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风把我推向哪里，我就走到哪里。

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躺平的老司机

2022-04-22 19:20:04

私密

吉林化纤研究报告：化纤老兵启征程，碳纤龙头现雏形

1. 粘胶长丝龙头，碳纤维开拓新篇章 1.1 老牌大型化纤企业，积极拓展碳纤维业务国产化纤巨头，持续布局碳纤维领域。S吉林化纤(sz000420）S 是吉林化纤集团的控股子公司，始建于 1960 年，公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤，是中国化纤行业十强企业之一。近年来，公司业务向新材料领域拓展，充分发挥国资整合和自身的产业优势，承担起整合吉林市碳纤维产业资源的任务，力求“将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商”。定增合并碳纤维资产，公司有

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吉林化纤
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2022-04-22 18:57:38

还没开心过，快乐就没了

刚才点进去看，咦？掉了一千多分？然后，哦，在这呢，才发现给我发了这么多嗯，快乐还没开始就没了。

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2022-04-22 17:28:39

悬赏 80.00工分

会不会迎来报复性消费？

昨天还是坚定的认为有报复性消费今天就没信心了，陷入自我怀疑中

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舍得酒业

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会不会有报复性消费

昨天还是坚定的认为有报复性消费今天就没信心了怀疑自己，怀疑人类。

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2022-04-22 16:19:24

【热点解读】离岸人民币兑美元创去年8月以来新低，德艺文创90%以上产品用于出口

离岸人民币兑美元跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。中信建投分析指出，本币的贬值使得部分美元收入的实际价值上升。石油化工等上游生产部门，虽然原材料价格上升，但是往产业链下游提价转嫁成本的能力较强，同时价格上升会提高产成品库存的价值，因此获益。机电、纺服、家电等部门对外出口的占比较高，贬值提升其价格在境外的竞争力。电子、通信、国际航运等行业的海外业务较多，收入以美元计价，贬值提升其人民币实际收入。煤炭、有色、部分农产品会对进口大宗商品产生一定替代作用，在进口商品价格提升下具有比较优势

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机构调研】南山智尚已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 S南山智尚(

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【风口研报公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，新宝股份业务迎触底反弹

该小家电公司内销业务受益居家需求爆款频出，出口业务利润弹性因订单涨价+汇率因素边际改善明显，“双轮驱动”下今年公司迎来业绩反转。精要：公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；谢

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综试区基本覆盖全国，行业一季度继续逆势增长，端到端跨境物流服务提供商或迎重大发展机遇

疫情冲击下，该领域优势凸显，一季度继续逆势增长。这家公司涉及服装+供应链管理+跨境电商多个领域。资讯获悉，商务部表示，对全国前五批105个跨境电商综试区进行了综合评估。从评估情况看，前五批综试区认真落实国务院批复精神，大力推动制度、管理和服务创新，建设成效显著。下一步，商务部将继续指导跨境电商综试区，持续加强主体培育，推进规则和标准建设，加大品牌建设力度，总结复制推广建设过程中的好经验好做法，充分发挥跨境电商综试区重要开放平台的作用，为我国外贸高质量发展贡献更大的力量。目前，全国跨境电商综试

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2022-04-22 16:10:37

宏观经济专题报告：如何应对“逆全球化”下的滞胀？

一、70 年代滞胀的复盘和展望：从“供给约束”到拥抱“高质量发展”主线（一）美国：从 70 年代“供给约束”的滞胀，到 80 年代“高质量发展” 的复苏美国70年代“供给不足+需求刺激+石油危机”导致滞胀，80年代“增加供给+ 兼顾需求+高质量发展”走出滞胀。（1）70年代美国政府奉行凯恩斯主义，从需求端刺激经济增长，经济管控措施也反复无常；而供给端动能不足，制造业全球竞争力不足；此外，长期的高福利推高失业率，约束供给端；叠加货币超发，通胀水平持续恶化。两次石油危机使美国的恶性通胀恶

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毕马威：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望

1 中国篇中国：政策导向 “共同富裕”引领中国财富管理未来发展主旋律党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆上重要位置。2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上，发表重要讲话时强调： “要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添“普惠”色彩。另据国家统计局数据显示，在2017年，我国中等收入群体已超4亿人，约占总人口数的30%。伴随着我国

