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炎之酒
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2024-11-06 12:05:30
nb了
@调研爱好者:远达环保并购重组梳理:明牌千亿资产注入,下一个长江电力
事件:远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股,募集配套资金金额不超过本次交易中以发
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2024-11-02 21:32:18
长白山,老妖股
@螃蟹挖掘:韩国等国家入境免签!15天!超预期旅游概念!
不是144小时!而是15天!中国对9国试行免签政策为进一步促进中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间,上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2024-10-27 12:18:56
儿子概念股啊
@调研爱好者:低位重组并购挖掘:福达合金,生意稳定,账面类现金资产11亿小市值,50亿资产注入预期
并购六条实施以来,并购重组目前已经是市场最明确的主线了,在鼓励重组并购,IPO收紧的背景下,实控人为了实现优质资产上市,只能抓住窗口期尽快注入。并购重组并不像市场想的这么持续,历史上并购重组都是快速放开,然后快速的关上大门,比如1998-2000年民企借壳上市潮、2006-2007年国企换股上市潮、
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2023-05-06 19:51:35
深科技调研纪要20230506
深科技调研纪要20230506(2).docx
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深科技
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-03-30 12:01:29
低位和预期差两字很性感啊,关键还有大麻
@一只大学僧:低位预期差巨大的原料药城志股份
诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商 1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦, 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册,用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药,从一期临床结果看,VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-03-14 01:11:04
核酸和抗原,一个都不能少
@挖哈哈大队长:凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-03-02 22:31:11
未来一个月,俄罗斯应该是最大的主线
@挖哈哈大队长:乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-02-28 22:25:54
南天信息:CIPS民族自信大题材国资委标的,对标省广集团
1、文化出海对标CIPS/数字人民币出海 这部分是本文逻辑推演前提,在中美对抗/俄乌对抗的背景下,其中蕴含的关注度、民族自信、对大国话语权的重大意义都在一定程度上类似。 抖音出海代表的是文化出海和软科技出海,国人第一次做出世界级的社交工具;CIPS和数字货币出海代表的是中国在美元霸权中的突围,蕴含的民族自信和迫切程度更为浓郁,是当下市场中焦点中的焦点。 2、俄罗斯制裁消息持续催化,CIPS对抗SWIFT预期强烈 3、南天信息对标省广股份 与省广集团一样,南天信息作为国资委标的(持股41%),大股
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南天信息
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-02-27 22:01:28
飞鹿股份:深度绑定各路局,2022两会铁路国改最大预期差之一!
2022年的重点:铁路国改,国改三年行动计划最后一年。预期将推动铁路混合所有制改革迈出新步伐深化铁路市场化改革,促进铁路运输业务市场主体适度竞争。从交易层面来讲,诸如神州高铁、金鹰重工都较为明牌,参与难度较大。故此,我们推荐深度绑定各铁路局,且处于历史低位的飞鹿股份。 1、轨道交通防腐防水涂料第一股,轨道建设工程领域作为公司第一产业,主要客户有中国中铁、中国中车、中国铁建、中国铁路、地铁等国有企业巨头,产品应用领域目前也扩展到水利工程、市政工程、风电领域等。 当下公司防腐涂料(轨道/基建)主业三
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飞鹿股份
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-02-24 22:24:11
飞鹿股份:芯片板块多重利好催化,最小市值半导体核心设备迎价值发现!
