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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2022-06-30 15:55:30

私密

妙可蓝多是否迎来第二次爆发？

本文核心看点: 1.蒙牛控股妙可蓝多后，会在2年内将旗下所以奶酪相关业务注入到妙可蓝多， "强强联合”下妙可蓝多的奶酪业务竞争力更强，新品常温奶酪棒有望成为“第二增长曲线”; 2. "常温做广，低温做精”的产品战略，以及对二者在渠道上的区隔，常温奶酪棒不会对现有的低温奶酪产品形成太大影响; 3.在中短期业绩的高确定性，以及今年的盈利高增速预期下，妙可蓝多当前的估值并不高。妙可蓝多是当前消费标的中为数不多的受资金关注、股性活跃、市值小、短中期确定性兼备的高成长股。因高钙、高蛋白质含量优点，奶酪在

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妙可蓝多

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躺平的老司机

2022-06-30 12:36:19

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能，生产成本下降或将成为大规模应用的关键。这家公司已签订三年供货协议。深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增S宁德时代(sz300750）S 等多名股东，同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币，增幅达1275%。该公司成立于2020年，法定代表人为杨建，经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。市场数据 SiC（碳化硅）作为第三代半导体材

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露笑科技
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天岳先进
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中瓷电子
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宁德时代

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躺平的老司机

2022-06-30 12:32:04

【电报解读】投资近4000亿！广东省重点项目完成进度44%，机构称水利投资增速有望上升

【广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元】广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。据悉，2022年全年广东省将安排省重点项目1570个，其中564个为重点项目，总投资约7.67万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长12.5%。从项目类型来看，2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比5

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广东建工
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三和管桩
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宏润建设

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躺平的老司机

2022-06-30 12:30:24

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，中国软件操作系统已适配多款国内外CPU

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，将打造开源桌面操作系统，在党政办公系统应用套数达到千万级，被称为计算机的灵魂。这家公司操作系统已适配多款国内外CPU。我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。市场数据操作系统被称做是计算机的灵魂。如果说操作系统是树上的果实，那么给它提供养分的树根就是开发者平台。近年来，我国的国产操作系统逐渐普及，但在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通

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中国软件
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诚迈科技
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润和软件

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躺平的老司机

2022-06-30 11:43:53

隆基再次靠它刷新光伏光电转化效率，HJT前景很好？

2022年6月，隆基绿能表示经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基M6全尺寸HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。随着光伏电池中传统的P型单晶电池已经接近其效率的天花板，HJT电池正在与TOPcon电池争夺下一代主流技术路线的地位。那么HJT与其他技术的电池片有何区别？HJT组件在成本上是否占优？HJT是否会迅速抢占PERC和TOPCON的市场？为消除投资者对陌生却热门的HJT电池片的疑惑，妙投邀请到某光伏企业合伙人为投资者答疑解惑。本

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隆基绿能

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2022-06-30 01:58:09

【公告全知道】光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%

1，光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%，光伏背板年产能约2亿平米，承建全球最大电网侧储能电站，增加股权收益； 2，光伏+储能+BIPV+风电+氢能！这家30亿投建特高压风电项目； 3，跨界锂电！光刻胶概念股近3亿投建六氟磷酸锂项目。【重点公告解读】 S中天科技(sh600522）S ：拟向控股股东出售中天国贸100%股权中天科技公告，为进一步聚焦公司主营业务，剥离大宗商品贸易业务，公司拟向控股股东中天科技集团出售中天国贸100%股权，股权转让价格为3.43亿

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中天科技
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深圳能源
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八亿时空
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2022-06-30 01:53:50

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，通信行业估值位于5年来低位

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，这一细分板块估值位于5年来低位，四大头部企业年度投资额占固定资产46%，这家公司产品已广泛应用于国内外知名制造商。券商观点国融证券张志刚研报指出，5G作为新基建代表，随着国内疫情反复，稳经济持续加码，下半年国内5G基站建设有望提速。目前，通信行业整体处于低位，行业PE（TTM）为28.68倍，位于近五年2.14%分位，估值性价比显著，建议持续关注。投资方面，短期看5G基站建设提速，中长期看5G通信运维和下游应用领域。 1）5G基站设备：短期稳增长预期

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欣天科技
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移为通信

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2022-06-30 01:48:36

【风口研报*行业】三季度传统旺季+需求递延集中释放，这个医疗单品或存20倍市场空间

一、眼科 1，东吴证券朱国广认为，三季度历来是眼科医疗服务的消费旺季，今年三季度，由于就医延期叠加新增需求，科医疗服务行业有望迎来大幅恢复性增长； 2，我国近视总人口接近7亿，其中儿童青少年总体近视率为52.7%，有效的近视防控方法主要包括使用低浓度0.01%阿托品眼药水、佩戴角膜塑形镜、佩戴离焦镜片，预计2030年对应市场空间分别为94.5/775.6/228.7亿元，2021-2030年复合增速分别为51.3%/20.6%/11.6%； 3，屈光手术可有效恢复视力，满足患者摘镜需求，假设20

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石基信息
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兴齐眼药
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爱尔眼科

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2022-06-30 01:43:33

风口：不输一体化压铸的锂电行业高增细分赛道，当前玩家少+行业壁垒高

铝钎焊复合材料： “麒麟”电池发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板单车用量有望持续提升，其中铝钎焊复合材料国盛证券王琪测算2022-2025年年需求复合增速约55%；钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒，当前玩家少盈利能力强； S银邦股份(sz300337）S 为铝热钎焊复合板材龙头，先发布局切入新能源车水冷板核心供应链并已与S宁德时代(sz300750）S 签署合作备忘录，S华峰铝业(sh601702）S 未来重点聚焦新能源车电池铝材业务、2025年总产能将达到

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银邦股份
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华峰铝业
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2022-06-29 20:53:58