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2022-04-22 16:03:02

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国金证券——电缆行业专题研究报告：能源网络筑强国，电力线缆再出发

1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。 10kV 及以上的电力线缆主要用于发输配领域以及一部分大型工商业用户，受到电力“现代流通网络”以及新型电力系统建设的需要，未来有望加速发展。从技术形态上看，目前电力线缆主要以架空、电缆、GIL（气体绝缘

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建材行业专题研究报告：城市改旧，建材迎新

一、旧改开启城镇化高质量发展，相关产业链直接受益 1.1 老旧小区改造纳入保障性安居工程，顶层设计推动项目加速我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造撬动存量市场开启高质量发展。我国城镇化水平经过 40 年的快速发展，2020 年我国常住人口城镇化率达 63%，目前已经进入较快增长的中后期阶段。而在中高收入群体住房需求基本解决、低收入群体住房需求通过保障房基本覆盖的背景下，我国城市发展正逐步从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，其中老旧小区改造为城镇化高质量发展的重要

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东方雨虹
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培育钻石行业研究：渗透率低，原石龙头成长空间大

1. 培育钻石：钻石消费“新势力”，中印美主导产业链 1.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。上游培育钻石原石制造分为高温高压法（占比 40-50%）和 CVD 法（占比 50- 60%）两种技术路线，其中全球珠宝级（大颗粒）培育钻石的主流生产方式为高温高压法，中国占据全球高温高压法的 90%以上。本文研究重点在于上游高温高压法的培育钻石原石制造。核心上市公司：中兵

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游戏行业：拥抱版号常态化戴维斯双击，游戏出海系核心催化

1. 供给侧改革进行时，更重研发投入和长周期运营在 20 年疫情带来的宅经济效应减退以及下半年版号停发新游爆款减少、830 新政等影响下， 2021 年中国游戏市场实际销售收入达 2965.13 亿元，同比增长 6.40%，增速较上年减少近 15 个百分点。 1.1. 手游市场增幅缩减，头部新品难挽颓势全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓，新游增量不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，同比增长 7.

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上海证券——鲁商发展研究报告：化妆品业务加速推进，打造大健康生态平台

1 生态健康&生物医药双轮驱动，构筑大健康生态体系 1.1 山东国资房地产企业，积极转型大健康产业战略转型顺利，积极布局大健康产业。鲁商发展成立于 1993 年，是山东省商业集团有限公司旗下两所上市公司之一，集房地产、生物制药、化妆品等三大业务于一体。公司以打造“全国一流的房地产开发企业”为目标，将旗下 8 家房地产公司进行整合积累，于 2008 年上市；2009-2017 年，公司进入战略发展期，探索发展多元业务，在地产业务的基础上，尝试发展健康养老业务； 2018-2020 年，公司进

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吉林化纤研究报告：化纤老兵启征程，碳纤龙头现雏形

1. 粘胶长丝龙头，碳纤维开拓新篇章 1.1 老牌大型化纤企业，积极拓展碳纤维业务国产化纤巨头，持续布局碳纤维领域。S吉林化纤(sz000420）S 是吉林化纤集团的控股子公司，始建于 1960 年，公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤，是中国化纤行业十强企业之一。近年来，公司业务向新材料领域拓展，充分发挥国资整合和自身的产业优势，承担起整合吉林市碳纤维产业资源的任务，力求“将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商”。定增合并碳纤维资产，公司有

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【热点解读】离岸人民币兑美元创去年8月以来新低，德艺文创90%以上产品用于出口

离岸人民币兑美元跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。中信建投分析指出，本币的贬值使得部分美元收入的实际价值上升。石油化工等上游生产部门，虽然原材料价格上升，但是往产业链下游提价转嫁成本的能力较强，同时价格上升会提高产成品库存的价值，因此获益。机电、纺服、家电等部门对外出口的占比较高，贬值提升其价格在境外的竞争力。电子、通信、国际航运等行业的海外业务较多，收入以美元计价，贬值提升其人民币实际收入。煤炭、有色、部分农产品会对进口大宗商品产生一定替代作用，在进口商品价格提升下具有比较优势

