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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-12 19:59:57

@无敌大花猫：布局30万家药店的百洋医药默默在医美领域发力

今天漱玉平民涨停，主要是因为阿里巴巴持股而药易购则是跟风，这个公司是之前的大妖，自然有人做但是低调且完全被无解的百洋医药，必将大涨，迎来价值重估主要观点： 1.百洋是CXO企业，不是一个传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-12 19:18:32

首提风光大基地！设备端放量在即！

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会：要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。积极

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大金重工
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海锅股份

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-08 03:17:17

绿电 VS 锂电，冲！

@韭菜鑫❤️：关于绿电逻辑，来自于天风首席

关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-08 01:26:16

绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生！

绿电跟锂电类似，一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念？如果发电量160亿度，则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元！ “绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，未来5～10年，在碳中和大背景下，绿电不仅装机量高增长，绿电价格也不断溢价，这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑，理应享受更高估值！未来十年

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金现代
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华能国际
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海锅股份
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金百泽
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闽东电力

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22.33
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-07 05:45:11

受限

原油+天然气 | 逻辑、个股、风险梳理

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理： 1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差 2）国际局势：政治需要，大国博弈，俄罗斯天然气公司 3）全球碳中和浪潮：天然气发电作为清洁能源需求增长受益方向： 1）油气开采设备类公司 2）气井类公司直接享受天然气涨价，净利润数倍增长，其中下游客户为工业的

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新天然气
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广汇能源

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-28 23:09:55

S百川畅银(sz300614）S 逻辑很正，垃圾填埋气发电的龙头，深度受益，最近研报推荐也不少。

@低位对标补涨龙：绿电风口分支《填埋气发电》

垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-22 23:12:46

@韭妹：泛在电力物联网下的—虚拟电厂超强解读

国常会：发展泛在协同的物联网什么是虚拟电厂?随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，虚拟电厂成为一种实现可再生能源发电大规模接入电网的区域性多能源聚合模式。虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源，包括分布式电源、可控负荷和储能装置等。其基本概念是通过分布式电力管理系统将电网中分布式

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-22 12:50:15

优秀

@小冯小冯：虚拟电厂：绿电的最终流向，未来智能电网的核心交易端

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-21 16:27:57

熟悉的领域

@哈喽K你：继锂电池后下一个万亿赛道，欢迎大家进行更深度的挖掘！

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

269 赞同-171 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-13 12:06:27

必将诞生下一代的伟大公司！！！

@主流和龙妖：从0到∞，未来已来，无限想象（VR/AR，元宇宙）

VR奇点将至，巨头持续布局AR赛道，或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。VR/AR是中场，Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态？

13 赞同-14 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-08 00:11:05

绿色电力（风电光伏等）运营商（电站）受益绿电交易及涨价；
光伏、风电、特高压产业链受益十四五清洁能源基地带来增量。
S晶科科技(sh601778）S S中国电建(sh601669）S S华能国际(sh600011）S

@主流和龙妖：新型电力系统，能源革命与能源国际化

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-08-30 12:42:36

002171楚江新材牛逼

#查看图片#

@主流和龙妖：国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等

6 赞同-6 评论

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-08-26 22:43:38

国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~ 其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等无一不受到材料学进步的推动，新材料促进新技术的诞生。 8月25日，科技部提到将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发。工业母机本周

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楚江新材

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-07-15 23:29:14

阿里系（蚂蚁金服、阿里健康等）持股+近端次新理论上可以关注下~

@韭菜团子：07月15日税友股份股票异动解析

机构大买+税务信息化+次新 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参考可比 Sa

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-07-04 19:01:08

NB的华为概念，分支龙头、翻倍起步。

华为-鸿蒙：S润和软件(sz300339）S 最大涨幅386%
华为-晟腾：S神思电子(sz300479）S 5天翻倍，涨幅110%
华为-BIPV：S中来股份(sz300393）S 2连板
华为-快充、换电：S通合科技(sz300491）S 首板启动
华为-好望（机器视觉）： S矩子科技(sz300802）S 首板启动
华为-智慧矿山：S龙软科技(sh688078）S 区间涨幅134%
华为-智慧教育：S全通教育(sz300359）S 等酝酿中，观察