中报来袭，军工可期！

1、中报来袭，军工可期！从2020 年年中至今历经2 年时间，军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期； 2022 年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障；机构预计2022 年军工行业会有30%以上的业绩增幅。 2、7 月是军工布局的关键节点！根据以往经验，军工板块在7、8 月份都有一波大涨行情；重点关注军工业绩确定性高的低位股。 3、军工板块当下估值处于历史低点！ S宝钛股份(sh600456）S ：军工高端材料龙头，一季报翻倍。目前需求依旧高增长，产能正逐步投放

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宝钛股份
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中航重机
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中航西飞

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2022-06-29 20:20:10

私密

半导体硅片涨价，利好哪些公司？

半导体材料硅片领域需要重点关注了。随着半导体晶圆厂新增产能的逐渐释放，半导体材料成为了今年景气度最为确定的板块之一。在半导体材料中，半导体硅片尤为值得关注。一方面，硅片作为半导体材料领域占比最高的晶圆制造材料，占比高达35%，是晶圆厂采购材料中最重要的环节。另一方面,从国产化率上来看，硅片在所有的半导体材料当中也是处于一个倒数第二的水平。十二寸晶圆国产化率仅有10%左右,未来具有巨大的国产替代空间。近期来，受行业的景气度提升，全球硅片龙头也纷纷涨价。日本硅晶圆大厂Sumco计划在202

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沪硅产业
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立昂微
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中晶科技

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2022-06-29 08:17:22

能源早新闻丨多地用电负荷创历史新高！

新闻聚焦 ◐国家发改委：坚决遏制高能耗高排放低水平项目盲目发展。中宣部6月28日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发改委副主任赵辰昕在发布会上说，这十年，中国生态文明建设取得显著成效。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。 ◐国家发改委：加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。6月28日，国家发改委副秘书长欧鸿上表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放

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湖北能源

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2022-06-28 21:34:42

私密

高温用电下的湖北能源：低估值高增长值得关注

近期全国多地持续高温，个别省份还出现极限温度，比如6月25日，有新闻报道称，河南郑州地表温度高达70度。目前6月份温度就已经达到如此高的程度，7、8月份的温度更是可想而知。伴随着高温天气的到来，用电量也会随之升高，因此发电企业将会持续受益,另外全国各地多有大降水，水电企业的发电量也是水涨船高。长江电力作为大家比较熟悉水电白马企业，与他同出一门的还有一家新能源电力公司湖北能源。湖北能源目前成长性强，估值不高，当下有一定参考价值。那么当前整个电力行业的收益如何?在投资市场当中，湖北能源这家公

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湖北能源
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三峡能源
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长江电力
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华电国际

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2022-06-28 21:19:20

2022年食品饮料行业回顾及细分产业分析乳制品企业毛销差与原奶价格正相关

1.2022H1年食品饮料行业回顾次新股和个别白酒标的涨幅居前从涨幅榜上看，青海春天因涉足白酒产业，市场炒作热度较高，领涨食品饮料行业；金种子因央企华润进入成为战投，华润资金实力强大，销售网络健全，有望在战略决策，渠道协同上给金种子带来较大帮助。宏观经济承压和疫情散点式爆发的背景下，消费需求较为低迷；加之原材料成本大幅提升，食品板块业绩承压严重，叠加估值大幅回调，部分业绩不理想的个股跌幅较大。疫情扰动消费承压，拐点已现向好可期第一阶段：2022年1-2月春节期间，得益于全国疫情防

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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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伊利股份
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三全食品

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2022-06-28 21:15:49

2022年航空发动机行业产业链及产业细分研究

1.高景气下，“小核心、大协作”带来航发全产业链投资机会十四五期间，我国航空装备迎来升级换代及规模上量的战略性机会。航空发动机作为航空装备的唯一动力，其价值量约占军机平台的 25%。而由于我国航空工业早期“飞发绑定”导致我国航发型号发展短期化及性能代差级落后，军机长期的“心脏病”成为我国航空装备发展的主要短板，也因此，16 年后中国航发集团成立及两机专项落地，我国航发产业在国家政策及资金强力支持下，走入发展快车道。我国目前已基本停止主力军机配发的进口，航空动力自主可控成为国家安全的必然

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航发科技
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航宇科技
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派克新材

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妙可蓝多是否迎来第二次爆发？

本文核心看点: 1.蒙牛控股妙可蓝多后，会在2年内将旗下所以奶酪相关业务注入到妙可蓝多， "强强联合”下妙可蓝多的奶酪业务竞争力更强，新品常温奶酪棒有望成为“第二增长曲线”; 2. "常温做广，低温做精”的产品战略，以及对二者在渠道上的区隔，常温奶酪棒不会对现有的低温奶酪产品形成太大影响; 3.在中短期业绩的高确定性，以及今年的盈利高增速预期下，妙可蓝多当前的估值并不高。妙可蓝多是当前消费标的中为数不多的受资金关注、股性活跃、市值小、短中期确定性兼备的高成长股。因高钙、高蛋白质含量优点，奶酪在

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“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能，生产成本下降或将成为大规模应用的关键。这家公司已签订三年供货协议。深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增S宁德时代(sz300750）S 等多名股东，同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币，增幅达1275%。该公司成立于2020年，法定代表人为杨建，经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。市场数据 SiC（碳化硅）作为第三代半导体材

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【电报解读】投资近4000亿！广东省重点项目完成进度44%，机构称水利投资增速有望上升

【广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元】广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。据悉，2022年全年广东省将安排省重点项目1570个，其中564个为重点项目，总投资约7.67万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长12.5%。从项目类型来看，2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比5

