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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2022-11-06 12:59:57

激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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立讯精密

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躺平的老司机

2022-11-06 12:58:53

传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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中京电子
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韦尔股份
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大港股份
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瑞芯微
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盈方微

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快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-11-06 12:57:14

2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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美利云

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躺平的老司机

2022-11-06 12:56:26

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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常山北明
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润和软件

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躺平的老司机

2022-11-05 10:00:05

天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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德新科技

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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海天味业

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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2022-11-05 09:12:42

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 06-1

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丸美股份

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2022-11-05 09:11:21

中金证券分析师：继续重点推荐买入【晶丰明源】估值向上还有50%的空间

中金证券分析师：继续重点推荐买入【S晶丰明源(sh688368）S 】估值向上还有50%的空间分析逻辑如下：【晶丰明源】今日股价有所回调，主要因昨夜公司公告员工持股平台计划减持1%股份所致，但我们认为该减持系员工自身资金需求，且减持比例较小，大概率通过询价转让，不冲击资本市场也不影响公司基本面。从财报看，我们认为Q3业绩基本触底，至暗时刻过去黎明将至。 #库存大幅下降 Q3因激进去库存，利润亏损1.39亿元，毛利率已降至0.67%历史最低水平，且账上库存下降25%，存货周转天数下降26

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晶丰明源

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2022-11-05 09:10:47

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万 #锂回收业务是明年重要利润弹性，1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90%+，锂价持续高位下，单吨利润有望达10万； #通过与威立雅合资锁定原材料，2万吨拆解产能今年底调试，同时其他电池拆解供应商也在接洽，解决明年原材料。前驱体：美国供应链+新增C体系订单 #松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #

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芳源股份

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2022-11-05 09:10:08

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！（对应64亿目标市值）具体分析逻辑如下：公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长

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方盛制药

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2022-11-04 19:00:40

锂电回收设备：新能源浪潮打开锂电回收需求天花板

01新能源浪潮打开锂电回收需求天花板新能源汽车产销量带动锂电市场持续增长新能源汽车产销量快速增长。在政策体系的支撑下，我国新能源汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。我国新能源汽车的产销量，从2012年到2020年呈现稳步的增长趋势，2021年产销量显著增长，分别为354.5万辆和352.1万辆。新能源汽车的消费需求增长和整车厂产品力不断提升，推动了新能源汽车产销量快速增长。全球市场：2021年，中国和欧洲新能源汽车市场表现良好，同时绿色低碳发展趋势推动中国电力系统储能和欧美家庭储能市

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景津装备
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浙矿股份

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2022-11-04 19:00:09

2022年商贸零售行业三季报总结恢复进度实物好于服务，线上优于线下

核心观点：投资建议：推荐政策扶持、底部反转与疫情复苏三个方向投资机会。推荐板块：1）教育信息化受益政策支持；2）黄金珠宝渠道扩张及受益金价上涨，若疫情恢复景气度回暖； 3）零售渠道低预期低估值底部反转机会，教育标的转型电商；以及电商互联网历史性低估值，若景气度改善估值修复机会。复苏进度：实物好于服务，线上好于线下。1）收入受损、场景受限、欲望低迷三大因素依然影响了消费需求，其中场景因素更关键，由此驱动实物和线上景气度明显更高；2）22Q3零售板块整体收入增速和利润表现与Q2持平略增，主要受

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中国黄金

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2022-11-04 18:56:03

新能源汽车热管理行业格局变迁：智能电动时代，国产厂商迎来发展新机遇

全球热管理市场主要划分两大阵营。由于传统燃油车热管理系统架构长期稳定，当前全球汽车热管理市场主要分为两大阵营：（1）前期经过一系列并购整合逐步形成寡头的海外巨头，如日本电装、法国法雷奥等全球知名零部件配套商；（2）搭乘新能源汽车东风进行业务转型的国内零部件供应商，如三花智控、银轮股份等。全球热管理行业集中度高，海外巨头市占率稳定传统燃油车热管理供应商集中度高，全球热管理行业 CR4 市占率过半。一方面，由于全球新能源汽车渗透率相对处于较低水平，燃油车热管理市场主要由海外 Tier1

