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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-26 21:52:00

计算器按下来确实想象力很大

@金王：汇绿生态收购CPO的预期差

【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。之前写了汇绿生态收购的大致内容，当时回复函没有出来，现在作一些补充，此

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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豪能股份
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上海瀚讯

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-04-25 19:51:16

低空经济炒作路径（整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营）

本轮低空经济炒作路径梳理：整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营整个路径其实复合大部分行业炒作路径，从上游（设备、材料）到下游（应用）的路径，也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-04-18 09:13:43

【出海创收】的几个典型方向

🏆#【出海创收】的几个典型方向：光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信，中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电，海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工，徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电，奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份，匠心家居等

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-03-07 21:26:38

@来杯冰美：博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光

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不要怂的随手单受害者

2024-03-07 15:43:46

有点意思

@轻点一支烟：炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法！

高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些：照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译，以及最重要的always on的AI助手，例如手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-03-05 12:31:36

@李知之：AI语料库逻辑！Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版

众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统

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不要怂的随手单受害者

2024-03-03 21:41:45

[这波操作很溜]

@游资圈：福蓉科技，不仅是AI手机，还是正宗的AIPC，产品供货戴尔

福蓉科技预期差还是很大的，不仅是正宗的AI手机，还是正宗的AIPC，电脑产品供货戴尔，联想！本来以为只有AI手机，结果一看资料公司电脑产品业务也是主营板块，和戴尔，联想都有稳定的合作，充分受益AIPC 和 AI手机换机浪潮$福蓉科技(SH603327)$ 福蓉主要是做手机和电脑配件的，

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不要怂的随手单受害者

2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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英伟达公司

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-22 09:02:52

@irony：博创科技市值最小央企光模块

长飞光纤虽然只控股博创科技19.36%，但是博创科技的董监高大多数为长飞光纤委派人员，能实际控制该企业，属于国资委考核范围！！！博创科技已量产硅光模组！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！

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不要怂的随手单受害者

2024-02-19 21:05:05

@安歌：海达尔——北交所AI新秀

海达尔(BJ836699)$ $倍益康(BJ870199)$ 严重滞涨的华为+AI最小市值海达尔，海达尔核心产品为滑轨，服务器滑轨减少厚度能够使电子器件指数级别提升容量和运算速度，最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2019年实现销售，逐步发展华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中

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不要怂的随手单受害者

2024-02-19 16:01:51

A股的AI十倍股是谁？！

AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍＃那么谁将是A股的AI十倍股？ #要相信光🌅

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不要怂的随手单受害者

2024-02-18 19:48:21

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 19:12:26

1）【高新发展】与【高投电子】均隶属于成都高新投资集团
2）【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买【高投电子】等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（其中高投电子持有华鲲振宇30%股权）
3）【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权
4）【高新发展】受让申万宏源长虹基金持有的华鲲振宇3%股权
——结论：高新发展已经确定要收购的股权份额为70%+3%，剩余25%归属高投电子名下、极有可能后续再被高新发展收入囊中，则【合计98%股权】。

@主流和龙妖：华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其23年80亿营收还是太保守了2月6号官网

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2024-02-18 03:34:31

春节AI事件梳理

科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链） 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型） 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块） 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器） 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，

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2024-05-26 21:52:00

计算器按下来确实想象力很大

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【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。之前写了汇绿生态收购的大致内容，当时回复函没有出来，现在作一些补充，此

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2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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低空经济炒作路径（整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营）

本轮低空经济炒作路径梳理：整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营整个路径其实复合大部分行业炒作路径，从上游（设备、材料）到下游（应用）的路径，也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行

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【出海创收】的几个典型方向

🏆#【出海创收】的几个典型方向：光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信，中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电，海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工，徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电，奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份，匠心家居等

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@来杯冰美：博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光

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@轻点一支烟：炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法！

高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些：照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译，以及最重要的always on的AI助手，例如手

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众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统

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福蓉科技预期差还是很大的，不仅是正宗的AI手机，还是正宗的AIPC，电脑产品供货戴尔，联想！本来以为只有AI手机，结果一看资料公司电脑产品业务也是主营板块，和戴尔，联想都有稳定的合作，充分受益AIPC 和 AI手机换机浪潮$福蓉科技(SH603327)$ 福蓉主要是做手机和电脑配件的，

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台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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长飞光纤虽然只控股博创科技19.36%，但是博创科技的董监高大多数为长飞光纤委派人员，能实际控制该企业，属于国资委考核范围！！！博创科技已量产硅光模组！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！

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海达尔(BJ836699)$ $倍益康(BJ870199)$ 严重滞涨的华为+AI最小市值海达尔，海达尔核心产品为滑轨，服务器滑轨减少厚度能够使电子器件指数级别提升容量和运算速度，最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2019年实现销售，逐步发展华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中

