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躺平的老司机

2022-11-01 20:54:45

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看，在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%，电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准，下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用，直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多，技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升

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盛弘股份
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躺平的老司机

2022-11-01 20:50:24

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间分析逻辑如下： #1、主营业务：CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头，主要提供晶圆测试和芯片成品测试，晶圆测试在晶圆制造完成后测试，需要探针台和测试机配合，也称CP（chip probing)，经过CP测试后合格的芯片才会被封装，不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试，被称为FT测试，需要分选机和测试机配合使用，合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式：测试 vs 封装市场比较多的投资者

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伟测科技

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2022-11-01 20:31:49

机构：显示驱动芯片市场总体规模或将连年萎缩

研究机构Omdia日前更新显示驱动芯片（DDI）市场追踪，预计市场总体规模将从2021年的138亿美元连续萎缩至2029年的78亿美元，与2020年市场体量相当。该机构还下修了对今年显示驱动芯片的需求预测，由于宏观经济环境抑制对IT设备消费需求，预计DDI全年出货量将略低于80亿颗，较去年水平下降12%。在需求量下滑的同时，由于供过于求，产品价格也在今年二季度后转为下降趋势，触控显示用TDDI的价格可能在今年年底或明年初跌至2美元，量价齐跌使今年市场规模预计萎缩10%至124亿美元。根据该

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通富微电

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2022-11-01 20:29:25

持续加码，华为前三季度研发费用超1100亿元

华为近日在官网发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。除此之外，华为并未更新更多财务数据信息。据上海清算所官网的最新报表显示，2022年前三季度，华为实现营收4411.41亿元，净利润为239.27亿元。另外，华为前三季度研发费用达1105.81亿元，比去年同期的1023.4亿元增加了82.41亿元。据悉，华为近10年累计研发投入已达8450亿元，其中每年在基础研究上的投入超过200亿元。图源：上海清算所官网华为轮值董事长徐直

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力合科创

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2022-11-01 20:26:27

盛美上海：“弯道超车或易翻车”，国产设备发展需更多原始和集成创新

10月28日至29日，第十届（2022年）中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会（CSEAC）在无锡太湖国际博览中心隆重举行，并结合产业发展形势制定了“凝聚芯合力，发展芯设备”主题。在大会上，盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总经理陈福平发表了名为《半导体设备产业发展的机遇与挑战》的主旨演讲，对设备行业发展现状及趋势进行了深入洞察和剖析阐述。在内容架构上，陈福平的报告演讲分为四部分，即全球半导体设备市场格局、湿法设备的机遇与挑战、盛美上海的产品与核心技术，以及国产设备商发展思路探讨。

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2022-11-01 19:23:48

银河证券2022-10-31小崧股份研报精读发力传统小家电业务，布局电子烟赛道

参考研报来源：银河证券2022-10-31军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展（一）“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展广东小崧科技股份有限公司（原公司名称：广东金莱特电器股份有限公司）创立于 2000 年,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售，于 2014 年在深圳证券交易所完成上市。公司作为国家高新技术企业,同时拥有省级工程技术研究开发中心和省

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小崧股份

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2022-11-01 19:19:30

华西证券2022-10-31新五丰（600975）研报精读

参考研报来源：华西证券2022-10-31新五丰（600975）研究报告：猪价回暖&资产整合，湖南生猪龙头腾飞在即本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 1.公司是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司湖南新五丰股份有限公司于 2001 年成立，是湖南省现代农业产业控股集团有限公司控股的国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司，公司以生猪养殖为基础，建立了集原料加工、饲料仓储、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、生猪交易于一体的生猪全产业链

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2022-11-01 19:11:02

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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2022-11-01 18:40:22

华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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2022-11-01 14:11:20

银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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2022-11-01 13:13:31

【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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2022-11-01 11:11:35

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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2022-11-01 11:03:25

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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2022-11-01 11:01:03

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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长城汽车

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【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看，在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%，电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准，下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用，直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多，技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升

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中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间分析逻辑如下： #1、主营业务：CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头，主要提供晶圆测试和芯片成品测试，晶圆测试在晶圆制造完成后测试，需要探针台和测试机配合，也称CP（chip probing)，经过CP测试后合格的芯片才会被封装，不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试，被称为FT测试，需要分选机和测试机配合使用，合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式：测试 vs 封装市场比较多的投资者