下段转自唐主任——
因为华为没有上市，所以和华为关联的公司，会天然成为市场对华为情绪的出口。华为的股权结构，上市也难。但拉长时间看，是可以看到华为孵化，或者分拆的公司上市的。华为公司层面自然是不愿意这样被蹭着炒的，因为并不能带来实质性的好处。但如果大大方方分拆一些业务来，这份资本市场给予的溢价，也轮不到剐蹭概念的公司了。二级嘛，不炒华为也会炒别的。炒华为总比炒美股映射要来得强。至少炒华为，溢价的都是本土肯在研发上投钱的企业。买办类属性少一些。

@tony2001：华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场

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@无敌大花猫：布局30万家药店的百洋医药默默在医美领域发力

今天漱玉平民涨停，主要是因为阿里巴巴持股而药易购则是跟风，这个公司是之前的大妖，自然有人做但是低调且完全被无解的百洋医药，必将大涨，迎来价值重估主要观点： 1.百洋是CXO企业，不是一个传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估

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首提风光大基地！设备端放量在即！

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会：要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。积极

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@韭菜鑫❤️：关于绿电逻辑，来自于天风首席

关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

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绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生！

绿电跟锂电类似，一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念？如果发电量160亿度，则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元！ “绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，未来5～10年，在碳中和大背景下，绿电不仅装机量高增长，绿电价格也不断溢价，这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑，理应享受更高估值！未来十年

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原油+天然气 | 逻辑、个股、风险梳理

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理： 1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差 2）国际局势：政治需要，大国博弈，俄罗斯天然气公司 3）全球碳中和浪潮：天然气发电作为清洁能源需求增长受益方向： 1）油气开采设备类公司 2）气井类公司直接享受天然气涨价，净利润数倍增长，其中下游客户为工业的

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S百川畅银(sz300614）S 逻辑很正，垃圾填埋气发电的龙头，深度受益，最近研报推荐也不少。

@低位对标补涨龙：绿电风口分支《填埋气发电》

垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电

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国常会：发展泛在协同的物联网什么是虚拟电厂?随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，虚拟电厂成为一种实现可再生能源发电大规模接入电网的区域性多能源聚合模式。虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源，包括分布式电源、可控负荷和储能装置等。其基本概念是通过分布式电力管理系统将电网中分布式

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1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

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@哈喽K你：继锂电池后下一个万亿赛道，欢迎大家进行更深度的挖掘！

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

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必将诞生下一代的伟大公司！！！

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VR奇点将至，巨头持续布局AR赛道，或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。VR/AR是中场，Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态？

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光伏、风电、特高压产业链受益十四五清洁能源基地带来增量。
S晶科科技(sh601778）S S中国电建(sh601669）S S华能国际(sh600011）S

@主流和龙妖：新型电力系统，能源革命与能源国际化

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等

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8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~ 其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等无一不受到材料学进步的推动，新材料促进新技术的诞生。 8月25日，科技部提到将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发。工业母机本周

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@韭菜团子：07月15日税友股份股票异动解析

机构大买+税务信息化+次新 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参考可比 Sa

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NB的华为概念，分支龙头、翻倍起步。

华为-鸿蒙：S润和软件(sz300339）S 最大涨幅386%
华为-晟腾：S神思电子(sz300479）S 5天翻倍，涨幅110%
华为-BIPV：S中来股份(sz300393）S 2连板
华为-快充、换电：S通合科技(sz300491）S 首板启动
华为-好望（机器视觉）： S矩子科技(sz300802）S 首板启动
华为-智慧矿山：S龙软科技(sh688078）S 区间涨幅134%
华为-智慧教育：S全通教育(sz300359）S 等酝酿中，观察

下段转自唐主任——
因为华为没有上市，所以和华为关联的公司，会天然成为市场对华为情绪的出口。华为的股权结构，上市也难。但拉长时间看，是可以看到华为孵化，或者分拆的公司上市的。华为公司层面自然是不愿意这样被蹭着炒的，因为并不能带来实质性的好处。但如果大大方方分拆一些业务来，这份资本市场给予的溢价，也轮不到剐蹭概念的公司了。二级嘛，不炒华为也会炒别的。炒华为总比炒美股映射要来得强。至少炒华为，溢价的都是本土肯在研发上投钱的企业。买办类属性少一些。

@tony2001：华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场

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今天漱玉平民涨停，主要是因为阿里巴巴持股而药易购则是跟风，这个公司是之前的大妖，自然有人做但是低调且完全被无解的百洋医药，必将大涨，迎来价值重估主要观点： 1.百洋是CXO企业，不是一个传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估

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1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会：要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。积极