俄罗斯乌克兰局势、东数西算、产业链个股业绩大增,国产半导体迎来多重利好催化!板块中,我们底部首分享飞鹿股份内在逻辑,看好其本轮半导体反弹行情中发挥强劲表现。 概要: 1、芯片、海风、铁路、专精特新四大板块中最小市值。 2、跨界芯片领域,打造半导体清洗设备和材料全产业链,21年营收增长5倍! 3、主业轨道防水业务3倍产能提升,深度绑定国资铁路局,静待两会铁路改革催化。 4、公司风电叶片水性涂料获得德国GL认证,海上风电防腐涂料国产替代空间巨大! 5、广州飞鹿预制模块化数据中心专用集装箱涂料涂装一体
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飞鹿股份
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-02-16 08:13:17
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建)
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建) 一、政策预期 1)我国即将买入中度老龄化社会,养老问题是我国未来面临的重大社会问题。 当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。“十四五”期间,到2025年末全国60岁及以上老年人口将突破3亿,我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。 2)去年两会,养老成为热议话题。开启一波养老概念的大幅上涨,龙头股上涨两倍。 2)正在召开的地方两会,养老被热议;国家两
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湖南发展
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-01-28 08:01:49
这个绝对是低估
@打野养家:算力龙头【左江科技】:比亚迪华润携手入股
左江科技推荐理由:从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 08:08:18
专门来打你这种人脸了
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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全梭哈的老韭菜
2022-01-10 11:04:13
所以跌了就该买
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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2021-12-28 08:49:45
深桑达A--央企改革之“蛇吞象”
收购中国系统,打造现代数字城市建设国家队 事件驱动:12月27日盘后,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,规划部署了10项重大任务,10项任务涉及数字城市建设的各个方面。一是建设泛在智联的数字基础设施体系,二是建立高效利用的数据要素资源体系,三是构建释放数字生产力的创新发展体系,四是培育先进安全的数字产业体系,五是构建产业数字化转型发展体系,六是构筑共建共治共享的数字社会治理体系,七是打造协同高效的数字政府服务体系,八是构建普惠便捷的数字民生保障体系,九是拓展互利共赢的数
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深桑达A
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@调研爱好者:远达环保并购重组梳理:明牌千亿资产注入,下一个长江电力
事件:远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股,募集配套资金金额不超过本次交易中以发
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长白山,老妖股
@螃蟹挖掘:韩国等国家入境免签!15天!超预期旅游概念!
不是144小时!而是15天!中国对9国试行免签政策为进一步促进中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间,上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和
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儿子概念股啊
@调研爱好者:低位重组并购挖掘:福达合金,生意稳定,账面类现金资产11亿小市值,50亿资产注入预期
并购六条实施以来,并购重组目前已经是市场最明确的主线了,在鼓励重组并购,IPO收紧的背景下,实控人为了实现优质资产上市,只能抓住窗口期尽快注入。并购重组并不像市场想的这么持续,历史上并购重组都是快速放开,然后快速的关上大门,比如1998-2000年民企借壳上市潮、2006-2007年国企换股上市潮、
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低位和预期差两字很性感啊,关键还有大麻
@一只大学僧:低位预期差巨大的原料药城志股份
诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商 1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦, 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册,用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药,从一期临床结果看,VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持
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核酸和抗原,一个都不能少
@挖哈哈大队长:凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特
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南天信息:CIPS民族自信大题材国资委标的,对标省广集团
1、文化出海对标CIPS/数字人民币出海 这部分是本文逻辑推演前提,在中美对抗/俄乌对抗的背景下,其中蕴含的关注度、民族自信、对大国话语权的重大意义都在一定程度上类似。 抖音出海代表的是文化出海和软科技出海,国人第一次做出世界级的社交工具;CIPS和数字货币出海代表的是中国在美元霸权中的突围,蕴含的民族自信和迫切程度更为浓郁,是当下市场中焦点中的焦点。 2、俄罗斯制裁消息持续催化,CIPS对抗SWIFT预期强烈 3、南天信息对标省广股份 与省广集团一样,南天信息作为国资委标的(持股41%),大股
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飞鹿股份:深度绑定各路局,2022两会铁路国改最大预期差之一!
2022年的重点:铁路国改,国改三年行动计划最后一年。预期将推动铁路混合所有制改革迈出新步伐深化铁路市场化改革,促进铁路运输业务市场主体适度竞争。从交易层面来讲,诸如神州高铁、金鹰重工都较为明牌,参与难度较大。故此,我们推荐深度绑定各铁路局,且处于历史低位的飞鹿股份。 1、轨道交通防腐防水涂料第一股,轨道建设工程领域作为公司第一产业,主要客户有中国中铁、中国中车、中国铁建、中国铁路、地铁等国有企业巨头,产品应用领域目前也扩展到水利工程、市政工程、风电领域等。 当下公司防腐涂料(轨道/基建)主业三
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飞鹿股份:芯片板块多重利好催化,最小市值半导体核心设备迎价值发现!
