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不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

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不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

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不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

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不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

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不要怂的随手单受害者

2023-09-21 03:11:56

打造中国算力底座，为世界构建第二选择！

任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，#基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔、其规模之大不可想象。今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。 ◇机构解读：如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 ◇相关公司： #拓维信息：公司产品主要是基于华为的昇腾系列芯片打造完全国产自主可控的服务器。 #

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-21 02:35:31

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的，欢迎交流探讨： 1、近期市场回顾：短期哪里有变化优先去哪交易，地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等，对长期缺乏信心。 2、算力板块观点：AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具，股价已经历几个月大幅调整，其中有产业因素（但全球AI大趋势已经很明确），也有市场原因。我们认为，产业消极因素已充分消化，而市场原因导致的超跌，迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局：1）算力已经跌出来有空间，同时未来期待

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不要怂的随手单受害者

2023-09-19 23:12:53

一图读懂近期的重磅政策

《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来，国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策，诚意满满，力度十足！政策底不是某个时点，而是一个政策密集的区间！政策底与市场底通常隔开1-3个月！如果从7月24日定调活跃资本市场开始算，到9月14日已经1个月+20天，或许市场底已经在脚下。

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不要怂的随手单受害者

2023-09-19 22:14:11

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️

🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好+增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率假设）

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-18 16:34:14

牛逼

@金融研报局：问界新M7点评：立足科技、忠于人文

事件：2023年9月12日，华为召开新车发布会，发布了问界新款M7。新车有大五座、享六座共计5个车款可供选择，大五座车款有M7Plus后驱版/M7Plus四驱版/M7Max智驾版，售价24.98/28.48/30.98万元，六座有M7Plus后驱版/M7Max智驾版，售价26.98/32.98万元。

4 赞同-3 评论

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不要怂的随手单受害者

2023-09-17 19:43:58

@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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不要怂的随手单受害者

2023-09-12 22:07:20

@霸蛮：华为EUV光刻机激光光源供应商长光华芯

本次发现源自偶然，在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出，长光华芯为第一大股东，华为旗下的哈勃投资占股7%，为第五大股东。第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的：福晶科技哈勃本身已经参股了长光华芯，为何要重复两家子母公司呢？去

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不要怂的随手单受害者

2023-09-08 04:10:27

研究深入

@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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不要怂的随手单受害者

2023-09-06 21:53:51

@题材喷射机：688418震有科技独家承建天通通信卫星核心网

S震有科技(sh688418）S S华力创通(sz300045）S 今天晚上董秘的回复实锤基于天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通信服务，华为手机等各类终端则是天通一号卫星通信系统的终端用户。另一则回复实锤中国

4 赞同-3 评论

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2023-09-06 21:10:03

@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

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华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

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【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

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最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

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AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

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打造中国算力底座，为世界构建第二选择！

任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，#基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔、其规模之大不可想象。今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。 ◇机构解读：如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 ◇相关公司： #拓维信息：公司产品主要是基于华为的昇腾系列芯片打造完全国产自主可控的服务器。 #

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通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的，欢迎交流探讨： 1、近期市场回顾：短期哪里有变化优先去哪交易，地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等，对长期缺乏信心。 2、算力板块观点：AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具，股价已经历几个月大幅调整，其中有产业因素（但全球AI大趋势已经很明确），也有市场原因。我们认为，产业消极因素已充分消化，而市场原因导致的超跌，迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局：1）算力已经跌出来有空间，同时未来期待

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一图读懂近期的重磅政策

《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来，国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策，诚意满满，力度十足！政策底不是某个时点，而是一个政策密集的区间！政策底与市场底通常隔开1-3个月！如果从7月24日定调活跃资本市场开始算，到9月14日已经1个月+20天，或许市场底已经在脚下。

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️

🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好+增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率假设）

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@金融研报局：问界新M7点评：立足科技、忠于人文

事件：2023年9月12日，华为召开新车发布会，发布了问界新款M7。新车有大五座、享六座共计5个车款可供选择，大五座车款有M7Plus后驱版/M7Plus四驱版/M7Max智驾版，售价24.98/28.48/30.98万元，六座有M7Plus后驱版/M7Max智驾版，售价26.98/32.98万元。

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@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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@霸蛮：华为EUV光刻机激光光源供应商长光华芯

本次发现源自偶然，在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出，长光华芯为第一大股东，华为旗下的哈勃投资占股7%，为第五大股东。第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的：福晶科技哈勃本身已经参股了长光华芯，为何要重复两家子母公司呢？去

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@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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@题材喷射机：688418震有科技独家承建天通通信卫星核心网

S震有科技(sh688418）S S华力创通(sz300045）S 今天晚上董秘的回复实锤基于天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通信服务，华为手机等各类终端则是天通一号卫星通信系统的终端用户。另一则回复实锤中国

