只是自然资源部传出来的，而国家能源局、发改委没有表态和发文，所以双30执行的可行性不高。 2、沿海各省受双30政策影响大的省份是辽宁、河北、天津、山东、浙江、福建、广西和海南。其中辽宁、河北、天津主要是渤海海域，水浅海域距离有限。山东主要是发展时间短，双10海域很多没有开发。浙江和福建受军事影响。广西、海南也是发展较慢，双10海域很多没有开发。江苏和广东完全不受影响，本来项目就超过双30。

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【中信证券分析师】重点推荐买入永兴材料—对应目标价约150元

【中信证券分析师】重点推荐买入S永兴材料(sz002756）S —对应目标价约150元分析逻辑如下：【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储

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【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】据证券时报，11月7日，ST澄星董事会审议通过议案，李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名，同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官，这也意味着ST澄星开启新的发展时期。企查查APP显示，江苏澄星磷化工股份有限公司（ST澄星）成立于1994年6月，产品涉及精细磷化工、精细煤化工、石油化工等领域。该公司共对外投资16家企业。今年前三季度，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长46.54%；归母净利润5.14亿元，同比增长45

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【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等多机型研制配套检测任务，有望获得巨大柿场空间军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”业务涵盖航天、兵器、船舶、电子、民机等多个行业及领域，承接了包括C919等多机型研制配套检测任务，随着后续大飞机研发不断推进和订单的逐步落地，有望获得潜在巨大柿场空间。西测测试（301306）精要： ①现阶段我国国防投入持续加大、军品装备比测有序推进，我国第三方军用装备检测柿场空间有望不断扩大，同时，民机领

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集采又来！国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50%

国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50% 北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。 11月8日，北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。药价平均降幅超过50% 自2019年起，本市已

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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

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【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议 2022年9月2日，赣锋锂业与富临精工签署合作协议，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。 11月7日，为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，发挥各自资源优势，公司与江西省横峰县人民政府、富临精工达成《战略合作框架协议》。富临精工及赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年，远期规划产能为20万吨/年

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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

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胜过“盐湖提锂”的另一条主线？：“云母提锂”

锂矿自主3年内看江西 2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。锂矿资源紧缺，国内外都在想方设法扩大资源开采，毕竟越早开采落袋的钱就越可观。国内的盐湖、锂辉石都在青藏高原，人烟稀少、基建薄弱、环境脆弱等问题突出，扩产艰难。青海的盐湖或许还好些，藏区的盐湖和锂辉石是真的难搞。君不见，融捷股份这么好的甲基卡锂矿，因为甘孜州康-泸产业集中区的环评迟迟未落地，自身三个项目始终

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中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹

【中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹公司公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳能光伏胶。原料供应端来看，兴发凌志工厂建在兴发集团园区，原料管道输送

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2022-11-08 08:27:35

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿分析逻辑如下： 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第

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【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电投资性价比凸显！ 1、关于市场传闻海风“双30”政策，要求项目离岸距离30公里或者30米以上满足其一。首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来，均表示未收到相关文件，也并不清楚、了解传闻的“双30”的具体内容；其次，假设政策如传言的明年落地，我们认为今年已经开工的项目预计不会受到影响，那么30km以内的存量项目占比就很低，如果对于未来增量项目要求双30，则有望加快海风深远海化趋势，利于单GW

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【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注分析逻辑如下：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛（运营4年）、CTCC中国汽车职业联赛（运营13年）等多项国际级或国家级的头部赛事IP，商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，并通过参股悦动天下，大力发展全民健身业务，推动公司数字化转型，2022H1悦动圈APP累计

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【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、需求端：排产磷酸铁锂（排产到明年二季度）>三元（排产到明年一季度）>3c（有所下滑） 2、碳酸锂极度缺货，或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存，多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货，疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口，出一吨抢一吨，锂价强势或可持续至23年三季度末前，待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外，上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对锂矿长期供给形成压制（外资开矿效率明显低于中资企业

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2022-11-08 20:52:34

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【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴

【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴 ①这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴；②这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同平台。调研要点： ① 金财互联：这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴； ② 中望软件：这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同

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海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）核心逻辑： 1、双30政策，目前只是自然资源部传出来的，而国家能源局、发改委没有表态和发文，所以双30执行的可行性不高。 2、沿海各省受双30政策影响大的省份是辽宁、河北、天津、山东、浙江、福建、广西和海南。其中辽宁、河北、天津主要是渤海海域，水浅海域距离有限。山东主要是发展时间短，双10海域很多没有开发。浙江和福建受军事影响。广西、海南也是发展较慢，双10海域很多没有开发。江苏和广东完全不受影响，本来项目就超过双30。

