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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2023-02-01 18:12:17

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布。 2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。一、总体运行情况　软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分

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中国软件
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太极股份

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2023-02-01 18:08:53

2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

两部门关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工业和信息化部办公厅国务院国资委办公厅关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工信厅联规函〔2023〕5号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、国资委，有关推进机构：为深入贯彻党的ES大精神，加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用，促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局，工业和信息化部、国务院国资委联合组织开展了2022年度重

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秦川机床
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华中数控
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汉缆股份

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2023-02-01 17:55:51

中国神华，去年日均净赚超1.88亿

1月31日，中国神华披露了2022年度业绩预告。预告显示，按中国企业会计准则，中国神华预计2022年度实现归属于本公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增加184亿元至204亿元，增长36.6%至40.6%。据北极星电力网梳理，中国神华2018年至2022年5年间的净利润情况如下： 2022年：687亿元-707亿元（预计） 2021年：502.69亿元 2020年：391.7亿元 2019年：432.5亿元 2018年：438.67亿元中国神华在2022年度净利再创新高！日均净赚

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中国神华

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2023-02-01 09:08:17

全球央行狂买黄金

最新数据显示，全球央行对黄金储备的热情持续高涨。 1月31日，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨大幅上涨152%，创下55年来的新高，也是有记录以来第二高的水平。仅2022年第四季度全球央行合计购买黄金达417吨，大约是上年同期的12倍。如果以国际黄金的最新价格（1902.86美元/盎司）计算，全球央行于2022年购买黄金的总金额达到762.5亿美元（约合人民币5171亿元）。受全球央行的大手笔扫货，2022年

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赤峰黄金

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2023-02-01 08:11:05

光伏技术限制出口释放什么信号？

近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。自2012年美国针对中国光伏产品的第一轮反倾销反补贴（“双反”）调查以来，中国光伏产业经历了美国、欧盟等西方多轮直接或间接的双反调查和关税围剿，但是仍然成功杀出，成长为全产业链均居全球前列的国家“名片”产业之一。作为光伏制造大国，光伏硅片制备技术列为限制出口技术有何意义？这一领域到底有多少核心技术？限

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隆基绿能

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2023-01-31 10:52:23

国际能源署：清洁能源制造业2030年整体价值或超目前3倍

国际能源署（IEA）日前的发布《2023年能源技术展望》称，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍。国际能源署（IEA）日前发布《2023年能源技术展望》称，全球能源领域正处在一个“由清洁能源技术引领的新工业时代的曙光期”，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍，同时还能创造数百万个就业岗位。IEA署长法提赫·比罗尔强调：“没有一个国家是能源孤岛，国际合作非常重要，如果各国不

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北京科锐

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2023-01-30 21:09:34

2023年度运动鞋服行业策略运动品牌疫后消费复苏可期

一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软 A股代表性公司涨跌幅&PE（TTM） A股代表性运动公司行情来看， 2022年（截止于12.6）户外运动品牌牧高迪涨跌幅为51%，显著高于沪深 300累计涨跌幅-20%；运动制造相关标的华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然涨跌幅分别为-42% 、-19%、-25%和-38%。估值来看，运动制造公司华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然12月6日PE（TTM）分别为20、19、 13、20倍，分别为历史PE均值的54%、109%、58%和70%，处

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华利集团
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安踏体育
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2023-01-30 21:08:02

2023年造纸轻工行业投资策略造纸板块观点

核心观点：大宗造纸：目前大宗造纸板块虽已处于基本面和估值的双底部，但国内需求不足以及供给端的新增产能较多，纵然今年国内出口显著改善，但依然难以改善供求关系。我们认为2023年内需有望提升，但鉴于欧美经济走势，我们对出口偏谨慎，同时未来大宗造纸的新增供给仍然偏多，我们预计大宗造纸行业的基本面难以出现实质性改善。特种纸：鉴于内需保持稳健增长，中国头部企业受益于竞争力增强，出口空间打开，同时行业扩张有序，我们对2023年，行业的供求关系持乐观展望。与此同时，浆价向合理价位回归，特种纸头部

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美利云

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2023-01-30 21:03:32

元宇宙的上半场与下半场

2023版元宇宙研究框架、元宇宙的上半场与下半场 2026年是上下半场的中间节点我们更新了元宇宙的版图，以“智能”的真正实现为总纲，下括元宇宙与混合平台这两条肩负着真正实现虚拟现实的技术路径，其中：重构时空的元宇宙，其构建需要六大板块（硬件与内容/场景；后端基建/人工智能；底层架构/协同方）；混合平台包括人形机器人（以机器为载体）、脑机接口（以人为载体）。元宇宙是实现了智能的“内在部分” ；如果将人的身体看作“硬件” ，智能的实现过程，也是新智能交互硬件层出不穷、旧硬件迭代甚至是重塑

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天下秀

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2023-01-30 21:02:51

2023年POE行业研究报告多领域带动POE需求高增

POE性能优异弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体，即指在除去外力后能恢复原状的材料，其最显著特点是具有高弹性。高弹性的本质在于物质内部分子链（一般是高分子化合物）在作用力前后，通过可逆形变储能、释能，宏观表现为形变与恢复。高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能。弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体，加热后仍表现为固态，不可重塑的弹性体称为热固性弹性体，其内部分子链交联形成网络结构，该网络结构不随外界温度变化而解离，因而始终表现为固态。加热变为液态，并可进行重塑

