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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-05 22:53:37

【互金+鸿蒙】：大金融+大科技

A股也有“牛”冠全球的这一天！这一把，厚积薄发，必须起飞！ A+H股，近5日板块涨幅和强度排名： 1）大金融：证券+互联网金融 2）大消费：白酒 3）地产链 4）大科技：纯血鸿蒙+半导体大金融+大科技组合应该是群众基础最扎实（大众情人），也最容易获得流动性溢价和情绪溢价的方向。交易机会上，【互联网金融+鸿蒙概念】叠加的、且是20cm创业板或30cm科创板的票，不失为最优解：

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-09-24 16:09:12

这个方向值得研究下

@寻找预期差：海新能科，破净+并购重组+低价超跌，极品多概念

先说看好破净股的大背景【吴清：长期破净公司要制定价值提升的计划】财联社9月24日电，证监会主席吴清表示，近期将就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市

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不要怂的随手单受害者

2024-09-17 22:48:28

mark

@花明之路：一文梳理未来有重组预期股票名单

1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司，实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会，亦庄旗下有众多优质资产，与光刻机相关的有国

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不要怂的随手单受害者

2024-08-30 05:05:18

全网误读异动规则！紧急纠错！

关于异动规则，仔细看明白官方文件的人应该不多，看懂的也不多，转发下面这段文字大家学习下、纠正下一直以来的错误认知：有人问深圳华强30天200%严重异动问题。先说结论，要涨到34块左右才有可能再次触发严重异动。开盘啦显示有误，已向开盘啦工作人员反馈，估计很快就会改过来。其实之前说过几次了，深J所G票在触发10天100%严重异动之后，次日起异动涨幅会刷新重新计算，也就是深圳华强的下一次严重异动，无论是10天100%还是30天200%，都要从8月23日的收盘价/8月24日开始重新计算。参考000

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不要怂的随手单受害者

2024-08-25 23:49:45

华强北双雄：【华强】集团+【赛格】集团

🏆华为方向梳理： 1）9月9日，#海思首届全联接大会，小海思回归：渠道经销商、星闪、鸿蒙、IoT智能终端、合作、应用、芯片新品发布、产能增量等等 2）9月19日，#华为全联接大会 3）9月，手机：#三折屏+Mate70，时间待定 4）华为+X：华为海思—>华为星闪—>华为鸿蒙—>华为手机—>华为汽车等

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不要怂的随手单受害者

2024-08-18 19:22:07

HW海思回归，产品+产线放量，⚠️利好相关半导体设备合作商

HW海思重磅回归，据产业界信息：海思即将发布三款手机CPU，并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售！产线搭完了！海思要回来卖芯片赚钱了！且不仅仅盯着高端产品，赚钱的都会卖！华为海思不再仅仅是华为的海思！而要成为中国的海思乃至世界的海思！ ⚠️——综上，海思回归意味着＃HW海思的产品数量+产线产能都将大幅放量❗ 从逻辑上看： 1️⃣产品+产线放量扩产对＃相关HW半导体设备合作商是利好！ 2️⃣营收放量（若达到千亿以上）对＃渠道代理合作方是利好！【301369联动科技】：

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不要怂的随手单受害者

2024-08-07 12:37:24

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】，不再需要地面接收器，SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗，直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座，每颗组网卫星将在轨道部署#64平米的大型太阳翼，对地面则为#相控阵天线，由于天线巨大，#可以实现普通手机直接通过卫星

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不要怂的随手单受害者

2024-08-06 15:44:42

里程碑事件！！“千帆星座”首批组网卫星成功发射！！

⚠️🇨🇳中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月6日下午将在太原卫星发射中心举行，18颗卫星将“一箭”升空入轨。业内人士认为，＃此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件❗ 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持

