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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:05

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-15 03:50:12

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！ “#HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗，#预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-14 22:07:44

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市！ 🌹茅台百倍股行情，来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情，来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情，来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情，来自于美国对英伟达算力的封锁！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-14 20:42:48

百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ 1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 3）从单一算力到异构算力：国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； 4）从精打细算到重剑无锋：从“术”的层面看，可以

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-13 23:05:16

@起昼：【深度报告】半导体封装领域全绘景，先进封装的未来即将到来！(附股）

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。可见一类新兴起的芯片如

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-09 04:46:35

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天＃文一+强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。近期盛合晶微全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中）后道封

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不要怂的随手单受害者

2023-11-09 04:36:05

飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e

#飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1）临时键合：单片cowos需要两次键合，300美金，盛和晶微 4w片/月，飞凯至少占50%份额，大约在5e收入 2）bumping厚胶：一加仑2w元，150片，单片150元，大约7500w 收入。净利润率30%。 3）两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e，24年4.5e。24年合计6e左右，现在市值才103e，17PE，严重低估。

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不要怂的随手单受害者

2023-11-08 12:20:27

#万业企业重大推进

#万业企业重大推进 1、11月8日上午，控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。 3、估值展望，凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿，目前万业企业仅160亿，嘉兴半导体携手

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不要怂的随手单受害者

2023-11-07 23:23:27

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网【华西计算机刘泽晶团队】 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI

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不要怂的随手单受害者

2023-11-02 20:34:46

机器人最新个股，北特科技（滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链）

@十倍游资：发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等

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不要怂的随手单受害者

2023-11-01 04:59:11

华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部！！

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。＃消费电子热度不减，国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年华为发布Mate60后引

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-31 04:05:14

诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！

#史诗级神药、现象级药王！卧槽牛逼买！ #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！ 4月13日，营收增长上调至24～30%，利润增长上调至28～34%。 8月10日，营收增长上调至27~33%，利润增长上调至31~37%； 10月13日，营收增长上调至32~38%，利润增长上调至40~46%。

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2023-10-30 15:42:06

折叠屏手机：1-10增量和创新方向

#折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）#1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）#最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来

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不要怂的随手单受害者

2023-10-30 00:47:53

NB

@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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不要怂的随手单受害者

2023-10-27 16:02:40

#华为算力进展：
1）目前＃恒为科技已经签了算力中心合作，
2）＃中贝通信进展迅速（华为+超聚变），
3）其他一些也会跟上、比如＃利通电子等都在积极洽谈……

@主流和龙妖：算力租赁进入2.0时代！

❗英伟达禁令影响：国产算力刻不容缓，NV存量算力重估，算力租赁进入2.0时代1⃣变化一：#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸，没有退路。押宝英伟达已不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾合作的企业：【中贝通信、恒为科技、真视通，

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‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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存力✖️算力，HBM的宏大叙事！

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！ “#HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗，#预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月

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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市！ 🌹茅台百倍股行情，来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情，来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情，来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情，来自于美国对英伟达算力的封锁！

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百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ 1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 3）从单一算力到异构算力：国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； 4）从精打细算到重剑无锋：从“术”的层面看，可以

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@起昼：【深度报告】半导体封装领域全绘景，先进封装的未来即将到来！(附股）

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。可见一类新兴起的芯片如

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＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天＃文一+强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。近期盛合晶微全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中）后道封

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飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e

#飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1）临时键合：单片cowos需要两次键合，300美金，盛和晶微 4w片/月，飞凯至少占50%份额，大约在5e收入 2）bumping厚胶：一加仑2w元，150片，单片150元，大约7500w 收入。净利润率30%。 3）两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e，24年4.5e。24年合计6e左右，现在市值才103e，17PE，严重低估。

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#万业企业重大推进

#万业企业重大推进 1、11月8日上午，控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。 3、估值展望，凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿，目前万业企业仅160亿，嘉兴半导体携手

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2023-11-07 23:23:27

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网【华西计算机刘泽晶团队】 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI

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机器人最新个股，北特科技（滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链）

@十倍游资：发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等

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华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部！！

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。＃消费电子热度不减，国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年华为发布Mate60后引

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诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！

