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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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不要怂的随手单受害者

2024-07-31 15:37:20

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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不要怂的随手单受害者

2024-07-24 23:56:02

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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2024-07-21 21:39:08

车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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不要怂的随手单受害者

2024-07-18 23:04:34

🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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2024-07-17 12:26:24

车路云一体化，两年10倍营收增长预期！

下半年旗帜鲜明看好车路云一体化，弹性最大，确定性最好。以板块内两个标志性标的为例，金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿，而按照6月卖方电话会交流，明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上，收入快速翻10倍以上的，只有九安做到了。

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2024-07-16 14:00:13

安费诺排产（转）

#安费诺排产（转） 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）

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2024-07-16 00:11:32

博瑞医药董事长交流纪要 2024.07.15

博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1）临床2期：减肥和降糖在Q3陆续读出，估计是行业最Top级别。 2）临床3期：三期已经动员会，得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授（司美和提尔泊肽）的认可。 3）口服小分子：入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4）股价波动：太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身，所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别（已经砸了） 5）公司最在意：还是数据是否顺利落地（best in class），以及三期临床和国

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2024-07-01 19:36:18

@专注主线预期差：华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳

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2024-06-12 12:38:10

车路云一体化（金溢科技、万集科技）

＃车路云一体化，要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中，年营收达到30亿元，股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上，车路云一体化建设包括高速公路及城市道路，市场规模增大很多。这次多个城市的第一批（注意，才仅仅是开始）“车路云一体化基建项目”，＃“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元（最近几年2家公司年营收只有5~10亿元）❗

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2024-06-11 01:47:11

【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可

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2024-06-06 00:53:24

车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展！

#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题，都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1）真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速！现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂

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2024-06-05 00:00:45

进击的变压器

⚠ #扬电科技：进击的变压器再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量，其中非晶技术是核心，扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台，节能减碳方案 #强制要求：2025年节能变压器占比提高10%，这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台，单价2-3万，国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近，再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统，三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革节能变

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2024-05-31 01:05:05

【天风】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力

【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海，重点看好提前规划海外产能的公司！美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求，美国、墨西哥基础设施建设有望超预期，海外产能扩张为出海关键，提前布局海外产能的公司竞争力明显，重点看好！ [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期，公司积极规划海外产能有望加速出海： 1️⃣北美配电变压器景气上行，公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商，去年年底突

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2024-05-30 09:18:36

我们看好国内具备出海能力的电力设备公司

野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力：上调电网投资收缩新能源投资 ☑我们从ENEL（意大利国家电力）2024年一季报，关注到：🎯电网业务，公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%；🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利，公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%；🎯新能源业务有所收缩，明确只选择增值项目进行投资，2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看： 📍ENEL调增电网未来支出计划，意大利

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2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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车路云一体化，两年10倍营收增长预期！

下半年旗帜鲜明看好车路云一体化，弹性最大，确定性最好。以板块内两个标志性标的为例，金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿，而按照6月卖方电话会交流，明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上，收入快速翻10倍以上的，只有九安做到了。

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安费诺排产（转）

#安费诺排产（转） 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）

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曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳

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车路云一体化（金溢科技、万集科技）

＃车路云一体化，要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中，年营收达到30亿元，股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上，车路云一体化建设包括高速公路及城市道路，市场规模增大很多。这次多个城市的第一批（注意，才仅仅是开始）“车路云一体化基建项目”，＃“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元（最近几年2家公司年营收只有5~10亿元）❗

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【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可

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车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展！

#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题，都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1）真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速！现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂

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进击的变压器

⚠ #扬电科技：进击的变压器再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量，其中非晶技术是核心，扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台，节能减碳方案 #强制要求：2025年节能变压器占比提高10%，这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台，单价2-3万，国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近，再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统，三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革节能变

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【天风】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力

【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海，重点看好提前规划海外产能的公司！美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求，美国、墨西哥基础设施建设有望超预期，海外产能扩张为出海关键，提前布局海外产能的公司竞争力明显，重点看好！ [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期，公司积极规划海外产能有望加速出海： 1️⃣北美配电变压器景气上行，公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商，去年年底突

