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2023-09-14 08:53:45
光刻机设备
光刻设备】 整机:张江高科 光学元件:茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、苏大维格 光学镜头:奥普光电、福光股份、波长光电 光源:福晶科技 透镜系统:赛微电子 零部件:富创精密 净化设备:美埃科技 涂胶显影设备:芯源微、盛美上海 除胶:安达智能 量测设备:精测电子 清洗设备:富乐德、蓝英装备 光学制版:京华激光 成像光刻:芯碁微装
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符合买点出手
2022-03-18 11:03:12
海印股份算不算是有概念预期差呢?
同花顺目前没有节能建筑概念,但是前几天它发了公告说要和电投合作节能建筑,光伏方面的合作~ 北极星太阳能光伏网讯:3月15日,海印股份发布公告称,公司全资子公司海印蔚蓝于2022年3月14日与国电投海晟新能源签署《合作框架协议》。 合作目标: 本着合作共赢、共同发展的原则,双方拟各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作,致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面框架合作伙伴关系,在新能源发电、储能、充电桩、售电、能源托管、综合能效提升、区域集中供能一体化业务等方面展
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海印股份
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1.98
符合买点出手
2022-03-16 18:34:10
也谈悟道,欢迎拍砖。
悟道了,是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式,对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维,进而认识到市场的混沌特征,即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解,认识到分析和交易是两回事,马说实践是检验真理的唯一标准,我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了:操作不再一根筋、固执己见、死不认错,讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利,都心态平和,因为这是交易的一部分。交易,不再是预测,而是应对。关注做对事,而不是
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贵州茅台
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符合买点出手
2022-03-16 18:33:16
大力男-龙头战法二十年,摘选~
幸福一路: 请教大佬,什么是趋势?大佬是如何理解趋势的? 1.趋势就是随机走势中相对不随机的部分;2.离开周期谈趋势就是耍流氓。 慈母守中线: 大佬怎么看论坛里最火的那些每周观点?我跟买亏了好多,但是也学到了纪律。感觉那些人就是江湖算命的,反正每天大盘走势都符合他的预期。 我的思想是,认准一条:市场不可预测(虽然有时候确实预测对了),对错都是事后看前事,事后说事。预测对了不过是放大后的幸存者偏差。 站内信关于市场行为模式的问题:建立模式先要认识市场行为逻辑,否则知其然不知其所以然。其实这个过程就
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贵州茅台
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符合买点出手
2022-03-16 17:58:27
整理大神的言论,时刻警醒自己~第一章 大力男
(一)小节推荐的书~ 无论是谁,都是从一无所知开始的。网络信息太碎片化了,交易是一门专业,还是需要系统的学为好。 如同其它行业一样,没有人能随随便便的成功,所有的成功都必须要付出一定的努力。我们能想象一个医生,道听途说一下、网络上学一下如何做手术,然后凭自己感觉,就可以给人开刀?又或者一个律师,不经过反复的学法律、研究案例,就可以帮别人打官司? 与其道听途说,自己在那瞎琢磨,或听不知哪的民间股神的神话,为何不去问问世界级专业交易者?看他们怎么操作可以持续稳定盈利,看看他们将十年以上经验写成书,花
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贵州茅台
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符合买点出手
2021-11-23 23:26:13
新能源汽车电子行业20个分龙头汇总补充一下
此内容百分之90以上参考了,一剑老师的东西~ 1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术+德迈仕等)重点是次新 2、车用高压线束(沪光股份+卡倍亿是沪光上游,永鼎股份等) 3、车用高速、高压连接器(合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子+中熔电气+易事特+香山股份 等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等) 6、车用微电机、EPS电机(恒帅股份+德昌股份+长城科技(做扁电机线)等) 7、电子水
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上声电子
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符合买点出手
2021-09-26 21:29:55
双控下,那些企业最受益,那些企业受限~
总结一下,需要回避的是云铝股份,神火股份。红宝丽虽然受影响,只影响了百分之6,和它的产品涨价比微乎其微。 2:双三级预警省份,龙头股,滨化股份,鲁北化工,联泓新科,远兴能源,中盐化工,鄂尔多斯,金牛化工,氯碱化工。受影响较小,基本面持续变好~ 3:不受双控影响的龙头。云图控股,四川美丰,湖北宜化,新安股份,川发龙蟒,锡业股份,云图控股,中泰化学,新疆天业。 凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字
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滨化股份
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符合买点出手
2021-09-26 13:11:38
锂电铜箔(诺德股份、嘉元科技)精要
①开源证券赖福洋认为未来3年锂电铜箔供需持续收紧,中性预测下,2021-2023年全球锂电极薄铜箔供给为9.35/14.85/22.28万吨,复合增速达54.37%,而极薄铜箔需求为11.08/24.07/41.47万吨,复合增速达79.03%,极薄铜箔供需平衡为-1.12/-6.50/-11.27万吨,出现供需缺口并持续扩大; ②较高的门槛注定这轮扩产将以龙头企业为主,除了认证壁垒、资金壁垒、工艺壁垒外,铜箔建设周期长达2年左右也将影响供需平衡,未来锂电铜箔加工费将持续上行,预计其价格走势会较