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不要怂的随手单受害者

2024-08-05 12:49:05

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻： 1️⃣获“八一”ZZ局会议强化！ 2️⃣传，设立低空局； 3️⃣传，设立大基金；（各地已有十多只低空产业基金成立） 4️⃣国家补贴目录➕超长期特别国债支持； 5️⃣设立试点城市/首批低空省际通航城市； 6️⃣eVTOL运营合格证（OC）； 7️⃣年底各地开启规模招标。政策：顶层再度发声。 7月30日，总书记强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；三中全会指出，要大力培育壮大新兴产业，发展通用航空和低空经济。截止目前，已有30+项地方政

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不要怂的随手单受害者

2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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中国卫星
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上海瀚讯
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2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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2024-07-31 15:37:20

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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2024-07-24 23:56:02

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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2024-07-21 21:39:08

车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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2024-07-18 23:04:34

🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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2024-10-05 22:53:37

【互金+鸿蒙】：大金融+大科技

A股也有“牛”冠全球的这一天！这一把，厚积薄发，必须起飞！ A+H股，近5日板块涨幅和强度排名： 1）大金融：证券+互联网金融 2）大消费：白酒 3）地产链 4）大科技：纯血鸿蒙+半导体大金融+大科技组合应该是群众基础最扎实（大众情人），也最容易获得流动性溢价和情绪溢价的方向。交易机会上，【互联网金融+鸿蒙概念】叠加的、且是20cm创业板或30cm科创板的票，不失为最优解：

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@寻找预期差：海新能科，破净+并购重组+低价超跌，极品多概念

先说看好破净股的大背景【吴清：长期破净公司要制定价值提升的计划】财联社9月24日电，证监会主席吴清表示，近期将就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市

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@花明之路：一文梳理未来有重组预期股票名单

1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司，实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会，亦庄旗下有众多优质资产，与光刻机相关的有国

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2024-08-30 05:05:18

全网误读异动规则！紧急纠错！

关于异动规则，仔细看明白官方文件的人应该不多，看懂的也不多，转发下面这段文字大家学习下、纠正下一直以来的错误认知：有人问深圳华强30天200%严重异动问题。先说结论，要涨到34块左右才有可能再次触发严重异动。开盘啦显示有误，已向开盘啦工作人员反馈，估计很快就会改过来。其实之前说过几次了，深J所G票在触发10天100%严重异动之后，次日起异动涨幅会刷新重新计算，也就是深圳华强的下一次严重异动，无论是10天100%还是30天200%，都要从8月23日的收盘价/8月24日开始重新计算。参考000

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华强北双雄：【华强】集团+【赛格】集团

🏆华为方向梳理： 1）9月9日，#海思首届全联接大会，小海思回归：渠道经销商、星闪、鸿蒙、IoT智能终端、合作、应用、芯片新品发布、产能增量等等 2）9月19日，#华为全联接大会 3）9月，手机：#三折屏+Mate70，时间待定 4）华为+X：华为海思—>华为星闪—>华为鸿蒙—>华为手机—>华为汽车等

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HW海思回归，产品+产线放量，⚠️利好相关半导体设备合作商

HW海思重磅回归，据产业界信息：海思即将发布三款手机CPU，并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售！产线搭完了！海思要回来卖芯片赚钱了！且不仅仅盯着高端产品，赚钱的都会卖！华为海思不再仅仅是华为的海思！而要成为中国的海思乃至世界的海思！ ⚠️——综上，海思回归意味着＃HW海思的产品数量+产线产能都将大幅放量❗ 从逻辑上看： 1️⃣产品+产线放量扩产对＃相关HW半导体设备合作商是利好！ 2️⃣营收放量（若达到千亿以上）对＃渠道代理合作方是利好！【301369联动科技】：

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⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】，不再需要地面接收器，SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗，直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座，每颗组网卫星将在轨道部署#64平米的大型太阳翼，对地面则为#相控阵天线，由于天线巨大，#可以实现普通手机直接通过卫星

