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2020-12-20 19:02:47
煤炭开采行业近日研报
投资建议:拉尼娜效应带来的冷冬预期落地成真,需求支撑煤炭价格处于历史较高水平,火电电量 无忧但短期内会面临燃料成本的压力;长期来看,煤炭价格将逐步回归合理水平,市场化程度不断 提升的上网电价将逐步理顺价格传导机制和分配格局,我们认为煤炭行业当前具备配置价值,对火 电行业的未来可以保持谨慎乐观,推荐中国神华、盘江股份,建议关注陕西煤业。 煤需求不断增加。整体来看,预计短期内焦煤市场将继续稳中偏强运 行。 投资建议:目前港口煤价高于去年同期,价格涨势已经超出市场预期, 目前煤炭板块估值处于历史底
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汽车行业近日研报
核心观点 ◆ 乘用车行业复苏,20Q4-21销量增速10%-15%。2018-2019年乘用车销量下滑主要是三四五线城市需求暂时受到抑制, 19H2低线城市需求复苏,20H1疫情对行业的影响缓解后,Q3销量同比转正,我们认为乘用车行业迎来2年维度的上行周期, 预计20Q4-21年销量增速10-15%; ◆ 板块行情尚未结束,预计21H1较大幅度上涨。20Q2-Q4零部件板块和整车板块轮动,我们认为2021年销量保持高增长, 21H1板块业绩非线性增长,预计零部件和部分整车企业将跑赢大盘,建议
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长城汽车混动电池+智能驾驶
柠檬混动电池【核心内容】 一、长城汽车混合动力的发展战略: 1、柠檬、坦克、咖啡智能是长城汽车的三大技术品牌。作为三大技术品牌之首的柠檬平台是面向未来全球化高质能、模块化的技术平台,是长城汽车未来十年产品矩阵的根基,具备高性能、高安全性、高灵活性和轻量化四大特征。 2、自2012年起长城汽车即开始布局混合动力技术,长城汽车的混动技术体系是完全自主开发,保证核心技术百分之百的掌握在自己手中的同时打造了多元化、顶级研发团队。 二、柠檬混动DHT技术特点 1、通过高效的发动机、双电机的协同配合、先进的
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半导体SIC行业观察
近日,英飞凌与GT Advanced Technologies(GTAT)已经签署碳化硅(SiC)晶棒供货协议,合同预期五年。英飞凌此举无疑是看到了SiC广阔的市场规模,据Yole预测,SiC市场规模在2021年将上涨到5.5亿美金,这期间的复合年均增长率预计将达19%。其实不止英飞凌,其他SiC厂商如ST、博世、罗姆等也都看好SiC的稳步需求,开始紧锣密鼓的点兵布阵,他们或多方收购,或强强联合,貌似谁也不想在SiC这个飞速发展的市场中落下。在SiC广阔的市场需求下,得SiC晶圆者得天下,显然,
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新能源汽车近日动态
到年底了,各个造车新势力也回归平静,似乎都在为明年积蓄能量,除爱驰U5 LITE车型正式上市、云度π3 E-Shock曜越版即将发布之外,大家都没有什么太大的动作,小鹏向挪威交付首批电动汽车,正式开始进军欧洲市场。接下来一起来看本周有哪些信息值得关注。 1、爱驰U5 LITE车型正式上市 售价20.79万元 近日,爱卡汽车从爱驰汽车官方获悉,爱驰U5 LITE车型正式上市,新车售价为20.79万元。新车与现款车型基本一致,仅在配置上进行了调整。动力方面,新车最大扭矩315Nm,另采用65kWh的