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我们看好国内具备出海能力的电力设备公司

野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力：上调电网投资收缩新能源投资 ☑我们从ENEL（意大利国家电力）2024年一季报，关注到：🎯电网业务，公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%；🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利，公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%；🎯新能源业务有所收缩，明确只选择增值项目进行投资，2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看： 📍ENEL调增电网未来支出计划，意大利

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卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

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车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-07-17 12:26:24

车路云一体化，两年10倍营收增长预期！

下半年旗帜鲜明看好车路云一体化，弹性最大，确定性最好。以板块内两个标志性标的为例，金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿，而按照6月卖方电话会交流，明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上，收入快速翻10倍以上的，只有九安做到了。

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不要怂的随手单受害者

2024-07-16 14:00:13

安费诺排产（转）

#安费诺排产（转） 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）

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不要怂的随手单受害者

2024-07-16 00:11:32

博瑞医药董事长交流纪要 2024.07.15

博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1）临床2期：减肥和降糖在Q3陆续读出，估计是行业最Top级别。 2）临床3期：三期已经动员会，得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授（司美和提尔泊肽）的认可。 3）口服小分子：入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4）股价波动：太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身，所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别（已经砸了） 5）公司最在意：还是数据是否顺利落地（best in class），以及三期临床和国

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不要怂的随手单受害者

2024-07-01 19:36:18

@专注主线预期差：华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳

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不要怂的随手单受害者

2024-06-12 12:38:10

车路云一体化（金溢科技、万集科技）

＃车路云一体化，要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中，年营收达到30亿元，股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上，车路云一体化建设包括高速公路及城市道路，市场规模增大很多。这次多个城市的第一批（注意，才仅仅是开始）“车路云一体化基建项目”，＃“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元（最近几年2家公司年营收只有5~10亿元）❗

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2024-06-11 01:47:11

【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可

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2024-06-06 00:53:24

车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展！

#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题，都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1）真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速！现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂

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2024-06-05 00:00:45

进击的变压器

⚠ #扬电科技：进击的变压器再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量，其中非晶技术是核心，扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台，节能减碳方案 #强制要求：2025年节能变压器占比提高10%，这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台，单价2-3万，国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近，再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统，三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革节能变

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2024-05-31 01:05:05

【天风】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力

【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海，重点看好提前规划海外产能的公司！美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求，美国、墨西哥基础设施建设有望超预期，海外产能扩张为出海关键，提前布局海外产能的公司竞争力明显，重点看好！ [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期，公司积极规划海外产能有望加速出海： 1️⃣北美配电变压器景气上行，公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商，去年年底突

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2024-05-30 09:18:36

我们看好国内具备出海能力的电力设备公司

野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力：上调电网投资收缩新能源投资 ☑我们从ENEL（意大利国家电力）2024年一季报，关注到：🎯电网业务，公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%；🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利，公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%；🎯新能源业务有所收缩，明确只选择增值项目进行投资，2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看： 📍ENEL调增电网未来支出计划，意大利

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不要怂的随手单受害者

2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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不要怂的随手单受害者

2024-07-31 15:37:20

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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不要怂的随手单受害者

2024-07-24 23:56:02

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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2024-07-21 21:39:08

车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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车路云一体化，两年10倍营收增长预期！

下半年旗帜鲜明看好车路云一体化，弹性最大，确定性最好。以板块内两个标志性标的为例，金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿，而按照6月卖方电话会交流，明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上，收入快速翻10倍以上的，只有九安做到了。

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安费诺排产（转）

#安费诺排产（转） 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）

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博瑞医药董事长交流纪要 2024.07.15

博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1）临床2期：减肥和降糖在Q3陆续读出，估计是行业最Top级别。 2）临床3期：三期已经动员会，得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授（司美和提尔泊肽）的认可。 3）口服小分子：入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4）股价波动：太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身，所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别（已经砸了） 5）公司最在意：还是数据是否顺利落地（best in class），以及三期临床和国