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隆基再次靠它刷新光伏光电转化效率，HJT前景很好？

2022年6月，隆基绿能表示经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基M6全尺寸HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。随着光伏电池中传统的P型单晶电池已经接近其效率的天花板，HJT电池正在与TOPcon电池争夺下一代主流技术路线的地位。那么HJT与其他技术的电池片有何区别？HJT组件在成本上是否占优？HJT是否会迅速抢占PERC和TOPCON的市场？为消除投资者对陌生却热门的HJT电池片的疑惑，妙投邀请到某光伏企业合伙人为投资者答疑解惑。本

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【公告全知道】光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%

1，光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%，光伏背板年产能约2亿平米，承建全球最大电网侧储能电站，增加股权收益； 2，光伏+储能+BIPV+风电+氢能！这家30亿投建特高压风电项目； 3，跨界锂电！光刻胶概念股近3亿投建六氟磷酸锂项目。【重点公告解读】 S中天科技(sh600522）S ：拟向控股股东出售中天国贸100%股权中天科技公告，为进一步聚焦公司主营业务，剥离大宗商品贸易业务，公司拟向控股股东中天科技集团出售中天国贸100%股权，股权转让价格为3.43亿

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新基建被纳入2022年第三批专项债项目，通信行业估值位于5年来低位

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，这一细分板块估值位于5年来低位，四大头部企业年度投资额占固定资产46%，这家公司产品已广泛应用于国内外知名制造商。券商观点国融证券张志刚研报指出，5G作为新基建代表，随着国内疫情反复，稳经济持续加码，下半年国内5G基站建设有望提速。目前，通信行业整体处于低位，行业PE（TTM）为28.68倍，位于近五年2.14%分位，估值性价比显著，建议持续关注。投资方面，短期看5G基站建设提速，中长期看5G通信运维和下游应用领域。 1）5G基站设备：短期稳增长预期

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【风口研报*行业】三季度传统旺季+需求递延集中释放，这个医疗单品或存20倍市场空间

一、眼科 1，东吴证券朱国广认为，三季度历来是眼科医疗服务的消费旺季，今年三季度，由于就医延期叠加新增需求，科医疗服务行业有望迎来大幅恢复性增长； 2，我国近视总人口接近7亿，其中儿童青少年总体近视率为52.7%，有效的近视防控方法主要包括使用低浓度0.01%阿托品眼药水、佩戴角膜塑形镜、佩戴离焦镜片，预计2030年对应市场空间分别为94.5/775.6/228.7亿元，2021-2030年复合增速分别为51.3%/20.6%/11.6%； 3，屈光手术可有效恢复视力，满足患者摘镜需求，假设20

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风口：不输一体化压铸的锂电行业高增细分赛道，当前玩家少+行业壁垒高

铝钎焊复合材料： “麒麟”电池发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板单车用量有望持续提升，其中铝钎焊复合材料国盛证券王琪测算2022-2025年年需求复合增速约55%；钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒，当前玩家少盈利能力强； S银邦股份(sz300337）S 为铝热钎焊复合板材龙头，先发布局切入新能源车水冷板核心供应链并已与S宁德时代(sz300750）S 签署合作备忘录，S华峰铝业(sh601702）S 未来重点聚焦新能源车电池铝材业务、2025年总产能将达到

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1、中报来袭，军工可期！从2020 年年中至今历经2 年时间，军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期； 2022 年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障；机构预计2022 年军工行业会有30%以上的业绩增幅。 2、7 月是军工布局的关键节点！根据以往经验，军工板块在7、8 月份都有一波大涨行情；重点关注军工业绩确定性高的低位股。 3、军工板块当下估值处于历史低点！ S宝钛股份(sh600456）S ：军工高端材料龙头，一季报翻倍。目前需求依旧高增长，产能正逐步投放

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半导体硅片涨价，利好哪些公司？

半导体材料硅片领域需要重点关注了。随着半导体晶圆厂新增产能的逐渐释放，半导体材料成为了今年景气度最为确定的板块之一。在半导体材料中，半导体硅片尤为值得关注。一方面，硅片作为半导体材料领域占比最高的晶圆制造材料，占比高达35%，是晶圆厂采购材料中最重要的环节。另一方面,从国产化率上来看，硅片在所有的半导体材料当中也是处于一个倒数第二的水平。十二寸晶圆国产化率仅有10%左右,未来具有巨大的国产替代空间。近期来，受行业的景气度提升，全球硅片龙头也纷纷涨价。日本硅晶圆大厂Sumco计划在202

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新闻聚焦 ◐国家发改委：坚决遏制高能耗高排放低水平项目盲目发展。中宣部6月28日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发改委副主任赵辰昕在发布会上说，这十年，中国生态文明建设取得显著成效。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。 ◐国家发改委：加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。6月28日，国家发改委副秘书长欧鸿上表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放

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高温用电下的湖北能源：低估值高增长值得关注

近期全国多地持续高温，个别省份还出现极限温度，比如6月25日，有新闻报道称，河南郑州地表温度高达70度。目前6月份温度就已经达到如此高的程度，7、8月份的温度更是可想而知。伴随着高温天气的到来，用电量也会随之升高，因此发电企业将会持续受益,另外全国各地多有大降水，水电企业的发电量也是水涨船高。长江电力作为大家比较熟悉水电白马企业，与他同出一门的还有一家新能源电力公司湖北能源。湖北能源目前成长性强，估值不高，当下有一定参考价值。那么当前整个电力行业的收益如何?在投资市场当中，湖北能源这家公

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2022-06-28 21:19:20

2022年食品饮料行业回顾及细分产业分析乳制品企业毛销差与原奶价格正相关

1.2022H1年食品饮料行业回顾次新股和个别白酒标的涨幅居前从涨幅榜上看，青海春天因涉足白酒产业，市场炒作热度较高，领涨食品饮料行业；金种子因央企华润进入成为战投，华润资金实力强大，销售网络健全，有望在战略决策，渠道协同上给金种子带来较大帮助。宏观经济承压和疫情散点式爆发的背景下，消费需求较为低迷；加之原材料成本大幅提升，食品板块业绩承压严重，叠加估值大幅回调，部分业绩不理想的个股跌幅较大。疫情扰动消费承压，拐点已现向好可期第一阶段：2022年1-2月春节期间，得益于全国疫情防