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光伏行业近日动态分析
近日企业动态 1 针对目前部分地区限电情况,国家能源局发文回应7项措施全力保障供煤供电供暖 针对近日部分地区煤炭、电力供应偏紧,国家能源集团19日称,切实发挥能源央企稳定器和压舱石作用,采取7项措施全力保障供煤供电供暖。包括加大自产煤生产,切实保障煤炭供应;确保所有供热机组“零临修”,自有供热管网“零故障”,切实保障供电供热;结合用户实际适时调整保供方案,确保居民温暖过冬;尽快开展和完成2021年度煤炭中长期合同签订和履约,稳定市场预期和煤炭价格等。 2 横店东磁携林洋能源共建2GW组件项目 1
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汽车工业新的黄金十年
能源革命和人工智能掀起了汽车产业的变革,电动智能汽车产业链行情波澜壮阔,特斯拉市值突破2.5万亿,我们全市场领推的比亚迪市值也突破了5千亿。电动化是上半场,智能化是下半场,汽车工业即将开启新的黄金十年!值此汽车周期拐点确立之际,哪些公司有望成长为“中国的特斯拉和英伟达”,哪些公司又是汽车里的“立讯精密”,我们“安信未来车队“集齐计算机、电子、电新、有色、机械和汽车六大王牌战队,为各位领导解读后市产业链的投资机会。 一、短期调整原因来自于: 1)最近涨幅较多,对比特斯拉,市场较难接受A股中汽车股2
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通威股份预期
一、多晶硅: 1、供需关系:明年供需比较紧张,供给端没有新增项目,通威目前的两个新增项目是市场最快最大的,预计明年年底可以达产,爬坡期3-6个月,供给上增量可能在22年Q2才能发挥出来,其他项目大全招股书也显示有3.5万吨,可能也是22年贡献增量,亚洲硅业的申报材料显示,有3万吨的项目建设,以上项目从进程上还需要1年到1年半左右时间;总体来说硅料供应周期比较长,明年没有太多新增产能; 需求端:明年预计160GW甚至以上,而硅片产能也逐渐释放并对硅料产生需求,所以硅料的整体供需偏紧,即使短期有一定
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趋势不变,顺势而为
今天呢,有一点比较关键,那就是创业板的走势,在上午权重拉大盘的时候它没有跟涨,在下午权重跳水的时候也并没有跟跌。 所以创业板在慢慢走独立行情了,可以说是比大盘先一步回归到正常走势,等各指数共振后,才能集体突破。 而大金融这波主拉银行,像咱们昨天分析过,这很可能是公募资金因为本月底结账而故意做盘。 在上午将市场情绪拉到最高潮,然后今天是最后一个交易日,所以下午砸盘又卖出了不少。 因此短期银行股可能就见顶了,那在这波大金融拉完之后,我认为大科技也会跟上。 而创业板是科技的摇篮,很可能在大盘休养生息的
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茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
转发的最新消息,个人也比较看好白酒茅五泸,所以发出来分享下。 个人认为现在白酒炒后排,并非是白酒见顶信号,而是后排补涨,白酒龙头还未及泡沫,正常市值而已,对得起它的市盈率。 以上个人粗略观点。 股市有风险,投资需谨慎!
茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
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中长线超配——新能源
【新能源发电】大国共谋碳中和,风光志存高远 光伏:2021 年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验 证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局 硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带 来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品 订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新 能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重 估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。
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投资建议:拉尼娜效应带来的冷冬预期落地成真,需求支撑煤炭价格处于历史较高水平,火电电量 无忧但短期内会面临燃料成本的压力;长期来看,煤炭价格将逐步回归合理水平,市场化程度不断 提升的上网电价将逐步理顺价格传导机制和分配格局,我们认为煤炭行业当前具备配置价值,对火 电行业的未来可以保持谨慎乐观,推荐中国神华、盘江股份,建议关注陕西煤业。 煤需求不断增加。整体来看,预计短期内焦煤市场将继续稳中偏强运 行。 投资建议:目前港口煤价高于去年同期,价格涨势已经超出市场预期, 目前煤炭板块估值处于历史底
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柠檬混动电池【核心内容】 一、长城汽车混合动力的发展战略: 1、柠檬、坦克、咖啡智能是长城汽车的三大技术品牌。作为三大技术品牌之首的柠檬平台是面向未来全球化高质能、模块化的技术平台,是长城汽车未来十年产品矩阵的根基,具备高性能、高安全性、高灵活性和轻量化四大特征。 2、自2012年起长城汽车即开始布局混合动力技术,长城汽车的混动技术体系是完全自主开发,保证核心技术百分之百的掌握在自己手中的同时打造了多元化、顶级研发团队。 二、柠檬混动DHT技术特点 1、通过高效的发动机、双电机的协同配合、先进的
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近日,英飞凌与GT Advanced Technologies(GTAT)已经签署碳化硅(SiC)晶棒供货协议,合同预期五年。英飞凌此举无疑是看到了SiC广阔的市场规模,据Yole预测,SiC市场规模在2021年将上涨到5.5亿美金,这期间的复合年均增长率预计将达19%。其实不止英飞凌,其他SiC厂商如ST、博世、罗姆等也都看好SiC的稳步需求,开始紧锣密鼓的点兵布阵,他们或多方收购,或强强联合,貌似谁也不想在SiC这个飞速发展的市场中落下。在SiC广阔的市场需求下,得SiC晶圆者得天下,显然,
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到年底了,各个造车新势力也回归平静,似乎都在为明年积蓄能量,除爱驰U5 LITE车型正式上市、云度π3 E-Shock曜越版即将发布之外,大家都没有什么太大的动作,小鹏向挪威交付首批电动汽车,正式开始进军欧洲市场。接下来一起来看本周有哪些信息值得关注。 1、爱驰U5 LITE车型正式上市 售价20.79万元 近日,爱卡汽车从爱驰汽车官方获悉,爱驰U5 LITE车型正式上市,新车售价为20.79万元。新车与现款车型基本一致,仅在配置上进行了调整。动力方面,新车最大扭矩315Nm,另采用65kWh的
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近日企业动态 1 针对目前部分地区限电情况,国家能源局发文回应7项措施全力保障供煤供电供暖 针对近日部分地区煤炭、电力供应偏紧,国家能源集团19日称,切实发挥能源央企稳定器和压舱石作用,采取7项措施全力保障供煤供电供暖。包括加大自产煤生产,切实保障煤炭供应;确保所有供热机组“零临修”,自有供热管网“零故障”,切实保障供电供热;结合用户实际适时调整保供方案,确保居民温暖过冬;尽快开展和完成2021年度煤炭中长期合同签订和履约,稳定市场预期和煤炭价格等。 2 横店东磁携林洋能源共建2GW组件项目 1
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能源革命和人工智能掀起了汽车产业的变革,电动智能汽车产业链行情波澜壮阔,特斯拉市值突破2.5万亿,我们全市场领推的比亚迪市值也突破了5千亿。电动化是上半场,智能化是下半场,汽车工业即将开启新的黄金十年!值此汽车周期拐点确立之际,哪些公司有望成长为“中国的特斯拉和英伟达”,哪些公司又是汽车里的“立讯精密”,我们“安信未来车队“集齐计算机、电子、电新、有色、机械和汽车六大王牌战队,为各位领导解读后市产业链的投资机会。 一、短期调整原因来自于: 1)最近涨幅较多,对比特斯拉,市场较难接受A股中汽车股2
