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一颗老韭菜，在股市死磕了十年有余，坚定信心在股市实现财富自由

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2025-01-01 19:36:21

量化深刻改变了市场，2025出路在哪里

2024就这样匆匆而过，恍恍惚惚，已然隔世。 2024是冰与火之歌，年初股灾让股民们感受了凛冬般的肃杀，各种创纪录的微盘股灾击穿的不只是每个人的账户，还有大家对市场基本运行逻辑的认知。九月底开启的短促而激烈的疯牛，让股民们 (尤其没有经历过牛市的新股民) 领略了火热的仲夏。虽然只持续了五个交易日，但市场已经展示了各种三天翻倍甚至天五倍的狂浪。这是怎样的冰火两重天，又是怎样的突如其来而后猝然而去，中间似乎没有任何过渡。 2024开不开门不知道，反正让我们很开眼。豪无人性，是我对2024最大的

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中恒电气
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高澜股份

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2024-12-30 20:33:59

下午算力继续发酵，看明天

今天的市场是非常典型的流动性不足的情况下进行的减量博弈。今天市场的流动性主要是gjd和量化提供。 ☛ gjd在红利里拉指数 ☛ 量化故意避开算力瞎拉了一天所以周末发酵的算力，今天由于变成减量博弈，走的低于预期。但核心基本依然在趋势里运行。这种行情里，情绪容易崩，所以尾盘的时候，各种天地式炸板。就连中恒电气这种二连板的票也被量化砸绿了。量化这个东西，太卷了。继续坚守主线，不动。 ———————————————————— 明天收官之战，今天有大资金拿了金融，那么就看明天金融，特别是大金融

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金信诺

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2024-12-29 22:35:31

算力继续发酵核心增量大梳理

周末算力再度发酵，央视做了算力专题。周末，机构也开始覆盖中恒电气，下周一有望带起巴拿马电源和变压器方向，下面细讲。 ———————————————————— ☬ 本月中旬开始的交易，总体来说就是围绕逻辑风口主线不动摇，量化乱拉的方向一概不看，尤其是量化主导的那些连板小票。后来的市场走势印证了这个策略的先见性和正确性：连板方向及所谓的龙头抱团方向各种惨烈的亏钱效应。而在主线风口里，虽然也经历波折，一直被量化无脑杀跌，但每天都是逆势修复，不少核心品种不断新高。在主升风口行情里，最大的风险就是

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中恒电气

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2024-12-26 20:57:12

算力大爆发

算力如期大爆发了。铜连接，液冷，电源是最强分支。算力和眼镜强call了一个礼拜了，主升中。明天可以看会不会出低位的新分支，比如浸没式液冷必备的冷却液。另外，AI眼镜后续催化依然不少，相对于算力涨幅不大。 ———————————————————— 浸没式液冷的液体黄金——无PFAS浸没式冷却液 ☬ 行情催化浸没式液冷的n倍增量液冷方向的逻辑是 ① 相较于风冷，可以大幅度降低电耗，节约数据中心成本 ② 随着数据中心机柜的功率越来越大，必须用液冷取代风冷，以保证服务器的正常运行。当单机柜功

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依米康

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2024-12-25 18:54:27

市场极端，这几天很惨

市场银行这边成了跨年妖，有段子为证：6000点买的银行，3000点解套，3400点新高。机器狗方向量化拉的很开心。其实同样的机器狗视频云深处以前发布过，就是我分享申昊科技那时候。但因为人类整体智商水平有限，只认领头的宇树，云深处的机器狗不认。所以直到宇树发同样视频时，机器狗才中兴了一把。这就好像同样的话，哪怕是真理，必须得是名人说出来才有人会奉为金句，要是无名之辈说出来，没人care。算力和眼镜今天表现尚可，在这里至少不会大亏什么。其中，一直看好的液冷分支表现挺亮眼。高澜是豆包浸没式液

