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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-08 20:59:59
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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英伟达公司
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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不要怂的随手单受害者
2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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2023-08-25 04:24:09
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
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2023-08-17 12:25:29
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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德银嘉实沪深300指数ETF
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2023-08-04 02:11:14
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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中际旭创
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源杰科技
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英伟达公司
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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主流和龙妖
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2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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主流和龙妖
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2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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德银嘉实沪深300指数ETF
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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神宇股份20240508
神宇股份更新
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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万集科技
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金溢科技
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日盈电子
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皖通科技
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华安鑫创
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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剑桥科技
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源杰科技
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中际旭创
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工业富联
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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天晟新材
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国盛金控
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三六五网
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*ST金科
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-25 04:24:09
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
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贵州茅台
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-17 12:25:29
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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中信证券
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东方财富
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德银嘉实沪深300指数ETF
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-04 02:11:14
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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财达证券
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指南针
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天晟新材
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荣盛发展
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