主流和龙妖用户主页-韭研公社

异动

登录注册

主流和龙妖

life's short, choose essential

IP属地：440000,440100

个人资料

主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动

1

1

6

4.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

1

1

6

8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

1

1

3

1.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

1

1

3

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

3

3

5

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

1

1

2

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

0

1

4

0.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

2

1

4

5.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

0

1

3

4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

0

1

1
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

2

1

2

1.92
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

4

4

5

5.68
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

0

2

2

5.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

6

2

9

9.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

5

2

4

5.31

前往

页

主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动

1

1

6

4.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

1

1

6

8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

1

1

3

1.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

1

1

3

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

3

3

5

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

1

1

2

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

0

1

4

0.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

2

1

4

5.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

0

1

3

4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

0

1

1
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

2

1

2

1.92
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

4

4

5

5.68
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

0

2

2

5.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

6

2

9

9.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

5

2

4

5.31

前往

页

主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动

1

1

6

4.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

1

1

6

8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

1

1

3

1.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

1

1

3

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

3

3

5

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

1

1

2

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

0

1

4

0.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

2

1

4

5.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

0

1

3

4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

0

1

1
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

2

1

2

1.92
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

4

4

5

5.68
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

0

2

2

5.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

6

2

9

9.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

5

2

4

5.31

前往

页

主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动

1

1

6

4.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

1

1

6

8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

1

1

3

1.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

1

1

3

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

3

3

5

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

1

1

2

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

0

1

4

0.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

2

1

4

5.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

0

1

3

4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

0

1

1
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

2

1

2

1.92
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

4

4

5

5.68
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

0

2

2

5.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

6

2

9

9.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

5

2

4

5.31

前往

页

主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 04:36:05

减肥药、AI算力、华为+X

减肥药、AI算力、华为+X

S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动

1

1

6

4.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:38:39

恒为科技逻辑梳理

恒为科技逻辑梳理： 1）#华为+恒为：与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案； 2）#算力“卖水人”：算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。 3）#算力运维：华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。 4）#新型工业化（工业互联网+工业4.0概念） +鸿蒙概念+机器人概念等

1

1

6

8.09
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-26 00:30:42

华为+恒为科技

#深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权并做开发，研发/

1

1

3

1.03
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 23:52:47

星闪Nearlink，1-10放量元年

1、提醒大家可以多留意一下#华为的“星闪技术”（NearLink）。 2、华为的5G非常炸裂，这要归功于背后的一套数学编码技术，这就是“#Polar码”。 Polar码是世界上第一个可以让信息传输效率逼近“香农极限”的编码技术，它意味着人类传输信号的速度有机会达到传输介质的物理极限。而星闪和5G共享了一套底层理论，也用到了“Polar码”，只不过星闪主要用来实现“近场通信”。 3、今天华为发布了 FreeBuds Pro 3 耳机，里面就用到了星闪协议的“Polar码”，可以实现1.5Mbps

1

1

3

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:55:17

拒绝概念，拥抱真减肥药！

拒绝概念，拥抱真减肥药，山脚下的#博瑞医药值得拥有！！参考礼来（LLY.N）替尔泊肽（全球首个双靶点减肥GLP-1），短期已推动市值增加1500亿美元（100个博瑞）；博瑞BGM0504（替尔泊肽改良品种）已在现有临床基础上展现出优异的安全减重效果； BGM0504是国内GLP-1制剂中极个别明确做减肥适应症品种，#不是减重概念品种；当前市场热炒GLP-1概念品种绝大数不适合减肥，只是降糖药物；因此，珍惜110亿底部真减肥标的#博瑞医药（688166）

3

3

5

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:06:52

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互

微软Copilot全面推广+chatgpt上线听说图片交互，都是AI产业突破性拐点事件！对算力的需求会进一步加大！ 20:17:59【OpenAI将在ChatGPT推出新的语音和图像功能】财联社9月25日电，OpenAI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。上述功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。(来自财联社APP)

1

1

2

0.69
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 22:04:54

“美”看NV，“中”看HW。

‼全球共振，中美为主。“美”看NV，“中”看HW。 #国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。 #边际变化： 1）算力芯片厂商扩散，musk的dojo，谷歌的tpu，meta/aws也在自研。之前所提及的网络架构的“卖铲”向“卖刀”逻辑升级再演绎。 2）#华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但#大幅增加对于算力运维的投入和

0

1

4

0.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 12:05:44

博瑞医药，中国的礼来！

新冠人群：4.86亿 VS 肥胖人群：6.5亿辉瑞新冠药市场：400亿/年 VS 司美格鲁肽市场：1000亿美元/年新冠药上游供应商：拓新药业 VS 减肥口服/注射：博瑞医药拓新药业涨幅：600% VS 博瑞医药涨幅：25% #博瑞医药，中国的礼来！双靶点GLP-1+GIP，跟礼来序列相同，分子序列优化优于礼来的替尔泊肽，临床第一梯队，针剂获批第一梯队。 #减肥药注射+口服最大遗珠：博瑞医药（688166）严重滞涨，下跌3年半，跌幅75％，大底部！

2

1

4

5.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 02:23:48

玄学风水指数

0

1

3

4.08
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-25 00:58:10

源杰科技，供货剑桥科技

@八卦猫：光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩

5 赞同-4 评论

0

1

1
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

2

1

2

1.92
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

4

4

5

5.68
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

0

2

2

5.05
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

6

2

9

9.51
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

5

2

4

5.31

前往

页

100

关注

7698

粉丝

5076.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47