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万华化学
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卫星化学
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东方盛虹
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2023-01-30 21:01:02

制冷零部件老牌龙头：盾安环境

盾安环境：制冷零部件老牌龙头，业务聚焦再出发市盈率复盘：上市至今波动较大，业绩企稳重回正常水位 PE复盘来看，2004-2006年公司上市初期市盈率在30X左右；2007-2008年受市场情绪催化，叠加制冷行业市场爆发，盾安盈利大增，市盈率一度增至184X；2009-2014年公司市盈率在25X-50X区间波动；2015-2018年初期市盈率随市场骤起骤落，期间公司管理变革，业务拓展与瘦身并举，盈利预期不稳定，市盈率由150X震荡回落至50X附近；2018-2020年公司出现亏损，市盈率阶

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盾安环境

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2023-01-30 20:59:28

2023年储能行业策略报告欧洲储能再上新台阶

PART1 欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶 2022年能源危机电价飙升，推动储能需求爆发户用储能高增长，2021年同比增长56%。2021年欧洲户用储能装机1.04GW/2.05GWh，分别同增 56%/73%，是欧洲储能增长的核心驱动源。2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较21年同期增长达346%。在此导火索下，

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锦浪科技
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固德威
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德业股份
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盛弘股份
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科士达

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2023-01-30 20:54:48

2023年纺织服装行业投资策略户外及运动景气度最强，今年消费有望率先修复

核心观点：服饰家纺：户外及运动景气度最强，明年消费有望率先修复。户外与运动为服饰家纺中景气度最高的子板块，22年前三季度国内露营概念龙头牧高笛营收/归母净利分别取得60%/82.4%的增速，业绩亮眼；港股运动龙头李宁、安踏、特步国际、361度第三季度流水亦边际改善，增速高于其他品牌服饰。短期看，运动服饰仍处于去库存期，但考虑到其强大的增长动能，预计消费回暖后流水会率先恢复；长期看户外运动和时尚需求带来功能服饰赛道延续增长韧性，行业集中度有较大提升空间，龙头品牌将持续受益，建议重点关注兼

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美邦服饰
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宏达高科
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ST贵人
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际华集团
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如意集团

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2023-01-30 20:18:59

2023年度美护行业投资策略国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段

化妆品：国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段空间：化妆品市场持续高增长，下游赛道广阔中国化妆品市场2017年后加速度增长，人均消费仍有较大提升空间。2021年化妆品市场规模达5686亿，2011-2021年复合增速 9.4%，2021年护肤品市场达2938亿，2011-2021年复合增速9.8%，略超化妆品市场整体。2021年我国人均化妆品消费62.4美元，低于全球的67.6美元，日本、韩国、美国、法国人均消费为262.6、266.2、309.5、237.9美元，与其仍有较大差距。2017

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依依股份
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青岛金王
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诺邦股份
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力合科创

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2023-01-30 20:16:00

福达股份：混动曲轴龙头，加快新能源转型

核心观点： 1、混动曲轴龙头，受商用车市场下滑扰动，业绩短期承压。公司是国内混动汽车曲轴龙头企业，产品有发动机曲轴、离合器、锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓等。其中曲轴用于商用车、乘用车及非道路车辆（农机、工程机械、船舶等），离合器、锥齿轮等多用于商用车市场，2021年公司营收结构中商用车市场占比约55%。2022年受到商用市场不景气影响，公司业绩短期承压。 2、借混动东风，曲轴业务乘用化转型，2023年有望迎来爆发。国内曲轴市场参与者分两类，其一是整车厂自己的供应链厂商，其二是独立的曲轴厂。

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福达股份

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2022年软件和信息技术服务业统计公报公布

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布。 2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。一、总体运行情况　软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分

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2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

两部门关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工业和信息化部办公厅国务院国资委办公厅关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工信厅联规函〔2023〕5号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、国资委，有关推进机构：为深入贯彻党的ES大精神，加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用，促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局，工业和信息化部、国务院国资委联合组织开展了2022年度重

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中国神华，去年日均净赚超1.88亿

1月31日，中国神华披露了2022年度业绩预告。预告显示，按中国企业会计准则，中国神华预计2022年度实现归属于本公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增加184亿元至204亿元，增长36.6%至40.6%。据北极星电力网梳理，中国神华2018年至2022年5年间的净利润情况如下： 2022年：687亿元-707亿元（预计） 2021年：502.69亿元 2020年：391.7亿元 2019年：432.5亿元 2018年：438.67亿元中国神华在2022年度净利再创新高！日均净赚

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全球央行狂买黄金

最新数据显示，全球央行对黄金储备的热情持续高涨。 1月31日，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨大幅上涨152%，创下55年来的新高，也是有记录以来第二高的水平。仅2022年第四季度全球央行合计购买黄金达417吨，大约是上年同期的12倍。如果以国际黄金的最新价格（1902.86美元/盎司）计算，全球央行于2022年购买黄金的总金额达到762.5亿美元（约合人民币5171亿元）。受全球央行的大手笔扫货，2022年

