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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-15 19:04:23

【钛合金、折叠屏】

【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品，3C钛合金导入趋势加速荣耀-折叠屏Magic Vs2：10月12日，荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2（6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起，进一步拓展下沉市场）。该手机采用了鲁班钛金铰链（采用钛合金3D打印一体成型工艺），其重量仅为229克（接近iPhone15 Pro Max 221克），刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用，使得折叠屏开合更为顺滑，并支持多角度自由悬停

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不要怂的随手单受害者

2023-10-15 19:03:57

减肥药的星辰大海

医药研究员彻夜未眠： 90％：以上的医药买方彻底踏空，现在给领导解释：在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”，来甩锅保饭碗。 5％：的高水平医药买方上周已经追高上车，现在各群里传销“史诗级神药，现象级药王”，已经进入3月AI狂热，他们都不想当王鹏 5％：的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘，特别是黑赵子龙药业（涨幅第一）和已经接力成为龙头的锦鲤医药。无论怎么样，下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金

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不要怂的随手单受害者

2023-10-15 18:06:00

华为5.5G全产业链

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不要怂的随手单受害者

2023-10-13 12:59:49

博瑞医药观点更新

我们对博瑞医药的观点，更新如下： 1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹

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不要怂的随手单受害者

2023-10-13 12:59:09

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现（硕贝德+20%；通宇通讯+9%；大富科技+6%；信维通信+5%；盛路通信+4%等）。正如我们前段时间判断，5.5G时代，天线及射频产业链是值得重点关注的方向。为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组

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不要怂的随手单受害者

2023-10-13 02:55:39

【遥遥领先】之后便是【药药领先】？！

🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先之后便是 #药药领先📈

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不要怂的随手单受害者

2023-10-13 02:25:23

长存指引存储芯片、半导体设备方向

YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 12:40:31

@龙哥骑牛：10月12日中午突发！元道通信的两大客户华为和中国移动宣布联手打造领先的算力中心！

11:49:04【华为轮值董事长胡厚崑：支持中国移动九天大模型的适配和迭代开发共同构建领先的算力基础设施】《科创板日报》12日讯，在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，将与中国移动进行深入合作，一是共同构建领先的算力基础设施，华为将发挥云计算、存储、网络能源的综

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 12:40:01

为什么这个时点需要#重视算力？！

🚀为什么这个时点需要#重视算力？！ 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为等一系列的大规模投资和示范效应。

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2023-10-12 12:26:05

全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期#国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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2023-10-11 12:26:19

医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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2023-10-11 12:24:09

【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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2023-10-11 03:31:02

中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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2023-10-15 19:04:23

【钛合金、折叠屏】

【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品，3C钛合金导入趋势加速荣耀-折叠屏Magic Vs2：10月12日，荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2（6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起，进一步拓展下沉市场）。该手机采用了鲁班钛金铰链（采用钛合金3D打印一体成型工艺），其重量仅为229克（接近iPhone15 Pro Max 221克），刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用，使得折叠屏开合更为顺滑，并支持多角度自由悬停

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减肥药的星辰大海

医药研究员彻夜未眠： 90％：以上的医药买方彻底踏空，现在给领导解释：在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”，来甩锅保饭碗。 5％：的高水平医药买方上周已经追高上车，现在各群里传销“史诗级神药，现象级药王”，已经进入3月AI狂热，他们都不想当王鹏 5％：的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘，特别是黑赵子龙药业（涨幅第一）和已经接力成为龙头的锦鲤医药。无论怎么样，下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金

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华为5.5G全产业链

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博瑞医药观点更新

我们对博瑞医药的观点，更新如下： 1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹

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【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现（硕贝德+20%；通宇通讯+9%；大富科技+6%；信维通信+5%；盛路通信+4%等）。正如我们前段时间判断，5.5G时代，天线及射频产业链是值得重点关注的方向。为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组

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【遥遥领先】之后便是【药药领先】？！

🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先之后便是 #药药领先📈

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长存指引存储芯片、半导体设备方向

YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

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@龙哥骑牛：10月12日中午突发！元道通信的两大客户华为和中国移动宣布联手打造领先的算力中心！