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机构调研】南山智尚已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 S南山智尚(

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【风口研报公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，新宝股份业务迎触底反弹

该小家电公司内销业务受益居家需求爆款频出，出口业务利润弹性因订单涨价+汇率因素边际改善明显，“双轮驱动”下今年公司迎来业绩反转。精要：公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；谢

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综试区基本覆盖全国，行业一季度继续逆势增长，端到端跨境物流服务提供商或迎重大发展机遇

疫情冲击下，该领域优势凸显，一季度继续逆势增长。这家公司涉及服装+供应链管理+跨境电商多个领域。资讯获悉，商务部表示，对全国前五批105个跨境电商综试区进行了综合评估。从评估情况看，前五批综试区认真落实国务院批复精神，大力推动制度、管理和服务创新，建设成效显著。下一步，商务部将继续指导跨境电商综试区，持续加强主体培育，推进规则和标准建设，加大品牌建设力度，总结复制推广建设过程中的好经验好做法，充分发挥跨境电商综试区重要开放平台的作用，为我国外贸高质量发展贡献更大的力量。目前，全国跨境电商综试

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宏观经济专题报告：如何应对“逆全球化”下的滞胀？

一、70 年代滞胀的复盘和展望：从“供给约束”到拥抱“高质量发展”主线（一）美国：从 70 年代“供给约束”的滞胀，到 80 年代“高质量发展” 的复苏美国70年代“供给不足+需求刺激+石油危机”导致滞胀，80年代“增加供给+ 兼顾需求+高质量发展”走出滞胀。（1）70年代美国政府奉行凯恩斯主义，从需求端刺激经济增长，经济管控措施也反复无常；而供给端动能不足，制造业全球竞争力不足；此外，长期的高福利推高失业率，约束供给端；叠加货币超发，通胀水平持续恶化。两次石油危机使美国的恶性通胀恶

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毕马威：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望

1 中国篇中国：政策导向 “共同富裕”引领中国财富管理未来发展主旋律党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆上重要位置。2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上，发表重要讲话时强调： “要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添“普惠”色彩。另据国家统计局数据显示，在2017年，我国中等收入群体已超4亿人，约占总人口数的30%。伴随着我国

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国金证券——电缆行业专题研究报告：能源网络筑强国，电力线缆再出发

1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。 10kV 及以上的电力线缆主要用于发输配领域以及一部分大型工商业用户，受到电力“现代流通网络”以及新型电力系统建设的需要，未来有望加速发展。从技术形态上看，目前电力线缆主要以架空、电缆、GIL（气体绝缘

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建材行业专题研究报告：城市改旧，建材迎新

一、旧改开启城镇化高质量发展，相关产业链直接受益 1.1 老旧小区改造纳入保障性安居工程，顶层设计推动项目加速我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造撬动存量市场开启高质量发展。我国城镇化水平经过 40 年的快速发展，2020 年我国常住人口城镇化率达 63%，目前已经进入较快增长的中后期阶段。而在中高收入群体住房需求基本解决、低收入群体住房需求通过保障房基本覆盖的背景下，我国城市发展正逐步从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，其中老旧小区改造为城镇化高质量发展的重要

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培育钻石行业研究：渗透率低，原石龙头成长空间大

1. 培育钻石：钻石消费“新势力”，中印美主导产业链 1.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。上游培育钻石原石制造分为高温高压法（占比 40-50%）和 CVD 法（占比 50- 60%）两种技术路线，其中全球珠宝级（大颗粒）培育钻石的主流生产方式为高温高压法，中国占据全球高温高压法的 90%以上。本文研究重点在于上游高温高压法的培育钻石原石制造。核心上市公司：中兵

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游戏行业：拥抱版号常态化戴维斯双击，游戏出海系核心催化

1. 供给侧改革进行时，更重研发投入和长周期运营在 20 年疫情带来的宅经济效应减退以及下半年版号停发新游爆款减少、830 新政等影响下， 2021 年中国游戏市场实际销售收入达 2965.13 亿元，同比增长 6.40%，增速较上年减少近 15 个百分点。 1.1. 手游市场增幅缩减，头部新品难挽颓势全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓，新游增量不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，同比增长 7.