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诺德股份
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符合买点出手
2021-09-16 19:22:21
【安信电新】EVA胶膜价格提涨超预期简评
1、 EVA胶膜价格大幅提涨:9月15日部分胶膜企业EVA胶膜价格提涨35%左右,按照提涨前12元/平(含税)计算,本次单平价格增加4.2元,对应增加4.2分/W组件成本,约可覆盖8500元/吨左右的EVA粒子成本上升。 2、早在七月我们就先于市场提示,下半年尤其是Q4光伏需求大幅提升,将导致Q3开始光伏EVA粒子出现紧缺,产品价格中枢进一步上移。胶膜价格顺利提涨且超预期,也反映出赛道逻辑理顺,我们的观点全部得到验证。继续重点推荐福斯特、海优新材,建议关注联泓新科、东方盛虹。 风险提示:光伏装机
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联泓新科
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符合买点出手
2021-09-16 19:21:16
【华创建筑团队】强推东南网架
国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地。 公司主业是钢结构加工制造,这几年由于2个趋势1)从分包往EPC总包
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东南网架
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符合买点出手
2021-09-16 19:19:41
兴业电新 朱玥 点评风电板块
风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,我认为有几个预期差: 第一个总
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新强联
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运达股份
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符合买点出手
2021-09-15 13:10:34
锂电池大白话产业链梳理
都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~ 锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。 然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化) 接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股
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永太科技
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符合买点出手
2021-09-15 00:19:23
光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司 上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫 中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的设备,来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA(东方盛虹,皖维高新,联泓新科)+PVDF(联创,三美,永和,东阳光)+胶膜(福斯特、海优新材)+光伏玻璃(、福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团),+边框(爱康科技) +支架 (中信博)做
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阳光电源
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符合买点出手
2021-09-14 10:48:51
复习一下PVDF,不走偏~
复习一下PVDF 产业链利润集中在PVDF上游 R142b 环节 1吨PVDF对应约1.8吨-2吨R142b原材料。 7月26日,PVDF报价20万/吨,R142b报价7.5万/吨,一吨PVDF仅原材料R142b的成本就占售价的75%。因此自有R142b产能的公司,才能享受PVDF涨价的利润。 三、R142b新产能最快2022年年中释放 (注:R142b破坏臭氧层,国家严格控制) ①东阳光(璞泰来控股60%):1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目,计划于2022年12月31日前顺利实
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联创股份
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符合买点出手
2021-09-13 20:18:44
云南能耗双控下的机会。
【国君基化】因上半年能耗预警,云南能耗双控政策下半年有望收紧,或限制地区供给。 工业硅:云南工业硅供给占国内比重约24%,单吨耗电12000度电,同时枯水期到来,供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升,价格上涨有望超预期,重点推荐工业硅龙头合盛硅业(新疆基地实际年产量80万吨)。 黄磷:云南黄磷供给占国内比重约1/2,是黄磷的主要生产地,其吨耗电13,000kWh,属于高耗电产品,建议关注相关企业:ST澄星(18万吨)、兴发集团(16.25万吨)、云图控股(6万吨)、天原股份(2
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兴发集团
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光刻机设备
光刻设备】 整机:张江高科 光学元件:茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、苏大维格 光学镜头:奥普光电、福光股份、波长光电 光源:福晶科技 透镜系统:赛微电子 零部件:富创精密 净化设备:美埃科技 涂胶显影设备:芯源微、盛美上海 除胶:安达智能 量测设备:精测电子 清洗设备:富乐德、蓝英装备 光学制版:京华激光 成像光刻:芯碁微装
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海印股份算不算是有概念预期差呢?