俄罗斯乌克兰局势、东数西算、产业链个股业绩大增,国产半导体迎来多重利好催化!板块中,我们底部首分享飞鹿股份内在逻辑,看好其本轮半导体反弹行情中发挥强劲表现。 概要: 1、芯片、海风、铁路、专精特新四大板块中最小市值。 2、跨界芯片领域,打造半导体清洗设备和材料全产业链,21年营收增长5倍! 3、主业轨道防水业务3倍产能提升,深度绑定国资铁路局,静待两会铁路改革催化。 4、公司风电叶片水性涂料获得德国GL认证,海上风电防腐涂料国产替代空间巨大! 5、广州飞鹿预制模块化数据中心专用集装箱涂料涂装一体
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社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建)
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建) 一、政策预期 1)我国即将买入中度老龄化社会,养老问题是我国未来面临的重大社会问题。 当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。“十四五”期间,到2025年末全国60岁及以上老年人口将突破3亿,我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。 2)去年两会,养老成为热议话题。开启一波养老概念的大幅上涨,龙头股上涨两倍。 2)正在召开的地方两会,养老被热议;国家两
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左江科技推荐理由:从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证
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结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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并购六条实施以来,并购重组目前已经是市场最明确的主线了,在鼓励重组并购,IPO收紧的背景下,实控人为了实现优质资产上市,只能抓住窗口期尽快注入。并购重组并不像市场想的这么持续,历史上并购重组都是快速放开,然后快速的关上大门,比如1998-2000年民企借壳上市潮、2006-2007年国企换股上市潮、
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低位和预期差两字很性感啊,关键还有大麻
@一只大学僧:低位预期差巨大的原料药城志股份
诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商 1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦, 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册,用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药,从一期临床结果看,VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持
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核酸和抗原,一个都不能少
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3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特
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未来一个月,俄罗斯应该是最大的主线
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首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》
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南天信息:CIPS民族自信大题材国资委标的,对标省广集团
1、文化出海对标CIPS/数字人民币出海 这部分是本文逻辑推演前提,在中美对抗/俄乌对抗的背景下,其中蕴含的关注度、民族自信、对大国话语权的重大意义都在一定程度上类似。 抖音出海代表的是文化出海和软科技出海,国人第一次做出世界级的社交工具;CIPS和数字货币出海代表的是中国在美元霸权中的突围,蕴含的民族自信和迫切程度更为浓郁,是当下市场中焦点中的焦点。 2、俄罗斯制裁消息持续催化,CIPS对抗SWIFT预期强烈 3、南天信息对标省广股份 与省广集团一样,南天信息作为国资委标的(持股41%),大股
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南天信息
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2022-02-27 22:01:28
飞鹿股份:深度绑定各路局,2022两会铁路国改最大预期差之一!
2022年的重点:铁路国改,国改三年行动计划最后一年。预期将推动铁路混合所有制改革迈出新步伐深化铁路市场化改革,促进铁路运输业务市场主体适度竞争。从交易层面来讲,诸如神州高铁、金鹰重工都较为明牌,参与难度较大。故此,我们推荐深度绑定各铁路局,且处于历史低位的飞鹿股份。 1、轨道交通防腐防水涂料第一股,轨道建设工程领域作为公司第一产业,主要客户有中国中铁、中国中车、中国铁建、中国铁路、地铁等国有企业巨头,产品应用领域目前也扩展到水利工程、市政工程、风电领域等。 当下公司防腐涂料(轨道/基建)主业三
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2022-02-24 22:24:11
飞鹿股份:芯片板块多重利好催化,最小市值半导体核心设备迎价值发现!
