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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-08 16:32:58
证券融资杠杆放松传闻
#600621华鑫股份 公告撤销定增,就是因为要放松杠杆(传闻)
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7.07
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-08 16:31:31
大金融龙头股
大金融板块启动至今的领涨股: 主板#601099太平洋 创业板#300169天晟新材 科创板#688318财富趋势 今日均已补跌,其中天晟新材早盘大幅杀跌后日内回升站回5日线
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-07 00:53:26
次新金融
次新金融,这条线应该会被市场逐步重视 次新金融才是筹码最好、弹性最大的 无论是19年2月份还是20年7月份,都是炒的次新金融
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8.83
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-03 22:40:21
相信国家,做多中国!
#相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
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精达股份
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百利电气
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永鼎股份
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联创光电
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金徽股份
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18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
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小鹏汽车-W
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维科精密
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正强股份
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方正电机
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*ST威帝
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-26 03:32:47
芯片要闻
欧盟通过《欧盟芯片法案》,该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴,目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的 10% 提高到 2030 年的至少 20%。 台积电今日正式确认,因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 23:03:10
地产+金融双属性
大龙地产:北京地产+参股银行 中南建设:江苏地产+参股保险 新黄浦: 上海地产、物业+期货概念 迪马股份:重庆地产+参股保险 新城控股:江苏地产+参股保险 城建发展:北京地产+参股券商
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 20:38:39
顺周期的半导体分支有哪些?
从边际变化讲,三季度是顺周期行情,首选前期表现差 、政策逻辑强 、资金配置低的方向,其次再看中期逻辑和估值性价比 。追求弹性,重点就围绕这几个方向即可:地产链 、非银金融 、半导体 、有色+煤炭 、港股互联网。(中信建投 陈果) 顺周期的半导体分支有哪些? 上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期 半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封测+CoWoS、存储+HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片 参考:方向,定了!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:29:04
18年10月与23年7月
18年10月,也是开完zzj会议、券商板块走了一波主升浪,然后跌下来、就市场底了,随后开启指数主升
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:28:10
有色板块
长江金属丨本轮铜铝行情思考(十)——短期胜率高,长期赔率大(20230725) 受政治局会议利好推动,今日铝铜权益大幅上涨,商品也有所反弹。 1、【板块推荐观点】长期周期底部赔率大、短期内外催化胜率高 1)长期:占比全球半数需求的中国处于经济底部,决定了长期视角铜铝处于周期底部,赔率大;占比全球20-30%需求的欧美地区即便衰退也影响有限,况且其工业需求已衰退良久、风险相对释放。 2)短期:国内经济预期修复,叠加美国3季度通胀压力相比于欧洲较小或致美元相对弱势,有助于提高铜铝板块行情胜率,商品角
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:27:37
做多中国
业内人士指出,潘功胜不在二十届中央委员/中央候补委员之列,此次擢升打破常规,颇具“黑马”色彩 其长期分管【外汇、债券市场】,且主【导过房企风险处置】,在未来应对人民币汇率、房地产风险等重大问题上具有经验优势。一位与潘功胜有过工作交集的金融业人士称,潘专业能力强,长期分管外汇、债券市场,“亲历过 811汇改,主导过银行间债券对外开放”,与外资打交道的经验很丰富。“在目前复杂的内外部环境下,中国需要一个能与外国监管、外资金融机构良好沟通协调对外资而言也是“熟面孔’的央行行长,”该人士说。 一位国有大
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 03:33:38
先进封装 | Chiplet深度报告+产业链图谱
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-23 00:29:55
通富微电交流
通富微电交流 核心要点: 1)Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2)预计Q3稼动率环比改善至80% 3)目前2/3营收来自于HPC(高性能计算) $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告:23H1归母亏损1.7-1.98亿,汇兑损益大概损失2.03亿,通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款,导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动 Chiplet 市场化应用,实现了
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-23 00:29:01
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,AMD AI特别发布会上MI 300直接对标英伟达GH200有望利好通富微电,tsmc cowos订单外溢或利好封测厂商 MI300 方面 3D Chiplet 封装是关键架构:MI300显卡直接对标英伟达GH200超级芯片,采用多芯片、多IP整合3D Chiplet 封装设计,集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限
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证券融资杠杆放松传闻
#600621华鑫股份 公告撤销定增,就是因为要放松杠杆(传闻)
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2023-08-08 16:31:31
大金融龙头股
大金融板块启动至今的领涨股: 主板#601099太平洋 创业板#300169天晟新材 科创板#688318财富趋势 今日均已补跌,其中天晟新材早盘大幅杀跌后日内回升站回5日线
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2023-08-07 00:53:26
次新金融
次新金融,这条线应该会被市场逐步重视 次新金融才是筹码最好、弹性最大的 无论是19年2月份还是20年7月份,都是炒的次新金融
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相信国家,做多中国!