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高澜股份

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2024-12-24 21:27:04

量化时代坚持主线主升是量化的天克

市场今天走了修复，行情嘛，今天还是量化主导为主。指数是gjd带动，然后连板梯队及很多首板基本是量化自导自演自嗨。豆包算力眼镜今天量化杀了一天，但盘中及临近尾盘都走了修复。量化时代，坚持主线，只有主升能抗量化。 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛ 城地南凌落袋高澜继续拿视觉格局了两个跌停 ✪ 今日新开 ———————————————————— ♞ 关于明日 ☛ 算力盘后继续出利好 ☛ AI眼镜也是所以，继续算力，眼镜，消费了。整体节奏上，会是机构为主导，然

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星宸科技
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康冠科技
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瑞斯康达

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2024-12-23 22:47:32

算力跟眼镜抗跌

今天豆包算力表现很好，全天逆势。AI眼镜高开低走，但梯队还有活口。这是市场表现情况，然后逻辑角度而言，算力受益于国内巨头真金白银的加大资本支出逻辑。AI眼镜是大模型极佳的新载体，闪极推出千元版AI眼镜后，爆款产品出现的潜力也已经具备。AI玩具也是类似逻辑。简言之，AI眼镜，AI玩具具备新赛道逻辑。豆包算力方向是受益于真金白银的购买需求。今天豆包算力走的挺逆势，比如昨晚专门强调的液冷，高澜今天逆势大涨。润泽顽强翻红，城地香江逆势涨停。 AI眼镜方向，明月镜片，博士眼镜也算比较抗揍。明月镜片

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南凌科技
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城地香江

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2024-12-22 21:48:21

AI眼镜只是带摄像头的眼镜？

周五市场和预期的基本一致。主要是AI眼镜及相关的soc方向强势。然后新题材是微信小店。豆包算力无视所谓利空，趋势走法。周末发酵最多的是AI眼镜，原因大家都知道。然后是算力。基本都是豆包系发散出来的分支。周五眼镜发酵的是闪极，周末眼镜发酵的是rokid。这两个方向的核心有望继续，然后相关配件商也会起。总体格局就是周五中午的文章标题。 ———————————————————— AI眼镜爆发前夜爆款产品即将诞生 ☛ 你以为AI眼镜只是带摄像头的眼镜？不，它是大模型载体，是超级智能体 ☛ 你

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博士眼镜
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国星光电
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华灿光电

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2024-12-19 23:38:37

豆包算力逻辑被辟谣，分歧可能是机会

市场今天整体弱势整理，被老美那边的消息吓的。题材端继续活跃，领衔的依然是穿越的豆包。这个方向有机油共振之势了。可类比去年的AI行情。之前专门强调豆包背后的算力供应商是确定性受益。这个池子今天全面爆发，几乎全部涨停。但是，盘后传来字节的“辟谣利空” 不少人可能认为这是昨天传的豆包算力资本开支被证伪了，算力明天要完了。实际上，算力这个逻辑不需要类似下面这样的小作文催化。因为，当AI进入应用爆发期时，对推理算力的需求远大于当初AI大模型对训练算力的需求。也就是说，即便没有前面那种小作文，

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高澜股份
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锐捷网络
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润泽科技

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2024-12-17 21:30:54

量化吃干抹净敲骨吸髓

昨天强调市场是量化主导的虚假繁荣。并且强调，老消费不看。今早进一步解析了量化的无脑顶一字定方向玩法。有了这些认知做铺垫，再去看量化这波自导自演的老消费小票行情，应该就豁然开朗了。纯粹的情绪套利，无情的流动性收割。昨天能百股涨停，今天就能百股跌停。希望市场能通过这波血的教训认识到量化主导的缺乏硬逻辑支撑的炒垃圾小票的纯情绪题材不能碰。我今年反复强调：人相较于量化的最大优势是人懂逻辑，有价值判断能力。量化是不懂也不认这个的，它们是基于短线模型纯炒图。所以人应该坚持自己的逻辑认知，价值判

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视觉中国
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润欣科技

