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2024-04-05 16:18:06

市场的误读与错杀 —— 沃尔核材

首先需要理解一件事，英伟达GTC大会发布的这款GB200 NVL72架构的意义是什么？相比上一代GH200需要256张H200互联成一个集群所能达到的算力效果，而当下一台NVL72就能搞定，这是综合了能耗、成本、系统架构下目前的最优解，极致的压缩，也大概率是英伟达所引领的未来发展趋势。能实现什么效果？下游客户可以根据自身算力需求在该架构下任意搭配，算力需求少一点的客户可以并不插满NVL72；而需求大一点的客户不仅可以插满整个NVL72，还需要实现多Rack之间互联，例如会上展示的576卡集群

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NVL72里的铜缆只有2kg吗？铜链接再简析

晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文：一顿分析预期单Rack 5184根铜缆（其实不止）的重量只有2kg，平时举的哑铃都有5kg以上吧，实在是…。但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮，虽然这个板块分歧特别大，基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元，还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料，感觉还是蛮贵的。于是想简单分享一下我个人目前的测算方法（产业初期，不排除误差较大，审慎参考）：这个领域研究壁垒和专业度较高，就首先一句话分享为什么要关注

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晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文：一顿分析预期单Rack 5184根铜缆（其实不止）的重量只有2kg，平时举的哑铃都有5kg以上吧，实在是…。但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮，虽然这个板块分歧特别大，基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元，还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料，感觉还是蛮贵的。于是想简单分享一下我个人目前的测算方法（产业初期，不排除误差较大，审慎参考）：这个领域研究壁垒和专业度较高，首先一句话分享为什么要关注这

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AI PC，每个人的私人助理 — 向量数据库

资料一： 2024年伴随着AI CPU与Windows12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。近期行业动作不断，我们梳理如下：催化1：2023年10月24日，2023年联想创新科技大会Tech World召开，＃联想宣布其首款AIPC将于2024年9月上市，该机可运行个人大模型，正式打响AIPC热潮第一枪。催化2：12月7日，首届AI PC

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新题材！OpenAI参股的新消费电子产品来了

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。 AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破，也会是各大巨头的必争之地。此前AI赋能的智能音箱和学习机销量是很好的作证，而谷歌率先发布的Pixel 8Pro、苹果确认入局、华为小艺、小米的小爱同学还将不断丰富AI手机市场，联想入局AI PC点

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蓝色光标：GPT引入插件Plugin，关注微软广告营销龙头

信息更新No 1：今日凌晨OpenAI宣布ChatGPT初步实现插件支持，可使用第三方服务和应用。目前能够实现酒店预订、航班租车、购物比价、餐厅预定、实时数据计算等功能，基本覆盖了日常生活中的吃穿住行。但短期由于信息安全等问题，仅属于小范围试用阶段。该举动极大的打开了以GPT为核心的新型应用圈生态想象空间，类似于微信小程序的模式，但流量入口掌握在微软和OpenAI侧。在前天的文章中除了更新蓝色光标最新落地的2B/2C AIGC产品：销博特-萧助理外，还重点强调了公司绑定微软后，作为其逆袭广

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今晚3月游戏版号超预期，对于公司持续利好。

@专注主线：蓝色光标：首家AIGC商用场景落地+微软+百度

根据蓝色光标官方微信公众号显示，今日公司旗下销博特营销工具正式上线，大概率是国内商用领域的首家，对标海外TypeFace，登录公司提供的网站，可以看到功能齐全，且右下角配备了AI聊天助手”小蓝“。通过对话形式咨询问题可快速获得相应灵感。 To B和To C端付费模式

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蓝色光标：首家AIGC商用场景落地+微软+百度

根据蓝色光标官方微信公众号显示，今日公司旗下销博特营销工具正式上线，大概率是国内商用领域的首家，对标海外TypeFace，登录公司提供的网站，可以看到功能齐全，且右下角配备了AI聊天助手”小蓝“。通过对话形式咨询问题可快速获得相应灵感。 To B和To C端付费模式已产生，后续主要以产品迭代、优化的过程为主，在速度上已大幅领先同行（利欧股份），主要得益于前期数年的积累。而销博特的催化仅是公司业务版图中的冰山一角，AI可赋能的场景众多，核心逻辑简述如下： 1.首家商用工具落地：公司成为A股上架A

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蓝色光标：首家AIGC商用场景落地+微软+百度

根据蓝色光标官方微信公众号显示，今日公司旗下销博特营销工具正式上线，大概率是国内商用领域的首家，对标海外TypeFace，登录公司提供的网站，可以看到功能齐全，且右下角配备了AI聊天助手”小蓝“。通过对话形式咨询问题可快速获得相应灵感。 To B和To C端付费模式已产生，后续主要以产品迭代、优化的过程为主，在速度上已大幅领先同行（利欧股份），主要得益于前期数年的积累。而销博特的催化仅是公司业务版图中的冰山一角，AI可赋能的场景众多，核心逻辑简述如下： 1.首家商用工具落地：公司成为A股上架A