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上海证券——鲁商发展研究报告：化妆品业务加速推进，打造大健康生态平台

1 生态健康&生物医药双轮驱动，构筑大健康生态体系 1.1 山东国资房地产企业，积极转型大健康产业战略转型顺利，积极布局大健康产业。鲁商发展成立于 1993 年，是山东省商业集团有限公司旗下两所上市公司之一，集房地产、生物制药、化妆品等三大业务于一体。公司以打造“全国一流的房地产开发企业”为目标，将旗下 8 家房地产公司进行整合积累，于 2008 年上市；2009-2017 年，公司进入战略发展期，探索发展多元业务，在地产业务的基础上，尝试发展健康养老业务； 2018-2020 年，公司进

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1. 粘胶长丝龙头，碳纤维开拓新篇章 1.1 老牌大型化纤企业，积极拓展碳纤维业务国产化纤巨头，持续布局碳纤维领域。S吉林化纤(sz000420）S 是吉林化纤集团的控股子公司，始建于 1960 年，公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤，是中国化纤行业十强企业之一。近年来，公司业务向新材料领域拓展，充分发挥国资整合和自身的产业优势，承担起整合吉林市碳纤维产业资源的任务，力求“将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商”。定增合并碳纤维资产，公司有

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【热点解读】离岸人民币兑美元创去年8月以来新低，德艺文创90%以上产品用于出口

离岸人民币兑美元跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。中信建投分析指出，本币的贬值使得部分美元收入的实际价值上升。石油化工等上游生产部门，虽然原材料价格上升，但是往产业链下游提价转嫁成本的能力较强，同时价格上升会提高产成品库存的价值，因此获益。机电、纺服、家电等部门对外出口的占比较高，贬值提升其价格在境外的竞争力。电子、通信、国际航运等行业的海外业务较多，收入以美元计价，贬值提升其人民币实际收入。煤炭、有色、部分农产品会对进口大宗商品产生一定替代作用，在进口商品价格提升下具有比较优势

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机构调研】南山智尚已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 S南山智尚(

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【风口研报公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，新宝股份业务迎触底反弹

该小家电公司内销业务受益居家需求爆款频出，出口业务利润弹性因订单涨价+汇率因素边际改善明显，“双轮驱动”下今年公司迎来业绩反转。精要：公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；谢

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综试区基本覆盖全国，行业一季度继续逆势增长，端到端跨境物流服务提供商或迎重大发展机遇

疫情冲击下，该领域优势凸显，一季度继续逆势增长。这家公司涉及服装+供应链管理+跨境电商多个领域。资讯获悉，商务部表示，对全国前五批105个跨境电商综试区进行了综合评估。从评估情况看，前五批综试区认真落实国务院批复精神，大力推动制度、管理和服务创新，建设成效显著。下一步，商务部将继续指导跨境电商综试区，持续加强主体培育，推进规则和标准建设，加大品牌建设力度，总结复制推广建设过程中的好经验好做法，充分发挥跨境电商综试区重要开放平台的作用，为我国外贸高质量发展贡献更大的力量。目前，全国跨境电商综试

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宏观经济专题报告：如何应对“逆全球化”下的滞胀？

一、70 年代滞胀的复盘和展望：从“供给约束”到拥抱“高质量发展”主线（一）美国：从 70 年代“供给约束”的滞胀，到 80 年代“高质量发展” 的复苏美国70年代“供给不足+需求刺激+石油危机”导致滞胀，80年代“增加供给+ 兼顾需求+高质量发展”走出滞胀。（1）70年代美国政府奉行凯恩斯主义，从需求端刺激经济增长，经济管控措施也反复无常；而供给端动能不足，制造业全球竞争力不足；此外，长期的高福利推高失业率，约束供给端；叠加货币超发，通胀水平持续恶化。两次石油危机使美国的恶性通胀恶

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毕马威：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望