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光伏技术限制出口释放什么信号？

近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。自2012年美国针对中国光伏产品的第一轮反倾销反补贴（“双反”）调查以来，中国光伏产业经历了美国、欧盟等西方多轮直接或间接的双反调查和关税围剿，但是仍然成功杀出，成长为全产业链均居全球前列的国家“名片”产业之一。作为光伏制造大国，光伏硅片制备技术列为限制出口技术有何意义？这一领域到底有多少核心技术？限

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国际能源署：清洁能源制造业2030年整体价值或超目前3倍

国际能源署（IEA）日前的发布《2023年能源技术展望》称，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍。国际能源署（IEA）日前发布《2023年能源技术展望》称，全球能源领域正处在一个“由清洁能源技术引领的新工业时代的曙光期”，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍，同时还能创造数百万个就业岗位。IEA署长法提赫·比罗尔强调：“没有一个国家是能源孤岛，国际合作非常重要，如果各国不

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2023年度运动鞋服行业策略运动品牌疫后消费复苏可期

一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软 A股代表性公司涨跌幅&PE（TTM） A股代表性运动公司行情来看， 2022年（截止于12.6）户外运动品牌牧高迪涨跌幅为51%，显著高于沪深 300累计涨跌幅-20%；运动制造相关标的华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然涨跌幅分别为-42% 、-19%、-25%和-38%。估值来看，运动制造公司华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然12月6日PE（TTM）分别为20、19、 13、20倍，分别为历史PE均值的54%、109%、58%和70%，处

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2023年造纸轻工行业投资策略造纸板块观点

核心观点：大宗造纸：目前大宗造纸板块虽已处于基本面和估值的双底部，但国内需求不足以及供给端的新增产能较多，纵然今年国内出口显著改善，但依然难以改善供求关系。我们认为2023年内需有望提升，但鉴于欧美经济走势，我们对出口偏谨慎，同时未来大宗造纸的新增供给仍然偏多，我们预计大宗造纸行业的基本面难以出现实质性改善。特种纸：鉴于内需保持稳健增长，中国头部企业受益于竞争力增强，出口空间打开，同时行业扩张有序，我们对2023年，行业的供求关系持乐观展望。与此同时，浆价向合理价位回归，特种纸头部

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2023版元宇宙研究框架、元宇宙的上半场与下半场 2026年是上下半场的中间节点我们更新了元宇宙的版图，以“智能”的真正实现为总纲，下括元宇宙与混合平台这两条肩负着真正实现虚拟现实的技术路径，其中：重构时空的元宇宙，其构建需要六大板块（硬件与内容/场景；后端基建/人工智能；底层架构/协同方）；混合平台包括人形机器人（以机器为载体）、脑机接口（以人为载体）。元宇宙是实现了智能的“内在部分” ；如果将人的身体看作“硬件” ，智能的实现过程，也是新智能交互硬件层出不穷、旧硬件迭代甚至是重塑

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2023年POE行业研究报告多领域带动POE需求高增

POE性能优异弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体，即指在除去外力后能恢复原状的材料，其最显著特点是具有高弹性。高弹性的本质在于物质内部分子链（一般是高分子化合物）在作用力前后，通过可逆形变储能、释能，宏观表现为形变与恢复。高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能。弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体，加热后仍表现为固态，不可重塑的弹性体称为热固性弹性体，其内部分子链交联形成网络结构，该网络结构不随外界温度变化而解离，因而始终表现为固态。加热变为液态，并可进行重塑

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制冷零部件老牌龙头：盾安环境

盾安环境：制冷零部件老牌龙头，业务聚焦再出发市盈率复盘：上市至今波动较大，业绩企稳重回正常水位 PE复盘来看，2004-2006年公司上市初期市盈率在30X左右；2007-2008年受市场情绪催化，叠加制冷行业市场爆发，盾安盈利大增，市盈率一度增至184X；2009-2014年公司市盈率在25X-50X区间波动；2015-2018年初期市盈率随市场骤起骤落，期间公司管理变革，业务拓展与瘦身并举，盈利预期不稳定，市盈率由150X震荡回落至50X附近；2018-2020年公司出现亏损，市盈率阶

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2023年储能行业策略报告欧洲储能再上新台阶

PART1 欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶 2022年能源危机电价飙升，推动储能需求爆发户用储能高增长，2021年同比增长56%。2021年欧洲户用储能装机1.04GW/2.05GWh，分别同增 56%/73%，是欧洲储能增长的核心驱动源。2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较21年同期增长达346%。在此导火索下，

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2023年纺织服装行业投资策略户外及运动景气度最强，今年消费有望率先修复

核心观点：服饰家纺：户外及运动景气度最强，明年消费有望率先修复。户外与运动为服饰家纺中景气度最高的子板块，22年前三季度国内露营概念龙头牧高笛营收/归母净利分别取得60%/82.4%的增速，业绩亮眼；港股运动龙头李宁、安踏、特步国际、361度第三季度流水亦边际改善，增速高于其他品牌服饰。短期看，运动服饰仍处于去库存期，但考虑到其强大的增长动能，预计消费回暖后流水会率先恢复；长期看户外运动和时尚需求带来功能服饰赛道延续增长韧性，行业集中度有较大提升空间，龙头品牌将持续受益，建议重点关注兼

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2023年度美护行业投资策略国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段

