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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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不要怂的随手单受害者
2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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神宇股份20240508
神宇股份更新
神宇股份20240508.pdf
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神宇股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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安费诺集团
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不要怂的随手单受害者
2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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中际旭创
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源杰科技
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英伟达公司
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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万集科技
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不要怂的随手单受害者
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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剑桥科技
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源杰科技
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中际旭创
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不要怂的随手单受害者
2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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天晟新材
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国盛金控
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三六五网
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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主流和龙妖
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2024-05-08 20:59:59
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神宇股份20240508
神宇股份更新
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神宇股份
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2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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安费诺集团
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2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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中际旭创
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源杰科技
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英伟达公司
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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万集科技
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金溢科技
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皖通科技
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华安鑫创
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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剑桥科技
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源杰科技
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中际旭创
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工业富联
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2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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天晟新材
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国盛金控
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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中际旭创
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源杰科技
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英伟达公司
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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万集科技
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金溢科技
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日盈电子
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皖通科技
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华安鑫创
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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剑桥科技
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源杰科技
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中际旭创
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工业富联
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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天晟新材
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国盛金控
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恒银科技
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三六五网
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*ST金科
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