同花顺目前没有节能建筑概念,但是前几天它发了公告说要和电投合作节能建筑,光伏方面的合作~ 北极星太阳能光伏网讯:3月15日,海印股份发布公告称,公司全资子公司海印蔚蓝于2022年3月14日与国电投海晟新能源签署《合作框架协议》。 合作目标: 本着合作共赢、共同发展的原则,双方拟各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作,致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面框架合作伙伴关系,在新能源发电、储能、充电桩、售电、能源托管、综合能效提升、区域集中供能一体化业务等方面展
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海印股份
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也谈悟道,欢迎拍砖。
悟道了,是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式,对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维,进而认识到市场的混沌特征,即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解,认识到分析和交易是两回事,马说实践是检验真理的唯一标准,我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了:操作不再一根筋、固执己见、死不认错,讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利,都心态平和,因为这是交易的一部分。交易,不再是预测,而是应对。关注做对事,而不是
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大力男-龙头战法二十年,摘选~
幸福一路: 请教大佬,什么是趋势?大佬是如何理解趋势的? 1.趋势就是随机走势中相对不随机的部分;2.离开周期谈趋势就是耍流氓。 慈母守中线: 大佬怎么看论坛里最火的那些每周观点?我跟买亏了好多,但是也学到了纪律。感觉那些人就是江湖算命的,反正每天大盘走势都符合他的预期。 我的思想是,认准一条:市场不可预测(虽然有时候确实预测对了),对错都是事后看前事,事后说事。预测对了不过是放大后的幸存者偏差。 站内信关于市场行为模式的问题:建立模式先要认识市场行为逻辑,否则知其然不知其所以然。其实这个过程就
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整理大神的言论,时刻警醒自己~第一章 大力男
(一)小节推荐的书~ 无论是谁,都是从一无所知开始的。网络信息太碎片化了,交易是一门专业,还是需要系统的学为好。 如同其它行业一样,没有人能随随便便的成功,所有的成功都必须要付出一定的努力。我们能想象一个医生,道听途说一下、网络上学一下如何做手术,然后凭自己感觉,就可以给人开刀?又或者一个律师,不经过反复的学法律、研究案例,就可以帮别人打官司? 与其道听途说,自己在那瞎琢磨,或听不知哪的民间股神的神话,为何不去问问世界级专业交易者?看他们怎么操作可以持续稳定盈利,看看他们将十年以上经验写成书,花
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新能源汽车电子行业20个分龙头汇总补充一下
此内容百分之90以上参考了,一剑老师的东西~ 1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术+德迈仕等)重点是次新 2、车用高压线束(沪光股份+卡倍亿是沪光上游,永鼎股份等) 3、车用高速、高压连接器(合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子+中熔电气+易事特+香山股份 等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等) 6、车用微电机、EPS电机(恒帅股份+德昌股份+长城科技(做扁电机线)等) 7、电子水
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上声电子
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双控下,那些企业最受益,那些企业受限~
总结一下,需要回避的是云铝股份,神火股份。红宝丽虽然受影响,只影响了百分之6,和它的产品涨价比微乎其微。 2:双三级预警省份,龙头股,滨化股份,鲁北化工,联泓新科,远兴能源,中盐化工,鄂尔多斯,金牛化工,氯碱化工。受影响较小,基本面持续变好~ 3:不受双控影响的龙头。云图控股,四川美丰,湖北宜化,新安股份,川发龙蟒,锡业股份,云图控股,中泰化学,新疆天业。 凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字
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滨化股份
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锂电铜箔(诺德股份、嘉元科技)精要
①开源证券赖福洋认为未来3年锂电铜箔供需持续收紧,中性预测下,2021-2023年全球锂电极薄铜箔供给为9.35/14.85/22.28万吨,复合增速达54.37%,而极薄铜箔需求为11.08/24.07/41.47万吨,复合增速达79.03%,极薄铜箔供需平衡为-1.12/-6.50/-11.27万吨,出现供需缺口并持续扩大; ②较高的门槛注定这轮扩产将以龙头企业为主,除了认证壁垒、资金壁垒、工艺壁垒外,铜箔建设周期长达2年左右也将影响供需平衡,未来锂电铜箔加工费将持续上行,预计其价格走势会较
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诺德股份
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【安信电新】EVA胶膜价格提涨超预期简评
1、 EVA胶膜价格大幅提涨:9月15日部分胶膜企业EVA胶膜价格提涨35%左右,按照提涨前12元/平(含税)计算,本次单平价格增加4.2元,对应增加4.2分/W组件成本,约可覆盖8500元/吨左右的EVA粒子成本上升。 2、早在七月我们就先于市场提示,下半年尤其是Q4光伏需求大幅提升,将导致Q3开始光伏EVA粒子出现紧缺,产品价格中枢进一步上移。胶膜价格顺利提涨且超预期,也反映出赛道逻辑理顺,我们的观点全部得到验证。继续重点推荐福斯特、海优新材,建议关注联泓新科、东方盛虹。 风险提示:光伏装机
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联泓新科
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【华创建筑团队】强推东南网架
国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地。 公司主业是钢结构加工制造,这几年由于2个趋势1)从分包往EPC总包
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东南网架
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兴业电新 朱玥 点评风电板块
风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,我认为有几个预期差: 第一个总
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锂电池大白话产业链梳理
都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~ 锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。 然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化) 接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股
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永太科技
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光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司 上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫 中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的设备,来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA(东方盛虹,皖维高新,联泓新科)+PVDF(联创,三美,永和,东阳光)+胶膜(福斯特、海优新材)+光伏玻璃(、福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团),+边框(爱康科技) +支架 (中信博)做
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复习一下PVDF,不走偏~
复习一下PVDF 产业链利润集中在PVDF上游 R142b 环节 1吨PVDF对应约1.8吨-2吨R142b原材料。 7月26日,PVDF报价20万/吨,R142b报价7.5万/吨,一吨PVDF仅原材料R142b的成本就占售价的75%。因此自有R142b产能的公司,才能享受PVDF涨价的利润。 三、R142b新产能最快2022年年中释放 (注:R142b破坏臭氧层,国家严格控制) ①东阳光(璞泰来控股60%):1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目,计划于2022年12月31日前顺利实
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联创股份
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云南能耗双控下的机会。
【国君基化】因上半年能耗预警,云南能耗双控政策下半年有望收紧,或限制地区供给。 工业硅:云南工业硅供给占国内比重约24%,单吨耗电12000度电,同时枯水期到来,供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升,价格上涨有望超预期,重点推荐工业硅龙头合盛硅业(新疆基地实际年产量80万吨)。 黄磷:云南黄磷供给占国内比重约1/2,是黄磷的主要生产地,其吨耗电13,000kWh,属于高耗电产品,建议关注相关企业:ST澄星(18万吨)、兴发集团(16.25万吨)、云图控股(6万吨)、天原股份(2
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光刻机设备
光刻设备】 整机:张江高科 光学元件:茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、苏大维格 光学镜头:奥普光电、福光股份、波长光电 光源:福晶科技 透镜系统:赛微电子 零部件:富创精密 净化设备:美埃科技 涂胶显影设备:芯源微、盛美上海 除胶:安达智能 量测设备:精测电子 清洗设备:富乐德、蓝英装备 光学制版:京华激光 成像光刻:芯碁微装
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2022-03-18 11:03:12
海印股份算不算是有概念预期差呢?
