异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主流和龙妖
life's short, choose essential
IP属地:440000,440100
个人资料
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
置顶
封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
20
6
7
10.25
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
置顶
存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
S
香农芯创
S
雅克科技
S
华海诚科
S
万润科技
S
德明利
23
12
20
15.15
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
置顶
机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
S
鸣志电器
S
鼎智科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
埃斯顿
25
6
12
6.89
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
置顶
VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
S
双象股份
S
兆威机电
S
清越科技
S
荣旗科技
43
15
27
20.19
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
置顶
AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
S
海天瑞声
S
汉王科技
S
天娱数科
S
鸿博股份
S
浪潮信息
21
7
16
19.92
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
置顶
GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
S
海天瑞声
S
云从科技
S
景嘉微
S
视觉中国
289
84
157
179.85
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
置顶
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电
S
国光电器
S
紫建电子
14
4
8
4.75
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
置顶
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
S
松芝股份
S
鸣志电器
S
永新光学
S
华安鑫创
63
19
34
20.52
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
置顶
能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
S
恒润股份
S
大金重工
S
中闽能源
S
联创股份
S
云天化
3
1
3
6.56
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
置顶
从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
S
宝通科技
S
歌尔股份
S
佳创视讯
13
14
13
19.00
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
置顶
新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
S
金风科技
S
阳光电源
33
28
45
67.57
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-10 23:31:09
@大气专注交易:道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司
道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司,各方基于互惠互利和相互促进原则,建立战略合作关系,通过设立合资公司进行深度合作,以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVN
14 赞同-12 评论
0
1
2
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
S
山东华鹏
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
高新发展
0
3
5
1.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
文一科技
5
5
5
1.93
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
S
思林杰
2
4
4
1.12
上一页
1
2
3
4
5
6
45
下一页
前往
页
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
置顶
封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
20
6
7
10.25
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
置顶
存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
S
香农芯创
S
雅克科技
S
华海诚科
S
万润科技
S
德明利
23
12
20
15.15
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
置顶
机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
S
鸣志电器
S
鼎智科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
埃斯顿
25
6
12
6.89
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
置顶
VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
S
双象股份
S
兆威机电
S
清越科技
S
荣旗科技
43
15
27
20.19
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
置顶
AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
S
海天瑞声
S
汉王科技
S
天娱数科
S
鸿博股份
S
浪潮信息
21
7
16
19.92
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
置顶
GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
S
海天瑞声
S
云从科技
S
景嘉微
S
视觉中国
289
84
157
179.85
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
置顶
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电
S
国光电器
S
紫建电子
14
4
8
4.75
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
置顶
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
S
松芝股份
S
鸣志电器
S
永新光学
S
华安鑫创
63
19
34
20.52
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
置顶
能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
S
恒润股份
S
大金重工
S
中闽能源
S
联创股份
S
云天化
3
1
3
6.56
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
置顶
从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
S
宝通科技
S
歌尔股份
S
佳创视讯
13
14
13
19.00
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
置顶
新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
S
金风科技
S
阳光电源
33
28
45
67.57
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-10 23:31:09
@大气专注交易:道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司
道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司,各方基于互惠互利和相互促进原则,建立战略合作关系,通过设立合资公司进行深度合作,以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVN
14 赞同-12 评论
0
1
2
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
S
山东华鹏
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
高新发展
0
3
5
1.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
文一科技
5
5
5
1.93
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
S
思林杰
2
4
4
1.12
上一页
1
2
3
4
5
6
45
下一页
前往
页
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
置顶
封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
20
6
7
10.25
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
置顶
存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
S
香农芯创
S
雅克科技
S
华海诚科
S
万润科技
S
德明利
23
12
20
15.15
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
置顶
机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
S
鸣志电器
S
鼎智科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
埃斯顿
25
6
12
6.89
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
置顶
VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
S
双象股份
S
兆威机电
S
清越科技
S
荣旗科技
43
15
27
20.19
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
置顶
AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
S
海天瑞声
S
汉王科技
S
天娱数科
S
鸿博股份
S
浪潮信息
21
7
16
19.92
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
置顶
GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
S
海天瑞声
S
云从科技
S
景嘉微
S
视觉中国
289
84
157
179.85
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
置顶
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电
S
国光电器
S
紫建电子
14
4
8
4.75
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