1 中国篇中国：政策导向 “共同富裕”引领中国财富管理未来发展主旋律党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆上重要位置。2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上，发表重要讲话时强调： “要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添“普惠”色彩。另据国家统计局数据显示，在2017年，我国中等收入群体已超4亿人，约占总人口数的30%。伴随着我国

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国金证券——电缆行业专题研究报告：能源网络筑强国，电力线缆再出发

1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。 10kV 及以上的电力线缆主要用于发输配领域以及一部分大型工商业用户，受到电力“现代流通网络”以及新型电力系统建设的需要，未来有望加速发展。从技术形态上看，目前电力线缆主要以架空、电缆、GIL（气体绝缘

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建材行业专题研究报告：城市改旧，建材迎新

一、旧改开启城镇化高质量发展，相关产业链直接受益 1.1 老旧小区改造纳入保障性安居工程，顶层设计推动项目加速我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造撬动存量市场开启高质量发展。我国城镇化水平经过 40 年的快速发展，2020 年我国常住人口城镇化率达 63%，目前已经进入较快增长的中后期阶段。而在中高收入群体住房需求基本解决、低收入群体住房需求通过保障房基本覆盖的背景下，我国城市发展正逐步从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，其中老旧小区改造为城镇化高质量发展的重要

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培育钻石行业研究：渗透率低，原石龙头成长空间大

1. 培育钻石：钻石消费“新势力”，中印美主导产业链 1.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。上游培育钻石原石制造分为高温高压法（占比 40-50%）和 CVD 法（占比 50- 60%）两种技术路线，其中全球珠宝级（大颗粒）培育钻石的主流生产方式为高温高压法，中国占据全球高温高压法的 90%以上。本文研究重点在于上游高温高压法的培育钻石原石制造。核心上市公司：中兵

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游戏行业：拥抱版号常态化戴维斯双击，游戏出海系核心催化

1. 供给侧改革进行时，更重研发投入和长周期运营在 20 年疫情带来的宅经济效应减退以及下半年版号停发新游爆款减少、830 新政等影响下， 2021 年中国游戏市场实际销售收入达 2965.13 亿元，同比增长 6.40%，增速较上年减少近 15 个百分点。 1.1. 手游市场增幅缩减，头部新品难挽颓势全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓，新游增量不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，同比增长 7.

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上海证券——鲁商发展研究报告：化妆品业务加速推进，打造大健康生态平台

1 生态健康&生物医药双轮驱动，构筑大健康生态体系 1.1 山东国资房地产企业，积极转型大健康产业战略转型顺利，积极布局大健康产业。鲁商发展成立于 1993 年，是山东省商业集团有限公司旗下两所上市公司之一，集房地产、生物制药、化妆品等三大业务于一体。公司以打造“全国一流的房地产开发企业”为目标，将旗下 8 家房地产公司进行整合积累，于 2008 年上市；2009-2017 年，公司进入战略发展期，探索发展多元业务，在地产业务的基础上，尝试发展健康养老业务； 2018-2020 年，公司进

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吉林化纤研究报告：化纤老兵启征程，碳纤龙头现雏形

1. 粘胶长丝龙头，碳纤维开拓新篇章 1.1 老牌大型化纤企业，积极拓展碳纤维业务国产化纤巨头，持续布局碳纤维领域。S吉林化纤(sz000420）S 是吉林化纤集团的控股子公司，始建于 1960 年，公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤，是中国化纤行业十强企业之一。近年来，公司业务向新材料领域拓展，充分发挥国资整合和自身的产业优势，承担起整合吉林市碳纤维产业资源的任务，力求“将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商”。定增合并碳纤维资产，公司有

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还没开心过，快乐就没了

刚才点进去看，咦？掉了一千多分？然后，哦，在这呢，才发现给我发了这么多嗯，快乐还没开始就没了。

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会不会迎来报复性消费？

昨天还是坚定的认为有报复性消费今天就没信心了，陷入自我怀疑中

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会不会有报复性消费

昨天还是坚定的认为有报复性消费今天就没信心了怀疑自己，怀疑人类。

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【热点解读】离岸人民币兑美元创去年8月以来新低，德艺文创90%以上产品用于出口