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里程碑事件！！“千帆星座”首批组网卫星成功发射！！

⚠️🇨🇳中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月6日下午将在太原卫星发射中心举行，18颗卫星将“一箭”升空入轨。业内人士认为，＃此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件❗ 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持

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⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻： 1️⃣获“八一”ZZ局会议强化！ 2️⃣传，设立低空局； 3️⃣传，设立大基金；（各地已有十多只低空产业基金成立） 4️⃣国家补贴目录➕超长期特别国债支持； 5️⃣设立试点城市/首批低空省际通航城市； 6️⃣eVTOL运营合格证（OC）； 7️⃣年底各地开启规模招标。政策：顶层再度发声。 7月30日，总书记强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；三中全会指出，要大力培育壮大新兴产业，发展通用航空和低空经济。截止目前，已有30+项地方政

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【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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A股也有“牛”冠全球的这一天！这一把，厚积薄发，必须起飞！ A+H股，近5日板块涨幅和强度排名： 1）大金融：证券+互联网金融 2）大消费：白酒 3）地产链 4）大科技：纯血鸿蒙+半导体大金融+大科技组合应该是群众基础最扎实（大众情人），也最容易获得流动性溢价和情绪溢价的方向。交易机会上，【互联网金融+鸿蒙概念】叠加的、且是20cm创业板或30cm科创板的票，不失为最优解：

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先说看好破净股的大背景【吴清：长期破净公司要制定价值提升的计划】财联社9月24日电，证监会主席吴清表示，近期将就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市

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1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司，实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会，亦庄旗下有众多优质资产，与光刻机相关的有国

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2024-08-30 05:05:18

全网误读异动规则！紧急纠错！

关于异动规则，仔细看明白官方文件的人应该不多，看懂的也不多，转发下面这段文字大家学习下、纠正下一直以来的错误认知：有人问深圳华强30天200%严重异动问题。先说结论，要涨到34块左右才有可能再次触发严重异动。开盘啦显示有误，已向开盘啦工作人员反馈，估计很快就会改过来。其实之前说过几次了，深J所G票在触发10天100%严重异动之后，次日起异动涨幅会刷新重新计算，也就是深圳华强的下一次严重异动，无论是10天100%还是30天200%，都要从8月23日的收盘价/8月24日开始重新计算。参考000

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-25 23:49:45

华强北双雄：【华强】集团+【赛格】集团

🏆华为方向梳理： 1）9月9日，#海思首届全联接大会，小海思回归：渠道经销商、星闪、鸿蒙、IoT智能终端、合作、应用、芯片新品发布、产能增量等等 2）9月19日，#华为全联接大会 3）9月，手机：#三折屏+Mate70，时间待定 4）华为+X：华为海思—>华为星闪—>华为鸿蒙—>华为手机—>华为汽车等

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-18 19:22:07

HW海思回归，产品+产线放量，⚠️利好相关半导体设备合作商

HW海思重磅回归，据产业界信息：海思即将发布三款手机CPU，并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售！产线搭完了！海思要回来卖芯片赚钱了！且不仅仅盯着高端产品，赚钱的都会卖！华为海思不再仅仅是华为的海思！而要成为中国的海思乃至世界的海思！ ⚠️——综上，海思回归意味着＃HW海思的产品数量+产线产能都将大幅放量❗ 从逻辑上看： 1️⃣产品+产线放量扩产对＃相关HW半导体设备合作商是利好！ 2️⃣营收放量（若达到千亿以上）对＃渠道代理合作方是利好！【301369联动科技】：

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-07 12:37:24

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】，不再需要地面接收器，SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗，直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座，每颗组网卫星将在轨道部署#64平米的大型太阳翼，对地面则为#相控阵天线，由于天线巨大，#可以实现普通手机直接通过卫星

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-06 15:44:42

里程碑事件！！“千帆星座”首批组网卫星成功发射！！

⚠️🇨🇳中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月6日下午将在太原卫星发射中心举行，18颗卫星将“一箭”升空入轨。业内人士认为，＃此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件❗ 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-05 12:49:05