#相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政
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2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
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汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
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芯片要闻
欧盟通过《欧盟芯片法案》,该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴,目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的 10% 提高到 2030 年的至少 20%。 台积电今日正式确认,因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
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地产+金融双属性
大龙地产:北京地产+参股银行 中南建设:江苏地产+参股保险 新黄浦: 上海地产、物业+期货概念 迪马股份:重庆地产+参股保险 新城控股:江苏地产+参股保险 城建发展:北京地产+参股券商
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顺周期的半导体分支有哪些?
从边际变化讲,三季度是顺周期行情,首选前期表现差 、政策逻辑强 、资金配置低的方向,其次再看中期逻辑和估值性价比 。追求弹性,重点就围绕这几个方向即可:地产链 、非银金融 、半导体 、有色+煤炭 、港股互联网。(中信建投 陈果) 顺周期的半导体分支有哪些? 上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期 半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封测+CoWoS、存储+HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片 参考:方向,定了!
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18年10月与23年7月
18年10月,也是开完zzj会议、券商板块走了一波主升浪,然后跌下来、就市场底了,随后开启指数主升
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有色板块
长江金属丨本轮铜铝行情思考(十)——短期胜率高,长期赔率大(20230725) 受政治局会议利好推动,今日铝铜权益大幅上涨,商品也有所反弹。 1、【板块推荐观点】长期周期底部赔率大、短期内外催化胜率高 1)长期:占比全球半数需求的中国处于经济底部,决定了长期视角铜铝处于周期底部,赔率大;占比全球20-30%需求的欧美地区即便衰退也影响有限,况且其工业需求已衰退良久、风险相对释放。 2)短期:国内经济预期修复,叠加美国3季度通胀压力相比于欧洲较小或致美元相对弱势,有助于提高铜铝板块行情胜率,商品角
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2023-07-25 19:27:37
做多中国
业内人士指出,潘功胜不在二十届中央委员/中央候补委员之列,此次擢升打破常规,颇具“黑马”色彩 其长期分管【外汇、债券市场】,且主【导过房企风险处置】,在未来应对人民币汇率、房地产风险等重大问题上具有经验优势。一位与潘功胜有过工作交集的金融业人士称,潘专业能力强,长期分管外汇、债券市场,“亲历过 811汇改,主导过银行间债券对外开放”,与外资打交道的经验很丰富。“在目前复杂的内外部环境下,中国需要一个能与外国监管、外资金融机构良好沟通协调对外资而言也是“熟面孔’的央行行长,”该人士说。 一位国有大
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先进封装 | Chiplet深度报告+产业链图谱
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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通富微电交流
通富微电交流 核心要点: 1)Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2)预计Q3稼动率环比改善至80% 3)目前2/3营收来自于HPC(高性能计算) $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告:23H1归母亏损1.7-1.98亿,汇兑损益大概损失2.03亿,通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款,导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动 Chiplet 市场化应用,实现了
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底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,AMD AI特别发布会上MI 300直接对标英伟达GH200有望利好通富微电,tsmc cowos订单外溢或利好封测厂商 MI300 方面 3D Chiplet 封装是关键架构:MI300显卡直接对标英伟达GH200超级芯片,采用多芯片、多IP整合3D Chiplet 封装设计,集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限
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大金融龙头股
大金融板块启动至今的领涨股: 主板#601099太平洋 创业板#300169天晟新材 科创板#688318财富趋势 今日均已补跌,其中天晟新材早盘大幅杀跌后日内回升站回5日线
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次新金融,这条线应该会被市场逐步重视 次新金融才是筹码最好、弹性最大的 无论是19年2月份还是20年7月份,都是炒的次新金融
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相信国家,做多中国!