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机构：显示驱动芯片市场总体规模或将连年萎缩

研究机构Omdia日前更新显示驱动芯片（DDI）市场追踪，预计市场总体规模将从2021年的138亿美元连续萎缩至2029年的78亿美元，与2020年市场体量相当。该机构还下修了对今年显示驱动芯片的需求预测，由于宏观经济环境抑制对IT设备消费需求，预计DDI全年出货量将略低于80亿颗，较去年水平下降12%。在需求量下滑的同时，由于供过于求，产品价格也在今年二季度后转为下降趋势，触控显示用TDDI的价格可能在今年年底或明年初跌至2美元，量价齐跌使今年市场规模预计萎缩10%至124亿美元。根据该

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持续加码，华为前三季度研发费用超1100亿元

华为近日在官网发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。除此之外，华为并未更新更多财务数据信息。据上海清算所官网的最新报表显示，2022年前三季度，华为实现营收4411.41亿元，净利润为239.27亿元。另外，华为前三季度研发费用达1105.81亿元，比去年同期的1023.4亿元增加了82.41亿元。据悉，华为近10年累计研发投入已达8450亿元，其中每年在基础研究上的投入超过200亿元。图源：上海清算所官网华为轮值董事长徐直

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盛美上海：“弯道超车或易翻车”，国产设备发展需更多原始和集成创新

10月28日至29日，第十届（2022年）中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会（CSEAC）在无锡太湖国际博览中心隆重举行，并结合产业发展形势制定了“凝聚芯合力，发展芯设备”主题。在大会上，盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总经理陈福平发表了名为《半导体设备产业发展的机遇与挑战》的主旨演讲，对设备行业发展现状及趋势进行了深入洞察和剖析阐述。在内容架构上，陈福平的报告演讲分为四部分，即全球半导体设备市场格局、湿法设备的机遇与挑战、盛美上海的产品与核心技术，以及国产设备商发展思路探讨。

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银河证券2022-10-31小崧股份研报精读发力传统小家电业务，布局电子烟赛道

参考研报来源：银河证券2022-10-31军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展（一）“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展广东小崧科技股份有限公司（原公司名称：广东金莱特电器股份有限公司）创立于 2000 年,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售，于 2014 年在深圳证券交易所完成上市。公司作为国家高新技术企业,同时拥有省级工程技术研究开发中心和省

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华西证券2022-10-31新五丰（600975）研报精读

参考研报来源：华西证券2022-10-31新五丰（600975）研究报告：猪价回暖&资产整合，湖南生猪龙头腾飞在即本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 1.公司是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司湖南新五丰股份有限公司于 2001 年成立，是湖南省现代农业产业控股集团有限公司控股的国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司，公司以生猪养殖为基础，建立了集原料加工、饲料仓储、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、生猪交易于一体的生猪全产业链

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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2022-11-01 20:54:45

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看，在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%，电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准，下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用，直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多，技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升

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2022-11-01 20:50:24

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间分析逻辑如下： #1、主营业务：CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头，主要提供晶圆测试和芯片成品测试，晶圆测试在晶圆制造完成后测试，需要探针台和测试机配合，也称CP（chip probing)，经过CP测试后合格的芯片才会被封装，不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试，被称为FT测试，需要分选机和测试机配合使用，合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式：测试 vs 封装市场比较多的投资者

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2022-11-01 20:31:49

机构：显示驱动芯片市场总体规模或将连年萎缩

研究机构Omdia日前更新显示驱动芯片（DDI）市场追踪，预计市场总体规模将从2021年的138亿美元连续萎缩至2029年的78亿美元，与2020年市场体量相当。该机构还下修了对今年显示驱动芯片的需求预测，由于宏观经济环境抑制对IT设备消费需求，预计DDI全年出货量将略低于80亿颗，较去年水平下降12%。在需求量下滑的同时，由于供过于求，产品价格也在今年二季度后转为下降趋势，触控显示用TDDI的价格可能在今年年底或明年初跌至2美元，量价齐跌使今年市场规模预计萎缩10%至124亿美元。根据该