化妆品：国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段空间：化妆品市场持续高增长，下游赛道广阔中国化妆品市场2017年后加速度增长，人均消费仍有较大提升空间。2021年化妆品市场规模达5686亿，2011-2021年复合增速 9.4%，2021年护肤品市场达2938亿，2011-2021年复合增速9.8%，略超化妆品市场整体。2021年我国人均化妆品消费62.4美元，低于全球的67.6美元，日本、韩国、美国、法国人均消费为262.6、266.2、309.5、237.9美元，与其仍有较大差距。2017

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2023-01-30 20:16:00

福达股份：混动曲轴龙头，加快新能源转型

核心观点： 1、混动曲轴龙头，受商用车市场下滑扰动，业绩短期承压。公司是国内混动汽车曲轴龙头企业，产品有发动机曲轴、离合器、锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓等。其中曲轴用于商用车、乘用车及非道路车辆（农机、工程机械、船舶等），离合器、锥齿轮等多用于商用车市场，2021年公司营收结构中商用车市场占比约55%。2022年受到商用市场不景气影响，公司业绩短期承压。 2、借混动东风，曲轴业务乘用化转型，2023年有望迎来爆发。国内曲轴市场参与者分两类，其一是整车厂自己的供应链厂商，其二是独立的曲轴厂。

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2023-02-01 18:12:17

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布。 2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。一、总体运行情况　软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分

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中国软件
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2023-02-01 18:08:53

2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

两部门关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工业和信息化部办公厅国务院国资委办公厅关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工信厅联规函〔2023〕5号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、国资委，有关推进机构：为深入贯彻党的ES大精神，加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用，促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局，工业和信息化部、国务院国资委联合组织开展了2022年度重

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2023-02-01 17:55:51

中国神华，去年日均净赚超1.88亿

1月31日，中国神华披露了2022年度业绩预告。预告显示，按中国企业会计准则，中国神华预计2022年度实现归属于本公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增加184亿元至204亿元，增长36.6%至40.6%。据北极星电力网梳理，中国神华2018年至2022年5年间的净利润情况如下： 2022年：687亿元-707亿元（预计） 2021年：502.69亿元 2020年：391.7亿元 2019年：432.5亿元 2018年：438.67亿元中国神华在2022年度净利再创新高！日均净赚

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中国神华

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2023-02-01 09:08:17

全球央行狂买黄金

最新数据显示，全球央行对黄金储备的热情持续高涨。 1月31日，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨大幅上涨152%，创下55年来的新高，也是有记录以来第二高的水平。仅2022年第四季度全球央行合计购买黄金达417吨，大约是上年同期的12倍。如果以国际黄金的最新价格（1902.86美元/盎司）计算，全球央行于2022年购买黄金的总金额达到762.5亿美元（约合人民币5171亿元）。受全球央行的大手笔扫货，2022年

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光伏技术限制出口释放什么信号？

近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。自2012年美国针对中国光伏产品的第一轮反倾销反补贴（“双反”）调查以来，中国光伏产业经历了美国、欧盟等西方多轮直接或间接的双反调查和关税围剿，但是仍然成功杀出，成长为全产业链均居全球前列的国家“名片”产业之一。作为光伏制造大国，光伏硅片制备技术列为限制出口技术有何意义？这一领域到底有多少核心技术？限

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2023-01-31 10:52:23

国际能源署：清洁能源制造业2030年整体价值或超目前3倍

国际能源署（IEA）日前的发布《2023年能源技术展望》称，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍。国际能源署（IEA）日前发布《2023年能源技术展望》称，全球能源领域正处在一个“由清洁能源技术引领的新工业时代的曙光期”，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍，同时还能创造数百万个就业岗位。IEA署长法提赫·比罗尔强调：“没有一个国家是能源孤岛，国际合作非常重要，如果各国不

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2023年度运动鞋服行业策略运动品牌疫后消费复苏可期

一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软 A股代表性公司涨跌幅&PE（TTM） A股代表性运动公司行情来看， 2022年（截止于12.6）户外运动品牌牧高迪涨跌幅为51%，显著高于沪深 300累计涨跌幅-20%；运动制造相关标的华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然涨跌幅分别为-42% 、-19%、-25%和-38%。估值来看，运动制造公司华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然12月6日PE（TTM）分别为20、19、 13、20倍，分别为历史PE均值的54%、109%、58%和70%，处

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2023年造纸轻工行业投资策略造纸板块观点

核心观点：大宗造纸：目前大宗造纸板块虽已处于基本面和估值的双底部，但国内需求不足以及供给端的新增产能较多，纵然今年国内出口显著改善，但依然难以改善供求关系。我们认为2023年内需有望提升，但鉴于欧美经济走势，我们对出口偏谨慎，同时未来大宗造纸的新增供给仍然偏多，我们预计大宗造纸行业的基本面难以出现实质性改善。特种纸：鉴于内需保持稳健增长，中国头部企业受益于竞争力增强，出口空间打开，同时行业扩张有序，我们对2023年，行业的供求关系持乐观展望。与此同时，浆价向合理价位回归，特种纸头部