同花顺目前没有节能建筑概念,但是前几天它发了公告说要和电投合作节能建筑,光伏方面的合作~ 北极星太阳能光伏网讯:3月15日,海印股份发布公告称,公司全资子公司海印蔚蓝于2022年3月14日与国电投海晟新能源签署《合作框架协议》。 合作目标: 本着合作共赢、共同发展的原则,双方拟各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作,致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面框架合作伙伴关系,在新能源发电、储能、充电桩、售电、能源托管、综合能效提升、区域集中供能一体化业务等方面展
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海印股份
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1.98
符合买点出手
2022-03-16 18:34:10
也谈悟道,欢迎拍砖。
悟道了,是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式,对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维,进而认识到市场的混沌特征,即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解,认识到分析和交易是两回事,马说实践是检验真理的唯一标准,我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了:操作不再一根筋、固执己见、死不认错,讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利,都心态平和,因为这是交易的一部分。交易,不再是预测,而是应对。关注做对事,而不是
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贵州茅台
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0.69
符合买点出手
2022-03-16 18:33:16
大力男-龙头战法二十年,摘选~
幸福一路: 请教大佬,什么是趋势?大佬是如何理解趋势的? 1.趋势就是随机走势中相对不随机的部分;2.离开周期谈趋势就是耍流氓。 慈母守中线: 大佬怎么看论坛里最火的那些每周观点?我跟买亏了好多,但是也学到了纪律。感觉那些人就是江湖算命的,反正每天大盘走势都符合他的预期。 我的思想是,认准一条:市场不可预测(虽然有时候确实预测对了),对错都是事后看前事,事后说事。预测对了不过是放大后的幸存者偏差。 站内信关于市场行为模式的问题:建立模式先要认识市场行为逻辑,否则知其然不知其所以然。其实这个过程就
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贵州茅台
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0.62
符合买点出手
2022-03-16 17:58:27
整理大神的言论,时刻警醒自己~第一章 大力男
(一)小节推荐的书~ 无论是谁,都是从一无所知开始的。网络信息太碎片化了,交易是一门专业,还是需要系统的学为好。 如同其它行业一样,没有人能随随便便的成功,所有的成功都必须要付出一定的努力。我们能想象一个医生,道听途说一下、网络上学一下如何做手术,然后凭自己感觉,就可以给人开刀?又或者一个律师,不经过反复的学法律、研究案例,就可以帮别人打官司? 与其道听途说,自己在那瞎琢磨,或听不知哪的民间股神的神话,为何不去问问世界级专业交易者?看他们怎么操作可以持续稳定盈利,看看他们将十年以上经验写成书,花
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贵州茅台
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符合买点出手
2021-11-23 23:26:13
新能源汽车电子行业20个分龙头汇总补充一下
此内容百分之90以上参考了,一剑老师的东西~ 1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术+德迈仕等)重点是次新 2、车用高压线束(沪光股份+卡倍亿是沪光上游,永鼎股份等) 3、车用高速、高压连接器(合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子+中熔电气+易事特+香山股份 等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等) 6、车用微电机、EPS电机(恒帅股份+德昌股份+长城科技(做扁电机线)等) 7、电子水
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上声电子
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26.74
符合买点出手
2021-09-26 21:29:55
双控下,那些企业最受益,那些企业受限~
总结一下,需要回避的是云铝股份,神火股份。红宝丽虽然受影响,只影响了百分之6,和它的产品涨价比微乎其微。 2:双三级预警省份,龙头股,滨化股份,鲁北化工,联泓新科,远兴能源,中盐化工,鄂尔多斯,金牛化工,氯碱化工。受影响较小,基本面持续变好~ 3:不受双控影响的龙头。云图控股,四川美丰,湖北宜化,新安股份,川发龙蟒,锡业股份,云图控股,中泰化学,新疆天业。 凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字
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滨化股份
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30.42
符合买点出手
2021-09-26 13:11:38
锂电铜箔(诺德股份、嘉元科技)精要
①开源证券赖福洋认为未来3年锂电铜箔供需持续收紧,中性预测下,2021-2023年全球锂电极薄铜箔供给为9.35/14.85/22.28万吨,复合增速达54.37%,而极薄铜箔需求为11.08/24.07/41.47万吨,复合增速达79.03%,极薄铜箔供需平衡为-1.12/-6.50/-11.27万吨,出现供需缺口并持续扩大; ②较高的门槛注定这轮扩产将以龙头企业为主,除了认证壁垒、资金壁垒、工艺壁垒外,铜箔建设周期长达2年左右也将影响供需平衡,未来锂电铜箔加工费将持续上行,预计其价格走势会较
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诺德股份
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5.27
