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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-16 22:16:21
华鲲振宇这一年 想说的话都在这里
华鲲振宇 - 高新发展 第一点超预期 市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权 但目前实锤的公示资料来看 至少有95%华鲲振宇归高新发展 这是大超预期的 还有5%在一家 股权基金上 (四川申万宏源长虹股权基金) 看成都国资及华为跟他周旋了 第二点超预期 是市场原先预期其 23年80亿营收 还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收 已经超100亿 交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么,然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单,其实一点都不简单。 所谓常
华鲲振宇这一年 想说的话都在这里
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高新发展
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-08 12:34:45
支持并购重组,意味着IPO收紧??
2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 支持并购重组,意味着放松甚至鼓励小票/壳资源的并购重组优质资产或资产注入,唯一的底线就是财务造假、讲故事等。 另外#或许也意味着IPO将收紧/要求提高/审批时间周期加长。加大退市力度,一级的退出渠道或将从IPO为主变成并购重组为主。 最近更换大股东的标的:中视传媒 大千生态 洪涛股份 峰龙股份 森远股份 参考文章: 并购
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-06 16:10:53
科技浪潮生生不息🔥AI巨轮滚滚向前🌊
科技浪潮生生不息🔥 #AI巨轮滚滚向前🌊 AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。 对面英伟达新高再新高 A股映射光模块、必有票将创历史新高
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-25 03:42:51
时代浪潮生生不息、AI巨轮滚滚向前
🏆#英伟达 2023年1月➠2024年1月:快6倍了 时代浪潮生生不息、AI巨轮滚滚向前 产业大趋势、格局放大、眼光放远...
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-18 12:39:51
高度重视以【AI软硬件产业链】为首的科技线!
以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27,当时新能源赛道21年9月16确认见顶到22年4月27日确认见底总共145个交易日; 这边上一个赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天142个交易日! 来源: 加速后,做个预判! 【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-18 00:23:32
@财闻私享:暴跌之后 总要做点什么吧
A股5000家待涨,国足连续两轮不败!今天,真是神奇的一天! 这种行情下,复盘题材,意义已不大!市场为啥大跌?每个人心中都有一杆秤,有些是可以改变的!有些是改变不了的!从昨晚到今天盘中,有人公开造谣资本市场,随便编几句极端的话,都敢冠之以某某的重磅表态各个群转发,引发了诸多恐慌!有人故意带
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-17 17:03:38
玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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不要怂的随手单受害者
2024-01-17 02:54:54
杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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不要怂的随手单受害者
2024-01-09 08:13:54
2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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不要怂的随手单受害者
2024-01-08 06:47:35
视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx
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雅葆轩
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-08 02:38:20
#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:21:54
AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:15:10
MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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2024-01-04 00:57:34
【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
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支持并购重组,意味着IPO收紧??
