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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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不要怂的随手单受害者

2023-10-11 12:26:19

医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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不要怂的随手单受害者

2023-10-11 12:24:09

【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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不要怂的随手单受害者

2023-10-11 03:31:02

中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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不要怂的随手单受害者

2023-10-10 02:34:04

AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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不要怂的随手单受害者

2023-10-10 01:11:55

HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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2023-10-09 22:10:12

常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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常山药业
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2023-10-09 21:57:59

中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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2023-10-09 13:01:52

NB

@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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不要怂的随手单受害者

2023-10-09 12:58:05

国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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2023-10-09 12:57:31

三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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2023-10-08 23:03:29

假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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2023-10-08 22:48:30

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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常山药业
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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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NB

@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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2023-10-09 12:58:05

国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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2023-10-08 23:03:29

假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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2023-10-10 02:34:04

AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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2023-10-10 01:11:55

HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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