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贵州茅台
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2022-06-28 21:15:49

2022年航空发动机行业产业链及产业细分研究

1.高景气下，“小核心、大协作”带来航发全产业链投资机会十四五期间，我国航空装备迎来升级换代及规模上量的战略性机会。航空发动机作为航空装备的唯一动力，其价值量约占军机平台的 25%。而由于我国航空工业早期“飞发绑定”导致我国航发型号发展短期化及性能代差级落后，军机长期的“心脏病”成为我国航空装备发展的主要短板，也因此，16 年后中国航发集团成立及两机专项落地，我国航发产业在国家政策及资金强力支持下，走入发展快车道。我国目前已基本停止主力军机配发的进口，航空动力自主可控成为国家安全的必然

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2022-06-30 15:55:30

私密

妙可蓝多是否迎来第二次爆发？

本文核心看点: 1.蒙牛控股妙可蓝多后，会在2年内将旗下所以奶酪相关业务注入到妙可蓝多， "强强联合”下妙可蓝多的奶酪业务竞争力更强，新品常温奶酪棒有望成为“第二增长曲线”; 2. "常温做广，低温做精”的产品战略，以及对二者在渠道上的区隔，常温奶酪棒不会对现有的低温奶酪产品形成太大影响; 3.在中短期业绩的高确定性，以及今年的盈利高增速预期下，妙可蓝多当前的估值并不高。妙可蓝多是当前消费标的中为数不多的受资金关注、股性活跃、市值小、短中期确定性兼备的高成长股。因高钙、高蛋白质含量优点，奶酪在

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妙可蓝多

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2022-06-30 12:36:19

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能，生产成本下降或将成为大规模应用的关键。这家公司已签订三年供货协议。深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增S宁德时代(sz300750）S 等多名股东，同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币，增幅达1275%。该公司成立于2020年，法定代表人为杨建，经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。市场数据 SiC（碳化硅）作为第三代半导体材

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2022-06-30 12:32:04

【电报解读】投资近4000亿！广东省重点项目完成进度44%，机构称水利投资增速有望上升

【广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元】广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。据悉，2022年全年广东省将安排省重点项目1570个，其中564个为重点项目，总投资约7.67万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长12.5%。从项目类型来看，2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比5

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广东建工
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宏润建设

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2022-06-30 12:30:24

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，中国软件操作系统已适配多款国内外CPU

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，将打造开源桌面操作系统，在党政办公系统应用套数达到千万级，被称为计算机的灵魂。这家公司操作系统已适配多款国内外CPU。我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。市场数据操作系统被称做是计算机的灵魂。如果说操作系统是树上的果实，那么给它提供养分的树根就是开发者平台。近年来，我国的国产操作系统逐渐普及，但在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通

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诚迈科技
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2022-06-30 11:43:53

隆基再次靠它刷新光伏光电转化效率，HJT前景很好？

2022年6月，隆基绿能表示经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基M6全尺寸HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。随着光伏电池中传统的P型单晶电池已经接近其效率的天花板，HJT电池正在与TOPcon电池争夺下一代主流技术路线的地位。那么HJT与其他技术的电池片有何区别？HJT组件在成本上是否占优？HJT是否会迅速抢占PERC和TOPCON的市场？为消除投资者对陌生却热门的HJT电池片的疑惑，妙投邀请到某光伏企业合伙人为投资者答疑解惑。本

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隆基绿能

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2022-06-30 01:58:09

【公告全知道】光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%

1，光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%，光伏背板年产能约2亿平米，承建全球最大电网侧储能电站，增加股权收益； 2，光伏+储能+BIPV+风电+氢能！这家30亿投建特高压风电项目； 3，跨界锂电！光刻胶概念股近3亿投建六氟磷酸锂项目。【重点公告解读】 S中天科技(sh600522）S ：拟向控股股东出售中天国贸100%股权中天科技公告，为进一步聚焦公司主营业务，剥离大宗商品贸易业务，公司拟向控股股东中天科技集团出售中天国贸100%股权，股权转让价格为3.43亿

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中天科技
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2022-06-30 01:53:50

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，通信行业估值位于5年来低位

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，这一细分板块估值位于5年来低位，四大头部企业年度投资额占固定资产46%，这家公司产品已广泛应用于国内外知名制造商。券商观点国融证券张志刚研报指出，5G作为新基建代表，随着国内疫情反复，稳经济持续加码，下半年国内5G基站建设有望提速。目前，通信行业整体处于低位，行业PE（TTM）为28.68倍，位于近五年2.14%分位，估值性价比显著，建议持续关注。投资方面，短期看5G基站建设提速，中长期看5G通信运维和下游应用领域。 1）5G基站设备：短期稳增长预期

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欣天科技
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2022-06-30 01:48:36

【风口研报*行业】三季度传统旺季+需求递延集中释放，这个医疗单品或存20倍市场空间

一、眼科 1，东吴证券朱国广认为，三季度历来是眼科医疗服务的消费旺季，今年三季度，由于就医延期叠加新增需求，科医疗服务行业有望迎来大幅恢复性增长； 2，我国近视总人口接近7亿，其中儿童青少年总体近视率为52.7%，有效的近视防控方法主要包括使用低浓度0.01%阿托品眼药水、佩戴角膜塑形镜、佩戴离焦镜片，预计2030年对应市场空间分别为94.5/775.6/228.7亿元，2021-2030年复合增速分别为51.3%/20.6%/11.6%； 3，屈光手术可有效恢复视力，满足患者摘镜需求，假设20