离岸人民币兑美元跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。中信建投分析指出，本币的贬值使得部分美元收入的实际价值上升。石油化工等上游生产部门，虽然原材料价格上升，但是往产业链下游提价转嫁成本的能力较强，同时价格上升会提高产成品库存的价值，因此获益。机电、纺服、家电等部门对外出口的占比较高，贬值提升其价格在境外的竞争力。电子、通信、国际航运等行业的海外业务较多，收入以美元计价，贬值提升其人民币实际收入。煤炭、有色、部分农产品会对进口大宗商品产生一定替代作用，在进口商品价格提升下具有比较优势

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机构调研】南山智尚已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 S南山智尚(

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【风口研报公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，新宝股份业务迎触底反弹

该小家电公司内销业务受益居家需求爆款频出，出口业务利润弹性因订单涨价+汇率因素边际改善明显，“双轮驱动”下今年公司迎来业绩反转。精要：公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；谢

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综试区基本覆盖全国，行业一季度继续逆势增长，端到端跨境物流服务提供商或迎重大发展机遇

疫情冲击下，该领域优势凸显，一季度继续逆势增长。这家公司涉及服装+供应链管理+跨境电商多个领域。资讯获悉，商务部表示，对全国前五批105个跨境电商综试区进行了综合评估。从评估情况看，前五批综试区认真落实国务院批复精神，大力推动制度、管理和服务创新，建设成效显著。下一步，商务部将继续指导跨境电商综试区，持续加强主体培育，推进规则和标准建设，加大品牌建设力度，总结复制推广建设过程中的好经验好做法，充分发挥跨境电商综试区重要开放平台的作用，为我国外贸高质量发展贡献更大的力量。目前，全国跨境电商综试

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宏观经济专题报告：如何应对“逆全球化”下的滞胀？

一、70 年代滞胀的复盘和展望：从“供给约束”到拥抱“高质量发展”主线（一）美国：从 70 年代“供给约束”的滞胀，到 80 年代“高质量发展” 的复苏美国70年代“供给不足+需求刺激+石油危机”导致滞胀，80年代“增加供给+ 兼顾需求+高质量发展”走出滞胀。（1）70年代美国政府奉行凯恩斯主义，从需求端刺激经济增长，经济管控措施也反复无常；而供给端动能不足，制造业全球竞争力不足；此外，长期的高福利推高失业率，约束供给端；叠加货币超发，通胀水平持续恶化。两次石油危机使美国的恶性通胀恶

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1 中国篇中国：政策导向 “共同富裕”引领中国财富管理未来发展主旋律党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆上重要位置。2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上，发表重要讲话时强调： “要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添“普惠”色彩。另据国家统计局数据显示，在2017年，我国中等收入群体已超4亿人，约占总人口数的30%。伴随着我国

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1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。 10kV 及以上的电力线缆主要用于发输配领域以及一部分大型工商业用户，受到电力“现代流通网络”以及新型电力系统建设的需要，未来有望加速发展。从技术形态上看，目前电力线缆主要以架空、电缆、GIL（气体绝缘

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建材行业专题研究报告：城市改旧，建材迎新

一、旧改开启城镇化高质量发展，相关产业链直接受益 1.1 老旧小区改造纳入保障性安居工程，顶层设计推动项目加速我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造撬动存量市场开启高质量发展。我国城镇化水平经过 40 年的快速发展，2020 年我国常住人口城镇化率达 63%，目前已经进入较快增长的中后期阶段。而在中高收入群体住房需求基本解决、低收入群体住房需求通过保障房基本覆盖的背景下，我国城市发展正逐步从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，其中老旧小区改造为城镇化高质量发展的重要

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培育钻石行业研究：渗透率低，原石龙头成长空间大

1. 培育钻石：钻石消费“新势力”，中印美主导产业链 1.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。上游培育钻石原石制造分为高温高压法（占比 40-50%）和 CVD 法（占比 50- 60%）两种技术路线，其中全球珠宝级（大颗粒）培育钻石的主流生产方式为高温高压法，中国占据全球高温高压法的 90%以上。本文研究重点在于上游高温高压法的培育钻石原石制造。核心上市公司：中兵

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游戏行业：拥抱版号常态化戴维斯双击，游戏出海系核心催化

1. 供给侧改革进行时，更重研发投入和长周期运营在 20 年疫情带来的宅经济效应减退以及下半年版号停发新游爆款减少、830 新政等影响下， 2021 年中国游戏市场实际销售收入达 2965.13 亿元，同比增长 6.40%，增速较上年减少近 15 个百分点。 1.1. 手游市场增幅缩减，头部新品难挽颓势全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓，新游增量不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，同比增长 7.