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【中信证券分析师】重点推荐买入永兴材料—对应目标价约150元

【中信证券分析师】重点推荐买入S永兴材料(sz002756）S —对应目标价约150元分析逻辑如下：【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储

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2022-11-08 11:18:27

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】据证券时报，11月7日，ST澄星董事会审议通过议案，李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名，同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官，这也意味着ST澄星开启新的发展时期。企查查APP显示，江苏澄星磷化工股份有限公司（ST澄星）成立于1994年6月，产品涉及精细磷化工、精细煤化工、石油化工等领域。该公司共对外投资16家企业。今年前三季度，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长46.54%；归母净利润5.14亿元，同比增长45

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【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等多机型研制配套检测任务，有望获得巨大柿场空间军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”业务涵盖航天、兵器、船舶、电子、民机等多个行业及领域，承接了包括C919等多机型研制配套检测任务，随着后续大飞机研发不断推进和订单的逐步落地，有望获得潜在巨大柿场空间。西测测试（301306）精要： ①现阶段我国国防投入持续加大、军品装备比测有序推进，我国第三方军用装备检测柿场空间有望不断扩大，同时，民机领

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集采又来！国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50%

国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50% 北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。 11月8日，北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。药价平均降幅超过50% 自2019年起，本市已

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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

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【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议 2022年9月2日，赣锋锂业与富临精工签署合作协议，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。 11月7日，为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，发挥各自资源优势，公司与江西省横峰县人民政府、富临精工达成《战略合作框架协议》。富临精工及赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年，远期规划产能为20万吨/年

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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

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胜过“盐湖提锂”的另一条主线？：“云母提锂”

锂矿自主3年内看江西 2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。锂矿资源紧缺，国内外都在想方设法扩大资源开采，毕竟越早开采落袋的钱就越可观。国内的盐湖、锂辉石都在青藏高原，人烟稀少、基建薄弱、环境脆弱等问题突出，扩产艰难。青海的盐湖或许还好些，藏区的盐湖和锂辉石是真的难搞。君不见，融捷股份这么好的甲基卡锂矿，因为甘孜州康-泸产业集中区的环评迟迟未落地，自身三个项目始终

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中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹

【中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹公司公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳能光伏胶。原料供应端来看，兴发凌志工厂建在兴发集团园区，原料管道输送

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2022-11-08 08:27:35

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿分析逻辑如下： 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第

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路维光电

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【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电投资性价比凸显！ 1、关于市场传闻海风“双30”政策，要求项目离岸距离30公里或者30米以上满足其一。首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来，均表示未收到相关文件，也并不清楚、了解传闻的“双30”的具体内容；其次，假设政策如传言的明年落地，我们认为今年已经开工的项目预计不会受到影响，那么30km以内的存量项目占比就很低，如果对于未来增量项目要求双30，则有望加快海风深远海化趋势，利于单GW

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【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注分析逻辑如下：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛（运营4年）、CTCC中国汽车职业联赛（运营13年）等多项国际级或国家级的头部赛事IP，商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，并通过参股悦动天下，大力发展全民健身业务，推动公司数字化转型，2022H1悦动圈APP累计

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【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、需求端：排产磷酸铁锂（排产到明年二季度）>三元（排产到明年一季度）>3c（有所下滑） 2、碳酸锂极度缺货，或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存，多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货，疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口，出一吨抢一吨，锂价强势或可持续至23年三季度末前，待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外，上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对锂矿长期供给形成压制（外资开矿效率明显低于中资企业

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【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴

【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴 ①这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴；②这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同平台。调研要点： ① 金财互联：这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴； ② 中望软件：这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同

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海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）核心逻辑： 1、双30政策，目前只是自然资源部传出来的，而国家能源局、发改委没有表态和发文，所以双30执行的可行性不高。 2、沿海各省受双30政策影响大的省份是辽宁、河北、天津、山东、浙江、福建、广西和海南。其中辽宁、河北、天津主要是渤海海域，水浅海域距离有限。山东主要是发展时间短，双10海域很多没有开发。浙江和福建受军事影响。广西、海南也是发展较慢，双10海域很多没有开发。江苏和广东完全不受影响，本来项目就超过双30。

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【中信证券分析师】重点推荐买入永兴材料—对应目标价约150元

【中信证券分析师】重点推荐买入S永兴材料(sz002756）S —对应目标价约150元分析逻辑如下：【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储

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【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】据证券时报，11月7日，ST澄星董事会审议通过议案，李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名，同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官，这也意味着ST澄星开启新的发展时期。企查查APP显示，江苏澄星磷化工股份有限公司（ST澄星）成立于1994年6月，产品涉及精细磷化工、精细煤化工、石油化工等领域。该公司共对外投资16家企业。今年前三季度，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长46.54%；归母净利润5.14亿元，同比增长45