#史诗级神药、现象级药王！卧槽牛逼买！ #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！ 4月13日，营收增长上调至24～30%，利润增长上调至28～34%。 8月10日，营收增长上调至27~33%，利润增长上调至31~37%； 10月13日，营收增长上调至32~38%，利润增长上调至40~46%。

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折叠屏手机：1-10增量和创新方向

#折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）#1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）#最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来

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@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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#华为算力进展：
1）目前＃恒为科技已经签了算力中心合作，
2）＃中贝通信进展迅速（华为+超聚变），
3）其他一些也会跟上、比如＃利通电子等都在积极洽谈……

@主流和龙妖：算力租赁进入2.0时代！

❗英伟达禁令影响：国产算力刻不容缓，NV存量算力重估，算力租赁进入2.0时代1⃣变化一：#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸，没有退路。押宝英伟达已不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾合作的企业：【中贝通信、恒为科技、真视通，

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‼️算力＝锂矿
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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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存力✖️算力，HBM的宏大叙事！

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！ “#HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗，#预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月

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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市！ 🌹茅台百倍股行情，来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情，来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情，来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情，来自于美国对英伟达算力的封锁！

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2023-11-14 20:42:48

百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ 1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 3）从单一算力到异构算力：国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； 4）从精打细算到重剑无锋：从“术”的层面看，可以

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3.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-13 23:05:16

@起昼：【深度报告】半导体封装领域全绘景，先进封装的未来即将到来！(附股）

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。可见一类新兴起的芯片如

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-09 04:46:35

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天＃文一+强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。近期盛合晶微全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中）后道封

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-09 04:36:05

飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e

#飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1）临时键合：单片cowos需要两次键合，300美金，盛和晶微 4w片/月，飞凯至少占50%份额，大约在5e收入 2）bumping厚胶：一加仑2w元，150片，单片150元，大约7500w 收入。净利润率30%。 3）两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e，24年4.5e。24年合计6e左右，现在市值才103e，17PE，严重低估。

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-08 12:20:27

#万业企业重大推进

#万业企业重大推进 1、11月8日上午，控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。 3、估值展望，凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿，目前万业企业仅160亿，嘉兴半导体携手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-07 23:23:27

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网【华西计算机刘泽晶团队】 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI

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不要怂的随手单受害者

2023-11-02 20:34:46

机器人最新个股，北特科技（滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链）

@十倍游资：发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等

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2023-11-01 04:59:11

华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部！！

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。＃消费电子热度不减，国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年华为发布Mate60后引

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-31 04:05:14

诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！

#史诗级神药、现象级药王！卧槽牛逼买！ #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！ 4月13日，营收增长上调至24～30%，利润增长上调至28～34%。 8月10日，营收增长上调至27~33%，利润增长上调至31~37%； 10月13日，营收增长上调至32~38%，利润增长上调至40~46%。

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2023-10-30 15:42:06

折叠屏手机：1-10增量和创新方向

#折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）#1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）#最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来

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2023-10-30 00:47:53

NB

@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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主流和龙妖

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2023-10-27 16:02:40

#华为算力进展：
1）目前＃恒为科技已经签了算力中心合作，
2）＃中贝通信进展迅速（华为+超聚变），
3）其他一些也会跟上、比如＃利通电子等都在积极洽谈……

@主流和龙妖：算力租赁进入2.0时代！

❗英伟达禁令影响：国产算力刻不容缓，NV存量算力重估，算力租赁进入2.0时代1⃣变化一：#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸，没有退路。押宝英伟达已不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾合作的企业：【中贝通信、恒为科技、真视通，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-16 00:16:05

‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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2023-11-15 03:50:12

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！ “#HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗，#预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月

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2023-11-14 22:07:44

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市！ 🌹茅台百倍股行情，来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情，来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情，来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情，来自于美国对英伟达算力的封锁！

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百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ 1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 3）从单一算力到异构算力：国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； 4）从精打细算到重剑无锋：从“术”的层面看，可以

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@起昼：【深度报告】半导体封装领域全绘景，先进封装的未来即将到来！(附股）

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。可见一类新兴起的芯片如

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＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天＃文一+强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。近期盛合晶微全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中）后道封

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飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e

#飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1）临时键合：单片cowos需要两次键合，300美金，盛和晶微 4w片/月，飞凯至少占50%份额，大约在5e收入 2）bumping厚胶：一加仑2w元，150片，单片150元，大约7500w 收入。净利润率30%。 3）两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e，24年4.5e。24年合计6e左右，现在市值才103e，17PE，严重低估。