俄罗斯乌克兰局势、东数西算、产业链个股业绩大增,国产半导体迎来多重利好催化!板块中,我们底部首分享飞鹿股份内在逻辑,看好其本轮半导体反弹行情中发挥强劲表现。 概要: 1、芯片、海风、铁路、专精特新四大板块中最小市值。 2、跨界芯片领域,打造半导体清洗设备和材料全产业链,21年营收增长5倍! 3、主业轨道防水业务3倍产能提升,深度绑定国资铁路局,静待两会铁路改革催化。 4、公司风电叶片水性涂料获得德国GL认证,海上风电防腐涂料国产替代空间巨大! 5、广州飞鹿预制模块化数据中心专用集装箱涂料涂装一体
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2022-02-16 08:13:17
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建)
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建) 一、政策预期 1)我国即将买入中度老龄化社会,养老问题是我国未来面临的重大社会问题。 当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。“十四五”期间,到2025年末全国60岁及以上老年人口将突破3亿,我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。 2)去年两会,养老成为热议话题。开启一波养老概念的大幅上涨,龙头股上涨两倍。 2)正在召开的地方两会,养老被热议;国家两
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2022-01-28 08:01:49
这个绝对是低估
@打野养家:算力龙头【左江科技】:比亚迪华润携手入股
左江科技推荐理由:从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证
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2022-01-11 08:08:18
专门来打你这种人脸了
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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2022-01-10 11:04:13
所以跌了就该买
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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2021-12-28 08:49:45
深桑达A--央企改革之“蛇吞象”
收购中国系统,打造现代数字城市建设国家队 事件驱动:12月27日盘后,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,规划部署了10项重大任务,10项任务涉及数字城市建设的各个方面。一是建设泛在智联的数字基础设施体系,二是建立高效利用的数据要素资源体系,三是构建释放数字生产力的创新发展体系,四是培育先进安全的数字产业体系,五是构建产业数字化转型发展体系,六是构筑共建共治共享的数字社会治理体系,七是打造协同高效的数字政府服务体系,八是构建普惠便捷的数字民生保障体系,九是拓展互利共赢的数
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2024-11-06 12:05:30
nb了
@调研爱好者:远达环保并购重组梳理:明牌千亿资产注入,下一个长江电力
事件:远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股,募集配套资金金额不超过本次交易中以发
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2024-11-02 21:32:18
长白山,老妖股
@螃蟹挖掘:韩国等国家入境免签!15天!超预期旅游概念!
不是144小时!而是15天!中国对9国试行免签政策为进一步促进中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间,上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和
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2024-10-27 12:18:56
儿子概念股啊
@调研爱好者:低位重组并购挖掘:福达合金,生意稳定,账面类现金资产11亿小市值,50亿资产注入预期
并购六条实施以来,并购重组目前已经是市场最明确的主线了,在鼓励重组并购,IPO收紧的背景下,实控人为了实现优质资产上市,只能抓住窗口期尽快注入。并购重组并不像市场想的这么持续,历史上并购重组都是快速放开,然后快速的关上大门,比如1998-2000年民企借壳上市潮、2006-2007年国企换股上市潮、
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2023-05-06 19:51:35
深科技调研纪要20230506
深科技调研纪要20230506(2).docx
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2022-03-30 12:01:29
低位和预期差两字很性感啊,关键还有大麻
@一只大学僧:低位预期差巨大的原料药城志股份
诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商 1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦, 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册,用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药,从一期临床结果看,VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持
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2022-03-14 01:11:04
核酸和抗原,一个都不能少
@挖哈哈大队长:凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特
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2022-03-02 22:31:11
未来一个月,俄罗斯应该是最大的主线
@挖哈哈大队长:乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》
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南天信息:CIPS民族自信大题材国资委标的,对标省广集团
1、文化出海对标CIPS/数字人民币出海 这部分是本文逻辑推演前提,在中美对抗/俄乌对抗的背景下,其中蕴含的关注度、民族自信、对大国话语权的重大意义都在一定程度上类似。 抖音出海代表的是文化出海和软科技出海,国人第一次做出世界级的社交工具;CIPS和数字货币出海代表的是中国在美元霸权中的突围,蕴含的民族自信和迫切程度更为浓郁,是当下市场中焦点中的焦点。 2、俄罗斯制裁消息持续催化,CIPS对抗SWIFT预期强烈 3、南天信息对标省广股份 与省广集团一样,南天信息作为国资委标的(持股41%),大股
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飞鹿股份:深度绑定各路局,2022两会铁路国改最大预期差之一!