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2023-01-30 21:03:32

元宇宙的上半场与下半场

2023版元宇宙研究框架、元宇宙的上半场与下半场 2026年是上下半场的中间节点我们更新了元宇宙的版图，以“智能”的真正实现为总纲，下括元宇宙与混合平台这两条肩负着真正实现虚拟现实的技术路径，其中：重构时空的元宇宙，其构建需要六大板块（硬件与内容/场景；后端基建/人工智能；底层架构/协同方）；混合平台包括人形机器人（以机器为载体）、脑机接口（以人为载体）。元宇宙是实现了智能的“内在部分” ；如果将人的身体看作“硬件” ，智能的实现过程，也是新智能交互硬件层出不穷、旧硬件迭代甚至是重塑

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2023-01-30 21:02:51

2023年POE行业研究报告多领域带动POE需求高增

POE性能优异弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体，即指在除去外力后能恢复原状的材料，其最显著特点是具有高弹性。高弹性的本质在于物质内部分子链（一般是高分子化合物）在作用力前后，通过可逆形变储能、释能，宏观表现为形变与恢复。高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能。弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体，加热后仍表现为固态，不可重塑的弹性体称为热固性弹性体，其内部分子链交联形成网络结构，该网络结构不随外界温度变化而解离，因而始终表现为固态。加热变为液态，并可进行重塑

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2023-01-30 21:01:02

制冷零部件老牌龙头：盾安环境

盾安环境：制冷零部件老牌龙头，业务聚焦再出发市盈率复盘：上市至今波动较大，业绩企稳重回正常水位 PE复盘来看，2004-2006年公司上市初期市盈率在30X左右；2007-2008年受市场情绪催化，叠加制冷行业市场爆发，盾安盈利大增，市盈率一度增至184X；2009-2014年公司市盈率在25X-50X区间波动；2015-2018年初期市盈率随市场骤起骤落，期间公司管理变革，业务拓展与瘦身并举，盈利预期不稳定，市盈率由150X震荡回落至50X附近；2018-2020年公司出现亏损，市盈率阶

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盾安环境

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2023-01-30 20:59:28

2023年储能行业策略报告欧洲储能再上新台阶

PART1 欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶 2022年能源危机电价飙升，推动储能需求爆发户用储能高增长，2021年同比增长56%。2021年欧洲户用储能装机1.04GW/2.05GWh，分别同增 56%/73%，是欧洲储能增长的核心驱动源。2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较21年同期增长达346%。在此导火索下，

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锦浪科技
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固德威
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德业股份
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盛弘股份
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2023-01-30 20:54:48

2023年纺织服装行业投资策略户外及运动景气度最强，今年消费有望率先修复

核心观点：服饰家纺：户外及运动景气度最强，明年消费有望率先修复。户外与运动为服饰家纺中景气度最高的子板块，22年前三季度国内露营概念龙头牧高笛营收/归母净利分别取得60%/82.4%的增速，业绩亮眼；港股运动龙头李宁、安踏、特步国际、361度第三季度流水亦边际改善，增速高于其他品牌服饰。短期看，运动服饰仍处于去库存期，但考虑到其强大的增长动能，预计消费回暖后流水会率先恢复；长期看户外运动和时尚需求带来功能服饰赛道延续增长韧性，行业集中度有较大提升空间，龙头品牌将持续受益，建议重点关注兼

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美邦服饰
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宏达高科
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ST贵人
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际华集团
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如意集团

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2023年度美护行业投资策略国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段

化妆品：国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段空间：化妆品市场持续高增长，下游赛道广阔中国化妆品市场2017年后加速度增长，人均消费仍有较大提升空间。2021年化妆品市场规模达5686亿，2011-2021年复合增速 9.4%，2021年护肤品市场达2938亿，2011-2021年复合增速9.8%，略超化妆品市场整体。2021年我国人均化妆品消费62.4美元，低于全球的67.6美元，日本、韩国、美国、法国人均消费为262.6、266.2、309.5、237.9美元，与其仍有较大差距。2017

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福达股份：混动曲轴龙头，加快新能源转型

核心观点： 1、混动曲轴龙头，受商用车市场下滑扰动，业绩短期承压。公司是国内混动汽车曲轴龙头企业，产品有发动机曲轴、离合器、锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓等。其中曲轴用于商用车、乘用车及非道路车辆（农机、工程机械、船舶等），离合器、锥齿轮等多用于商用车市场，2021年公司营收结构中商用车市场占比约55%。2022年受到商用市场不景气影响，公司业绩短期承压。 2、借混动东风，曲轴业务乘用化转型，2023年有望迎来爆发。国内曲轴市场参与者分两类，其一是整车厂自己的供应链厂商，其二是独立的曲轴厂。

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2022年软件和信息技术服务业统计公报公布

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布。 2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。一、总体运行情况　软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分

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2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

两部门关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工业和信息化部办公厅国务院国资委办公厅关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工信厅联规函〔2023〕5号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、国资委，有关推进机构：为深入贯彻党的ES大精神，加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用，促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局，工业和信息化部、国务院国资委联合组织开展了2022年度重

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中国神华，去年日均净赚超1.88亿

1月31日，中国神华披露了2022年度业绩预告。预告显示，按中国企业会计准则，中国神华预计2022年度实现归属于本公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增加184亿元至204亿元，增长36.6%至40.6%。据北极星电力网梳理，中国神华2018年至2022年5年间的净利润情况如下： 2022年：687亿元-707亿元（预计） 2021年：502.69亿元 2020年：391.7亿元 2019年：432.5亿元 2018年：438.67亿元中国神华在2022年度净利再创新高！日均净赚

