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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-28 23:35:52

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1）10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用，#将于2023年12月1日起施行。 2）#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3）17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力，#道路侧爆发在路上； CNCAP 2024版本即将发布施行，#车侧前装趋势

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不要怂的随手单受害者

2023-11-28 11:54:28

安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】：激光雷达清洗阀产品样品已完成，与博世合作研发。 #

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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。

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不要怂的随手单受害者

2023-11-28 01:55:14

激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗

#激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”！ 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创：11.20日，速腾聚创宣布

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不要怂的随手单受害者

2023-11-27 22:43:14

华为推动【汽车智能化】新时代开启！

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴逐步开放股权，成为股权多元化的公司，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等！ ——华为推动国产汽车智能化新时代开启，拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升

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不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:10:09

无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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2023-11-24 04:09:07

金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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2023-11-24 04:08:00

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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不要怂的随手单受害者

2023-11-23 12:24:54

华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

1121纪要-对话：智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？｜国金汽车.pdf

激光雷达电话会议纪要.pdf

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2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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不要怂的随手单受害者

2023-11-21 23:45:45

方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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不要怂的随手单受害者

2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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2023-11-17 03:37:28

众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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不要怂的随手单受害者

2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1）10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用，#将于2023年12月1日起施行。 2）#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3）17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力，#道路侧爆发在路上； CNCAP 2024版本即将发布施行，#车侧前装趋势

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安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】：激光雷达清洗阀产品样品已完成，与博世合作研发。 #

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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。

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激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗

#激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”！ 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创：11.20日，速腾聚创宣布

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华为推动【汽车智能化】新时代开启！

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴逐步开放股权，成为股权多元化的公司，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等！ ——华为推动国产汽车智能化新时代开启，拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升

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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

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逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1）10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用，#将于2023年12月1日起施行。 2）#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3）17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力，#道路侧爆发在路上； CNCAP 2024版本即将发布施行，#车侧前装趋势

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安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】：激光雷达清洗阀产品样品已完成，与博世合作研发。 #

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主流和龙妖

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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。

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不要怂的随手单受害者

2023-11-28 01:55:14

激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗

#激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”！ 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创：11.20日，速腾聚创宣布

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2023-11-27 22:43:14

华为推动【汽车智能化】新时代开启！

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴逐步开放股权，成为股权多元化的公司，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等！ ——华为推动国产汽车智能化新时代开启，拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升

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2023-11-24 04:10:09

无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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2023-11-24 04:09:07

金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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2023-11-24 04:08:00

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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不要怂的随手单受害者

2023-11-23 12:24:54

华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

1121纪要-对话：智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？｜国金汽车.pdf

激光雷达电话会议纪要.pdf

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德赛西威
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日盈电子
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2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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2023-11-21 23:45:45

方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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不要怂的随手单受害者

2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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华海诚科
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2023-11-17 03:37:28

众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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不要怂的随手单受害者

2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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2023-11-28 23:35:52

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1）10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用，#将于2023年12月1日起施行。 2）#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3）17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力，#道路侧爆发在路上； CNCAP 2024版本即将发布施行，#车侧前装趋势

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主流和龙妖

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2023-11-28 11:54:28

安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】：激光雷达清洗阀产品样品已完成，与博世合作研发。 #

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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。

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激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗

#激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”！ 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创：11.20日，速腾聚创宣布

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华为推动【汽车智能化】新时代开启！

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴逐步开放股权，成为股权多元化的公司，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等！ ——华为推动国产汽车智能化新时代开启，拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升

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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1）10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用，#将于2023年12月1日起施行。 2）#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3）17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力，#道路侧爆发在路上； CNCAP 2024版本即将发布施行，#车侧前装趋势

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安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗

🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】：激光雷达清洗阀产品样品已完成，与博世合作研发。 #

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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】：深耕自动驾驶洗涤系统，华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统（单车价值量约1000）已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商（HW）等合作紧密，扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】：公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-28 01:55:14

激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗

#激光雷达渗透率飙升！规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”！ 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创：11.20日，速腾聚创宣布

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-27 22:43:14

华为推动【汽车智能化】新时代开启！

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴逐步开放股权，成为股权多元化的公司，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等！ ——华为推动国产汽车智能化新时代开启，拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:10:09

无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:09:07

金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:08:00

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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2023-11-23 12:24:54

华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

1121纪要-对话：智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？｜国金汽车.pdf

激光雷达电话会议纪要.pdf

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德赛西威
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华阳集团
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日盈电子
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万集科技
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华安鑫创

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不要怂的随手单受害者

2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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2023-11-21 23:45:45

方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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华海诚科
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联瑞新材
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壹石通
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赛腾股份
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亚威股份

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2023-11-17 03:37:28

众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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不要怂的随手单受害者

2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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不要怂的随手单受害者

2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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