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三花智控
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银轮股份
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中鼎股份
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盾安环境

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5.44
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2022-11-04 18:52:02

电动重卡维持高增、天然气重卡率先回暖

核心观点：重卡销量核心影响因素。短期需求分析①，基建、房地产稳增长存预期。专项债2022H1同比大增；挖掘机销量同比转正；建筑业PMI：新订单指数进入扩张区间；土地成交面积同比好转。中期需求分析②，国四淘汰在即，有望刺激新一轮更换需求。国四重卡全面实施时间为2013年，距离目前最早的重卡已有近10年使用时间。长期需求分析③，货运运输、出口支撑需求中枢上移。物流重卡占比近70%，随着货运总量提升，物流重卡中枢长期向上。供给催化：重卡库存拐点来临。中国重汽主要逻辑。国内份额稳步提升。202

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中国重汽

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激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 06-1

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中金证券分析师：继续重点推荐买入【晶丰明源】估值向上还有50%的空间

中金证券分析师：继续重点推荐买入【S晶丰明源(sh688368）S 】估值向上还有50%的空间分析逻辑如下：【晶丰明源】今日股价有所回调，主要因昨夜公司公告员工持股平台计划减持1%股份所致，但我们认为该减持系员工自身资金需求，且减持比例较小，大概率通过询价转让，不冲击资本市场也不影响公司基本面。从财报看，我们认为Q3业绩基本触底，至暗时刻过去黎明将至。 #库存大幅下降 Q3因激进去库存，利润亏损1.39亿元，毛利率已降至0.67%历史最低水平，且账上库存下降25%，存货周转天数下降26

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芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万 #锂回收业务是明年重要利润弹性，1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90%+，锂价持续高位下，单吨利润有望达10万； #通过与威立雅合资锁定原材料，2万吨拆解产能今年底调试，同时其他电池拆解供应商也在接洽，解决明年原材料。前驱体：美国供应链+新增C体系订单 #松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #

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东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！（对应64亿目标市值）具体分析逻辑如下：公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长

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锂电回收设备：新能源浪潮打开锂电回收需求天花板

01新能源浪潮打开锂电回收需求天花板新能源汽车产销量带动锂电市场持续增长新能源汽车产销量快速增长。在政策体系的支撑下，我国新能源汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。我国新能源汽车的产销量，从2012年到2020年呈现稳步的增长趋势，2021年产销量显著增长，分别为354.5万辆和352.1万辆。新能源汽车的消费需求增长和整车厂产品力不断提升，推动了新能源汽车产销量快速增长。全球市场：2021年，中国和欧洲新能源汽车市场表现良好，同时绿色低碳发展趋势推动中国电力系统储能和欧美家庭储能市

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2022年商贸零售行业三季报总结恢复进度实物好于服务，线上优于线下

核心观点：投资建议：推荐政策扶持、底部反转与疫情复苏三个方向投资机会。推荐板块：1）教育信息化受益政策支持；2）黄金珠宝渠道扩张及受益金价上涨，若疫情恢复景气度回暖； 3）零售渠道低预期低估值底部反转机会，教育标的转型电商；以及电商互联网历史性低估值，若景气度改善估值修复机会。复苏进度：实物好于服务，线上好于线下。1）收入受损、场景受限、欲望低迷三大因素依然影响了消费需求，其中场景因素更关键，由此驱动实物和线上景气度明显更高；2）22Q3零售板块整体收入增速和利润表现与Q2持平略增，主要受

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新能源汽车热管理行业格局变迁：智能电动时代，国产厂商迎来发展新机遇