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2024-12-16 20:25:23

量化主导的市场，继续豆包

今天指数一般，机构还在砸，gjd护盘。但题材市场火热依旧，量化已经完全主导了题材市场。量化不看逻辑，就是炒图，炒筹码。所以今天的题材火热其实和大多数人的账户没什么关系，是虚假繁荣。所以今天豆包方向除了前排，其余一早就是各种砸。机器人方向也是类似，量化不认。建设工业的抱团也松动了，下午来个天地。情绪很明显被吓坏了，尾盘中百集团，三维通信都被核按了。。。在量化主导的市场里，必须要有主线思维，只有主线能救人类。所以今天继续重点干豆包了。豆包这个方向是大部分逻辑资金在做。 ——————————

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明月镜片
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引力传媒
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华塑科技

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2024-12-15 22:29:13

首发经济重视豆包系和AI+消费

周五指数暴跌，🐔🐶一如既往的是元凶。但题材端依旧火热，总体上无视机构砸盘。这就是我上月就强调的历史分野，股民已经觉醒，已经不屑与机构为伍，根本不care机构砸盘了，而是继续合力做多。机构已经把自己名声彻底搞臭了，经历了今年的市场教育，股民乃至上层都已经深刻认识到股市波动的元凶就是机构。股灾基本都是它们砸出来的。论谁为a股最大的空头，机构那是绝对当仁不让。总之，骚票无基，已深入人心。说回市场，周五横空出世新题材——首发经济。消费方向的前排，冰雪经济顺势走了加强。而热度和人气最高的还是

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建设工业

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2024-12-12 22:43:54

修复的第二天，消费霸屏

今天市场继续修复，放量上涨。消费方向霸屏。机器人和AI方向，主要是核心在继续推进。消费总体上今天高潮了，明天是淘汰分化预期。考虑到量化的交易节奏，明天消费方向要么做核心，要么多看看今天没怎么涨，但是逻辑也很顺的分支。比如AI眼镜为代表的消费电子方向。这个方向是AI与消费的结合体。近期机构开始密集调研AI眼镜方向。光大证券分析师刘凯表示，AI眼镜是AI端侧最佳落地场景之一，爆款出现验证产品逻辑，科技巨头纷纷布局，为AI眼镜市场不断加码。看好AI眼镜与日常需求相结合产生的巨大市场空间。字节跳

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博士眼镜
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亿嘉和

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2024-12-11 21:41:24

修复的第一天，低吸了20厘米的机器狗

今天指数虽然不怎么样，因为机构一如既往的颓，但题材端修复的不错。机器人和消费是最靓的崽。AI炒的豆包系。AI方向之前讲的海天瑞声已经走成大牛股了。之前大涨是因为Soundhound AI的映射，今天大涨是因为豆包。机器人龙头切换成建设工业了，所以机器狗这个分支今天走的不错。今天低吸了申昊科技，警用及民用机器狗，算是这个分支的补涨龙。豆包方向昨晚发酵，今天出了不少涨停。之前分享的实丰文化，是豆包AI玩具，今天也涨停，走出很好看的二波图。总体上就是昨晚说的，不用恐慌。今天是修复的第一天，明

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一鸣食品
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申昊科技
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胜利精密

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2024-12-10 22:00:45

又套两万亿，慌不慌？

市场按照最差的剧本走的，高开低走挺伤人气。机构砸了整整一天，砸了近六百亿，又成指数高开低走的元凶。今天稍好的是因为有10.08的阴影，所以高开的不是特别多，量能两万二千亿出头，场外资金进来的也不是特别多。他们可能等着“抄底”。市场今天主要是机器人和消费在表现。正好对应着市场的两个最高标。地产和金融一早就走了兑现。利好是真金白银的利好，砸盘也是真刀真枪的杀下来了。这个砸盘昨晚有预期的，只不过砸的还是超预期了，基本上是按最差剧本走的。不过既然利好是实质性的，而且是中长期的，那今天下砸大阴棒也

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实丰文化
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上海瀚讯

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