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一、多晶硅: 1、供需关系:明年供需比较紧张,供给端没有新增项目,通威目前的两个新增项目是市场最快最大的,预计明年年底可以达产,爬坡期3-6个月,供给上增量可能在22年Q2才能发挥出来,其他项目大全招股书也显示有3.5万吨,可能也是22年贡献增量,亚洲硅业的申报材料显示,有3万吨的项目建设,以上项目从进程上还需要1年到1年半左右时间;总体来说硅料供应周期比较长,明年没有太多新增产能; 需求端:明年预计160GW甚至以上,而硅片产能也逐渐释放并对硅料产生需求,所以硅料的整体供需偏紧,即使短期有一定
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今天呢,有一点比较关键,那就是创业板的走势,在上午权重拉大盘的时候它没有跟涨,在下午权重跳水的时候也并没有跟跌。 所以创业板在慢慢走独立行情了,可以说是比大盘先一步回归到正常走势,等各指数共振后,才能集体突破。 而大金融这波主拉银行,像咱们昨天分析过,这很可能是公募资金因为本月底结账而故意做盘。 在上午将市场情绪拉到最高潮,然后今天是最后一个交易日,所以下午砸盘又卖出了不少。 因此短期银行股可能就见顶了,那在这波大金融拉完之后,我认为大科技也会跟上。 而创业板是科技的摇篮,很可能在大盘休养生息的
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转发的最新消息,个人也比较看好白酒茅五泸,所以发出来分享下。 个人认为现在白酒炒后排,并非是白酒见顶信号,而是后排补涨,白酒龙头还未及泡沫,正常市值而已,对得起它的市盈率。 以上个人粗略观点。 股市有风险,投资需谨慎!
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【新能源发电】大国共谋碳中和,风光志存高远 光伏:2021 年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验 证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局 硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带 来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品 订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新 能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重 估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。
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核心观点 ◆ 乘用车行业复苏,20Q4-21销量增速10%-15%。2018-2019年乘用车销量下滑主要是三四五线城市需求暂时受到抑制, 19H2低线城市需求复苏,20H1疫情对行业的影响缓解后,Q3销量同比转正,我们认为乘用车行业迎来2年维度的上行周期, 预计20Q4-21年销量增速10-15%; ◆ 板块行情尚未结束,预计21H1较大幅度上涨。20Q2-Q4零部件板块和整车板块轮动,我们认为2021年销量保持高增长, 21H1板块业绩非线性增长,预计零部件和部分整车企业将跑赢大盘,建议
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柠檬混动电池【核心内容】 一、长城汽车混合动力的发展战略: 1、柠檬、坦克、咖啡智能是长城汽车的三大技术品牌。作为三大技术品牌之首的柠檬平台是面向未来全球化高质能、模块化的技术平台,是长城汽车未来十年产品矩阵的根基,具备高性能、高安全性、高灵活性和轻量化四大特征。 2、自2012年起长城汽车即开始布局混合动力技术,长城汽车的混动技术体系是完全自主开发,保证核心技术百分之百的掌握在自己手中的同时打造了多元化、顶级研发团队。 二、柠檬混动DHT技术特点 1、通过高效的发动机、双电机的协同配合、先进的
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近日,英飞凌与GT Advanced Technologies(GTAT)已经签署碳化硅(SiC)晶棒供货协议,合同预期五年。英飞凌此举无疑是看到了SiC广阔的市场规模,据Yole预测,SiC市场规模在2021年将上涨到5.5亿美金,这期间的复合年均增长率预计将达19%。其实不止英飞凌,其他SiC厂商如ST、博世、罗姆等也都看好SiC的稳步需求,开始紧锣密鼓的点兵布阵,他们或多方收购,或强强联合,貌似谁也不想在SiC这个飞速发展的市场中落下。在SiC广阔的市场需求下,得SiC晶圆者得天下,显然,