全球热管理市场主要划分两大阵营。由于传统燃油车热管理系统架构长期稳定，当前全球汽车热管理市场主要分为两大阵营：（1）前期经过一系列并购整合逐步形成寡头的海外巨头，如日本电装、法国法雷奥等全球知名零部件配套商；（2）搭乘新能源汽车东风进行业务转型的国内零部件供应商，如三花智控、银轮股份等。全球热管理行业集中度高，海外巨头市占率稳定传统燃油车热管理供应商集中度高，全球热管理行业 CR4 市占率过半。一方面，由于全球新能源汽车渗透率相对处于较低水平，燃油车热管理市场主要由海外 Tier1

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电动重卡维持高增、天然气重卡率先回暖

核心观点：重卡销量核心影响因素。短期需求分析①，基建、房地产稳增长存预期。专项债2022H1同比大增；挖掘机销量同比转正；建筑业PMI：新订单指数进入扩张区间；土地成交面积同比好转。中期需求分析②，国四淘汰在即，有望刺激新一轮更换需求。国四重卡全面实施时间为2013年，距离目前最早的重卡已有近10年使用时间。长期需求分析③，货运运输、出口支撑需求中枢上移。物流重卡占比近70%，随着货运总量提升，物流重卡中枢长期向上。供给催化：重卡库存拐点来临。中国重汽主要逻辑。国内份额稳步提升。202

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2022-11-06 12:59:57

激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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2022-11-06 12:58:53

传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2022-11-06 12:57:14

2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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美利云

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2022-11-06 12:56:26

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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常山北明
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润和软件

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2022-11-05 10:00:05

天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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德新科技

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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海天味业

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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2022-11-05 09:12:42

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 06-1

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丸美股份

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2022-11-05 09:11:21

中金证券分析师：继续重点推荐买入【晶丰明源】估值向上还有50%的空间

中金证券分析师：继续重点推荐买入【S晶丰明源(sh688368）S 】估值向上还有50%的空间分析逻辑如下：【晶丰明源】今日股价有所回调，主要因昨夜公司公告员工持股平台计划减持1%股份所致，但我们认为该减持系员工自身资金需求，且减持比例较小，大概率通过询价转让，不冲击资本市场也不影响公司基本面。从财报看，我们认为Q3业绩基本触底，至暗时刻过去黎明将至。 #库存大幅下降 Q3因激进去库存，利润亏损1.39亿元，毛利率已降至0.67%历史最低水平，且账上库存下降25%，存货周转天数下降26

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2022-11-05 09:10:47

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万 #锂回收业务是明年重要利润弹性，1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90%+，锂价持续高位下，单吨利润有望达10万； #通过与威立雅合资锁定原材料，2万吨拆解产能今年底调试，同时其他电池拆解供应商也在接洽，解决明年原材料。前驱体：美国供应链+新增C体系订单 #松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #

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2022-11-05 09:10:08

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！（对应64亿目标市值）具体分析逻辑如下：公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长

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方盛制药

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2022-11-04 19:00:40

锂电回收设备：新能源浪潮打开锂电回收需求天花板

01新能源浪潮打开锂电回收需求天花板新能源汽车产销量带动锂电市场持续增长新能源汽车产销量快速增长。在政策体系的支撑下，我国新能源汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。我国新能源汽车的产销量，从2012年到2020年呈现稳步的增长趋势，2021年产销量显著增长，分别为354.5万辆和352.1万辆。新能源汽车的消费需求增长和整车厂产品力不断提升，推动了新能源汽车产销量快速增长。全球市场：2021年，中国和欧洲新能源汽车市场表现良好，同时绿色低碳发展趋势推动中国电力系统储能和欧美家庭储能市

