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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:18:05
2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:16:58
AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:16:10
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-16 00:16:09
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-16 00:16:09
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-16 00:16:05
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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不要怂的随手单受害者
2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 22:07:44
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 20:42:48
百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-13 23:05:16
@江天歌:【深度报告】半导体封装领域全绘景,先进封装的未来即将到来!(附股)
未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。 盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:46:35
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:36:05
飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-08 12:20:27
#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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不要怂的随手单受害者
2023-11-02 20:34:46
机器人最新个股,北特科技(滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链)
@十倍游资:发酵了!周四舆情热度题材汇总(附股)
①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发!工信部:突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等);②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行(深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等
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2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。 盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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机器人最新个股,北特科技(滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链)
@十倍游资:发酵了!周四舆情热度题材汇总(附股)
①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发!工信部:突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等);②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行(深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等
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#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
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➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:16:09
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-16 00:16:09
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-16 00:16:05
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
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➠国产AI芯片
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@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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不要怂的随手单受害者
2023-11-13 23:05:16
@江天歌:【深度报告】半导体封装领域全绘景,先进封装的未来即将到来!(附股)
未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。 盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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2023-11-09 04:46:35
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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2023-11-09 04:36:05
飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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2023-11-08 12:20:27
#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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机器人最新个股,北特科技(滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链)
@十倍游资:发酵了!周四舆情热度题材汇总(附股)
①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发!工信部:突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等);②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行(深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等
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2023-11-16 00:18:05
2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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2023-11-16 00:16:58
AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
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@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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@江天歌:【深度报告】半导体封装领域全绘景,先进封装的未来即将到来!(附股)
未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。 盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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机器人最新个股,北特科技(滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链)
@十倍游资:发酵了!周四舆情热度题材汇总(附股)
①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发!工信部:突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等);②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行(深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等
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2023-11-16 00:18:05
2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力调度与调优
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➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:16:05
‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 22:07:44
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 20:42:48
百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-13 23:05:16
@江天歌:【深度报告】半导体封装领域全绘景,先进封装的未来即将到来!(附股)
未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。 盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:46:35
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:36:05
飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-08 12:20:27
#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-02 20:34:46
机器人最新个股,北特科技(滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链)
@十倍游资:发酵了!周四舆情热度题材汇总(附股)
①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发!工信部:突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等);②车路协同-由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行(深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等
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