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近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。自2012年美国针对中国光伏产品的第一轮反倾销反补贴（“双反”）调查以来，中国光伏产业经历了美国、欧盟等西方多轮直接或间接的双反调查和关税围剿，但是仍然成功杀出，成长为全产业链均居全球前列的国家“名片”产业之一。作为光伏制造大国，光伏硅片制备技术列为限制出口技术有何意义？这一领域到底有多少核心技术？限

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国际能源署：清洁能源制造业2030年整体价值或超目前3倍

国际能源署（IEA）日前的发布《2023年能源技术展望》称，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍。国际能源署（IEA）日前发布《2023年能源技术展望》称，全球能源领域正处在一个“由清洁能源技术引领的新工业时代的曙光期”，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍，同时还能创造数百万个就业岗位。IEA署长法提赫·比罗尔强调：“没有一个国家是能源孤岛，国际合作非常重要，如果各国不

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一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软 A股代表性公司涨跌幅&PE（TTM） A股代表性运动公司行情来看， 2022年（截止于12.6）户外运动品牌牧高迪涨跌幅为51%，显著高于沪深 300累计涨跌幅-20%；运动制造相关标的华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然涨跌幅分别为-42% 、-19%、-25%和-38%。估值来看，运动制造公司华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然12月6日PE（TTM）分别为20、19、 13、20倍，分别为历史PE均值的54%、109%、58%和70%，处

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2023年造纸轻工行业投资策略造纸板块观点

核心观点：大宗造纸：目前大宗造纸板块虽已处于基本面和估值的双底部，但国内需求不足以及供给端的新增产能较多，纵然今年国内出口显著改善，但依然难以改善供求关系。我们认为2023年内需有望提升，但鉴于欧美经济走势，我们对出口偏谨慎，同时未来大宗造纸的新增供给仍然偏多，我们预计大宗造纸行业的基本面难以出现实质性改善。特种纸：鉴于内需保持稳健增长，中国头部企业受益于竞争力增强，出口空间打开，同时行业扩张有序，我们对2023年，行业的供求关系持乐观展望。与此同时，浆价向合理价位回归，特种纸头部

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元宇宙的上半场与下半场

2023版元宇宙研究框架、元宇宙的上半场与下半场 2026年是上下半场的中间节点我们更新了元宇宙的版图，以“智能”的真正实现为总纲，下括元宇宙与混合平台这两条肩负着真正实现虚拟现实的技术路径，其中：重构时空的元宇宙，其构建需要六大板块（硬件与内容/场景；后端基建/人工智能；底层架构/协同方）；混合平台包括人形机器人（以机器为载体）、脑机接口（以人为载体）。元宇宙是实现了智能的“内在部分” ；如果将人的身体看作“硬件” ，智能的实现过程，也是新智能交互硬件层出不穷、旧硬件迭代甚至是重塑

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2023年POE行业研究报告多领域带动POE需求高增

POE性能优异弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体，即指在除去外力后能恢复原状的材料，其最显著特点是具有高弹性。高弹性的本质在于物质内部分子链（一般是高分子化合物）在作用力前后，通过可逆形变储能、释能，宏观表现为形变与恢复。高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能。弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体，加热后仍表现为固态，不可重塑的弹性体称为热固性弹性体，其内部分子链交联形成网络结构，该网络结构不随外界温度变化而解离，因而始终表现为固态。加热变为液态，并可进行重塑

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制冷零部件老牌龙头：盾安环境

盾安环境：制冷零部件老牌龙头，业务聚焦再出发市盈率复盘：上市至今波动较大，业绩企稳重回正常水位 PE复盘来看，2004-2006年公司上市初期市盈率在30X左右；2007-2008年受市场情绪催化，叠加制冷行业市场爆发，盾安盈利大增，市盈率一度增至184X；2009-2014年公司市盈率在25X-50X区间波动；2015-2018年初期市盈率随市场骤起骤落，期间公司管理变革，业务拓展与瘦身并举，盈利预期不稳定，市盈率由150X震荡回落至50X附近；2018-2020年公司出现亏损，市盈率阶

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2023年储能行业策略报告欧洲储能再上新台阶

PART1 欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶 2022年能源危机电价飙升，推动储能需求爆发户用储能高增长，2021年同比增长56%。2021年欧洲户用储能装机1.04GW/2.05GWh，分别同增 56%/73%，是欧洲储能增长的核心驱动源。2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较21年同期增长达346%。在此导火索下，

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2023年纺织服装行业投资策略户外及运动景气度最强，今年消费有望率先修复

核心观点：服饰家纺：户外及运动景气度最强，明年消费有望率先修复。户外与运动为服饰家纺中景气度最高的子板块，22年前三季度国内露营概念龙头牧高笛营收/归母净利分别取得60%/82.4%的增速，业绩亮眼；港股运动龙头李宁、安踏、特步国际、361度第三季度流水亦边际改善，增速高于其他品牌服饰。短期看，运动服饰仍处于去库存期，但考虑到其强大的增长动能，预计消费回暖后流水会率先恢复；长期看户外运动和时尚需求带来功能服饰赛道延续增长韧性，行业集中度有较大提升空间，龙头品牌将持续受益，建议重点关注兼