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2022-11-04 19:00:09

2022年商贸零售行业三季报总结恢复进度实物好于服务，线上优于线下

核心观点：投资建议：推荐政策扶持、底部反转与疫情复苏三个方向投资机会。推荐板块：1）教育信息化受益政策支持；2）黄金珠宝渠道扩张及受益金价上涨，若疫情恢复景气度回暖； 3）零售渠道低预期低估值底部反转机会，教育标的转型电商；以及电商互联网历史性低估值，若景气度改善估值修复机会。复苏进度：实物好于服务，线上好于线下。1）收入受损、场景受限、欲望低迷三大因素依然影响了消费需求，其中场景因素更关键，由此驱动实物和线上景气度明显更高；2）22Q3零售板块整体收入增速和利润表现与Q2持平略增，主要受

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2022-11-04 18:56:03

新能源汽车热管理行业格局变迁：智能电动时代，国产厂商迎来发展新机遇

全球热管理市场主要划分两大阵营。由于传统燃油车热管理系统架构长期稳定，当前全球汽车热管理市场主要分为两大阵营：（1）前期经过一系列并购整合逐步形成寡头的海外巨头，如日本电装、法国法雷奥等全球知名零部件配套商；（2）搭乘新能源汽车东风进行业务转型的国内零部件供应商，如三花智控、银轮股份等。全球热管理行业集中度高，海外巨头市占率稳定传统燃油车热管理供应商集中度高，全球热管理行业 CR4 市占率过半。一方面，由于全球新能源汽车渗透率相对处于较低水平，燃油车热管理市场主要由海外 Tier1

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电动重卡维持高增、天然气重卡率先回暖

核心观点：重卡销量核心影响因素。短期需求分析①，基建、房地产稳增长存预期。专项债2022H1同比大增；挖掘机销量同比转正；建筑业PMI：新订单指数进入扩张区间；土地成交面积同比好转。中期需求分析②，国四淘汰在即，有望刺激新一轮更换需求。国四重卡全面实施时间为2013年，距离目前最早的重卡已有近10年使用时间。长期需求分析③，货运运输、出口支撑需求中枢上移。物流重卡占比近70%，随着货运总量提升，物流重卡中枢长期向上。供给催化：重卡库存拐点来临。中国重汽主要逻辑。国内份额稳步提升。202

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激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 06-1

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中金证券分析师：继续重点推荐买入【晶丰明源】估值向上还有50%的空间

中金证券分析师：继续重点推荐买入【S晶丰明源(sh688368）S 】估值向上还有50%的空间分析逻辑如下：【晶丰明源】今日股价有所回调，主要因昨夜公司公告员工持股平台计划减持1%股份所致，但我们认为该减持系员工自身资金需求，且减持比例较小，大概率通过询价转让，不冲击资本市场也不影响公司基本面。从财报看，我们认为Q3业绩基本触底，至暗时刻过去黎明将至。 #库存大幅下降 Q3因激进去库存，利润亏损1.39亿元，毛利率已降至0.67%历史最低水平，且账上库存下降25%，存货周转天数下降26

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芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万 #锂回收业务是明年重要利润弹性，1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90%+，锂价持续高位下，单吨利润有望达10万； #通过与威立雅合资锁定原材料，2万吨拆解产能今年底调试，同时其他电池拆解供应商也在接洽，解决明年原材料。前驱体：美国供应链+新增C体系订单 #松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #

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东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！（对应64亿目标市值）具体分析逻辑如下：公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长

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锂电回收设备：新能源浪潮打开锂电回收需求天花板

01新能源浪潮打开锂电回收需求天花板新能源汽车产销量带动锂电市场持续增长新能源汽车产销量快速增长。在政策体系的支撑下，我国新能源汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。我国新能源汽车的产销量，从2012年到2020年呈现稳步的增长趋势，2021年产销量显著增长，分别为354.5万辆和352.1万辆。新能源汽车的消费需求增长和整车厂产品力不断提升，推动了新能源汽车产销量快速增长。全球市场：2021年，中国和欧洲新能源汽车市场表现良好，同时绿色低碳发展趋势推动中国电力系统储能和欧美家庭储能市