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绿电 VS 锂电，冲！

@韭菜鑫❤️：关于绿电逻辑，来自于天风首席

关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-08 01:26:16

绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生！

绿电跟锂电类似，一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念？如果发电量160亿度，则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元！ “绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，未来5～10年，在碳中和大背景下，绿电不仅装机量高增长，绿电价格也不断溢价，这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑，理应享受更高估值！未来十年

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金现代
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华能国际
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海锅股份
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金百泽
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闽东电力

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-10-07 05:45:11

受限

原油+天然气 | 逻辑、个股、风险梳理

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理： 1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差 2）国际局势：政治需要，大国博弈，俄罗斯天然气公司 3）全球碳中和浪潮：天然气发电作为清洁能源需求增长受益方向： 1）油气开采设备类公司 2）气井类公司直接享受天然气涨价，净利润数倍增长，其中下游客户为工业的

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2021-09-28 23:09:55

S百川畅银(sz300614）S 逻辑很正，垃圾填埋气发电的龙头，深度受益，最近研报推荐也不少。

@低位对标补涨龙：绿电风口分支《填埋气发电》

垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-22 23:12:46

@韭妹：泛在电力物联网下的—虚拟电厂超强解读

国常会：发展泛在协同的物联网什么是虚拟电厂?随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，虚拟电厂成为一种实现可再生能源发电大规模接入电网的区域性多能源聚合模式。虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源，包括分布式电源、可控负荷和储能装置等。其基本概念是通过分布式电力管理系统将电网中分布式

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不要怂的随手单受害者

2021-09-22 12:50:15

优秀

@小冯小冯：虚拟电厂：绿电的最终流向，未来智能电网的核心交易端

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

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主流和龙妖

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2021-09-21 16:27:57

熟悉的领域

@哈喽K你：继锂电池后下一个万亿赛道，欢迎大家进行更深度的挖掘！

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

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不要怂的随手单受害者

2021-09-13 12:06:27

必将诞生下一代的伟大公司！！！

@主流和龙妖：从0到∞，未来已来，无限想象（VR/AR，元宇宙）

VR奇点将至，巨头持续布局AR赛道，或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。VR/AR是中场，Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态？

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不要怂的随手单受害者

2021-09-08 00:11:05

绿色电力（风电光伏等）运营商（电站）受益绿电交易及涨价；
光伏、风电、特高压产业链受益十四五清洁能源基地带来增量。
S晶科科技(sh601778）S S中国电建(sh601669）S S华能国际(sh600011）S

@主流和龙妖：新型电力系统，能源革命与能源国际化

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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不要怂的随手单受害者

2021-08-30 12:42:36

002171楚江新材牛逼

#查看图片#

@主流和龙妖：国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等

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不要怂的随手单受害者

2021-08-26 22:43:38

国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~ 其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等无一不受到材料学进步的推动，新材料促进新技术的诞生。 8月25日，科技部提到将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发。工业母机本周

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楚江新材

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不要怂的随手单受害者

2021-07-15 23:29:14

阿里系（蚂蚁金服、阿里健康等）持股+近端次新理论上可以关注下~

@韭菜团子：07月15日税友股份股票异动解析

机构大买+税务信息化+次新 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参考可比 Sa

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不要怂的随手单受害者

2021-07-04 19:01:08

NB的华为概念，分支龙头、翻倍起步。

华为-鸿蒙：S润和软件(sz300339）S 最大涨幅386%
华为-晟腾：S神思电子(sz300479）S 5天翻倍，涨幅110%
华为-BIPV：S中来股份(sz300393）S 2连板
华为-快充、换电：S通合科技(sz300491）S 首板启动
华为-好望（机器视觉）： S矩子科技(sz300802）S 首板启动
华为-智慧矿山：S龙软科技(sh688078）S 区间涨幅134%
华为-智慧教育：S全通教育(sz300359）S 等酝酿中，观察

下段转自唐主任——
因为华为没有上市，所以和华为关联的公司，会天然成为市场对华为情绪的出口。华为的股权结构，上市也难。但拉长时间看，是可以看到华为孵化，或者分拆的公司上市的。华为公司层面自然是不愿意这样被蹭着炒的，因为并不能带来实质性的好处。但如果大大方方分拆一些业务来，这份资本市场给予的溢价，也轮不到剐蹭概念的公司了。二级嘛，不炒华为也会炒别的。炒华为总比炒美股映射要来得强。至少炒华为，溢价的都是本土肯在研发上投钱的企业。买办类属性少一些。