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石基信息
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兴齐眼药
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2022-06-30 01:43:33

风口：不输一体化压铸的锂电行业高增细分赛道，当前玩家少+行业壁垒高

铝钎焊复合材料： “麒麟”电池发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板单车用量有望持续提升，其中铝钎焊复合材料国盛证券王琪测算2022-2025年年需求复合增速约55%；钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒，当前玩家少盈利能力强； S银邦股份(sz300337）S 为铝热钎焊复合板材龙头，先发布局切入新能源车水冷板核心供应链并已与S宁德时代(sz300750）S 签署合作备忘录，S华峰铝业(sh601702）S 未来重点聚焦新能源车电池铝材业务、2025年总产能将达到

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2022-06-29 20:53:58

中报来袭，军工可期！

1、中报来袭，军工可期！从2020 年年中至今历经2 年时间，军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期； 2022 年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障；机构预计2022 年军工行业会有30%以上的业绩增幅。 2、7 月是军工布局的关键节点！根据以往经验，军工板块在7、8 月份都有一波大涨行情；重点关注军工业绩确定性高的低位股。 3、军工板块当下估值处于历史低点！ S宝钛股份(sh600456）S ：军工高端材料龙头，一季报翻倍。目前需求依旧高增长，产能正逐步投放

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宝钛股份
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2022-06-29 20:20:10

私密

半导体硅片涨价，利好哪些公司？

半导体材料硅片领域需要重点关注了。随着半导体晶圆厂新增产能的逐渐释放，半导体材料成为了今年景气度最为确定的板块之一。在半导体材料中，半导体硅片尤为值得关注。一方面，硅片作为半导体材料领域占比最高的晶圆制造材料，占比高达35%，是晶圆厂采购材料中最重要的环节。另一方面,从国产化率上来看，硅片在所有的半导体材料当中也是处于一个倒数第二的水平。十二寸晶圆国产化率仅有10%左右,未来具有巨大的国产替代空间。近期来，受行业的景气度提升，全球硅片龙头也纷纷涨价。日本硅晶圆大厂Sumco计划在202

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沪硅产业
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中晶科技

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2022-06-29 08:17:22

能源早新闻丨多地用电负荷创历史新高！

新闻聚焦 ◐国家发改委：坚决遏制高能耗高排放低水平项目盲目发展。中宣部6月28日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发改委副主任赵辰昕在发布会上说，这十年，中国生态文明建设取得显著成效。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。 ◐国家发改委：加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。6月28日，国家发改委副秘书长欧鸿上表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放

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湖北能源

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2022-06-28 21:34:42

私密

高温用电下的湖北能源：低估值高增长值得关注

近期全国多地持续高温，个别省份还出现极限温度，比如6月25日，有新闻报道称，河南郑州地表温度高达70度。目前6月份温度就已经达到如此高的程度，7、8月份的温度更是可想而知。伴随着高温天气的到来，用电量也会随之升高，因此发电企业将会持续受益,另外全国各地多有大降水，水电企业的发电量也是水涨船高。长江电力作为大家比较熟悉水电白马企业，与他同出一门的还有一家新能源电力公司湖北能源。湖北能源目前成长性强，估值不高，当下有一定参考价值。那么当前整个电力行业的收益如何?在投资市场当中，湖北能源这家公

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湖北能源
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三峡能源
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长江电力
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华电国际

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2022年食品饮料行业回顾及细分产业分析乳制品企业毛销差与原奶价格正相关

1.2022H1年食品饮料行业回顾次新股和个别白酒标的涨幅居前从涨幅榜上看，青海春天因涉足白酒产业，市场炒作热度较高，领涨食品饮料行业；金种子因央企华润进入成为战投，华润资金实力强大，销售网络健全，有望在战略决策，渠道协同上给金种子带来较大帮助。宏观经济承压和疫情散点式爆发的背景下，消费需求较为低迷；加之原材料成本大幅提升，食品板块业绩承压严重，叠加估值大幅回调，部分业绩不理想的个股跌幅较大。疫情扰动消费承压，拐点已现向好可期第一阶段：2022年1-2月春节期间，得益于全国疫情防

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2022年航空发动机行业产业链及产业细分研究

1.高景气下，“小核心、大协作”带来航发全产业链投资机会十四五期间，我国航空装备迎来升级换代及规模上量的战略性机会。航空发动机作为航空装备的唯一动力，其价值量约占军机平台的 25%。而由于我国航空工业早期“飞发绑定”导致我国航发型号发展短期化及性能代差级落后，军机长期的“心脏病”成为我国航空装备发展的主要短板，也因此，16 年后中国航发集团成立及两机专项落地，我国航发产业在国家政策及资金强力支持下，走入发展快车道。我国目前已基本停止主力军机配发的进口，航空动力自主可控成为国家安全的必然

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妙可蓝多是否迎来第二次爆发？

本文核心看点: 1.蒙牛控股妙可蓝多后，会在2年内将旗下所以奶酪相关业务注入到妙可蓝多， "强强联合”下妙可蓝多的奶酪业务竞争力更强，新品常温奶酪棒有望成为“第二增长曲线”; 2. "常温做广，低温做精”的产品战略，以及对二者在渠道上的区隔，常温奶酪棒不会对现有的低温奶酪产品形成太大影响; 3.在中短期业绩的高确定性，以及今年的盈利高增速预期下，妙可蓝多当前的估值并不高。妙可蓝多是当前消费标的中为数不多的受资金关注、股性活跃、市值小、短中期确定性兼备的高成长股。因高钙、高蛋白质含量优点，奶酪在

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“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能，生产成本下降或将成为大规模应用的关键。这家公司已签订三年供货协议。深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增S宁德时代(sz300750）S 等多名股东，同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币，增幅达1275%。该公司成立于2020年，法定代表人为杨建，经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。市场数据 SiC（碳化硅）作为第三代半导体材