符合买点出手
2021-09-16 19:22:21
【安信电新】EVA胶膜价格提涨超预期简评
1、 EVA胶膜价格大幅提涨:9月15日部分胶膜企业EVA胶膜价格提涨35%左右,按照提涨前12元/平(含税)计算,本次单平价格增加4.2元,对应增加4.2分/W组件成本,约可覆盖8500元/吨左右的EVA粒子成本上升。 2、早在七月我们就先于市场提示,下半年尤其是Q4光伏需求大幅提升,将导致Q3开始光伏EVA粒子出现紧缺,产品价格中枢进一步上移。胶膜价格顺利提涨且超预期,也反映出赛道逻辑理顺,我们的观点全部得到验证。继续重点推荐福斯特、海优新材,建议关注联泓新科、东方盛虹。 风险提示:光伏装机
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联泓新科
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符合买点出手
2021-09-16 19:21:16
【华创建筑团队】强推东南网架
国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地。 公司主业是钢结构加工制造,这几年由于2个趋势1)从分包往EPC总包
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东南网架
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符合买点出手
2021-09-16 19:19:41
兴业电新 朱玥 点评风电板块
风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,我认为有几个预期差: 第一个总
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新强联
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运达股份
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符合买点出手
2021-09-15 13:10:34
锂电池大白话产业链梳理
都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~ 锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。 然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化) 接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股
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永太科技
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符合买点出手
2021-09-15 00:19:23
光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司 上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫 中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的设备,来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA(东方盛虹,皖维高新,联泓新科)+PVDF(联创,三美,永和,东阳光)+胶膜(福斯特、海优新材)+光伏玻璃(、福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团),+边框(爱康科技) +支架 (中信博)做
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阳光电源
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符合买点出手
2021-09-14 10:48:51
复习一下PVDF,不走偏~
复习一下PVDF 产业链利润集中在PVDF上游 R142b 环节 1吨PVDF对应约1.8吨-2吨R142b原材料。 7月26日,PVDF报价20万/吨,R142b报价7.5万/吨,一吨PVDF仅原材料R142b的成本就占售价的75%。因此自有R142b产能的公司,才能享受PVDF涨价的利润。 三、R142b新产能最快2022年年中释放 (注:R142b破坏臭氧层,国家严格控制) ①东阳光(璞泰来控股60%):1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目,计划于2022年12月31日前顺利实
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联创股份
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6.22
符合买点出手
2021-09-13 20:18:44
云南能耗双控下的机会。
【国君基化】因上半年能耗预警,云南能耗双控政策下半年有望收紧,或限制地区供给。 工业硅:云南工业硅供给占国内比重约24%,单吨耗电12000度电,同时枯水期到来,供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升,价格上涨有望超预期,重点推荐工业硅龙头合盛硅业(新疆基地实际年产量80万吨)。 黄磷:云南黄磷供给占国内比重约1/2,是黄磷的主要生产地,其吨耗电13,000kWh,属于高耗电产品,建议关注相关企业:ST澄星(18万吨)、兴发集团(16.25万吨)、云图控股(6万吨)、天原股份(2
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兴发集团
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符合买点出手
2023-09-14 08:53:45
光刻机设备
光刻设备】 整机:张江高科 光学元件:茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、苏大维格 光学镜头:奥普光电、福光股份、波长光电 光源:福晶科技 透镜系统:赛微电子 零部件:富创精密 净化设备:美埃科技 涂胶显影设备:芯源微、盛美上海 除胶:安达智能 量测设备:精测电子 清洗设备:富乐德、蓝英装备 光学制版:京华激光 成像光刻:芯碁微装
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符合买点出手
2022-03-18 11:03:12
海印股份算不算是有概念预期差呢?