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@专注主线预期差：华菱精工股权争夺，下一个ST万林

曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳

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车路云一体化（金溢科技、万集科技）

＃车路云一体化，要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中，年营收达到30亿元，股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上，车路云一体化建设包括高速公路及城市道路，市场规模增大很多。这次多个城市的第一批（注意，才仅仅是开始）“车路云一体化基建项目”，＃“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元（最近几年2家公司年营收只有5~10亿元）❗

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【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可

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车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展！

#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题，都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1）真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速！现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂

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进击的变压器

⚠ #扬电科技：进击的变压器再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量，其中非晶技术是核心，扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台，节能减碳方案 #强制要求：2025年节能变压器占比提高10%，这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台，单价2-3万，国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近，再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统，三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革节能变

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【天风】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力

【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海，重点看好提前规划海外产能的公司！美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求，美国、墨西哥基础设施建设有望超预期，海外产能扩张为出海关键，提前布局海外产能的公司竞争力明显，重点看好！ [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期，公司积极规划海外产能有望加速出海： 1️⃣北美配电变压器景气上行，公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商，去年年底突

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我们看好国内具备出海能力的电力设备公司

野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力：上调电网投资收缩新能源投资 ☑我们从ENEL（意大利国家电力）2024年一季报，关注到：🎯电网业务，公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%；🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利，公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%；🎯新能源业务有所收缩，明确只选择增值项目进行投资，2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看： 📍ENEL调增电网未来支出计划，意大利

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卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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车路云一体化，两年10倍营收增长预期！

下半年旗帜鲜明看好车路云一体化，弹性最大，确定性最好。以板块内两个标志性标的为例，金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿，而按照6月卖方电话会交流，明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上，收入快速翻10倍以上的，只有九安做到了。

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#安费诺排产（转） 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12～1月 9000 2～4月 12000套全部对应（nvl36+72rack数量 36 72产品并线）

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博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1）临床2期：减肥和降糖在Q3陆续读出，估计是行业最Top级别。 2）临床3期：三期已经动员会，得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授（司美和提尔泊肽）的认可。 3）口服小分子：入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4）股价波动：太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身，所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别（已经砸了） 5）公司最在意：还是数据是否顺利落地（best in class），以及三期临床和国

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曾经的“白衣骑士”，如今反目成仇。6月27日晚间，华菱精工（603356.SH）发布公告，公司第二大股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）拟在未来三个月内，通过二级市场增持公司股份，增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%，合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后，捷登零碳

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2024-06-12 12:38:10

车路云一体化（金溢科技、万集科技）

＃车路云一体化，要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中，年营收达到30亿元，股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上，车路云一体化建设包括高速公路及城市道路，市场规模增大很多。这次多个城市的第一批（注意，才仅仅是开始）“车路云一体化基建项目”，＃“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元（最近几年2家公司年营收只有5~10亿元）❗

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-06-11 01:47:11

【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！

🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间！（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺。（2）公司已突破半导体臭氧设备核心技术，性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证，预计2024 年 5 月底完成产线验证，验证结束可

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-06-06 00:53:24

车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展！

#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题，都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1）真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的，必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速！现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造，核心的几家ETC厂

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-06-05 00:00:45

进击的变压器

⚠ #扬电科技：进击的变压器再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量，其中非晶技术是核心，扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台，节能减碳方案 #强制要求：2025年节能变压器占比提高10%，这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台，单价2-3万，国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近，再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统，三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革节能变

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-31 01:05:05

【天风】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力

【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海，重点看好提前规划海外产能的公司！美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求，美国、墨西哥基础设施建设有望超预期，海外产能扩张为出海关键，提前布局海外产能的公司竞争力明显，重点看好！ [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期，公司积极规划海外产能有望加速出海： 1️⃣北美配电变压器景气上行，公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商，去年年底突

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-30 09:18:36

我们看好国内具备出海能力的电力设备公司

野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力：上调电网投资收缩新能源投资 ☑我们从ENEL（意大利国家电力）2024年一季报，关注到：🎯电网业务，公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%；🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利，公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%；🎯新能源业务有所收缩，明确只选择增值项目进行投资，2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看： 📍ENEL调增电网未来支出计划，意大利

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