置顶
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
S
松芝股份
S
鸣志电器
S
永新光学
S
华安鑫创
63
19
34
20.52
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
置顶
能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
S
恒润股份
S
大金重工
S
中闽能源
S
联创股份
S
云天化
3
1
3
6.56
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
置顶
从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
S
宝通科技
S
歌尔股份
S
佳创视讯
13
14
13
19.00
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
置顶
新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
S
金风科技
S
阳光电源
33
28
45
67.57
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-10 23:31:09
@大气专注交易:道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司
道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司,各方基于互惠互利和相互促进原则,建立战略合作关系,通过设立合资公司进行深度合作,以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVN
14 赞同-12 评论
0
1
2
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
S
山东华鹏
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
高新发展
0
3
5
1.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
文一科技
5
5
5
1.93
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
S
思林杰
2
4
4
1.12
上一页
1
2
3
4
5
6
45
下一页
前往
页
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
置顶
封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
20
6
7
10.25
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
置顶
存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
S
香农芯创
S
雅克科技
S
华海诚科
S
万润科技
S
德明利
23
12
20
15.15
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
置顶
机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
S
鸣志电器
S
鼎智科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
埃斯顿
25
6
12
6.89
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
置顶
VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
S
双象股份
S
兆威机电
S
清越科技
S
荣旗科技
43
15
27
20.19
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
置顶
AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
S
海天瑞声
S
汉王科技
S
天娱数科
S
鸿博股份
S
浪潮信息
21
7
16
19.92
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
置顶
GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
S
海天瑞声
S
云从科技
S
景嘉微
S
视觉中国
289
84
157
179.85
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
置顶
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电
S
国光电器
S
紫建电子
14
4
8
4.75
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
置顶
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
S
松芝股份
S
鸣志电器
S
永新光学
S
华安鑫创
63
19
34
20.52
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
置顶
能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
S
恒润股份
S
大金重工
S
中闽能源
S
联创股份
S
云天化
3
1
3
6.56
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
置顶
从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
S
宝通科技
S
歌尔股份
S
佳创视讯
13
14
13
19.00
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
置顶
新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
S
金风科技
S
阳光电源
33
28
45
67.57
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-10 23:31:09
@大气专注交易:道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司
道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司,各方基于互惠互利和相互促进原则,建立战略合作关系,通过设立合资公司进行深度合作,以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVN
14 赞同-12 评论
0
1
2
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
S
山东华鹏
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
高新发展
0
3
5
1.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
文一科技
5
5
5
1.93
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
S
思林杰
2
4
4
1.12
上一页
1
2
3
4
5
6
45
下一页
前往
页
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
置顶
封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
20
6
7
10.25
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
置顶
存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
S
香农芯创
S
雅克科技
S
华海诚科
S
万润科技
S
德明利
23
12
20
15.15
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
置顶
机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
S
鸣志电器
S
鼎智科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
埃斯顿
25
6
12
6.89
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
置顶
VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
S
双象股份
S
兆威机电
S
清越科技
S
荣旗科技
43
15
27
20.19
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
置顶
AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
S
海天瑞声
S
汉王科技
S
天娱数科
S
鸿博股份
S
浪潮信息
21
7
16
19.92
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
置顶
GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
S
海天瑞声
S
云从科技
S
景嘉微
S
视觉中国
289
84
157
179.85
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
置顶
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电
S
国光电器
S
紫建电子
14
4
8
4.75
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
置顶
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
S
松芝股份
S
鸣志电器
S
永新光学
S
华安鑫创
63
19
34
20.52
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
置顶
能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
S
恒润股份
S
大金重工
S
中闽能源
S
联创股份
S
云天化
3
1
3
6.56
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
置顶
从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
S
宝通科技
S
歌尔股份
S
佳创视讯
13
14
13
19.00
置顶
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
置顶
新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
S
金风科技
S
阳光电源
33
28
45
67.57
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-10 23:31:09
@大气专注交易:道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司
道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司,各方基于互惠互利和相互促进原则,建立战略合作关系,通过设立合资公司进行深度合作,以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVN
14 赞同-12 评论
0
1
2
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
S
山东华鹏
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
高新发展
0
3
5
1.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
S
双成药业
S
光智科技
S
富乐德
S
文一科技
5
5
5
1.93
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
S
思林杰
2
4
4
1.12
上一页
1
2
3
4
5
6
45
下一页
前往
页
86
关注
7280
粉丝
5022.28
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47