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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:11:04
#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
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汇洲智能
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荣科科技
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天源迪科
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英维克
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高新发展
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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不要怂的随手单受害者
2023-10-25 21:45:16
@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 12:47:46
弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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不要怂的随手单受害者
2023-10-25 09:10:41
算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 07:40:29
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 06:23:07
算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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2023-10-25 00:52:06
国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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2023-10-24 11:38:09
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
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光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
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#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 21:45:16
@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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不要怂的随手单受害者
2023-10-25 12:47:46
弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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不要怂的随手单受害者
2023-10-25 09:10:41
算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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2023-10-25 07:40:29
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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2023-10-25 00:52:06
国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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不要怂的随手单受害者
2023-10-24 11:38:09
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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2023-10-26 12:11:04
#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
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汇洲智能
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荣科科技
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天源迪科
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英维克
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高新发展
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2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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@福禄娃爷爷:腾讯燧原科技打造国人自己的英伟达!
消息驱动:投资界获悉,今日(9月28日),燧原科技宣布完成D轮融资20亿元人民币,阵容豪华由上海国际集团旗下子公司及产业基金,包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资联合领投,腾讯、美图公司、武岳峰科创、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、瑞安达泰、浦东投控等多家
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弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器
🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?!
再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
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#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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🔥#弘信电子携手燧原科技打造纯国产AI服务器,国产AI服务器第一股。 弘信电子与燧原科技签订战略合作协议,双方将以燧原科技算力为基础,#共同打造高端国产AI算力服务器,服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求,共同打造人工智能算力基础设施。 1⃣弘信电子旗下鑫联信科技积累了大量算力服务器的研发制造经验,这次和燧原科技的合作,对国内AI服务器具有里程碑意义,实现了国产替代0-1的突破。 2⃣弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器#目前已完成样机开发制造,接下来
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算力租赁进入2.0时代!
❗英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代 1⃣变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:【中贝通信、恒为科技、真视通,华鲲振宇->高新发展、四川长虹,超聚变->汇洲智能等】,利好潜在国产AI服务器新势力(弘信电子),利好国产GPU/AI芯片替代(海光信息、燧原科技等) 2⃣变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和
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再次重申!为什么这个时点请务必#再次重视AI算力?! 1、#AI算力渗透率正迎来最陡峭阶段。产业进度超预期,各地算力中心、各种技术新应用及近期各种AI事件刺激,二级估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、今晚#中贝通信公告确认算力租赁涨价! 算力中信投资回报周期极具诱惑力! 4、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 5、相关
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:52:06
国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-24 11:38:09
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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