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华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

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【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

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1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

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AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

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打造中国算力底座，为世界构建第二选择！

任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，#基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔、其规模之大不可想象。今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。 ◇机构解读：如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 ◇相关公司： #拓维信息：公司产品主要是基于华为的昇腾系列芯片打造完全国产自主可控的服务器。 #

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通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的，欢迎交流探讨： 1、近期市场回顾：短期哪里有变化优先去哪交易，地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等，对长期缺乏信心。 2、算力板块观点：AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具，股价已经历几个月大幅调整，其中有产业因素（但全球AI大趋势已经很明确），也有市场原因。我们认为，产业消极因素已充分消化，而市场原因导致的超跌，迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局：1）算力已经跌出来有空间，同时未来期待

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0.86
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-19 23:12:53

一图读懂近期的重磅政策

《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来，国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策，诚意满满，力度十足！政策底不是某个时点，而是一个政策密集的区间！政策底与市场底通常隔开1-3个月！如果从7月24日定调活跃资本市场开始算，到9月14日已经1个月+20天，或许市场底已经在脚下。

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5.83
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-19 22:14:11

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️

🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好+增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率假设）

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0.76
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-18 16:34:14

牛逼

@金融研报局：问界新M7点评：立足科技、忠于人文

事件：2023年9月12日，华为召开新车发布会，发布了问界新款M7。新车有大五座、享六座共计5个车款可供选择，大五座车款有M7Plus后驱版/M7Plus四驱版/M7Max智驾版，售价24.98/28.48/30.98万元，六座有M7Plus后驱版/M7Max智驾版，售价26.98/32.98万元。

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-17 19:43:58

@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-12 22:07:20

@霸蛮：华为EUV光刻机激光光源供应商长光华芯

本次发现源自偶然，在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出，长光华芯为第一大股东，华为旗下的哈勃投资占股7%，为第五大股东。第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的：福晶科技哈勃本身已经参股了长光华芯，为何要重复两家子母公司呢？去

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-08 04:10:27

研究深入

@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-06 21:53:51

@题材喷射机：688418震有科技独家承建天通通信卫星核心网

S震有科技(sh688418）S S华力创通(sz300045）S 今天晚上董秘的回复实锤基于天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通信服务，华为手机等各类终端则是天通一号卫星通信系统的终端用户。另一则回复实锤中国

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-06 21:10:03

@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:27:45

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:19:47

最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-22 12:17:10

AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-21 03:11:56

打造中国算力底座，为世界构建第二选择！

任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，#基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔、其规模之大不可想象。今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。 ◇机构解读：如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 ◇相关公司： #拓维信息：公司产品主要是基于华为的昇腾系列芯片打造完全国产自主可控的服务器。 #

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-09-21 02:35:31

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的，欢迎交流探讨： 1、近期市场回顾：短期哪里有变化优先去哪交易，地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等，对长期缺乏信心。 2、算力板块观点：AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具，股价已经历几个月大幅调整，其中有产业因素（但全球AI大趋势已经很明确），也有市场原因。我们认为，产业消极因素已充分消化，而市场原因导致的超跌，迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局：1）算力已经跌出来有空间，同时未来期待

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2023-09-19 23:12:53

一图读懂近期的重磅政策

《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来，国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策，诚意满满，力度十足！政策底不是某个时点，而是一个政策密集的区间！政策底与市场底通常隔开1-3个月！如果从7月24日定调活跃资本市场开始算，到9月14日已经1个月+20天，或许市场底已经在脚下。

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2023-09-19 22:14:11

折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️

🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好+增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率假设）

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2023-09-18 16:34:14

牛逼

@金融研报局：问界新M7点评：立足科技、忠于人文

事件：2023年9月12日，华为召开新车发布会，发布了问界新款M7。新车有大五座、享六座共计5个车款可供选择，大五座车款有M7Plus后驱版/M7Plus四驱版/M7Max智驾版，售价24.98/28.48/30.98万元，六座有M7Plus后驱版/M7Max智驾版，售价26.98/32.98万元。

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2023-09-17 19:43:58

@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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2023-09-12 22:07:20

@霸蛮：华为EUV光刻机激光光源供应商长光华芯

本次发现源自偶然，在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出，长光华芯为第一大股东，华为旗下的哈勃投资占股7%，为第五大股东。第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的：福晶科技哈勃本身已经参股了长光华芯，为何要重复两家子母公司呢？去

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2023-09-08 04:10:27

研究深入

@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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@题材喷射机：688418震有科技独家承建天通通信卫星核心网

S震有科技(sh688418）S S华力创通(sz300045）S 今天晚上董秘的回复实锤基于天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通信服务，华为手机等各类终端则是天通一号卫星通信系统的终端用户。另一则回复实锤中国

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@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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2023-09-24 22:28:32