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻： 1️⃣获“八一”ZZ局会议强化！ 2️⃣传，设立低空局； 3️⃣传，设立大基金；（各地已有十多只低空产业基金成立） 4️⃣国家补贴目录➕超长期特别国债支持； 5️⃣设立试点城市/首批低空省际通航城市； 6️⃣eVTOL运营合格证（OC）； 7️⃣年底各地开启规模招标。政策：顶层再度发声。 7月30日，总书记强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；三中全会指出，要大力培育壮大新兴产业，发展通用航空和低空经济。截止目前，已有30+项地方政

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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中国卫星
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中国卫通
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上海瀚讯
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航天晨光
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宗申动力

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2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-07-31 15:37:20

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-07-24 23:56:02

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-07-21 21:39:08

车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-07-18 23:04:34

🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-05 22:53:37

【互金+鸿蒙】：大金融+大科技

A股也有“牛”冠全球的这一天！这一把，厚积薄发，必须起飞！ A+H股，近5日板块涨幅和强度排名： 1）大金融：证券+互联网金融 2）大消费：白酒 3）地产链 4）大科技：纯血鸿蒙+半导体大金融+大科技组合应该是群众基础最扎实（大众情人），也最容易获得流动性溢价和情绪溢价的方向。交易机会上，【互联网金融+鸿蒙概念】叠加的、且是20cm创业板或30cm科创板的票，不失为最优解：

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-09-24 16:09:12

这个方向值得研究下

@寻找预期差：海新能科，破净+并购重组+低价超跌，极品多概念

先说看好破净股的大背景【吴清：长期破净公司要制定价值提升的计划】财联社9月24日电，证监会主席吴清表示，近期将就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市

23 赞同-23 评论

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不要怂的随手单受害者

2024-09-17 22:48:28

mark

@花明之路：一文梳理未来有重组预期股票名单

1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司，实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会，亦庄旗下有众多优质资产，与光刻机相关的有国

25 赞同-18 评论

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2024-08-30 05:05:18

全网误读异动规则！紧急纠错！

关于异动规则，仔细看明白官方文件的人应该不多，看懂的也不多，转发下面这段文字大家学习下、纠正下一直以来的错误认知：有人问深圳华强30天200%严重异动问题。先说结论，要涨到34块左右才有可能再次触发严重异动。开盘啦显示有误，已向开盘啦工作人员反馈，估计很快就会改过来。其实之前说过几次了，深J所G票在触发10天100%严重异动之后，次日起异动涨幅会刷新重新计算，也就是深圳华强的下一次严重异动，无论是10天100%还是30天200%，都要从8月23日的收盘价/8月24日开始重新计算。参考000

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2024-08-25 23:49:45

华强北双雄：【华强】集团+【赛格】集团

🏆华为方向梳理： 1）9月9日，#海思首届全联接大会，小海思回归：渠道经销商、星闪、鸿蒙、IoT智能终端、合作、应用、芯片新品发布、产能增量等等 2）9月19日，#华为全联接大会 3）9月，手机：#三折屏+Mate70，时间待定 4）华为+X：华为海思—>华为星闪—>华为鸿蒙—>华为手机—>华为汽车等

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HW海思回归，产品+产线放量，⚠️利好相关半导体设备合作商

HW海思重磅回归，据产业界信息：海思即将发布三款手机CPU，并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售！产线搭完了！海思要回来卖芯片赚钱了！且不仅仅盯着高端产品，赚钱的都会卖！华为海思不再仅仅是华为的海思！而要成为中国的海思乃至世界的海思！ ⚠️——综上，海思回归意味着＃HW海思的产品数量+产线产能都将大幅放量❗ 从逻辑上看： 1️⃣产品+产线放量扩产对＃相关HW半导体设备合作商是利好！ 2️⃣营收放量（若达到千亿以上）对＃渠道代理合作方是利好！【301369联动科技】：