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美邦服饰
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2023-01-30 20:18:59

2023年度美护行业投资策略国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段

化妆品：国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段空间：化妆品市场持续高增长，下游赛道广阔中国化妆品市场2017年后加速度增长，人均消费仍有较大提升空间。2021年化妆品市场规模达5686亿，2011-2021年复合增速 9.4%，2021年护肤品市场达2938亿，2011-2021年复合增速9.8%，略超化妆品市场整体。2021年我国人均化妆品消费62.4美元，低于全球的67.6美元，日本、韩国、美国、法国人均消费为262.6、266.2、309.5、237.9美元，与其仍有较大差距。2017

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2023-01-30 20:16:00

福达股份：混动曲轴龙头，加快新能源转型

核心观点： 1、混动曲轴龙头，受商用车市场下滑扰动，业绩短期承压。公司是国内混动汽车曲轴龙头企业，产品有发动机曲轴、离合器、锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓等。其中曲轴用于商用车、乘用车及非道路车辆（农机、工程机械、船舶等），离合器、锥齿轮等多用于商用车市场，2021年公司营收结构中商用车市场占比约55%。2022年受到商用市场不景气影响，公司业绩短期承压。 2、借混动东风，曲轴业务乘用化转型，2023年有望迎来爆发。国内曲轴市场参与者分两类，其一是整车厂自己的供应链厂商，其二是独立的曲轴厂。

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福达股份

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2023-02-01 18:12:17

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布

2022年软件和信息技术服务业统计公报公布。 2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。一、总体运行情况　软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分

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中国软件
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太极股份

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2023-02-01 18:08:53

2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

两部门关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工业和信息化部办公厅国务院国资委办公厅关于印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单的通知工信厅联规函〔2023〕5号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、国资委，有关推进机构：为深入贯彻党的ES大精神，加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用，促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局，工业和信息化部、国务院国资委联合组织开展了2022年度重

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秦川机床
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华中数控
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汉缆股份

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2023-02-01 17:55:51

中国神华，去年日均净赚超1.88亿

1月31日，中国神华披露了2022年度业绩预告。预告显示，按中国企业会计准则，中国神华预计2022年度实现归属于本公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增加184亿元至204亿元，增长36.6%至40.6%。据北极星电力网梳理，中国神华2018年至2022年5年间的净利润情况如下： 2022年：687亿元-707亿元（预计） 2021年：502.69亿元 2020年：391.7亿元 2019年：432.5亿元 2018年：438.67亿元中国神华在2022年度净利再创新高！日均净赚

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中国神华

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2023-02-01 09:08:17

全球央行狂买黄金

最新数据显示，全球央行对黄金储备的热情持续高涨。 1月31日，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨大幅上涨152%，创下55年来的新高，也是有记录以来第二高的水平。仅2022年第四季度全球央行合计购买黄金达417吨，大约是上年同期的12倍。如果以国际黄金的最新价格（1902.86美元/盎司）计算，全球央行于2022年购买黄金的总金额达到762.5亿美元（约合人民币5171亿元）。受全球央行的大手笔扫货，2022年

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赤峰黄金

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2023-02-01 08:11:05

光伏技术限制出口释放什么信号？

近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。自2012年美国针对中国光伏产品的第一轮反倾销反补贴（“双反”）调查以来，中国光伏产业经历了美国、欧盟等西方多轮直接或间接的双反调查和关税围剿，但是仍然成功杀出，成长为全产业链均居全球前列的国家“名片”产业之一。作为光伏制造大国，光伏硅片制备技术列为限制出口技术有何意义？这一领域到底有多少核心技术？限

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隆基绿能

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2023-01-31 10:52:23

国际能源署：清洁能源制造业2030年整体价值或超目前3倍

国际能源署（IEA）日前的发布《2023年能源技术展望》称，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍。国际能源署（IEA）日前发布《2023年能源技术展望》称，全球能源领域正处在一个“由清洁能源技术引领的新工业时代的曙光期”，如果各国可以全面履行减排目标和气候承诺，到2030年，清洁能源制造业的整体价值将超过目前水平的3倍，同时还能创造数百万个就业岗位。IEA署长法提赫·比罗尔强调：“没有一个国家是能源孤岛，国际合作非常重要，如果各国不

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北京科锐

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2023-01-30 21:09:34

2023年度运动鞋服行业策略运动品牌疫后消费复苏可期

一、市场回顾：运动鞋服主要标的22年表现疲软 A股代表性公司涨跌幅&PE（TTM） A股代表性运动公司行情来看， 2022年（截止于12.6）户外运动品牌牧高迪涨跌幅为51%，显著高于沪深 300累计涨跌幅-20%；运动制造相关标的华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然涨跌幅分别为-42% 、-19%、-25%和-38%。估值来看，运动制造公司华利集团、伟星股份、健盛集团、浙江自然12月6日PE（TTM）分别为20、19、 13、20倍，分别为历史PE均值的54%、109%、58%和70%，处

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华利集团
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特步国际