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2022年商贸零售行业三季报总结恢复进度实物好于服务，线上优于线下

核心观点：投资建议：推荐政策扶持、底部反转与疫情复苏三个方向投资机会。推荐板块：1）教育信息化受益政策支持；2）黄金珠宝渠道扩张及受益金价上涨，若疫情恢复景气度回暖； 3）零售渠道低预期低估值底部反转机会，教育标的转型电商；以及电商互联网历史性低估值，若景气度改善估值修复机会。复苏进度：实物好于服务，线上好于线下。1）收入受损、场景受限、欲望低迷三大因素依然影响了消费需求，其中场景因素更关键，由此驱动实物和线上景气度明显更高；2）22Q3零售板块整体收入增速和利润表现与Q2持平略增，主要受

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新能源汽车热管理行业格局变迁：智能电动时代，国产厂商迎来发展新机遇

全球热管理市场主要划分两大阵营。由于传统燃油车热管理系统架构长期稳定，当前全球汽车热管理市场主要分为两大阵营：（1）前期经过一系列并购整合逐步形成寡头的海外巨头，如日本电装、法国法雷奥等全球知名零部件配套商；（2）搭乘新能源汽车东风进行业务转型的国内零部件供应商，如三花智控、银轮股份等。全球热管理行业集中度高，海外巨头市占率稳定传统燃油车热管理供应商集中度高，全球热管理行业 CR4 市占率过半。一方面，由于全球新能源汽车渗透率相对处于较低水平，燃油车热管理市场主要由海外 Tier1

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2022-11-04 18:52:02

电动重卡维持高增、天然气重卡率先回暖

核心观点：重卡销量核心影响因素。短期需求分析①，基建、房地产稳增长存预期。专项债2022H1同比大增；挖掘机销量同比转正；建筑业PMI：新订单指数进入扩张区间；土地成交面积同比好转。中期需求分析②，国四淘汰在即，有望刺激新一轮更换需求。国四重卡全面实施时间为2013年，距离目前最早的重卡已有近10年使用时间。长期需求分析③，货运运输、出口支撑需求中枢上移。物流重卡占比近70%，随着货运总量提升，物流重卡中枢长期向上。供给催化：重卡库存拐点来临。中国重汽主要逻辑。国内份额稳步提升。202

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中国重汽

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2022-11-06 12:59:57

激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？

1、激光雷达代工订单逐渐释放，国内模组厂业绩能否迎来新增长点？手机市场订单量一落千丈，产能过剩在零部件供应链中已经随处可见，对于摄像头模组行业来说，早期过度扩张导致供过于求的情况尤为严重。 “现在产能越大的供应商压力就越大，每一家都是在想尽办法把产线塞满，车载、IoT、笔电、AR/VR......来者不拒，几乎每家厂商接单的标准都拉到很低。” 值得庆幸的是，视觉方案在消费电子、汽车、物联网、工业、医疗等多个领域的应用场景越来越丰富，这也给了供应商们寻求其他出路的机会；虽然仍面临较大的竞争压力，

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立讯精密

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2022-11-06 12:58:53

传美国施压日本和荷兰对中国进行芯片技术限制

日经亚洲评论11月6日报道称，美国总统乔·拜登似乎准备向日本和荷兰施加更大的压力，要求它们联合起来阻止先进芯片技术流向中国。“我认为你会看到日本和荷兰效仿我们，”美国商务部长吉娜·雷蒙多周四在CNBC上表示。虽然没有提及具体细节，但这似乎是美国高级官员在谈到出口限制合作时首次点名具体国家。自10月以来，拜登政府已有效禁止与中国在先进半导体技术、制造设备和相关人才方面的流通。这些规则包括禁止外国公司出口采用美国技术的半导体设备的措施。美国公司在用于芯片的软件以及用于制造先进半导体的设计软件方面

