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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:25

减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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2.65
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:20:44

AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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4.53
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-28 11:57:31

算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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2.04
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:55:37

华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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2.88
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:45:45

减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

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常山药业
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博瑞医药
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恒为科技
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剑桥科技
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远东传动

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

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8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

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2023-10-08 22:44:25

减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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2023-10-08 22:20:44

AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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2023-09-28 11:57:31

算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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2023-09-26 21:55:37

华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

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常山药业
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博瑞医药
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恒为科技
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剑桥科技
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2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

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华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

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星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

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拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

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2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

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“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

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博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

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源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

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减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

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恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

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华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

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2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

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0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

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0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

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4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:25

减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:20:44

AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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4.53
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-28 11:57:31

算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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2.04
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:55:37

华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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2.88
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:45:45

减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

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减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

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常山药业
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博瑞医药
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恒为科技
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剑桥科技
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远东传动

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

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8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

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0.69
主流和龙妖

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2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

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主流和龙妖

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2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

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2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

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2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

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源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

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减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

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常山药业
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博瑞医药
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恒为科技
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剑桥科技
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远东传动

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

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恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

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主流和龙妖

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华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

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星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

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主流和龙妖

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拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

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微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

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“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

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博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

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主流和龙妖

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源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

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