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2023-01-30 21:08:02

2023年造纸轻工行业投资策略造纸板块观点

核心观点：大宗造纸：目前大宗造纸板块虽已处于基本面和估值的双底部，但国内需求不足以及供给端的新增产能较多，纵然今年国内出口显著改善，但依然难以改善供求关系。我们认为2023年内需有望提升，但鉴于欧美经济走势，我们对出口偏谨慎，同时未来大宗造纸的新增供给仍然偏多，我们预计大宗造纸行业的基本面难以出现实质性改善。特种纸：鉴于内需保持稳健增长，中国头部企业受益于竞争力增强，出口空间打开，同时行业扩张有序，我们对2023年，行业的供求关系持乐观展望。与此同时，浆价向合理价位回归，特种纸头部

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美利云

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2023-01-30 21:03:32

元宇宙的上半场与下半场

2023版元宇宙研究框架、元宇宙的上半场与下半场 2026年是上下半场的中间节点我们更新了元宇宙的版图，以“智能”的真正实现为总纲，下括元宇宙与混合平台这两条肩负着真正实现虚拟现实的技术路径，其中：重构时空的元宇宙，其构建需要六大板块（硬件与内容/场景；后端基建/人工智能；底层架构/协同方）；混合平台包括人形机器人（以机器为载体）、脑机接口（以人为载体）。元宇宙是实现了智能的“内在部分” ；如果将人的身体看作“硬件” ，智能的实现过程，也是新智能交互硬件层出不穷、旧硬件迭代甚至是重塑

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天下秀

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2023-01-30 21:02:51

2023年POE行业研究报告多领域带动POE需求高增

POE性能优异弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体，即指在除去外力后能恢复原状的材料，其最显著特点是具有高弹性。高弹性的本质在于物质内部分子链（一般是高分子化合物）在作用力前后，通过可逆形变储能、释能，宏观表现为形变与恢复。高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能。弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体，加热后仍表现为固态，不可重塑的弹性体称为热固性弹性体，其内部分子链交联形成网络结构，该网络结构不随外界温度变化而解离，因而始终表现为固态。加热变为液态，并可进行重塑

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2023-01-30 21:01:02

制冷零部件老牌龙头：盾安环境

盾安环境：制冷零部件老牌龙头，业务聚焦再出发市盈率复盘：上市至今波动较大，业绩企稳重回正常水位 PE复盘来看，2004-2006年公司上市初期市盈率在30X左右；2007-2008年受市场情绪催化，叠加制冷行业市场爆发，盾安盈利大增，市盈率一度增至184X；2009-2014年公司市盈率在25X-50X区间波动；2015-2018年初期市盈率随市场骤起骤落，期间公司管理变革，业务拓展与瘦身并举，盈利预期不稳定，市盈率由150X震荡回落至50X附近；2018-2020年公司出现亏损，市盈率阶

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盾安环境

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2023-01-30 20:59:28

2023年储能行业策略报告欧洲储能再上新台阶

PART1 欧洲：低渗透率高成长空间，储能再上新台阶 2022年能源危机电价飙升，推动储能需求爆发户用储能高增长，2021年同比增长56%。2021年欧洲户用储能装机1.04GW/2.05GWh，分别同增 56%/73%，是欧洲储能增长的核心驱动源。2022年欧洲能源危机、电价高涨，欧洲户储需求旺盛。2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较21年同期增长达346%。在此导火索下，

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2023年纺织服装行业投资策略户外及运动景气度最强，今年消费有望率先修复

核心观点：服饰家纺：户外及运动景气度最强，明年消费有望率先修复。户外与运动为服饰家纺中景气度最高的子板块，22年前三季度国内露营概念龙头牧高笛营收/归母净利分别取得60%/82.4%的增速，业绩亮眼；港股运动龙头李宁、安踏、特步国际、361度第三季度流水亦边际改善，增速高于其他品牌服饰。短期看，运动服饰仍处于去库存期，但考虑到其强大的增长动能，预计消费回暖后流水会率先恢复；长期看户外运动和时尚需求带来功能服饰赛道延续增长韧性，行业集中度有较大提升空间，龙头品牌将持续受益，建议重点关注兼

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2023年度美护行业投资策略国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段

化妆品：国货品牌兼具成长和确定性的重要阶段空间：化妆品市场持续高增长，下游赛道广阔中国化妆品市场2017年后加速度增长，人均消费仍有较大提升空间。2021年化妆品市场规模达5686亿，2011-2021年复合增速 9.4%，2021年护肤品市场达2938亿，2011-2021年复合增速9.8%，略超化妆品市场整体。2021年我国人均化妆品消费62.4美元，低于全球的67.6美元，日本、韩国、美国、法国人均消费为262.6、266.2、309.5、237.9美元，与其仍有较大差距。2017

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福达股份：混动曲轴龙头，加快新能源转型

核心观点： 1、混动曲轴龙头，受商用车市场下滑扰动，业绩短期承压。公司是国内混动汽车曲轴龙头企业，产品有发动机曲轴、离合器、锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓等。其中曲轴用于商用车、乘用车及非道路车辆（农机、工程机械、船舶等），离合器、锥齿轮等多用于商用车市场，2021年公司营收结构中商用车市场占比约55%。2022年受到商用市场不景气影响，公司业绩短期承压。 2、借混动东风，曲轴业务乘用化转型，2023年有望迎来爆发。国内曲轴市场参与者分两类，其一是整车厂自己的供应链厂商，其二是独立的曲轴厂。

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