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【电报解读】投资近4000亿！广东省重点项目完成进度44%，机构称水利投资增速有望上升

【广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元】广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。据悉，2022年全年广东省将安排省重点项目1570个，其中564个为重点项目，总投资约7.67万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长12.5%。从项目类型来看，2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比5

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我国首个桌面操作系统开发者平台发布，将打造开源桌面操作系统，在党政办公系统应用套数达到千万级，被称为计算机的灵魂。这家公司操作系统已适配多款国内外CPU。我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。市场数据操作系统被称做是计算机的灵魂。如果说操作系统是树上的果实，那么给它提供养分的树根就是开发者平台。近年来，我国的国产操作系统逐渐普及，但在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通

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隆基再次靠它刷新光伏光电转化效率，HJT前景很好？

2022年6月，隆基绿能表示经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基M6全尺寸HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。随着光伏电池中传统的P型单晶电池已经接近其效率的天花板，HJT电池正在与TOPcon电池争夺下一代主流技术路线的地位。那么HJT与其他技术的电池片有何区别？HJT组件在成本上是否占优？HJT是否会迅速抢占PERC和TOPCON的市场？为消除投资者对陌生却热门的HJT电池片的疑惑，妙投邀请到某光伏企业合伙人为投资者答疑解惑。本

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【公告全知道】光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%

1，光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%，光伏背板年产能约2亿平米，承建全球最大电网侧储能电站，增加股权收益； 2，光伏+储能+BIPV+风电+氢能！这家30亿投建特高压风电项目； 3，跨界锂电！光刻胶概念股近3亿投建六氟磷酸锂项目。【重点公告解读】 S中天科技(sh600522）S ：拟向控股股东出售中天国贸100%股权中天科技公告，为进一步聚焦公司主营业务，剥离大宗商品贸易业务，公司拟向控股股东中天科技集团出售中天国贸100%股权，股权转让价格为3.43亿

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新基建被纳入2022年第三批专项债项目，通信行业估值位于5年来低位

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，这一细分板块估值位于5年来低位，四大头部企业年度投资额占固定资产46%，这家公司产品已广泛应用于国内外知名制造商。券商观点国融证券张志刚研报指出，5G作为新基建代表，随着国内疫情反复，稳经济持续加码，下半年国内5G基站建设有望提速。目前，通信行业整体处于低位，行业PE（TTM）为28.68倍，位于近五年2.14%分位，估值性价比显著，建议持续关注。投资方面，短期看5G基站建设提速，中长期看5G通信运维和下游应用领域。 1）5G基站设备：短期稳增长预期

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【风口研报*行业】三季度传统旺季+需求递延集中释放，这个医疗单品或存20倍市场空间

一、眼科 1，东吴证券朱国广认为，三季度历来是眼科医疗服务的消费旺季，今年三季度，由于就医延期叠加新增需求，科医疗服务行业有望迎来大幅恢复性增长； 2，我国近视总人口接近7亿，其中儿童青少年总体近视率为52.7%，有效的近视防控方法主要包括使用低浓度0.01%阿托品眼药水、佩戴角膜塑形镜、佩戴离焦镜片，预计2030年对应市场空间分别为94.5/775.6/228.7亿元，2021-2030年复合增速分别为51.3%/20.6%/11.6%； 3，屈光手术可有效恢复视力，满足患者摘镜需求，假设20

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风口：不输一体化压铸的锂电行业高增细分赛道，当前玩家少+行业壁垒高

铝钎焊复合材料： “麒麟”电池发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板单车用量有望持续提升，其中铝钎焊复合材料国盛证券王琪测算2022-2025年年需求复合增速约55%；钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒，当前玩家少盈利能力强； S银邦股份(sz300337）S 为铝热钎焊复合板材龙头，先发布局切入新能源车水冷板核心供应链并已与S宁德时代(sz300750）S 签署合作备忘录，S华峰铝业(sh601702）S 未来重点聚焦新能源车电池铝材业务、2025年总产能将达到

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1、中报来袭，军工可期！从2020 年年中至今历经2 年时间，军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期； 2022 年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障；机构预计2022 年军工行业会有30%以上的业绩增幅。 2、7 月是军工布局的关键节点！根据以往经验，军工板块在7、8 月份都有一波大涨行情；重点关注军工业绩确定性高的低位股。 3、军工板块当下估值处于历史低点！ S宝钛股份(sh600456）S ：军工高端材料龙头，一季报翻倍。目前需求依旧高增长，产能正逐步投放

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半导体硅片涨价，利好哪些公司？

半导体材料硅片领域需要重点关注了。随着半导体晶圆厂新增产能的逐渐释放，半导体材料成为了今年景气度最为确定的板块之一。在半导体材料中，半导体硅片尤为值得关注。一方面，硅片作为半导体材料领域占比最高的晶圆制造材料，占比高达35%，是晶圆厂采购材料中最重要的环节。另一方面,从国产化率上来看，硅片在所有的半导体材料当中也是处于一个倒数第二的水平。十二寸晶圆国产化率仅有10%左右,未来具有巨大的国产替代空间。近期来，受行业的景气度提升，全球硅片龙头也纷纷涨价。日本硅晶圆大厂Sumco计划在202

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2022-06-29 08:17:22

能源早新闻丨多地用电负荷创历史新高！

新闻聚焦 ◐国家发改委：坚决遏制高能耗高排放低水平项目盲目发展。中宣部6月28日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发改委副主任赵辰昕在发布会上说，这十年，中国生态文明建设取得显著成效。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。 ◐国家发改委：加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。6月28日，国家发改委副秘书长欧鸿上表示，在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放