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2022-11-01 20:29:25

持续加码，华为前三季度研发费用超1100亿元

华为近日在官网发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。除此之外，华为并未更新更多财务数据信息。据上海清算所官网的最新报表显示，2022年前三季度，华为实现营收4411.41亿元，净利润为239.27亿元。另外，华为前三季度研发费用达1105.81亿元，比去年同期的1023.4亿元增加了82.41亿元。据悉，华为近10年累计研发投入已达8450亿元，其中每年在基础研究上的投入超过200亿元。图源：上海清算所官网华为轮值董事长徐直

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盛美上海：“弯道超车或易翻车”，国产设备发展需更多原始和集成创新

10月28日至29日，第十届（2022年）中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会（CSEAC）在无锡太湖国际博览中心隆重举行，并结合产业发展形势制定了“凝聚芯合力，发展芯设备”主题。在大会上，盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总经理陈福平发表了名为《半导体设备产业发展的机遇与挑战》的主旨演讲，对设备行业发展现状及趋势进行了深入洞察和剖析阐述。在内容架构上，陈福平的报告演讲分为四部分，即全球半导体设备市场格局、湿法设备的机遇与挑战、盛美上海的产品与核心技术，以及国产设备商发展思路探讨。

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2022-11-01 19:23:48

银河证券2022-10-31小崧股份研报精读发力传统小家电业务，布局电子烟赛道

参考研报来源：银河证券2022-10-31军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展（一）“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展广东小崧科技股份有限公司（原公司名称：广东金莱特电器股份有限公司）创立于 2000 年,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售，于 2014 年在深圳证券交易所完成上市。公司作为国家高新技术企业,同时拥有省级工程技术研究开发中心和省

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华西证券2022-10-31新五丰（600975）研报精读

参考研报来源：华西证券2022-10-31新五丰（600975）研究报告：猪价回暖&资产整合，湖南生猪龙头腾飞在即本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 1.公司是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司湖南新五丰股份有限公司于 2001 年成立，是湖南省现代农业产业控股集团有限公司控股的国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司，公司以生猪养殖为基础，建立了集原料加工、饲料仓储、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、生猪交易于一体的生猪全产业链

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2022-11-01 19:11:02

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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2022-11-01 11:01:03

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看，在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%，电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准，下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用，直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多，技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升

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中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间分析逻辑如下： #1、主营业务：CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头，主要提供晶圆测试和芯片成品测试，晶圆测试在晶圆制造完成后测试，需要探针台和测试机配合，也称CP（chip probing)，经过CP测试后合格的芯片才会被封装，不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试，被称为FT测试，需要分选机和测试机配合使用，合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式：测试 vs 封装市场比较多的投资者

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机构：显示驱动芯片市场总体规模或将连年萎缩

研究机构Omdia日前更新显示驱动芯片（DDI）市场追踪，预计市场总体规模将从2021年的138亿美元连续萎缩至2029年的78亿美元，与2020年市场体量相当。该机构还下修了对今年显示驱动芯片的需求预测，由于宏观经济环境抑制对IT设备消费需求，预计DDI全年出货量将略低于80亿颗，较去年水平下降12%。在需求量下滑的同时，由于供过于求，产品价格也在今年二季度后转为下降趋势，触控显示用TDDI的价格可能在今年年底或明年初跌至2美元，量价齐跌使今年市场规模预计萎缩10%至124亿美元。根据该

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持续加码，华为前三季度研发费用超1100亿元

华为近日在官网发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。除此之外，华为并未更新更多财务数据信息。据上海清算所官网的最新报表显示，2022年前三季度，华为实现营收4411.41亿元，净利润为239.27亿元。另外，华为前三季度研发费用达1105.81亿元，比去年同期的1023.4亿元增加了82.41亿元。据悉，华为近10年累计研发投入已达8450亿元，其中每年在基础研究上的投入超过200亿元。图源：上海清算所官网华为轮值董事长徐直

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盛美上海：“弯道超车或易翻车”，国产设备发展需更多原始和集成创新