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A股的AI十倍股是谁？！

AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍＃那么谁将是A股的AI十倍股？ #要相信光🌅

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【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢

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1）【高新发展】与【高投电子】均隶属于成都高新投资集团
2）【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买【高投电子】等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（其中高投电子持有华鲲振宇30%股权）
3）【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权
4）【高新发展】受让申万宏源长虹基金持有的华鲲振宇3%股权
——结论：高新发展已经确定要收购的股权份额为70%+3%，剩余25%归属高投电子名下、极有可能后续再被高新发展收入囊中，则【合计98%股权】。

@主流和龙妖：华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其23年80亿营收还是太保守了2月6号官网

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春节AI事件梳理

科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链） 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型） 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块） 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器） 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，

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低空经济炒作路径（整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营）

本轮低空经济炒作路径梳理：整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营整个路径其实复合大部分行业炒作路径，从上游（设备、材料）到下游（应用）的路径，也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行

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【出海创收】的几个典型方向

🏆#【出海创收】的几个典型方向：光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信，中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电，海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工，徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电，奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份，匠心家居等

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2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光

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有点意思

@轻点一支烟：炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法！

高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些：照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译，以及最重要的always on的AI助手，例如手

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-03-05 12:31:36

@李知之：AI语料库逻辑！Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版

众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-03-03 21:41:45

[这波操作很溜]

@游资圈：福蓉科技，不仅是AI手机，还是正宗的AIPC，产品供货戴尔

福蓉科技预期差还是很大的，不仅是正宗的AI手机，还是正宗的AIPC，电脑产品供货戴尔，联想！本来以为只有AI手机，结果一看资料公司电脑产品业务也是主营板块，和戴尔，联想都有稳定的合作，充分受益AIPC 和 AI手机换机浪潮$福蓉科技(SH603327)$ 福蓉主要是做手机和电脑配件的，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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英伟达公司

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-22 09:02:52

@irony：博创科技市值最小央企光模块

长飞光纤虽然只控股博创科技19.36%，但是博创科技的董监高大多数为长飞光纤委派人员，能实际控制该企业，属于国资委考核范围！！！博创科技已量产硅光模组！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！

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不要怂的随手单受害者

2024-02-19 21:05:05

@安歌：海达尔——北交所AI新秀

海达尔(BJ836699)$ $倍益康(BJ870199)$ 严重滞涨的华为+AI最小市值海达尔，海达尔核心产品为滑轨，服务器滑轨减少厚度能够使电子器件指数级别提升容量和运算速度，最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2019年实现销售，逐步发展华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中

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不要怂的随手单受害者

2024-02-19 16:01:51

A股的AI十倍股是谁？！

AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍＃那么谁将是A股的AI十倍股？ #要相信光🌅

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 19:48:21

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 19:12:26

1）【高新发展】与【高投电子】均隶属于成都高新投资集团
2）【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买【高投电子】等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（其中高投电子持有华鲲振宇30%股权）
3）【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权
4）【高新发展】受让申万宏源长虹基金持有的华鲲振宇3%股权
——结论：高新发展已经确定要收购的股权份额为70%+3%，剩余25%归属高投电子名下、极有可能后续再被高新发展收入囊中，则【合计98%股权】。

@主流和龙妖：华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其23年80亿营收还是太保守了2月6号官网

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 03:34:31

春节AI事件梳理

科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链） 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型） 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块） 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器） 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-26 21:52:00

计算器按下来确实想象力很大

@金王：汇绿生态收购CPO的预期差

【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。之前写了汇绿生态收购的大致内容，当时回复函没有出来，现在作一些补充，此

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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豪能股份
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南京熊猫
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上海瀚讯

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-04-25 19:51:16

低空经济炒作路径（整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营）

本轮低空经济炒作路径梳理：整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营整个路径其实复合大部分行业炒作路径，从上游（设备、材料）到下游（应用）的路径，也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-04-18 09:13:43

【出海创收】的几个典型方向

🏆#【出海创收】的几个典型方向：光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信，中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电，海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工，徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电，奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份，匠心家居等

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-03-07 21:26:38

@来杯冰美：博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光

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2024-03-07 15:43:46

有点意思

@轻点一支烟：炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法！

高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些：照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译，以及最重要的always on的AI助手，例如手

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2024-03-05 12:31:36

@李知之：AI语料库逻辑！Sora之于广电影视犹如ChatGPT之于出版

众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统

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2024-03-03 21:41:45

[这波操作很溜]

@游资圈：福蓉科技，不仅是AI手机，还是正宗的AIPC，产品供货戴尔

福蓉科技预期差还是很大的，不仅是正宗的AI手机，还是正宗的AIPC，电脑产品供货戴尔，联想！本来以为只有AI手机，结果一看资料公司电脑产品业务也是主营板块，和戴尔，联想都有稳定的合作，充分受益AIPC 和 AI手机换机浪潮$福蓉科技(SH603327)$ 福蓉主要是做手机和电脑配件的，