@tony2001：华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场

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不要怂的随手单受害者

2021-10-12 19:59:57

@无敌大花猫：布局30万家药店的百洋医药默默在医美领域发力

今天漱玉平民涨停，主要是因为阿里巴巴持股而药易购则是跟风，这个公司是之前的大妖，自然有人做但是低调且完全被无解的百洋医药，必将大涨，迎来价值重估主要观点： 1.百洋是CXO企业，不是一个传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估

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2021-10-12 19:18:32

首提风光大基地！设备端放量在即！

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会：要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。积极

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绿电 VS 锂电，冲！

@韭菜鑫❤️：关于绿电逻辑，来自于天风首席

关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

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绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生！

绿电跟锂电类似，一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念？如果发电量160亿度，则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元！ “绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，未来5～10年，在碳中和大背景下，绿电不仅装机量高增长，绿电价格也不断溢价，这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑，理应享受更高估值！未来十年

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原油+天然气 | 逻辑、个股、风险梳理

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理： 1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差 2）国际局势：政治需要，大国博弈，俄罗斯天然气公司 3）全球碳中和浪潮：天然气发电作为清洁能源需求增长受益方向： 1）油气开采设备类公司 2）气井类公司直接享受天然气涨价，净利润数倍增长，其中下游客户为工业的

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@低位对标补涨龙：绿电风口分支《填埋气发电》

垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电

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国常会：发展泛在协同的物联网什么是虚拟电厂?随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，虚拟电厂成为一种实现可再生能源发电大规模接入电网的区域性多能源聚合模式。虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源，包括分布式电源、可控负荷和储能装置等。其基本概念是通过分布式电力管理系统将电网中分布式

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1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

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前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

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绿色电力（风电光伏等）运营商（电站）受益绿电交易及涨价；
光伏、风电、特高压产业链受益十四五清洁能源基地带来增量。
S晶科科技(sh601778）S S中国电建(sh601669）S S华能国际(sh600011）S

@主流和龙妖：新型电力系统，能源革命与能源国际化

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等

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机构大买+税务信息化+次新 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参考可比 Sa

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NB的华为概念，分支龙头、翻倍起步。

华为-鸿蒙：S润和软件(sz300339）S 最大涨幅386%
华为-晟腾：S神思电子(sz300479）S 5天翻倍，涨幅110%
华为-BIPV：S中来股份(sz300393）S 2连板
华为-快充、换电：S通合科技(sz300491）S 首板启动
华为-好望（机器视觉）： S矩子科技(sz300802）S 首板启动
华为-智慧矿山：S龙软科技(sh688078）S 区间涨幅134%
华为-智慧教育：S全通教育(sz300359）S 等酝酿中，观察

下段转自唐主任——
因为华为没有上市，所以和华为关联的公司，会天然成为市场对华为情绪的出口。华为的股权结构，上市也难。但拉长时间看，是可以看到华为孵化，或者分拆的公司上市的。华为公司层面自然是不愿意这样被蹭着炒的，因为并不能带来实质性的好处。但如果大大方方分拆一些业务来，这份资本市场给予的溢价，也轮不到剐蹭概念的公司了。二级嘛，不炒华为也会炒别的。炒华为总比炒美股映射要来得强。至少炒华为，溢价的都是本土肯在研发上投钱的企业。买办类属性少一些。

@tony2001：华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场

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今天漱玉平民涨停，主要是因为阿里巴巴持股而药易购则是跟风，这个公司是之前的大妖，自然有人做但是低调且完全被无解的百洋医药，必将大涨，迎来价值重估主要观点： 1.百洋是CXO企业，不是一个传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估

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首提风光大基地！设备端放量在即！

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会：要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。积极

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关于绿电逻辑，到目前为止看到的最全面的表述是来自于天风首席刘煜辉，大致观点如下：①绿电是人类命运共同体的共识，意识形态上越来越塑造形成共同道义的观念，道统，所谓师出有名，科学结论自不必说了，地球变暖，极端天气等等。②能源是全球治权的基石。正如西方控制了化石能源（油气），才有了后来的统御全球数百年，

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绿电跟锂电类似，一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点，绿电溢价达到了0.05元/度电，业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念？如果发电量160亿度，则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元！ “绿电交易”结合碳汇，是碳中和大背景下的长期高受益板块，绿电不再是传统的公用事业品，未来5～10年，在碳中和大背景下，绿电不仅装机量高增长，绿电价格也不断溢价，这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑，理应享受更高估值！未来十年