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【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等多机型研制配套检测任务，有望获得巨大柿场空间军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”业务涵盖航天、兵器、船舶、电子、民机等多个行业及领域，承接了包括C919等多机型研制配套检测任务，随着后续大飞机研发不断推进和订单的逐步落地，有望获得潜在巨大柿场空间。西测测试（301306）精要： ①现阶段我国国防投入持续加大、军品装备比测有序推进，我国第三方军用装备检测柿场空间有望不断扩大，同时，民机领

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集采又来！国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50%

国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50% 北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。 11月8日，北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。药价平均降幅超过50% 自2019年起，本市已

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【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

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【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议 2022年9月2日，赣锋锂业与富临精工签署合作协议，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。 11月7日，为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，发挥各自资源优势，公司与江西省横峰县人民政府、富临精工达成《战略合作框架协议》。富临精工及赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年，远期规划产能为20万吨/年

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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

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胜过“盐湖提锂”的另一条主线？：“云母提锂”

锂矿自主3年内看江西 2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。锂矿资源紧缺，国内外都在想方设法扩大资源开采，毕竟越早开采落袋的钱就越可观。国内的盐湖、锂辉石都在青藏高原，人烟稀少、基建薄弱、环境脆弱等问题突出，扩产艰难。青海的盐湖或许还好些，藏区的盐湖和锂辉石是真的难搞。君不见，融捷股份这么好的甲基卡锂矿，因为甘孜州康-泸产业集中区的环评迟迟未落地，自身三个项目始终

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中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹

【中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹公司公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳能光伏胶。原料供应端来看，兴发凌志工厂建在兴发集团园区，原料管道输送

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【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿分析逻辑如下： 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第

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路维光电

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2022-11-08 08:26:09

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电投资性价比凸显！ 1、关于市场传闻海风“双30”政策，要求项目离岸距离30公里或者30米以上满足其一。首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来，均表示未收到相关文件，也并不清楚、了解传闻的“双30”的具体内容；其次，假设政策如传言的明年落地，我们认为今年已经开工的项目预计不会受到影响，那么30km以内的存量项目占比就很低，如果对于未来增量项目要求双30，则有望加快海风深远海化趋势，利于单GW

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中天科技
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2022-11-08 08:25:19

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注分析逻辑如下：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛（运营4年）、CTCC中国汽车职业联赛（运营13年）等多项国际级或国家级的头部赛事IP，商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，并通过参股悦动天下，大力发展全民健身业务，推动公司数字化转型，2022H1悦动圈APP累计

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力盛体育

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2022-11-08 08:24:28

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、需求端：排产磷酸铁锂（排产到明年二季度）>三元（排产到明年一季度）>3c（有所下滑） 2、碳酸锂极度缺货，或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存，多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货，疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口，出一吨抢一吨，锂价强势或可持续至23年三季度末前，待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外，上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对锂矿长期供给形成压制（外资开矿效率明显低于中资企业

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2022-11-08 20:52:34

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【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴

【机构调研】这家互联网财税服务商业绩拐点出现，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴 ①这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴；②这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同平台。调研要点： ① 金财互联：这家互联网财税服务商业绩拐点出现，公司中标金税四期全面薮字化项目，成为华为鲲鹏凌云生态中财税行业唯一合作伙伴； ② 中望软件：这家工业软件小龙头对信创产品持续迭代升级，四季度推出两大云设计协同

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中望软件
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金财互联
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中科江南
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2022-11-08 20:45:43

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）

海上风电景气研判专家会中信建投电信组+北京瑞科宋总（海上风电测风专家）核心逻辑： 1、双30政策，目前只是自然资源部传出来的，而国家能源局、发改委没有表态和发文，所以双30执行的可行性不高。 2、沿海各省受双30政策影响大的省份是辽宁、河北、天津、山东、浙江、福建、广西和海南。其中辽宁、河北、天津主要是渤海海域，水浅海域距离有限。山东主要是发展时间短，双10海域很多没有开发。浙江和福建受军事影响。广西、海南也是发展较慢，双10海域很多没有开发。江苏和广东完全不受影响，本来项目就超过双30。

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通裕重工
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金雷股份

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2022-11-08 20:40:53

【中信证券分析师】重点推荐买入永兴材料—对应目标价约150元

【中信证券分析师】重点推荐买入S永兴材料(sz002756）S —对应目标价约150元分析逻辑如下：【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储