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湖北能源

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2022-06-28 21:34:42

私密

高温用电下的湖北能源：低估值高增长值得关注

近期全国多地持续高温，个别省份还出现极限温度，比如6月25日，有新闻报道称，河南郑州地表温度高达70度。目前6月份温度就已经达到如此高的程度，7、8月份的温度更是可想而知。伴随着高温天气的到来，用电量也会随之升高，因此发电企业将会持续受益,另外全国各地多有大降水，水电企业的发电量也是水涨船高。长江电力作为大家比较熟悉水电白马企业，与他同出一门的还有一家新能源电力公司湖北能源。湖北能源目前成长性强，估值不高，当下有一定参考价值。那么当前整个电力行业的收益如何?在投资市场当中，湖北能源这家公

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2022-06-28 21:19:20

2022年食品饮料行业回顾及细分产业分析乳制品企业毛销差与原奶价格正相关

1.2022H1年食品饮料行业回顾次新股和个别白酒标的涨幅居前从涨幅榜上看，青海春天因涉足白酒产业，市场炒作热度较高，领涨食品饮料行业；金种子因央企华润进入成为战投，华润资金实力强大，销售网络健全，有望在战略决策，渠道协同上给金种子带来较大帮助。宏观经济承压和疫情散点式爆发的背景下，消费需求较为低迷；加之原材料成本大幅提升，食品板块业绩承压严重，叠加估值大幅回调，部分业绩不理想的个股跌幅较大。疫情扰动消费承压，拐点已现向好可期第一阶段：2022年1-2月春节期间，得益于全国疫情防

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2022-06-28 21:15:49

2022年航空发动机行业产业链及产业细分研究

1.高景气下，“小核心、大协作”带来航发全产业链投资机会十四五期间，我国航空装备迎来升级换代及规模上量的战略性机会。航空发动机作为航空装备的唯一动力，其价值量约占军机平台的 25%。而由于我国航空工业早期“飞发绑定”导致我国航发型号发展短期化及性能代差级落后，军机长期的“心脏病”成为我国航空装备发展的主要短板，也因此，16 年后中国航发集团成立及两机专项落地，我国航发产业在国家政策及资金强力支持下，走入发展快车道。我国目前已基本停止主力军机配发的进口，航空动力自主可控成为国家安全的必然

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2022-06-30 15:55:30

私密

妙可蓝多是否迎来第二次爆发？

本文核心看点: 1.蒙牛控股妙可蓝多后，会在2年内将旗下所以奶酪相关业务注入到妙可蓝多， "强强联合”下妙可蓝多的奶酪业务竞争力更强，新品常温奶酪棒有望成为“第二增长曲线”; 2. "常温做广，低温做精”的产品战略，以及对二者在渠道上的区隔，常温奶酪棒不会对现有的低温奶酪产品形成太大影响; 3.在中短期业绩的高确定性，以及今年的盈利高增速预期下，妙可蓝多当前的估值并不高。妙可蓝多是当前消费标的中为数不多的受资金关注、股性活跃、市值小、短中期确定性兼备的高成长股。因高钙、高蛋白质含量优点，奶酪在

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妙可蓝多

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2022-06-30 12:36:19

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能，生产成本下降或将成为大规模应用的关键。这家公司已签订三年供货协议。深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增S宁德时代(sz300750）S 等多名股东，同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币，增幅达1275%。该公司成立于2020年，法定代表人为杨建，经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。市场数据 SiC（碳化硅）作为第三代半导体材

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露笑科技
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宁德时代

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2022-06-30 12:32:04

【电报解读】投资近4000亿！广东省重点项目完成进度44%，机构称水利投资增速有望上升

【广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元】广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。据悉，2022年全年广东省将安排省重点项目1570个，其中564个为重点项目，总投资约7.67万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长12.5%。从项目类型来看，2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比5

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广东建工
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宏润建设

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2022-06-30 12:30:24

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，中国软件操作系统已适配多款国内外CPU

我国首个桌面操作系统开发者平台发布，将打造开源桌面操作系统，在党政办公系统应用套数达到千万级，被称为计算机的灵魂。这家公司操作系统已适配多款国内外CPU。我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。市场数据操作系统被称做是计算机的灵魂。如果说操作系统是树上的果实，那么给它提供养分的树根就是开发者平台。近年来，我国的国产操作系统逐渐普及，但在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通

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中国软件
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润和软件

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2022-06-30 11:43:53

隆基再次靠它刷新光伏光电转化效率，HJT前景很好？

2022年6月，隆基绿能表示经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基M6全尺寸HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。随着光伏电池中传统的P型单晶电池已经接近其效率的天花板，HJT电池正在与TOPcon电池争夺下一代主流技术路线的地位。那么HJT与其他技术的电池片有何区别？HJT组件在成本上是否占优？HJT是否会迅速抢占PERC和TOPCON的市场？为消除投资者对陌生却热门的HJT电池片的疑惑，妙投邀请到某光伏企业合伙人为投资者答疑解惑。本

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隆基绿能

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2022-06-30 01:58:09

【公告全知道】光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%

1，光伏+锂电+储能+海上风电+华为！机构预估公司今年业绩狂增2180%，光伏背板年产能约2亿平米，承建全球最大电网侧储能电站，增加股权收益； 2，光伏+储能+BIPV+风电+氢能！这家30亿投建特高压风电项目； 3，跨界锂电！光刻胶概念股近3亿投建六氟磷酸锂项目。【重点公告解读】 S中天科技(sh600522）S ：拟向控股股东出售中天国贸100%股权中天科技公告，为进一步聚焦公司主营业务，剥离大宗商品贸易业务，公司拟向控股股东中天科技集团出售中天国贸100%股权，股权转让价格为3.43亿

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中天科技
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深圳能源
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八亿时空
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莱茵生物

