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火哥

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火哥

2021-08-22 09:54:15

白酒医药的逻辑崩塌与报团资金的选择

上周五的白酒与医药的破位暴跌，让很多前抱团的股民损失惨重，医药有些业绩受集采影响的可以理解，但像茅台这种最近市场上一酒难求的品种暴跌就说明了一些问题，A股的投资逻辑可能真的变了。今年白酒不是没有起过行情，只是起的都是舍得这种三线白酒，大酒里除了山西汾酒创过新高以外，其他大部分都是做了个双头，茅台根本连双头都没做出来。除了酒以外海天味业，千禾味业、安井食品这些厨房里的牛股圈，基本图形都差不多，走成这样，我们要对2015年以来几个重要投资逻辑做个梳理。一、民生领域的垄断性追求，厨房圈牛股群就是这

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2021-08-21 22:01:24

思考一下下周的机会

回顾一下周五的盘面，在前一篇两个主流热点后面怎么干，写的两个方向基本都超预期表现了，盐湖板块自然不多说，市场最强的方向，大容量的盐湖股份都涨停了，另外天齐也突破新高，所以盐湖的核心标的已经在资金面上毫无争议的体现。后面这种全市场最强的标的可以反复参与，很难亏钱。券商继续分化，但龙头表现是超预期的，各位都知道，在大盘暴跌的时候能顶住的券商都是资金深度参与的标的。从周五的表现来看，我觉得比较好的券商标的是东方证券、兴业证券及涨停先锋长城证券。但下周我们还可以再验证一下券商板块的含金量。做券商板块

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两个主流热点后面怎么干

在写正文前先看下面的图：这是今天盘面成交量前13的公司，为什么截到13位是为了让大家看到茅台。所以从参与资金量上看，我们可以很明显的感觉到钱在哪，除了锂与整车就是四大券商了，外加一个独立的北方稀土，那么市场的主流资金在哪里博杀就很明显了。昨天当下盘面的几个主流方向里，首先提到的就是盐湖提锂板块，今天的表现果然没让人失望，其中除了盐湖股份这个大容量标以外，最核心的就是三藏法师了（西藏矿业、西藏城投及藏格控股），后面这个板块应该会替代老的锂龙头成为新的主力战场，建议各位高度重视并择机参与。除

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你要想一个问题，为什么紫光涨的比浪潮猛

@火哥：紫光股份的涨停与华为的退出

周五一则“华为出售X86服务器的传闻”，紫光股份闻讯涨停，同时浪潮与中科曙光跟涨。其中紫光股份是这次受益的核心，因为紫光股份有个贡献主要收入与利润来源的新华三。在详述此事之前先来看两张图：这是三年前国内交换机市场的国内份额，再看下图：在路由器市场，目前市场规模大约在110多亿美元每年，华

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紫光股份的涨停与华为的退出

周五一则“华为出售X86服务器的传闻”，紫光股份闻讯涨停，同时浪潮与中科曙光跟涨。其中紫光股份是这次受益的核心，因为紫光股份有个贡献主要收入与利润来源的新华三。在详述此事之前先来看两张图：这是三年前国内交换机市场的国内份额，再看下图：在路由器市场，目前市场规模大约在110多亿美元每年，华为曾经占领了80%左右的市场，而在21年中国移动的最新招标中，华为只拿到13%的份额，交换机市场以前是由华为与新华三平分天下，但在高端芯片制造能力缺失的情况下，华为在其起家的路由交换领域也面临退出市场的问题。

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上游周期股的混乱期

最近周期股的上游除了与新能源相关的品种，大多面临震荡回调。从业绩上看，大部分上游周期都是业绩爆炸的品种，很多是全年都看好的，走成这种蛋疼样主要有以下两个原因： 1、趋势投机偏好形成，在6月份之前，资金并没有形成太大的一致性，直到6月下旬后芯片与电新板块形成高度的一致性走势，热钱最爱的流畅性主线形成后，周期股自然就难以吸引到短线资金。 2、政策的连续性压制，由于我国是制造业大国，上游大幅涨价对于下游是不利的，特别是与民生相关的品种更加受影响，这里面最先被锤的是钢铁，然后是煤炭，这两天又密集弄出来的

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计算机相关领域正在展开行情

今天工业软件开始启动了，我在前面的文章里反复提到了计算机特别是信创板块的方向，到现在感觉更为确定了，计算机相关板块将成为下一轮主线的可能性越来越高。我们来看一下，计算机板块是怎么从星星之火到整体开始启动的。今天既然工业软件火了，那么就先谈谈这个，这轮工业软件首先是从一个军工标的霍莱沃开始的，紧随其后的是宝信软件，宝信软件市场上对它的认知都是IDC龙头，但其实他也是工业自动化的龙头，一直走的比较独立。然后就是最近的维宏股份、寒意信息，加上今天的鼎捷软件20CM。这些标的都有共同的特点，就是低估