2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 支持并购重组,意味着放松甚至鼓励小票/壳资源的并购重组优质资产或资产注入,唯一的底线就是财务造假、讲故事等。 另外#或许也意味着IPO将收紧/要求提高/审批时间周期加长。加大退市力度,一级的退出渠道或将从IPO为主变成并购重组为主。 最近更换大股东的标的:中视传媒 大千生态 洪涛股份 峰龙股份 森远股份 参考文章: 并购
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玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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科技浪潮生生不息🔥 #AI巨轮滚滚向前🌊 AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。 对面英伟达新高再新高 A股映射光模块、必有票将创历史新高
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@财闻私享:暴跌之后 总要做点什么吧
A股5000家待涨,国足连续两轮不败!今天,真是神奇的一天! 这种行情下,复盘题材,意义已不大!市场为啥大跌?每个人心中都有一杆秤,有些是可以改变的!有些是改变不了的!从昨晚到今天盘中,有人公开造谣资本市场,随便编几句极端的话,都敢冠之以某某的重磅表态各个群转发,引发了诸多恐慌!有人故意带
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-17 17:03:38
玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-17 02:54:54
杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-09 08:13:54
2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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2024-01-08 06:47:35
视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx
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雅葆轩
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主流和龙妖
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2024-01-08 02:38:20
#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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2024-01-04 01:21:54
AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:15:10
MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 00:57:34
【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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不要怂的随手单受害者
2024-02-17 22:38:09
要相信光🌅
科技浪潮生生不息 #AI巨轮滚滚向前🌊 春节假期AI产业创新事件进展不断,焦点还是在OpenAI,假期初热度最高的是SamAltman的7万亿美元大计,假期末热度最高的是横空出世力压群雄的文生视频模型Sora。 随着多模态新模型Sora上负载和对外服务,及其领头羊效应下的你追我赶,全球视频数据的调用规模将放大无数倍!集群计算通信延迟要求更高,#微软云等云厂商的高性能带宽需求将爆炸增长、光通信升级需求直线飙升: 🥇AI算力底座:大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G—>
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不要怂的随手单受害者
2024-02-16 22:16:21
华鲲振宇这一年 想说的话都在这里
华鲲振宇 - 高新发展 第一点超预期 市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权 但目前实锤的公示资料来看 至少有95%华鲲振宇归高新发展 这是大超预期的 还有5%在一家 股权基金上 (四川申万宏源长虹股权基金) 看成都国资及华为跟他周旋了 第二点超预期 是市场原先预期其 23年80亿营收 还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收 已经超100亿 交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么,然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单,其实一点都不简单。 所谓常
华鲲振宇这一年 想说的话都在这里
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高新发展
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不要怂的随手单受害者
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支持并购重组,意味着IPO收紧??
2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 支持并购重组,意味着放松甚至鼓励小票/壳资源的并购重组优质资产或资产注入,唯一的底线就是财务造假、讲故事等。 另外#或许也意味着IPO将收紧/要求提高/审批时间周期加长。加大退市力度,一级的退出渠道或将从IPO为主变成并购重组为主。 最近更换大股东的标的:中视传媒 大千生态 洪涛股份 峰龙股份 森远股份 参考文章: 并购
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-06 16:10:53
科技浪潮生生不息🔥AI巨轮滚滚向前🌊
科技浪潮生生不息🔥 #AI巨轮滚滚向前🌊 AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。 对面英伟达新高再新高 A股映射光模块、必有票将创历史新高
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时代浪潮生生不息、AI巨轮滚滚向前
🏆#英伟达 2023年1月➠2024年1月:快6倍了 时代浪潮生生不息、AI巨轮滚滚向前 产业大趋势、格局放大、眼光放远...
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-18 12:39:51
高度重视以【AI软硬件产业链】为首的科技线!
以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27,当时新能源赛道21年9月16确认见顶到22年4月27日确认见底总共145个交易日; 这边上一个赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天142个交易日! 来源: 加速后,做个预判! 【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #
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@财闻私享:暴跌之后 总要做点什么吧
A股5000家待涨,国足连续两轮不败!今天,真是神奇的一天! 这种行情下,复盘题材,意义已不大!市场为啥大跌?每个人心中都有一杆秤,有些是可以改变的!有些是改变不了的!从昨晚到今天盘中,有人公开造谣资本市场,随便编几句极端的话,都敢冠之以某某的重磅表态各个群转发,引发了诸多恐慌!有人故意带
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玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 支持并购重组,意味着放松甚至鼓励小票/壳资源的并购重组优质资产或资产注入,唯一的底线就是财务造假、讲故事等。 另外#或许也意味着IPO将收紧/要求提高/审批时间周期加长。加大退市力度,一级的退出渠道或将从IPO为主变成并购重组为主。 最近更换大股东的标的:中视传媒 大千生态 洪涛股份 峰龙股份 森远股份 参考文章: 并购
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以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27,当时新能源赛道21年9月16确认见顶到22年4月27日确认见底总共145个交易日; 这边上一个赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天142个交易日! 来源: 加速后,做个预判! 【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #
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#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:15:10
MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 00:57:34
【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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