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2022-06-30 01:53:50

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，通信行业估值位于5年来低位

新基建被纳入2022年第三批专项债项目，这一细分板块估值位于5年来低位，四大头部企业年度投资额占固定资产46%，这家公司产品已广泛应用于国内外知名制造商。券商观点国融证券张志刚研报指出，5G作为新基建代表，随着国内疫情反复，稳经济持续加码，下半年国内5G基站建设有望提速。目前，通信行业整体处于低位，行业PE（TTM）为28.68倍，位于近五年2.14%分位，估值性价比显著，建议持续关注。投资方面，短期看5G基站建设提速，中长期看5G通信运维和下游应用领域。 1）5G基站设备：短期稳增长预期

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欣天科技
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移为通信

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2022-06-30 01:48:36

【风口研报*行业】三季度传统旺季+需求递延集中释放，这个医疗单品或存20倍市场空间

一、眼科 1，东吴证券朱国广认为，三季度历来是眼科医疗服务的消费旺季，今年三季度，由于就医延期叠加新增需求，科医疗服务行业有望迎来大幅恢复性增长； 2，我国近视总人口接近7亿，其中儿童青少年总体近视率为52.7%，有效的近视防控方法主要包括使用低浓度0.01%阿托品眼药水、佩戴角膜塑形镜、佩戴离焦镜片，预计2030年对应市场空间分别为94.5/775.6/228.7亿元，2021-2030年复合增速分别为51.3%/20.6%/11.6%； 3，屈光手术可有效恢复视力，满足患者摘镜需求，假设20

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石基信息
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兴齐眼药
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爱尔眼科

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2022-06-30 01:43:33

风口：不输一体化压铸的锂电行业高增细分赛道，当前玩家少+行业壁垒高

铝钎焊复合材料： “麒麟”电池发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板单车用量有望持续提升，其中铝钎焊复合材料国盛证券王琪测算2022-2025年年需求复合增速约55%；钎焊铝合金复合材料行业集中度高，高定制化、高SKU生产模式构筑高壁垒，当前玩家少盈利能力强； S银邦股份(sz300337）S 为铝热钎焊复合板材龙头，先发布局切入新能源车水冷板核心供应链并已与S宁德时代(sz300750）S 签署合作备忘录，S华峰铝业(sh601702）S 未来重点聚焦新能源车电池铝材业务、2025年总产能将达到

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银邦股份
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宁德时代
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华峰铝业
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滨江集团

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2022-06-29 20:53:58

中报来袭，军工可期！

1、中报来袭，军工可期！从2020 年年中至今历经2 年时间，军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期； 2022 年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障；机构预计2022 年军工行业会有30%以上的业绩增幅。 2、7 月是军工布局的关键节点！根据以往经验，军工板块在7、8 月份都有一波大涨行情；重点关注军工业绩确定性高的低位股。 3、军工板块当下估值处于历史低点！ S宝钛股份(sh600456）S ：军工高端材料龙头，一季报翻倍。目前需求依旧高增长，产能正逐步投放

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宝钛股份
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中航重机
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中航西飞

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2022-06-29 20:20:10

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半导体硅片涨价，利好哪些公司？

半导体材料硅片领域需要重点关注了。随着半导体晶圆厂新增产能的逐渐释放，半导体材料成为了今年景气度最为确定的板块之一。在半导体材料中，半导体硅片尤为值得关注。一方面，硅片作为半导体材料领域占比最高的晶圆制造材料，占比高达35%，是晶圆厂采购材料中最重要的环节。另一方面,从国产化率上来看，硅片在所有的半导体材料当中也是处于一个倒数第二的水平。十二寸晶圆国产化率仅有10%左右,未来具有巨大的国产替代空间。近期来，受行业的景气度提升，全球硅片龙头也纷纷涨价。日本硅晶圆大厂Sumco计划在202

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沪硅产业
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高温用电下的湖北能源：低估值高增长值得关注

近期全国多地持续高温，个别省份还出现极限温度，比如6月25日，有新闻报道称，河南郑州地表温度高达70度。目前6月份温度就已经达到如此高的程度，7、8月份的温度更是可想而知。伴随着高温天气的到来，用电量也会随之升高，因此发电企业将会持续受益,另外全国各地多有大降水，水电企业的发电量也是水涨船高。长江电力作为大家比较熟悉水电白马企业，与他同出一门的还有一家新能源电力公司湖北能源。湖北能源目前成长性强，估值不高，当下有一定参考价值。那么当前整个电力行业的收益如何?在投资市场当中，湖北能源这家公

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2022年食品饮料行业回顾及细分产业分析乳制品企业毛销差与原奶价格正相关

1.2022H1年食品饮料行业回顾次新股和个别白酒标的涨幅居前从涨幅榜上看，青海春天因涉足白酒产业，市场炒作热度较高，领涨食品饮料行业；金种子因央企华润进入成为战投，华润资金实力强大，销售网络健全，有望在战略决策，渠道协同上给金种子带来较大帮助。宏观经济承压和疫情散点式爆发的背景下，消费需求较为低迷；加之原材料成本大幅提升，食品板块业绩承压严重，叠加估值大幅回调，部分业绩不理想的个股跌幅较大。疫情扰动消费承压，拐点已现向好可期第一阶段：2022年1-2月春节期间，得益于全国疫情防

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2022年航空发动机行业产业链及产业细分研究

1.高景气下，“小核心、大协作”带来航发全产业链投资机会十四五期间，我国航空装备迎来升级换代及规模上量的战略性机会。航空发动机作为航空装备的唯一动力，其价值量约占军机平台的 25%。而由于我国航空工业早期“飞发绑定”导致我国航发型号发展短期化及性能代差级落后，军机长期的“心脏病”成为我国航空装备发展的主要短板，也因此，16 年后中国航发集团成立及两机专项落地，我国航发产业在国家政策及资金强力支持下，走入发展快车道。我国目前已基本停止主力军机配发的进口，航空动力自主可控成为国家安全的必然

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