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#万业企业重大推进

#万业企业重大推进 1、11月8日上午，控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。 3、估值展望，凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿，目前万业企业仅160亿，嘉兴半导体携手

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网【华西计算机刘泽晶团队】 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI

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机器人最新个股，北特科技（滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链）

@十倍游资：发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等

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华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部！！

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。＃消费电子热度不减，国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年华为发布Mate60后引

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诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！

#史诗级神药、现象级药王！卧槽牛逼买！ #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！ 4月13日，营收增长上调至24～30%，利润增长上调至28～34%。 8月10日，营收增长上调至27~33%，利润增长上调至31~37%； 10月13日，营收增长上调至32~38%，利润增长上调至40~46%。

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折叠屏手机：1-10增量和创新方向

#折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）#1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）#最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来

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@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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#华为算力进展：
1）目前＃恒为科技已经签了算力中心合作，
2）＃中贝通信进展迅速（华为+超聚变），
3）其他一些也会跟上、比如＃利通电子等都在积极洽谈……

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❗英伟达禁令影响：国产算力刻不容缓，NV存量算力重估，算力租赁进入2.0时代1⃣变化一：#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸，没有退路。押宝英伟达已不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾合作的企业：【中贝通信、恒为科技、真视通，

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‼️算力＝锂矿
供给受阻，价格飙升，利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信（光模块光芯片）
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控（先进制程等）

@主流和龙妖：百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

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存力✖️算力，HBM的宏大叙事！

存力✖️算力，HBM的宏大叙事！ “#HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗，#预计到2030年将达到每年1亿颗，200倍增幅！由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月

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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗

【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市！ 🌹茅台百倍股行情，来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情，来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情，来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情，来自于美国对英伟达算力的封锁！

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百倍增量赛道，算力资源紧缺，「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！ 1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。 3）从单一算力到异构算力：国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础； 4）从精打细算到重剑无锋：从“术”的层面看，可以

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@起昼：【深度报告】半导体封装领域全绘景，先进封装的未来即将到来！(附股）

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。可见一类新兴起的芯片如

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＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗

＃华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天＃文一+强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。近期盛合晶微全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视附：【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美-电镀 4）华海-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中）后道封

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2023-11-09 04:36:05

飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e

#飞凯材料：导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1）临时键合：单片cowos需要两次键合，300美金，盛和晶微 4w片/月，飞凯至少占50%份额，大约在5e收入 2）bumping厚胶：一加仑2w元，150片，单片150元，大约7500w 收入。净利润率30%。 3）两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e，24年4.5e。24年合计6e左右，现在市值才103e，17PE，严重低估。

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-08 12:20:27

#万业企业重大推进

#万业企业重大推进 1、11月8日上午，控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。 3、估值展望，凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿，目前万业企业仅160亿，嘉兴半导体携手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-07 23:23:27

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网【华西计算机刘泽晶团队】 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-11-02 20:34:46

机器人最新个股，北特科技（滚珠丝杠产品通过三花智控进入特斯拉机器人产业链）

@十倍游资：发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等

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主流和龙妖

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2023-11-01 04:59:11

华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部！！

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。＃消费电子热度不减，国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年华为发布Mate60后引

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-31 04:05:14

诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！

#史诗级神药、现象级药王！卧槽牛逼买！ #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期！ 4月13日，营收增长上调至24～30%，利润增长上调至28～34%。 8月10日，营收增长上调至27~33%，利润增长上调至31~37%； 10月13日，营收增长上调至32~38%，利润增长上调至40~46%。

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2023-10-30 15:42:06

折叠屏手机：1-10增量和创新方向

#折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）#1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）#最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-30 00:47:53

NB

@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-27 16:02:40

#华为算力进展：
1）目前＃恒为科技已经签了算力中心合作，
2）＃中贝通信进展迅速（华为+超聚变），
3）其他一些也会跟上、比如＃利通电子等都在积极洽谈……

@主流和龙妖：算力租赁进入2.0时代！

❗英伟达禁令影响：国产算力刻不容缓，NV存量算力重估，算力租赁进入2.0时代1⃣变化一：#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸，没有退路。押宝英伟达已不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾合作的企业：【中贝通信、恒为科技、真视通，

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