10月28日至29日，第十届（2022年）中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会（CSEAC）在无锡太湖国际博览中心隆重举行，并结合产业发展形势制定了“凝聚芯合力，发展芯设备”主题。在大会上，盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总经理陈福平发表了名为《半导体设备产业发展的机遇与挑战》的主旨演讲，对设备行业发展现状及趋势进行了深入洞察和剖析阐述。在内容架构上，陈福平的报告演讲分为四部分，即全球半导体设备市场格局、湿法设备的机遇与挑战、盛美上海的产品与核心技术，以及国产设备商发展思路探讨。

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银河证券2022-10-31小崧股份研报精读发力传统小家电业务，布局电子烟赛道

参考研报来源：银河证券2022-10-31军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展（一）“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展广东小崧科技股份有限公司（原公司名称：广东金莱特电器股份有限公司）创立于 2000 年,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售，于 2014 年在深圳证券交易所完成上市。公司作为国家高新技术企业,同时拥有省级工程技术研究开发中心和省

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华西证券2022-10-31新五丰（600975）研报精读

参考研报来源：华西证券2022-10-31新五丰（600975）研究报告：猪价回暖&资产整合，湖南生猪龙头腾飞在即本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 1.公司是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司湖南新五丰股份有限公司于 2001 年成立，是湖南省现代农业产业控股集团有限公司控股的国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司，公司以生猪养殖为基础，建立了集原料加工、饲料仓储、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、生猪交易于一体的生猪全产业链

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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2022-11-01 10:58:35

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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2022-11-01 20:54:45

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理

【招商证券分析师】充电桩题材投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看，在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%，电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准，下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用，直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多，技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升

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2022-11-01 20:50:24

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间

中信建投分析师电子刘双锋团队：重点推荐伟测科技估价上看40%空间分析逻辑如下： #1、主营业务：CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头，主要提供晶圆测试和芯片成品测试，晶圆测试在晶圆制造完成后测试，需要探针台和测试机配合，也称CP（chip probing)，经过CP测试后合格的芯片才会被封装，不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试，被称为FT测试，需要分选机和测试机配合使用，合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式：测试 vs 封装市场比较多的投资者

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2022-11-01 20:31:49

机构：显示驱动芯片市场总体规模或将连年萎缩

研究机构Omdia日前更新显示驱动芯片（DDI）市场追踪，预计市场总体规模将从2021年的138亿美元连续萎缩至2029年的78亿美元，与2020年市场体量相当。该机构还下修了对今年显示驱动芯片的需求预测，由于宏观经济环境抑制对IT设备消费需求，预计DDI全年出货量将略低于80亿颗，较去年水平下降12%。在需求量下滑的同时，由于供过于求，产品价格也在今年二季度后转为下降趋势，触控显示用TDDI的价格可能在今年年底或明年初跌至2美元，量价齐跌使今年市场规模预计萎缩10%至124亿美元。根据该

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通富微电

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2022-11-01 20:29:25

持续加码，华为前三季度研发费用超1100亿元

华为近日在官网发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。除此之外，华为并未更新更多财务数据信息。据上海清算所官网的最新报表显示，2022年前三季度，华为实现营收4411.41亿元，净利润为239.27亿元。另外，华为前三季度研发费用达1105.81亿元，比去年同期的1023.4亿元增加了82.41亿元。据悉，华为近10年累计研发投入已达8450亿元，其中每年在基础研究上的投入超过200亿元。图源：上海清算所官网华为轮值董事长徐直

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力合科创

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2022-11-01 20:26:27

盛美上海：“弯道超车或易翻车”，国产设备发展需更多原始和集成创新

10月28日至29日，第十届（2022年）中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会（CSEAC）在无锡太湖国际博览中心隆重举行，并结合产业发展形势制定了“凝聚芯合力，发展芯设备”主题。在大会上，盛美半导体设备（上海）股份有限公司副总经理陈福平发表了名为《半导体设备产业发展的机遇与挑战》的主旨演讲，对设备行业发展现状及趋势进行了深入洞察和剖析阐述。在内容架构上，陈福平的报告演讲分为四部分，即全球半导体设备市场格局、湿法设备的机遇与挑战、盛美上海的产品与核心技术，以及国产设备商发展思路探讨。