AI催化时间线‼

AI催化时间线‼ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 09.27：#Meta开发者大会 9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt（中文超越，英文相当） 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 1

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2023-09-22 12:48:04

华为切入机器人路径显现

谁是下一个“金康赛力斯”？——#华为切入机器人路径显现：华为机器人发力方向是云平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人A技能等服务，打造智能机器人。华为云机器人相关标的：#恒为科技、科利尔、富临精工，安联锐视、拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等

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【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎

【国盛通信】Copilot落地加速，期待算力正循环演绎发布会要点速览： 1.【Windows迎来AI化起点】Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。 2.【Office365 Copilot 上线日期确定】 Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同

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最新实锤的华为+算力（恒为科技、剑桥科技）

1）恒为科技： #深圳前海管理局、华为和恒为科技等签署战略合作协议！在前海设立深港AI算力中心，为深港提供AI算力资源等服务。继和中贝合作后公开信息的第二单，恒为提供的智算可视化及配套方案近期将进入加速推广落地期。 #恒为科技提供什么产品？算力可视化（或算力监测/调优），是基于网络协议的性能管理。价格约占投资额4%/年，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力。而同时可提升的GPU利用率所带来的额外价值更高，所以也有额外分成的盈利模式。智算可视化牵扯到网络协议解析等，需要GPU芯片原厂授权

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AI催化时间线‼️

AI催化时间线‼️ 09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开 10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告 10.16-10.31：A股光模块/CPO三季报 11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放近期/10月：#OpenAI意图赶在谷歌前推出名为GPT-Vision的多模态模型 11-12：美股台股AI公司业绩+24年capex指引 11.21左右：英伟达q3业绩+q4指引

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打造中国算力底座，为世界构建第二选择！

任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，#基础就是大算力。第四次工业革命波澜壮阔、其规模之大不可想象。今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。 ◇机构解读：如果模型是下一个时代的”流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，算力军备竞赛有望更加强烈。国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域。 ◇相关公司： #拓维信息：公司产品主要是基于华为的昇腾系列芯片打造完全国产自主可控的服务器。 #

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通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的

通信板块已调整3个月的时候，建议积极布局算力强基本面标的，欢迎交流探讨： 1、近期市场回顾：短期哪里有变化优先去哪交易，地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等，对长期缺乏信心。 2、算力板块观点：AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具，股价已经历几个月大幅调整，其中有产业因素（但全球AI大趋势已经很明确），也有市场原因。我们认为，产业消极因素已充分消化，而市场原因导致的超跌，迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局：1）算力已经跌出来有空间，同时未来期待

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《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来，国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策，诚意满满，力度十足！政策底不是某个时点，而是一个政策密集的区间！政策底与市场底通常隔开1-3个月！如果从7月24日定调活跃资本市场开始算，到9月14日已经1个月+20天，或许市场底已经在脚下。

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折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️

🧧#折叠屏手机：消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A：渗透率确定性弹性最大：折叠屏机走渗透率逻辑，所有厂商包括H,荣耀,OV,小米，三星都面临重大机遇，这是一个存增量的空间，你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B：价值高+空间大+格局好+增速快：单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000，三折的铰链在1000以上，价值量高，格局好，玩家是全球巨头。过往是安费诺，AVC，兆旺，环力，KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量，假设折叠屏突破6000万（4%渗透率假设）

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@金融研报局：问界新M7点评：立足科技、忠于人文

事件：2023年9月12日，华为召开新车发布会，发布了问界新款M7。新车有大五座、享六座共计5个车款可供选择，大五座车款有M7Plus后驱版/M7Plus四驱版/M7Max智驾版，售价24.98/28.48/30.98万元，六座有M7Plus后驱版/M7Max智驾版，售价26.98/32.98万元。

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@王大霄：严肃科普，SSMB到底假不假

作为前物理竞赛选手，也详细阅读了清华大学SSMB论文，我以Q&A的形式聊聊关于SSMB的几个关键问题，全文4000字左右。另外清华课题组还很贴心给了一篇SSMB的中文综述，我直接放到文末了。Q1：SSMB用来作为光刻机的光源到底是不是假的？A1：原理不假，或者说近几年内都没法证伪，已经过试验

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@霸蛮：华为EUV光刻机激光光源供应商长光华芯

本次发现源自偶然，在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出，长光华芯为第一大股东，华为旗下的哈勃投资占股7%，为第五大股东。第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的：福晶科技哈勃本身已经参股了长光华芯，为何要重复两家子母公司呢？去

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@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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@题材喷射机：688418震有科技独家承建天通通信卫星核心网

S震有科技(sh688418）S S华力创通(sz300045）S 今天晚上董秘的回复实锤基于天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通信服务，华为手机等各类终端则是天通一号卫星通信系统的终端用户。另一则回复实锤中国

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@霸蛮：冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

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