11:49:04【华为轮值董事长胡厚崑：支持中国移动九天大模型的适配和迭代开发共同构建领先的算力基础设施】《科创板日报》12日讯，在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，将与中国移动进行深入合作，一是共同构建领先的算力基础设施，华为将发挥云计算、存储、网络能源的综

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为什么这个时点需要#重视算力？！

🚀为什么这个时点需要#重视算力？！ 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为等一系列的大规模投资和示范效应。

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全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期#国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络

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@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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【钛合金、折叠屏】

【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品，3C钛合金导入趋势加速荣耀-折叠屏Magic Vs2：10月12日，荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2（6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起，进一步拓展下沉市场）。该手机采用了鲁班钛金铰链（采用钛合金3D打印一体成型工艺），其重量仅为229克（接近iPhone15 Pro Max 221克），刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用，使得折叠屏开合更为顺滑，并支持多角度自由悬停

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减肥药的星辰大海

医药研究员彻夜未眠： 90％：以上的医药买方彻底踏空，现在给领导解释：在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”，来甩锅保饭碗。 5％：的高水平医药买方上周已经追高上车，现在各群里传销“史诗级神药，现象级药王”，已经进入3月AI狂热，他们都不想当王鹏 5％：的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘，特别是黑赵子龙药业（涨幅第一）和已经接力成为龙头的锦鲤医药。无论怎么样，下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金

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华为5.5G全产业链

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博瑞医药观点更新

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【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现（硕贝德+20%；通宇通讯+9%；大富科技+6%；信维通信+5%；盛路通信+4%等）。正如我们前段时间判断，5.5G时代，天线及射频产业链是值得重点关注的方向。为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组

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【遥遥领先】之后便是【药药领先】？！

🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先之后便是 #药药领先📈

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YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

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为什么这个时点需要#重视算力？！

🚀为什么这个时点需要#重视算力？！ 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为等一系列的大规模投资和示范效应。

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全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期#国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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不要怂的随手单受害者

2023-10-11 12:26:19

医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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2023-10-11 12:24:09

【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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2023-10-11 03:31:02

中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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不要怂的随手单受害者

2023-10-15 19:04:23

【钛合金、折叠屏】

【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品，3C钛合金导入趋势加速荣耀-折叠屏Magic Vs2：10月12日，荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2（6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起，进一步拓展下沉市场）。该手机采用了鲁班钛金铰链（采用钛合金3D打印一体成型工艺），其重量仅为229克（接近iPhone15 Pro Max 221克），刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用，使得折叠屏开合更为顺滑，并支持多角度自由悬停

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2023-10-15 19:03:57

减肥药的星辰大海

医药研究员彻夜未眠： 90％：以上的医药买方彻底踏空，现在给领导解释：在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”，来甩锅保饭碗。 5％：的高水平医药买方上周已经追高上车，现在各群里传销“史诗级神药，现象级药王”，已经进入3月AI狂热，他们都不想当王鹏 5％：的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘，特别是黑赵子龙药业（涨幅第一）和已经接力成为龙头的锦鲤医药。无论怎么样，下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金

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2023-10-15 18:06:00

华为5.5G全产业链

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2023-10-13 12:59:49

博瑞医药观点更新

我们对博瑞医药的观点，更新如下： 1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹

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2023-10-13 12:59:09

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现（硕贝德+20%；通宇通讯+9%；大富科技+6%；信维通信+5%；盛路通信+4%等）。正如我们前段时间判断，5.5G时代，天线及射频产业链是值得重点关注的方向。为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组

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2023-10-13 02:55:39

【遥遥领先】之后便是【药药领先】？！

🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先之后便是 #药药领先📈

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2023-10-13 02:25:23

长存指引存储芯片、半导体设备方向

YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 12:40:31

@龙哥骑牛：10月12日中午突发！元道通信的两大客户华为和中国移动宣布联手打造领先的算力中心！

11:49:04【华为轮值董事长胡厚崑：支持中国移动九天大模型的适配和迭代开发共同构建领先的算力基础设施】《科创板日报》12日讯，在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，将与中国移动进行深入合作，一是共同构建领先的算力基础设施，华为将发挥云计算、存储、网络能源的综