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上海证券——鲁商发展研究报告：化妆品业务加速推进，打造大健康生态平台

1 生态健康&生物医药双轮驱动，构筑大健康生态体系 1.1 山东国资房地产企业，积极转型大健康产业战略转型顺利，积极布局大健康产业。鲁商发展成立于 1993 年，是山东省商业集团有限公司旗下两所上市公司之一，集房地产、生物制药、化妆品等三大业务于一体。公司以打造“全国一流的房地产开发企业”为目标，将旗下 8 家房地产公司进行整合积累，于 2008 年上市；2009-2017 年，公司进入战略发展期，探索发展多元业务，在地产业务的基础上，尝试发展健康养老业务； 2018-2020 年，公司进

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吉林化纤研究报告：化纤老兵启征程，碳纤龙头现雏形

1. 粘胶长丝龙头，碳纤维开拓新篇章 1.1 老牌大型化纤企业，积极拓展碳纤维业务国产化纤巨头，持续布局碳纤维领域。S吉林化纤(sz000420）S 是吉林化纤集团的控股子公司，始建于 1960 年，公司主要从事粘胶纤维的生产和销售，主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤，是中国化纤行业十强企业之一。近年来，公司业务向新材料领域拓展，充分发挥国资整合和自身的产业优势，承担起整合吉林市碳纤维产业资源的任务，力求“将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商”。定增合并碳纤维资产，公司有

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离岸人民币兑美元跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。中信建投分析指出，本币的贬值使得部分美元收入的实际价值上升。石油化工等上游生产部门，虽然原材料价格上升，但是往产业链下游提价转嫁成本的能力较强，同时价格上升会提高产成品库存的价值，因此获益。机电、纺服、家电等部门对外出口的占比较高，贬值提升其价格在境外的竞争力。电子、通信、国际航运等行业的海外业务较多，收入以美元计价，贬值提升其人民币实际收入。煤炭、有色、部分农产品会对进口大宗商品产生一定替代作用，在进口商品价格提升下具有比较优势

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【风口研报公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，新宝股份业务迎触底反弹

该小家电公司内销业务受益居家需求爆款频出，出口业务利润弹性因订单涨价+汇率因素边际改善明显，“双轮驱动”下今年公司迎来业绩反转。精要：公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；谢

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新宝股份

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2022-04-22 16:12:45

综试区基本覆盖全国，行业一季度继续逆势增长，端到端跨境物流服务提供商或迎重大发展机遇

疫情冲击下，该领域优势凸显，一季度继续逆势增长。这家公司涉及服装+供应链管理+跨境电商多个领域。资讯获悉，商务部表示，对全国前五批105个跨境电商综试区进行了综合评估。从评估情况看，前五批综试区认真落实国务院批复精神，大力推动制度、管理和服务创新，建设成效显著。下一步，商务部将继续指导跨境电商综试区，持续加强主体培育，推进规则和标准建设，加大品牌建设力度，总结复制推广建设过程中的好经验好做法，充分发挥跨境电商综试区重要开放平台的作用，为我国外贸高质量发展贡献更大的力量。目前，全国跨境电商综试

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厦门港务
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*ST搜特
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海南椰岛

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2022-04-22 16:10:37

宏观经济专题报告：如何应对“逆全球化”下的滞胀？

一、70 年代滞胀的复盘和展望：从“供给约束”到拥抱“高质量发展”主线（一）美国：从 70 年代“供给约束”的滞胀，到 80 年代“高质量发展” 的复苏美国70年代“供给不足+需求刺激+石油危机”导致滞胀，80年代“增加供给+ 兼顾需求+高质量发展”走出滞胀。（1）70年代美国政府奉行凯恩斯主义，从需求端刺激经济增长，经济管控措施也反复无常；而供给端动能不足，制造业全球竞争力不足；此外，长期的高福利推高失业率，约束供给端；叠加货币超发，通胀水平持续恶化。两次石油危机使美国的恶性通胀恶