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⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】，不再需要地面接收器，SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗，直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座，每颗组网卫星将在轨道部署#64平米的大型太阳翼，对地面则为#相控阵天线，由于天线巨大，#可以实现普通手机直接通过卫星

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里程碑事件！！“千帆星座”首批组网卫星成功发射！！

⚠️🇨🇳中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月6日下午将在太原卫星发射中心举行，18颗卫星将“一箭”升空入轨。业内人士认为，＃此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件❗ 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持

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⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻： 1️⃣获“八一”ZZ局会议强化！ 2️⃣传，设立低空局； 3️⃣传，设立大基金；（各地已有十多只低空产业基金成立） 4️⃣国家补贴目录➕超长期特别国债支持； 5️⃣设立试点城市/首批低空省际通航城市； 6️⃣eVTOL运营合格证（OC）； 7️⃣年底各地开启规模招标。政策：顶层再度发声。 7月30日，总书记强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；三中全会指出，要大力培育壮大新兴产业，发展通用航空和低空经济。截止目前，已有30+项地方政

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【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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【互金+鸿蒙】：大金融+大科技

A股也有“牛”冠全球的这一天！这一把，厚积薄发，必须起飞！ A+H股，近5日板块涨幅和强度排名： 1）大金融：证券+互联网金融 2）大消费：白酒 3）地产链 4）大科技：纯血鸿蒙+半导体大金融+大科技组合应该是群众基础最扎实（大众情人），也最容易获得流动性溢价和情绪溢价的方向。交易机会上，【互联网金融+鸿蒙概念】叠加的、且是20cm创业板或30cm科创板的票，不失为最优解：

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@寻找预期差：海新能科，破净+并购重组+低价超跌，极品多概念

先说看好破净股的大背景【吴清：长期破净公司要制定价值提升的计划】财联社9月24日电，证监会主席吴清表示，近期将就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市

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@花明之路：一文梳理未来有重组预期股票名单

1.澳柯玛：目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团，实控人青岛国资委，澳柯玛控股集团合计持有芯恩（青岛）集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司，实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会，亦庄旗下有众多优质资产，与光刻机相关的有国

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全网误读异动规则！紧急纠错！

关于异动规则，仔细看明白官方文件的人应该不多，看懂的也不多，转发下面这段文字大家学习下、纠正下一直以来的错误认知：有人问深圳华强30天200%严重异动问题。先说结论，要涨到34块左右才有可能再次触发严重异动。开盘啦显示有误，已向开盘啦工作人员反馈，估计很快就会改过来。其实之前说过几次了，深J所G票在触发10天100%严重异动之后，次日起异动涨幅会刷新重新计算，也就是深圳华强的下一次严重异动，无论是10天100%还是30天200%，都要从8月23日的收盘价/8月24日开始重新计算。参考000

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华强北双雄：【华强】集团+【赛格】集团

🏆华为方向梳理： 1）9月9日，#海思首届全联接大会，小海思回归：渠道经销商、星闪、鸿蒙、IoT智能终端、合作、应用、芯片新品发布、产能增量等等 2）9月19日，#华为全联接大会 3）9月，手机：#三折屏+Mate70，时间待定 4）华为+X：华为海思—>华为星闪—>华为鸿蒙—>华为手机—>华为汽车等

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HW海思回归，产品+产线放量，⚠️利好相关半导体设备合作商

HW海思重磅回归，据产业界信息：海思即将发布三款手机CPU，并且#海思芯片将不再独供华为➠即将面对全球所有厂商开放销售！产线搭完了！海思要回来卖芯片赚钱了！且不仅仅盯着高端产品，赚钱的都会卖！华为海思不再仅仅是华为的海思！而要成为中国的海思乃至世界的海思！ ⚠️——综上，海思回归意味着＃HW海思的产品数量+产线产能都将大幅放量❗ 从逻辑上看： 1️⃣产品+产线放量扩产对＃相关HW半导体设备合作商是利好！ 2️⃣营收放量（若达到千亿以上）对＃渠道代理合作方是利好！【301369联动科技】：