同花顺目前没有节能建筑概念,但是前几天它发了公告说要和电投合作节能建筑,光伏方面的合作~ 北极星太阳能光伏网讯:3月15日,海印股份发布公告称,公司全资子公司海印蔚蓝于2022年3月14日与国电投海晟新能源签署《合作框架协议》。 合作目标: 本着合作共赢、共同发展的原则,双方拟各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作,致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面框架合作伙伴关系,在新能源发电、储能、充电桩、售电、能源托管、综合能效提升、区域集中供能一体化业务等方面展
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海印股份
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2022-03-16 18:34:10
也谈悟道,欢迎拍砖。
悟道了,是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式,对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维,进而认识到市场的混沌特征,即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解,认识到分析和交易是两回事,马说实践是检验真理的唯一标准,我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了:操作不再一根筋、固执己见、死不认错,讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利,都心态平和,因为这是交易的一部分。交易,不再是预测,而是应对。关注做对事,而不是
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贵州茅台
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符合买点出手
2022-03-16 18:33:16
大力男-龙头战法二十年,摘选~
幸福一路: 请教大佬,什么是趋势?大佬是如何理解趋势的? 1.趋势就是随机走势中相对不随机的部分;2.离开周期谈趋势就是耍流氓。 慈母守中线: 大佬怎么看论坛里最火的那些每周观点?我跟买亏了好多,但是也学到了纪律。感觉那些人就是江湖算命的,反正每天大盘走势都符合他的预期。 我的思想是,认准一条:市场不可预测(虽然有时候确实预测对了),对错都是事后看前事,事后说事。预测对了不过是放大后的幸存者偏差。 站内信关于市场行为模式的问题:建立模式先要认识市场行为逻辑,否则知其然不知其所以然。其实这个过程就
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符合买点出手
2022-03-16 17:58:27
整理大神的言论,时刻警醒自己~第一章 大力男
(一)小节推荐的书~ 无论是谁,都是从一无所知开始的。网络信息太碎片化了,交易是一门专业,还是需要系统的学为好。 如同其它行业一样,没有人能随随便便的成功,所有的成功都必须要付出一定的努力。我们能想象一个医生,道听途说一下、网络上学一下如何做手术,然后凭自己感觉,就可以给人开刀?又或者一个律师,不经过反复的学法律、研究案例,就可以帮别人打官司? 与其道听途说,自己在那瞎琢磨,或听不知哪的民间股神的神话,为何不去问问世界级专业交易者?看他们怎么操作可以持续稳定盈利,看看他们将十年以上经验写成书,花
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新能源汽车电子行业20个分龙头汇总补充一下
此内容百分之90以上参考了,一剑老师的东西~ 1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术+德迈仕等)重点是次新 2、车用高压线束(沪光股份+卡倍亿是沪光上游,永鼎股份等) 3、车用高速、高压连接器(合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子+中熔电气+易事特+香山股份 等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等) 6、车用微电机、EPS电机(恒帅股份+德昌股份+长城科技(做扁电机线)等) 7、电子水
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上声电子
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双控下,那些企业最受益,那些企业受限~
总结一下,需要回避的是云铝股份,神火股份。红宝丽虽然受影响,只影响了百分之6,和它的产品涨价比微乎其微。 2:双三级预警省份,龙头股,滨化股份,鲁北化工,联泓新科,远兴能源,中盐化工,鄂尔多斯,金牛化工,氯碱化工。受影响较小,基本面持续变好~ 3:不受双控影响的龙头。云图控股,四川美丰,湖北宜化,新安股份,川发龙蟒,锡业股份,云图控股,中泰化学,新疆天业。 凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字
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滨化股份
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符合买点出手
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锂电铜箔(诺德股份、嘉元科技)精要
①开源证券赖福洋认为未来3年锂电铜箔供需持续收紧,中性预测下,2021-2023年全球锂电极薄铜箔供给为9.35/14.85/22.28万吨,复合增速达54.37%,而极薄铜箔需求为11.08/24.07/41.47万吨,复合增速达79.03%,极薄铜箔供需平衡为-1.12/-6.50/-11.27万吨,出现供需缺口并持续扩大; ②较高的门槛注定这轮扩产将以龙头企业为主,除了认证壁垒、资金壁垒、工艺壁垒外,铜箔建设周期长达2年左右也将影响供需平衡,未来锂电铜箔加工费将持续上行,预计其价格走势会较
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诺德股份
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符合买点出手
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【安信电新】EVA胶膜价格提涨超预期简评
1、 EVA胶膜价格大幅提涨:9月15日部分胶膜企业EVA胶膜价格提涨35%左右,按照提涨前12元/平(含税)计算,本次单平价格增加4.2元,对应增加4.2分/W组件成本,约可覆盖8500元/吨左右的EVA粒子成本上升。 2、早在七月我们就先于市场提示,下半年尤其是Q4光伏需求大幅提升,将导致Q3开始光伏EVA粒子出现紧缺,产品价格中枢进一步上移。胶膜价格顺利提涨且超预期,也反映出赛道逻辑理顺,我们的观点全部得到验证。继续重点推荐福斯特、海优新材,建议关注联泓新科、东方盛虹。 风险提示:光伏装机
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联泓新科
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符合买点出手
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【华创建筑团队】强推东南网架
国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地。 公司主业是钢结构加工制造,这几年由于2个趋势1)从分包往EPC总包
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东南网架
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符合买点出手
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兴业电新 朱玥 点评风电板块