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严把政策方向才是核心赛道

回顾今年的行情，很明显的感觉就是今年政策方向抓对了，吃大肉，而且是超级大肉，方向一错，万劫不复。回到盘面上看，现在弱势的大板块有消费、医药及金融，强势板块在顺周期、科技及电新板块，泾渭分明。我们从政策方向上来分析，目前上面对于炒作高价消费股至少是不支持的，消费股合理估值没有问题，高估值就比较难了。对于医疗、教育、地产这些与民生相关的行业，在弱化它们的资本属性，加强其公共属性。而对于科技及电新板块，明确鼓励支持。所以各位在选股的时候，一定要多问自己一句，方向是不是有利于国计民生的，否则很容易吃大

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市场良好，讲讲自己关注的两个逻辑方向

这几日整体盘面赚钱效应良好，其它方向热点很多老师已经挖掘的很深，我就不再当复读机了，谈一谈市场还不太关注的两个逻辑方向。首先我们谈一下供应链服务，在这个板块里，浙商中拓与物产中大走的相对比较强势，但供应链金融服务这个概念对很多人来说还是比较陌生的，这里要普及一下这个逻辑的基本概念。今年大宗商品的大幅波动令人印象深刻，但对于我们这种制造业大国可不是什么好事情。举个例子，年前很多风电企业接的订单，年后原材料涨了1000一吨，结果接单越多亏越多。所以对于普通企业而言，上游原料与下游产品价格剧烈波动

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最近周期股的上游除了与新能源相关的品种，大多面临震荡回调。从业绩上看，大部分上游周期都是业绩爆炸的品种，很多是全年都看好的，走成这种蛋疼样主要有以下两个原因： 1、趋势投机偏好形成，在6月份之前，资金并没有形成太大的一致性，直到6月下旬后芯片与电新板块形成高度的一致性走势，热钱最爱的流畅性主线形成后，周期股自然就难以吸引到短线资金。 2、政策的连续性压制，由于我国是制造业大国，上游大幅涨价对于下游是不利的，特别是与民生相关的品种更加受影响，这里面最先被锤的是钢铁，然后是煤炭，这两天又密集弄出来的

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严把政策方向才是核心赛道

回顾今年的行情，很明显的感觉就是今年政策方向抓对了，吃大肉，而且是超级大肉，方向一错，万劫不复。回到盘面上看，现在弱势的大板块有消费、医药及金融，强势板块在顺周期、科技及电新板块，泾渭分明。我们从政策方向上来分析，目前上面对于炒作高价消费股至少是不支持的，消费股合理估值没有问题，高估值就比较难了。对于医疗、教育、地产这些与民生相关的行业，在弱化它们的资本属性，加强其公共属性。而对于科技及电新板块，明确鼓励支持。所以各位在选股的时候，一定要多问自己一句，方向是不是有利于国计民生的，否则很容易吃大

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这几日整体盘面赚钱效应良好，其它方向热点很多老师已经挖掘的很深，我就不再当复读机了，谈一谈市场还不太关注的两个逻辑方向。首先我们谈一下供应链服务，在这个板块里，浙商中拓与物产中大走的相对比较强势，但供应链金融服务这个概念对很多人来说还是比较陌生的，这里要普及一下这个逻辑的基本概念。今年大宗商品的大幅波动令人印象深刻，但对于我们这种制造业大国可不是什么好事情。举个例子，年前很多风电企业接的订单，年后原材料涨了1000一吨，结果接单越多亏越多。所以对于普通企业而言，上游原料与下游产品价格剧烈波动

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2021-08-04 23:26:29

上游周期股的混乱期

最近周期股的上游除了与新能源相关的品种，大多面临震荡回调。从业绩上看，大部分上游周期都是业绩爆炸的品种，很多是全年都看好的，走成这种蛋疼样主要有以下两个原因： 1、趋势投机偏好形成，在6月份之前，资金并没有形成太大的一致性，直到6月下旬后芯片与电新板块形成高度的一致性走势，热钱最爱的流畅性主线形成后，周期股自然就难以吸引到短线资金。 2、政策的连续性压制，由于我国是制造业大国，上游大幅涨价对于下游是不利的，特别是与民生相关的品种更加受影响，这里面最先被锤的是钢铁，然后是煤炭，这两天又密集弄出来的