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一、多晶硅: 1、供需关系:明年供需比较紧张,供给端没有新增项目,通威目前的两个新增项目是市场最快最大的,预计明年年底可以达产,爬坡期3-6个月,供给上增量可能在22年Q2才能发挥出来,其他项目大全招股书也显示有3.5万吨,可能也是22年贡献增量,亚洲硅业的申报材料显示,有3万吨的项目建设,以上项目从进程上还需要1年到1年半左右时间;总体来说硅料供应周期比较长,明年没有太多新增产能; 需求端:明年预计160GW甚至以上,而硅片产能也逐渐释放并对硅料产生需求,所以硅料的整体供需偏紧,即使短期有一定
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趋势不变,顺势而为
今天呢,有一点比较关键,那就是创业板的走势,在上午权重拉大盘的时候它没有跟涨,在下午权重跳水的时候也并没有跟跌。 所以创业板在慢慢走独立行情了,可以说是比大盘先一步回归到正常走势,等各指数共振后,才能集体突破。 而大金融这波主拉银行,像咱们昨天分析过,这很可能是公募资金因为本月底结账而故意做盘。 在上午将市场情绪拉到最高潮,然后今天是最后一个交易日,所以下午砸盘又卖出了不少。 因此短期银行股可能就见顶了,那在这波大金融拉完之后,我认为大科技也会跟上。 而创业板是科技的摇篮,很可能在大盘休养生息的
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长城汽车
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长电科技
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紫金矿业
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茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
转发的最新消息,个人也比较看好白酒茅五泸,所以发出来分享下。 个人认为现在白酒炒后排,并非是白酒见顶信号,而是后排补涨,白酒龙头还未及泡沫,正常市值而已,对得起它的市盈率。 以上个人粗略观点。 股市有风险,投资需谨慎!
茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
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2020-11-20 21:53:57
中长线超配——新能源
【新能源发电】大国共谋碳中和,风光志存高远 光伏:2021 年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验 证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局 硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带 来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品 订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新 能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重 估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。
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2020-12-20 19:02:47
煤炭开采行业近日研报
投资建议:拉尼娜效应带来的冷冬预期落地成真,需求支撑煤炭价格处于历史较高水平,火电电量 无忧但短期内会面临燃料成本的压力;长期来看,煤炭价格将逐步回归合理水平,市场化程度不断 提升的上网电价将逐步理顺价格传导机制和分配格局,我们认为煤炭行业当前具备配置价值,对火 电行业的未来可以保持谨慎乐观,推荐中国神华、盘江股份,建议关注陕西煤业。 煤需求不断增加。整体来看,预计短期内焦煤市场将继续稳中偏强运 行。 投资建议:目前港口煤价高于去年同期,价格涨势已经超出市场预期, 目前煤炭板块估值处于历史底
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汽车行业近日研报
核心观点 ◆ 乘用车行业复苏,20Q4-21销量增速10%-15%。2018-2019年乘用车销量下滑主要是三四五线城市需求暂时受到抑制, 19H2低线城市需求复苏,20H1疫情对行业的影响缓解后,Q3销量同比转正,我们认为乘用车行业迎来2年维度的上行周期, 预计20Q4-21年销量增速10-15%; ◆ 板块行情尚未结束,预计21H1较大幅度上涨。20Q2-Q4零部件板块和整车板块轮动,我们认为2021年销量保持高增长, 21H1板块业绩非线性增长,预计零部件和部分整车企业将跑赢大盘,建议
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上汽集团
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受限
长城汽车混动电池+智能驾驶
柠檬混动电池【核心内容】 一、长城汽车混合动力的发展战略: 1、柠檬、坦克、咖啡智能是长城汽车的三大技术品牌。作为三大技术品牌之首的柠檬平台是面向未来全球化高质能、模块化的技术平台,是长城汽车未来十年产品矩阵的根基,具备高性能、高安全性、高灵活性和轻量化四大特征。 2、自2012年起长城汽车即开始布局混合动力技术,长城汽车的混动技术体系是完全自主开发,保证核心技术百分之百的掌握在自己手中的同时打造了多元化、顶级研发团队。 二、柠檬混动DHT技术特点 1、通过高效的发动机、双电机的协同配合、先进的