风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,我认为有几个预期差: 第一个总
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运达股份
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锂电池大白话产业链梳理
都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~ 锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。 然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化) 接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股
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永太科技
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光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司 上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫 中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的设备,来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA(东方盛虹,皖维高新,联泓新科)+PVDF(联创,三美,永和,东阳光)+胶膜(福斯特、海优新材)+光伏玻璃(、福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团),+边框(爱康科技) +支架 (中信博)做
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复习一下PVDF,不走偏~
复习一下PVDF 产业链利润集中在PVDF上游 R142b 环节 1吨PVDF对应约1.8吨-2吨R142b原材料。 7月26日,PVDF报价20万/吨,R142b报价7.5万/吨,一吨PVDF仅原材料R142b的成本就占售价的75%。因此自有R142b产能的公司,才能享受PVDF涨价的利润。 三、R142b新产能最快2022年年中释放 (注:R142b破坏臭氧层,国家严格控制) ①东阳光(璞泰来控股60%):1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目,计划于2022年12月31日前顺利实
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联创股份
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云南能耗双控下的机会。
【国君基化】因上半年能耗预警,云南能耗双控政策下半年有望收紧,或限制地区供给。 工业硅:云南工业硅供给占国内比重约24%,单吨耗电12000度电,同时枯水期到来,供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升,价格上涨有望超预期,重点推荐工业硅龙头合盛硅业(新疆基地实际年产量80万吨)。 黄磷:云南黄磷供给占国内比重约1/2,是黄磷的主要生产地,其吨耗电13,000kWh,属于高耗电产品,建议关注相关企业:ST澄星(18万吨)、兴发集团(16.25万吨)、云图控股(6万吨)、天原股份(2
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光刻机设备
光刻设备】 整机:张江高科 光学元件:茂莱光学、腾景科技、炬光科技、晶方科技、苏大维格 光学镜头:奥普光电、福光股份、波长光电 光源:福晶科技 透镜系统:赛微电子 零部件:富创精密 净化设备:美埃科技 涂胶显影设备:芯源微、盛美上海 除胶:安达智能 量测设备:精测电子 清洗设备:富乐德、蓝英装备 光学制版:京华激光 成像光刻:芯碁微装
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海印股份算不算是有概念预期差呢?
同花顺目前没有节能建筑概念,但是前几天它发了公告说要和电投合作节能建筑,光伏方面的合作~ 北极星太阳能光伏网讯:3月15日,海印股份发布公告称,公司全资子公司海印蔚蓝于2022年3月14日与国电投海晟新能源签署《合作框架协议》。 合作目标: 本着合作共赢、共同发展的原则,双方拟各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作,致力于建立长期、稳定、互利、共赢的全面框架合作伙伴关系,在新能源发电、储能、充电桩、售电、能源托管、综合能效提升、区域集中供能一体化业务等方面展
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2022-03-16 18:34:10
也谈悟道,欢迎拍砖。
悟道了,是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式,对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维,进而认识到市场的混沌特征,即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解,认识到分析和交易是两回事,马说实践是检验真理的唯一标准,我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了:操作不再一根筋、固执己见、死不认错,讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利,都心态平和,因为这是交易的一部分。交易,不再是预测,而是应对。关注做对事,而不是
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贵州茅台
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0.69
符合买点出手
2022-03-16 18:33:16
大力男-龙头战法二十年,摘选~
幸福一路: 请教大佬,什么是趋势?大佬是如何理解趋势的? 1.趋势就是随机走势中相对不随机的部分;2.离开周期谈趋势就是耍流氓。 慈母守中线: 大佬怎么看论坛里最火的那些每周观点?我跟买亏了好多,但是也学到了纪律。感觉那些人就是江湖算命的,反正每天大盘走势都符合他的预期。 我的思想是,认准一条:市场不可预测(虽然有时候确实预测对了),对错都是事后看前事,事后说事。预测对了不过是放大后的幸存者偏差。 站内信关于市场行为模式的问题:建立模式先要认识市场行为逻辑,否则知其然不知其所以然。其实这个过程就
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0.62
符合买点出手
2022-03-16 17:58:27
整理大神的言论,时刻警醒自己~第一章 大力男
(一)小节推荐的书~ 无论是谁,都是从一无所知开始的。网络信息太碎片化了,交易是一门专业,还是需要系统的学为好。 如同其它行业一样,没有人能随随便便的成功,所有的成功都必须要付出一定的努力。我们能想象一个医生,道听途说一下、网络上学一下如何做手术,然后凭自己感觉,就可以给人开刀?又或者一个律师,不经过反复的学法律、研究案例,就可以帮别人打官司? 与其道听途说,自己在那瞎琢磨,或听不知哪的民间股神的神话,为何不去问问世界级专业交易者?看他们怎么操作可以持续稳定盈利,看看他们将十年以上经验写成书,花
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符合买点出手
2021-11-23 23:26:13
新能源汽车电子行业20个分龙头汇总补充一下
此内容百分之90以上参考了,一剑老师的东西~ 1、电机电控/电驱动系统(欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术+德迈仕等)重点是次新 2、车用高压线束(沪光股份+卡倍亿是沪光上游,永鼎股份等) 3、车用高速、高压连接器(合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子+中熔电气+易事特+香山股份 等) 4、汽车/电池热管理(松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等) 5、车载音响(上声电子等) 6、车用微电机、EPS电机(恒帅股份+德昌股份+长城科技(做扁电机线)等) 7、电子水
