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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-17 12:26:24
车路云一体化,两年10倍营收增长预期!
下半年旗帜鲜明看好车路云一体化,弹性最大,确定性最好。 以板块内两个标志性标的为例,金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿,而按照6月卖方电话会交流,明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上,收入快速翻10倍以上的,只有九安做到了。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-16 00:11:32
博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-07-01 19:36:18
@专注主线预期差:华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后,捷登零碳
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
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不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-05 00:00:45
进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
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不要怂的随手单受害者
2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
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不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
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不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-28 12:25:04
电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
变压器出海.pdf
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不要怂的随手单受害者
2024-05-27 01:42:58
301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-26 22:17:02
@夜长梦山:意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-26 22:04:56
688629华丰科技深度研报
长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告:连接AI,触达未来_20240507.pdf
国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf
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车路云一体化,两年10倍营收增长预期!
下半年旗帜鲜明看好车路云一体化,弹性最大,确定性最好。 以板块内两个标志性标的为例,金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿,而按照6月卖方电话会交流,明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上,收入快速翻10倍以上的,只有九安做到了。
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安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
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博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
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@专注主线预期差:华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后,捷登零碳
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2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
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【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
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车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
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进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
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【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
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我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
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金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
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电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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@夜长梦山:意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水
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688629华丰科技深度研报
长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告:连接AI,触达未来_20240507.pdf
国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf
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下半年旗帜鲜明看好车路云一体化,弹性最大,确定性最好。 以板块内两个标志性标的为例,金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿,而按照6月卖方电话会交流,明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上,收入快速翻10倍以上的,只有九安做到了。
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博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
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曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后,捷登零碳
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车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-06-11 01:47:11
【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
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2024-06-06 00:53:24
车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
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进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
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2024-05-31 01:05:05
【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
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2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
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金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
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2024-05-28 12:25:04
电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
变压器出海.pdf
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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@夜长梦山:意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水
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2024-05-26 22:04:56
688629华丰科技深度研报
长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告:连接AI,触达未来_20240507.pdf
国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf
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华丰科技
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2024-07-17 12:26:24
车路云一体化,两年10倍营收增长预期!
下半年旗帜鲜明看好车路云一体化,弹性最大,确定性最好。 以板块内两个标志性标的为例,金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿,而按照6月卖方电话会交流,明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上,收入快速翻10倍以上的,只有九安做到了。
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2024-07-16 14:00:13
安费诺排产(转)
#安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)
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博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
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2024-07-01 19:36:18
@专注主线预期差:华菱精工股权争夺,下一个ST万林
曾经的“白衣骑士”,如今反目成仇。6月27日晚间,华菱精工(603356.SH)发布公告,公司第二大股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)拟在未来三个月内,通过二级市场增持公司股份,增持的股份比例不低于7.50%、不超过9%,合计出资不低于1.5亿元。本次增持完成后,捷登零碳
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2024-06-12 12:38:10
车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
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【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间!
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 #【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间! (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可
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车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
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进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
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【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
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2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
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2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
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电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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@夜长梦山:意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水
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长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告:连接AI,触达未来_20240507.pdf
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车路云一体化,两年10倍营收增长预期!
下半年旗帜鲜明看好车路云一体化,弹性最大,确定性最好。 以板块内两个标志性标的为例,金溢科技和万集科技2023年收入分别是5亿和9亿,而按照6月卖方电话会交流,明年两家的营业收入#将爆发增长到50亿到100亿之间。 ——#⚠️也即10倍增长❗ A股历史上,收入快速翻10倍以上的,只有九安做到了。
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博瑞医药 董事长交流纪要 2024.07.15
博瑞医药董事长交流纪要2024.07.15 1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国
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车路云一体化(金溢科技、万集科技)
#车路云一体化,要重视。 “万集科技、金溢科技”在2019~2020年ETC建设中,年营收达到30亿元,股价涨了十倍。 ECT建设只是在高速公路上,车路云一体化建设包括高速公路及城市道路,市场规模增大很多。 这次多个城市的第一批(注意,才仅仅是开始)“车路云一体化基建项目”,#“万集科技/金溢科技”有望实现年营收80~100亿元 (最近几年2家公司年营收只有5~10亿元)❗
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车路云一体化、智能道路新基建迎来加速发展!
