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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-10 02:34:04

AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-10 01:11:55

HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-09 22:10:12

常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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常山药业
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博瑞医药

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-09 21:57:59

中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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不要怂的随手单受害者

2023-10-09 13:01:52

NB

@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

41 赞同-50 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-09 12:58:05

国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-09 12:57:31

三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 23:03:29

假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:48:30

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:47

为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:25

减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:20:44

AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-28 11:57:31

算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:55:37

华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:45:45

减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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AI催化时间线（更新）‼

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算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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2.75
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:47

为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:44:25

减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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不要怂的随手单受害者

2023-10-08 22:20:44

AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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2023-09-28 11:57:31

算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 21:55:37

华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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不要怂的随手单受害者

2023-10-10 02:34:04

AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-10-10 01:11:55

HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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不要怂的随手单受害者

2023-10-09 22:10:12

常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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常山药业
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博瑞医药

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中际旭创、天孚通信错杀

#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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不要怂的随手单受害者

2023-10-09 13:01:52

NB

@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

41 赞同-50 评论

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不要怂的随手单受害者

2023-10-09 12:58:05

国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

📈十一假期涨幅（武松们）： 1）礼来（减肥药）涨幅11％ 2）英伟达（算力）涨幅9％ 3）特斯拉（华为车）涨幅5％三大中美全球共振主力赛道！

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2023-10-08 23:03:29

假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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AI催化时间线（更新）‼

AI催化时间线（更新）‼ 10月：A股光模块等#三季报 10.15：#黄仁勋将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果 10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06：#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引 11月：#微软拟于11月首发AI芯片

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算力可视化三杰

【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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AI算力&应用渗透率将迎最陡峭阶段！【方正计算机】

【方正计算机】AI算力服务三部曲，从顶层设计、产业趋势到指导应用投资【方正计算机】算力服务系列一：从“东数西算”到“东推西训” https://mp.weixin.qq.com/s/c3593qWIaCG_-jcYCGiB_w 【方正计算机】算力服务系列二：AI产业晴雨表 https://mp.weixin.qq.com/s/Ld6QSIt6xRwsHidw9hsrqw 【方正计算机】算力服务系列三：算力&空间视角深度推演AI应用发展路径 https://mp.weixin.qq.com/s/

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HW-恒为科技逻辑汇总

【603496恒为科技】逻辑汇总： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力可视化：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#鸿蒙概念+机器人概念+新型工业化（工业互联网+工业4.0概

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常山药业 VS. 博瑞医药

150亿的#常山药业与140亿的#博瑞医药有何不同？最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。【常山药业】： 🌹艾本那肽，单靶点，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症； 🌹第一代艾塞那肽衍生品，心脑血管获益差； 🌹对标国产豪森洛塞那肽（2019年上市，销售额<3亿）； 🌹基本面，亏损，只有艾本那肽51%权益； 🌹只有一款GLP-1产品；【博瑞医药】： 🌹BGM0504，双靶点，降糖+减重双适应症； 🌹替尔泊肽改良品，减重效果超越替

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#旭创三季度业绩之争：今天一直在辟谣，有说因为缺DSP导致三季度业绩下调，有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通，最终结论：#三季度业绩预期6-6.5，不会下调，更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信要文强

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@福禄娃爷爷：凯因科技688687—超越司美格鲁肽，最具潜力的国产减肥药有望上市

目前我国肥胖人群的数量已接近2亿，位居世界第一。胰高糖素样肽-1(GLP-1)类药物能够有效治疗糖尿病并控制体重，可以有效促进胰岛素分泌来降低血糖，也可以增加饱腹感，减少能量摄入，并帮助健康、糖尿病和肥胖人群减轻体重。司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，国内的司美格鲁肽等GLP-1类受体

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国产减肥药进度与格局

#国产减肥药进度与格局： 1）到三期临床的都是单靶点（淘汰）or非减肥药（抗糖）or落后仿制药 2）是双靶点且效果靶点超过司美和替尔的绝大多数都在一期，除了博瑞医药（二期末）和恒瑞医药。 3）双靶点高效减肥药+临床二期+市值小有弹性，只有#博瑞医药（原研）

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三大中美全球共振主力赛道！

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假期AI相关信息

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。 2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能 3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena） 4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR T

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除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？

除了减肥药，#博瑞医药还有什么重磅产品？研发：拥有未来两大蓝海市场明星品种，双靶点减肥药（国内进展领先）+千亿近视防控药品（低浓度阿托品）市值：礼来替尔泊肽推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；阿托品推动兴齐从20亿市值增长至200亿（目标300亿）； #博瑞保守300亿起！

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为什么国产减肥药一哥是博瑞医药？

为什么国产减肥一哥是#博瑞医药688166？ #礼来替尔泊肽是下一个减肥一哥，减肥效果远超#司美，提升5%-10%； #博瑞BGM0504 安全耐受性超#替尔泊肽；减肥效果将远超替尔泊肽； #替尔泊肽不同剂量4周减重约3.5%；#博瑞低剂量8天减重3.24%，高剂量15天减重8.3%； #博瑞BGM0504 高剂量减重效果与替尔泊肽高剂量12周效果相当！！

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减肥药在中国的发展速度

减肥药在中国的发展速度随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液 Ozempic +58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂 Rybelsus +97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款） +367%。注意，Wegovy Q2环比Q1+65%。 Q3数据马上出来了，估计也是高速增长。马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。产业链包括: 上游原料药、中

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【民生计算机】 #算力可视化三杰【恒为科技，浩瀚深度，中新赛克】

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华为星河算网+国内智算中心

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。沉寂三个月后，AI算力再度成为市场的“题眼”！和上半年不同的是，#当前以华为为首的国内算力建设加速，开启国内外共振。亚马逊40亿美金启动AI最大单笔投资，云计算巨头吹响AI号角。叠加昨晚Openai的多模态展示，四季度AI行情值得期待！ #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）

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减肥药 (GLP-1/GIP) 进展一览

基本面最优：博瑞医药。拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166） —————

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