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中京电子
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韦尔股份
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大港股份
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瑞芯微
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盈方微

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2022-11-06 12:57:14

2025年中国先进计算产业规模将超3.5万亿元，计算芯片加快突破

中国信通院日前发布了《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，指出人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起推动全球算力规模快速增长，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速达到44%；国内算力总规模达到了202 EFlops，其中智能算力增长迅速，增速为85%，在我国算力占比超过50%。2016-2021年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长15%，GDP增长9%。《白皮书》指出，在高算力方面，截至2021年底，中国在用超大型、大型数据中心超过450个，智

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美利云

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2022-11-06 12:56:26

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康

华为开发者大会亮点锦集：从鸿蒙生态到全屋智能和运动健康 11月4日，华为开发者大会2022（Together）在东莞松山湖开始举办，此次会议揭秘了鸿蒙生态的最新成果，展示了鸿蒙生态的全新格局。在大会主题演讲中，华为带来了分布式能力、原子化服务、AI、地图、音视频、隐私安全等创新技术成果、五大场景下的创新体验及全新开放能力。同时基于声明式开发体系发布了鸿蒙开发套件，全面加速推进鸿蒙应用生态。会议开始，据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍：“Harmony是和谐

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常山北明
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润和软件

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2022-11-05 10:00:05

天风2022-11-04德新交运研报精读叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流

1.叠片技术快速发展，引领高性能电芯潮流 1.1.叠片性能优势显著，缺陷持续改进 1.1.1.性能优势凸显，工艺成熟度不足卷绕/叠片是电池制作中段环节的核心工序。卷绕是通过控制极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的正极极片、负极极片及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种极芯生产工艺。叠片是通过送片机构将正、负极片与隔膜交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种极芯生产工艺。相比卷绕，叠片的性能优势显著：更高的能量密度、更稳定的内部结构、更高的安全性、更好的倍率性能、更长

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德新科技

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2022-11-05 09:17:24

精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。精华纪要【海天味业】：专家预计海天未来3-5年醋和料酒能成为行业龙头？ -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永

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海天味业

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2022-11-05 09:14:58

【东北证券分析师】太阳电缆将是大牛股

观点来自各证券持证分析师，仅供参考。【东北证券分析师】S太阳电缆(sz002300）S 将是大牛股分析逻辑如下：【东北电新】太阳电缆近况更新-福建海风大启动后，太阳将是大牛股生产基地情况：呈南北布局，陆缆产能达到100多亿：北部包头电缆厂主要生产电线电缆，南部龙岩上杭太阳铜业主要生产和出售铜杆，南平总部占地近1000亩。漳州东山海缆基地正在修建中，预计明年七八月开始释放产能。东山海缆基地产能规划：规划建设12条生产线，其中一塔四线是高压，其他为悬链产线。基地建成后产能规模可达到40亿+

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太阳电缆

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2022-11-05 09:12:42

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元

【国金证券分析师】推荐买入丸美股份:目标市值159亿元推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 06-1

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丸美股份

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2022-11-05 09:11:21

中金证券分析师：继续重点推荐买入【晶丰明源】估值向上还有50%的空间

中金证券分析师：继续重点推荐买入【S晶丰明源(sh688368）S 】估值向上还有50%的空间分析逻辑如下：【晶丰明源】今日股价有所回调，主要因昨夜公司公告员工持股平台计划减持1%股份所致，但我们认为该减持系员工自身资金需求，且减持比例较小，大概率通过询价转让，不冲击资本市场也不影响公司基本面。从财报看，我们认为Q3业绩基本触底，至暗时刻过去黎明将至。 #库存大幅下降 Q3因激进去库存，利润亏损1.39亿元，毛利率已降至0.67%历史最低水平，且账上库存下降25%，存货周转天数下降26