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2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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@irony：博创科技市值最小央企光模块

长飞光纤虽然只控股博创科技19.36%，但是博创科技的董监高大多数为长飞光纤委派人员，能实际控制该企业，属于国资委考核范围！！！博创科技已量产硅光模组！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！

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2024-02-19 21:05:05

@安歌：海达尔——北交所AI新秀

海达尔(BJ836699)$ $倍益康(BJ870199)$ 严重滞涨的华为+AI最小市值海达尔，海达尔核心产品为滑轨，服务器滑轨减少厚度能够使电子器件指数级别提升容量和运算速度，最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2019年实现销售，逐步发展华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中

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A股的AI十倍股是谁？！

AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍＃那么谁将是A股的AI十倍股？ #要相信光🌅

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【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢

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1）【高新发展】与【高投电子】均隶属于成都高新投资集团
2）【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买【高投电子】等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（其中高投电子持有华鲲振宇30%股权）
3）【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权
4）【高新发展】受让申万宏源长虹基金持有的华鲲振宇3%股权
——结论：高新发展已经确定要收购的股权份额为70%+3%，剩余25%归属高投电子名下、极有可能后续再被高新发展收入囊中，则【合计98%股权】。

@主流和龙妖：华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其23年80亿营收还是太保守了2月6号官网

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春节AI事件梳理

科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链） 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型） 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块） 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器） 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，

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计算器按下来确实想象力很大

@金王：汇绿生态收购CPO的预期差

【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。之前写了汇绿生态收购的大致内容，当时回复函没有出来，现在作一些补充，此

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商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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低空经济炒作路径（整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营）

本轮低空经济炒作路径梳理：整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营整个路径其实复合大部分行业炒作路径，从上游（设备、材料）到下游（应用）的路径，也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行

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【出海创收】的几个典型方向

🏆#【出海创收】的几个典型方向：光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信，中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电，海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工，徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电，奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份，匠心家居等

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@来杯冰美：博创科技：首次携800G光模块亮相2024 LEAP，400G硅光模块销售爆炸

2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称，将在三天内见证 119亿美元的投资，超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G：市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品，目前爆量出货腾讯。硅光模块是使用硅光

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高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些：照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译，以及最重要的always on的AI助手，例如手

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众所周知，优质文字是ChatGPT的训练基础，而超高清的视频素材是Sora的训练基础，且其价值量远甚此前文生文（图）时代的文字图片素材价值，按照语料质量进行排序，纪录片（纪实性）＞电影＞电视剧，拥有相关版权的公司能将手上资源再次变现。Sora采用Diffusion+Transformer架构，与传统

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福蓉科技预期差还是很大的，不仅是正宗的AI手机，还是正宗的AIPC，电脑产品供货戴尔，联想！本来以为只有AI手机，结果一看资料公司电脑产品业务也是主营板块，和戴尔，联想都有稳定的合作，充分受益AIPC 和 AI手机换机浪潮$福蓉科技(SH603327)$ 福蓉主要是做手机和电脑配件的，

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台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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长飞光纤虽然只控股博创科技19.36%，但是博创科技的董监高大多数为长飞光纤委派人员，能实际控制该企业，属于国资委考核范围！！！博创科技已量产硅光模组！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！！！！！凑字数！！！！！！

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@安歌：海达尔——北交所AI新秀

海达尔(BJ836699)$ $倍益康(BJ870199)$ 严重滞涨的华为+AI最小市值海达尔，海达尔核心产品为滑轨，服务器滑轨减少厚度能够使电子器件指数级别提升容量和运算速度，最早入选本土服务器厂商合格供应商的企业之一。2019年实现销售，逐步发展华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技和浪潮、中

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A股的AI十倍股是谁？！

AI浪潮 20年一遇的产业革命、“第4次工业革命” 必将诞生十倍股、百倍股美股SMIC超威电脑、AAOI应用光电均已达成一年10倍＃那么谁将是A股的AI十倍股？ #要相信光🌅

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【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票 #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 19:12:26

1）【高新发展】与【高投电子】均隶属于成都高新投资集团
2）【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买【高投电子】等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（其中高投电子持有华鲲振宇30%股权）
3）【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权
4）【高新发展】受让申万宏源长虹基金持有的华鲲振宇3%股权
——结论：高新发展已经确定要收购的股权份额为70%+3%，剩余25%归属高投电子名下、极有可能后续再被高新发展收入囊中，则【合计98%股权】。

@主流和龙妖：华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其23年80亿营收还是太保守了2月6号官网

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-18 03:34:31

春节AI事件梳理

科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 -【春节AI事件梳理】 1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链） 2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型） 3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块） 4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器） 5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，

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