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 12:40:01

为什么这个时点需要#重视算力？！

🚀为什么这个时点需要#重视算力？！ 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为等一系列的大规模投资和示范效应。

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 12:26:05

全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期#国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络

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不要怂的随手单受害者

2023-10-12 04:31:08

@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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2023-10-12 04:04:50

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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【钛合金、折叠屏】

【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品，3C钛合金导入趋势加速荣耀-折叠屏Magic Vs2：10月12日，荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2（6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起，进一步拓展下沉市场）。该手机采用了鲁班钛金铰链（采用钛合金3D打印一体成型工艺），其重量仅为229克（接近iPhone15 Pro Max 221克），刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用，使得折叠屏开合更为顺滑，并支持多角度自由悬停

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减肥药的星辰大海

医药研究员彻夜未眠： 90％：以上的医药买方彻底踏空，现在给领导解释：在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”，来甩锅保饭碗。 5％：的高水平医药买方上周已经追高上车，现在各群里传销“史诗级神药，现象级药王”，已经进入3月AI狂热，他们都不想当王鹏 5％：的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘，特别是黑赵子龙药业（涨幅第一）和已经接力成为龙头的锦鲤医药。无论怎么样，下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金

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华为5.5G全产业链

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博瑞医药观点更新

我们对博瑞医药的观点，更新如下： 1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹

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【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会

【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现（硕贝德+20%；通宇通讯+9%；大富科技+6%；信维通信+5%；盛路通信+4%等）。正如我们前段时间判断，5.5G时代，天线及射频产业链是值得重点关注的方向。为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组

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【遥遥领先】之后便是【药药领先】？！

🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先之后便是 #药药领先📈

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长存指引存储芯片、半导体设备方向

YMTC【长江存储】：2024年初有望重新开启大规模下单，目前正与多家设备公司进行细节商谈，下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+，以ZWGS为例，每万片潜在订单达10亿元人民币，2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

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11:49:04【华为轮值董事长胡厚崑：支持中国移动九天大模型的适配和迭代开发共同构建领先的算力基础设施】《科创板日报》12日讯，在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，将与中国移动进行深入合作，一是共同构建领先的算力基础设施，华为将发挥云计算、存储、网络能源的综

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为什么这个时点需要#重视算力？！

🚀为什么这个时点需要#重视算力？！ 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期，各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件，二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为等一系列的大规模投资和示范效应。

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全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期#国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络

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@美索不达米亚：国台办发布会透露重大消息，遥遥领先深圳建设晶圆厂

【四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单国台办回应】财联社10月11日电，国台办今日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。记者：日前四家台商被外媒报道是协助华为的关键企业，在深圳建设晶圆厂的基础设施，可能会进入美方黑名单，台湾“经济部”也宣布启动调查。如果

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向

#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前，荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机，作为三连击的第三款折叠产品，荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好

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医药的未来一定要看“大品种”‼

医药的未来一定要看“大品种”‼ 📢从IO药物到ADC、NASH，包括近期大火的减肥药和AD药，无一不说明抓住大品种能带来显著投资收益❗ 减肥药： 📢核心观点：行情肯定没结束❗1）本身产业趋势够大，海外有带头大哥，礼来及诺和诺德巨象起舞；2）确定性能兑现业绩，国外暴发增长，司美今年超200亿美元成为“全球药王”，国内也将兑现；3）接近“神药”后续还有催化，业绩，进度和数据等； 📢标的精选：从基本面（进度和销售能力）出发判断如下，资金的选择和实际股价表现为另外一回事了~ 1⃣优先制剂：一梯队

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【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！

🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！ 🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智算可视化从0到1 ，公司率先发力】针对算力部署阶段GPU低利用率/设备稳定性等痛点，智算可视化/算力调优将成为算网架构下核心产品；公司率先落地产品，结合可视化+信创，向智算可视化+基础架构演进，

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中美共振的3大核心赛道！！

美股三大最核心赛道： 1）电动车：特斯拉8000亿美金 2）智算力：英伟达1.1万亿美金 3）减肥药：礼来+诺和诺德1.2万亿美金这也是中美共振的三大核心赛道！！ ‼️AI算力渗透率将迎最陡峭阶段【方正计算机】

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