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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:10:09

无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:09:07

金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:08:00

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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不要怂的随手单受害者

2023-11-23 12:24:54

华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

1121纪要-对话：智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？｜国金汽车.pdf

激光雷达电话会议纪要.pdf

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2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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不要怂的随手单受害者

2023-11-21 23:45:45

方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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不要怂的随手单受害者

2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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2023-11-17 03:37:28

众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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不要怂的随手单受害者

2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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2023-11-16 00:18:05

2023AI算力竞赛元年！2024AI应用爆发元年！

#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs，并大幅降低API定价，且推出#应用分发平台GPT-APPstore！ AI PC（联想），AI Pin（OpenAI嫡系），AI手机（vivo等）、耳机（比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机）、音箱（天猫精灵）、电视（长虹）等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用！

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2023-11-16 00:16:58

AI算力供给受阻，价格飙升，利润📈

‼️算力＝锂矿供给受阻，价格飙升，利润📈 ＃➠算力调度与调优＃➠算力租赁＃➠华为昇腾一体机、服务器＃➠光通信（光模块光芯片）＃➠HBM高带宽内存＃➠国产AI芯片＃➠芯片自主可控（先进制程等）

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2023-11-16 00:16:10

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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2023-11-16 00:16:09

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
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➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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方原老师[这波操作很溜]

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参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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2023AI算力竞赛元年！2024AI应用爆发元年！

#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs，并大幅降低API定价，且推出#应用分发平台GPT-APPstore！ AI PC（联想），AI Pin（OpenAI嫡系），AI手机（vivo等）、耳机（比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机）、音箱（天猫精灵）、电视（长虹）等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用！

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AI算力供给受阻，价格飙升，利润📈

‼️算力＝锂矿供给受阻，价格飙升，利润📈 ＃➠算力调度与调优＃➠算力租赁＃➠华为昇腾一体机、服务器＃➠光通信（光模块光芯片）＃➠HBM高带宽内存＃➠国产AI芯片＃➠芯片自主可控（先进制程等）

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‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-24 04:08:00

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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2023-11-23 12:24:54

华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

1121纪要-对话：智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？｜国金汽车.pdf

激光雷达电话会议纪要.pdf

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2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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2023AI算力竞赛元年！2024AI应用爆发元年！

#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs，并大幅降低API定价，且推出#应用分发平台GPT-APPstore！ AI PC（联想），AI Pin（OpenAI嫡系），AI手机（vivo等）、耳机（比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机）、音箱（天猫精灵）、电视（长虹）等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用！

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2023-11-16 00:16:58

AI算力供给受阻，价格飙升，利润📈

‼️算力＝锂矿供给受阻，价格飙升，利润📈 ＃➠算力调度与调优＃➠算力租赁＃➠华为昇腾一体机、服务器＃➠光通信（光模块光芯片）＃➠HBM高带宽内存＃➠国产AI芯片＃➠芯片自主可控（先进制程等）

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2023-11-16 00:16:10

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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2023-11-16 00:16:09

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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2023-11-24 04:10:09

无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

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@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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方原老师[这波操作很溜]

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参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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2023AI算力竞赛元年！2024AI应用爆发元年！

#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs，并大幅降低API定价，且推出#应用分发平台GPT-APPstore！ AI PC（联想），AI Pin（OpenAI嫡系），AI手机（vivo等）、耳机（比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机）、音箱（天猫精灵）、电视（长虹）等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用！

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AI算力供给受阻，价格飙升，利润📈

‼️算力＝锂矿供给受阻，价格飙升，利润📈 ＃➠算力调度与调优＃➠算力租赁＃➠华为昇腾一体机、服务器＃➠光通信（光模块光芯片）＃➠HBM高带宽内存＃➠国产AI芯片＃➠芯片自主可控（先进制程等）

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供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

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百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️

#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日，华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

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金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元

【国盛计算机】＃金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。政策护航V2X开启千亿市场：“单车智能+车路协同”写入国家战略，各地方政府强化政策供给，车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，在V2X车路协同领域具备先发

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300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇

300969恒帅股份：基本面持续强化，高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统：回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划，与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事，智驾标配，重视 0-1 赛道战略机遇。电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单，隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+，是 22 年电机板块营收的 50%，继续强化高增长。 ②升级 Tier

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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化：自动驾驶+智能座舱等❗

#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块，接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统： 1⃣智能交互零部件：单车价值量top2！ 2⃣顶级智能驾驶客群：长安，理想，h系 3⃣最强想象空间：收入断层式增长长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】！ 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别（uni系列）：单车2000元 ②25万级别车（深蓝系列）：单车3500元 ③

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日盈电子
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万集科技
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华安鑫创

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-21 23:46:00

逻辑硬邦邦

@方原999：含菊量（华为业务弹性） — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】

◆ 华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

198 赞同-161 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-21 23:45:45

方原老师[这波操作很溜]

@方原999：智度股份 (深度研究) 参考资料列表

参考资料：1）鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容 2）智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293）智度股份 - 近况更新纪要 2311084）含菊量（华为业务弹性） —

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-20 00:28:09

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！ HBM封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科（已通过客户认证）。而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝

AI驱动HBM市场高速成长！HBM3e开启产业链共振交响乐！

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华海诚科
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联瑞新材
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壹石通
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赛腾股份
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亚威股份

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-17 03:37:28

众合科技：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路

🚀＃【众合科技】：统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务：轨交+半导体，Q3轨交新增订单累计达16亿，全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程，在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台： 🌟时迁（生态工程模型）：黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别，其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行（交通工程模型）：假设全国推广空铁水航一票制，流水的30%付给算力，粗略估算1000

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 12:34:55

GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库

【招商传媒】传媒板块近期观点：我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮：即核心专业数据库（按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1 我们看到G

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 04:35:08

也许我们正处在AI新一波大行情的启动点

＃也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。其实简单点讲，这堆都是算力，或者说AI硬件。讲到电脑配置，主要就是看用的什么CPU，内存、硬盘容量分别是多大。讲到手机配置，主要就是看用的什么SOC，运行内存、机身内存容量分别是多大。算力服务器，最核心的器件，一个是GPGPU（算力卡），一个是高性能存储（HBM），和电脑、手机都是一个道理，只是贵一些（多几个0）。算力卡被英伟达垄断，国产卡（华为昇

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:18:05

2023AI算力竞赛元年！2024AI应用爆发元年！

#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs，并大幅降低API定价，且推出#应用分发平台GPT-APPstore！ AI PC（联想），AI Pin（OpenAI嫡系），AI手机（vivo等）、耳机（比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机）、音箱（天猫精灵）、电视（长虹）等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:58

AI算力供给受阻，价格飙升，利润📈

‼️算力＝锂矿供给受阻，价格飙升，利润📈 ＃➠算力调度与调优＃➠算力租赁＃➠华为昇腾一体机、服务器＃➠光通信（光模块光芯片）＃➠HBM高带宽内存＃➠国产AI芯片＃➠芯片自主可控（先进制程等）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:10

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:09

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:09

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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