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火哥

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计算机相关领域正在展开行情

今天工业软件开始启动了，我在前面的文章里反复提到了计算机特别是信创板块的方向，到现在感觉更为确定了，计算机相关板块将成为下一轮主线的可能性越来越高。我们来看一下，计算机板块是怎么从星星之火到整体开始启动的。今天既然工业软件火了，那么就先谈谈这个，这轮工业软件首先是从一个军工标的霍莱沃开始的，紧随其后的是宝信软件，宝信软件市场上对它的认知都是IDC龙头，但其实他也是工业自动化的龙头，一直走的比较独立。然后就是最近的维宏股份、寒意信息，加上今天的鼎捷软件20CM。这些标的都有共同的特点，就是低估

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中孚信息
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信安世纪
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火哥

2021-07-25 09:39:01

严把政策方向才是核心赛道

回顾今年的行情，很明显的感觉就是今年政策方向抓对了，吃大肉，而且是超级大肉，方向一错，万劫不复。回到盘面上看，现在弱势的大板块有消费、医药及金融，强势板块在顺周期、科技及电新板块，泾渭分明。我们从政策方向上来分析，目前上面对于炒作高价消费股至少是不支持的，消费股合理估值没有问题，高估值就比较难了。对于医疗、教育、地产这些与民生相关的行业，在弱化它们的资本属性，加强其公共属性。而对于科技及电新板块，明确鼓励支持。所以各位在选股的时候，一定要多问自己一句，方向是不是有利于国计民生的，否则很容易吃大

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东方财富
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火哥

2021-05-31 23:13:04

市场良好，讲讲自己关注的两个逻辑方向

这几日整体盘面赚钱效应良好，其它方向热点很多老师已经挖掘的很深，我就不再当复读机了，谈一谈市场还不太关注的两个逻辑方向。首先我们谈一下供应链服务，在这个板块里，浙商中拓与物产中大走的相对比较强势，但供应链金融服务这个概念对很多人来说还是比较陌生的，这里要普及一下这个逻辑的基本概念。今年大宗商品的大幅波动令人印象深刻，但对于我们这种制造业大国可不是什么好事情。举个例子，年前很多风电企业接的订单，年后原材料涨了1000一吨，结果接单越多亏越多。所以对于普通企业而言，上游原料与下游产品价格剧烈波动

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兰花科创
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潞安环能
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物产中大
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火哥

2021-08-22 09:54:15

白酒医药的逻辑崩塌与报团资金的选择

上周五的白酒与医药的破位暴跌，让很多前抱团的股民损失惨重，医药有些业绩受集采影响的可以理解，但像茅台这种最近市场上一酒难求的品种暴跌就说明了一些问题，A股的投资逻辑可能真的变了。今年白酒不是没有起过行情，只是起的都是舍得这种三线白酒，大酒里除了山西汾酒创过新高以外，其他大部分都是做了个双头，茅台根本连双头都没做出来。除了酒以外海天味业，千禾味业、安井食品这些厨房里的牛股圈，基本图形都差不多，走成这样，我们要对2015年以来几个重要投资逻辑做个梳理。一、民生领域的垄断性追求，厨房圈牛股群就是这

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宁德时代
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贵州茅台
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迈为股份

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火哥

2021-08-21 22:01:24

思考一下下周的机会

回顾一下周五的盘面，在前一篇两个主流热点后面怎么干，写的两个方向基本都超预期表现了，盐湖板块自然不多说，市场最强的方向，大容量的盐湖股份都涨停了，另外天齐也突破新高，所以盐湖的核心标的已经在资金面上毫无争议的体现。后面这种全市场最强的标的可以反复参与，很难亏钱。券商继续分化，但龙头表现是超预期的，各位都知道，在大盘暴跌的时候能顶住的券商都是资金深度参与的标的。从周五的表现来看，我觉得比较好的券商标的是东方证券、兴业证券及涨停先锋长城证券。但下周我们还可以再验证一下券商板块的含金量。做券商板块

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盐湖股份
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西藏城投
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西藏矿业
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山煤国际
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东方证券

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火哥

2021-08-19 22:55:18

两个主流热点后面怎么干

在写正文前先看下面的图：这是今天盘面成交量前13的公司，为什么截到13位是为了让大家看到茅台。所以从参与资金量上看，我们可以很明显的感觉到钱在哪，除了锂与整车就是四大券商了，外加一个独立的北方稀土，那么市场的主流资金在哪里博杀就很明显了。昨天当下盘面的几个主流方向里，首先提到的就是盐湖提锂板块，今天的表现果然没让人失望，其中除了盐湖股份这个大容量标以外，最核心的就是三藏法师了（西藏矿业、西藏城投及藏格控股），后面这个板块应该会替代老的锂龙头成为新的主力战场，建议各位高度重视并择机参与。除