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中国海油

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2022-04-22 16:07:59

毕马威：未来财富管理，全球及中国行业趋势及展望

1 中国篇中国：政策导向 “共同富裕”引领中国财富管理未来发展主旋律党的十八大以来，党中央把“逐步实现全体人民共同富裕”摆上重要位置。2021年8月17日中央财经委员会第十次会议上，发表重要讲话时强调： “要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。在“共同富裕”政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添“普惠”色彩。另据国家统计局数据显示，在2017年，我国中等收入群体已超4亿人，约占总人口数的30%。伴随着我国

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中国海油

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2022-04-22 16:03:02

私密

国金证券——电缆行业专题研究报告：能源网络筑强国，电力线缆再出发

1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。 10kV 及以上的电力线缆主要用于发输配领域以及一部分大型工商业用户，受到电力“现代流通网络”以及新型电力系统建设的需要，未来有望加速发展。从技术形态上看，目前电力线缆主要以架空、电缆、GIL（气体绝缘

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中天科技
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东方电缆
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宝胜股份
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长缆科技
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安靠智电

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2022-04-22 15:58:34

建材行业专题研究报告：城市改旧，建材迎新

一、旧改开启城镇化高质量发展，相关产业链直接受益 1.1 老旧小区改造纳入保障性安居工程，顶层设计推动项目加速我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造撬动存量市场开启高质量发展。我国城镇化水平经过 40 年的快速发展，2020 年我国常住人口城镇化率达 63%，目前已经进入较快增长的中后期阶段。而在中高收入群体住房需求基本解决、低收入群体住房需求通过保障房基本覆盖的背景下，我国城市发展正逐步从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的阶段，其中老旧小区改造为城镇化高质量发展的重要

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东方雨虹
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三棵树
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中国联塑

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2022-04-22 15:55:49

培育钻石行业研究：渗透率低，原石龙头成长空间大

1. 培育钻石：钻石消费“新势力”，中印美主导产业链 1.1. 培育钻石产业链：上游看中国、中游看印度、下游看美国培育钻石产业链可以分为三大环节：（1）上游培育钻石原石制造、（2）中游加工打磨、（3）下游终端零售。上游培育钻石原石制造分为高温高压法（占比 40-50%）和 CVD 法（占比 50- 60%）两种技术路线，其中全球珠宝级（大颗粒）培育钻石的主流生产方式为高温高压法，中国占据全球高温高压法的 90%以上。本文研究重点在于上游高温高压法的培育钻石原石制造。核心上市公司：中兵

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中兵红箭
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黄河旋风
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力量钻石

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2022-04-22 15:50:57

游戏行业：拥抱版号常态化戴维斯双击，游戏出海系核心催化

1. 供给侧改革进行时，更重研发投入和长周期运营在 20 年疫情带来的宅经济效应减退以及下半年版号停发新游爆款减少、830 新政等影响下， 2021 年中国游戏市场实际销售收入达 2965.13 亿元，同比增长 6.40%，增速较上年减少近 15 个百分点。 1.1. 手游市场增幅缩减，头部新品难挽颓势全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓，新游增量不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，同比增长 7.

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三七互娱

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2022-04-22 15:47:35

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上海证券——鲁商发展研究报告：化妆品业务加速推进，打造大健康生态平台

1 生态健康&生物医药双轮驱动，构筑大健康生态体系 1.1 山东国资房地产企业，积极转型大健康产业战略转型顺利，积极布局大健康产业。鲁商发展成立于 1993 年，是山东省商业集团有限公司旗下两所上市公司之一，集房地产、生物制药、化妆品等三大业务于一体。公司以打造“全国一流的房地产开发企业”为目标，将旗下 8 家房地产公司进行整合积累，于 2008 年上市；2009-2017 年，公司进入战略发展期，探索发展多元业务，在地产业务的基础上，尝试发展健康养老业务； 2018-2020 年，公司进

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福瑞达

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