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2024-08-07 12:37:24

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】

⚠️【卫星互联网】🛰️发展新趋势：#【手机直连】/【卫星终端】，不再需要地面接收器，SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗，直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座，每颗组网卫星将在轨道部署#64平米的大型太阳翼，对地面则为#相控阵天线，由于天线巨大，#可以实现普通手机直接通过卫星

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-06 15:44:42

里程碑事件！！“千帆星座”首批组网卫星成功发射！！

⚠️🇨🇳中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月6日下午将在太原卫星发射中心举行，18颗卫星将“一箭”升空入轨。业内人士认为，＃此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件❗ 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持

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主流和龙妖

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2024-08-05 12:49:05

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻

⚠️＃【低空经济】二波预期相关信息及传闻： 1️⃣获“八一”ZZ局会议强化！ 2️⃣传，设立低空局； 3️⃣传，设立大基金；（各地已有十多只低空产业基金成立） 4️⃣国家补贴目录➕超长期特别国债支持； 5️⃣设立试点城市/首批低空省际通航城市； 6️⃣eVTOL运营合格证（OC）； 7️⃣年底各地开启规模招标。政策：顶层再度发声。 7月30日，总书记强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；三中全会指出，要大力培育壮大新兴产业，发展通用航空和低空经济。截止目前，已有30+项地方政

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主流和龙妖

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2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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中国卫星
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中国卫通
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航天晨光
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宗申动力

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2024-08-01 22:59:44

卫星互联网：高轨组网完成是低轨组网的前置条件

❗❗21:57:44＃【我国成功发射卫星互联网高轨卫星】北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。(来自财联社APP) 【东北通信】卫星互联网更新：今晚星网发射的高轨卫星，意义有二： 1）满足大规模低轨星组网的天基测控需求，预计近月还会有一颗，可以说，高轨组网完成是低轨组网的前置条件。 2）从现实迫切性看，急需高轨星率先组

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2024-07-31 15:37:20

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？20240731

🏆＃本轮证券行情是如何发育的？ 07.19周五：国盛金控触板周末。上海爷叔，中信证券热搜 07.22周一：中信证券高开，锦龙股份+恒银科技+安硕信息涨停 07.25：国盛金控+锦龙股份涨停 07.31：证券板块爆发➠指数触底暴力放量反弹！

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2024-07-24 23:56:02

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等

🥇【一汽出行】：＃启明信息、浩物股份等 1️⃣2024年6月4日，工业和信息化部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知，＃一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）作为申报的一汽集团联合体的使用主体，成功入选国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单。 2️⃣长春市政府联合中国一汽成立了“车路云一体化”应用示范推进工作专班。集团公司迅速响应，成立了由集团领导亲自挂帅的工作专班，集结研发总院、一汽-大众、一汽解放、＃启明公司、一汽出行、长检中心等优势资源，确保试点工作高效

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2024-07-21 21:39:08

车规芯片、功率器件

＃新洁能： 6月出货翻倍，Q2业绩历史新高＃扬杰科技：涨价10% （产业信息，仅供参考） —————————————————— 各位投资人好，近期功率板块表现强劲，我们结合前期外发的《功率器件板块2024年展望》，再次强调一下我们的行业观点： #核心结论：1）MOS&二三极管行业周期底部逐步明确，近期部分厂商尝试涨价；2）IGBT短期仍有降价压力，但相关本土厂商竞争力已得到充分提升，部分厂商已开启出海之路；长期来看，国产厂商的全球份额仍有提升空间；3）800V驱动SIC功率器件上车节奏加速，

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2024-07-18 23:04:34

🇨🇳【战略金属】自主可控——锑、锗、钨等

🇨🇳【战略金属】 1）#爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2）#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。建议关注：华钰矿业（手

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