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长城汽车
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半导体SIC行业观察
近日,英飞凌与GT Advanced Technologies(GTAT)已经签署碳化硅(SiC)晶棒供货协议,合同预期五年。英飞凌此举无疑是看到了SiC广阔的市场规模,据Yole预测,SiC市场规模在2021年将上涨到5.5亿美金,这期间的复合年均增长率预计将达19%。其实不止英飞凌,其他SiC厂商如ST、博世、罗姆等也都看好SiC的稳步需求,开始紧锣密鼓的点兵布阵,他们或多方收购,或强强联合,貌似谁也不想在SiC这个飞速发展的市场中落下。在SiC广阔的市场需求下,得SiC晶圆者得天下,显然,
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三安光电
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新能源汽车近日动态
到年底了,各个造车新势力也回归平静,似乎都在为明年积蓄能量,除爱驰U5 LITE车型正式上市、云度π3 E-Shock曜越版即将发布之外,大家都没有什么太大的动作,小鹏向挪威交付首批电动汽车,正式开始进军欧洲市场。接下来一起来看本周有哪些信息值得关注。 1、爱驰U5 LITE车型正式上市 售价20.79万元 近日,爱卡汽车从爱驰汽车官方获悉,爱驰U5 LITE车型正式上市,新车售价为20.79万元。新车与现款车型基本一致,仅在配置上进行了调整。动力方面,新车最大扭矩315Nm,另采用65kWh的
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光伏行业近日动态分析
近日企业动态 1 针对目前部分地区限电情况,国家能源局发文回应7项措施全力保障供煤供电供暖 针对近日部分地区煤炭、电力供应偏紧,国家能源集团19日称,切实发挥能源央企稳定器和压舱石作用,采取7项措施全力保障供煤供电供暖。包括加大自产煤生产,切实保障煤炭供应;确保所有供热机组“零临修”,自有供热管网“零故障”,切实保障供电供热;结合用户实际适时调整保供方案,确保居民温暖过冬;尽快开展和完成2021年度煤炭中长期合同签订和履约,稳定市场预期和煤炭价格等。 2 横店东磁携林洋能源共建2GW组件项目 1
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汽车工业新的黄金十年
能源革命和人工智能掀起了汽车产业的变革,电动智能汽车产业链行情波澜壮阔,特斯拉市值突破2.5万亿,我们全市场领推的比亚迪市值也突破了5千亿。电动化是上半场,智能化是下半场,汽车工业即将开启新的黄金十年!值此汽车周期拐点确立之际,哪些公司有望成长为“中国的特斯拉和英伟达”,哪些公司又是汽车里的“立讯精密”,我们“安信未来车队“集齐计算机、电子、电新、有色、机械和汽车六大王牌战队,为各位领导解读后市产业链的投资机会。 一、短期调整原因来自于: 1)最近涨幅较多,对比特斯拉,市场较难接受A股中汽车股2
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通威股份预期
一、多晶硅: 1、供需关系:明年供需比较紧张,供给端没有新增项目,通威目前的两个新增项目是市场最快最大的,预计明年年底可以达产,爬坡期3-6个月,供给上增量可能在22年Q2才能发挥出来,其他项目大全招股书也显示有3.5万吨,可能也是22年贡献增量,亚洲硅业的申报材料显示,有3万吨的项目建设,以上项目从进程上还需要1年到1年半左右时间;总体来说硅料供应周期比较长,明年没有太多新增产能; 需求端:明年预计160GW甚至以上,而硅片产能也逐渐释放并对硅料产生需求,所以硅料的整体供需偏紧,即使短期有一定
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趋势不变,顺势而为
今天呢,有一点比较关键,那就是创业板的走势,在上午权重拉大盘的时候它没有跟涨,在下午权重跳水的时候也并没有跟跌。 所以创业板在慢慢走独立行情了,可以说是比大盘先一步回归到正常走势,等各指数共振后,才能集体突破。 而大金融这波主拉银行,像咱们昨天分析过,这很可能是公募资金因为本月底结账而故意做盘。 在上午将市场情绪拉到最高潮,然后今天是最后一个交易日,所以下午砸盘又卖出了不少。 因此短期银行股可能就见顶了,那在这波大金融拉完之后,我认为大科技也会跟上。 而创业板是科技的摇篮,很可能在大盘休养生息的
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茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
转发的最新消息,个人也比较看好白酒茅五泸,所以发出来分享下。 个人认为现在白酒炒后排,并非是白酒见顶信号,而是后排补涨,白酒龙头还未及泡沫,正常市值而已,对得起它的市盈率。 以上个人粗略观点。 股市有风险,投资需谨慎!