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晶丰明源

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2022-11-05 09:10:47

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万

芳源股份更新：锂价持续高位下，公司单吨利润有望达10万 #锂回收业务是明年重要利润弹性，1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90%+，锂价持续高位下，单吨利润有望达10万； #通过与威立雅合资锁定原材料，2万吨拆解产能今年底调试，同时其他电池拆解供应商也在接洽，解决明年原材料。前驱体：美国供应链+新增C体系订单 #松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #

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芳源股份

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2022-11-05 09:10:08

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！

东吴证券分析师团队：重磅推荐买入方盛制药翻倍空间！（对应64亿目标市值）具体分析逻辑如下：公司聚焦中药创新，产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵，布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业，收购滕王阁药业等丰富产品矩阵；另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约，玄七健骨片创新药谈判，小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢，我们预计2023年中医药工业收入增长

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方盛制药

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2022-11-04 19:00:40

锂电回收设备：新能源浪潮打开锂电回收需求天花板

01新能源浪潮打开锂电回收需求天花板新能源汽车产销量带动锂电市场持续增长新能源汽车产销量快速增长。在政策体系的支撑下，我国新能源汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。我国新能源汽车的产销量，从2012年到2020年呈现稳步的增长趋势，2021年产销量显著增长，分别为354.5万辆和352.1万辆。新能源汽车的消费需求增长和整车厂产品力不断提升，推动了新能源汽车产销量快速增长。全球市场：2021年，中国和欧洲新能源汽车市场表现良好，同时绿色低碳发展趋势推动中国电力系统储能和欧美家庭储能市

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景津装备
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浙矿股份

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2022-11-04 19:00:09

2022年商贸零售行业三季报总结恢复进度实物好于服务，线上优于线下

核心观点：投资建议：推荐政策扶持、底部反转与疫情复苏三个方向投资机会。推荐板块：1）教育信息化受益政策支持；2）黄金珠宝渠道扩张及受益金价上涨，若疫情恢复景气度回暖； 3）零售渠道低预期低估值底部反转机会，教育标的转型电商；以及电商互联网历史性低估值，若景气度改善估值修复机会。复苏进度：实物好于服务，线上好于线下。1）收入受损、场景受限、欲望低迷三大因素依然影响了消费需求，其中场景因素更关键，由此驱动实物和线上景气度明显更高；2）22Q3零售板块整体收入增速和利润表现与Q2持平略增，主要受

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中国黄金

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2022-11-04 18:56:03

新能源汽车热管理行业格局变迁：智能电动时代，国产厂商迎来发展新机遇

全球热管理市场主要划分两大阵营。由于传统燃油车热管理系统架构长期稳定，当前全球汽车热管理市场主要分为两大阵营：（1）前期经过一系列并购整合逐步形成寡头的海外巨头，如日本电装、法国法雷奥等全球知名零部件配套商；（2）搭乘新能源汽车东风进行业务转型的国内零部件供应商，如三花智控、银轮股份等。全球热管理行业集中度高，海外巨头市占率稳定传统燃油车热管理供应商集中度高，全球热管理行业 CR4 市占率过半。一方面，由于全球新能源汽车渗透率相对处于较低水平，燃油车热管理市场主要由海外 Tier1

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三花智控
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中鼎股份
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盾安环境

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2022-11-04 18:52:02

电动重卡维持高增、天然气重卡率先回暖

核心观点：重卡销量核心影响因素。短期需求分析①，基建、房地产稳增长存预期。专项债2022H1同比大增；挖掘机销量同比转正；建筑业PMI：新订单指数进入扩张区间；土地成交面积同比好转。中期需求分析②，国四淘汰在即，有望刺激新一轮更换需求。国四重卡全面实施时间为2013年，距离目前最早的重卡已有近10年使用时间。长期需求分析③，货运运输、出口支撑需求中枢上移。物流重卡占比近70%，随着货运总量提升，物流重卡中枢长期向上。供给催化：重卡库存拐点来临。中国重汽主要逻辑。国内份额稳步提升。202

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