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永兴材料

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2022-11-08 11:18:27

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】

【吉利李书福的儿子李星星成为一家A股上市化工企业的董事长】据证券时报，11月7日，ST澄星董事会审议通过议案，李星星全票当选公司董事长。根据李星星提名，同样拥有吉利系背景的徐海圣被聘任为公司首席执行官，这也意味着ST澄星开启新的发展时期。企查查APP显示，江苏澄星磷化工股份有限公司（ST澄星）成立于1994年6月，产品涉及精细磷化工、精细煤化工、石油化工等领域。该公司共对外投资16家企业。今年前三季度，公司实现营业收入36.51亿元，同比增长46.54%；归母净利润5.14亿元，同比增长45

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澄星股份

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2022-11-08 10:45:34

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等

【风口研报·公司】军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”承接C919等多机型研制配套检测任务，有望获得巨大柿场空间军机/民机检测+北斗定位系统加改装，这家稀缺“小而美”业务涵盖航天、兵器、船舶、电子、民机等多个行业及领域，承接了包括C919等多机型研制配套检测任务，随着后续大飞机研发不断推进和订单的逐步落地，有望获得潜在巨大柿场空间。西测测试（301306）精要： ①现阶段我国国防投入持续加大、军品装备比测有序推进，我国第三方军用装备检测柿场空间有望不断扩大，同时，民机领

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西测测试

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2022-11-08 10:32:32

集采又来！国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50%

国家集采药品中选结果11月执行，药价平均降幅预计超50% 北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。 11月8日，北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。药价平均降幅超过50% 自2019年起，本市已

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国药股份

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2022-11-08 09:24:13

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

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爱柯迪

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2022-11-08 09:23:16

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议

【中信证券金属】赣锋锂业与江西省横峰县人民政府、富临精工签署战略合作框架协议 2022年9月2日，赣锋锂业与富临精工签署合作协议，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。 11月7日，为进一步落实公司与富临精工的产业项目合作，发挥各自资源优势，公司与江西省横峰县人民政府、富临精工达成《战略合作框架协议》。富临精工及赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。项目一期规划产能为3万吨/年，远期规划产能为20万吨/年

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赣锋锂业
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富临精工

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2022-11-08 09:22:19

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

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航天科技
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2022-11-08 09:04:41

胜过“盐湖提锂”的另一条主线？：“云母提锂”

锂矿自主3年内看江西 2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。锂矿资源紧缺，国内外都在想方设法扩大资源开采，毕竟越早开采落袋的钱就越可观。国内的盐湖、锂辉石都在青藏高原，人烟稀少、基建薄弱、环境脆弱等问题突出，扩产艰难。青海的盐湖或许还好些，藏区的盐湖和锂辉石是真的难搞。君不见，融捷股份这么好的甲基卡锂矿，因为甘孜州康-泸产业集中区的环评迟迟未落地，自身三个项目始终

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江特电机
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永兴材料
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国轩高科

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2022-11-08 08:28:20

中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹

【中泰证券分析师】推荐买入东方雨虹公司公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳能光伏胶。原料供应端来看，兴发凌志工厂建在兴发集团园区，原料管道输送

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东方雨虹

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【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿

【安信证券分析师】建议重点关注路维光电目标市值100亿分析逻辑如下： 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第

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【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电

【天风证券分析师】“双30”海风政策传闻触发调整，短期负面消息持续消化，中天科技&亨通光电投资性价比凸显！ 1、关于市场传闻海风“双30”政策，要求项目离岸距离30公里或者30米以上满足其一。首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来，均表示未收到相关文件，也并不清楚、了解传闻的“双30”的具体内容；其次，假设政策如传言的明年落地，我们认为今年已经开工的项目预计不会受到影响，那么30km以内的存量项目占比就很低，如果对于未来增量项目要求双30，则有望加快海风深远海化趋势，利于单GW

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【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注

【海通证券分析师】力盛体育：潜在VR应用新的底部小市值公司，建议持续关注分析逻辑如下：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛（运营4年）、CTCC中国汽车职业联赛（运营13年）等多项国际级或国家级的头部赛事IP，商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理（原阿里体育COO），全面负责公司日常经营管理，并通过参股悦动天下，大力发展全民健身业务，推动公司数字化转型，2022H1悦动圈APP累计

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【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈

【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、需求端：排产磷酸铁锂（排产到明年二季度）>三元（排产到明年一季度）>3c（有所下滑） 2、碳酸锂极度缺货，或可持续至明年三季度末当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存，多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货，疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口，出一吨抢一吨，锂价强势或可持续至23年三季度末前，待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外，上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿，或对锂矿长期供给形成压制（外资开矿效率明显低于中资企业

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