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2024-04-05 16:18:06

市场的误读与错杀 —— 沃尔核材

首先需要理解一件事，英伟达GTC大会发布的这款GB200 NVL72架构的意义是什么？相比上一代GH200需要256张H200互联成一个集群所能达到的算力效果，而当下一台NVL72就能搞定，这是综合了能耗、成本、系统架构下目前的最优解，极致的压缩，也大概率是英伟达所引领的未来发展趋势。能实现什么效果？下游客户可以根据自身算力需求在该架构下任意搭配，算力需求少一点的客户可以并不插满NVL72；而需求大一点的客户不仅可以插满整个NVL72，还需要实现多Rack之间互联，例如会上展示的576卡集群

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2024-03-27 08:21:24

NVL72里的铜缆只有2kg吗？铜链接再简析

晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文：一顿分析预期单Rack 5184根铜缆（其实不止）的重量只有2kg，平时举的哑铃都有5kg以上吧，实在是…。但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮，虽然这个板块分歧特别大，基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元，还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料，感觉还是蛮贵的。于是想简单分享一下我个人目前的测算方法（产业初期，不排除误差较大，审慎参考）：这个领域研究壁垒和专业度较高，就首先一句话分享为什么要关注

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2024-03-27 08:13:55

NVL72里的铜缆只有2kg吗？铜链接简析

晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文：一顿分析预期单Rack 5184根铜缆（其实不止）的重量只有2kg，平时举的哑铃都有5kg以上吧，实在是…。但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮，虽然这个板块分歧特别大，基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元，还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料，感觉还是蛮贵的。于是想简单分享一下我个人目前的测算方法（产业初期，不排除误差较大，审慎参考）：这个领域研究壁垒和专业度较高，首先一句话分享为什么要关注这

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2023-12-12 13:54:56

AI PC，每个人的私人助理 — 向量数据库

资料一： 2024年伴随着AI CPU与Windows12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。近期行业动作不断，我们梳理如下：催化1：2023年10月24日，2023年联想创新科技大会Tech World召开，＃联想宣布其首款AIPC将于2024年9月上市，该机可运行个人大模型，正式打响AIPC热潮第一枪。催化2：12月7日，首届AI PC

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2023-11-06 12:26:38

新题材！OpenAI参股的新消费电子产品来了

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。 AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破，也会是各大巨头的必争之地。此前AI赋能的智能音箱和学习机销量是很好的作证，而谷歌率先发布的Pixel 8Pro、苹果确认入局、华为小艺、小米的小爱同学还将不断丰富AI手机市场，联想入局AI PC点

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2023-03-24 12:38:20

蓝色光标：GPT引入插件Plugin，关注微软广告营销龙头

信息更新No 1：今日凌晨OpenAI宣布ChatGPT初步实现插件支持，可使用第三方服务和应用。目前能够实现酒店预订、航班租车、购物比价、餐厅预定、实时数据计算等功能，基本覆盖了日常生活中的吃穿住行。但短期由于信息安全等问题，仅属于小范围试用阶段。该举动极大的打开了以GPT为核心的新型应用圈生态想象空间，类似于微信小程序的模式，但流量入口掌握在微软和OpenAI侧。在前天的文章中除了更新蓝色光标最新落地的2B/2C AIGC产品：销博特-萧助理外，还重点强调了公司绑定微软后，作为其逆袭广

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2023-03-23 23:24:26

今晚3月游戏版号超预期，对于公司持续利好。

@专注主线：蓝色光标：首家AIGC商用场景落地+微软+百度

根据蓝色光标官方微信公众号显示，今日公司旗下销博特营销工具正式上线，大概率是国内商用领域的首家，对标海外TypeFace，登录公司提供的网站，可以看到功能齐全，且右下角配备了AI聊天助手”小蓝“。通过对话形式咨询问题可快速获得相应灵感。 To B和To C端付费模式

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2023-03-22 22:21:31

蓝色光标：首家AIGC商用场景落地+微软+百度

根据蓝色光标官方微信公众号显示，今日公司旗下销博特营销工具正式上线，大概率是国内商用领域的首家，对标海外TypeFace，登录公司提供的网站，可以看到功能齐全，且右下角配备了AI聊天助手”小蓝“。通过对话形式咨询问题可快速获得相应灵感。 To B和To C端付费模式已产生，后续主要以产品迭代、优化的过程为主，在速度上已大幅领先同行（利欧股份），主要得益于前期数年的积累。而销博特的催化仅是公司业务版图中的冰山一角，AI可赋能的场景众多，核心逻辑简述如下： 1.首家商用工具落地：公司成为A股上架A

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