2022年的重点:铁路国改,国改三年行动计划最后一年。预期将推动铁路混合所有制改革迈出新步伐深化铁路市场化改革,促进铁路运输业务市场主体适度竞争。从交易层面来讲,诸如神州高铁、金鹰重工都较为明牌,参与难度较大。故此,我们推荐深度绑定各铁路局,且处于历史低位的飞鹿股份。 1、轨道交通防腐防水涂料第一股,轨道建设工程领域作为公司第一产业,主要客户有中国中铁、中国中车、中国铁建、中国铁路、地铁等国有企业巨头,产品应用领域目前也扩展到水利工程、市政工程、风电领域等。 当下公司防腐涂料(轨道/基建)主业三
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飞鹿股份:芯片板块多重利好催化,最小市值半导体核心设备迎价值发现!
俄罗斯乌克兰局势、东数西算、产业链个股业绩大增,国产半导体迎来多重利好催化!板块中,我们底部首分享飞鹿股份内在逻辑,看好其本轮半导体反弹行情中发挥强劲表现。 概要: 1、芯片、海风、铁路、专精特新四大板块中最小市值。 2、跨界芯片领域,打造半导体清洗设备和材料全产业链,21年营收增长5倍! 3、主业轨道防水业务3倍产能提升,深度绑定国资铁路局,静待两会铁路改革催化。 4、公司风电叶片水性涂料获得德国GL认证,海上风电防腐涂料国产替代空间巨大! 5、广州飞鹿预制模块化数据中心专用集装箱涂料涂装一体
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社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建)
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建) 一、政策预期 1)我国即将买入中度老龄化社会,养老问题是我国未来面临的重大社会问题。 当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。“十四五”期间,到2025年末全国60岁及以上老年人口将突破3亿,我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。 2)去年两会,养老成为热议话题。开启一波养老概念的大幅上涨,龙头股上涨两倍。 2)正在召开的地方两会,养老被热议;国家两
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这个绝对是低估
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左江科技推荐理由:从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证
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@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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深桑达A--央企改革之“蛇吞象”
收购中国系统,打造现代数字城市建设国家队 事件驱动:12月27日盘后,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,规划部署了10项重大任务,10项任务涉及数字城市建设的各个方面。一是建设泛在智联的数字基础设施体系,二是建立高效利用的数据要素资源体系,三是构建释放数字生产力的创新发展体系,四是培育先进安全的数字产业体系,五是构建产业数字化转型发展体系,六是构筑共建共治共享的数字社会治理体系,七是打造协同高效的数字政府服务体系,八是构建普惠便捷的数字民生保障体系,九是拓展互利共赢的数
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@调研爱好者:远达环保并购重组梳理:明牌千亿资产注入,下一个长江电力
事件:远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股,募集配套资金金额不超过本次交易中以发
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@螃蟹挖掘:韩国等国家入境免签!15天!超预期旅游概念!
不是144小时!而是15天!中国对9国试行免签政策为进一步促进中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间,上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和
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并购六条实施以来,并购重组目前已经是市场最明确的主线了,在鼓励重组并购,IPO收紧的背景下,实控人为了实现优质资产上市,只能抓住窗口期尽快注入。并购重组并不像市场想的这么持续,历史上并购重组都是快速放开,然后快速的关上大门,比如1998-2000年民企借壳上市潮、2006-2007年国企换股上市潮、
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@一只大学僧:低位预期差巨大的原料药城志股份
诚志股份核苷类新冠特效药近似唯一上游供应商 1、核苷药物的代表包括默沙东的莫匹拉韦、君实生物的VV1166以及瑞得西韦, 3月23日韩国紧急批准莫匹拉韦注册,用于18岁以上新冠口服治疗。君实生物VV116是目前国内唯二进入三期临床的特效药,从一期临床结果看,VV1116具有良好的安全性和体内滴度保持
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核酸和抗原,一个都不能少
@挖哈哈大队长:凯普生物-核酸+抗原检测深圳香港疫情1.2PE指数级业绩爆发标的指数级业绩爆发标的