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【新能源发电】大国共谋碳中和,风光志存高远 光伏:2021 年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验 证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局 硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带 来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品 订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新 能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重 估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。
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煤炭开采行业近日研报
投资建议:拉尼娜效应带来的冷冬预期落地成真,需求支撑煤炭价格处于历史较高水平,火电电量 无忧但短期内会面临燃料成本的压力;长期来看,煤炭价格将逐步回归合理水平,市场化程度不断 提升的上网电价将逐步理顺价格传导机制和分配格局,我们认为煤炭行业当前具备配置价值,对火 电行业的未来可以保持谨慎乐观,推荐中国神华、盘江股份,建议关注陕西煤业。 煤需求不断增加。整体来看,预计短期内焦煤市场将继续稳中偏强运 行。 投资建议:目前港口煤价高于去年同期,价格涨势已经超出市场预期, 目前煤炭板块估值处于历史底
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汽车行业近日研报
核心观点 ◆ 乘用车行业复苏,20Q4-21销量增速10%-15%。2018-2019年乘用车销量下滑主要是三四五线城市需求暂时受到抑制, 19H2低线城市需求复苏,20H1疫情对行业的影响缓解后,Q3销量同比转正,我们认为乘用车行业迎来2年维度的上行周期, 预计20Q4-21年销量增速10-15%; ◆ 板块行情尚未结束,预计21H1较大幅度上涨。20Q2-Q4零部件板块和整车板块轮动,我们认为2021年销量保持高增长, 21H1板块业绩非线性增长,预计零部件和部分整车企业将跑赢大盘,建议
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长城汽车混动电池+智能驾驶
柠檬混动电池【核心内容】 一、长城汽车混合动力的发展战略: 1、柠檬、坦克、咖啡智能是长城汽车的三大技术品牌。作为三大技术品牌之首的柠檬平台是面向未来全球化高质能、模块化的技术平台,是长城汽车未来十年产品矩阵的根基,具备高性能、高安全性、高灵活性和轻量化四大特征。 2、自2012年起长城汽车即开始布局混合动力技术,长城汽车的混动技术体系是完全自主开发,保证核心技术百分之百的掌握在自己手中的同时打造了多元化、顶级研发团队。 二、柠檬混动DHT技术特点 1、通过高效的发动机、双电机的协同配合、先进的
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半导体SIC行业观察
近日,英飞凌与GT Advanced Technologies(GTAT)已经签署碳化硅(SiC)晶棒供货协议,合同预期五年。英飞凌此举无疑是看到了SiC广阔的市场规模,据Yole预测,SiC市场规模在2021年将上涨到5.5亿美金,这期间的复合年均增长率预计将达19%。其实不止英飞凌,其他SiC厂商如ST、博世、罗姆等也都看好SiC的稳步需求,开始紧锣密鼓的点兵布阵,他们或多方收购,或强强联合,貌似谁也不想在SiC这个飞速发展的市场中落下。在SiC广阔的市场需求下,得SiC晶圆者得天下,显然,
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新能源汽车近日动态
到年底了,各个造车新势力也回归平静,似乎都在为明年积蓄能量,除爱驰U5 LITE车型正式上市、云度π3 E-Shock曜越版即将发布之外,大家都没有什么太大的动作,小鹏向挪威交付首批电动汽车,正式开始进军欧洲市场。接下来一起来看本周有哪些信息值得关注。 1、爱驰U5 LITE车型正式上市 售价20.79万元 近日,爱卡汽车从爱驰汽车官方获悉,爱驰U5 LITE车型正式上市,新车售价为20.79万元。新车与现款车型基本一致,仅在配置上进行了调整。动力方面,新车最大扭矩315Nm,另采用65kWh的