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上声电子
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符合买点出手
2021-09-26 21:29:55
双控下,那些企业最受益,那些企业受限~
总结一下,需要回避的是云铝股份,神火股份。红宝丽虽然受影响,只影响了百分之6,和它的产品涨价比微乎其微。 2:双三级预警省份,龙头股,滨化股份,鲁北化工,联泓新科,远兴能源,中盐化工,鄂尔多斯,金牛化工,氯碱化工。受影响较小,基本面持续变好~ 3:不受双控影响的龙头。云图控股,四川美丰,湖北宜化,新安股份,川发龙蟒,锡业股份,云图控股,中泰化学,新疆天业。 凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字数~凑字
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滨化股份
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30.42
符合买点出手
2021-09-26 13:11:38
锂电铜箔(诺德股份、嘉元科技)精要
①开源证券赖福洋认为未来3年锂电铜箔供需持续收紧,中性预测下,2021-2023年全球锂电极薄铜箔供给为9.35/14.85/22.28万吨,复合增速达54.37%,而极薄铜箔需求为11.08/24.07/41.47万吨,复合增速达79.03%,极薄铜箔供需平衡为-1.12/-6.50/-11.27万吨,出现供需缺口并持续扩大; ②较高的门槛注定这轮扩产将以龙头企业为主,除了认证壁垒、资金壁垒、工艺壁垒外,铜箔建设周期长达2年左右也将影响供需平衡,未来锂电铜箔加工费将持续上行,预计其价格走势会较
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诺德股份
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5.27
符合买点出手
2021-09-16 19:22:21
【安信电新】EVA胶膜价格提涨超预期简评
1、 EVA胶膜价格大幅提涨:9月15日部分胶膜企业EVA胶膜价格提涨35%左右,按照提涨前12元/平(含税)计算,本次单平价格增加4.2元,对应增加4.2分/W组件成本,约可覆盖8500元/吨左右的EVA粒子成本上升。 2、早在七月我们就先于市场提示,下半年尤其是Q4光伏需求大幅提升,将导致Q3开始光伏EVA粒子出现紧缺,产品价格中枢进一步上移。胶膜价格顺利提涨且超预期,也反映出赛道逻辑理顺,我们的观点全部得到验证。继续重点推荐福斯特、海优新材,建议关注联泓新科、东方盛虹。 风险提示:光伏装机
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联泓新科
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11.57
符合买点出手
2021-09-16 19:21:16
【华创建筑团队】强推东南网架
国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地。 公司主业是钢结构加工制造,这几年由于2个趋势1)从分包往EPC总包
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东南网架
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2.92
符合买点出手
2021-09-16 19:19:41
兴业电新 朱玥 点评风电板块
风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,我认为有几个预期差: 第一个总
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新强联
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运达股份
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11.58
符合买点出手
2021-09-15 13:10:34
锂电池大白话产业链梳理
都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~ 锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。 然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化) 接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股
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永太科技
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58
78.63
符合买点出手
2021-09-15 00:19:23
光伏产业链大白话梳理~
只说重要的公司 上游,最上游就是三氯氢硅,主要就是三孚股份,新安股份。由大全能源,通威股份,特变电工买 合盛硅业的硅,制作出来多晶硅,然后卖给隆基股份,中环股份,保利协鑫 中游 隆基股份,中环股份,保利协鑫 这几家通过迈为股份,捷佳伟创,上机数控,晶盛机电,金辰股份的设备,来制作组合。 做光伏产品的时候需要EVA(东方盛虹,皖维高新,联泓新科)+PVDF(联创,三美,永和,东阳光)+胶膜(福斯特、海优新材)+光伏玻璃(、福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团),+边框(爱康科技) +支架 (中信博)做
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阳光电源
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62.22
符合买点出手
2021-09-14 10:48:51
复习一下PVDF,不走偏~
复习一下PVDF 产业链利润集中在PVDF上游 R142b 环节 1吨PVDF对应约1.8吨-2吨R142b原材料。 7月26日,PVDF报价20万/吨,R142b报价7.5万/吨,一吨PVDF仅原材料R142b的成本就占售价的75%。因此自有R142b产能的公司,才能享受PVDF涨价的利润。 三、R142b新产能最快2022年年中释放 (注:R142b破坏臭氧层,国家严格控制) ①东阳光(璞泰来控股60%):1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目,计划于2022年12月31日前顺利实
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联创股份
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6.22
符合买点出手
2021-09-13 20:18:44
云南能耗双控下的机会。
【国君基化】因上半年能耗预警,云南能耗双控政策下半年有望收紧,或限制地区供给。 工业硅:云南工业硅供给占国内比重约24%,单吨耗电12000度电,同时枯水期到来,供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升,价格上涨有望超预期,重点推荐工业硅龙头合盛硅业(新疆基地实际年产量80万吨)。 黄磷:云南黄磷供给占国内比重约1/2,是黄磷的主要生产地,其吨耗电13,000kWh,属于高耗电产品,建议关注相关企业:ST澄星(18万吨)、兴发集团(16.25万吨)、云图控股(6万吨)、天原股份(2
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兴发集团
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