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原油+天然气 | 逻辑、个股、风险梳理

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理： 1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差 2）国际局势：政治需要，大国博弈，俄罗斯天然气公司 3）全球碳中和浪潮：天然气发电作为清洁能源需求增长受益方向： 1）油气开采设备类公司 2）气井类公司直接享受天然气涨价，净利润数倍增长，其中下游客户为工业的

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新天然气
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海锅股份
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中国石油
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蓝焰控股
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广汇能源

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-28 23:09:55

S百川畅银(sz300614）S 逻辑很正，垃圾填埋气发电的龙头，深度受益，最近研报推荐也不少。

@低位对标补涨龙：绿电风口分支《填埋气发电》

垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-22 23:12:46

@韭妹：泛在电力物联网下的—虚拟电厂超强解读

国常会：发展泛在协同的物联网什么是虚拟电厂?随着可再生能源成为未来全球能源发展的主要方向，虚拟电厂成为一种实现可再生能源发电大规模接入电网的区域性多能源聚合模式。虚拟电厂的提出是为了整合各种分布式能源，包括分布式电源、可控负荷和储能装置等。其基本概念是通过分布式电力管理系统将电网中分布式

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-22 12:50:15

优秀

@小冯小冯：虚拟电厂：绿电的最终流向，未来智能电网的核心交易端

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-21 16:27:57

熟悉的领域

@哈喽K你：继锂电池后下一个万亿赛道，欢迎大家进行更深度的挖掘！

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-13 12:06:27

必将诞生下一代的伟大公司！！！

@主流和龙妖：从0到∞，未来已来，无限想象（VR/AR，元宇宙）

VR奇点将至，巨头持续布局AR赛道，或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。VR/AR是中场，Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态？

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-09-08 00:11:05

绿色电力（风电光伏等）运营商（电站）受益绿电交易及涨价；
光伏、风电、特高压产业链受益十四五清洁能源基地带来增量。
S晶科科技(sh601778）S S中国电建(sh601669）S S华能国际(sh600011）S

@主流和龙妖：新型电力系统，能源革命与能源国际化

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-08-30 12:42:36

002171楚江新材牛逼

#查看图片#

@主流和龙妖：国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-08-26 22:43:38

国之重器，自助可控——制造业，材料学。

8月19日，国资委下场指导行情。国资委一般不说话，说话=打钱。路线图（工业母机，高端芯片、新材料、新能源汽车）也给了，大家看着办吧~ 其中工业母机和新材料属于市场尚未充分表现的方向，建议跟踪关注。工业母机属于国之重器、有多重要很好理解。材料学则也是科技进步的重要推手、比如锂电池、光伏电池等无一不受到材料学进步的推动，新材料促进新技术的诞生。 8月25日，科技部提到将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发。工业母机本周

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楚江新材

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-07-15 23:29:14

阿里系（蚂蚁金服、阿里健康等）持股+近端次新理论上可以关注下~

@韭菜团子：07月15日税友股份股票异动解析

机构大买+税务信息化+次新 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头， Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头，市值 1360 亿美元，ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一，目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法，参考可比 Sa

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2021-07-04 19:01:08

NB的华为概念，分支龙头、翻倍起步。

华为-鸿蒙：S润和软件(sz300339）S 最大涨幅386%
华为-晟腾：S神思电子(sz300479）S 5天翻倍，涨幅110%
华为-BIPV：S中来股份(sz300393）S 2连板
华为-快充、换电：S通合科技(sz300491）S 首板启动
华为-好望（机器视觉）： S矩子科技(sz300802）S 首板启动
华为-智慧矿山：S龙软科技(sh688078）S 区间涨幅134%
华为-智慧教育：S全通教育(sz300359）S 等酝酿中，观察

下段转自唐主任——
因为华为没有上市，所以和华为关联的公司，会天然成为市场对华为情绪的出口。华为的股权结构，上市也难。但拉长时间看，是可以看到华为孵化，或者分拆的公司上市的。华为公司层面自然是不愿意这样被蹭着炒的，因为并不能带来实质性的好处。但如果大大方方分拆一些业务来，这份资本市场给予的溢价，也轮不到剐蹭概念的公司了。二级嘛，不炒华为也会炒别的。炒华为总比炒美股映射要来得强。至少炒华为，溢价的都是本土肯在研发上投钱的企业。买办类属性少一些。

@tony2001：华为七月相关会议汇总

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛7月7日，华为将举办"2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视觉市场

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