3月11日,国务院新冠联防联控组印发《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》,文件中要求动态清零国策须以核酸检测为主,抗原仅作为补充,具备核酸检测能力的机构,应当首选进行核酸检测。在上月的专家交流会中专家表示,这波疫情最终都会以群体免疫而结束,西方国家选择用人命来实现,而我们选择用疫苗和特
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@挖哈哈大队长:乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》
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南天信息:CIPS民族自信大题材国资委标的,对标省广集团
1、文化出海对标CIPS/数字人民币出海 这部分是本文逻辑推演前提,在中美对抗/俄乌对抗的背景下,其中蕴含的关注度、民族自信、对大国话语权的重大意义都在一定程度上类似。 抖音出海代表的是文化出海和软科技出海,国人第一次做出世界级的社交工具;CIPS和数字货币出海代表的是中国在美元霸权中的突围,蕴含的民族自信和迫切程度更为浓郁,是当下市场中焦点中的焦点。 2、俄罗斯制裁消息持续催化,CIPS对抗SWIFT预期强烈 3、南天信息对标省广股份 与省广集团一样,南天信息作为国资委标的(持股41%),大股
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2022年的重点:铁路国改,国改三年行动计划最后一年。预期将推动铁路混合所有制改革迈出新步伐深化铁路市场化改革,促进铁路运输业务市场主体适度竞争。从交易层面来讲,诸如神州高铁、金鹰重工都较为明牌,参与难度较大。故此,我们推荐深度绑定各铁路局,且处于历史低位的飞鹿股份。 1、轨道交通防腐防水涂料第一股,轨道建设工程领域作为公司第一产业,主要客户有中国中铁、中国中车、中国铁建、中国铁路、地铁等国有企业巨头,产品应用领域目前也扩展到水利工程、市政工程、风电领域等。 当下公司防腐涂料(轨道/基建)主业三
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飞鹿股份:芯片板块多重利好催化,最小市值半导体核心设备迎价值发现!
俄罗斯乌克兰局势、东数西算、产业链个股业绩大增,国产半导体迎来多重利好催化!板块中,我们底部首分享飞鹿股份内在逻辑,看好其本轮半导体反弹行情中发挥强劲表现。 概要: 1、芯片、海风、铁路、专精特新四大板块中最小市值。 2、跨界芯片领域,打造半导体清洗设备和材料全产业链,21年营收增长5倍! 3、主业轨道防水业务3倍产能提升,深度绑定国资铁路局,静待两会铁路改革催化。 4、公司风电叶片水性涂料获得德国GL认证,海上风电防腐涂料国产替代空间巨大! 5、广州飞鹿预制模块化数据中心专用集装箱涂料涂装一体
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社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建)
社区养老风口渐起,关注湖南发展(养老+国企并购+基建) 一、政策预期 1)我国即将买入中度老龄化社会,养老问题是我国未来面临的重大社会问题。 当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。“十四五”期间,到2025年末全国60岁及以上老年人口将突破3亿,我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。 2)去年两会,养老成为热议话题。开启一波养老概念的大幅上涨,龙头股上涨两倍。 2)正在召开的地方两会,养老被热议;国家两
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这个绝对是低估
@打野养家:算力龙头【左江科技】:比亚迪华润携手入股
左江科技推荐理由:从业绩角度存量业务净利润2亿+DPU估值合计300亿,从题材角度DPU是算力的核心,也是数字经济的基座,是从未炒过的新题材。1、DPU作为第三颗主力芯片,是解决CPU算力的最优方案,近五年复合增速达112%,2025年国内行业空间达240亿。左江技术团队来自华为海思(高管资料可验证
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@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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所以跌了就该买
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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炎之酒
全梭哈的老韭菜
2021-12-28 08:49:45
深桑达A--央企改革之“蛇吞象”
收购中国系统,打造现代数字城市建设国家队 事件驱动:12月27日盘后,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,规划部署了10项重大任务,10项任务涉及数字城市建设的各个方面。一是建设泛在智联的数字基础设施体系,二是建立高效利用的数据要素资源体系,三是构建释放数字生产力的创新发展体系,四是培育先进安全的数字产业体系,五是构建产业数字化转型发展体系,六是构筑共建共治共享的数字社会治理体系,七是打造协同高效的数字政府服务体系,八是构建普惠便捷的数字民生保障体系,九是拓展互利共赢的数
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