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光伏行业近日动态分析
近日企业动态 1 针对目前部分地区限电情况,国家能源局发文回应7项措施全力保障供煤供电供暖 针对近日部分地区煤炭、电力供应偏紧,国家能源集团19日称,切实发挥能源央企稳定器和压舱石作用,采取7项措施全力保障供煤供电供暖。包括加大自产煤生产,切实保障煤炭供应;确保所有供热机组“零临修”,自有供热管网“零故障”,切实保障供电供热;结合用户实际适时调整保供方案,确保居民温暖过冬;尽快开展和完成2021年度煤炭中长期合同签订和履约,稳定市场预期和煤炭价格等。 2 横店东磁携林洋能源共建2GW组件项目 1
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汽车工业新的黄金十年
能源革命和人工智能掀起了汽车产业的变革,电动智能汽车产业链行情波澜壮阔,特斯拉市值突破2.5万亿,我们全市场领推的比亚迪市值也突破了5千亿。电动化是上半场,智能化是下半场,汽车工业即将开启新的黄金十年!值此汽车周期拐点确立之际,哪些公司有望成长为“中国的特斯拉和英伟达”,哪些公司又是汽车里的“立讯精密”,我们“安信未来车队“集齐计算机、电子、电新、有色、机械和汽车六大王牌战队,为各位领导解读后市产业链的投资机会。 一、短期调整原因来自于: 1)最近涨幅较多,对比特斯拉,市场较难接受A股中汽车股2
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通威股份预期
一、多晶硅: 1、供需关系:明年供需比较紧张,供给端没有新增项目,通威目前的两个新增项目是市场最快最大的,预计明年年底可以达产,爬坡期3-6个月,供给上增量可能在22年Q2才能发挥出来,其他项目大全招股书也显示有3.5万吨,可能也是22年贡献增量,亚洲硅业的申报材料显示,有3万吨的项目建设,以上项目从进程上还需要1年到1年半左右时间;总体来说硅料供应周期比较长,明年没有太多新增产能; 需求端:明年预计160GW甚至以上,而硅片产能也逐渐释放并对硅料产生需求,所以硅料的整体供需偏紧,即使短期有一定
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今天呢,有一点比较关键,那就是创业板的走势,在上午权重拉大盘的时候它没有跟涨,在下午权重跳水的时候也并没有跟跌。 所以创业板在慢慢走独立行情了,可以说是比大盘先一步回归到正常走势,等各指数共振后,才能集体突破。 而大金融这波主拉银行,像咱们昨天分析过,这很可能是公募资金因为本月底结账而故意做盘。 在上午将市场情绪拉到最高潮,然后今天是最后一个交易日,所以下午砸盘又卖出了不少。 因此短期银行股可能就见顶了,那在这波大金融拉完之后,我认为大科技也会跟上。 而创业板是科技的摇篮,很可能在大盘休养生息的
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茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
转发的最新消息,个人也比较看好白酒茅五泸,所以发出来分享下。 个人认为现在白酒炒后排,并非是白酒见顶信号,而是后排补涨,白酒龙头还未及泡沫,正常市值而已,对得起它的市盈率。 以上个人粗略观点。 股市有风险,投资需谨慎!
茅台重磅官宣:四季度直销4160吨!股价又起飞?
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中长线超配——新能源
【新能源发电】大国共谋碳中和,风光志存高远 光伏:2021 年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验 证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局 硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带 来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品 订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新 能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重 估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。
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