#【车路云一体化、智能道路】新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 【制约V2X发展的道路侧、车侧和标准问题,都迎来重大边际变化‼】 ————————— 单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶❗ETC公司拓展V2X路侧产品成为V2X建设切入口❗ 1)真正实现L3-L4到全自动的驾驶仅仅靠单车智能是没办法满足的,必须单车智能+车路协同同时推进才能真正实现自动驾驶。#未来路测会大规模改进、网联化会相应的加速! 现在国家主要高速公路都已经实现了ETC的改造,核心的几家ETC厂
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进击的变压器
⚠ #扬电科技:进击的变压器 再次重申❗❗❗➠➠➠全面超预期 1、节能变压器迎来史诗级增量,其中非晶技术是核心,扬电科技是国内非晶技术变压器龙头 2、我国存量变压器1700w台,节能减碳方案 #强制要求:2025年节能变压器占比提高10%,这意味着后续1年节能变压器硬性增量170w台 3、欧洲市场存量变压器450w台,单价2-3万,国内2025年前增量需求基本与欧洲未来五年增量接近,再造一个400亿体量市场 4、欧洲电改+AIDC+乌克兰重建电力系统,三重驱动引领变压器行业迎来史诗级变革 节能变
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【天风】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力
【天风电子潘暕团队】伊戈尔:看好制造业出海加速电力基建,电力电子核心受益标的 [强]看好海外基建和中国制造业出海,重点看好提前规划海外产能的公司!美国制造业回流、美国近岸外包趋势加强带动墨西哥制造业成长、AI创造电力增量需求,美国、墨西哥基础设施建设有望超预期,海外产能扩张为出海关键,提前布局海外产能的公司竞争力明显,重点看好! [太阳]美国、墨西哥电力基础设施建设有望超预期,公司积极规划海外产能有望加速出海: 1️⃣北美配电变压器景气上行,公司为国内少数具有配电变压器规模化产能厂商,去年年底突
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不要怂的随手单受害者
2024-05-30 09:18:36
我们看好国内具备出海能力的电力设备公司
野村电新全球电网公司跟踪 🇮🇹意大利国家电力:上调电网投资 收缩新能源投资 ☑我们从ENEL(意大利国家电力)2024年一季报,关注到:🎯电网业务,公司预计在意大利市场未来三年Capex增速高达45%;🎯电网业务Capex将主要用于相关电网升级改造、并提升盈利,公司预计2023-2026年电网业务EBITDA的CAGR为4.3%;🎯新能源业务有所收缩,明确只选择增值项目进行投资,2024-2026年总体Capex降低25.8%。 👉具体来看: 📍ENEL调增电网未来支出计划,意大利
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-29 01:03:07
金盘科技、伊戈尔等纷纷上调业绩预期,持续看好变压器出海赛道!
🏆#金盘科技核心亮点再强调,依旧看好变压器出海赛道! 1⃣Q2发货和订单景气度双提升! 1-2月受国内同期高基数、新能源扩产放缓影响,3月开始发货已进入景气周期,4-5月持续满产加班保交付。#1-4月海外订单超19e(超去年全年),全部新增订单40e(23H1为43e)。 2⃣铜价上涨对存量在手订单有所影响,当前铜价高位反倒对新签订单影响不大。结构优化带来毛利率波动不大。 近期铜价上涨,有投资者担心影响利润,公司从事变压器行业30年,经历过多轮周期,上轮涨价周期国内、新能源客户占比高,顺价较难
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-28 12:25:04
电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
变压器出海.pdf
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扬电科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-27 01:42:58
301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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扬电科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-26 22:17:02
@夜长梦山:意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-26 22:04:56
688629华丰科技深度研报
长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告:连接AI,触达未来_20240507.pdf
国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf
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