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西藏矿业
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广发证券
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盐湖股份
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东方证券
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西藏城投

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火哥

2021-08-08 19:20:28

你要想一个问题，为什么紫光涨的比浪潮猛

@火哥：紫光股份的涨停与华为的退出

周五一则“华为出售X86服务器的传闻”，紫光股份闻讯涨停，同时浪潮与中科曙光跟涨。其中紫光股份是这次受益的核心，因为紫光股份有个贡献主要收入与利润来源的新华三。在详述此事之前先来看两张图：这是三年前国内交换机市场的国内份额，再看下图：在路由器市场，目前市场规模大约在110多亿美元每年，华

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火哥

2021-08-08 01:47:33

紫光股份的涨停与华为的退出

周五一则“华为出售X86服务器的传闻”，紫光股份闻讯涨停，同时浪潮与中科曙光跟涨。其中紫光股份是这次受益的核心，因为紫光股份有个贡献主要收入与利润来源的新华三。在详述此事之前先来看两张图：这是三年前国内交换机市场的国内份额，再看下图：在路由器市场，目前市场规模大约在110多亿美元每年，华为曾经占领了80%左右的市场，而在21年中国移动的最新招标中，华为只拿到13%的份额，交换机市场以前是由华为与新华三平分天下，但在高端芯片制造能力缺失的情况下，华为在其起家的路由交换领域也面临退出市场的问题。

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紫光股份
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星网锐捷
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中兴通讯

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火哥

2021-08-04 23:26:29

上游周期股的混乱期

最近周期股的上游除了与新能源相关的品种，大多面临震荡回调。从业绩上看，大部分上游周期都是业绩爆炸的品种，很多是全年都看好的，走成这种蛋疼样主要有以下两个原因： 1、趋势投机偏好形成，在6月份之前，资金并没有形成太大的一致性，直到6月下旬后芯片与电新板块形成高度的一致性走势，热钱最爱的流畅性主线形成后，周期股自然就难以吸引到短线资金。 2、政策的连续性压制，由于我国是制造业大国，上游大幅涨价对于下游是不利的，特别是与民生相关的品种更加受影响，这里面最先被锤的是钢铁，然后是煤炭，这两天又密集弄出来的

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火哥

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计算机相关领域正在展开行情

今天工业软件开始启动了，我在前面的文章里反复提到了计算机特别是信创板块的方向，到现在感觉更为确定了，计算机相关板块将成为下一轮主线的可能性越来越高。我们来看一下，计算机板块是怎么从星星之火到整体开始启动的。今天既然工业软件火了，那么就先谈谈这个，这轮工业软件首先是从一个军工标的霍莱沃开始的，紧随其后的是宝信软件，宝信软件市场上对它的认知都是IDC龙头，但其实他也是工业自动化的龙头，一直走的比较独立。然后就是最近的维宏股份、寒意信息，加上今天的鼎捷软件20CM。这些标的都有共同的特点，就是低估

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中孚信息
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火哥

2021-07-25 09:39:01

严把政策方向才是核心赛道

回顾今年的行情，很明显的感觉就是今年政策方向抓对了，吃大肉，而且是超级大肉，方向一错，万劫不复。回到盘面上看，现在弱势的大板块有消费、医药及金融，强势板块在顺周期、科技及电新板块，泾渭分明。我们从政策方向上来分析，目前上面对于炒作高价消费股至少是不支持的，消费股合理估值没有问题，高估值就比较难了。对于医疗、教育、地产这些与民生相关的行业，在弱化它们的资本属性，加强其公共属性。而对于科技及电新板块，明确鼓励支持。所以各位在选股的时候，一定要多问自己一句，方向是不是有利于国计民生的，否则很容易吃大

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东方财富
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火哥

2021-05-31 23:13:04

市场良好，讲讲自己关注的两个逻辑方向

这几日整体盘面赚钱效应良好，其它方向热点很多老师已经挖掘的很深，我就不再当复读机了，谈一谈市场还不太关注的两个逻辑方向。首先我们谈一下供应链服务，在这个板块里，浙商中拓与物产中大走的相对比较强势，但供应链金融服务这个概念对很多人来说还是比较陌生的，这里要普及一下这个逻辑的基本概念。今年大宗商品的大幅波动令人印象深刻，但对于我们这种制造业大国可不是什么好事情。举个例子，年前很多风电企业接的订单，年后原材料涨了1000一吨，结果接单越多亏越多。所以对于普通企业而言，上游原料与下游产品价格剧烈波动

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