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2022-11-01 19:23:48

银河证券2022-10-31小崧股份研报精读发力传统小家电业务，布局电子烟赛道

参考研报来源：银河证券2022-10-31军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展（一）“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展广东小崧科技股份有限公司（原公司名称：广东金莱特电器股份有限公司）创立于 2000 年,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售，于 2014 年在深圳证券交易所完成上市。公司作为国家高新技术企业,同时拥有省级工程技术研究开发中心和省

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小崧股份

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2022-11-01 19:19:30

华西证券2022-10-31新五丰（600975）研报精读

参考研报来源：华西证券2022-10-31新五丰（600975）研究报告：猪价回暖&资产整合，湖南生猪龙头腾飞在即本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 1.公司是国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司湖南新五丰股份有限公司于 2001 年成立，是湖南省现代农业产业控股集团有限公司控股的国内较早以生猪养殖出口为主业的外向型上市公司，公司以生猪养殖为基础，建立了集原料加工、饲料仓储、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、生猪交易于一体的生猪全产业链

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2022-11-01 19:11:02

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中航证券2022-10-30军工行业研报精读军工行业发展特点和核心赛道

有参考研报来源：2022-10-30军工行业分析：大国崛起，军强国安本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。一、发展特点——“三高” 1.1、高确定：“强计划+高壁垒+稳格局”使得军工行业“高确定” 国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局，基本面确定性相对优势明显。首先，国防军工行业具有较强的计划性：军工产品都要按照国家的需求进行生产研发和计划安排，国家作为装备消费者通过公共支出计划购买军事装备，费用支出必须考虑国家经济的可承受性和装备

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华泰证券2022-11-01水泥行业分析研报精读板块估值处于历史低位，配置性价比已现

有参考研报来源：华泰证券2022-11-01水泥行业分析：水泥行业展望，弱复苏中寻找新平衡本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。 2022年至今：房地产收缩叠加疫情扰动，利润率从高位快速回落 2021 年下半年，尽管水泥需求已经开始趋弱，但得益于能耗双控带来的更为频繁的生产扰动、水泥行业竞合生态的进一步优化，供给侧的优化充分抵消了需求的走弱。水泥价格在 2021 年下半年实现了大幅上涨，充分消化了煤价上涨对成本的不利影响，实现了利润率的大幅提升，大部分企业 4

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华新水泥

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2022-11-01 14:11:20

银河证券2022-10-31第三代半导体行业研报精读更先进的材料，更优异的产品特性

研报来源：银河证券2022-10-31第三代半导体行业深度研究：电力电子器件领域，碳化硅大有可为（本文仅供参考，不代表任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）核心观点：第三代半导体：更先进的材料，更优异的产品特性。第三代半导体材料是指带隙宽度达到2.0-6.0eV的宽禁带半导体材料，包括了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是制造高压大功率电力电子器件的突破性材料。相比硅基，SiC材料在热导率、开关频率、电子迁移率和击穿场强均具备优势，因此SiC材料具备更高效率和功率密度。从

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三安光电

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2022-11-01 13:13:31

【机构调研】电力行业信创工作提速，这家电力央企数字化龙头实现全栈式本土化适配

调研要点： ①远光软件：电力行业信创工作提速，这家国网数科旗下电力央企数字化龙头建成平台型企业，公司核心产品实现全栈式本土化适配； n②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。远光软件S远光软件(sz002063)S于10月28日接待机构调研时表示，公司是中国大型和超大型集团企业管理软件的主要提供商，产品除面向电力行业市场，还支持生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁等多个行业市场客户。远光 DAP 是面向大型集团

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上能电气

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2022-11-01 11:11:35

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【盘中宝】钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

财联社资讯获悉，正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。单体能量密度接近磷酸铁锂性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海

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同兴科技
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【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。

【广发机械】机械行业3季报的简单总结机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-

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【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面

【国金电子邵广雨】半导体设计关注左侧布局机会 IC设计基本面： 22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存底部）2个

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长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

长城汽车：建议现价买入，欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现分析如下：事件: 10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评: 总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品:海豹、SLO3相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元)。考虑到海豹、SLO3的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000+台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上

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