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目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

一、说起这家公司，先说到一个行业：PVC地板PVC 地板 的原材料是什么？ 以聚氯乙烯（ 聚氯乙烯（PVC）为主要原料 ）为主要原料，加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料，经压延或挤出工艺生产而成。 PVC 地板起源于欧洲，美国在 20 世纪 30 年代开始工业化生产，截至目前，美国和欧洲依然

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。 这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw

关注原因：短线，此前有媒体报道称，今年淘宝天猫站内，整个黄金品类爆发1700%以上，双十一临近，有望再度爆发；中长线，金价调整充分中枢上移，商品价格-通胀率-金价的传导具有一定的时滞性，机构认为四季度至2022年初金价上升通道或将开启。1、当前金价已调整充分新冠疫情全球爆发以来，金价受避险情绪及充裕

      7月21日分享过一篇关于金石资源的成长逻辑分析，短短一个半月，涨幅高达95%，所以做股票还是要看中个股逻辑，这样才能收益最大化。     国庆前后，化工周期票由于量化资金和公募基金调仓的原因，出现了一波平均跌幅高达30%的杀跌

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

1、主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。其中，硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。硬质合金作为工业生产的中间品及耗材，广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

事件：国庆节后PVA价格持续大幅上涨，当前华东市场价26000元/吨，较节前上涨6500元/吨（+33.3%），当前PVA供需关系紧张，产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调，一是随周期股下跌，二是Q3业绩环比下降，公司Q3业绩环比下降符合我们预期，主要是三季度PVA价格环比下跌，

                                          &nb

目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

一、说起这家公司，先说到一个行业：PVC地板PVC 地板 的原材料是什么？ 以聚氯乙烯（ 聚氯乙烯（PVC）为主要原料 ）为主要原料，加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料，经压延或挤出工艺生产而成。 PVC 地板起源于欧洲，美国在 20 世纪 30 年代开始工业化生产，截至目前，美国和欧洲依然

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。 这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw

关注原因：短线，此前有媒体报道称，今年淘宝天猫站内，整个黄金品类爆发1700%以上，双十一临近，有望再度爆发；中长线，金价调整充分中枢上移，商品价格-通胀率-金价的传导具有一定的时滞性，机构认为四季度至2022年初金价上升通道或将开启。1、当前金价已调整充分新冠疫情全球爆发以来，金价受避险情绪及充裕

      7月21日分享过一篇关于金石资源的成长逻辑分析，短短一个半月，涨幅高达95%，所以做股票还是要看中个股逻辑，这样才能收益最大化。     国庆前后，化工周期票由于量化资金和公募基金调仓的原因，出现了一波平均跌幅高达30%的杀跌

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

1、主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。其中，硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。硬质合金作为工业生产的中间品及耗材，广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

事件：国庆节后PVA价格持续大幅上涨，当前华东市场价26000元/吨，较节前上涨6500元/吨（+33.3%），当前PVA供需关系紧张，产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调，一是随周期股下跌，二是Q3业绩环比下降，公司Q3业绩环比下降符合我们预期，主要是三季度PVA价格环比下跌，

                                          &nb

目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

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我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快

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27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。 这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

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关注原因：短线，此前有媒体报道称，今年淘宝天猫站内，整个黄金品类爆发1700%以上，双十一临近，有望再度爆发；中长线，金价调整充分中枢上移，商品价格-通胀率-金价的传导具有一定的时滞性，机构认为四季度至2022年初金价上升通道或将开启。1、当前金价已调整充分新冠疫情全球爆发以来，金价受避险情绪及充裕

      7月21日分享过一篇关于金石资源的成长逻辑分析，短短一个半月，涨幅高达95%，所以做股票还是要看中个股逻辑，这样才能收益最大化。     国庆前后，化工周期票由于量化资金和公募基金调仓的原因，出现了一波平均跌幅高达30%的杀跌

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

1、主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。其中，硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。硬质合金作为工业生产的中间品及耗材，广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

事件：国庆节后PVA价格持续大幅上涨，当前华东市场价26000元/吨，较节前上涨6500元/吨（+33.3%），当前PVA供需关系紧张，产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调，一是随周期股下跌，二是Q3业绩环比下降，公司Q3业绩环比下降符合我们预期，主要是三季度PVA价格环比下跌，

                                          &nb

目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买 合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游   隆基股份，中环股份，保利协鑫  这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

一、说起这家公司，先说到一个行业：PVC地板PVC 地板 的原材料是什么？ 以聚氯乙烯（ 聚氯乙烯（PVC）为主要原料 ）为主要原料，加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料，经压延或挤出工艺生产而成。 PVC 地板起源于欧洲，美国在 20 世纪 30 年代开始工业化生产，截至目前，美国和欧洲依然

27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。 这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

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      7月21日分享过一篇关于金石资源的成长逻辑分析，短短一个半月，涨幅高达95%，所以做股票还是要看中个股逻辑，这样才能收益最大化。     国庆前后，化工周期票由于量化资金和公募基金调仓的原因，出现了一波平均跌幅高达30%的杀跌

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

1、主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。其中，硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。硬质合金作为工业生产的中间品及耗材，广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

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                                          &nb

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1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股

我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快

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27日，宁德时代对外授权摩比斯使用CTP（高效成组）技术，这是宁德时代首次对外授权CTP技术。 CTP技术将电池包体积利用率提高了20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，大幅降低了动力电池的制造成本。 这个CTP技术简单科普一下，改变原来的电池结构，类似刀片电池

来源：乐晴智库精选氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。同时也为发展高端制造业、环保、新能源、新材料等其他战略性产业提供重要辅助材料。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向电子、能源、环保、生物医药等新

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      7月21日分享过一篇关于金石资源的成长逻辑分析，短短一个半月，涨幅高达95%，所以做股票还是要看中个股逻辑，这样才能收益最大化。     国庆前后，化工周期票由于量化资金和公募基金调仓的原因，出现了一波平均跌幅高达30%的杀跌

【海通电新】国务院印发2030年前碳达峰行动方案，电动车、储能成长确定 1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策

1、主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售，生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。其中，硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。硬质合金作为工业生产的中间品及耗材，广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

事件：国庆节后PVA价格持续大幅上涨，当前华东市场价26000元/吨，较节前上涨6500元/吨（+33.3%），当前PVA供需关系紧张，产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调，一是随周期股下跌，二是Q3业绩环比下降，公司Q3业绩环比下降符合我们预期，主要是三季度PVA价格环比下跌，