#相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政
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室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
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汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
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芯片要闻
欧盟通过《欧盟芯片法案》,该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴,目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的 10% 提高到 2030 年的至少 20%。 台积电今日正式确认,因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
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地产+金融双属性
大龙地产:北京地产+参股银行 中南建设:江苏地产+参股保险 新黄浦: 上海地产、物业+期货概念 迪马股份:重庆地产+参股保险 新城控股:江苏地产+参股保险 城建发展:北京地产+参股券商
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顺周期的半导体分支有哪些?
从边际变化讲,三季度是顺周期行情,首选前期表现差 、政策逻辑强 、资金配置低的方向,其次再看中期逻辑和估值性价比 。追求弹性,重点就围绕这几个方向即可:地产链 、非银金融 、半导体 、有色+煤炭 、港股互联网。(中信建投 陈果) 顺周期的半导体分支有哪些? 上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期 半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封测+CoWoS、存储+HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片 参考:方向,定了!
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18年10月,也是开完zzj会议、券商板块走了一波主升浪,然后跌下来、就市场底了,随后开启指数主升
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2.00
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:28:10
有色板块
长江金属丨本轮铜铝行情思考(十)——短期胜率高,长期赔率大(20230725) 受政治局会议利好推动,今日铝铜权益大幅上涨,商品也有所反弹。 1、【板块推荐观点】长期周期底部赔率大、短期内外催化胜率高 1)长期:占比全球半数需求的中国处于经济底部,决定了长期视角铜铝处于周期底部,赔率大;占比全球20-30%需求的欧美地区即便衰退也影响有限,况且其工业需求已衰退良久、风险相对释放。 2)短期:国内经济预期修复,叠加美国3季度通胀压力相比于欧洲较小或致美元相对弱势,有助于提高铜铝板块行情胜率,商品角
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0.77
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:27:37
做多中国
业内人士指出,潘功胜不在二十届中央委员/中央候补委员之列,此次擢升打破常规,颇具“黑马”色彩 其长期分管【外汇、债券市场】,且主【导过房企风险处置】,在未来应对人民币汇率、房地产风险等重大问题上具有经验优势。一位与潘功胜有过工作交集的金融业人士称,潘专业能力强,长期分管外汇、债券市场,“亲历过 811汇改,主导过银行间债券对外开放”,与外资打交道的经验很丰富。“在目前复杂的内外部环境下,中国需要一个能与外国监管、外资金融机构良好沟通协调对外资而言也是“熟面孔’的央行行长,”该人士说。 一位国有大
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1.07
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 03:33:38
先进封装 | Chiplet深度报告+产业链图谱
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-23 00:29:55
通富微电交流
通富微电交流 核心要点: 1)Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2)预计Q3稼动率环比改善至80% 3)目前2/3营收来自于HPC(高性能计算) $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告:23H1归母亏损1.7-1.98亿,汇兑损益大概损失2.03亿,通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款,导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动 Chiplet 市场化应用,实现了
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-23 00:29:01
底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,AMD AI特别发布会上MI 300直接对标英伟达GH200有望利好通富微电,tsmc cowos订单外溢或利好封测厂商 MI300 方面 3D Chiplet 封装是关键架构:MI300显卡直接对标英伟达GH200超级芯片,采用多芯片、多IP整合3D Chiplet 封装设计,集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-08 16:32:58
证券融资杠杆放松传闻
#600621华鑫股份 公告撤销定增,就是因为要放松杠杆(传闻)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-08 16:31:31
大金融龙头股
大金融板块启动至今的领涨股: 主板#601099太平洋 创业板#300169天晟新材 科创板#688318财富趋势 今日均已补跌,其中天晟新材早盘大幅杀跌后日内回升站回5日线
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-07 00:53:26
次新金融
次新金融,这条线应该会被市场逐步重视 次新金融才是筹码最好、弹性最大的 无论是19年2月份还是20年7月份,都是炒的次新金融
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-03 22:40:21
相信国家,做多中国!
#相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
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精达股份
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百利电气
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永鼎股份
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联创光电
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金徽股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
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小鹏汽车-W
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维科精密
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正强股份
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方正电机
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*ST威帝
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-26 03:32:47
芯片要闻
欧盟通过《欧盟芯片法案》,该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴,目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的 10% 提高到 2030 年的至少 20%。 台积电今日正式确认,因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 23:03:10
地产+金融双属性
大龙地产:北京地产+参股银行 中南建设:江苏地产+参股保险 新黄浦: 上海地产、物业+期货概念 迪马股份:重庆地产+参股保险 新城控股:江苏地产+参股保险 城建发展:北京地产+参股券商
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 20:38:39
顺周期的半导体分支有哪些?
从边际变化讲,三季度是顺周期行情,首选前期表现差 、政策逻辑强 、资金配置低的方向,其次再看中期逻辑和估值性价比 。追求弹性,重点就围绕这几个方向即可:地产链 、非银金融 、半导体 、有色+煤炭 、港股互联网。(中信建投 陈果) 顺周期的半导体分支有哪些? 上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期 半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封测+CoWoS、存储+HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片 参考:方向,定了!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-25 19:29:04
18年10月与23年7月
18年10月,也是开完zzj会议、券商板块走了一波主升浪,然后跌下来、就市场底了,随后开启指数主升
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有色板块
长江金属丨本轮铜铝行情思考(十)——短期胜率高,长期赔率大(20230725) 受政治局会议利好推动,今日铝铜权益大幅上涨,商品也有所反弹。 1、【板块推荐观点】长期周期底部赔率大、短期内外催化胜率高 1)长期:占比全球半数需求的中国处于经济底部,决定了长期视角铜铝处于周期底部,赔率大;占比全球20-30%需求的欧美地区即便衰退也影响有限,况且其工业需求已衰退良久、风险相对释放。 2)短期:国内经济预期修复,叠加美国3季度通胀压力相比于欧洲较小或致美元相对弱势,有助于提高铜铝板块行情胜率,商品角
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做多中国
业内人士指出,潘功胜不在二十届中央委员/中央候补委员之列,此次擢升打破常规,颇具“黑马”色彩 其长期分管【外汇、债券市场】,且主【导过房企风险处置】,在未来应对人民币汇率、房地产风险等重大问题上具有经验优势。一位与潘功胜有过工作交集的金融业人士称,潘专业能力强,长期分管外汇、债券市场,“亲历过 811汇改,主导过银行间债券对外开放”,与外资打交道的经验很丰富。“在目前复杂的内外部环境下,中国需要一个能与外国监管、外资金融机构良好沟通协调对外资而言也是“熟面孔’的央行行长,”该人士说。 一位国有大
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先进封装 | Chiplet深度报告+产业链图谱
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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通富微电交流
通富微电交流 核心要点: 1)Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2)预计Q3稼动率环比改善至80% 3)目前2/3营收来自于HPC(高性能计算) $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告:23H1归母亏损1.7-1.98亿,汇兑损益大概损失2.03亿,通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款,导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动 Chiplet 市场化应用,实现了
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底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,AMD AI特别发布会上MI 300直接对标英伟达GH200有望利好通富微电,tsmc cowos订单外溢或利好封测厂商 MI300 方面 3D Chiplet 封装是关键架构:MI300显卡直接对标英伟达GH200超级芯片,采用多芯片、多IP整合3D Chiplet 封装设计,集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限
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证券融资杠杆放松传闻
#600621华鑫股份 公告撤销定增,就是因为要放松杠杆(传闻)
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大金融龙头股
大金融板块启动至今的领涨股: 主板#601099太平洋 创业板#300169天晟新材 科创板#688318财富趋势 今日均已补跌,其中天晟新材早盘大幅杀跌后日内回升站回5日线
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次新金融
次新金融,这条线应该会被市场逐步重视 次新金融才是筹码最好、弹性最大的 无论是19年2月份还是20年7月份,都是炒的次新金融
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相信国家,做多中国!
#相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政
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室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
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汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
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芯片要闻
欧盟通过《欧盟芯片法案》,该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴,目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的 10% 提高到 2030 年的至少 20%。 台积电今日正式确认,因应英伟达、AMD 等厂商对 AI 芯片 CoWoS 等先进封装的需求,将斥资 900 亿新台币在苗栗县铜锣乡兴建先进封装厂。
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地产+金融双属性
大龙地产:北京地产+参股银行 中南建设:江苏地产+参股保险 新黄浦: 上海地产、物业+期货概念 迪马股份:重庆地产+参股保险 新城控股:江苏地产+参股保险 城建发展:北京地产+参股券商
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顺周期的半导体分支有哪些?
从边际变化讲,三季度是顺周期行情,首选前期表现差 、政策逻辑强 、资金配置低的方向,其次再看中期逻辑和估值性价比 。追求弹性,重点就围绕这几个方向即可:地产链 、非银金融 、半导体 、有色+煤炭 、港股互联网。(中信建投 陈果) 顺周期的半导体分支有哪些? 上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期 半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封测+CoWoS、存储+HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片 参考:方向,定了!
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18年10月,也是开完zzj会议、券商板块走了一波主升浪,然后跌下来、就市场底了,随后开启指数主升
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有色板块
长江金属丨本轮铜铝行情思考(十)——短期胜率高,长期赔率大(20230725) 受政治局会议利好推动,今日铝铜权益大幅上涨,商品也有所反弹。 1、【板块推荐观点】长期周期底部赔率大、短期内外催化胜率高 1)长期:占比全球半数需求的中国处于经济底部,决定了长期视角铜铝处于周期底部,赔率大;占比全球20-30%需求的欧美地区即便衰退也影响有限,况且其工业需求已衰退良久、风险相对释放。 2)短期:国内经济预期修复,叠加美国3季度通胀压力相比于欧洲较小或致美元相对弱势,有助于提高铜铝板块行情胜率,商品角
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主流和龙妖
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做多中国
业内人士指出,潘功胜不在二十届中央委员/中央候补委员之列,此次擢升打破常规,颇具“黑马”色彩 其长期分管【外汇、债券市场】,且主【导过房企风险处置】,在未来应对人民币汇率、房地产风险等重大问题上具有经验优势。一位与潘功胜有过工作交集的金融业人士称,潘专业能力强,长期分管外汇、债券市场,“亲历过 811汇改,主导过银行间债券对外开放”,与外资打交道的经验很丰富。“在目前复杂的内外部环境下,中国需要一个能与外国监管、外资金融机构良好沟通协调对外资而言也是“熟面孔’的央行行长,”该人士说。 一位国有大
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先进封装 | Chiplet深度报告+产业链图谱
🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块!! 🌟催化:7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会,会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为,从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看,基本都实现了环比增长或环比扭亏,当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看,我们判断随着智能手机行业进入备货旺季,AIoT
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通富微电交流
通富微电交流 核心要点: 1)Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2)预计Q3稼动率环比改善至80% 3)目前2/3营收来自于HPC(高性能计算) $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告:23H1归母亏损1.7-1.98亿,汇兑损益大概损失2.03亿,通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款,导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动 Chiplet 市场化应用,实现了
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底部多次强call,重点关注封测板块机遇
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇 1.产业创新机遇:Chiplet/HBM带动封测产业,AMD AI特别发布会上MI 300直接对标英伟达GH200有望利好通富微电,tsmc cowos订单外溢或利好封测厂商 MI300 方面 3D Chiplet 封装是关键架构:MI300显卡直接对标英伟达GH200超级芯片,采用多芯片、多IP整合3D Chiplet 封装设计,集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限
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